Petershill Partners PLC (PHLL.L) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Petershill Partners PLC
تأسست شركة Petershill Partners PLC في عام 2021 كشركة تابعة لقوة الاستثمار، Goldman Sachs Group, Inc.. وقد تم إنشاء الشركة للتركيز على الاستحواذ على حصص الأقلية في شركات إدارة الأصول البديلة القائمة. تعمل الشركة وفقًا لنموذج أعمال فريد يوفر حلولاً رأسمالية للمستثمرين المؤسسيين ومديري الصناديق الأساسية.
في سبتمبر 2021، تم طرح شركة Petershill Partners للاكتتاب العام في بورصة لندن تحت رمز المؤشر "PHLL". كان الاكتتاب العام ناجحًا، حيث جمع حوالي 1.5 مليار جنيه استرليني، الأمر الذي وضع الشركة للاستفادة من النمو في سوق الاستثمار البديل.
بحلول نهاية عام 2022، أعلنت شركة بيترشيل عن صافي قيمة الأصول (NAV) بحوالي 1.7 مليار جنيه استرلينيمما يعكس زيادة على أساس سنوي مدفوعة بالأداء القوي في استثمارات محفظتها. بلغت القيمة السوقية للشركة اعتبارًا من ديسمبر 2022 تقريبًا 2.2 مليار جنيه استرليني.
في عام 2023، أعلنت شركة Petershill Partners عن توزيع أرباح مرحلية قدرها £0.10 للسهم الواحد، مما يدل على التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين. وقبل ذلك، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح إجمالية قدرها £0.20 لكل سهم.
| سنة | صافي قيمة الأصول (NAV) (مليار جنيه استرليني) | القيمة السوقية (مليار جنيه استرليني) | إجمالي الأرباح المعلنة لكل سهم (جنيه إسترليني) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0.5 | 1.5 | لا يوجد |
| 2022 | 1.7 | 2.2 | 0.20 |
| 2023 | (متوقع) 1.9 | (متوقع) 2.5 | 0.10 (مؤقت) |
تركز شركة Petershill Partners على الشراكات طويلة الأمد مع الشركات التي أظهرت فرق إدارة قوية واستراتيجيات استثمار قوية. وبحلول نهاية الربع الثاني من عام 2023، ضمت محفظة الشركة حصصًا في أكثر من 20 صندوقا عبر الأسهم الخاصة، وصناديق التحوط، وقطاعات العقارات. وساهمت الرسوم الناتجة عن هذه الاستثمارات في تحقيق نمو قوي في الإيرادات، حيث تم الإبلاغ عنها في 300 مليون جنيه استرليني للنصف الأول من عام 2023.
شهد مجال الاستثمار البديل، الذي تشارك فيه شركة بيترشيل بشكل كبير، نموًا كبيرًا، حيث وصلت الأصول العالمية الخاضعة للإدارة (AUM) ضمن هذا القطاع إلى ما يقرب من 10 تريليون دولار في عام 2022، بزيادة من 8 تريليون دولار في عام 2021. وقد سمح مسار النمو هذا لشركة Petershill بوضع نفسها في موقع استراتيجي داخل سوق تنافسية.
علاوة على ذلك، ركزت شركة Petershill Partners على عوامل الاستدامة والعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة، حيث يعطي المستثمرون المؤسسيون الأولوية بشكل متزايد لهذه الجوانب في قراراتهم الاستثمارية. وفي منتصف عام 2023، أعلنوا عن الالتزام بالتخصيص 20% من رؤوس أموالهم نحو استراتيجيات الاستثمار المستدامة.
يتمتع فريق إدارة Petershill بخبرة كبيرة في إدارة الاستثمار والتميز التشغيلي، مع كبار المديرين التنفيذيين الذين كانوا مرتبطين سابقًا بـ Goldman Sachs والمؤسسات المالية الكبرى الأخرى. وكانت هذه الخبرة محورية في التعامل مع تعقيدات مشهد الاستثمار البديل.
من يملك شركة Petershill Partners PLC؟
Petershill Partners PLC هي شركة عامة مدرجة في بورصة لندن تحت رمز المؤشر "PHLT". هيكل ملكية Petershill Partners متنوع، ويضم مستثمرين مؤسسيين وصناديق استثمار مشتركة ومساهمين أفراد. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، تقريبًا 65% من أسهم الشركة مملوكة من قبل المستثمرين المؤسسيين.
ومن بين المساهمين المؤسسيين المهمين، جولدمان ساكس لإدارة الأصول يحمل حوالي 10.5%بينما شركة بلاك روك تمتلك تقريبا 8.9%. ومن بين المساهمين البارزين الآخرين الإخلاص الدولية، مع حولها 7.2%، و جي بي مورغان لإدارة الأصول، الذي يتحكم تقريبًا 5.4% من الاسهم.
| المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| جولدمان ساكس لإدارة الأصول | 10.5% |
| شركة بلاك روك | 8.9% |
| الإخلاص الدولية | 7.2% |
| جي بي مورغان لإدارة الأصول | 5.4% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 33.0% |
| المساهمين الأفراد | 35.0% |
تتخصص شركة Petershill Partners PLC في المقام الأول في الاستحواذ على حصص في شركات إدارة الأصول البديلة. أبلغت الشركة اعتبارًا من نهاية عام 2022 عن أصول تحت الإدارة (AUM) تبلغ تقريبًا 5 مليارات دولارمما يعكس نموها الاستراتيجي في قطاع الاستثمار. أظهر الأداء المالي للشركة مرونة، مع زيادة في إيراداتها على أساس سنوي 15% عام 2022 والتي بلغت 150 مليون دولار.
تعمل الشركة مع التركيز على الشراكات طويلة الأمد مع مديري الأصول، مما يعزز عرض القيمة من خلال استراتيجية استثمار نشطة. في عام 2023، أعلنت شركة Petershill عن توزيع أرباح بقيمة 0.10 جنيه إسترليني للسهم الواحد، مما يساهم في عوائد المساهمين وسط تحديات السوق الأوسع.
باختصار، يوضح تكوين ملكية شركة Petershill Partners PLC وجودًا مؤسسيًا قويًا، والذي يلعب دورًا حاسمًا في استراتيجيتها التشغيلية وحوكمتها. إن قاعدة المساهمين المتنوعة، إلى جانب الوضع المالي القوي، تضع الشركة في موقع جيد لتحقيق النمو المستقبلي في المشهد التنافسي لإدارة الأصول.
بيان مهمة شركة Petershill Partners PLC
Petershill Partners PLC هي شركة استثمارية بارزة متخصصة في توفير رأس المال لمديري الأصول البديلة. يؤكد بيان مهمة الشركة على التزامها بتعزيز النمو والابتكار في قطاع الاستثمار البديل. تهدف شركة Petershill إلى الاستفادة من معرفتها الواسعة بالصناعة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتعظيم العائدات لمستثمريها.
اعتبارًا من عام 2023، أبلغت شركة Petershill Partners عن أصول تحت الإدارة (AUM) تبلغ تقريبًا 5 مليارات جنيه استرليني. ويؤكد هذا الرقم المهم قدرة الشركة على جذب رأس مال كبير مع الحفاظ على التركيز على مبادئ استثمارية محددة جيدًا. تتعاون الشركة مع مديرين بديلين عبر استراتيجيات مختلفة، بما في ذلك الأسهم الخاصة وصناديق التحوط والعقارات.
| الجوانب الرئيسية | التفاصيل |
|---|---|
| سنة التأسيس | 2021 |
| الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | 5 مليارات جنيه استرليني |
| استراتيجيات الاستثمار | الأسهم الخاصة، صناديق التحوط، العقارات |
| عدد الاستثمارات | أكثر من 10 شراكات استراتيجية |
| العائد المستهدف على الاستثمار (ROI) | 15% سنويا |
| المقر الرئيسي | لندن، المملكة المتحدة |
| التركيز على السوق | عالمية، مع التركيز على أمريكا الشمالية وأوروبا |
يعكس بيان مهمة Petershill استراتيجية موجهة نحو خلق القيمة على المدى الطويل. تركز الشركة على بناء علاقات دائمة مع شركائها الاستثماريين، مما يضمن توافق المصالح لتعزيز الأداء. علاوة على ذلك، تبحث الشركة بنشاط عن الفرص المدفوعة باضطرابات السوق وعدم الكفاءة، والتي يمكن أن تحقق عوائد متفوقة مقارنة بسبل الاستثمار التقليدية.
في تقريرها المالي الأخير، كشفت شركة Petershill Partners عن إيرادات قدرها 120 مليون جنيه استرليني للعام المالي 2022، مما يوضح مسار النمو القوي منذ إنشائه. كما حققت الشركة هامش ربح صافي قدره 30%مما يشير إلى الإدارة الفعالة للتكاليف وقابلية التوسع التشغيلي.
علاوة على ذلك، يعد استثمار بيترشيل في التكنولوجيا وتحليلات البيانات عنصرًا أساسيًا في استراتيجيتها التشغيلية. خصصت الشركة ما يقرب من 10% من الأصول المدارة نحو تعزيز القدرات التحليلية، والتي من المتوقع أن تعمل على تحسين عمليات صنع القرار وبروتوكولات إدارة المخاطر.
إن بيان مهمة شركة Petershill Partners PLC يضع الشركة كلاعب رائد في مشهد الاستثمار البديل. ومن خلال التركيز على الكفاءة والشراكات المبتكرة والنهج المنضبط للاستثمار، تهدف الشركة إلى تقديم قيمة لا مثيل لها لأصحاب المصلحة.
كيف تعمل شركة Petershill Partners PLC
تركز شركة Petershill Partners PLC، وهي شركة رائدة في مجال إدارة الاستثمار، في المقام الأول على الاستحواذ على حصص الأقلية في شركات إدارة الأصول البديلة. تأسست عام 2021 كشركة عامة محدودة في المملكة المتحدة، وتعمل وفق استراتيجية تتمحور حول شراكات طويلة الأمد مع مديري أصول ذوي جودة عالية.
ويستفيد نهج الشركة من شبكتها وخبراتها الواسعة، مما يمكنها من تحديد الشركات القائمة والاستثمار فيها عبر مختلف فئات الأصول، بما في ذلك الأسهم الخاصة وصناديق التحوط والعقارات. اعتبارًا من سبتمبر 2023، أبلغت شركة Petershill Partners عن تجاوز الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). 21 مليار دولار.
يتمحور نموذج أعمال Petershill حول توليد أرباح مرتبطة بالرسوم وإيرادات الحوافز. يعتمد توليد الإيرادات على رسوم الإدارة من الأصول الخاضعة للإدارة ورسوم الأداء على الأرباح الناتجة عن الصناديق الأساسية. تحتفظ الشركة بمحفظة متنوعة، مما يقلل من المخاطر ويعزز العوائد المحتملة.
اعتبارًا من أحدث الإفصاحات المالية، استثمرت شركة Petershill Partners في أكثر من 20 شركة، مع ما يقرب من 70% من الأصول المدارة المستمدة من الأسهم الخاصة و 30% من صناديق التحوط. يعكس هذا التخصيص التفضيل الاستراتيجي للشركة للقطاعات ذات إمكانات النمو الأعلى.
| متري | القيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | 21 مليار دولار |
| عدد الشركات المستثمر فيها | 20+ |
| النسبة المئوية من الأسهم الخاصة | 70% |
| النسبة المئوية من صناديق التحوط | 30% |
| معدل رسوم الإدارة | 1.5% سنويا |
| معدل رسوم الأداء | 20% من الأرباح |
يؤكد النموذج التشغيلي لشركة Petershill Partners على الحوكمة القوية والتحسينات التشغيلية. تتعاون الشركة بشكل وثيق مع الشركات الشريكة لها لتعزيز قدراتها مع السماح لها بالحفاظ على السيطرة التشغيلية. تعمل هذه الإستراتيجية على تعزيز الولاء وتضمن توافق مديري الأصول مع المصالح طويلة المدى لمستثمريهم.
علاوة على ذلك، كانت شركة بيترشيل استباقية في توسيع تواجدها في الأسواق العالمية الرئيسية. اعتبارًا من عام 2023 تقريبًا 60% من استثماراتها تتمركز في أمريكا الشمالية، 25% في أوروبا، والباقي 15% في مناطق آسيا والمحيط الهادئ. ويساعد هذا التنويع الجغرافي على التخفيف من تقلبات السوق واغتنام الفرص عبر البيئات الاقتصادية المختلفة.
| المنطقة | نسبة الاستثمارات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 60% |
| أوروبا | 25% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 15% |
ومن حيث الأداء المالي، سجلت شركة Petershill Partners إيرادات قدرها 150 مليون دولار للعام المالي 2022 بهامش ربح تشغيلي قدره 40%. يعد مسار نمو الشركة ملحوظًا، حيث أظهر زيادة في الإيرادات على أساس سنوي قدرها 15% من 2021 إلى 2022.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول سهم Petershill Partners بحوالي $3.25 للسهم الواحد، مما يعكس زيادة قدرها 12%. تبلغ القيمة السوقية حوالي 1.5 مليار دولارمما يجعلها لاعبًا بارزًا في قطاع إدارة الأصول البديلة.
كما اكتسب التزام بيترشيل بالاستدامة والاستثمار المسؤول قوة جذب كبيرة. قامت الشركة بدمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في استراتيجيتها الاستثمارية، مع أكثر من 50% من شركات محفظتها التي تظهر ممارسات قوية في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة. ويتماشى هذا التركيز مع الطلب المتزايد من المستثمرين على خيارات الاستثمار المسؤولة.
بشكل عام، تعمل شركة Petershill Partners PLC بنموذج أعمال قوي يركز على الشراكات طويلة الأجل والتنويع الاستراتيجي والأداء المالي، مما يجعلها في وضع جيد ضمن المشهد التنافسي لإدارة الأصول البديلة.
كيف تجني شركة Petershill Partners PLC الأموال
تحقق شركة Petershill Partners PLC إيرادات في المقام الأول من خلال أعمال إدارة الاستثمار الخاصة بها، مع التركيز على الاستحواذ على حصص وتنميتها في شركات إدارة الأصول البديلة. تعمل الشركة من خلال الاستفادة من رأسمالها للحصول على حصص في الشركات القائمة، مما يسمح لها بكسب رسوم الإدارة ورسوم الأداء وحصة من الأرباح.
وفقًا لأحدث التقارير المالية، تمتلك شركة Petershill Partners محفظة متنوعة تضم حصصًا في العديد من شركات إدارة الأصول عبر قطاعات مختلفة، بما في ذلك صناديق الأسهم الخاصة وصناديق التحوط. يساعد هذا النهج المتنوع على تخفيف المخاطر مع زيادة العوائد المحتملة إلى الحد الأقصى.
| متري | الربع الأول 2023 | الربع الثاني 2023 | الربع الثالث 2023 | الربع الرابع 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | 3.4 مليار جنيه استرليني | 3.6 مليار جنيه استرليني | 3.8 مليار جنيه استرليني | 4.2 مليار جنيه استرليني |
| معدل رسوم الإدارة | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% |
| إجمالي الرسوم الإدارية | 42.5 مليون جنيه استرليني | 45 مليون جنيه استرليني | 47.5 مليون جنيه استرليني | 52.5 مليون جنيه استرليني |
| رسوم الأداء | 5 ملايين جنيه استرليني | 6 مليون جنيه استرليني | 7 ملايين جنيه استرليني | 8 مليون جنيه استرليني |
| إجمالي الإيرادات | 47.5 مليون جنيه استرليني | 51 مليون جنيه استرليني | 54.5 مليون جنيه استرليني | 60.5 مليون جنيه استرليني |
| صافي الربح | 15 مليون جنيه استرليني | 17 مليون جنيه استرليني | 19 مليون جنيه استرليني | 24 مليون جنيه استرليني |
في الربع الأخير، أعلنت شركة Petershill عن زيادة في إجمالي الإيرادات، حيث وصلت 60.5 مليون جنيه استرليني في الربع الرابع من عام 2023، مدفوعًا بالنمو في رسوم الإدارة والأداء. ارتفعت الأصول الخاضعة للإدارة إلى 4.2 مليار جنيه استرلينيمما يعكس جهود جمع التبرعات الناجحة وظروف السوق المواتية.
يعتمد نموذج إيرادات الشركة بشكل كبير على رسوم الإدارة المحسوبة كنسبة مئوية من الأصول المدارة، إلى جانب رسوم الأداء المرتبطة بنجاح الاستثمار. يعمل هذا الهيكل على مواءمة مصالح بيترشيل مع مصالح مستثمريها، حيث يؤدي ارتفاع الأصول الخاضعة للإدارة والأداء القوي للصندوق إلى زيادة تدفقات الإيرادات.
تستفيد شركة Petershill Partners أيضًا من موقعها الفريد كمستثمر رائد في مجال الأصول البديلة. ومن خلال الاستحواذ على حصص الأقلية في شركات إدارة الأصول ذات السمعة الطيبة، تكتسب الشركة إمكانية الوصول إلى خبراتهم وشبكاتهم، مما يعزز قدرتها على توسيع نطاق الإيرادات وتنميتها.
وتنظر الشركة عادة إلى الفرص عبر استراتيجيات مختلفة، بما في ذلك الأسهم الخاصة والعقارات والائتمان، مما يسمح بتنويع كبير في محفظتها الاستثمارية.
علاوة على ذلك، تستهدف استثمارات بيترشيل الشركات التي تتمتع بسجلات أداء مثبتة وفرق إدارة قوية، مما يضمن احتمالية كبيرة لتحقيق ربحية مستدامة. ويمكّن هذا النهج المستهدف الشركة من الاستفادة من الطلب المتزايد على الاستثمارات البديلة، التي تفوقت باستمرار على فئات الأصول التقليدية.
ويتم دعم نموذج النمو بشكل أكبر من خلال الاتجاهات العامة في صناعة إدارة الأصول، حيث من المتوقع أن تستمر الاستثمارات البديلة في مسارها التصاعدي. ووفقا لتقارير الصناعة، من المتوقع أن يصل سوق البدائل العالمية إلى ما هو أبعد 14 تريليون دولار بحلول عام 2024، مما يسلط الضوء على الإمكانات الكبيرة لنموذج أعمال بيترشيل.
Petershill Partners PLC (PHLL.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.