Kingspan Group plc (KRX.IR) Bundle
نبذة تاريخية عن مجموعة Kingspan Group plc
تأسست مجموعة Kingspan Group plc في 1965 في مقاطعة كافان، أيرلندا، بدأت كشركة صغيرة تنتج منتجات العزل. لقد توسع خط إنتاج الشركة بشكل كبير على مر العقود، مع التركيز على مواد البناء الموفرة للطاقة. بحلول نهاية السبعينيات، بدأت Kingspan توسعها الدولي.
في 1986، تم طرح شركة Kingspan للاكتتاب العام في البورصة الأيرلندية، مما أدى إلى زيادة رأس مالها بشكل كبير لمبادرات النمو. ال التسعينيات تمثل مرحلة حاسمة، حيث قامت Kingspan بتنويع محفظتها من خلال الاستحواذ على العديد من الشركات، بما في ذلك ايسوكلاد في 1999مما عزز وجودها في سوق المملكة المتحدة.
ال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين شهدت Kingspan مواصلة استراتيجية الاستحواذ العدوانية. وشملت المشتريات الرئيسية علامات تجارية مثل الطاقة الحرارية في 2007، مما عزز قطاع العزل. بواسطة 2010، أبلغت Kingspan عن إيرادات تقريبية 1.5 مليار يورو.
في 2015، أطلقت Kingspan لها استراتيجية الطاقة المتجددة 100%، بهدف الاستدامة وتقليل البصمة الكربونية. اعتبارا من 2020وتعهدت الشركة بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول 2030.
وقد أعلنت الشركة باستمرار عن نمو مالي قوي. في 2022، أبلغت Kingspan عن إيرادات تقريبية 5.2 مليار يورومما يعكس معدل نمو 25% مقارنة بالعام السابق. وكانت أرباحهم التشغيلية لنفس العام موجودة 650 مليون يورو.
أظهر سعر سهم Kingspan أيضًا أداءً قويًا على مر السنين. في 2023، يتراوح سعر السهم عادة بين €55 و €75. القيمة السوقية للشركة كما في نهاية سبتمبر 2023 كان تقريبا 9.3 مليار يورو.
| سنة | الإيرادات (مليون يورو) | الربح التشغيلي (مليون يورو) | صافي الدخل (مليون يورو) | سعر السهم (€) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3,292 | 400 | 300 | 48 |
| 2021 | 4,162 | 520 | 402 | 60 |
| 2022 | 5,200 | 650 | 502 | 72 |
| 2023 (سبتمبر) | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 65 |
لقد قامت Kingspan باستثمارات كبيرة في الابتكار والتكنولوجيا، مع التركيز على تطوير منتجات العزل عالية الأداء. وقد ركزت استراتيجية الشركة على الاستدامة، ومواءمة عملياتها مع المعايير البيئية العالمية.
اليوم، تعمل Kingspan في أكثر من 70 الدول التي لديها أكثر من 13,000 الموظفين. إن الوصول العالمي للشركة وعروض المنتجات المتقدمة يضعها في مكانة رائدة في قطاع مواد البناء.
من يملك Kingspan Group plc
شهدت مجموعة Kingspan Group plc، الشركة الرائدة في مجال مواد العزل والبناء عالية الأداء، نطاقًا متنوعًا من الملكية بين مساهميها. اعتبارًا من الفترة المشمولة بالتقرير الأخير، تركزت الملكية الكبيرة بين المستثمرين من المؤسسات والأفراد.
| نوع المالك | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 51.7% | 155,740,000 |
| المستثمرون الأفراد | 27.5% | 82,200,000 |
| المؤسسون والإدارة التنفيذية | 20.8% | 62,500,000 |
ومن بين المؤسسات الاستثمارية، تشمل الكيانات البارزة شركة BlackRock, Inc.، التي تمتلك ما يقرب من 5.2% من الأسهم، أي ما يعادل 15,600,000 أسهم. لاعب مهم آخر هو مجموعة فانجارد، التي تمتلك ما حولها 3.9%، ترجمة ل 11,700,000 أسهم.
يتكون قطاع المستثمرين الأفراد من المستثمرين الأفراد وأصحاب الثروات العالية. عادةً ما يشمل كبار المساهمين في هذه الفئة أعضاء المجتمع القدامى الذين يدعمون روح الشركة وآفاق نموها.
ضمن المؤسسين والإدارة التنفيذية، يحتفظ المؤسسان المشاركان للشركة، يوجين وديفيد ماكجوان، بحصص كبيرة. يوجين ماكجوان نفسه يحمل تقريبًا 10.2%بينما يساهم الأعضاء الآخرون في الفريق التنفيذي في الباقي 10.6%.
اعتبارًا من أحدث البيانات المالية الصادرة في الربع الثالث من عام 2023، أبلغت مجموعة Kingspan عن إجمالي 300,000,000 أسهم معلقة. وقد تذبذب سعر السهم بين €70 و €90 على مدار العام، مما يؤثر على القيمة السوقية.
القيمة السوقية لشركة Kingspan Group plc تقريبًا 27 مليار يورو اعتبارًا من أكتوبر 2023. يضع هذا التقييم شركة Kingspan في مكانة إيجابية في صناعة البناء ومواد البناء، مما يصنفها بين أفضل اللاعبين على مستوى العالم.
يمكن أن تؤثر ديناميكيات الملكية على حوكمة الشركات والتوجه الاستراتيجي. يتكون مجلس إدارة كينجسبان في الغالب من أفراد يتمتعون بخبرة كبيرة في البناء والاستدامة، مما يعكس التزام الشركة بالابتكار وممارسات البناء المستدامة.
على العموم الملكية profile تتميز مجموعة Kingspan Group plc بمزيج متوازن من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع حضور ملحوظ للأعضاء المؤسسين في المناصب الإدارية. ويساهم هذا المزيج في الاستقرار الاستراتيجي للشركة ومسار النمو في سوق تنافسية.
بيان مهمة Kingspan Group plc
Kingspan Group plc هي شركة عالمية رائدة في قطاع الطاقة المستدامة ومواد البناء، وتتمحور مهمتها حول تقديم حلول مبتكرة ومستدامة عبر صناعة البناء والتشييد. ويؤكد بيان مهمة الشركة على التزامهم بتعزيز الأداء، وتعزيز كفاءة الطاقة، وتعزيز التنمية المستدامة.
ينعكس جوهر بيان مهمة Kingspan في تركيزها على الاستدامة، والتأكيد على عدم وجود نفايات وتقليل انبعاثات الكربون من خلال عروض منتجاتها. طموح الشركة هو أن تكون محركًا للتغيير داخل أسواقها من خلال توفير العزل المتقدم ومنتجات البناء التي تمكن المباني الموفرة للطاقة.
في عام 2021، أعلنت Kingspan عن إيرادات قدرها ** 5.2 مليار يورو **، مما يمثل زيادة بنسبة ** 25٪ ** مقارنة بـ ** 4.16 مليار يورو ** في عام 2020. ووصلت أرباحها التشغيلية لنفس العام ** 608 مليون يورو **، مما أدى إلى تحقيق هامش تشغيل ** 11.7٪ **.
اعتبارًا من نهاية عام 2022، واصلت Kingspan إظهار نمو قوي، حيث حققت مبيعات ** 6.6 مليار يورو **، بزيادة إضافية قدرها ** 27٪ ** على أساس سنوي. وتسلط الشركة الضوء أيضًا على هدفها المتمثل في تحقيق إيرادات ** مليار يورو ** من منتجاتها المستدامة بحلول عام 2025، مما يعزز التزامها بالممارسات الصديقة للبيئة.
| سنة | الإيرادات (مليون يورو) | الربح التشغيلي (مليون يورو) | هامش التشغيل (%) | هدف إيرادات المنتجات المستدامة (مليار يورو) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4,160 | 500 | 12.0 | لا يوجد |
| 2021 | 5,200 | 608 | 11.7 | لا يوجد |
| 2022 | 6,600 | 750 | 11.4 | 1.0 |
مهمة Kingspan ليست مجرد بيان؛ ويشمل عملياتهم واستراتيجياتهم وأهدافهم طويلة المدى. لقد التزمت الشركة بتحقيق **صافي انبعاثات صفر** بحلول **2030**، مما يتوافق مع مهمتها مع الأهداف الأوسع لاتفاقية باريس.
تماشيًا مع مهمتها، تستثمر Kingspan بكثافة في البحث والتطوير، وتخصص أكثر من ** 30 مليون يورو ** سنويًا لابتكار حلول بناء مستدامة. وأفادت الشركة أن أكثر من **70%** من مجموعة منتجاتها تفي الآن بمعايير الاستدامة، مما يؤكد بشكل أكبر على مهمتها المتمثلة في الريادة في الأداء البيئي.
وتعكس مبادرات المسؤولية المؤسسية للمجموعة أيضًا مهمتها. في عام 2022، نجحت شركة Kingspan في تقليل نفاياتها في مكب النفايات بنسبة **50%** مقارنة بالسنوات السابقة، مما أدى إلى مواءمة العمليات مع أهداف الاستدامة الخاصة بها.
ويؤكد بيان مهمة Kingspan أيضًا على أهمية الشراكات. في عام 2021، تعاونت الشركة مع أكثر من **300** من أصحاب المصلحة في الصناعة لتعزيز الوعي بكفاءة الطاقة والاستدامة، وتسليط الضوء على تفانيهم في تحقيق التقدم الجماعي في قطاع مواد البناء.
كيف تعمل مجموعة Kingspan plc
تأسست مجموعة Kingspan Group plc في عام 1965، وتعمل في قطاعي البناء والعزل، مع التركيز على المنتجات الموفرة للطاقة. تتخصص الشركة في الألواح العازلة والألواح العازلة وغيرها من المنتجات ذات الصلة المستخدمة في البناء والتشييد. اعتبارًا من عام 2023، يقع المقر الرئيسي لشركة Kingspan في أيرلندا وتخدم العملاء في جميع أنحاء العالم.
في عام 2022، أعلنت Kingspan عن إيرادات قدرها 5.9 مليار يورو، وهو ما يمثل زيادة قدرها 27% مقارنة بالعام السابق. وكان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بالطلب القوي في قطاعي العزل وحلول البناء.
يتم تنظيم الشركة في أقسام مختلفة:
- الألواح المعزولة
- ألواح العزل
- حلول البناء
- إدارة المياه والطاقة
ويلعب كل قسم دورًا حاسمًا في الاستراتيجية العامة للشركة، والتي تهدف إلى تحقيق الاستدامة وكفاءة الطاقة. فيما يلي لمحة سريعة عن أداء القطاع في عام 2022:
| تقسيم | الإيرادات (مليار يورو) | النمو على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| الألواح المعزولة | 3.6 | 30 |
| ألواح العزل | 1.5 | 25 |
| حلول البناء | 0.6 | 20 |
| إدارة المياه والطاقة | 0.2 | 15 |
يركز نموذج أعمال Kingspan على الابتكار والاستدامة. تستثمر الشركة بكثافة في البحث والتطوير، بما يقارب 100 مليون يورو المخصصة في عام 2022 لتعزيز أداء المنتج وتطوير تقنيات جديدة. ويتوافق التركيز على منتجات البناء المستدامة مع التوجهات العالمية نحو كفاءة استخدام الطاقة، كما ينعكس في المتطلبات التنظيمية المتزايدة في مختلف الأسواق.
جغرافيًا، تتمتع Kingspan بحضور كبير في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا. في عام 2022، استمدت الشركة ما يقرب من 65% من إيراداتها من الأسواق الأوروبية، في حين شكلت أمريكا الشمالية 25% وآسيا ل 10%.
أما بالنسبة لأداء أسهمها، فيتم تداول أسهم Kingspan Group plc في بورصة Euronext Dublin وبورصة لندن للأوراق المالية. يبلغ سعر السهم اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقريبًا €62.50، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 11.7 مليار يورو. وشهدت أسهم الشركة زيادة منذ بداية العام حتى تاريخه 15%.
حافظت Kingspan أيضًا على ميزانية عمومية قوية، حيث بلغ إجمالي الأصول 6.9 مليار يورو وإجمالي الالتزامات في 3.6 مليار يورو في عام 2022، مما يؤدي إلى إجمالي حقوق الملكية 3.3 مليار يورو.
لا يزال أداء التدفق النقدي قوياً، مع وصول التدفق النقدي من العمليات إلى 1.5 مليار دولار 600 مليون يورو في عام 2022. وقد أعطت الشركة الأولوية لإعادة القيمة للمساهمين، ورفع أرباحها بنسبة 10% في عام 2023، مما يعكس الالتزام بتحقيق عوائد ثابتة وسط النمو.
باختصار، تمثل مجموعة Kingspan Group plc كيانًا ذو تفكير تقدمي في قطاع البناء، مع تركيز واضح على الاستدامة والابتكار والأداء المالي القوي. ويستمر التوجه الاستراتيجي للشركة في التوافق مع الاتجاهات العالمية في كفاءة الطاقة وأنظمة البناء، مما يمكنها من الحفاظ على ميزة تنافسية في السوق.
كيف تجني Kingspan Group plc الأموال
تحقق Kingspan Group plc، الشركة الرائدة في مجال تصنيع حلول العزل وأغلفة المباني عالية الأداء، إيراداتها في المقام الأول من خلال مجموعتها المتنوعة من المنتجات المصممة لقطاعي البناء والتشييد. تعمل الشركة من خلال عدة قطاعات، والتي تساهم بشكل واضح في أدائها المالي العام.
توزيع الإيرادات حسب القطاع
وفقًا لأحدث التقارير المالية لعام 2022، فإن توزيع إيرادات Kingspan هو كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (مليون جنيه استرليني) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| ألواح العزل | 1,317 | 46% |
| حلول البناء | 1,071 | 38% |
| إطار فولاذي خفيف الوزن | 377 | 13% |
| حلول المياه والطاقة | 142 | 5% |
يعد قطاع الألواح العازلة هو أعلى مصدر للإيرادات، مما يعكس الطلب المتزايد على مواد البناء الموفرة للطاقة بسبب التغييرات التنظيمية وارتفاع تكاليف الطاقة.
موقع السوق والانتشار الجغرافي
قامت Kingspan بتوسيع عملياتها عالميًا، مع إيرادات كبيرة قادمة من المناطق التالية في عام 2022:
| المنطقة | الإيرادات (مليون جنيه استرليني) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أوروبا | 1,844 | 65% |
| أمريكا الشمالية | 575 | 20% |
| بقية العالم | 341 | 12% |
| آسيا | 146 | 5% |
وتظل أوروبا أقوى سوق لكينجسبان، مدفوعة بأنظمة الطاقة الصارمة في الاتحاد الأوروبي، في حين تعد أمريكا الشمالية سوقًا متنامية مع تطور قوانين البناء.
الأداء المالي الأخير
النتائج المالية لشركة Kingspan للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022 جديرة بالملاحظة:
| متري | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (مليون جنيه استرليني) | 2,838 | 2,504 |
| الربح التشغيلي (مليون جنيه استرليني) | 489 | 423 |
| صافي الربح (مليون جنيه استرليني) | 380 | 330 |
| ربحية السهم (EPS، جنيه استرليني) | 1.88 | 1.66 |
تُظهر الزيادة الكبيرة في هوامش الإيرادات والأرباح الكفاءة التشغيلية القوية لشركة Kingspan واستراتيجيات إدارة التكلفة الفعالة.
محركات النمو الرئيسية
يعتمد نمو إيرادات Kingspan على عدة عوامل:
- الابتكار في المنتجات: إن الاستثمار المستمر في البحث والتطوير يمكّن شركة Kingspan من تطوير حلول عزل عالية الأداء تلبي أحدث معايير الاستدامة.
- الاستحواذات الاستراتيجية: استحوذت Kingspan بشكل استراتيجي على شركات لتعزيز عروض منتجاتها وتواجدها في السوق. والجدير بالذكر أن الاستحواذ على Logstor في عام 2021 أدى إلى توسيع محفظة العزل الحراري الخاصة بها.
- اتجاهات الاستدامة: مع التركيز المتزايد على ممارسات البناء المستدامة، يتزايد الطلب على منتجات Kingspan، وخاصة في مجال العزل الموفر للطاقة.
- التوسع الجغرافي: يساهم استهداف الأسواق الناشئة وزيادة تواجدها في أمريكا الشمالية وآسيا في تنويع الإيرادات.
بشكل عام، تستفيد مجموعة Kingspan Group plc من الطلب على حلول البناء الفعالة، والتي تغذيها الضغوط التنظيمية والتركيز على الاستدامة، مما يضع نفسها في مكانة لتحقيق النجاح المالي المستمر.
Kingspan Group plc (KRX.IR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.