Flutter Entertainment plc (FLTR.L) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Flutter Entertainment plc
تأسست شركة Flutter Entertainment plc، وهي شركة عالمية رائدة في مجال المراهنات الرياضية والألعاب، في عام 2016 من خلال اندماج Paddy Power وBetfair. يهدف هذا الدمج الاستراتيجي إلى تعزيز مكانتهم في السوق من خلال الجمع بين مواردهم ومدى وصولهم إلى صناعة المقامرة عبر الإنترنت المزدهرة.
في عام 2018، واصلت Flutter التوسع من خلال الاستحواذ على حصة أغلبية في شركة Daily Fantasy Sports، FanDuel، لحوالي 150 مليون جنيه استرليني. أدى هذا الاستحواذ إلى وضع Flutter كلاعب مهم في سوق المراهنات الرياضية في الولايات المتحدة، والذي شهد نموًا سريعًا منذ إلغاء PASPA (قانون حماية الرياضات الاحترافية والهواة) في عام 2018.
بحلول عام 2020، وصلت إيرادات Flutter تقريبًا 4.4 مليار جنيه استرليني، زيادة 27% مقارنة بالعام السابق. ويعزى هذا النمو إلى حد كبير إلى زيادة شعبية المراهنة عبر الإنترنت، خاصة خلال جائحة كوفيد-19، الذي شهد انتقال العديد من الأحداث الرياضية عبر الإنترنت.
في عام 2021، أعلنت Flutter عن عملية استحواذ مهمة أخرى، هذه المرة بشراء شركة FanDuel للمراهنات الرياضية ومقرها الولايات المتحدة، من خلال الاستحواذ على حصة الأسهم المتبقية مقابل حوالي 3.1 مليار جنيه استرليني. بعد هذه الصفقة، ارتفعت حصة FanDuel في السوق إلى حوالي 100% 36%مما يجعلها منصة المراهنة الرياضية الرائدة في الولايات المتحدة.
تمتد عمليات Flutter إلى العديد من الأسواق الرئيسية، بما في ذلك المملكة المتحدة وأيرلندا وأستراليا والولايات المتحدة. تفتخر الشركة بمجموعة متنوعة من العلامات التجارية، مثل Betfair وPaddy Power وPokerStars وAdjarabet. في عام 2022، تم الإبلاغ عن إيراداتهم بحوالي 6.3 مليار جنيه استرليني، مما يعني أ 43% الزيادة مقارنة بعام 2020، مدفوعة بتوسيع قاعدة العملاء وزيادة الإنفاق لكل عميل.
الأداء المالي Overview
| سنة | الإيرادات (مليون جنيه استرليني) | الربح التشغيلي (مليون جنيه استرليني) | صافي الربح (مليون جنيه استرليني) | القيمة السوقية (مليار جنيه استرليني) |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1,208 | 336 | 272 | 2.4 |
| 2017 | 1,542 | 439 | 345 | 3.0 |
| 2018 | 1,774 | 524 | 395 | 4.5 |
| 2019 | 3,476 | 675 | 579 | 5.6 |
| 2020 | 4,400 | 840 | 707 | 8.2 |
| 2021 | 5,800 | 1,135 | 935 | 11.0 |
| 2022 | 6,300 | 1,200 | 1,000 | 12.5 |
اعتبارًا من عام 2023، واصلت Flutter Entertainment تأكيد هيمنتها على السوق، حيث من المتوقع أن ينمو سوق المقامرة عبر الإنترنت العالمي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.5% من عام 2021 إلى عام 2028. ومن المتوقع أن تحافظ استثمارات Flutter في التكنولوجيا واستراتيجيات مشاركة العملاء على قدرتها التنافسية وسط زيادة التنظيم والمنافسة في السوق.
في السنوات الأخيرة، ركزت Flutter أيضًا على الاستدامة والمقامرة المسؤولة. لقد أطلقوا مبادرات تهدف إلى دعم ممارسات المقامرة الأكثر أمانًا مع تعزيز الاستثمار المجتمعي من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية المختلفة للشركات.
باختصار، تقف Flutter Entertainment plc ككيان رئيسي في صناعة الألعاب، مع تجاوز القيمة السوقية الحالية 12 مليار جنيه استرليني. يؤكد نموها المستمر من خلال عمليات الدمج والاستحواذ الاستراتيجية والابتكار التكنولوجي على دورها المحوري في تشكيل مستقبل الألعاب عبر الإنترنت والمراهنات الرياضية على مستوى العالم.
من يملك Flutter Entertainment plc
Flutter Entertainment plc هي شركة عالمية رائدة في مجال المراهنات الرياضية والألعاب والترفيه، مع هيكل ملكية متنوع يتكون من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، فإن الشركة مدرجة في بورصة لندن تحت رمز المؤشر FLTR.
اعتبارًا من سبتمبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة Flutter تقريبًا 24 مليار جنيه استرليني. أظهر أداء أسهم الشركة تقلبات كبيرة، حيث بلغ أعلى مستوى له منذ بداية العام حتى تاريخه £158 ومنخفضة £109. وتعكس هذه الأرقام اتجاهاً أوسع في قطاع الألعاب، متأثراً بالتغيرات التنظيمية وديناميكيات السوق.
تتميز ملكية Flutter Entertainment بمزيج من المساهمين المؤسسيين والأفراد. فيما يلي تفاصيل المساهمين الرئيسيين:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم | القيمة السوقية (جنيه استرليني) |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 85% | 134,000,000 | 20.4 مليار |
| مستثمرو التجزئة | 15% | 23,000,000 | 3.6 مليار |
ومن بين أكبر المساهمين المؤسسيين ما يلي:
- مجموعة الطليعة - صامدة تقريبًا 6.5%
- بلاك روك - يحمل تقريبًا 6.2%
- Allianz Global Investors - يحتفظون تقريبًا 5.4%
- شركة Capital Research Global Investors - تمتلك ما يقرب من 5.1%
بالإضافة إلى المستثمرين المؤسسيين، لدى Flutter مجموعة متنوعة من المستثمرين الأفراد، الذين يساهمون في السيولة الإجمالية للسهم. يعكس تكوين قاعدة المساهمين جاذبية الشركة الواسعة عبر أنواع مختلفة من المستثمرين، بدءًا من المهتمين بإمكانيات النمو في صناعة الألعاب إلى أولئك الذين يبحثون عن عوائد ثابتة من شركة راسخة.
من الناحية المالية، سجلت شركة Flutter Entertainment plc إيرادات قدرها 7.2 مليار جنيه استرليني في عام 2022، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 15%. بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة للشركة لنفس العام تقريبًا 1.5 مليار جنيه استرليني، مما أدى إلى هامش EBITDA يبلغ حوالي 20%.
وقد أثرت استراتيجية التوسع التي تنتهجها الشركة، لا سيما من خلال عمليات الاستحواذ مثل FanDuel وPokerStars، بشكل كبير على تواجدها في السوق في الولايات المتحدة وأوروبا. وقد اجتذب دمج Flutter الناجح لهذه العلامات التجارية أيضًا قاعدة كبيرة من المستخدمين، مع وصول العملاء النشطين 9 مليون اعتبارًا من منتصف عام 2023.
في النهاية، ملكية Flutter Entertainment profile والأداء المالي القوي يضعها في موقع تنافسي داخل قطاع الألعاب، مما يجذب مجموعة واسعة من المستثمرين، بما في ذلك أصحاب المصلحة من المؤسسات والتجزئة على حدٍ سواء.
بيان مهمة Flutter Entertainment plc
تهدف Flutter Entertainment plc، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الألعاب عبر الإنترنت والمراهنات الرياضية، إلى أن تكون شركة المراهنة والألعاب الأكثر ابتكارًا وموثوقية في العالم. ترتكز مهمتهم على الالتزام بتوفير تجربة آمنة ومسلية، مبنية على أساس المقامرة المسؤولة.
اعتبارًا من عام 2023، تدير Flutter العديد من العلامات التجارية المعروفة، بما في ذلك Betfair وPaddy Power وPokerStars. يؤكد بيان مهمتهم على التركيز على تجربة العملاء والنزاهة والابتكار داخل الأسواق المنظمة. وينعكس هذا الالتزام بالمقامرة المسؤولة في مبادراتهم الإستراتيجية وممارساتهم التشغيلية.
المعالم التشغيلية
في السنة المالية 2022، ذكرت شركة Flutter Entertainment plc:
- إجمالي الإيرادات: 7.7 مليار جنيه استرليني
- الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 1.3 مليار جنيه استرليني
- الربح التشغيلي: 1.1 مليار جنيه استرليني
- صافي الربح: 1.0 مليار جنيه استرليني
الأهداف والغايات الاستراتيجية
يتم دعم مهمة Flutter من خلال العديد من الأهداف الإستراتيجية، بما في ذلك توسيع عروض منتجاتها والوصول الجغرافي. تهدف الشركة إلى:
- زيادة حصة السوق في أمريكا الشمالية، بحجم سوق متوقع يبلغ 30 مليار دولار بحلول عام 2030.
- تعزيز مشاركة العملاء من خلال الاستثمارات التكنولوجية، وتخصيص ما يقرب من 1 مليار جنيه استرليني سنويا لتطوير التكنولوجيا.
- تحقيق أ 25% تخفيض معدلات مشكلة القمار عبر منصاتهم بحلول عام 2025.
الأداء المالي Overview
تنعكس الصحة المالية لشركة Flutter في أداء أسهمها. اعتبارًا من أكتوبر 2023، حقق سهم Flutter (LSE: FLTR) قيمة سوقية تبلغ تقريبًا 27 مليار جنيه استرليني. شهد سعر سهم الشركة ارتفاعًا منذ بداية العام حتى تاريخه 13%.
| متري | 2022 | 2023 (توقعات) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 7.7 مليار جنيه استرليني | 8.1 مليار جنيه استرليني |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 1.3 مليار جنيه استرليني | 1.4 مليار جنيه استرليني |
| الربح التشغيلي | 1.1 مليار جنيه استرليني | 1.2 مليار جنيه استرليني |
| صافي الربح | 1.0 مليار جنيه استرليني | 1.1 مليار جنيه استرليني |
| القيمة السوقية | 27 مليار جنيه استرليني | 30 مليار جنيه استرليني (توقعات) |
يتجلى التزام Flutter بالمقامرة المسؤولة في استثمارها لما يقرب من 10 مليون جنيه استرليني سنويًا نحو التوعية المجتمعية ومبادرات مشكلة المقامرة. وهذا جزء من استراتيجية أوسع للحفاظ على سمعتها ونزاهتها التشغيلية.
اختتام أهمية بيان المهمة
يتضمن بيان مهمة Flutter Entertainment روحها التشغيلية وأهدافها الإستراتيجية والتزامها بالمقامرة المسؤولة. إن تركيز الشركة الثابت على الابتكار وثقة العملاء يضعها في صدارة المشهد التنافسي للألعاب عبر الإنترنت.
كيف تعمل شركة Flutter Entertainment plc
تعمل شركة Flutter Entertainment plc كمزود عالمي للمراهنات الرياضية والألعاب والترفيه. وهي معروفة بمحفظتها المتنوعة من العلامات التجارية، بما في ذلك Paddy Power وBetfair وFanDuel وPokerStars وغيرها. تشمل خدمات الشركة المراهنة على البيع بالتجزئة والمقامرة عبر الإنترنت وعمليات الألعاب.
اعتبارًا من النصف الأول من عام 2023، أبلغت Flutter عن أ الإيرادات 4.1 مليار جنيه استرليني، مما يدل على نمو 30% سنة بعد سنة. تعود هذه الزيادة في المقام الأول إلى الأداء القوي في السوق الأمريكية، حيث استحوذت العلامة التجارية Flutter's FanDuel على حصة كبيرة في السوق.
تنقسم تدفقات إيرادات Flutter إلى حد كبير إلى فئتين: عبر الإنترنت والبيع بالتجزئة. في قطاع الإنترنت، تم إنشاء Flutter 3.5 مليار جنيه استرليني، والذي يعكس أ 32% زيادة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ساهمت عمليات البيع بالتجزئة 600 مليون جنيه استرليني إلى إجمالي الإيرادات، يصل 15% سنة بعد سنة.
أعلنت الشركة عن أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) معدلة قدرها 1.1 مليار جنيه استرليني لنفس الفترة، وهو ما يمثل هامشًا تقريبًا 27%. كان نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مدفوعًا بزيادة مشاركة العملاء وتحسين الكفاءة التشغيلية عبر منصاتها عبر الإنترنت.
| المقياس المالي | 2023 (النصف الأول) | 2022 (النصف الأول) | النمو على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 4.1 مليار جنيه استرليني | 3.2 مليار جنيه استرليني | 30% |
| الإيرادات عبر الإنترنت | 3.5 مليار جنيه استرليني | 2.6 مليار جنيه استرليني | 32% |
| إيرادات التجزئة | 600 مليون جنيه استرليني | 520 مليون جنيه استرليني | 15% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 1.1 مليار جنيه استرليني | 900 مليون جنيه استرليني | 22% |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 27% | 28% | -1% |
ويلعب التنوع الجغرافي لشركة Flutter أيضًا دورًا حاسمًا في عملياتها. لقد كان سوق الولايات المتحدة محورًا رئيسيًا، مع استحواذ FanDuel على ما يقرب من ذلك 42% من سوق المراهنات الرياضية عبر الإنترنت اعتبارًا من منتصف عام 2023، ارتفاعًا من 37% العام السابق. وقد تم تحفيز هذا النمو من خلال التغييرات التنظيمية في العديد من الولايات التي شرعت المراهنة عبر الإنترنت.
علاوة على ذلك، تشمل عمليات Flutter الدولية حضورًا قويًا في المملكة المتحدة وأستراليا وأوروبا، مما يساهم بشكل جماعي في المنطقة 75% من إجمالي الأرباح. في أستراليا، حافظت العلامة التجارية Sportsbet على ميزة تنافسية، حيث استحوذت على حصة سوقية تبلغ تقريبًا 50% في قطاع المراهنة على الإنترنت.
تواصل الشركة الاستثمار بكثافة في التكنولوجيا وتطوير المنتجات، وتخصيصها 250 مليون جنيه استرليني سنويًا لتعزيز تجربة المستخدم وضمان الامتثال التنظيمي. إن التزام Flutter بالمقامرة المسؤولة واضح أيضًا؛ لقد استثمرت أكثر من ذلك 50 مليون جنيه استرليني في البرامج التي تهدف إلى تعزيز ممارسات المقامرة الآمنة.
بالإضافة إلى عملياتها الأساسية، توسعت Flutter مؤخرًا في مجال المراهنات على الرياضات الإلكترونية المتنامية، مستفيدة من الشعبية المتزايدة للألعاب التنافسية. ومن المتوقع أن يساهم هذا الجزء بمبلغ إضافي 100 مليون جنيه استرليني إلى الإيرادات بحلول عام 2024.
اعتبارًا من سبتمبر 2023، كان سعر سهم Flutter موجودًا £142، يظهر أ 15% زيادة منذ عام. حافظت الشركة على مكانة قوية في السوق برأسمال سوقي يبلغ حوالي 30 مليار جنيه استرليني.
كيف تجني شركة Flutter Entertainment plc الأموال
Flutter Entertainment plc هي شركة عالمية رائدة في مجال المراهنات الرياضية والألعاب والترفيه، وتدير العديد من العلامات التجارية المعروفة. تحقق الشركة إيراداتها بشكل أساسي من خلال المراهنات الرياضية وألعاب الكازينو والبوكر عبر الإنترنت. يساهم كل قطاع بشكل كبير في الأداء المالي العام لشركة Flutter.
في السنة المالية 2022، أبلغت Flutter عن إجمالي إيرادات تقريبًا 7.69 مليار جنيه استرليني، والذي شهد زيادة 15% مقارنة بالعام السابق. توزيع الإيرادات حسب القطاع هو كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (مليار جنيه استرليني) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| الرهان الرياضي | 4.59 | 60 |
| الألعاب (الكازينو، البوكر، الخ.) | 2.73 | 35 |
| إيرادات أخرى (على سبيل المثال، الرياضات الخيالية) | 0.37 | 5 |
يتضمن قطاع المراهنات الرياضية في Flutter علامات تجارية مشهورة مثل Betfair وSportsbet وFanDuel. وقد استفادت الشركة من التشريع المتزايد للمراهنات الرياضية في الولايات المتحدة، مما ساهم في النمو القوي لهذا القطاع. في 2022، حقق الجزء الأمريكي من Flutter، وخاصة FanDuel، إيرادات تجاوزت 1.75 مليار دولار، من 1.1 مليار دولار في 2021.
كما أظهر قطاع الألعاب، الذي يشمل الكازينوهات على الإنترنت والبوكر، أداءً قويًا. تستمر العلامات التجارية للألعاب عبر الإنترنت الخاصة بـ Flutter، مثل PokerStars وAdjarabet، في توسيع قاعدة مستخدميها. ارتفع إجمالي إيرادات الألعاب (GGR) من ألعاب الكازينو بنسبة 26% على أساس سنوي، ليصل إلى حوالي 1.23 مليار جنيه استرليني في 2022.
هناك عامل حاسم آخر في تحقيق إيرادات Flutter وهو استراتيجياتها التسويقية والترويجية، والتي أثبتت فعاليتها في اكتساب العملاء والاحتفاظ بهم. قضت الشركة حولها 1.1 مليار جنيه استرليني على التسويق في 2022، يمثل حوالي 14.3% من إجمالي الإيرادات.
علاوة على ذلك، تستفيد Flutter من الابتكارات القائمة على التكنولوجيا لتعزيز تجربة المستخدم عبر منصاتها. أدى الاستثمار في تحليلات البيانات والتعلم الآلي إلى تحسين تخصيص العملاء، مما أدى إلى تحسين معدلات المشاركة والاحتفاظ. في 2022، أبلغت Flutter عن معدل احتفاظ بالعملاء قدره 75%.
وتستفيد الشركة أيضًا من تواجدها العالمي، من خلال عملياتها في أوروبا وأستراليا وأمريكا الشمالية، مما يسمح لها بتنويع مصادر الإيرادات وتخفيف المخاطر الخاصة بالمنطقة. في 2022وشكلت الإيرادات من الأسواق الدولية ما يقرب من 55% من إجمالي الإيرادات.
لتلخيص ذلك، فإن تدفقات الإيرادات المتنوعة لشركة Flutter Entertainment plc من المراهنات الرياضية والألعاب وغيرها من أشكال الترفيه، جنبًا إلى جنب مع التسويق الاستراتيجي والاستثمارات التكنولوجية، تدعم أداءها المالي القوي في سوق سريع التطور.
Flutter Entertainment plc (FLTR.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.