Adani Total Gas Limited (ATGL.NS) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Adani Total Gas Limited
تأسست شركة Adani Total Gas Limited، وهي لاعب بارز في قطاع الطاقة الهندي، في عام 2001 كمشروع مشترك بين مجموعة Adani وTotalEnergies. تركز الشركة على توزيع الغاز الطبيعي للعملاء الصناعيين والتجاريين والسكنيين عبر مناطق مختلفة في الهند.
وفي عام 2018، أعادت الشركة تسمية نفسها لتصبح Adani Total Gas Limited بعد الاستحواذ على حصة TotalEnergies، مما يمثل تحولًا استراتيجيًا كبيرًا نحو تعزيز قدراتها التشغيلية وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق. وقد سمح هذا التغيير للشركة بالاستفادة من الخبرة العالمية لشركة TotalEnergies في إدارة الغاز الطبيعي.
اعتبارًا من السنة المالية 2022، أعلنت شركة Adani Total Gas عن إيرادات بلغت 4,299 كرور روبية (حوالي 578 مليون دولار أمريكي)، مما يعرض مسار نمو كبير من 2,195 كرور روبية في السنة المالية 2021 - بزيادة قدرها 95.5% سنة بعد سنة. بلغ صافي أرباح الشركة للسنة المالية 2022 921 كرور روبية، مما يعكس نموًا قدره 123% مقارنة بـ 413 كرور روبية في العام السابق.
قامت شركة Adani Total Gas بتوسيع نطاق تواجدها الجغرافي باستمرار، وتمتد شبكتها حاليًا 1100 كيلومتر في جميع أنحاء الهند. وتسعى الشركة بنشاط إلى تحقيق هدف ربط حوالي 10 ملايين أسرة بالغاز الطبيعي عبر الأنابيب (PNG) بحلول عام 2030، مما يعكس استراتيجية النمو التي تركز على توسيع شبكة توزيع الغاز.
وفقًا لأحدث البيانات، اعتبارًا من سبتمبر 2023، تمتلك شركة Adani Total Gas قيمة سوقية إجمالية تبلغ حوالي 77000 كرور روبية (10.3 مليار دولار). شهدت الشركة ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار أسهمها، مع عائد منذ بداية العام تقريبًا 38% اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023.
فيما يلي جدول يلخص المقاييس المالية الرئيسية لشركة Adani Total Gas Limited للسنوات المالية الثلاث الماضية:
| السنة المالية | الإيرادات (₹ كرور) | صافي الربح (₹ كرور) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (₹ كرور) | ربحية السهم (₹) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | 2,195 | 413 | 831 | 9.79 |
| 2021-22 | 4,299 | 921 | 1,600 | 12.46 |
| 2022-23 | 6,900* | 1,400* | 2,500* | 16.00* |
* البيانات المقدرة بناءً على توجيهات الشركة وتوقعات السوق.
وكانت شركة Adani Total Gas أيضًا سباقة في الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة لخططها التوسعية. حصلت الشركة على تراخيص من مجلس تنظيم قطاع النفط والغاز الطبيعي (PNGRB) للعمل في العديد من المناطق الجغرافية الجديدة، وبالتالي إرساء الأساس للنمو المستقبلي.
وبالإضافة إلى أعمالها الأساسية في توزيع الغاز، تستثمر الشركة أيضًا في مشاريع الطاقة المتجددة، بهدف تنويع محفظتها والتوافق مع أهداف الاستدامة العالمية. في النصف الأول من عام 2023، أعلنت شركة Adani Total Gas عن خطط لاستثمار أكثر من 5000 كرور روبية في مبادرات الطاقة المتجددة على مدى السنوات الخمس المقبلة.
إن التوافق الاستراتيجي للشركة مع الاستدامة وتوسيع قاعدة عملائها يضعها في مكانة إيجابية في مشهد الطاقة المتطور في الهند، لا سيما مع تحول البلاد نحو بدائل الطاقة النظيفة.
من يملك شركة أداني توتال للغاز المحدودة؟
تعد شركة Adani Total Gas Limited، أحد اللاعبين المهمين في قطاع الطاقة الهندي، وهي مشروع مشترك بين Adani Group وTotalEnergies. اعتبارًا من آخر فترة تقرير مالي، كان هيكل الملكية كما يلي:
| أصحاب المصلحة | نسبة الملكية |
|---|---|
| مجموعة عدني | 74% |
| إجمالي الطاقات | 26% |
يرأس مجموعة عدني غوتام أداني، وهو مؤسس ورئيس التكتل. وتحت قيادته، قامت المجموعة بتوسيع اهتماماتها عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة والخدمات اللوجستية والأعمال التجارية الزراعية وغيرها.
لدى شركة TotalEnergies، وهي شركة فرنسية متكاملة متعددة الجنسيات للنفط والغاز، شراكة استراتيجية مع Adani. وقد ركز هذا التعاون على تطوير حلول الطاقة النظيفة، وخاصة في توزيع الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة.
وفيما يتعلق بديناميكيات المساهمة، اعتبارًا من الربع الأخير، يعكس نمط المساهمة التأثير الكبير للمستثمرين المؤسسيين أيضًا. يشمل أصحاب المصلحة المؤسسيون الرئيسيون ما يلي:
| المستثمر المؤسسي | نسبة المساهمة |
|---|---|
| LIC (شركة التأمين على الحياة في الهند) | 4.48% |
| صندوق HDFC المشترك | 3.36% |
| ICICI الاحترازية | 2.95% |
أظهرت شركة Adani Total Gas Limited أداءً ماليًا قويًا. وفي السنة المالية 2022-2023، سجلت الشركة إيرادات بلغت حوالي 7.500 كرور روبية، مما يدل على نمو سنوي يزيد عن 25%. وبلغ صافي الربح لنفس الفترة ₹1,500 كرور روبية، زيادة كبيرة حولها 30% مقارنة بالعام المالي السابق.
وكان أداء سهم Adani Total Gas Limited جديرًا بالملاحظة أيضًا. اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول السهم بحوالي ₹1,500 للسهم الواحد، مما يعكس القيمة السوقية البالغة حوالي 65.000 كرور روبية. ويمثل هذا ارتفاعًا كبيرًا في القيمة، حيث يكتسب السهم أكثر من 100% خلال العام الماضي.
واصلت شركة Adani Total Gas Limited التركيز على توسيع شبكة التوزيع الخاصة بها، والاستفادة من شراكتها مع TotalEnergies لاستكشاف وتنفيذ التقنيات المتقدمة في توزيع الغاز واستخدامه.
بيان مهمة شركة أداني توتال للغاز المحدودة
تركز شركة Adani Total Gas Limited (ATGL) على توفير حلول الطاقة النظيفة من خلال توزيع الغاز الطبيعي وتعزيز التنمية المستدامة. ويؤكد بيان المهمة على الالتزام بتحسين نوعية الحياة للعملاء مع المساهمة في أمن الطاقة في البلاد والاستدامة البيئية.
وتهدف الشركة إلى الاستفادة من خبرتها في مجال توزيع الغاز الطبيعي لإنشاء بنية تحتية قوية تدعم احتياجات الطاقة لمختلف القطاعات بما في ذلك المستهلكين السكنية والتجارية والصناعية. اعتبارًا من أحدث التقارير المالية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023، حققت ATGL معالم مهمة تعكس نهجها الموجه نحو المهمة.
المالية Overview
بالنسبة للسنة المالية 2022-2023، تشمل المقاييس المالية الرئيسية لشركة Adani Total Gas Limited ما يلي:
| المقياس المالي | السنة المالية 2022-2023 |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | ₹3,000 كرور |
| صافي الربح | ₹800 كرور |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | ₹ 1,200 كرور روبية |
| إجمالي الأصول | ₹7,500 كرور |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.5 |
وتوضح هذه الأرقام مسار نمو الشركة وفعاليتها في تنفيذ مهمتها. تعمل الشراكة الإستراتيجية مع TotalEnergies على تعزيز قدرات ATGL ووصولها إلى السوق، مما يسمح بالتقنيات المتقدمة والكفاءات التشغيلية.
الوصول إلى العملاء والسوق
تعمل شركة Adani Total Gas Limited على توسيع قاعدة عملائها بسرعة. اعتبارًا من مارس 2023، تخدم ATGL أكثر من 1.5 مليون المستهلكين في مختلف القطاعات. وتمتلك الشركة شبكة خطوط أنابيب تمتد على مدى 5000 كيلومتر، ربط مدن وقطاعات صناعية متعددة.
- العملاء السكنيون: 1.2 مليون
- العملاء التجاريون: 300,000
- العملاء الصناعيون: 15,000
الالتزام البيئي
تماشيًا مع مهمتها، تلتزم ATGL بالحد من انبعاثات الكربون. تهدف الشركة إلى أ 25% خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2030 كجزء من أهداف الاستدامة. اعتبارًا من عام 2023، نجحت ATGL في تحويل أكثر من 50 الوحدات الصناعية إلى الغاز الطبيعي، مما يخفض بشكل كبير من بصمتها الكربونية.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تخطط ATGL لاستثمار أكثر من ₹2000 كرور في تطوير البنية التحتية على مدى السنوات الثلاث المقبلة لتوسيع شبكة التوزيع الخاصة بها. يعد هذا التوسع أمرًا بالغ الأهمية لتلبية الطلب المتزايد على حلول الطاقة النظيفة في الهند.
يعكس بيان مهمة شركة Adani Total Gas Limited نهجًا شاملاً لتوزيع الطاقة، مع إعطاء الأولوية للطاقة النظيفة مع ضمان النمو الاقتصادي القوي والاستدامة. وتسلط المقاييس المالية والتشغيلية الضوء على التزام الشركة بأهدافها الاستراتيجية والتنفيذ الفعال لرؤيتها في قطاع الغاز الطبيعي.
كيف تعمل شركة أداني توتال غاز المحدودة
تركز شركة Adani Total Gas Limited، وهي شركة تابعة لمجموعة Adani Group ومشروع مشترك مع TotalEnergies، على توزيع الغاز الطبيعي في الهند. وتشارك الشركة في سلسلة القيمة الكاملة للغاز الطبيعي، بما في ذلك توزيع الغاز في المدينة (CGD)، والنقل، والتوريد.
اعتبارًا من مارس 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة أداني توتال غاز حوالي 85.000 كرور روبية (حوالي دولار أمريكي 10.2 مليار). تعمل الشركة في قطاعات متعددة، تغطي بشكل رئيسي القطاعات الصناعية والتجارية والمحلية.
يتضمن النموذج التشغيلي ما يلي:
- توزيع غاز المدينة (CGD): توفير الغاز الطبيعي عبر الأنابيب (PNG) للمنازل والغاز الطبيعي المضغوط (CNG) للمركبات. وفي السنة المالية 2023، وصلت الشركة إلى ما هو أبعد 6.4 مليون اتصالات PNG و 470 محطات الغاز الطبيعي المضغوط في مختلف الولايات.
- تطوير البنية التحتية: تطوير البنية التحتية اللازمة لتخزين ونقل وتوزيع الغاز الطبيعي. استثمرت الشركة ما يقرب من 7000 كرور روبية في توسيع شبكتها.
- اكتساب العملاء: التركيز على توسيع قاعدة عملائها من خلال الاستفادة من قنوات التوزيع المختلفة، بما في ذلك الشراكة مع المؤسسات البلدية المحلية.
من الناحية المالية، في السنة المالية المنتهية في مارس 2023، سجلت شركة أداني توتال غاز إيرادات قدرها 9000 كرور روبية، مع نمو سنوي قدره 30%. تم الإبلاغ عن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لنفس الفترة في 2.900 كرور روبية، مما يترجم إلى هامش EBITDA يبلغ تقريبًا 32%.
ويسلط الجدول التالي الضوء على بعض المؤشرات المالية الرئيسية لشركة Adani Total Gas Limited:
| المقياس المالي | السنة المالية 2023 | السنة المالية 2022 | التغيير (%) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (₹ كرور روبية) | 9,000 | 6,900 | 30% |
| صافي الربح (₹ كرور روبية) | 1,600 | 1,200 | 33.33% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (₹ كرور روبية) | 2,900 | 2,200 | 31.82% |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (%) | 32% | 31.88% | 0.38% |
| صافي الدين (₹ كرور روبية) | 3,500 | 2,000 | 75% |
وفيما يتعلق باستراتيجية النمو، تهدف شركة "أداني توتال غاز" إلى زيادة بصمتها الجغرافية من خلال التوسع في أسواق جديدة. وينصب التركيز على تعزيز محطات الغاز الطبيعي المضغوط بحوالي 1,000 منشآت جديدة في السنوات الثلاث المقبلة، بدعم من المبادرات الحكومية لتشجيع الوقود النظيف.
وتؤكد الشركة أيضًا على الممارسات المستدامة التي تتماشى مع اللوائح البيئية. على سبيل المثال، الالتزام بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول 2050 تم دمجها في استراتيجياتها التشغيلية، مما يعزز جاذبيتها للمستثمرين المهتمين بالبيئة.
بالإضافة إلى هذه المبادرات، تدخل شركة Adani Total Gas في شراكات مع شركات أخرى لتعزيز قدراتها التكنولوجية والابتكارية. وقد شملت عمليات التعاون الأخيرة التقدم التكنولوجي في مراقبة خطوط الأنابيب وصيانتها، مما يضمن عمليات فعالة وآمنة.
ويسلط محللو السوق الضوء على أن الطلب على الغاز الطبيعي من المرجح أن يزداد بسبب نية الهند التحول من الفحم إلى مصادر الطاقة النظيفة. ولا تزال توقعات نمو الشركة متفائلة، مدفوعة بهذا التحول في السياسة وزيادة التحضر.
وبشكل عام، تعمل شركة "أداني توتال غاز" من خلال مزيج من الاستثمارات الإستراتيجية، ونموذج أعمال موسع، والالتزام بالممارسات المستدامة، مما يضع نفسها في مكانة إيجابية ضمن قطاع الطاقة الهندي سريع النمو.
كيف تجني شركة Adani Total Gas Limited المال
تعمل شركة Adani Total Gas Limited (ATGL)، وهي شركة تابعة لمجموعة Adani، في قطاع توزيع الغاز الطبيعي في الهند. تحقق الشركة إيراداتها في المقام الأول من خلال توزيع الغاز الطبيعي عبر الأنابيب (PNG) والغاز الطبيعي المضغوط (CNG) عبر قطاعات مختلفة مثل المستخدمين السكنيين والتجاريين والصناعيين.
تدفقات الإيرادات
يمكن تلخيص هيكل إيرادات ATGL على النحو التالي:
- الغاز الطبيعي عبر الأنابيب (PNG): الإيرادات من توريد الغاز الطبيعي مباشرة للعملاء السكنيين والتجاريين.
- الغاز الطبيعي المضغوط (CNG): الدخل الناتج من مبيعات الغاز الطبيعي المضغوط لقطاع النقل.
- خدمات البنية التحتية للغاز الطبيعي: رسوم تشغيل وصيانة البنية التحتية لعملاء الطرف الثالث.
- خدمات تجارة واستيراد الغاز: الأرباح من تجارة الغاز الطبيعي الذي يتم شراؤه من مصادر مختلفة.
الأداء المالي
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في مارس 2023، أعلنت شركة Adani Total Gas Limited عن مقاييس الأداء المالي التالية:
| المقياس المالي | القيمة (السنة المالية 2023) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 6,083 كرور روبية |
| صافي الربح | 1,133 كرور روبية |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 2,212 كرور روبية |
| الهامش الإجمالي | 36% |
| هامش التشغيل | 23% |
| هامش صافي الربح | 18.6% |
ديناميات السوق
يتزايد الطلب على الغاز الطبيعي في الهند بسبب عوامل مثل اللوائح البيئية والحاجة إلى وقود أنظف. وقد وضعت ATGL نفسها في موقع استراتيجي للاستفادة من هذا الاتجاه من خلال توسيع شبكتها وقاعدة عملائها عبر ولايات متعددة، بما في ذلك ولاية غوجارات وماهاراشترا وأوتار براديش.
خطط التوسعة
تهدف ATGL إلى زيادة بصمتها الجغرافية وتعزيز قدرتها على التوزيع. تشمل المبادرات الرئيسية ما يلي:
- تطوير البنية التحتية: خطط لإنشاء محطات الغاز الطبيعي المضغوط الجديدة وتوسيع شبكات خطوط أنابيب PNG.
- الشراكات والتعاون: العمل مع الحكومات والصناعات المحلية لتعزيز استخدام الغاز.
- الاستثمار في التكنولوجيا: اعتماد تقنيات متقدمة لتوزيع الغاز بكفاءة وخدمة العملاء.
البيئة التنظيمية
تعمل ATGL بموجب اللوائح التي وضعها مجلس تنظيم البترول والغاز الطبيعي (PNGRB) في الهند. يعزز الإطار التنظيمي تطوير البنية التحتية للغاز، مما يسمح لشركة ATGL بتأمين تراخيص لمناطق التشغيل الجديدة. يعد هذا الدعم التنظيمي أمرًا بالغ الأهمية لتوسعها المستمر وربحيتها.
المناظر الطبيعية التنافسية
تتنافس شركة Adani Total Gas مع شركات توزيع الغاز الطبيعي الأخرى، مثل Indraprastha Gas Limited (IGL) وMahanagar Gas Limited (MGL). تعد استراتيجيات التسعير وجودة الخدمة والكفاءة التشغيلية من العوامل الحاسمة التي تؤثر على حصة السوق. غالبًا ما تأتي الميزة التنافسية من خدمة العملاء والوصول إلى الشبكة.
التطورات الأخيرة
وفي يونيو 2023، أعلنت شركة "أداني توتال غاز" عن حصولها على تراخيص إضافية للعمل في عدة مناطق جديدة. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى زيادة قاعدة عملائها بشكل كبير. علاوة على ذلك، أطلقت الشركة أيضًا مبادرات لدمج مصادر الطاقة المتجددة في عروض الغاز الطبيعي، بهدف تنويع مصادر إيراداتها.
| بيانات الاستحواذ الأخيرة | التفاصيل |
|---|---|
| التراخيص الجديدة المكتسبة | 5 مناطق |
| الزيادة المتوقعة في قاعدة العملاء | 1.2 مليون |
| الاستثمار في البنية التحتية | 800 كرور روبية |
| زيادة الإيرادات المتوقعة من العملاء الجدد | 1,200 كرور روبية |
ومن خلال هذه الاستراتيجيات، تتمتع شركة Adani Total Gas Limited بوضع جيد يمكنها من تعزيز ربحيتها وترسيخ مكانتها كلاعب رائد في سوق توزيع الغاز الطبيعي في الهند.
Adani Total Gas Limited (ATGL.NS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.