Ashoka Buildcon Limited (ASHOKA.NS) Bundle
تاريخ موجز لشركة Ashoka Buildcon Limited
تأسست شركة Ashoka Buildcon Limited في 1978، هي لاعب بارز في قطاع البنية التحتية في الهند، مع التركيز على تطوير الطرق والطرق السريعة. يقع المقر الرئيسي للشركة في ناشيك، ماهاراشترا، وقد قامت بتطوير محفظة قوية في قطاعات الهندسة والمشتريات والبناء (EPC).
في سنواتها الأولى، تعاملت Ashoka Buildcon في المقام الأول مع عقود الطرق، واكتسبت التقدير لتسليم المشاريع عالية الجودة في الوقت المحدد. بحلول وقت مبكر العقد الأول من القرن الحادي والعشرينقامت الشركة بتوسيع عملياتها بشكل كبير، مستهدفة عقود البنية التحتية الأكبر حجمًا.
في 2007، أصبحت Ashoka Buildcon شركة مساهمة عامة، مدرجة في بورصة بومباي (BSE) والبورصة الوطنية (NSE) تحت رمز السهم "ASBL". وقد فاق الاكتتاب في الطرح العام الأولي، ما يدل على ثقة السوق.
طوال 2010sركزت الشركة على الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) وحصلت على العديد من العقود المرموقة من الهيئة الوطنية للطرق السريعة في الهند (NHAI). اعتبارا من مارس 2023، أكملت Ashoka Buildcon أكثر من 70 مشروعًا، في المقام الأول في قطاع البنية التحتية للنقل، بإجمالي استثمارات تتجاوز ₹10.000 كرور.
من الناحية المالية، أظهرت Ashoka Buildcon نموًا كبيرًا. للسنة المالية المنتهية مارس 2023، أعلنت الشركة عن إيرادات تبلغ حوالي 4000 كرور روبية، بصافي ربح حوالي 350 كرور روبية. بلغ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للشركة 14%مما يعكس الكفاءة التشغيلية وسط ارتفاع تكاليف المواد.
| سنة | الإيرادات (₹ كرور) | صافي الربح (₹ كرور) | هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (%) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,709 | 242 | 17.8 |
| 2020 | 3,335 | 290 | 15.8 |
| 2021 | 3,623 | 320 | 16.5 |
| 2022 | 3,800 | 330 | 14.5 |
| 2023 | 4,000 | 350 | 14.0 |
في 2023، حصلت Ashoka Buildcon على العديد من العقود الرئيسية التي تعد جزءًا من برنامج تطوير البنية التحتية بقيمة 37000 كرور روبية الذي بدأته حكومة الهند. ويشمل ذلك المشاريع التي تركز على تطوير الطرق السريعة وتعزيز شبكات الطرق القائمة.
وشددت الشركة أيضًا على الاستدامة والاستثمار في الممارسات والتقنيات الصديقة للبيئة في بناء الطرق. وتهدف الشركة إلى تنويع محفظتها بشكل أكبر من خلال الدخول في مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية الحضرية.
اعتبارا من أكتوبر 2023، سعر سهم Ashoka Buildcon في NSE تقريبًا ₹100، مما يعكس القيمة السوقية بحوالي ₹3000 كرور. تواصل الشركة الحفاظ على دفتر طلبات قوي بقيمة تقريبية ₹12.000 كرور، مما يضمن تدفقات إيرادات ثابتة للسنوات القادمة.
من يملك Ashoka Buildcon Limited
تأسست شركة Ashoka Buildcon Limited، وهي لاعب بارز في قطاع البنية التحتية في الهند، في عام 1979. ويعكس هيكل ملكية الشركة مزيجًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، إلى جانب حصص كبيرة يمتلكها مؤسسوها.
مؤسس أشوكا بيلدكون، السيد فيناياك ن. أواستي، تمتلك جزءًا كبيرًا من أسهم الشركة، مما يوفر حضورًا قياديًا قويًا. وفقًا لأحدث الإيداعات التنظيمية، فإن توزيع الملكية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023 هو كما يلي:
| نوع الملكية | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المروجين | 60.45% | 82,507,130 |
| المستثمرون المؤسسيون الأجانب (FIIs) | 15.32% | 21,066,000 |
| المستثمرون المؤسسيون المحليون (DIIs) | 10.26% | 14,150,000 |
| المساهمة العامة | 14.97% | 20,669,000 |
تضم مجموعة المروجين أفرادًا من عائلة Awasthi، حيث يمتلك السيد Vinayak N. Awasthi وأقاربه حصصًا كبيرة. ويشير أحدث نمط للمساهمة إلى أن المستثمرين المؤسسيين يتمتعون بحضور قوي، خاصة مع إظهار مؤسسات الاستثمار الأجنبي الثقة في آفاق نمو الشركة.
اعتبارًا من الربع الأخير، أعلنت Ashoka Buildcon عن قيمة سوقية تبلغ تقريبًا 4000 كرور روبية. وبلغ سعر السهم في 30 سبتمبر 2023 حوالي ₹120مما يعكس الأداء المستقر للشركة وسط تقلبات السوق.
تركز العمليات التجارية لشركة Ashoka Buildcon في المقام الأول على قطاعات الهندسة والمشتريات والبناء (EPC)، وقد حصلت على العديد من العقود في الطرق السريعة والجسور ومشاريع البنية التحتية الأخرى في جميع أنحاء الهند. وفي السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023، حققت الشركة إيرادات قدرها ₹3,200 كرور بهامش EBITDA قدره 12%.
بالإضافة إلى ذلك، تتمتع الشركة بنسبة جيدة من الديون إلى حقوق الملكية تبلغ 1.1مما يشير إلى مستويات ديون يمكن التحكم فيها. وتبلغ النسبة الحالية 1.5مما يشير إلى صحة مالية جيدة على المدى القصير.
يُظهر تحليل اتجاهات المساهمة اهتمامًا متزايدًا من قبل اللاعبين المؤسسيين في الشركة. خلال العام الماضي، زادت مؤسسات الصناعات السمكية حصتها بحوالي 3%، مع تسليط الضوء على نظرتهم الإيجابية بشأن الإمكانات المستقبلية لشركة Ashoka Buildcon.
باختصار، تعود ملكية شركة Ashoka Buildcon Limited في الغالب إلى مجموعة المروجين، مع مساهمة ملحوظة من المستثمرين المؤسسيين، مما يعكس ثقة قوية في عمليات الشركة ومسار النمو في قطاع البنية التحتية.
بيان مهمة Ashoka Buildcon المحدودة
تعد شركة Ashoka Buildcon Limited (ABL) لاعبًا بارزًا في قطاع البناء والبنية التحتية في الهند، وهي معروفة بشكل خاص بمشاريع تطوير الطرق والطرق السريعة. يعكس بيان مهمة الشركة التزامها بتوفير حلول البنية التحتية عالية الجودة مع ضمان الاستدامة والسلامة. تهدف ABL إلى تحسين نوعية الحياة من خلال خدمات فعالة وموثوقة في مجالات بناء وتشغيل وصيانة البنية التحتية.
تحدد الشركة أهدافها حول عدة محاور أساسية، منها:
- التزام الجودة: تسعى ABL جاهدة إلى تنفيذ أفضل الممارسات في البناء، مما يضمن أن تسليم المشروع يلبي توقعات العملاء أو يتجاوزها.
- الابتكار: وتلتزم الشركة باعتماد تقنيات ومنهجيات مبتكرة لتعزيز الكفاءة التشغيلية.
- السلامة: تعطي ABL الأولوية لسلامة القوى العاملة لديها والمجتمعات التي تخدمها، وتدمج بروتوكولات السلامة القوية في جميع العمليات.
- الاستدامة: تؤكد المهمة على ممارسات التنمية المستدامة التي تقلل من التأثير البيئي.
تماشيًا مع مهمتها، حققت ABL إنجازات مالية كبيرة. بالنسبة للسنة المالية 2022-2023، سجلت Ashoka Buildcon إجمالي إيرادات قدره 3,221.24 كرور روبية، مما يدل على نمو قدره 18.5% مقارنة بالعام السابق. تم الإعلان عن صافي أرباح الشركة لنفس الفترة بمبلغ 281.15 كرور روبية، مما يشير إلى هامش ربح يبلغ حوالي 281.15 كرور روبية. 8.7%.
| المقاييس المالية | السنة المالية 2022-2023 | السنة المالية 2021-2022 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (₹ كرور روبية) | 3,221.24 | 2,717.60 |
| صافي الربح (₹ كرور روبية) | 281.15 | 130.45 |
| هامش الربح (%) | 8.7% | 4.8% |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.22 | 1.45 |
| القيمة السوقية (₹ كرور روبية) | 8,120 | 6,500 |
تتمتع Ashoka Buildcon بمكانة قوية في دفتر الطلبات، حيث تبلغ قيمة الطلبات المعلقة حوالي 10,600 كرور روبية اعتبارًا من سبتمبر 2023. ويؤكد هذا التراكم القوي للطلبات على قدرة الشركة على الحفاظ على نمو الإيرادات وتحقيق مهمتها المتمثلة في تقديم بنية تحتية عالية الجودة.
علاوة على ذلك، تشارك الشركة بنشاط في مشاريع مختلفة تلبي احتياجات القطاعات بما في ذلك الطرق السريعة والجسور والبنية التحتية الحضرية. يعكس بيان المهمة التزامها ليس فقط بتلبية المتطلبات الحالية ولكن أيضًا بتوقع احتياجات البنية التحتية المستقبلية في الهند.
يعد التركيز على تنمية المجتمع أيضًا عنصرًا حاسمًا في مهمة ABL. تشارك الشركة بنشاط في مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات التي تهدف إلى تحسين المجتمعات المحلية، وبالتالي تعزيز سمعتها المؤسسية والمواءمة مع أهداف التنمية المستدامة العالمية.
كيف تعمل شركة Ashoka Buildcon Limited
تعد شركة Ashoka Buildcon Limited (ABL)، التي تأسست عام 1979، لاعبًا بارزًا في قطاع تطوير البنية التحتية في الهند. تركز الشركة في المقام الأول على بناء الطرق والطرق السريعة والجسور. لقد أسست جمعية مصارف لبنان وجودًا كبيرًا في نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، حيث ساهمت على نطاق واسع في الطرق السريعة الوطنية ومشاريع البنية التحتية الحضرية.
اعتبارًا من السنة المالية 2022-2023، سجلت ABL إجمالي دخل قدره ₹5,156 كرور روبية، والذي أظهر نموًا تقريبًا 15% مقارنة بالعام المالي السابق. وسجل صافي ربح الشركة خلال نفس الفترة 500 كرور روبية، يترجم إلى هامش ربح حوالي 9.7%.
تعمل ABL من خلال قطاعات مختلفة، بما في ذلك:
- البناء: ركزت على البناء المدني للطرق والجسور والبنية التحتية الحضرية.
- العمليات والصيانة: يقدم خدمات لصيانة الطرق المشيدة والطرق السريعة.
- التطوير العقاري: تشارك في تطوير المشاريع السكنية والتجارية.
فيما يتعلق بتنفيذ المشروع، تمتلك ABL محفظة مشاريع قوية تضم أكثر من 35 مشروعًا قيد التنفيذ في جميع أنحاء الهند. تمتلك الشركة دفتر طلبات صحي تقريبًا ₹14.000 كرور روبية، والتي من المتوقع أن تحافظ على نمو إيراداتها في السنوات القادمة. يتكون دفتر الطلبات بشكل أساسي من العقود الحكومية، والتي تعتبر مستقرة وسط التقلبات الاقتصادية.
ومن الناحية المالية، تتضح الكفاءة التشغيلية لشركة ABL من خلال هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، والذي ظل أعلى باستمرار 15%. في الربع الأخير من السنة المالية 2022-2023، أعلنت الشركة عن أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 780 كرور روبية، مع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المقابل 15.1%.
| المقياس المالي | السنة المالية 2023 | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2021 |
|---|---|---|---|
| إجمالي الدخل (₹ كرور روبية) | 5,156 | 4,485 | 3,890 |
| صافي الربح (₹ كرور روبية) | 500 | 430 | 370 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (₹ كرور روبية) | 780 | 700 | 610 |
| كتاب الطلبات (₹ كرور روبية) | 14,000 | 12,500 | 10,800 |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (%) | 15.1% | 15.6% | 15.7% |
يتضمن النهج الاستراتيجي لشركة Ashoka Buildcon الاستفادة من التكنولوجيا والابتكار في منهجيات البناء، مما يمكنها من إدارة الجداول الزمنية للمشروع وتكاليفه بشكل فعال. وقد استثمرت الشركة في الآلات والمعدات الحديثة، مما عزز قدراتها التشغيلية.
ومن الناحية الجغرافية، تتمتع ABL بموطئ قدم قوي في العديد من الولايات، بما في ذلك ماهاراشترا، وماديا براديش، وجوجارات، مع التركيز على الممرات ذات حركة المرور العالية التي تَعِد بعوائد أعلى. وتؤكد الشركة أيضًا على الاستدامة من خلال اعتماد ممارسات صديقة للبيئة في البناء، مما يساهم في تعزيز سمعتها كشركة بناء مسؤولة.
وكان أداء أسهم الشركة مرناً. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر سهم Ashoka Buildcon تقريبيًا ₹120، متقلبًا من أدنى مستوى له في 52 أسبوعًا ₹88 إلى ارتفاع ₹140مما يعكس ثقة المستثمرين في مسار النمو وأساسياته السليمة.
علاوة على ذلك، تتمتع Ashoka Buildcon بموقع استراتيجي للاستفادة من المبادرات الحكومية مثل خط أنابيب البنية التحتية الوطنية (NIP)، الذي يهدف إلى الاستثمار في أكثر من ₹111 ألف كرور روبية في مشاريع البنية التحتية بحلول عام 2025. وتتوافق خبرة الشركة في تنفيذ المشاريع واسعة النطاق بشكل جيد مع هذه الأولويات الوطنية.
كيف تجني شركة Ashoka Buildcon Limited المال
تعد شركة Ashoka Buildcon Limited لاعبًا بارزًا في قطاع تطوير البنية التحتية في الهند، حيث تركز على مشاريع الهندسة والمشتريات والبناء (EPC)، وخاصة في بناء الطرق والطرق السريعة. تحقق الشركة إيرادات من خلال قطاعات مختلفة، بما في ذلك عقود البناء والخدمات الإضافية الأخرى وتنفيذ المشاريع.
اعتبارًا من السنة المالية 2023، سجلت Ashoka Buildcon إجمالي إيرادات قدره ₹5,353 كرور، زيادة كبيرة من 4.560 كرور روبية في العام المالي السابق. ويعكس هذا الاتجاه التصاعدي التنفيذ القوي للمشروع وإتمام العقود في الوقت المناسب.
- تكوين الإيرادات: تتأتى الإيرادات بشكل أساسي من المصادر التالية:
- عقود البناء: تقريبا 85% من إجمالي الإيرادات.
- إدارة المشاريع والاستشارات: حول 10%.
- دخل آخر: تقريبا 5%والتي تشمل الاستثمارات وإيرادات الفوائد.
يتم منح عقود البناء من خلال عملية تقديم عطاءات تنافسية، والتي غالبًا ما تمولها الهيئات الحكومية والشراكات بين القطاعين العام والخاص. وقد اكتسبت Ashoka Buildcon سمعة قوية في هذا القطاع نظرًا لسجلها الثابت من الجودة والتسليم في الوقت المناسب، مما يعزز فرصها في تأمين مشاريع جديدة.
وفي العام المالي 2023، نفذت الشركة العديد من المشاريع التي تقدر قيمتها بأكثر من ₹12.000 كرور. تم منح جزء كبير من هذه المشاريع إلى الهيئة الوطنية للطرق السريعة في الهند (NHAI) وإدارات الأشغال العامة بالولاية. وتشمل تفاصيل بعض المشاريع الرئيسية ما يلي:
| اسم المشروع | قيمة المشروع (₹ كرور) | الموقع | الحالة |
|---|---|---|---|
| تشيندوارا - طريق ناجبور | 1,200 | ماديا براديش | مستمر |
| دلهي - طريق ميروت السريع | 2,500 | دلهي / ولاية اوتار براديش | مكتمل |
| مشروع طريق ولاية غوجارات السريع | 1,800 | ولاية غوجارات | مستمر |
| أمريتسار - طريق مطار راجاسانسي | 800 | البنجاب | مكتمل |
| ناجبور - طريق وردة | 1,600 | ماهاراشترا | مستمر |
بالإضافة إلى البناء، تركز Ashoka Buildcon بشكل متزايد على تشغيل وصيانة المشاريع المكتملة، مما يوفر تدفقًا مستقرًا للإيرادات من خلال تحصيل رسوم المرور. تعمل الشركة حاليا على 6000 كم من الطرق عبر الولايات المختلفة، مما يولد إيرادات كبيرة من الرسوم 700 كرور روبية سنويا.
علاوة على ذلك، قامت Ashoka Buildcon باستكشاف التنويع في مشاريع الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع المبادرات الحكومية للتنمية المستدامة. ومن المتوقع أن تساهم الإيرادات المتوقعة من هذا القطاع بمبلغ إضافي 500 كرور روبية بحلول السنة المالية 2025، مما يعكس التحول الاستراتيجي نحو الاستثمارات الموجهة نحو المستقبل.
يتم دعم المركز المالي القوي للشركة بهامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدره 15% وهامش صافي ربح قدره 7% اعتبارا من السنة المالية الأخيرة. ويضمن هذا الأداء أن Ashoka Buildcon في وضع جيد لتحقيق النمو المستقبلي، مما يمكنها من إعادة الاستثمار في المزيد من المشاريع وتوسيع قدرتها التشغيلية.
باختصار، تستفيد شركة Ashoka Buildcon Limited من كفاءاتها الأساسية في مجال البناء وإدارة المشاريع وعمليات تحصيل الرسوم لتوليد تدفقات إيرادات قوية. إن النمو المستمر في الإنفاق على البنية التحتية في الهند، جنبًا إلى جنب مع تنفيذ المشروع الاستراتيجي للشركة والتركيز الناشئ على الطاقة المتجددة، يضعها في موقع جيد لتحقيق الربحية المستدامة في السنوات القادمة.
Ashoka Buildcon Limited (ASHOKA.NS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.