Sartorius Stedim Biotech S.A. (DIM.PA) Bundle
تاريخ موجز لشركة Sartorius Stedim Biotech S.A.
تعود جذور شركة Sartorius Stedim Biotech S.A.، وهي لاعب رئيسي في صناعة الأدوية الحيوية، إلى أواخر القرن التاسع عشر. تأسست الشركة في الأصل عام 1870 على يد فلورنز سارتوريوس في غوتنغن، ألمانيا، كورشة ميكانيكية. على مر السنين، تطورت لتصبح شركة مصنعة للأدوات العلمية، مع التركيز على منتجات الوزن والترشيح الدقيقة.
في أواخر التسعينيات، بدأ سارتوريوس في تحويل تركيزه نحو التكنولوجيا الحيوية. في عام 2007، قامت شركة Sartorius AG بخطوة استراتيجية مهمة من خلال الاستحواذ على شركة Stedim S.A.، وهي شركة فرنسية متخصصة في التقنيات ذات الاستخدام الواحد لصناعة الأدوية الحيوية. كان هذا الاندماج بمثابة علامة على تشكيل شركة Sartorius Stedim Biotech، مما أدى إلى إنشاء كيان قوي في السوق. وقدرت قيمة الاندماج بحوالي 1.4 مليار يورومما يعزز مكانة سارتوريوس كمزود رائد للأدوات والخدمات لشركات التكنولوجيا الحيوية.
بحلول عام 2010، تم إدراج Sartorius Stedim Biotech علنًا في بورصة يورونكست باريس، مما يؤكد التزامها بتوسيع بصمتها العالمية. وقد أعلنت الشركة عن إيرادات بلغت حوالي 509.8 مليون يورو للسنة المالية 2010، حيث أظهرت مسار نموها السريع مع تحولها إلى شركة متخصصة في مجال التكنولوجيا الحيوية.
في عام 2017، واصلت شركة Sartorius Stedim Biotech الاستفادة من الطلب المتزايد على الحلول الصيدلانية الحيوية. أصدرت الشركة نتائجها المالية للربع الأول من عام 2017، حيث سجلت نموًا في المبيعات بنسبة 17.1% سنة بعد سنة. وكان هذا النمو مدفوعًا بالطلب القوي في السوق وإطلاق المنتجات المبتكرة.
اعتبارًا من عام 2022، بلغ إجمالي إيرادات Sartorius Stedim Biotech تقريبًا 2.76 مليار يورو، مع زيادة كبيرة في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، حيث وصلت إلى حوالي 747 مليون يورو. لقد استثمرت الشركة باستمرار في البحث والتطوير، بما يزيد عن 9% من إيراداتها المخصصة لأنشطة البحث والتطوير.
ركزت الشركة بشكل كبير على النمو غير العضوي من خلال عمليات الاستحواذ. تشمل عمليات الاستحواذ البارزة شراء شركة WaterSep BioSeparations LLC الأمريكية في عام 2020، مما عزز قدرات سارتوريوس في تقنيات الترشيح والفصل.
| سنة | الإيرادات (مليون يورو) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون يورو) | معدل النمو (%) |
|---|---|---|---|
| 2010 | 509.8 | لا يوجد | لا يوجد |
| 2017 | لا يوجد | لا يوجد | 17.1 |
| 2021 | لا يوجد | 747 | لا يوجد |
| 2022 | 2760 | 747 | لا يوجد |
فيما يتعلق بأداء السوق، يعكس سعر سهم Sartorius Stedim Biotech نموًا كبيرًا من الاكتتاب العام الأولي. بحلول أواخر عام 2022، كان السهم يتداول عند حوالي €352، مما يمثل زيادة كبيرة عن سعر طرحها العام الأولي.
وبالنظر إلى المستقبل، تتمتع شركة Sartorius Stedim Biotech بموقع استراتيجي للاستفادة من الاتجاهات المستمرة في تصنيع المستحضرات الصيدلانية الحيوية، لا سيما مع الطلب المتزايد على المواد البيولوجية واللقاحات. وتركز الشركة على توسيع محفظتها من الحلول المبتكرة وتعزيز حضورها العالمي.
من يملك شركة Sartorius Stedim Biotech S.A.
تعتبر شركة Sartorius Stedim Biotech S.A.، الشريك الدولي الرائد في صناعة المستحضرات الصيدلانية الحيوية، مملوكة بشكل أساسي لشركة Sartorius AG، وهي شركة ألمانية موردة للمعدات الصيدلانية والمختبرية. وفقًا لأحدث البيانات، تمتلك شركة Sartorius AG حصة كبيرة في الشركة تبلغ حوالي 75% من إجمالي الأسهم.
وتوزيع الملكية على النحو التالي:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| سارتوريوس ايه جي | 75% | 25.2 مليون |
| تعويم مجاني | 25% | 8.4 مليون |
اعتبارًا من أغسطس 2023، أعلنت الشركة عن قيمة سوقية تبلغ تقريبًا 4.9 مليار يورو. أظهرت شركة Sartorius Stedim Biotech نموًا ثابتًا، حيث بلغت إيراداتها 1.03 مليار يورو للعام المالي 2022، مما يعكس أ 23% زيادة مقارنة بالعام السابق.
يشمل أصحاب المؤسسات الكبرى شركات استثمارية بارزة، مثل:
| مؤسسة | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة إدارة وأبحاث الإخلاص | 5.6% | 1.88 مليون |
| مجموعة الطليعة | 4.8% | 1.61 مليون |
| شركة بلاك روك | 4.2% | 1.41 مليون |
بالإضافة إلى المستثمرين المؤسسيين، تتمتع Sartorius Stedim Biotech بقاعدة متنوعة من المساهمين، مما يسمح بتداول حر قوي. نسبة التعويم الحر 25% يشير إلى سيولة عالية نسبياً للأسهم، وهو أمر مفيد للتداول واكتشاف الأسعار.
كما نشطت الشركة في عمليات الاستحواذ الإستراتيجية لتعزيز محفظة منتجاتها وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق، وبالتالي زيادة جاذبيتها للمستثمرين. على سبيل المثال، أدى استحواذها على قسم الإنتاج الحيوي في شركة Novasep في عام 2021 إلى تعزيز قدراتها في قطاع المعالجة الحيوية.
علاوة على ذلك، يتجلى التزام Sartorius Stedim Biotech المستمر بالابتكار من خلال نفقات البحث والتطوير التي تم الإبلاغ عنها بحوالي 109 مليون يورو لعام 2022، تمثل حوالي 10.6% من إجمالي إيراداتها.
بيان مهمة Sartorius Stedim Biotech S.A
تلتزم شركة Sartorius Stedim Biotech S.A. بدعم صناعة المستحضرات الصيدلانية الحيوية العالمية بحلول مبتكرة لتطوير وإنتاج المستحضرات الصيدلانية الحيوية. وتهدف الشركة إلى تعزيز إنتاجية وكفاءة عملائها من خلال مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات، التي تغطي جميع مراحل عملية الصيدلة الحيوية - من التطوير إلى التصنيع.
يؤكد بيان المهمة على توفير منتجات عالية الجودة وموثوقة تمكن عملائها من تقديم أدوية أفضل إلى السوق بشكل أسرع. وينعكس هذا التفاني في استثماراتهم في البحث والتطوير، والتي بلغت حوالي 8.6% من إجمالي مبيعاتها في عام 2022، أي ما يعادل حوالي 109 مليون يورو.
في عام 2022، أعلنت Sartorius Stedim Biotech عن إيرادات قدرها 2.55 مليار يورو، مما يدل على نمو 14% مقارنة بالعام السابق. ويعزى هذا النمو إلى نهجهم الذي يركز على العملاء، والابتكار المستمر، وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
الجوانب الرئيسية لمهمة سارتوريوس ستيديم للتكنولوجيا الحيوية
- التركيز على الابتكار والاستدامة في تقنيات العمليات الحيوية.
- تعزيز نجاح العملاء في تصنيع الأدوية الحيوية.
- الالتزام بمعايير الجودة العالية في المنتجات والخدمات.
- دعم الممارسات المستدامة داخل الصناعة.
الأداء المالي Overview
| سنة | الإيرادات (مليار يورو) | هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (%) | نفقات البحث والتطوير (مليون يورو) | معدل النمو (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2.10 | 28.4 | 93 | 18 |
| 2021 | 2.24 | 28.7 | 103 | 7 |
| 2022 | 2.55 | 28.5 | 109 | 14 |
تتضمن مهمة Sartorius Stedim Biotech أيضًا التعامل مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك العملاء والموظفين والمجتمع ككل، لتعزيز التعاون وضمان الفهم المتبادل لأهدافهم وتطلعاتهم. وتهدف الشركة إلى أن تكون الشريك المفضل لعملائها، من خلال الاستفادة من خبرتها الواسعة وقدراتها التكنولوجية.
في إطار التزامها بمستقبل مستدام، وضعت Sartorius Stedim Biotech أهدافًا طموحة بما في ذلك الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 30% لكل وحدة منتج بحلول عام 2030. وتظهر جهود الاستدامة الخاصة بهم أيضًا في عملياتهم 95% من مواقع التصنيع التابعة للشركة الحاصلة على شهادة ISO 14001.
إن الرؤية الإستراتيجية وراء مهمة Sartorius Stedim Biotech متأصلة بعمق في ممارساتها التشغيلية. ومن خلال مواءمة مهمتهم مع قيم الابتكار والجودة والاستدامة، فإنهم يهدفون إلى المساهمة بشكل كبير في تطوير حلول الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم.
نهج يركز على العملاء
يعكس بيان المهمة تفاني Sartorius Stedim Biotech في تلبية الاحتياجات المحددة لعملائها. أنها توفر حلولاً مخصصة تتراوح من المنتجات ذات الاستخدام الواحد إلى الأنظمة المتكاملة لصناعة الأدوية الحيوية. تشمل قاعدة عملائهم أكثر من 1,500 شركات الأدوية الحيوية، بدءًا من شركات التكنولوجيا الحيوية الصغيرة إلى الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات.
علاوة على ذلك، تحتفظ Sartorius Stedim Biotech بشبكة تضم أكثر من 60 مواقع عالمية وأكثر من 3,000 يلتزم الموظفون بتعزيز الابتكار والجودة والتعاون مع العملاء لتعزيز أساليب المعالجة الحيوية وضمان الامتثال للمعايير التنظيمية.
الاستنتاج
توضح مواءمة مهمة Sartorius Stedim Biotech مع الأهداف الإستراتيجية التزامهم بتطوير المستحضرات الصيدلانية الحيوية مع مواجهة التحديات الصحية العالمية من خلال الابتكار والاستدامة. وتضمن حلولهم الشاملة وتفانيهم في الجودة دورهم المحوري في قطاع العلوم البيولوجية.
كيف تعمل شركة Sartorius Stedim Biotech S.A
Sartorius Stedim Biotech S.A. هي شريك عالمي رائد في صناعة المستحضرات الصيدلانية الحيوية، وهي متخصصة في توفير المعدات والخدمات لإنتاج المواد البيولوجية. تنقسم عمليات الشركة بشكل أساسي إلى قسمين: حلول العمليات الحيوية ومنتجات وخدمات المختبرات.
حلول العمليات الحيوية
يولد قطاع حلول العمليات الحيوية غالبية إيرادات سارتوريوس. وفي العام المالي 2022، بلغت حوالي 84% من إجمالي المبيعات، ترجمة إلى 1.9 مليار يورو. يركز هذا القطاع على تطوير المنتجات والأنظمة التي تسهل عملية تصنيع المستحضرات الصيدلانية الحيوية، بما في ذلك تقنيات الترشيح والتخمير وزراعة الخلايا.
منتجات وخدمات المختبر
يساهم قطاع منتجات وخدمات المختبرات تقريبًا 16% لإيرادات سارتوريوس. وفي عام 2022 بلغت إيرادات هذا القطاع ما يقرب من 360 مليون يورو. يقدم هذا القسم المعدات والمواد الاستهلاكية للمختبرات، بما في ذلك الموازين والماصات والمواد الزراعية.
الأداء المالي
أبلغت Sartorius Stedim Biotech عن إجمالي إيرادات تقريبًا 2.26 مليار يورو في عام 2022. وقد أظهرت الشركة اتجاهًا ثابتًا للنمو، مع زيادة في الإيرادات قدرها 17% مقارنة بعام 2021. وتم الإبلاغ عن هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لنفس العام عند 32%.
أداء المخزون
فيما يتعلق بأداء الأسهم، يتم تداول أسهم Sartorius Stedim Biotech S.A. في بورصة Euronext Paris تحت رمز المؤشر "DIM". اعتبارًا من نهاية عام 2022، بلغ سعر السهم حوالي €368، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 21 مليار يورو. أظهر السهم أداءً مرنًا، مع عائد سنوي يزيد عن ذلك 24%.
التوزيع الجغرافي
تعمل سارتوريوس عالميًا، ولها أسواق رئيسية في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ. وفي عام 2022، كان توزيع الإيرادات حسب المنطقة على النحو التالي:
| المنطقة | الإيرادات (بمليون يورو) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 1,100 | 48.7% |
| أوروبا | 800 | 35.4% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 360 | 15.9% |
البحث والتطوير
الابتكار هو حجر الزاوية في استراتيجية سارتوريوس، والاستثمار فيه 7% من إجمالي إيراداتها إلى البحث والتطوير. وفي عام 2022، بلغ هذا الرقم ما يقرب من 158 مليون يورو. تركز الشركة على تعزيز عروض المنتجات وتطوير حلول المعالجة الحيوية من الجيل التالي.
الاستحواذات الاستراتيجية
تابعت سارتوريوس بنشاط عمليات الاستحواذ الإستراتيجية لتعزيز مكانتها في السوق. وفي عام 2021، استحوذت الشركة على شركة "مكاسب العام الماضي" الأمريكية، مما عزز قدراتها في التقنيات ذات الاستخدام الواحد ووسعت محفظة منتجاتها.
اختتام العمليات
بشكل عام، يعتمد النجاح التشغيلي لشركة Sartorius Stedim Biotech على عروض منتجاتها القوية وموقعها الجغرافي الاستراتيجي والالتزام بالابتكار من خلال نفقات كبيرة على البحث والتطوير. تعكس المقاييس المالية النمو المستدام ونموذج أعمال فعال مصمم خصيصًا لتلبية المتطلبات المتطورة لقطاع المستحضرات الصيدلانية الحيوية.
كيف تجني شركة Sartorius Stedim Biotech S.A. المال
تعمل شركة Sartorius Stedim Biotech S.A. بشكل أساسي في صناعة الأدوية الحيوية، وهي متخصصة في المنتجات والخدمات لتطوير وإنتاج التكنولوجيا الحيوية والمنتجات الصيدلانية. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن إيرادات تقارب 1.43 مليار يورو، وهو ما يمثل نموا 20.5% مقارنة بالعام السابق.
يمكن تقسيم تدفقات إيرادات الشركة إلى قسمين رئيسيين: حلول العمليات الحيوية ومنتجات وخدمات المختبرات.
حلول العمليات الحيوية
يعد قطاع حلول العمليات الحيوية أكبر مساهم في إيرادات سارتوريوس، حيث يمثل حوالي 80% من إجمالي المبيعات في عام 2022. يقدم هذا القطاع مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك أنظمة الترشيح والمفاعلات الحيوية ذات الاستخدام الواحد وأنظمة الفصل اللوني. الطلب على هذه المنتجات مدفوع بالحاجة المتزايدة لتصنيع الأدوية الحيوية، وخاصة لعلاجات الخلايا والجينات.
- في عام 2022، أنتجت Bioprocess Solutions تقريبًا 1.144 مليار يورو.
- وقد شهدت الشركة معدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 15.6% على مدى السنوات الخمس الماضية في هذا القطاع.
منتجات وخدمات المختبر
يساهم قطاع منتجات وخدمات المختبرات 20% من إجمالي الإيرادات ويركز على توفير المعدات والخدمات المخبرية لقطاعات البحوث الأكاديمية والحكومية والصناعية.
- في عام 2022، أنتج هذا القطاع حوالي 286 مليون يورو.
- وقد حقق هذا القسم معدل نمو سنوي مركب قدره 11% على مدى السنوات الخمس الماضية.
الانهيار الإقليمي
تتمتع Sartorius Stedim Biotech بحضور عالمي قوي، مع إيرادات كبيرة مستمدة من مناطق مختلفة:
| المنطقة | الإيرادات (2022) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أوروبا | 570 مليون يورو | 39.9% |
| أمريكا الشمالية | 640 مليون يورو | 44.7% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 200 مليون يورو | 13.9% |
| بقية العالم | 20 مليون | 1.3% |
الأداء المالي
أظهر سارتوريوس مقاييس ربحية قوية، مع هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك يبلغ تقريبًا 30% في عام 2022، مما يعكس كفاءتها التشغيلية والتسعير الاستراتيجي لمنتجاتها. وقد أعلنت الشركة عن صافي دخل قدره 225 مليون يورو، والتي كانت زيادة قدرها 18% مقارنة بالعام السابق.
ومن حيث النسب المالية، بلغ العائد على حقوق المساهمين لشركة Sartorius Stedim مستوى 12%مما يدل على الإدارة الفعالة لحقوق المساهمين.
محركات النمو المستقبلي
تستعد Sartorius Stedim Biotech للنمو المستمر، مدفوعًا بما يلي:
- التوسع في الأسواق الناشئة حيث يتزايد إنتاج الأدوية الحيوية.
- الابتكار في عروض المنتجات، مثل أدوات التشغيل الآلي والتحليلات المتقدمة.
- عمليات الاستحواذ الإستراتيجية لتعزيز محفظة المنتجات والوصول إلى السوق.
بفضل خط أنابيب قوي من المنتجات الجديدة والتركيز على المجالات ذات النمو المرتفع في قطاع المستحضرات الصيدلانية الحيوية، تتمتع Sartorius Stedim بوضع جيد للاستفادة من الطلب المتزايد على تقنيات المعالجة الحيوية على مستوى العالم.
Sartorius Stedim Biotech S.A. (DIM.PA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.