Piramal Pharma Limited (PPLPHARMA.NS) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة بيرامال فارما المحدودة
تركز شركة بيرامال فارما المحدودة، وهي شركة تابعة لمجموعة بيرامال، على تقديم حلول مبتكرة عبر مختلف القطاعات الصيدلانية. تأسست شركة Piramal Enterprises في عام 1988، وأنشأت في الأصل قسم الأدوية، الذي خضع لعملية إعادة هيكلة ونمو ملحوظين على مر السنين.
في عام 2019، تم فصل شركة بيرامال فارما عن شركة بيرامال إنتربرايزز، مما أدى إلى إنشاء كيان مستقل. وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية والتركيز على النمو في قطاع الأدوية. اعتبارًا من مارس 2023، أعلنت شركة بيرامال فارما عن إيرادات تبلغ حوالي 10.700 كرور روبية هندية (حول 1.3 مليار دولار أمريكي)، تضع نفسها كواحدة من شركات الأدوية الرائدة في الهند.
تعمل الشركة من خلال قطاعين رئيسيين: شركة بيرامال فارما سوليوشنز، التي تقدم خدمات تطوير العقود والتصنيع (CDMO)، وشركة بيرامال للعناية الحرجة، مع التركيز على أدوية الرعاية الحرجة ومنتجات المستشفيات.
وفيما يتعلق بأداء السوق، تم إدراج شركة بيرامال فارما في البورصة الوطنية (NSE) وبورصة بومباي للأوراق المالية (BSE) تحت رمز المؤشر "PPL". اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر السهم يحوم حوله 800 روبية هندية، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 32.000 كرور روبية هندية (حول 3.9 مليار دولار أمريكي).
| السنة المالية | الإيرادات (كرور روبية هندية) | صافي الربح (روبية كرور) | هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (%) | القيمة السوقية (روبية كرور) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 8,200 | 650 | 14.5 | 28,000 |
| 2021 | 9,500 | 850 | 16.8 | 30,500 |
| 2022 | 10,200 | 900 | 17.5 | 31,700 |
| 2023 | 10,700 | 1,050 | 18.5 | 32,000 |
وفي السنوات الأخيرة، قامت الشركة بتوسيع نطاق تواجدها العالمي، حيث دخلت أسواقًا في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. تدير شركة Piramal Pharma Solutions تسعة مرافق تصنيع ومركزين للبحث والتطوير في جميع أنحاء العالم، مما يعزز قدرتها على تقديم منتجات صيدلانية متنوعة.
علاوة على ذلك، أعطت الشركة الأولوية للبحث والتطوير، وخصصت ما يقرب من ذلك 7% من الإيرادات إلى الإنفاق على البحث والتطوير في السنة المالية 2022. وقد أدى هذا الالتزام إلى تطوير العديد من الأدوية العامة الجديدة والبدائل الحيوية والمنتجات المتخصصة التي تهدف إلى علاج الأمراض المعقدة.
في عام 2021، استحوذت شركة Piramal Pharma على أعمال تطوير العقود وتنظيم التصنيع (CDMO) التابعة للشركة التي يقع مقرها في الولايات المتحدة، مما عزز قدراتها في التركيبات المعقدة والقابلة للحقن.
بشكل عام، قامت شركة بيرامال فارما المحدودة بوضع نفسها للاستفادة من سوق الأدوية العالمية المتنامية. اعتبارًا من عام 2023، تقدر قيمة سوق الأدوية العالمية بحوالي 1.5 تريليون دولار، مع معدل نمو سنوي مركب متوقع يبلغ حوالي 4-5% على مدى السنوات الخمس المقبلة. تهدف شركة بيرامال فارما إلى الاستحواذ على حصة كبيرة من هذا السوق المتوسع من خلال التوسعات الإستراتيجية والابتكار.
من يملك شركة بيرامال فارما المحدودة؟
تعمل شركة بيرامال فارما المحدودة، وهي شركة بارزة في صناعة الأدوية، تحت مظلة مجموعة بيرامال. وفقًا لأحدث البيانات، يتميز هيكل الملكية بتوزيعه بين المؤسسات والأفراد والمروجين.
هيكل الملكية
| الفئة | نسبة الملكية |
|---|---|
| مجموعة المروج والمروج | 66.8% |
| المستثمرون المؤسسيون الأجانب (FIIs) | 20.3% |
| المستثمرون المؤسسيون المحليون (DIIs) | 5.5% |
| المساهمة العامة | 7.4% |
تحتفظ مجموعة بيرامال، بقيادة السيد أجاي بيرامال، بحصة كبيرة، وذلك في المقام الأول من خلال الملكية الجماعية في إطار كيانات المجموعة المختلفة. الحصة الأكبر لمجموعة المروجين 66.8% ويؤكد تأثيرهم الاستراتيجي على عمليات الشركة وعمليات صنع القرار.
التطورات الأخيرة
في يونيو 2023، أعلنت شركة بيرامال فارما عن الاستحواذ على مجموعة من الأدوية العامة القابلة للحقن من شركة مقرها الولايات المتحدة بقيمة تقريبية. 180 مليون دولار. ويهدف هذا الاستحواذ إلى تعزيز عروض منتجاتها في قطاع الحقن، مما يدل على استراتيجية النمو للشركة.
المستثمرون المؤسسيون
ومن بين المؤسسات الاستثمارية، أبدت مؤسسات الاستثمار الأجنبي اهتماماً كبيراً بشركة بيرامال فارما. اعتبارًا من أحدث الإيداعات، تمتلك المؤسسات الشهيرة مثل BlackRock وHDFC Mutual Fund حصصًا كبيرة، مما يعكس الثقة في مسار نمو الشركة وصحتها المالية.
أداء المخزون
شركة بيرامال فارما المحدودة مدرجة في البورصة الوطنية (NSE) وبورصة بومباي (BSE). اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول السهم بحوالي ₹1,050، وهو ما يمثل زيادة سنوية تبلغ حوالي 15%. تبلغ القيمة السوقية حوالي 42.000 كرور روبية.
الحكم والقيادة
يعتبر الهيكل الإداري لشركة بيرامال فارما المحدودة مثاليًا. ويضم مجلس الإدارة متخصصين متمرسين يتمتعون بخبرة واسعة في مجال الأدوية والرعاية الصحية. تؤكد الشركة على الشفافية، مع الإفصاحات المنتظمة والالتزام بالمعايير التنظيمية، مما يعزز العلاقة القوية مع المساهمين.
تعكس ملكية شركة بيرامال فارما المحدودة مزيجًا من المستثمرين الاستراتيجيين على المدى الطويل واللاعبين المؤسسيين النشطين، مما يضع الشركة في موضع يسمح لها بمزيد من التوسع في المشهد الصيدلاني التنافسي.
بيان مهمة شركة بيرامال فارما المحدودة
تهدف شركة بيرامال فارما المحدودة إلى الاستفادة من حضورها القوي في قطاع الأدوية لتوفير حلول رعاية صحية مبتكرة وبأسعار معقولة على مستوى العالم. تؤكد الشركة على الجودة وسهولة الوصول والاستدامة في عملياتها. وتتمثل مهمتها في "تحويل حياة الناس من خلال توفير حلول رعاية صحية مبتكرة وبأسعار معقولة"، مع تسليط الضوء على الالتزام بتعزيز نتائج الرعاية الصحية.
تعمل شركة بيرامال فارما من خلال قطاعين رئيسيين: بيرامال فارما سولوشنز وبيرامال فارما ريتيل. تركز الشركة على تعزيز حصول المرضى على الأدوية مع ضمان أعلى معايير الجودة. وتنعكس هذه المهمة في مختلف النتائج المالية والمبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى توسيع محفظتها ووجودها في السوق.
| شريحة | الإيرادات للسنة المالية 2023 (بالروبية الهندية كرور) | معدل النمو (سنويا) | التركيز الاستراتيجي |
|---|---|---|---|
| بيرامال فارما سوليوشنز | 2,275 | 15% | تطوير العقود والتصنيع |
| بيرامال فارما للبيع بالتجزئة | 1,200 | 12% | المنتجات التي تستلزم وصفة طبية والمنتجات التي لا تستلزم وصفة طبية |
| عموما | 3,475 | 13% | التوسع العالمي والبحث والتطوير |
وفي إطار جهودها المتواصلة لتحقيق هذه المهمة، استثمرت شركة بيرامال فارما بشكل كبير في البحث والتطوير. اعتبارًا من السنة المالية 2023، بلغت نفقات البحث والتطوير حوالي 8% من إجمالي الإيرادات، مما يدل على الالتزام بالابتكار. وتهدف الشركة أيضًا إلى زيادة عروض منتجاتها العامة، خاصة في الأسواق الأمريكية والأوروبية، مع إدراك الطلب المتزايد على حلول الرعاية الصحية بأسعار معقولة.
وتشمل المبادرات الإستراتيجية لشركة بيرامال فارما أيضًا الشراكات والتعاون لتعزيز عروض منتجاتها والوصول إلى الأسواق. وفي عام 2023، دخلت الشركة في مشروع مشترك مع شركة رائدة في مجال التكنولوجيا الحيوية، بهدف تطوير علاجات جديدة. ولا تتماشى مثل هذه الشراكات مع بيان المهمة فحسب، بل تعمل أيضًا على تعزيز مكانة الشركة في المشهد التنافسي.
يتم التأكيد على التركيز التشغيلي للشركة من خلال التزامها بالاستدامة والممارسات الأخلاقية. وضعت شركة بيرامال فارما أهدافًا طموحة لتقليل بصمتها الكربونية بهدف تحقيقها خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 50% بحلول عام 2030، مما يضمن أن تكون مهمتها المتمثلة في توفير الرعاية الصحية مسؤولة بيئيًا أيضًا.
علاوة على ذلك، مع قوة عاملة تزيد عن 10,000 الموظفين على مستوى العالم، تؤكد شركة بيرامال فارما على ثقافة النزاهة والعمل الجماعي، وتعزيز بيئة مواتية للابتكار والتميز في تقديم الخدمات. لا تقتصر مهمة الشركة على تقديم المنتجات فحسب، بل تتعلق أيضًا بتحسين نوعية الحياة للمرضى في جميع أنحاء العالم.
كيف تعمل شركة بيرامال فارما المحدودة
تعمل شركة بيرامال فارما المحدودة في المقام الأول في قطاع الرعاية الصحية، مع التركيز على تصنيع وتسويق المنتجات الصيدلانية. تنقسم الشركة إلى قسمين رئيسيين: المنتجات الاستهلاكية والأدوية. اعتبارًا من آخر سنة مالية تنتهي في مارس 2023، أعلنت شركة بيرامال فارما المحدودة عن إيرادات قدرها 3,064 كرور روبية، مع معدل نمو سنوي يبلغ تقريبًا 15%.
يمثل قطاع الأدوية الجزء الأكبر من إيرادات الشركة، حيث يساهم بحوالي 88% من إجمالي المبيعات. يتضمن هذا القطاع التركيبات والمكونات الصيدلانية النشطة (APIs) وخدمات تطوير العقود والتصنيع (CDMO). بالنسبة لهذا العام، حقق قطاع المستحضرات الصيدلانية إيرادات بقيمة 2,694 كرور روبية، مما يدل على مرونة ملحوظة في سوق مليء بالتحديات.
سجل قطاع المنتجات الاستهلاكية، والذي يتضمن المنتجات المتاحة دون وصفة طبية، إيرادات بلغت 370 كرور روبية، بمعدل نمو يقارب 370 كرور روبية. 9% مقارنة بالعام السابق.
أنشأت شركة بيرامال فارما المحدودة حضورًا عالميًا قويًا، حيث قامت بتصدير المنتجات إلى أكثر من دولة 100 البلدان. تتوافق مرافق التصنيع التابعة للشركة مع المتطلبات التنظيمية العالمية الصارمة، بما في ذلك شهادات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ووكالة الأدوية الأوروبية (EMA) ومنظمة الصحة العالمية. ويبلغ إجمالي عدد مرافق الإنتاج 12، ذو موقع استراتيجي لخدمة الأسواق المختلفة بشكل فعال.
| شريحة | الإيرادات (السنة المالية 2022-2023) | معدل النمو |
|---|---|---|
| المستحضرات الصيدلانية | ₹2,694 كرور روبية | 15% |
| المنتجات الاستهلاكية | 370 كرور روبية | 9% |
| إجمالي الإيرادات | ₹3,064 كرور روبية | 15% |
تستثمر شركة بيرامال فارما بنشاط في البحث والتطوير (R&D)، وتخصيص ما حولها 6% من إيراداتها نحو جهود البحث والتطوير. يشمل تركيز البحث والتطوير تطوير تركيبات مبتكرة وتعزيز فعالية وسلامة المنتجات الحالية. علاوة على ذلك، فإن خط أنابيب البحث والتطوير يزدهر 25 مشاريع في مراحل مختلفة، تهدف إلى معالجة المجالات العلاجية السائدة مثل الأورام وأمراض القلب والأوعية الدموية.
وفيما يتعلق بالكفاءة التشغيلية، حافظت الشركة على هامش جيد للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك يبلغ حوالي 24% في السنة المالية الماضية. تم تسجيل صافي ربح العام بمبلغ 302 كرور روبية، مما يعكس هامش صافي ربح قدره حوالي 10%.
تؤكد شركة بيرامال فارما المحدودة أيضًا على الشراكات الإستراتيجية لتعزيز مكانتها في السوق. وقد دخلت في تعاونات مع العديد من المؤسسات البحثية وشركات الأدوية الأخرى لتعزيز الابتكار وتوسيع نطاق الوصول إلى السوق. اعتبارًا من مارس 2023، شكلت الشركة شراكات مع أكثر من 15 الكيانات على مستوى العالم، مما ساعد في تعزيز عروض المنتجات وتسريع دخول الأدوية الجديدة إلى السوق.
في سوق الأوراق المالية، يتم تداول شركة بيرامال فارما في البورصة الوطنية الهندية (NSE) وبورصة بومباي (BSE). اعتبارًا من جلسة التداول الأخيرة، بلغ سعر السهم حوالي 950 روبية هندية للسهم الواحد، مع رسملة سوقية تبلغ حوالي 24000 كرور روبية هندية. شهد السهم ارتفاعًا في الأسعار بحوالي 25% منذ بداية العام وحتى تاريخه، مما يعكس ثقة المستثمرين في آفاق نمو الشركة.
كيف تجني شركة بيرامال فارما المحدودة المال
تعمل شركة بيرامال فارما المحدودة في قطاع الأدوية، حيث تحقق إيرادات في المقام الأول من خلال قطاعين تجاريين رئيسيين: الحلول الصيدلانية والمنتجات الاستهلاكية. اعتبارًا من نهاية السنة المالية 2022، بلغت الإيرادات الموحدة للشركة حوالي 4,950 كرور روبية هندية، مما يدل على نمو 14% سنة بعد سنة.
الحلول الصيدلانية
يركز هذا القطاع على تطوير العقود والتصنيع، ويقدم مجموعة متنوعة من الخدمات بما في ذلك تطوير تركيبات الأدوية وإنتاج المكونات الصيدلانية النشطة (APIs). وفي السنة المالية 2022، ساهمت شركة Pharmaceutical Solutions في ذلك 3500 كرور روبية هندية إلى إيرادات الشركة.
المنتجات الاستهلاكية
يشمل قسم المنتجات الاستهلاكية المنتجات التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC) والمكملات الغذائية ومنتجات طب العيون والمجالات العلاجية الأخرى. تم إنشاء هذا الجزء تقريبًا 1,450 كرور روبية هندية في السنة المالية 2022، مما يعكس مسار نمو قوي.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2021 | التغيير (%) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات الموحدة (كرور روبية هندية) | 4,950 | 4,346 | 14% |
| إيرادات الحلول الصيدلانية (كرور روبية هندية) | 3,500 | 3,000 | 16.67% |
| إيرادات المنتجات الاستهلاكية (كرور روبية هندية) | 1,450 | 1,346 | 7.72% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (كرور روبية هندية) | 1,250 | 1,058 | 18.21% |
| صافي الربح (كرور روبية هندية) | 650 | 535 | 21.47% |
موقف السوق والاستراتيجية
تتمتع شركة بيرامال فارما بموقع استراتيجي للاستفادة من نموذج أعمالها المتكامل، مع التركيز على الابتكار وتوسيع بصمتها العالمية. تعمل الشركة في أكثر من 100 دولة وقد انتهى 20 منشأة تصنيع في جميع أنحاء العالم. اعتبارًا من عام 2023، تركز شركة بيرامال فارما على زيادة تواجدها في الأسواق المنظمة، خاصة في أمريكا الشمالية وأوروبا.
استثمارات البحث والتطوير
تخصص الشركة جزءًا كبيرًا من إيراداتها للبحث والتطوير، باستثمار يبلغ حوالي 500 كرور روبية هندية في السنة المالية 2022، وهو ما يعادل تقريبًا 10% من إيراداتها. يدعم هذا الاستثمار تطوير أدوية جديدة ويعزز عروضها في التصنيع التعاقدي.
التطورات الأخيرة
وفي منتصف عام 2023، أعلنت شركة بيرامال فارما عن شراكة استراتيجية مع شركة عالمية تعمل في مجال التكنولوجيا الحيوية، تهدف إلى المشاركة في تطوير علاجات مبتكرة في علاج الأورام والأعصاب. ومن المتوقع أن تدر هذه الشراكة تدفقات إيرادات كبيرة في السنوات القادمة، مستهدفة سوقًا تقدر قيمتها بأكثر من 30 مليار دولار.
محركات النمو
يعتمد نمو الشركة على عدة عوامل منها:
- التوسع في سوق الأدوية الأمريكية.
- زيادة الطلب على واجهات برمجة التطبيقات عالية الجودة.
- عمليات الاستحواذ الاستراتيجية لتعزيز القدرات.
- التركيز على الأمراض المزمنة وأمراض نمط الحياة في المنتجات الاستهلاكية.
وبشكل عام، فإن تدفقات الإيرادات المتنوعة لشركة بيرامال فارما المحدودة، والشراكات الاستراتيجية، والاستثمار المستمر في الابتكار، تضع الشركة بشكل إيجابي ضمن المشهد الصيدلاني التنافسي.
Piramal Pharma Limited (PPLPHARMA.NS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.