Adyen N.V.: التاريخ، الملكية، المهمة، كيف تعمل & يكسب المال

تاريخ موجز لـ Adyen N.V.

تأسست شركة Adyen N.V. في عام 2006، وقد تطورت بسرعة لتصبح لاعبًا مهمًا في مشهد المدفوعات العالمية. تم إنشاء الشركة من قبل مجموعة من رواد الأعمال، بما في ذلك بيتر فان دير دوس وأرنوت شويف، الذين سعوا إلى تبسيط عمليات الدفع المعقدة وتحسين تجربة التجار. تتيح منصة Adyen للشركات قبول المدفوعات بعملات مختلفة ومن خلال العديد من طرق الدفع، مما يؤدي إلى سد الفجوة بين المعاملات عبر الإنترنت وخارجها.

بحلول عام 2011، حصلت Adyen على أول شراكة كبرى لها مع موقع eBay، والتي كانت بمثابة لحظة محورية في مسار نمو الشركة. لم تثبت هذه الشراكة صحة تقنية Adyen فحسب، بل فتحت أيضًا الأبواب أمام مجموعة من الشركات عالية المستوىprofile عملاء. اعتبارًا من عام 2023، لا يزال Adyen أكثر من 250 طرق الدفع عبر 30 البلدان، مستعرضة مدى انتشارها الواسع.

في يونيو 2018، تم إدراج Adyen في بورصة Euronext Amsterdam، حيث جمعت ما يقرب من 240 مليون يورو في الاكتتاب العام الأولي. تم تسعير السهم في البداية بسعر 240 يورو للسهم الواحد، مما أعطى الشركة تقييمًا بحوالي 7.1 مليار يورو في ذلك الوقت. كان الطلب على الأسهم كبيرًا، وارتفعت القيمة السوقية للشركة مع إدراك المستثمرين لقدرتها على التوسع والحضور في السوق العالمية.

في عام 2020، أعلنت شركة Adyen عن إيرادات بلغت 684 مليون يورو، وهو ما يمثل نموًا كبيرًا على أساس سنوي قدره 56%. ويُعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع معاملات التجارة الإلكترونية وسط جائحة كوفيد-19، مما أدى إلى تسريع التحول نحو المدفوعات الرقمية. كما شهد صافي الدخل زيادة ملحوظة ليصل إلى 154 مليون يورو.

تلعب التطورات التكنولوجية للشركة دورًا حاسمًا في أدائها. توفر منصة Adyen المتكاملة تمامًا حلولاً شاملة، مما يسمح للتجار بإدارة المدفوعات عبر الإنترنت والهاتف المحمول وفي المتجر بسلاسة. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، تمت معالجة Adyen 5.2 مليار المعاملات، مما يسلط الضوء على قدرتها على التعامل مع أحجام المعاملات الكبيرة بكفاءة.

تواصل Adyen توسيع عروض منتجاتها، بما في ذلك ميزات مثل إدارة المخاطر ورؤى البيانات وتجارب المستخدم المحسنة للتجار. وقد عقدت الشركة شراكات استراتيجية مع العديد من الشركات، بما في ذلك Netflix وSpotify وUber، وبالتالي تنويع محفظة عملائها مع تحسين جودة خدماتها. اعتبارًا من أحدث التقارير، تحافظ Adyen على معدل احتفاظ بالعملاء يتجاوز 90%، شهادة على التزامها برضا العملاء والابتكار.

مع تطور مشهد المدفوعات الرقمية، تضع الاستراتيجيات التكيفية لشركة Adyen الشركة في موقع متميز مقارنة بمنافسيها. يواصل تركيز الشركة على التكنولوجيا والحلول التي تركز على العملاء دفع نموها القوي في صناعة المدفوعات التي تزداد فيها المنافسة.

من يملك Adyen N.V.

تعد Adyen N.V. شركة مدفوعات عالمية رائدة يقع مقرها الرئيسي في أمستردام، هولندا. ووفقًا لأحدث الإقرارات، فإن هيكل ملكية Adyen يشكل تركيبة مثيرة للاهتمام من المستثمرين المؤسسيين والمطلعين والمساهمين العموميين.

المساهمون الرئيسيون

وفقًا لأحدث البيانات من التقرير السنوي لشركة Adyen والإقرارات التنظيمية، يشمل المساهمون الرئيسيون:

• المؤسس والرئيس التنفيذي بيتر فان دير دوس: يحمل حوالي 8.3% من أسهم الشركة.
• المؤسس المشارك والمدير العمليات أرنوت شوجف: يمتلك حوالي 7.2% من الأسهم.
• المستثمرون المؤسسيون: يشكلون جزءًا كبيرًا من الملكية، حيث تمتلك شركة بلاك روك إنك. حوالي 6.3%.
• مجموعة فانغارد: يمتلك تقريبًا 3.4%.
• المساهمون المؤسسون الآخرون: مثل JPMorgan Chase & Co. و UBS Group AG، لديهم أقل من 5% لكل منهم.

توزيع الأسهم

وفقًا لأحدث عمليات تدقيق الحسابات، فإن توزيع أسهم شركة Adyen هو كما يلي:

أداء السهم

اعتبارًا من أكتوبر 2023، أظهر أداء أسهم Adyen تقلبات ملحوظة، مع قيمة سوقية تبلغ حوالي 16 مليار يورو. وقد تراوحت أسعار الأسهم من أدنى مستوى يقارب €800 إلى أعلى مستوى حوالي €1,200 خلال العام.

نشاط التداول الداخلي

تشير أنشطة التداول الداخلي الأخيرة إلى مستوى من الثقة في مستقبل الشركة. خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، تم الإبلاغ عن قيام عدة من المطلعين على الشركة ببيع الأسهم، لكن الحجم لا يزال متوسطًا ويتماشى مع استراتيجيات التعويض.

الملفات التنظيمية

تحافظ شركة Adyen على الامتثال لمدونة الحوكمة المؤسسية الهولندية، مع الكشف المنتظم للهيئة الهولندية للأسواق المالية (AFM) بشأن المساهمين الرئيسيين وأي تغييرات كبيرة في الملكية.

يشير توزيع الملكية هذا إلى مزيج صحي من سيطرة الإدارة والإشراف المؤسسي، مما قد يؤثر على القرارات الاستراتيجية مع استمرار Adyen في توسيع حلول الدفع العالمية الخاصة بها.

بيان مهمة Adyen N.V.

تهدف شركة Adyen N.V. إلى تقديم تجربة دفع سلسة للشركات وعملائها. وتتمثل مهمتها في تمكين الشركات من قبول المدفوعات في أي مكان في العالم مع ضمان الأمان وتقديم حلول مبتكرة. تعمل Adyen على مبدأ تقديم تجربة تجارية موحدة من خلال دمج المعاملات عبر الإنترنت والمتاجر الفعلية من خلال منصة واحدة.

في عام 2022، أبلغت Adyen عن إجمالي إيرادات قدرها 1.15 مليار يورو، مما يمثل زيادة قدرها 34% مقارنة بالعام السابق. بلغ صافي الإيرادات من خدمات الدفع 978 مليون يورومما ساهم بشكل كبير في النمو المالي للشركة. حققت الشركة هامش EBITDA قدره 53%مما يدل على كفاءتها التشغيلية القوية.

تعكس القيم الأساسية لشركة Adyen التزامها بالشفافية والابتكار والتركيز على العملاء. لقد سمحت التطورات التكنولوجية للشركة بالمعالجة 2.7 مليار المعاملات في عام 2022، بزيادة من 2.0 مليار في عام 2021. يُظهر هذا النمو الطلب المتزايد على خدماتهم مع تحول المزيد من الشركات إلى حلول الدفع الرقمية.

تدعم منصة Adyen طرق دفع متعددة، بما في ذلك بطاقات الائتمان ومحافظ الهاتف المحمول وPayPal، مما يلبي الاحتياجات المتنوعة للشركات على مستوى العالم. في عام 2022، قامت Adyen بتوسيع عملياتها لتشمل أكثر من ذلك 30 سوقًا جديدًاليصل حضورها الكامل إلى 40 دولة.

يعد دمج تحليلات البيانات ضمن خدماتهم بمثابة شهادة على مهمتهم المتمثلة في تعزيز تجربة العملاء. أفاد Adyen بذلك 70% من عملائها يستخدمون رؤى البيانات المتقدمة لتحسين عمليات الدفع الخاصة بهم، مما يساهم في ارتفاع معدلات التحويل وتقليل الاحتيال.

مع القيمة السوقية ما يقرب من 22.5 مليار يورو اعتبارًا من أكتوبر 2023، تظل Adyen إحدى الشركات الرائدة في قطاع التكنولوجيا المالية. تواصل الشركة الاستثمار في التكنولوجيا والشراكات، بما يتماشى بشكل أكبر مع مهمتها لتبسيط وابتكار حلول الدفع للشركات في جميع أنحاء العالم.

كيف يعمل Adyen N.V

Adyen N.V. هي منصة دفع رائدة تسهل للشركات قبول المدفوعات وإرسال المدفوعات وإدارة معاملاتها عبر الإنترنت. تعمل الشركة على نطاق عالمي، وتخدم مختلف الصناعات مثل البيع بالتجزئة والسفر والخدمات الرقمية.

تأسست شركة Adyen في عام 2006، وقد حققت نموًا ملحوظًا وتم طرحها للاكتتاب العام في 28 يونيو 2018، بتقييم تقريبي 7.1 مليار يورو. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 13.2 مليار يورو.

نموذج الأعمال

تستخدم Adyen نموذج أعمال متعدد الأوجه يدمج معالجة الدفع وإدارة المخاطر وتحليلات البيانات في منصة واحدة. تحقق الشركة إيراداتها في المقام الأول من خلال رسوم المعاملات، والتي يتم حسابها على أساس حجم وقيمة المعاملات المعالجة. يتراوح متوسط رسوم المعاملة من 0.2% إلى 2.9% اعتمادا على طريقة الدفع والجغرافيا.

في عام 2022، أعلنت Adyen عن صافي إيرادات قدره 1.4 مليار يورو، يعكس أ 32% النمو مقارنة بالعام السابق. أعلنت الشركة عن هامش EBITDA قدره 53%. وبلغ حجم المعاملات التي تمت معالجتها خلال نفس العام تقريبًا 517 مليار يورو، مما يمثل زيادة سنوية قدرها 46%.

الخدمات المقدمة

• معالجة الدفع
• منع الاحتيال
• تحليلات البيانات
• المدفوعات عبر الحدود
• خدمات الدفع

يدعم Adyen مجموعة واسعة من طرق الدفع، بما في ذلك بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم وخيارات الدفع المحلية، مما يسهل المعاملات السلسة للتجار في جميع أنحاء العالم. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، تستوعب Adyen أكثر من 300 طرق دفع مختلفة وتعمل في أكثر من 150 العملات.

مقاييس الأداء المالي الرئيسية

الوصول الجغرافي

تعمل Adyen في الأسواق الرئيسية بما في ذلك أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية. اعتبارًا من نهاية عام 2022 تقريبًا 58% وكانت إيراداتها تأتي من أوروبا، 25% من أمريكا الشمالية والباقي 17% من مناطق أخرى.

البنية التحتية التكنولوجية

تفتخر الشركة ببنية منصة واحدة، والتي تسمح بمعالجة البيانات في الوقت الحقيقي وتكامل طرق الدفع المختلفة. وقد مكنت هذه الميزة التكنولوجية Adyen من تقليل تكاليف المعاملات الإجمالية وتحسين أوقات المعالجة. تم تصميم النظام الأساسي على نطاق واسع، مما يدعم التجار أثناء نموهم وتوسيع أعمالهم.

قاعدة العملاء

تخدم Adyen مجموعة متنوعة من العملاء، بما في ذلك الشركات البارزة مثل Netflix وSpotify وUber وeBay. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أبلغت Adyen عن إجمالي يزيد عن 5,000 التجار النشطين.

التطورات المستقبلية

للمضي قدمًا، تهدف Adyen إلى تعزيز خدماتها من خلال الابتكار المستمر في تقنيات الدفع وتوسيع بصمتها الجغرافية. تستثمر الشركة بكثافة في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتعزيز قدراتها في مجال منع الاحتيال وتحسين سرعة المعاملات.

باختصار، تعمل Adyen N.V. كمنصة قوية لمعالجة الدفع مع مجموعة متنوعة من الخدمات، ومركز مالي قوي، والتزام بالتقدم التكنولوجي، مما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في مشهد الدفع العالمي.

كيف يجني Adyen N.V. المال

تعمل شركة Adyen N.V. كمزود لخدمات الدفع، حيث تقوم بتسهيل المعاملات بين المستهلكين والتجار عبر منصات مختلفة. تحقق الشركة إيراداتها في المقام الأول من خلال رسوم المعاملات، والتي تأتي من عدة مصادر، بما في ذلك طرق الدفع والمواقع الجغرافية.

تدفقات الإيرادات

• رسوم المعاملات: تفرض Adyen على التجار رسومًا مقابل كل معاملة تتم معالجتها. تتكون هذه الرسوم عادةً من مكون ثابت بالإضافة إلى نسبة مئوية متغيرة من قيمة المعاملة. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أبلغت Adyen عن متوسط رسوم معاملة يبلغ تقريبًا 1.6%.
• طرق الدفع: يدعم Adyen طرق الدفع المختلفة، بما في ذلك بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم وطرق الدفع المحلية. ولكل طريقة هياكل رسوم مختلفة، مما يؤثر على الربحية. على سبيل المثال، قد تتحمل معاملات بطاقات الائتمان رسومًا أعلى مقارنة بطرق الدفع المحلية.
• المعاملات الدولية: تحقق الشركة إيرادات إضافية من المعاملات عبر الحدود، والتي تميل إلى فرض رسوم أعلى بسبب زيادة المخاطر وتحويل العملات. وفي عام 2022، شكلت المعاملات عبر الحدود حوالي 45% من إجمالي حجم المعاملات.
• خدمات القيمة المضافة: بالإضافة إلى معالجة الدفع، تقدم Adyen خدمات ذات قيمة مضافة مثل الحماية من الاحتيال، وتحليلات البيانات، وأدوات إعداد التقارير، مما يساهم في تدفق إيرادات إضافية. وفي السنة المالية 2022، تم توليد هذه الخدمات تقريبًا 50 مليون يورو في الإيرادات.

الأداء المالي

يُظهر الأداء المالي لشركة Adyen فعالية نموذج الإيرادات الخاص بها. وفي النصف الأول من عام 2023، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 590 مليون يورو، مما يعكس نموًا سنويًا قدره 22%. وجاء توزيع مصادر الإيرادات على النحو التالي:

أعلنت الشركة عن هامش EBITDA قدره 48% لنفس الفترة، مع تسليط الضوء على الإدارة الفعالة للتكاليف والرافعة التشغيلية القوية. تم الوصول إلى إجمالي حجم المعالجة في Adyen 400 مليار يورو في النصف الأول من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة قدرها 27% مقارنة بالعام السابق.

موقف السوق

تضع Adyen نفسها كلاعب رائد في سوق معالجة الدفع العالمي، مدعومة بشراكات مع كبار تجار التجزئة مثل eBay وSpotify وUber. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، تم دمج Adyen مع أكثر من 300 طرق الدفع على مستوى العالم، مما يمكنها من تلبية تفضيلات العملاء المختلفة والمتطلبات الإقليمية.

وتركز الشركة أيضًا على الابتكار التكنولوجي، وتستثمر بكثافة في منصتها لتوفير تجارب سلسة للعملاء. وقد أدى هذا التركيز على التكنولوجيا إلى ارتفاع معدل رضا العملاء باستمرار، مما ساهم في الحفاظ على العملاء بشكل قوي ونمو أحجام المعاملات.

المقاييس الرئيسية

ولتوضيح الحالة المالية لشركة Adyen بشكل أكبر، إليك بعض المقاييس الرئيسية من آخر سنة مالية تم الإبلاغ عنها:

باختصار، تستفيد Adyen N.V. من مصادر إيراداتها المتنوعة والحلول المعتمدة على التكنولوجيا والحضور القوي في السوق لتوليد الدخل، وكل ذلك مدفوع بنموذجها الأساسي لمعالجة معاملات الدفع بكفاءة وفعالية.