Danone S.A. (BN.PA) Bundle
تاريخ موجز لشركة Danone S.A.
بدأت شركة دانون، التي أسسها إسحاق كاراسو في برشلونة عام 1919، كشركة صغيرة لإنتاج الزبادي. ركزت الشركة على إنتاج الزبادي الذي يحتوي على البروبيوتيك، والذي تم تسويقه باسم "دانون"، والذي سمي على اسم دانيال، ابن إسحاق. في عام 1929، توسعت شركة دانون في فرنسا، وأنشأت موطئ قدم قوي في قطاع الألبان.
في عام 1967، اندمجت شركة دانون مع شركة جيرفيه، إحدى شركات صناعة الجبن الفرنسية البارزة، مما يمثل بداية تنويع منتجاتها لتشمل منتجات الألبان المختلفة. وبحلول عام 1973، قامت الشركة بتوسيع محفظتها من خلال الاستحواذ على شركة "ديري دان" الفرنسية، حيث بدأت في استكشاف الأسواق الدولية والتنويع في القطاعات غير الألبان.
في الثمانينيات، شهدت شركة دانون تحولات كبيرة. قامت الشركة بعمليات استحواذ استراتيجية، بما في ذلك الاستحواذ على "Evian" في عام 1970 و"Volvic" في عام 1992، مما عزز مكانتها في سوق المياه المعبأة. وبحلول عام 1999، كانت دانون تحقق إيرادات تبلغ حوالي 13 مليار يورو.
شهدت الألفية الجديدة استمرار دانون في مسار نموها مع التركيز على المنتجات الغذائية المرتبطة بالصحة. وفي عام 2007، استحوذت شركة دانون على شركة "وايت ويف" الأمريكية، مما أدى إلى تأسيس حضور قوي في قطاع الأغذية العضوية وتعزيز محفظتها من العلامات التجارية النباتية.
| سنة | الاستحواذ/التوسع | التفاصيل |
|---|---|---|
| 1967 | الاندماج مع جيرفايس | توسعت في منتجات الجبن، مما أدى إلى تعزيز محفظة منتجات الألبان. |
| 1973 | الاستحواذ على الألبان دان | الدخول إلى السوق الدولية. |
| 1999 | معلم الإيرادات | حقق حوالي 13 مليار يورو من الإيرادات. |
| 2007 | الاستحواذ على وايت ويف | اكتسبت موطئ قدم قوي في المنتجات العضوية والعلامات التجارية النباتية. |
| 2015 | الاستحواذ على المزرعة الأرضية | تعزيز عروض المنتجات العضوية. |
في عام 2015، استحوذت شركة Danone على شركة Earthbound Farm، المعروفة بمنتجاتها العضوية، مما عزز التزامها بالأكل الصحي والاستدامة. بحلول عام 2018، وصلت إيرادات دانون إلى حوالي 25.3 مليار يورو، مما يظهر نموها القوي وخط إنتاجها المتنوع.
في عام 2020، واجهت دانون تحديات بسبب جائحة كوفيد-19، مما أثر على مبيعات منتجاتها في قناة الخدمات الغذائية. ومع ذلك، تمكنت الشركة من تغيير استراتيجيتها، مع التركيز على التجارة الإلكترونية وتوصيل الطلبات للمنازل والتي أصبحت حيوية للنمو خلال الأزمة الصحية. بلغ إجمالي الإيرادات المُبلغ عنها لعام 2020 حوالي 23.6 مليار يورو، مما يعكس تأثير الوباء.
اعتبارًا من عام 2023، حددت دانون هدفًا لتحقيق إيرادات تزيد عن 25 مليار يورو، مدعومة بالتزامها بالاستدامة والمبادرات التي تركز على الصحة. لا يزال أداء الشركة مدفوعًا بتركيزها الاستراتيجي على منتجات الألبان والمنتجات النباتية والتغذية، والتي تعتبر ضرورية لنجاحها على المدى الطويل في صناعة الأغذية والمشروبات.
تعرض أداء أسهم Danone لتقلبات السوق، حيث تراوح سعر سهمها بين 50 إلى 60 يورو اعتبارًا من منتصف عام 2023. وتبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 45 مليار يورو، مما يعكس مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الأغذية.
من يملك شركة دانون إس.إيه؟
تتمتع شركة Danone S.A.، وهي شركة عالمية رائدة في مجال منتجات الألبان والأغذية النباتية، بهيكل ملكية متنوع، مع حصص كبيرة يمتلكها كل من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. ووفقا لأحدث البيانات المتاحة، فإن أكبر المساهمين هم في الغالب شركات الاستثمار ومديري الأصول.
| نوع المساهم | الاسم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة | 6.80% | 85.5 مليون |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 6.30% | 80.8 مليون |
| المستثمر المؤسسي | أموندي لإدارة الأصول | 5.05% | 64.3 مليون |
| المستثمر المؤسسي | بي إن بي باريبا لإدارة الأصول | 4.10% | 52.5 مليون |
| ملكية العائلة | الموظفين والإدارة | 2.20% | 28.3 مليون |
| مستثمر فردي | التعويم العام | 75.35% | 979.6 مليون |
حسب آخر التقارير من الربع الثاني 2023، لدى دانون تقريبًا 1.3 مليار سهم متميز. ويعكس هذا الرقم مبادرات الشركة للحفاظ على قدرتها التنافسية في قطاع الأغذية والمشروبات سريع التطور.
يتأثر هيكل إدارة الشركة أيضًا بالعائلة المؤسسة لها، عائلة دانون، التي لا تزال تمتلك حصة أقلية في الشركة. بالإضافة إلى ذلك، اعتمدت دانون هيكل المشاركة المزدوجة لتسهيل عملية اتخاذ القرار على المدى الطويل. يوفر هذا الهيكل لبعض المساهمين حقوق تصويت إضافية، وهو أمر مفيد بشكل خاص للمستثمرين المؤسسيين الذين يبحثون عن التأثير في حوكمة الشركات.
في الآونة الأخيرة، واجهت دانون تحديات تتعلق بالتغيرات في تفضيلات المستهلك، والضغوط التنظيمية، وزيادة المنافسة في قطاع الصحة والعافية. يمكن أن تؤثر هذه العوامل على أداء الأسهم، وبالتالي التأثير على حصص الملكية حيث يقوم المستثمرون المؤسسيون بتعديل محافظهم الاستثمارية بشكل مستمر بناءً على ظروف السوق.
من حيث القيمة السوقية، تمتلك شركة Danone S.A. قيمة سوقية تبلغ تقريبًا 46 مليار دولار اعتبارا من نهاية الربع الثاني 2023. وهذا يضع دانون كواحدة من اللاعبين الرئيسيين في صناعة الأغذية في جميع أنحاء العالم، مما يجذب اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد.
وبشكل عام، يعكس مشهد ملكية شركة Danone S.A. مزيجًا من الاستثمارات المؤسسية والعائلية والعامة، مما يسلط الضوء على قاعدة واسعة من الدعم للتوجه الاستراتيجي للشركة وسط بيئة سوق مليئة بالتحديات.
بيان مهمة شركة دانون إس إيه
تعمل شركة Danone S.A. بموجب بيان المهمة المتمثل في "توفير الصحة من خلال الغذاء لأكبر عدد ممكن من الأشخاص." يؤكد هذا البيان على التزام الشركة بالصحة والتغذية. تتصور دانون مستقبلًا يلعب فيه الغذاء دورًا حاسمًا في صحة الناس ورفاهيتهم، وتعزيز الممارسات المستدامة والمشاركة المجتمعية.
اعتبارًا من عام 2023، تشمل مجموعة منتجات دانون منتجات الألبان والأغذية النباتية والمياه والتغذية المتخصصة. وتهدف الشركة إلى الريادة في هذه القطاعات من خلال تقديم منتجات مبتكرة ومغذية تلبي احتياجات المستهلكين المتنوعة.
سجلت الشركة إجمالي إيرادات **25.49 مليار يورو** في عام 2022، مما يعكس نموًا بنسبة **6.1%** مقارنة بالعام السابق. ويعزى هذا النمو إلى زيادة الطلب على المنتجات التي تركز على الصحة، وخاصة في الفئات النباتية.
| شريحة المنتج | إيرادات 2022 (مليار يورو) | معدل النمو (%) | حصة السوق (٪) |
|---|---|---|---|
| منتجات الألبان والمنتجات النباتية | €14.6 | 5.0 | 15.5 |
| الماء | €3.6 | 7.5 | 11.2 |
| التغذية المتخصصة | €7.3 | 8.8 | 20.0 |
تماشيًا مع مهمتها، وضعت Danone أهدافًا طموحة للاستدامة، تستهدف **100%** من منتجاتها لتلبية أعلى المعايير الغذائية بحلول **2025**. كما التزمت الشركة أيضًا بخفض انبعاثاتها الكربونية بنسبة **30%** عبر سلسلة التوريد الخاصة بها بحلول العام نفسه.
في عام 2022، أعلنت شركة دانون عن أرباح تشغيلية قدرها **3.55 مليار يورو**، بهامش **13.9%**. ويعكس هذا تحسنًا في الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف، بما يتماشى مع استراتيجيتها المستمرة لتكون رائدة في قطاعات الأغذية التي تركز على الصحة.
علاوة على ذلك، تشارك دانون بنشاط في المبادرات المجتمعية، التي تهدف إلى توفير الوصول إلى الأطعمة المغذية في المناطق المحرومة، وبالتالي تعزيز مهمتها. في عام 2022، دعمت الشركة أكثر من **700000** فرد من خلال برامج الصحة والتغذية المختلفة.
بلغت استثمارات دانون في البحث والتطوير **600 مليون يورو**، مع التركيز على الحلول الصحية المبتكرة وممارسات الاستدامة. يؤكد هذا الاستثمار التركيز الاستراتيجي للشركة على التطورات الغذائية الرائدة التي تتماشى مع بيان مهمتها.
كما تعطي الشركة الأولوية للشفافية والمساءلة في تحقيق مهمتها. تنشر شركة Danone تقريرًا سنويًا عن الاستدامة، يعرض بالتفصيل التقدم المحرز في مبادراتها، حيث يشير أحدث تقرير إلى زيادة **20%** في استخدام المواد المعاد تدويرها في التغليف بحلول **2022**.
بينما تواصل دانون الارتقاء بمهمتها، فإنها تحتفظ بقوى عاملة تبلغ حوالي **100000** موظف في جميع أنحاء العالم، جميعهم متحدون بهدف تعزيز الصحة من خلال الابتكار الغذائي والاستدامة.
كيف تعمل شركة دانون إس إيه
Danone S.A. هي شركة متعددة الجنسيات للمنتجات الغذائية، تعمل في المقام الأول في قطاعات منتجات الألبان والمنتجات النباتية، والمياه، والتغذية المبكرة، والتغذية الطبية. اعتبارًا من أحدث التقارير، تعمل شركة دانون في أكثر من 120 البلدان وحققت مبيعات صافية تبلغ حوالي 24.3 مليار يورو في عام 2022.
وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن نمو أساسي في المبيعات قدره 8.4%. وكان النمو مدفوعًا بالمنتجات المبتكرة وزيادة الطلب الاستهلاكي في كل من الأسواق الناشئة والمتقدمة.
قطاعات الأعمال
يتم تنظيم دانون إلى أربعة قطاعات أساسية:
- منتجات الألبان والمنتجات النباتية
- الماء
- التغذية في الحياة المبكرة
- التغذية الطبية
تم إنشاء قطاع الألبان والنباتات 12.4 مليار يورو في المبيعات في عام 2022، بنمو قدره 6% مقارنة بالعام السابق. وصلت مبيعات قطاع المياه 3.3 مليار يورو، مما يعكس زيادة 10%.
| شريحة | مبيعات 2022 (مليار يورو) | معدل النمو (%) |
|---|---|---|
| منتجات الألبان والمنتجات النباتية | 12.4 | 6 |
| الماء | 3.3 | 10 |
| التغذية في الحياة المبكرة | 7.1 | 11 |
| التغذية الطبية | 1.5 | 5 |
الأداء المالي
ومن حيث الربحية، أعلنت شركة دانون عن هامش تشغيل قدره 15% في عام 2022، بانخفاض عن 15.5% في عام 2021، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة تكاليف المدخلات. وكان صافي دخل الشركة لهذا العام تقريبا 2.6 مليار يورومما يعكس انخفاضا من 2.8 مليار يورو في عام 2021.
بلغت ربحية السهم (EPS) لشركة Danone لعام 2022 €3.07، أسفل من €3.34 في العام السابق.
استراتيجية السوق
تركز دانون على النمو المستدام من خلال المبادرات في مجال الصحة والعافية، مع الالتزام بتحقيقها 1 مليار يورو في مبيعات المنتجات النباتية بحلول عام 2025. كما قدمت الشركة أيضًا مبادرات تهدف إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 50% بحلول عام 2030.
تضمن استراتيجية سلسلة التوريد العالمية لشركة دانون الكفاءة، مع التركيز على المصادر المحلية. على سبيل المثال، 60% يتم الحصول على موادها الخام من نفس المنطقة التي تتم معالجتها فيها.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول أسهم Danone في جميع أنحاء العالم €50 للسهم الواحد، مع اقتراب القيمة السوقية 45 مليار يورو. خلال العام الماضي، تذبذبت الأسهم بين €45 و €60، مما يعكس ظروف السوق المختلفة ومقاييس أداء الشركة.
تقدم دانون عائد توزيعات أرباح تقريبية 3.3%، مع توزيع أرباح سنوية قدرها €1.67 لكل سهم.
الابتكار والبحث والتطوير
وفي عام 2022، استثمرت شركة دانون تقريبًا 700 مليون يورو في البحث والتطوير، مع التركيز على ابتكار المنتجات في الأطعمة والمشروبات ذات التوجه الصحي، مع أكثر من 30% من محفظتها هي المنتجات الجديدة التي تم إطلاقها خلال السنوات الثلاث الماضية.
على سبيل المثال، قدم قطاع التغذية الطبية حلولاً غذائية مصممة خصيصًا للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، مما يعكس نهجًا مخصصًا للصحة والتغذية.
وتركز الشركة أيضًا على التحول الرقمي، مع التركيز على استراتيجيات التجارة الإلكترونية التي ساهمت في تحقيق ذلك 20% زيادة المبيعات عبر الإنترنت في عام 2022
كيف تجني شركة Danone S.A. المال
تحقق شركة Danone S.A.، الشركة الرائدة عالميًا في صناعة المواد الغذائية، إيرادات من خلال قطاعات متعددة، تركز بشكل أساسي على منتجات الألبان والمنتجات النباتية والمياه والتغذية المتخصصة. بالنسبة للسنة المالية 2022، أعلنت شركة دانون عن إجمالي إيرادات يقارب 24.28 مليار يورو، مما يعكس نموا 8.4% مقارنة بالعام السابق.
توزيع الإيرادات حسب القطاع
| شريحة | الإيرادات (2022) | معدل النمو |
|---|---|---|
| منتجات الألبان والمنتجات النباتية | 11.2 مليار يورو | 5.5% |
| الماء | 4.0 مليار يورو | 6.0% |
| التغذية المتخصصة | 7.3 مليار يورو | 13.5% |
يظل قطاع منتجات الألبان والنباتات المصدر الأكبر للإيرادات، حيث يساهم تقريبًا 46.1% إلى إجمالي الإيرادات. ومع ذلك، فقد أظهرت فئة التغذية المتخصصة نموًا كبيرًا، لتصبح واحدة من أسرع القطاعات توسعًا داخل الشركة.
تواجد السوق
تعمل دانون في أكثر من 120 دولة مع مجموعة من العلامات التجارية الشهيرة مثل أكتيفيا وأبتاميل وإيفيان. لقد لعبت قدرة الشركة على اختراق الأسواق المختلفة دورًا أساسيًا في زيادة المبيعات، خاصة في الاقتصادات الناشئة. على سبيل المثال، في عام 2022، نمت مبيعات دانون في آسيا بشكل كبير 10.3%، وتعرض استراتيجيات السوق الفعالة.
الابتكار وتطوير المنتجات
الابتكار هو المفتاح لتوليد إيرادات دانون. وفي عام 2022، استثمرت الشركة تقريبًا 1.5 مليار يورو في البحث والتطوير لتعزيز عروض المنتجات. وساعد هذا الاستثمار في إطلاق منتجات جديدة تتناول اتجاهات المستهلكين نحو الصحة والاستدامة.
هيكل التكلفة وهوامش الربح
بلغ هامش الربح الإجمالي لشركة دانون لعام 2022 39.5%، تحسنت قليلاً عن العام السابق. أدى تركيز الشركة على الكفاءة التشغيلية إلى توفير التكاليف بحوالي 300 مليون يورو من خلال المبادرات المختلفة.
التحول الرقمي
تبنت شركة دانون استراتيجيات رقمية لتحسين سلسلة التوريد الخاصة بها وتعزيز مشاركة المستهلكين. وذكرت الشركة أن مبيعات التجارة الإلكترونية شكلت ما يقرب من 15% من إجمالي إيراداتها في عام 2022، مما يمثل تحولًا كبيرًا في قنوات البيع.
المسؤولية البيئية والاجتماعية
كجزء من التزامها بالاستدامة، وضعت دانون أهدافًا طموحة لتقليل انبعاثات الكربون عبر عملياتها. تهدف الشركة إلى تحقيقه صافي الصفر الانبعاثات بحلول عام 2050 وقد خفضت بالفعل الانبعاثات بنسبة 30% منذ عام 2015. ولاقى هذا الالتزام صدى جيدًا لدى المستهلكين وكان له تأثير إيجابي على قرارات الشراء.
مقاييس الأداء المالي
| سنة | الإيرادات | صافي الدخل | هامش التشغيل |
|---|---|---|---|
| 2022 | 24.28 مليار يورو | 2.77 مليار يورو | 14.5% |
| 2021 | 22.42 مليار يورو | 2.55 مليار يورو | 13.6% |
ومن حيث الربحية، حافظت دانون على صافي دخل يقارب 2.77 مليار يورو في عام 2022، مما يعكس هامش صافي ربح قدره 11.4%. ويمكن أن يعزى هذا الأداء القوي إلى الإدارة الصارمة للتكاليف وزيادة المبيعات في القطاعات ذات النمو المرتفع.
استنتاج بشأن استراتيجيات النمو
يشتمل نهج دانون متعدد الأوجه لتوليد الإيرادات على مزيج من ابتكار المنتجات وتوسيع السوق والتحول الرقمي والالتزام الراسخ بالاستدامة. تضع هذه الاستراتيجيات الشركة في مكانة إيجابية في مشهد صناعة الأغذية التنافسي، مما يسمح لها بالتكيف والازدهار وسط تفضيلات المستهلكين المتغيرة والتحديات العالمية.
Danone S.A. (BN.PA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.