Valeo SE (FR.PA) Bundle
تاريخ موجز لشركة Valeo SE
تأسست شركة Valeo SE، وهي شركة عالمية لتوريد السيارات يقع مقرها الرئيسي في فرنسا، في عام 1923. وكان اسمها في البداية "Société Parisienne du Radiateur"، وهي الشركة المتخصصة في تصنيع المشعاعات. وعلى مدى عقود، تطورت لتصبح لاعباً بارزاً في قطاع السيارات. بحلول الثمانينيات، قامت شركة Valeo بتوسيع نطاق منتجاتها، مع التركيز على مجموعة واسعة من المكونات والأنظمة.
في التسعينيات، شرعت شركة Valeo في سلسلة من عمليات الاستحواذ الإستراتيجية لتعزيز مكانتها في السوق. وشملت عمليات الاستحواذ البارزة:
- 1997: الاستحواذ على شركة ITT Automotive، وتعزيز تواجدها في الأسواق الرئيسية.
- 2005: شراء قسم إضاءة السيارات التابع لشركة Luminator Technology Group الأمريكية.
- 2010: الاستحواذ على الشركة الألمانية FTE Automobile، مما عزز دورها في سوق المحركات.
استمر نمو Valeo من خلال الاستثمارات التكنولوجية، مع التركيز على الابتكارات في مجال التنقل المستدام وتقنيات المركبات الذكية. بحلول عام 2020، أعلنت الشركة عن مبيعات بلغت حوالي 18.1 مليار يورو.
| سنة | المبيعات (مليار يورو) | صافي الدخل (مليون يورو) | الموظفين |
|---|---|---|---|
| 2018 | 19.6 | 706 | 113,600 |
| 2019 | 18.2 | 636 | 113,600 |
| 2020 | 18.1 | 291 | 111,700 |
| 2021 | 18.4 | 621 | 113,200 |
| 2022 | 20.3 | 792 | 113,300 |
في السنوات الأخيرة، توجهت شركة Valeo نحو التحول إلى الكهرباء والرقمنة، بما يتماشى مع التحول الأوسع في الصناعة نحو السيارات الكهربائية (EVs). استثمرت الشركة 2 مليار يورو في البحث والتطوير في عام 2021، مع التركيز على التقنيات المستدامة ودمج أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS).
اعتبارًا من عام 2023، تعمل شركة Valeo في أكثر من 33 دولة مع القوى العاملة أكثر من 100.000 موظف. وينعكس التزام الشركة بالاستدامة في هدفها الاستراتيجي المتمثل في تحقيق خفض بنسبة 50% في انبعاثات الكربون لكل مركبة بحلول عام 2030.
أظهر أداء سهم Valeo في بورصة Euronext Paris تقلبًا، حيث يتأرجح سعر السهم بين €20 ل €35 خلال عام 2022، متأثرة بظروف السوق والمتطلبات التكنولوجية المتطورة للسيارات.
طوال تاريخها، أظهرت Valeo المرونة والقدرة على التكيف، وقامت بإعادة تموضعها باستمرار لتلبية احتياجات مشهد السيارات المتغير. ويؤكد تركيز الشركة على الابتكار والاستدامة التزامها بقيادة صناعة السيارات في المستقبل.
ومن يملك شركة Valeo SE
Valeo SE هي شركة فرنسية متعددة الجنسيات لتوريد السيارات ومقرها في باريس. اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتكون هيكل ملكية Valeo بشكل أساسي من المستثمرين المؤسسيين ومستثمري القطاع الخاص وإدارة الشركة.
- اسم الشركة: Valeo SE
- مؤشر الأسهم: FR.PA
- المقر الرئيسي: باريس، فرنسا
- التأسيس: 1923
وفقًا لأحدث التقارير المالية، اعتبارًا من سبتمبر 2023، فإن توزيع ملكية Valeo SE هو كما يلي:
| نوع المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 65% |
| المساهمين الأفراد | 30% |
| الإدارة والموظفين | 5% |
يشمل أكبر المساهمين المؤسسيين العديد من الشركات الاستثمارية البارزة:
| مؤسسة | نسبة الملكية |
|---|---|
| شركة بلاك روك | 7.5% |
| مجموعة الطليعة | 6.2% |
| أموندي لإدارة الأصول | 5.9% |
| بي إن بي باريبا لإدارة الأصول | 4.8% |
| مؤسسات أخرى | 40.6% |
يبلغ سعر سهم Valeo اعتبارًا من 20 أكتوبر 2023 حوالي 30.10 يورو، وتبلغ القيمة السوقية حوالي 30.10 يورو. 7.5 مليار يورو. شهد سهم الشركة تقلبات في العام الماضي، حيث بلغ أعلى مستوى خلال 52 أسبوعًا عند 37.50 يورو وأدنى مستوى عند 25.50 يورو.
في النصف الأول من عام 2023، أعلنت شركة Valeo عن إيرادات بلغت 9.6 مليار يورو، وهو ما يمثل 10.3% زيادة مقارنة بالعام السابق. تم الإبلاغ عن هامش التشغيل عند 6.5%مما يعكس الأداء التشغيلي الثابت.
وتتواجد الشركة في قطاعات مختلفة من قطاع السيارات، مع التركيز على تقنيات تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتعزيز سلامة المركبات، وأنظمة مساعدة القيادة. ويساعد هذا التنويع على استقرار الإيرادات وجذب قاعدة واسعة من المستثمرين.
تلعب التحالفات والشراكات الإستراتيجية لشركة Valeo أيضًا دورًا مهمًا في هيكلها المؤسسي، مما يؤثر بشكل أكبر على ملكيتها من خلال جذب الاهتمام من مختلف الكيانات الاستثمارية. تشمل عمليات التعاون الأخيرة شراكات مع شركات تصنيع السيارات الرائدة وشركات التكنولوجيا من أجل التقدم في مجال السيارات الكهربائية والمركبات ذاتية القيادة.
بيان مهمة Valeo SE
Valeo SE هي شركة توريد سيارات عالمية يقع مقرها الرئيسي في فرنسا، وتركز على الابتكار والتكنولوجيا والتنمية المستدامة. وتؤكد مهمة الشركة التزامها بالمساهمة في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتعزيز سلامة المركبات من خلال التكنولوجيا الذكية والحلول المتكاملة.
تتضمن المكونات الأساسية لبيان مهمة Valeo ما يلي:
- تطوير أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS).
- إنتاج الأنظمة الحرارية الموفرة للطاقة.
- الالتزام بتقنيات القيادة الذاتية.
- تعزيز أنظمة الإضاءة لزيادة السلامة.
- المساهمة في حلول السيارات الصديقة للبيئة.
في عام 2022، أعلنت شركة Valeo عن مبيعات بقيمة 19.2 مليار يورو، مما يمثل نموًا قدره 8% مقارنة بالعام السابق. وكان هذا النمو مدفوعًا بزيادة الطلب على تقنيات السيارات الكهربائية وحلول التنقل المستدام.
كما كانت استثمارات Valeo في البحث والتطوير (R&D) كبيرة أيضًا. وفي عام 2022، خصصت الشركة ما يقرب من 6.7% من إجمالي إيراداتها، التي تبلغ حوالي 1.3 مليار يورو، لصالح جهود البحث والتطوير، مما يؤكد التزامها بالابتكار.
| سنة | الإيرادات (بمليار يورو) | الاستثمار في البحث والتطوير (مليار يورو) | البحث والتطوير كنسبة مئوية من الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 16.4 | 1.0 | 6.1% | -11% |
| 2021 | 17.8 | 1.1 | 6.2% | 8.5% |
| 2022 | 19.2 | 1.3 | 6.7% | 8% |
| 2023 (تقديري) | 20.5 | 1.4 | 6.8% | 6.8% |
يتجلى التزام Valeo بالاستدامة في سياستها البيئية التي تهدف إلى تحقيق 30% خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2025 وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2030.
وتركز الشركة أيضًا على تعزيز سلامة المركبات. في عام 2022، حصلت شركة Valeo على العديد من العقود لتزويد تقنيات ADAS إلى شركات تصنيع السيارات الكبرى، مما يمثل زيادة محتملة في الإيرادات تبلغ حوالي 2 مليار يورو على مدى السنوات الخمس المقبلة.
تؤكد مهمة Valeo على موقعها الاستراتيجي في صناعة السيارات سريعة التطور، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية نحو الكهرباء والأتمتة. ويمتد الالتزام إلى ما هو أبعد من التكنولوجيا ليشمل المسؤولية الاجتماعية، مع مبادرات تهدف إلى تعزيز التنوع والشمول داخل الشركة.
كيف يعمل فاليو SE
شركة Valeo SE هي شركة فرنسية متعددة الجنسيات لتوريد السيارات، وهي متخصصة في تصميم وإنتاج وبيع مجموعة واسعة من مكونات وأنظمة السيارات. تعمل الشركة من خلال العديد من قطاعات الأعمال الرئيسية، يركز كل منها على مجالات مختلفة من تكنولوجيا السيارات.
قطاعات الأعمال
- أنظمة الراحة والمساعدة على القيادة: يشمل هذا القطاع المنتجات المتعلقة بميزات الراحة والأمان، مثل أنظمة التحكم في المناخ وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS).
- أنظمة توليد القوة: تقدم شركة Valeo منتجات تعمل على تعزيز كفاءة مجموعة نقل الحركة في السيارة، مثل المكونات الكهربائية والهجينة، بالإضافة إلى أجزاء محركات الاحتراق الداخلي التقليدية.
- الأنظمة الحرارية: يركز هذا القطاع على التكنولوجيا التي تدير التنظيم الحراري للمركبات، بما في ذلك أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC).
- أنظمة الرؤية: يشمل ذلك أنظمة الإضاءة والمساحات المصممة لتعزيز الرؤية والسلامة أثناء القيادة.
الأداء المالي
في السنة المالية 2022، أعلنت شركة Valeo SE عن إجمالي إيرادات قدره 19.5 مليار يورو، زيادة كبيرة من 18.3 مليار يورو في عام 2021. وبلغ الدخل التشغيلي للشركة لعام 2022 1.1 مليار يورو، مما يترجم إلى هامش تشغيل تقريبًا 5.6%.
توزيع الإيرادات حسب القطاع لعام 2022 هو كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (مليار يورو) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| أنظمة الراحة والمساعدة على القيادة | €5.4 | 27.7 |
| أنظمة توليد القوة | €4.6 | 23.6 |
| الأنظمة الحرارية | €4.1 | 21.0 |
| أنظمة الرؤية | €5.4 | 27.7 |
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول سهم Valeo SE (رمز التداول: FR.PA) بسعر تقريبي €30.50. خلال العام الماضي، شهد السهم معدل تقلب يقارب 25%، مع أعلى مستوى خلال 52 أسبوعًا €42.00 وأدنى مستوى خلال 52 أسبوعًا €28.00.
موقف السوق
تتمتع شركة Valeo SE بمكانة قوية في سوق قطع غيار السيارات العالمية، حيث تم تصنيفها بين أفضل 10 موردين للسيارات في جميع أنحاء العالم. تخدم الشركة أكثر 40 كبرى شركات تصنيع السيارات ولها وجود في أكثر من 30 البلدان، بما يقارب 114 مواقع الإنتاج و 20 مراكز البحث والتطوير على مستوى العالم.
البحث والتطوير
في عام 2022، استثمرت شركة Valeo تقريبًا 1 مليار يورو في البحث والتطوير، مع التركيز على مجالات مثل الكهرباء، والقيادة الآلية، وتقنيات الاتصال. ويمثل هذا الاستثمار تقريبا 5.1% من إجمالي إيرادات الشركة.
مبادرات الاستدامة
لقد التزمت شركة Valeo بتقليل بصمتها الكربونية وتهدف إلى تحقيق ذلك 30% خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2025. وتركز الشركة أيضًا على تطوير المنتجات التي تدعم التحول إلى الطاقة المستدامة في قطاع السيارات.
الشراكات الاستراتيجية
لتعزيز قدراتها التكنولوجية، أقامت شركة Valeo شراكات مع العديد من شركات التكنولوجيا. تشمل عمليات التعاون مشاريع مع شركات التكنولوجيا التي تركز على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحسين تقنيات مساعد السائق المساعد.
إن الكفاءة التشغيلية لشركة Valeo SE، والالتزام بالابتكار، والقدرة على التكيف مع اتجاهات السوق تضمن بقاءها لاعبًا حاسمًا في صناعة السيارات المتطورة باستمرار.
كيف تجني شركة Valeo SE الأموال
تحقق شركة Valeo SE، وهي شركة توريد سيارات متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في فرنسا، إيرادات من خلال قطاعات أعمال متعددة، مع التركيز على تصميم مكونات السيارات وإنتاجها وبيعها. تعمل الشركة بشكل أساسي في أربعة أقسام: أنظمة الراحة والمساعدة في القيادة، وأنظمة نقل الحركة، والأنظمة الحرارية، وأنظمة الرؤية.
توزيع الإيرادات حسب القطاع
| قطاع الأعمال | إيرادات 2022 (مليون يورو) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أنظمة الراحة والمساعدة على القيادة | 3,191 | 34% |
| أنظمة توليد القوة | 3,081 | 32% |
| الأنظمة الحرارية | 2,152 | 23% |
| أنظمة الرؤية | 1,236 | 11% |
في عام 2022، أعلنت شركة Valeo عن إجمالي إيرادات بلغت حوالي 9.66 مليار يورو، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 10%. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع الطلب على مكونات السيارات الكهربائية (EV) وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS).
محركات الإيرادات الرئيسية
تتأثر ربحية Valeo بشكل كبير باتجاهات سوق السيارات العالمية. أدى التركيز المتزايد على الاستدامة إلى زيادة الطلب على تقنيات السيارات الكهربائية، حيث وضعت شركة Valeo نفسها بقوة. في عام 2022، وصلت مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة لشركة Valeo 1.2 مليار يورو، المحاسبة 12% من إجمالي المبيعات.
توزيع الإيرادات الجغرافية
| المنطقة | إيرادات 2022 (مليون يورو) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أوروبا | 5,362 | 55% |
| أمريكا الشمالية | 2,083 | 22% |
| آسيا | 1,930 | 20% |
| بقية العالم | 284 | 3% |
وتتركز عمليات شركة Valeo بشكل كبير في أوروبا، والتي شكلت أكثر من نصف إيراداتها في عام 2022. ويعكس هذا التوزيع الجغرافي علاقات الشركة الراسخة مع كبرى شركات تصنيع السيارات في أوروبا.
الشراكات الرئيسية والعملاء
تتعاون شركة Valeo مع شركات تصنيع السيارات الرائدة مثل فولكس فاجن، وفورد، وبي إم دبليو. تعمل هذه الشراكات على تعزيز حضور Valeo في السوق وزيادة نمو الإيرادات. في عام 2022، حصلت شركة Valeo على عقود مع العديد من مصنعي المعدات الأصلية للحصول على حلول كهربائية تبلغ قيمتها أكثر من ذلك 600 مليون يورو.
الاستثمار في الابتكار
تستثمر شركة Valeo تقريبًا 6.5% من إيراداتها السنوية في مجال البحث والتطوير (R&D). تركز الشركة على تطوير المنتجات التي تدعم القيادة الذاتية، ونظام مساعدة السائق المتقدم، والكهرباء، والتي تعتبر بالغة الأهمية لتدفقات الإيرادات المستقبلية. في عام 2022، بلغ إجمالي إنفاق شركة Valeo على البحث والتطوير حوالي 628 مليون يورو.
مقاييس الأداء المالي
| متري | 2022 القيمة |
|---|---|
| الربح التشغيلي (مليون يورو) | 793 |
| صافي الربح (مليون يورو) | 484 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون يورو) | 1,380 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.58 |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 8.6% |
تشير المقاييس المالية القوية لشركة Valeo إلى كفاءة تشغيلية قوية. ال 8.6% يوضح العائد على حقوق المساهمين الإدارة الفعالة لحقوق الملكية، في حين أن نسبة الدين إلى حقوق الملكية تبلغ 0.58 يعكس نهجا متوازنا للاستفادة.
اتجاهات السوق والتوقعات المستقبلية
تتحول صناعة السيارات نحو السيارات الكهربائية والمركبات ذاتية القيادة، مما يخلق فرصًا كبيرة لشركات مثل Valeo. ومع التركيز المتزايد على الاستدامة والضغوط التنظيمية، تتمتع شركة Valeo بمكانة جيدة لتوسيع عروضها في تقنيات السيارات الكهربائية وأجهزة مساعدة السائق.
وتشمل المبادرات الإستراتيجية للشركة تعزيز شراكاتها مع مصنعي المعدات الأصلية وتعزيز جهود البحث والتطوير في التقنيات المبتكرة. وتتوقع شركة Valeo استمرار النمو، خاصة مع تحول سوق السيارات العالمي نحو السيارات الكهربائية.
Valeo SE (FR.PA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.