ESAB India Limited (ESABINDIA.NS) Bundle
تاريخ موجز لشركة ESAB India Limited
تتمتع شركة ESAB India Limited، وهي شركة تابعة لشركة ESAB، بتاريخ قوي في قطاع المعدات الصناعية، وخاصة في تقنيات اللحام والقطع. تأسست في عام 1987، ونمت لتصبح لاعبًا رئيسيًا في السوق الهندية. يقع المقر الرئيسي للشركة في بنغالور ولديها مجموعة منتجات متنوعة، بما في ذلك المواد الاستهلاكية اللحام والمعدات وأنظمة القطع.
في السنة المالية 2022-2023، أعلنت شركة ESAB India Limited عن إيرادات قدرها 1,211 كرور روبية، مما يمثل نموًا يقارب 1,211 كرور روبية. 14% مقارنة بـ 1.062 كرور روبية في العام السابق. لقد أثبتت الشركة باستمرار أداءً قويًا، حيث بلغ معدل النمو السنوي المركب (CAGR) في الإيرادات حوالي 12% على مدى السنوات الخمس الماضية.
وأظهرت الأرباح التشغيلية أيضًا اتجاهًا إيجابيًا. تم تسجيل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للسنة المالية 2022-2023 بمبلغ 225 كرور روبية بهامش قدره 18.6%، بانخفاض طفيف عن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للعام المالي السابق البالغة 232 كرور روبية، والتي كان لها هامش قدره 21.8%. ويمكن أن يعزى هذا الانخفاض في الهامش إلى ارتفاع تكاليف المواد الخام وتحديات سلسلة التوريد.
بلغ صافي أرباح شركة ESAB India Limited للسنة المالية 2022-2023 157 كرور روبية، مقارنة بـ 153 كرور روبية في السنة المالية 2021-2022، مما يشير إلى نمو سنوي قدره 2.6%. تم الإبلاغ عن ربحية السهم (EPS) للسنة المالية الأخيرة عند 39.56 روبية هندية، ارتفاعًا من 38.50 روبية هندية في العام السابق.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم إدراج أسهم الشركة في البورصة الوطنية الهندية (NSE) وبورصة بومباي (BSE) تحت رمز المؤشر ESABINDIA. كان أداء السهم جيدًا، مع زيادة سنوية تقريبًا 25%مما يعكس ثقة المستثمرين القوية وظروف السوق التي تفضل الأسهم الصناعية.
| السنة المالية | الإيرادات (₹ كرور روبية) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (روبل كرور) | صافي الربح (₹ كرور روبية) | ربحية السهم (₹) |
|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | 1,211 | 225 | 157 | 39.56 |
| 2021-2022 | 1,062 | 232 | 153 | 38.50 |
| 2020-2021 | 950 | 210 | 120 | 31.20 |
كما بدأت ESAB India أيضًا العديد من جهود الاستدامة، بهدف تقليل التأثير البيئي من خلال التقنيات المبتكرة. استثمرت الشركة حولها 30 كرور روبية في المبادرات الخضراء في السنة المالية 2022-2023، والتي تركز على كفاءة الطاقة وتقليل النفايات.
بالإضافة إلى نجاحها المالي، قامت شركة ESAB India Limited ببناء سمعة طيبة داخل الصناعة لالتزامها بالجودة وخدمة العملاء. وتمتلك الشركة شبكة توزيع واسعة النطاق مع أكثر من 2,000 الموزعين في جميع أنحاء البلاد، مما يضمن توفر منتجاتها بسهولة في السوق.
وبالنظر إلى المستقبل، تخطط شركة ESAB India Limited لتوسيع عروض منتجاتها والاستفادة من الأسواق الناشئة، لا سيما في قطاعات الطاقة المتجددة، والتي من المتوقع أن تنمو بشكل كبير في السنوات المقبلة. وتتوقع الإدارة أن يساهم هذا التوجه الاستراتيجي في نمو الإيرادات المستدام وريادة السوق.
من يملك شركة ESAB India Limited
تعد شركة ESAB India Limited، إحدى الشركات الرائدة في صناعة اللحام والقطع، شركة تابعة للكيان العالمي ESAB Corporation، والتي تعد في حد ذاتها جزءًا من شركة Colfax Corporation. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تتمتع شركة ESAB India بهيكل ملكية متنوع.
وفقًا لأحدث البيانات، فإن المساهمين الرئيسيين في شركة ESAB India Limited هم:
| اسم المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| شركة إيساب | 66.82% | 4,120,580 |
| صندوق LIC المشترك | 6.36% | 392,138 |
| بنك إيسيسي المحدودة. | 5.12% | 315,001 |
| صندوق HDFC المشترك | 4.76% | 295,488 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 10.94% | 678,793 |
اعتبارًا من أحدث تقرير أرباح للربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة ESAB India Limited عن إيرادات قدرها 1,100 كرور روبية، مما يعكس نموًا قدره 15% سنة بعد سنة. كما حققت الشركة صافي ربح قدره 150 كرور روبية، بهامش ربح صافي قدره 13.64%.
فيما يتعلق بأداء الأسهم، يتم تداول أسهم شركة ESAB India Limited في البورصة الوطنية الهندية (NSE) تحت رمز المؤشر "ESABINDIA". اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر السهم تقريبًا 1200 روبية هندية، مع قيمة سوقية تبلغ حوالي 6000 كرور روبية هندية. في الأشهر الـ 12 الماضية، شهد السهم أ 25% زيادة في القيمة.
كما كان الاستثمار من جانب المستثمرين المؤسسيين الأجانب كبيرا أيضا، حيث ظلت مؤسسات الاستثمار الأجنبية صامدة تقريبا 20% من إجمالي الأسهم، مما يعكس الاهتمام العالمي القوي بالشركة.
يضم مجلس الإدارة أفرادًا بارزين من مختلف القطاعات، مما يضمن وجود هيكل حوكمة قوي. الأعضاء الرئيسيون يشملون:
- السيدة أنجالي كومار - المدير العام
- السيد راجيش جوبتا - المدير المالي
- السيد رافي شارما - مدير مستقل
وبشكل عام، فإن تركيبة الملكية، إلى جانب الأداء المالي القوي والقيادة الإستراتيجية، تضع شركة ESAB India Limited في مكانة إيجابية داخل سوق اللحام والقطع العالمي. تواصل الشركة الاستفادة من موارد وخبرات الشركة الأم مع توسيع نطاق وجودها في الهند والأسواق الناشئة الأخرى.
بيان مهمة شركة ESAB India المحدودة
شركة ESAB India Limited، وهي شركة تابعة لشركة ESAB Corporation، معروفة بالتزامها بتوفير حلول اللحام والقطع عالية الجودة. يوضح بيان مهمة الشركة تفانيها في تحقيق رضا العملاء والابتكار والاستدامة. ويؤكد على تقديم منتجات وخدمات متفوقة مع ضمان تقليل التأثير على البيئة.
يمكن تقسيم بيان المهمة إلى عدة مكونات رئيسية توضح النوايا الإستراتيجية للشركة:
- التزام العملاء: تهدف ESAB إلى تجاوز توقعات العملاء باستمرار من خلال منتجات عالية الجودة وخدمة استثنائية.
- الابتكار: تركز الشركة على التقنيات والحلول الرائدة التي تعمل على تحسين الكفاءة والسلامة في اللحام والقطع.
- الاستدامة: تلتزم ESAB بالممارسات المستدامة التي تقلل من بصمتها البيئية وتعزز المسؤولية الاجتماعية.
- تطوير الموظفين: تقدر المنظمة قوتها العاملة، وتستثمر في التدريب والتطوير لتعزيز ثقافة التميز.
المالية Overview
اعتبارًا من السنة المالية الأخيرة المنتهية في 31 مارس 2023، أظهرت شركة ESAB India Limited أداءً ماليًا كبيرًا:
| المقياس المالي | القيمة (بالروبية الهندية والكروم) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1,509 |
| صافي الربح | 116 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 253 |
| هامش التشغيل | 16.8% |
| العائد على حقوق الملكية | 13.4% |
في سياق مهمتها، تستثمر شركة ESAB India Limited بنشاط في البحث والتطوير. للعام المالي 2022-2023 خصصت الشركة ما يقارب 5% من إجمالي إيراداتها نحو أنشطة البحث والتطوير، بهدف تعزيز ابتكار المنتجات والحفاظ على قدرتها التنافسية في السوق.
وتركز الشركة أيضًا على توسيع حصتها في السوق. في عام 2021، عقدت ESAB تقريبًا 15% من السوق الهندية لمعدات اللحام الصناعية، مما يعكس سمعة علامتها التجارية القوية وولاء عملائها. يدفع هذا التركيز الموجه نحو المهمة ESAB نحو تحقيق الريادة في صناعة اللحام والقطع.
علاوة على ذلك، أنشأت شركة ESAB India Limited مبادرات مختلفة لتعزيز الاستدامة. وفي عام 2023، أبلغت عن انخفاض قدره ما يقرب من 10% في انبعاثات الكربون من عمليات التصنيع مقارنة بالعام السابق، بما يتماشى مع مهمتها لتقليل التأثيرات البيئية. وقد وضعت الشركة أهدافًا طموحة لزيادة خفض الانبعاثات عن طريق 20% بحلول عام 2025.
وبالتالي فإن بيان مهمة شركة ESAB India Limited ليس مجرد إعلان نوايا ولكنه مدعوم أيضًا بمقاييس مالية ملموسة ومبادرات استراتيجية توجه عملياتها وتتوافق مع متطلبات السوق.
كيف تعمل شركة ESAB India Limited
ESAB India Limited هي شركة رائدة في مجال حلول اللحام والقطع في الهند. وهي تعمل كشركة تابعة لشركة ESAB، التي يقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة. تعمل الشركة في تصنيع وتسويق وخدمة مجموعة واسعة من معدات اللحام والقطع والمواد الاستهلاكية.
تشمل مجالات العمل الأساسية لشركة ESAB India ما يلي:
- مستهلكات اللحام
- معدات اللحام
- أنظمة القطع
- الخدمة والصيانة
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في مارس 2023، أعلنت شركة ESAB India عن إيرادات قدرها 1,280 كرور روبية هندية، وهو ما يمثل نموا 12% من العام السابق. حققت الشركة أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدرها 295 كرور روبية هندية، بهامش EBITDA قدره 23.0%.
| تفاصيل | السنة المالية 2023 | السنة المالية 2022 |
|---|---|---|
| الإيرادات (كرور روبية هندية) | 1,280 | 1,142 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (كرور روبية هندية) | 295 | 250 |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (%) | 23.0 | 21.9 |
| صافي الربح (كرور روبية هندية) | 160 | 140 |
| صافي هامش الربح (%) | 12.5 | 12.2 |
تتمتع الشركة بحضور قوي في السوق في مختلف القطاعات بما في ذلك بناء السفن والبناء والسيارات والهندسة الثقيلة. تعمل الشراكات الإستراتيجية مع رواد عالميين في مجال التكنولوجيا والتصنيع على تعزيز عروض منتجاتها، مما يضمن بقاء ESAB India في طليعة الابتكار.
ومن حيث الأداء الجغرافي، تستمد شركة ESAB India جزءًا كبيرًا من إيراداتها من الولايات الرئيسية مثل ماهاراشترا وجوجارات وتاميل نادو. تدير الشركة مرافق تصنيع متعددة في جميع أنحاء الهند، ويقع المصنع الرئيسي فيها تشاكان، بيون.
اعتبارًا من سبتمبر 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة ESAB India تقريبًا 5.500 كرور روبية هندية، مع نسبة السعر إلى الربحية حولها 34.0. أظهر السهم أداءً قويًا، حيث ارتفع تقريبًا 25% من العام حتى الآن.
تركز ESAB India بشكل كبير على البحث والتطوير، وتخصيص حوالي 3% من إيراداتها السنوية نحو مبادرات البحث والتطوير. ويهدف هذا الاستثمار إلى تحسين جودة المنتج وتطوير تقنيات جديدة لتلبية متطلبات السوق المتطورة.
تشمل خطوط إنتاج الشركة ما يلي:
- المواد الاستهلاكية الكهربائية والأسلاك لعمليات اللحام المختلفة
- معدات قطع الغاز والبلازما
- حلول أتمتة اللحام
- معدات السلامة لعمليات اللحام
مع تزايد أهمية الاستدامة، تلتزم ESAB India أيضًا بتقليل بصمتها الكربونية. تعد المبادرات الرامية إلى تحسين استخدام الطاقة في عمليات التصنيع وإدخال منتجات صديقة للبيئة من المكونات الأساسية لاستراتيجية الاستدامة الخاصة بها.
لقد كافأت شركة ESAB India باستمرار مساهميها من خلال توزيعات الأرباح، حيث بلغ عائد الأرباح تقريبًا 1.2% اعتبارا من السنة المالية الأخيرة. وتتمتع الشركة بسجل حافل في زيادة توزيعات الأرباح، مما يعكس ربحيتها القوية والتزامها بإعادة القيمة إلى المستثمرين.
كيف تجني شركة ESAB India Limited المال
تعمل شركة ESAB India Limited، وهي جزء من شركة ESAB، في مجال حلول اللحام والقطع. تستمد الشركة إيراداتها بشكل أساسي من تصنيع وبيع مستهلكات اللحام والمعدات وأنظمة القطع.
في السنة المالية 2022-2023، أعلنت شركة ESAB India عن إيرادات إجمالية قدرها 2,194 كرور روبية، مما يعكس نموًا يقارب 2,194 كرور روبية. 15% مقارنة بالعام المالي السابق. ويعزى هذا النمو إلى زيادة الطلب في مختلف القطاعات مثل البناء والسيارات والتصنيع.
ويوضح الجدول التالي توزيع الإيرادات من القطاعات الرئيسية للعام المالي 2022-2023:
| شريحة | الإيرادات (₹ كرور روبية) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مستهلكات اللحام | 1,300 | 59% |
| معدات اللحام | 680 | 31% |
| معدات القطع | 214 | 10% |
إن نموذج إيرادات ESAB مدفوع بشكل كبير بتركيزه القوي على الابتكار وإدخال منتجات جديدة. استثمرت الشركة حولها 7% من إيراداتها السنوية إلى البحث والتطوير خلال السنة المالية الماضية، مما أدى إلى إطلاق تقنيات اللحام المتقدمة التي تلبي الاحتياجات الصناعية المختلفة.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل شركة ESAB India من خلال شبكة توزيع واسعة، مما يعزز وجودها في السوق. الشركة تفتخر 5,000 الموزعين والتجار النشطين في جميع أنحاء الهند، مما يسهل الوصول على نطاق واسع في كل من المناطق الحضرية والريفية. وقد مكنت قدرة التوزيع الواسعة هذه الشركة من الحصول على حصة أكبر في السوق.
ويرد في الجدول التالي التوزيع الجغرافي للإيرادات لشركة ESAB India في الفترة 2022-2023:
| المنطقة | الإيرادات (₹ كرور روبية) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| شمال الهند | 900 | 41% |
| جنوب الهند | 650 | 30% |
| الهند الغربية | 520 | 24% |
| شرق الهند | 124 | 6% |
تعد الربحية جانبًا رئيسيًا آخر من النجاح المالي لشركة ESAB India. للعام 2022-2023، أعلنت الشركة عن صافي ربح قدره 275 كرور روبية، محققة هامش صافي ربح يقارب 275 كرور روبية. 12.5%. وكان هذا التحسن في هوامش الربح مدفوعًا بالإدارة الفعالة للتكاليف والكفاءة التشغيلية.
علاوة على ذلك، لدى ESAB India التزام قوي بالاستدامة، الأمر الذي لا يعزز سمعة علامتها التجارية فحسب، بل يفتح أيضًا مصادر إيرادات جديدة في القطاعات الواعية بيئيًا. تعمل الشركة في تصنيع المنتجات التي تتوافق مع المعايير البيئية الدولية، مما يعزز جاذبيتها لقطاع متزايد من الشركات التي تهتم بالبيئة.
الصحة المالية أمر بالغ الأهمية لاستمرار النمو. اعتبارًا من مارس 2023، تمتلك شركة ESAB India نسبة دين إلى حقوق ملكية تبلغ 0.1مما يشير إلى ميزانية عمومية قوية مع الحد الأدنى من الرافعة المالية وتحسين قدرتها على الاستثمارات المستقبلية.
باختصار، إن توليد إيرادات شركة ESAB India Limited عبارة عن مزيج من القطاعات المتنوعة والامتداد الجغرافي وعروض المنتجات المبتكرة والإدارة المالية القوية، مما يضع الشركة بقوة في صناعة اللحام والقطع.
ESAB India Limited (ESABINDIA.NS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.