Dalmia Bharat Limited (DALBHARAT.NS) Bundle
تاريخ موجز لشركة Dalmia Bharat Limited
تعود جذور شركة Dalmia Bharat Limited، وهي لاعب بارز في صناعة الأسمنت في الهند، إلى عام 1939. وقد تم تأسيس الشركة في الأصل على يد Bharat Dalmia وركزت على تصنيع الأسمنت. أنشأت الشركة أول مصنع لها في ولاية تاميل نادو، بسعة إنتاجية تبلغ 200.000 طن في السنة.
وفي حقبة ما بعد الاستقلال، قامت الشركة بتوسيع عملياتها، لتصبح جزءًا من مجموعة دالميا. ومن خلال رؤية للمساهمة في نمو الهند، واصلت Dalmia Bharat تعزيز قدراتها الإنتاجية، مما أدى إلى تحديث وتوسيع المرافق طوال الستينيات والسبعينيات. بحلول أواخر سبعينيات القرن العشرين، أثبتت شركة دالميا بهارات نفسها كشركة رائدة في إنتاج الأسمنت بطاقة إنتاجية تتجاوز 1 مليون طن سنويا.
كانت فترة التسعينيات بمثابة نقطة تحول مهمة للشركة حيث خضعت لمرحلة إعادة الهيكلة. بحلول عام 2005، نجحت شركة Dalmia Bharat في الاندماج مع شركة Dalmia Cement (Bharat) المحدودة وبدأت في التركيز على توسيع نطاق تواجدها في أسواق جديدة. تم طرح الشركة للاكتتاب العام في عام 2008، وجمعت ما يقرب من ₹1,200 كرور روبية من خلال طرحها العام الأولي (IPO).
| سنة | حدث | الطاقة الإنتاجية (مليون طن) |
|---|---|---|
| 1939 | تأسست باسم أسمنت دالميا | 0.2 |
| 1970 | توسعت إلى> 1 مليون طن | 1.0 |
| 2005 | تم الاندماج مع شركة دالميا للأسمنت (بهارات) المحدودة | 4.0 |
| 2008 | الاكتتاب العام، جمع 1,200 كرور روبية | 5.5 |
| 2022 | استحوذت على شركة مورلي للصناعات | 10.0 |
في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حولت دالميا بهارات تركيزها نحو الاستدامة من خلال اعتماد نموذج الأعمال الخضراء. استثمرت الشركة بكثافة في الطاقة المتجددة، بهدف زيادة توليد الطاقة من المصادر المتجددة إلى 60% بحلول عام 2030. في عام 2021، أعلنت دالميا بهارات عن إيرادات قدرها 9.881 كرور روبية مع صافي ربح قدره ₹1,437 كرور روبية، مما يعرض مسار نمو قوي وسط ظروف السوق الصعبة.
اعتبارًا من عام 2023، تدير Dalmia Bharat مرافق إنتاج متعددة في جميع أنحاء البلاد، بإجمالي قدرة مركبة تبلغ حوالي 25 مليون طن سنويا. إن التزام الشركة بالممارسات المستدامة جعلها واحدة من أكثر الشركات المصنعة للأسمنت صداقة للبيئة في الهند، وقد حازت على التقدير لجهودها للحد من انبعاثات الكربون بشكل كبير.
علاوة على ذلك، أظهر أداء أسهم Dalmia Bharat في البورصة الوطنية (NSE) نموًا كبيرًا، مع ارتفاع الأسعار من حوالي ₹600 في يناير 2021 إلى ما يقرب من ₹1,800 بحلول أكتوبر 2023. وهذا يعكس زيادة بأكثر من 200% في ما يزيد قليلاً عن عامين، مما يشير إلى ثقة المستثمرين القوية في التوجه الاستراتيجي للشركة وكفاءتها التشغيلية.
ولا يزال التوسع في أسواق جديدة يشكل أولوية، كما رأينا في استحواذها على شركة Murli Industries في عام 2022، مما عزز قدرتها الإنتاجية والوصول إلى الأسواق. ومن خلال عمليات الدمج الاستراتيجية والتركيز على التميز التشغيلي، تهدف Dalmia Bharat إلى أن تصبح لاعبًا مهيمنًا في قطاع الأسمنت الهندي مع الالتزام بمبادئ الاستدامة والابتكار.
من يملك شركة دالميا بهارات المحدودة
تتمتع شركة Dalmia Bharat Limited، إحدى شركات الأسمنت الرائدة في الهند، بهيكل ملكية متنوع. تشمل الملكية المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمجموعات العائلية البارزة. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، إليك تفاصيل المساهمين الرئيسيين:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم | نوع المستثمر |
|---|---|---|---|
| مجموعة دالميا | 61.2% | 76,218,684 | المروج |
| LIC (شركة التأمين على الحياة في الهند) | 5.3% | 6,600,000 | المستثمر المؤسسي |
| صندوق HDFC المشترك | 3.1% | 3,800,000 | المستثمر المؤسسي |
| بنك إيسيسي المحدودة | 2.9% | 3,600,000 | المستثمر المؤسسي |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 12.5% | 15,500,000 | مختلف |
| المساهمين العامين | 14.0% | 17,400,000 | مستثمرو التجزئة |
تهيمن مجموعة Dalmia Group، العائلة المؤسسة، بشكل كبير على الملكية بحصة 61.2%. وكانت هذه المساهمة ثابتة، مما يشير إلى سيطرة قوية على التوجه الاستراتيجي للشركة. كما أنشأ المستثمرون المؤسسيون، بما في ذلك LIC وHDFC Mutual Fund، مراكز كبيرة، مما يعكس الثقة في مسار نمو الشركة.
من حيث القيمة السوقية، اعتبارًا من أكتوبر 2023، تقدر قيمة Dalmia Bharat Limited بحوالي ₹20.000 كرور. ويعتمد هذا التقييم على البصمة التشغيلية الواسعة للشركة في صناعة الأسمنت، حيث تنتج ما يزيد عن 1000 طن من الأسمنت 25 مليون طن من الاسمنت سنويا .
في السنوات الأخيرة، ركزت Dalmia Bharat على زيادة حصتها في سوق الأسمنت الأخضر، والتي تمثل حاليًا ما يقرب من 5% من إجمالي إنتاجها. وقد اجتذب التزام الشركة بالاستدامة اهتمام المستثمرين المهتمين بالبيئة، مما أدى إلى زيادة تنويع قاعدة المساهمين.
إن هيكل الملكية هذا، الذي يتميز بوجود مروج قوي إلى جانب الدعم المؤسسي الكبير، يضع شركة Dalmia Bharat Limited في موقع يسمح لها بالنمو المستمر في صناعة الأسمنت التنافسية في الهند. ومن المتوقع أن تؤدي الاستثمارات المستمرة في التكنولوجيا وتوسيع القدرات إلى تعزيز قيمة المساهمين خلال السنوات القادمة.
بيان مهمة شركة دالميا بهارات المحدودة
تهدف Dalmia Bharat Limited إلى أن تكون رائدة في صناعة الأسمنت والسكر من خلال تقديم منتجات عالية الجودة مع الحفاظ على الالتزام بالاستدامة وتنمية المجتمع. يعكس بيان مهمة الشركة تفانيها في الابتكار والكفاءة وتعزيز قيمة أصحاب المصلحة.
ووفقاً لرسالة الشركة، يتم التركيز على إنتاج الأسمنت عالي الجودة بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ حوالي 25 مليون طن. وهم يؤكدون على التنمية المستدامة من خلال مبادرات تهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون، واستهداف أ تخفيض 33% في كثافة الكربون بحلول عام 2030.
تتوافق مهمة Dalmia Bharat مع هدفها المتمثل في المساهمة في عملية بناء الأمة من خلال حلول مجدية اقتصاديًا وممارسات مسؤولة. اعتبارًا من السنة المالية 2022-2023، سجلت Dalmia Bharat أرباحًا قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة ₹1,940 كرور وهامش صافي ربح يقارب 13%.
فيما يتعلق بحوكمة الشركات، تلتزم Dalmia Bharat Limited بالشفافية والمساءلة، وتسعى جاهدة للالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية. تمتد مهمتهم إلى تعزيز رفاهية الموظفين من خلال الاستثمار في برامج تنمية المهارات، والتي تغطي حاليًا أكثر من ذلك 70% من القوى العاملة لديهم.
المالية Overview
| سنة | الإيرادات (₹ كرور) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (₹ كرور) | صافي الربح (₹ كرور) | صافي هامش الربح (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | 7,020 | 1,355 | 690 | 9.83 |
| 2021-2022 | 9,580 | 1,710 | 870 | 9.09 |
| 2022-2023 | 14,934 | 1,940 | 1,075 | 13.00 |
تتضمن مهمة Dalmia Bharat Limited الالتزام بالتميز التشغيلي، كما يتضح من توسعاتها الإستراتيجية. وقد أعلنت الشركة عن استثمارات تبلغ حوالي ₹1,300 كرور على مدى السنوات الثلاث المقبلة لتعزيز القدرة الإنتاجية والكفاءة. تعكس هذه الخطة الاستثمارية هدف الشركة المتمثل في تحقيق قدرة 35 مليون طن بحلول عام 2025.
علاوة على ذلك، تماشيًا مع أهداف الاستدامة الخاصة بها، قامت شركة Dalmia Bharat Limited بدمج الطاقة المتجددة في عملياتها 50% من استهلاكهم للطاقة يأتي الآن من مصادر متجددة، وهو رقم من المتوقع أن يصل 75% بحلول عام 2030.
المشاركة المجتمعية
تسلط مهمة Dalmia Bharat Limited الضوء أيضًا على التزامها تجاه المجتمعات التي تعمل فيها. وفي السنة المالية 2022-2023، استثمرت الشركة حوالي 45 كرور روبية في مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات التي تهدف إلى التعليم والرعاية الصحية والتنمية الريفية. إنهم متورطون في أكثر 250 مشاريع تنمية المجتمع في مختلف الولايات في الهند.
مع قوة عاملة تتجاوز 6,000 الموظفين، تعمل Dalmia Bharat على تعزيز الشمولية والتنوع بين الجنسين، بهدف تحقيق أ 20% تمثيل المرأة في الأدوار القيادية بحلول عام 2025
هذا النهج متعدد الأوجه لمهمتها لا يؤكد فقط على أهداف أعمال Dalmia Bharat Limited ولكنه يعزز أيضًا إطار المسؤولية الاجتماعية الخاص بها، مما يخلق تأثيرًا دائمًا على كل من البيئة والمجتمع.
كيف تعمل شركة دالميا بهارات المحدودة
تعمل شركة Dalmia Bharat Limited في المقام الأول في صناعة الأسمنت وهي إحدى الشركات الرائدة في تصنيع الأسمنت في الهند. وبحسب آخر التقارير، فإن الشركة لديها قدرة إنتاجية تبلغ حوالي 25 مليون طن سنويا. تمتد عملياتها عبر ولايات مختلفة في الهند، بما في ذلك تاميل نادو وأندرا براديش وأوديشا.
يتضمن العمل الأساسي للشركة تصنيع وبيع كل من الأسمنت البورتلاندي العادي (OPC) والأسمنت المخلوط، والذي يمثل جزءًا كبيرًا من إيراداتها. وفي العام المالي 2022-2023، حققت Dalmia Bharat إجمالي إيرادات بلغت حوالي 13,293 كرور روبيةمما يعكس نموا بنحو 12% سنة بعد سنة.
تركز Dalmia Bharat على الممارسات المستدامة واستثمرت بكثافة في الطاقة المتجددة. اعتبارًا من عام 2023، مصادر الشركة حول 34% احتياجاتها من الطاقة من المصادر المتجددة، بهدف زيادتها إلى 50% بحلول عام 2030. تبلغ القدرة المركبة للطاقة المتجددة 154 ميجاوات.
تتضمن عملية إنتاج الأسمنت في Dalmia Bharat المراحل التالية:
- استخراج المواد الخام بما في ذلك الحجر الجيري والطين.
- سحق وطحن المواد الخام لإنتاج وجبة خام.
- عمليات الفرن لإنتاج الكلنكر.
- طحن الكلنكر مع الجبس لإنتاج الأسمنت.
وتستخدم الشركة التقنيات المتقدمة والأتمتة في عمليات التصنيع الخاصة بها، مما يعزز الكفاءة ويقلل التكاليف التشغيلية. على سبيل المثال، أدى استخدام المطاحن الأسطوانية العمودية (VRM) إلى تحسين معدلات استهلاك الطاقة بشكل كبير، مما أدى إلى خفضها إلى 60-65 كيلووات ساعة للطن من الأسمنت المنتج .
تحتفظ Dalmia Bharat أيضًا بشبكة توزيع قوية. تعمل الشركة تقريبا 1,200+ الوكلاء الحصريون ولها وجود في أكثر من 22 الولايات في جميع أنحاء الهند. مع أسطول لوجستي يشمل حوالي 1500 شاحنة، تضمن الشركة التسليم في الوقت المناسب للعملاء.
من الناحية المالية، كان أداء Dalmia Bharat جيدًا، مع المقاييس التالية من السنة المالية الأخيرة:
| المقياس المالي | القيمة (السنة المالية 2022-2023) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 13,293 كرور روبية |
| صافي الربح | ₹1,641 كرور روبية |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 22% |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.27 |
| القيمة السوقية | 48.500 كرور روبية |
فيما يتعلق بالتواجد في السوق، تتمتع Dalmia Bharat بسمعة تجارية قوية. أسهم الشركة مدرجة في بورصة بومباي (BSE) والبورصة الوطنية (NSE) تحت رمز المؤشر. دالمياسم. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم تداول سعر السهم في نطاق 1,800 إلى 2,200 روبية هندية.
يعد الاستثمار في التحول الرقمي حجر الزاوية الآخر في استراتيجية دالميا بهارات. تستخدم الشركة تحليلات البيانات للتنبؤ بالطلب وتحسين جداول الإنتاج. وقد أدى هذا النهج المبني على البيانات إلى تحسين الكفاءة التشغيلية ومعدلات رضا العملاء.
تشارك دالميا بهارات أيضًا في مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، مع التركيز على التنمية المستدامة والتعليم والصحة. لقد استثمرت الشركة أكثر من ذلك 100 كرور روبية في العديد من مشاريع المسؤولية الاجتماعية للشركات خلال العام الماضي، مما أثر على العديد من المجتمعات عبر مناطق عملياتها.
وبشكل عام، تعمل شركة Dalmia Bharat Limited من خلال نهج شامل يجمع بين كفاءة الإنتاج والاستدامة والتوزيع القوي والمسؤولية الاجتماعية، مما يضعها في موقع جيد في المشهد التنافسي لصناعة الأسمنت الهندية.
كيف تجني شركة Dalmia Bharat Limited المال
تأسست شركة Dalmia Bharat Limited عام 1939، وتعمل في المقام الأول في قطاعي تصنيع الأسمنت والسكر. تحقق الشركة إيرادات من خلال عروض منتجاتها المتنوعة، حيث تعد أعمال الأسمنت هي المحرك الرئيسي للإيرادات. اعتبارًا من السنة المالية 2023، أعلنت Dalmia Bharat عن إيرادات مجمعة قدرها 12,745 كرور روبية، مما يظهر نموًا قويًا في الصناعة.
وفي قطاع الأسمنت، تمتلك شركة دالميا بهارات قدرة إنتاجية تبلغ حوالي 25 مليون طن سنويًا (MTPA). تدير الشركة عددًا من المصانع في جميع أنحاء الهند، بما في ذلك تاميل نادو وأندرا براديش وأوتار براديش. شهدت أسعار الأسمنت في الهند ارتفاعًا متوسطًا بنحو 5-7% على أساس سنوي، مما ساهم بشكل كبير في نمو إيرادات الشركة في السنة المالية الماضية.
اعتبارًا من الربع الثاني من السنة المالية 2024، بلغ متوسط الإنتاج لكل طن من الأسمنت حوالي 5,200 روبية هندية. وقد أثرت مشاريع البنية التحتية والمبادرات الحكومية المتزايدة، وخاصة خط الأنابيب الوطني للبنية التحتية، بشكل إيجابي على الطلب، مما أدى إلى زيادة نمو الشركة.
تتمتع Dalmia Bharat أيضًا بحضور قوي في تجارة السكر. أنتجت الشركة حولها 9.6 ألف طن من السكر في موسم السكر 2022-2023، بمساهمة إيرادات قدرها 2500 كرور روبية. ظلت أسعار السكر متقلبة، لكن متوسط أسعار البيع بلغ حوالي 34.000 روبية هندية للطن خلال الموسم الماضي.
بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة أعمالًا مزدهرة في مجال الحراريات، مما يساهم في تحقيق ما يقرب من ذلك 5-6% من إجمالي إيراداتها. ويستفيد هذا القطاع من الطلب المتزايد من صناعات الصلب والأسمنت، مما يعزز مصادر دخل الشركة المتنوعة.
| شريحة | إيرادات السنة المالية 2023 (روبل كرور روبية) | القدرة الإنتاجية (MTPA) | متوسط الإنجاز (₹/طن) |
|---|---|---|---|
| الاسمنت | 10,450 | 25 | 5,200 |
| سكر | 2,500 | 0.96 | 34,000 |
| الحراريات | 795 | لا يوجد | لا يوجد |
| إجمالي الإيرادات | 12,745 | لا يوجد | لا يوجد |
كما لعبت تدابير مراقبة التكاليف دوراً حاسماً في تعزيز الربحية. كان هامش التشغيل للشركة للسنة المالية 2023 تقريبًا 20%وذلك بفضل الممارسات التشغيلية الفعالة والإدارة الأمثل لسلسلة التوريد. بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لنفس الفترة 2,950 كرور روبية، مما يعكس زيادة سنوية قدرها حوالي 15%.
بالإضافة إلى أعمالها الأساسية، تسعى Dalmia Bharat بنشاط إلى اتباع ممارسات مستدامة. وتهدف الاستثمارات في الطاقة الخضراء وأنواع الوقود البديلة إلى خفض تكاليف الإنتاج والمواءمة مع اتجاهات الاستدامة العالمية. هدف الشركة هو الوصول إلى بصمة كربونية محايدة بحلول عام 2040، والتي قد توفر أيضًا حوافز مالية إضافية في شكل منح وإعانات حكومية.
بشكل عام، تستفيد شركة Dalmia Bharat Limited من نموذج أعمال شامل يتضمن الأسمنت والسكر والمواد الحرارية، مما يضمن تدفقات إيرادات ثابتة وموقعًا قويًا في السوق. ويستمر التركيز على التوسع والاستدامة وإدارة التكاليف في دفع أدائها المالي إلى الأمام.
Dalmia Bharat Limited (DALBHARAT.NS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.