Brederode SA (BREB.BR) Bundle
تاريخ موجز لشركة Brederode SA
تأسست شركة Brederode SA في عام 1979، وهي شركة رائدة في إدارة الأصول والاستثمار ومقرها في لوكسمبورغ. تأسست شركة Brederode في البداية لإدارة محفظة متنوعة من الاستثمارات، وقد طورت استراتيجية أعمالها على مدار العقود الماضية، بما يتماشى مع اتجاهات السوق والتحولات الاقتصادية العالمية.
في عام 1997، قامت شركة Brederode بتوسيع قدراتها التشغيلية من خلال دخول مجال الاستثمار البديل. وأدت هذه الخطوة إلى تنويع محفظتها بشكل كبير، والتي تشمل الآن الأسهم الخاصة والعقارات وصناديق التحوط. وقد ساهم التركيز الاستراتيجي للشركة على الأصول البديلة في تعزيز مرونتها خلال الدورات الاقتصادية المختلفة.
اعتبارًا من عام 2023، بلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) لشركة Brederode تقريبًا 1.6 مليار يورو، عرض نمو مطرد من 1.3 مليار يورو في عام 2021. وقد أعلنت الشركة باستمرار عن عوائد استثمارية إيجابية، بمتوسط عائد سنوي قدره 5 سنوات 7.2%.
كان الأداء المالي لشركة Brederode قويًا، حيث تنوعت مصادر إيراداتها عبر رسوم الإدارة ورسوم الأداء. وفي السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022، أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 42 مليون يورو، من 36 مليون يورو في عام 2021. وتعزى هذه الزيادة إلى النمو العضوي في الصناديق القائمة وإطلاق أدوات استثمارية جديدة.
| سنة | إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (مليار يورو) | الإيرادات السنوية (مليون يورو) | متوسط العائد لمدة 5 سنوات (%) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 1.0 | 30 | 6.5 |
| 2019 | 1.1 | 31 | 6.8 |
| 2020 | 1.2 | 33 | 5.9 |
| 2021 | 1.3 | 36 | 7.0 |
| 2022 | 1.6 | 42 | 7.2 |
كما نشطت شركة Brederode أيضًا في الشراكات الإستراتيجية، مما أدى إلى تعزيز قدراتها الاستثمارية وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق. وفي عام 2020، أبرمت الشركة شراكة مع شركة أسهم خاصة بارزة، مما عزز مكانتها في هذا القطاع.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول سعر سهم Brederode بسعر تقريبي €30.50، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 15%. حافظت الشركة على سياسة توزيع أرباح ثابتة، حيث قدمت عائد توزيعات أرباح بقيمة 4.5%.
لقد وضعت شركة Brederode SA نفسها في موقع جيد في المشهد التنافسي لإدارة الأصول، حيث تتكيف باستمرار مع اتجاهات الأسواق الناشئة واحتياجات المستثمرين. وقد أدى تركيز الشركة على الاستثمارات البديلة والشراكات الاستراتيجية إلى تعزيز سمعتها كلاعب موثوق به في قطاع الخدمات المالية.
في أحدث تقرير أرباح ربع سنوي لها صدر في سبتمبر 2023، أعلنت شركة Brederode عن دخل صافي قدره 11 مليون يورو، يعكس أ 10% زيادة مقارنة بالربع نفسه من عام 2022. وتحسنت نسبة كفاءة الشركة إلى 58%مما يشير إلى إدارة أفضل للتكاليف وسط تزايد الإيرادات.
تواصل شركة Brederode استكشاف سبل استثمار جديدة، بما في ذلك المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، بهدف مواءمة استراتيجياتها الاستثمارية مع أهداف الاستدامة العالمية. ومن المتوقع أن يجذب تكامل العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة موجة جديدة من المستثمرين المهتمين بشكل متزايد بممارسات الاستثمار المسؤولة.
ومن يملك شركة Brederode SA
Brederode SA، المدرجة في بورصة يورونكست بروكسل، هي شركة استثمارية بارزة مقرها في بلجيكا. وفقًا لأحدث التقارير المالية، فإن الشركة معروفة بمحفظتها الاستثمارية المتنوعة، والتي تركز بشكل أساسي على الاستثمارات في الأسهم.
تم تنظيم ملكية Brederode SA بشكل ملحوظ، حيث تمتلك كيانات مختلفة، مؤسسية وفردية، حصصًا كبيرة. وتشير أحدث البيانات إلى توزيع الملكية على النحو التالي:
| نوع المالك | نسبة الملكية | اسم المالك |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 45% | الصناديق المؤسسية المختلفة |
| المساهمين الأفراد | 30% | المستثمرون الأفراد |
| الإدارة والموظفين | 10% | أصحاب المصلحة في الإدارة |
| مستثمرون آخرون | 15% | مختلف المستثمرين الآخرين |
اعتبارًا من أكتوبر 2023، أعلنت شركة Brederode SA عن قيمة سوقية تبلغ تقريبًا 1.2 مليار يورو. أظهر الأداء المالي للشركة نموًا ثابتًا، حيث بلغت إيراداتها المعلنة 200 مليون يورو للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022، وصافي دخل قدره 50 مليون يورو، مما يعكس هامش صافي الربح 25%.
ومن حيث أداء سعر السهم، كان سهم Brederode SA يتداول بشكل متفاوت €110 للسهم الواحد، مع عائد سنوي تقريبًا 15%. تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح للشركة 24، مما يشير إلى تقييم قسط نسبة إلى متوسطات الصناعة.
شاركت Brederode أيضًا بنشاط في مبادرات الاستدامة وتخصيصها 10 مليون يورو للاستثمارات الخضراء، بهدف تعزيز ESG profile وجذب المستثمرين المسؤولين اجتماعيا.
تشير اجتماعات المساهمين إلى مشاركة نشطة من أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما يقرب من 75% من الأصوات التي تم الإدلاء بها خلال الاجتماع العام السنوي الأخير، مما يوضح التزام المالكين بالتوجه الاستراتيجي للشركة.
أكبر مساهم منفرد، وهو مستثمر مؤسسي بارز، يمتلك ما يقرب من 20% من إجمالي الأسهم، مما يشير إلى تأثير كبير على قرارات الشركة واتجاهها.
باختصار، يتميز مشهد ملكية شركة Brederode SA بمزيج من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد ومشاركة الإدارة ومستثمرين آخرين متنوعين. وتعكس البيانات هيكلاً قوياً يدعم الاستقرار المالي والمشاركة النشطة في حوكمة الشركات.
بيان مهمة Brederode SA
Brederode SA هي شركة استثمارية متخصصة في إدارة الاستثمارات طويلة الأجل. يؤكد بيان مهمة الشركة على التزامها بتحقيق خلق قيمة مستدامة لمساهميها مع الحفاظ على نهج استثماري منضبط. وينصب التركيز على الاستثمار في فئات الأصول المتنوعة، بما في ذلك الأسهم والأوراق المالية ذات الدخل الثابت والاستثمارات البديلة.
اعتبارًا من يونيو 2023، أبلغت شركة Brederode SA عن إجمالي أصول تبلغ 1.4 مليار يورو. ويمثل هذا الرقم زيادة مطردة من 1.2 مليار يورو تم الإبلاغ عنها في العام السابق، مما يعكس مسار نمو الشركة واستراتيجيات إدارة الأصول الفعالة.
ويسلط بيان المهمة الضوء أيضًا على تفاني شركة Brederode في إدارة المخاطر وتقليل التقلبات في العائدات. وتتنوع المحفظة الاستثمارية للشركة في مختلف القطاعات، ومن أبرزها التوزيعات التالية:
| القطاع | النسبة المئوية لإجمالي المحفظة | الأداء (عائد الاستثمار) لعام 2023 |
|---|---|---|
| التكنولوجيا | 30% | 15% |
| الرعاية الصحية | 25% | 10% |
| السلع الاستهلاكية | 20% | 8% |
| الخدمات المالية | 15% | 12% |
| صناعية | 10% | 5% |
تحافظ شركة Brederode SA على تركيز واضح على نمو رأس المال على المدى الطويل. لقد حققت الشركة باستمرار معدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 7% على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث عرضت استراتيجيتها الاستثمارية القوية وكفاءاتها التشغيلية.
علاوة على ذلك، حققت استثمارات الأسهم الخاصة بشركة Brederode SA متوسط عائد سنوي قدره 13% في عام 2022، ليتفوق على المؤشر القياسي بـ 3%. وتركز الشركة أيضًا على العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، بحوالي 60% من محفظتها الاستثمارية في الشركات التي تستوفي معايير الاستدامة الخاصة بها.
ينعكس التزام Brederode SA بالشفافية في ممارسات إعداد التقارير المنتظمة. تنشر الشركة تقارير ربع سنوية مفصلة تقدم نظرة ثاقبة لاستراتيجيتها الاستثمارية وأدائها المالي وتوقعاتها للسوق. للربع الثاني من عام 2023، أشارت الشركة إلى صافي دخل قدره 70 مليون يورو، من 60 مليون يورو في الربع الثاني من عام 2022.
باختصار، يتوافق بيان مهمة Brederode SA مع استراتيجيتها المؤسسية المتمثلة في تقديم قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهميها من خلال نهج استثماري منضبط ومتنوع، يؤكده الالتزام بإدارة المخاطر ومبادئ ESG.
كيف يعمل بريديرود سا
Brederode SA هي شركة استثمار عامة مقرها في لوكسمبورغ، متخصصة في الأسهم الخاصة والاستثمارات البديلة. تعمل الشركة من خلال شركاتها التابعة المختلفة وتدير محفظة متنوعة عبر فئات الأصول المختلفة.
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة Brederode SA عن إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) بقيمة 1.5 مليار يورو. وتركز استراتيجيتها الاستثمارية على زيادة رأس المال على المدى الطويل من خلال أسواق الأسهم والائتمان، مع تخصيصات كبيرة في الأصول السائلة وغير السائلة.
نموذج الأعمال
يتمحور نموذج الأعمال الخاص بشركة Brederode SA حول خلق القيمة من خلال الإدارة النشطة واختيار الاستثمار وفعاليات السيولة في الوقت المناسب. تعتمد الشركة نهجا متعدد الاستراتيجيات، والذي يشمل:
- استثمارات الأسهم الخاصة: استهداف الشركات في مرحلة النمو في قطاعات مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية.
- استثمارات الأسهم العامة: الاستثمار في الشركات المتداولة علنًا والتي تتمتع بأساسيات قوية وآفاق نمو.
- العقارات: - الاستحواذ على العقارات الاستراتيجية وإدارتها لتحقيق إيرادات الإيجار وزيادة رأس المال.
الأداء المالي
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليون يورو) | صافي الدخل (مليون يورو) | العائد على حقوق الملكية (%) |
|---|---|---|---|
| 2020 | €45 | €10 | 12.5 |
| 2021 | €55 | €14 | 14.0 |
| 2022 | €65 | €18 | 15.0 |
| 2023 (الربع الثاني) | €30 | €6 | 13.0 |
وفي النصف الأول من عام 2023، أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 30 مليون يورو وصافي الدخل 6 مليون يورو. وبلغ العائد على حقوق المساهمين 13.0%مما يعكس الإدارة الفعالة لرأس المال.
استراتيجية الاستثمار
يستخدم فريق الاستثمار في Brederode SA عملية بحث صارمة، ويمزج بين العوامل الكمية والتقييمات النوعية لتحديد فرص الاستثمار المناسبة. تؤكد المؤسسة على:
- تنويع القطاع: يتم تنويع الاستثمارات في مختلف القطاعات للتخفيف من المخاطر.
- التنوع الجغرافي: وتشمل المحفظة استثمارات في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا.
- إدارة المخاطر: استخدام استراتيجيات التحوط وتخصيص الأصول للحماية من التقلبات.
موقف السوق
تتمتع شركة Brederode SA بموقع جيد في مجال إدارة الاستثمار، حيث تتنافس مع شركات بارزة أخرى. اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغت القيمة السوقية للشركة تقريبًا 300 مليون يورو.
لقد أظهر أداء السهم مرونة، حيث حقق عائدًا منذ بداية العام حتى تاريخه تقريبًا 8%متفوقة على العديد من أقرانها في قطاع الاستثمار. وقد ساهم التركيز الاستراتيجي للشركة على الاستثمارات البديلة في تلبية الطلب المتزايد على فئات الأصول غير التقليدية.
التوقعات
وبالنظر إلى المناخ الاقتصادي الحالي، تخطط شركة Brederode SA لزيادة تعرضها للاستثمارات المستدامة، والتي من المتوقع أن تنمو بشكل كبير. وتهدف الشركة إلى تخصيص ما لا يقل عن 20% من محفظتها إلى المشاريع التي تركز على الاستدامة بحلول نهاية عام 2025، بما يتماشى مع اتجاهات الاستثمار العالمية.
وبشكل عام، فإن النهج الاستراتيجي الذي تتبعه شركة Brederode SA لإدارة الاستثمار، إلى جانب أدائها المالي القوي، يجعلها لاعبًا بارزًا في مجال إدارة الأصول.
كيف تجني شركة Brederode SA المال
Brederode SA هي شركة خدمات مالية بارزة، تعمل في المقام الأول في إدارة الاستثمار وتخصيص الأصول. تحقق الشركة إيرادات من خلال مصادر مختلفة، بما في ذلك الرسوم الإدارية ورسوم الأداء وإيرادات الاستثمار.
تدفقات الإيرادات
يتسم نموذج أعمال Brederode SA بالتنوع، مما يسمح لها بالاستفادة من الفرص الاستثمارية المختلفة. تشمل مصادر الدخل الرئيسية ما يلي:
- رسوم الإدارة: يتم حسابها عادةً كنسبة مئوية من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM).
- رسوم الأداء: الرسوم الإضافية المكتسبة بناءً على تجاوز العوائد المعيارية.
- دخل الاستثمار: أرباح الأوراق المالية وأرباح الأسهم والفوائد من استثمارات الدخل الثابت.
بيانات الأداء المالي
وفقًا لأحدث التقارير المالية، أبلغت شركة Brederode SA عن الأرقام الرئيسية التالية للعام المالي 2022:
| متري | قيم 2022 | 2021 القيم |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 35 مليون يورو | 30 مليون يورو |
| صافي الربح | 15 مليون يورو | 12 مليون يورو |
| رسوم الإدارة | 25 مليون يورو | 20 مليون يورو |
| رسوم الأداء | 7 ملايين يورو | 5 ملايين يورو |
| دخل الاستثمار | 3 مليون يورو | 5 ملايين يورو |
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
قامت شركة Brederode SA باستمرار بتنمية أصولها الخاضعة للإدارة، وهو أمر بالغ الأهمية لتوليد الإيرادات من خلال رسوم الإدارة. اعتبارًا من ديسمبر 2022، تم الإبلاغ عن الأصول المُدارة على النحو التالي:
| سنة | الأصول المُدارة (بمليارات اليورو) |
|---|---|
| 2022 | 2.5 مليار يورو |
| 2021 | 2.1 مليار يورو |
| 2020 | 1.8 مليار يورو |
استراتيجية الاستثمار
تركز شركة Brederode SA على نهج متعدد الاستراتيجيات، حيث تستثمر عبر فئات الأصول المختلفة مثل:
- الأسهم
- الدخل الثابت
- العقارات
- الأسهم الخاصة
يتيح هذا التنويع للشركة إدارة المخاطر بفعالية مع اغتنام الفرص في ظروف السوق المختلفة.
اتجاهات السوق والتوقعات المستقبلية
أظهرت الأسواق المالية علامات التقلب، لكن شركة Brederode SA تتمتع بموقع استراتيجي يمكنها من التغلب على هذه التحديات. ومن خلال التركيز على الاستثمار المستدام والحلول القائمة على التكنولوجيا، تهدف الشركة إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية والاستجابة لمتطلبات المستثمرين.
وفي عام 2023، تتوقع الشركة زيادة الأصول الخاضعة للإدارة بحوالي 15%، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من إيراداتها من الرسوم الإدارية. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الشركة باستكشاف أسواق جديدة ومنتجات استثمارية لتعزيز مسار نموها.
Brederode SA (BREB.BR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.