Renew Holdings plc (RNWH.L) Bundle
تاريخ موجز لشركة Renew Holdings plc
تأسست شركة Renew Holdings plc في عام 1979، وقد رسخت مكانتها كلاعب رئيسي في قطاع الخدمات الهندسية في المملكة المتحدة. عملت الشركة في البداية تحت اسم Renew Holdings Limited وركزت في المقام الأول على صناعات الطاقة المتجددة والخدمات المهنية.
في عام 2014، تم إدراج شركة Renew Holdings plc رسميًا في بورصة لندن، ويتم تداولها تحت رمز المؤشر RSW. اعتبارًا من سبتمبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة Renew Holdings حوالي 450 مليون جنيه استرليني.
على مر السنين، توسعت الشركة من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية. تشمل عمليات الاستحواذ البارزة ما يلي:
- وفي عام 2015، استحوذت شركة Renew على شركة الاستشارات الهندسية، جراهام للإنشاءاتوتعزيز قدراتها في تنفيذ المشاريع.
- وفي عام 2018، استحوذت الشركة على جي دي إم (القابضة) المحدودة، المتخصصة في مشاريع البنية التحتية، مما ساهم في زيادة كبيرة في نطاق خدماتها.
سجلت شركة Renew Holdings نموًا ثابتًا في الإيرادات. وللسنة المالية المنتهية في سبتمبر 2022، سجلت الشركة إيرادات بلغت 636 مليون جنيه استرليني، زيادة 12% مقارنة بالعام السابق.
ومن حيث الربحية، سجلت شركة Renew Holdings ربحًا تشغيليًا قدره 55 مليون جنيه استرليني لنفس السنة المالية، مما يدل على هامش ربح قوي يبلغ حوالي 8.6%.
وقد استثمرت الشركة باستمرار في التقدم التكنولوجي ومبادرات السلامة، مما أدى إلى انخفاض معدلات الحوادث عبر مواقعها من خلال 30% من 2021 إلى 2022.
| السنة المالية | الإيرادات (مليون جنيه استرليني) | الربح التشغيلي (مليون جنيه استرليني) | هامش الربح (%) | القيمة السوقية (مليون جنيه استرليني) |
|---|---|---|---|---|
| 2023 (تقديريًا) | 680 | 60 | 8.8 | 450 |
| 2022 | 636 | 55 | 8.6 | 425 |
| 2021 | 569 | 50 | 8.8 | 400 |
ركزت شركة Renew Holdings على الاستدامة، مع الالتزام بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2030. وقد زادت استثمارات الشركة في مشاريع الطاقة المتجددة بنسبة 25% على أساس سنوي، مما يعكس توافقها مع مبادرات الاستدامة العالمية.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، توظف شركة Renew Holdings أكثر من 3,000 الناس في مختلف القطاعات، بما في ذلك الخدمات البيئية، وإدارة الأصول، والهندسة المدنية. وتواصل الشركة التركيز على توسيع قدراتها التشغيلية في كل من القطاعين العام والخاص.
لقد ساهمت الرؤية الاستراتيجية لشركة Renew Holdings والأداء المالي القوي في ترسيخ مكانتها ككيان مرموق في القطاع الهندسي، ويشير مسارها إلى آفاق واعدة للنمو المستمر ومساهمات الاستدامة.
من يملك شركة Renew Holdings plc
اعتبارًا من الفترة المشمولة بالتقرير الأخير، تتمتع شركة Renew Holdings plc بقاعدة متنوعة من المساهمين تشمل المستثمرين المؤسسيين والمستثمرين الأفراد والإدارة. الشركة مدرجة في بورصة لندن تحت رمز السهم "RNWH".
وفقًا لأحدث الإيداعات، فيما يلي المساهمين الرئيسيين في Renew Holdings plc:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 8.5% | المستثمر المؤسسي |
| إنفيسكو المحدودة. | 5.2% | المستثمر المؤسسي |
| هارجريفز لانسداون | 3.1% | مستثمر التجزئة |
| شركة راثبون براذرز المحدودة | 4.8% | المستثمر المؤسسي |
| المديرين والإدارة | 1.9% | ملكية الإدارة |
| المساهمين الآخرين | 76.5% | مختلف |
وفيما يتعلق بأداء السوق، أظهرت شركة Renew Holdings plc نموًا كبيرًا خلال السنة المالية الماضية. أعلنت الشركة عن إيرادات تبلغ حوالي 500 مليون جنيه إسترليني للعام المنتهي في عام 2023، وهو ما يمثل نموًا سنويًا قدره 7%.
تبلغ القيمة السوقية الحالية لشركة Renew Holdings plc حوالي 600 مليون جنيه إسترليني، ويبلغ سعر السهم حوالي 6.30 جنيه إسترليني اعتبارًا من آخر يوم تداول. الشركة لديها نسبة السعر إلى الربحية 18.2مما يعكس ثقة المستثمرين في أرباحها المستقبلية المحتملة.
بالإضافة إلى ذلك، تشير البيانات إلى أن الشركة كانت تشارك بنشاط في اتصالات المساهمين، بمتوسط عائد أرباح قدره 2.5% على مدى السنوات الثلاث الماضية، مما يشير إلى الالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين.
تعمل شركة Renew Holdings plc بشكل أساسي في مجال الخدمات الهندسية وإدارة الأصول، وتعمل في قطاعات مثل البنية التحتية والخدمات البيئية. وقد ساهم الاستثمار المستمر في الكفاءة التشغيلية في زيادة إجمالي هوامش الربح، حيث بلغ الآن 15%.
وتعكس عمليات الاستحواذ الإستراتيجية الأخيرة أيضًا مسار نمو الشركة، مما يعزز قدراتها الخدمية وحضورها في السوق. من المتوقع أن يؤدي الاستحواذ الأخير على شركة خدمات البناء إلى إضافة 50 مليون جنيه إسترليني إضافية إلى تدفق الإيرادات السنوية.
وبشكل عام، يُظهر هيكل ملكية شركة Renew Holdings plc مزيجًا متوازنًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مما يدل على الدعم القوي لمبادرات النمو المستقبلية للشركة.
تجديد بيان مهمة Holdings plc
تركز شركة Renew Holdings plc على توفير حلول مستدامة وعالية الجودة لقطاع البنية التحتية. وتؤكد مهمتهم على التميز التشغيلي والالتزام بالسلامة والاستدامة في الخدمات المقدمة عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة والخدمات البيئية ودعم البنية التحتية.
تهدف الشركة إلى تقديم نتائج قائمة على القيمة مع إعطاء الأولوية للإشراف البيئي والمشاركة المجتمعية. ويتجلى ذلك في التزامهم بالحفاظ على أعلى معايير الصحة والسلامة والاستدامة في جميع عملياتهم.
| مجالات التركيز الرئيسية | الوصف | مؤشرات الأداء الأخيرة |
|---|---|---|
| الصحة والسلامة | ضمان بيئة عمل آمنة للموظفين وأصحاب المصلحة. | LTIFR: 0.21 (2022) |
| الاستدامة | تنفيذ الممارسات التي تقلل من التأثير البيئي. | خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون: 15% (2021-2022) |
| التميز التشغيلي | تقديم خدمات فعالة تلبي متطلبات العميل. | الإيرادات: 425 مليون جنيه استرليني (2022) |
| المشاركة المجتمعية | بناء علاقات قوية مع المجتمعات المحلية. | الاستثمار المجتمعي: 1.2 مليون جنيه إسترليني (2022) |
ينعكس تفاني شركة Renew في القيم المحددة في ممارساتها التشغيلية. اعتبارًا من السنة المالية الأخيرة، حقق قسم المقاولات بالشركة ربحًا تشغيليًا معدلاً قدره 40.6 مليون جنيه استرليني، مما يدل على أداء قوي في مواجهة تحديات السوق.
لا يحدد بيان المهمة التركيز الاستراتيجي للشركة فحسب، بل يضع Renew Holdings أيضًا كشركة مواطنة مسؤولة. وهذا يتوافق مع حالهم ESG (البيئية والاجتماعية والحوكمة) الاستراتيجية، والتي تهدف إلى التحسين المستمر في ممارسات الاستدامة عبر المشاريع.
في عام 2022، أعلنت شركة Renew Holdings عن عائد إجمالي للمساهمين قدره 25%، وتسليط الضوء على فعالية مهمتهم في خلق قيمة للمساهمين. كما حافظت الشركة على صافي مركز نقدي قدره 25 مليون جنيه استرليني، مما يؤكد صحتهم المالية القوية وقدرتهم على الاستثمار في الممارسات المستدامة.
تحدد الشركة القيم الأساسية مثل النزاهة والاحترام والمساءلة، مما يساهم في ثقافة العمل التي تشجع التنوع والشمول. في عام 2022، حققت Renew نسبة تنوع بين الجنسين تبلغ 30% في المناصب القيادية، مما يعكس التزامهم بمكان عمل شامل.
كيف تعمل شركة Renew Holdings plc
تعمل شركة Renew Holdings plc كمجموعة خدمات هندسية مع التركيز على تقديم حلول مستدامة في قطاع البنية التحتية. يتم تنظيم الشركة إلى قسمين رئيسيين: الخدمات الهندسية والخدمات البيئية. تسمح هذه الأقسام للشركة بتلبية احتياجات مجموعة واسعة من الصناعات، بما في ذلك النقل والطاقة وإدارة النفايات.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2022، أعلنت شركة Renew Holdings عن إيرادات قدرها 497.3 مليون جنيه إسترليني، مما يعكس زيادة من 447.3 مليون جنيه إسترليني في العام السابق. بلغت الأرباح التشغيلية المعدلة للشركة 34.9 مليون جنيه إسترليني، مع هامش تشغيل معدل **7%**.
تم الإعلان عن صافي الربح لعام 2022 بمبلغ 27.1 مليون جنيه إسترليني، ارتفاعًا من 24.8 مليون جنيه إسترليني في عام 2021. وبلغت ربحية السهم (EPS) ** 38.9 بنسًا **، مقارنة بـ ** 36.3 بنسًا ** في العام السابق، مما يشير إلى نمو سنوي قدره ** 7.2٪ **.
موقف السوق
تعمل شركة Renew Holdings في المقام الأول في سوق المملكة المتحدة، حيث يأتي ما يقرب من **90%** من إيراداتها من العمليات داخل المملكة المتحدة. وتتمتع الشركة بحضور قوي في قطاع تجديد البنية التحتية، والذي من المتوقع أن ينمو بنسبة **5%** سنويًا على مدى السنوات الخمس المقبلة.
انهيار الأقسام
ساهم قسم الخدمات الهندسية بـ **74%** من إجمالي الإيرادات، في حين ساهم قسم الخدمات البيئية بـ **26%**. حصلت الشركة على العديد من العقود الرئيسية، بما في ذلك اتفاقية إطارية ** بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني ** مع Network Rail، مما يؤكد مكانتها القوية في قطاع النقل.
| المقياس المالي | 2021 | 2022 | التغيير (%) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (مليون جنيه استرليني) | 447.3 | 497.3 | 11.6 |
| الربح التشغيلي المعدل (مليون جنيه إسترليني) | 30.2 | 34.9 | 15.5 |
| صافي الربح (مليون جنيه استرليني) | 24.8 | 27.1 | 9.2 |
| ربحية السهم (بنس) | 36.3 | 38.9 | 7.2 |
المبادرات الاستراتيجية
تستثمر شركة Renew Holdings بنشاط في التكنولوجيا والابتكار لتعزيز الكفاءة التشغيلية. خصصت الشركة ما يقرب من ** 5 ملايين جنيه إسترليني ** للبحث والتطوير في عام 2022، مع التركيز على الممارسات المستدامة والتحول الرقمي.
بالإضافة إلى ذلك، تلتزم الشركة بتقليل انبعاثات الكربون، بهدف خفض **30%** بحلول عام 2025. ويتماشى هذا مع أهداف البنية التحتية لحكومة المملكة المتحدة والتركيز المتزايد على الاستدامة في القطاع الهندسي.
الاستثمار والأرباح
وفيما يتعلق بعائدات المساهمين، أعلنت شركة Renew Holdings عن توزيع أرباح نهائية قدرها **14 بنسًا** للسهم الواحد للعام المالي 2022، وهو ما يمثل زيادة قدرها **7.7%** عن العام السابق. بلغ إجمالي توزيعات الأرباح لهذا العام **20 بنسًا**، مما يعطي عائد توزيعات أرباح يبلغ حوالي **2.2%** بناءً على سعر إغلاق السهم اعتبارًا من 30 سبتمبر 2022.
علاوة على ذلك، اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر سهم Renew Holdings يتجه نحو **915 بنسًا**، مما يعكس القيمة السوقية التي تبلغ حوالي **650 مليون جنيه إسترليني**. أظهرت الشركة مرونة خلال تقلبات السوق، وحافظت على ميزانية عمومية قوية بصافي نقد قدره ** 35 مليون جنيه إسترليني **.
المخاطر والتحديات
وعلى الرغم من أدائها القوي، تواجه شركة Renew Holdings العديد من المخاطر، بما في ذلك الاعتماد على عقود القطاع العام، والتعرض للدورات الاقتصادية، وارتفاع تكاليف المواد. وتتعامل الشركة أيضًا مع التحديات التي تفرضها البيئة التضخمية الحالية، والتي يمكن أن تؤثر على هوامش الربح إذا لم تتم إدارتها بكفاءة.
وللتخفيف من هذه المخاطر، تستخدم شركة Renew Holdings نهجًا متنوعًا لتأمين العقود عبر مختلف القطاعات والمناطق، مما يساعد على استقرار تدفقات الإيرادات في ظروف السوق المتقلبة.
كيف تجني شركة Renew Holdings plc المال
تعمل شركة Renew Holdings plc في المقام الأول في قطاعات البنية التحتية والبيئة والهندسة، وتدر إيرادات من خلال مجموعة متنوعة من الخدمات. في السنة المالية 2022، أعلنت شركة Renew Holdings عن إيرادات قدرها 730.6 مليون جنيه استرليني، زيادة كبيرة من 590.3 مليون جنيه استرليني في عام 2021، مما يدل على نمو بنحو 23.7%.
تحقق الشركة دخلها من خلال قطاعات تشغيلية مختلفة، مع التركيز في المقام الأول على تقديم الخدمات لعملاء القطاعين العام والخاص. ويمثل قسميها الرئيسيين - تجديد البناء وتجديد البيئة - جزءًا كبيرًا من إيراداتها.
توزيع الإيرادات
| شريحة | الإيرادات في عام 2022 (مليون جنيه استرليني) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| تجديد البناء | 518.8 | 71.0 |
| تجديد البيئة | 211.8 | 29.0 |
وفي قطاع الإنشاءات المتجددة، تشارك الشركة في تقديم مشاريع البنية التحتية الحيوية بما في ذلك السكك الحديدية والطرق السريعة والمرافق. والجدير بالذكر أن هذا القطاع ساهم بشكل كبير في مسار نموه بسبب الطلب المتزايد على تحديث البنية التحتية في جميع أنحاء المملكة المتحدة. وقد حصلت الشركة على عدة عقود طويلة الأجل، مما يضمن تدفقًا ثابتًا للإيرادات.
يركز قطاع تجديد البيئة على إدارة النفايات ومعالجة المياه والمعالجة البيئية. وقد تعززت الإيرادات من هذا القطاع بسبب المخاوف المتزايدة بشأن الاستدامة البيئية واللوائح الأكثر صرامة، مما أدى إلى زيادة الطلب على هذه الخدمات. وفي عام 2022، شهد هذا القسم زيادة في الإيرادات قدرها 15% مقارنة بالعام السابق.
المقاييس المالية الرئيسية
كما تعطي شركة Renew Holdings الأولوية للكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف، وهو ما ينعكس في مقاييسها المالية. وأعلنت الشركة عن ربح تشغيلي قدره 60.2 مليون جنيه استرليني في عام 2022، ارتفاعًا من 48.5 مليون جنيه استرليني في عام 2021، مما سيشهد نموًا على أساس سنوي قدره 24.1%.
بلغ هامش التشغيل 8.2% لعام 2022، مما يشير إلى ربحية قوية ضمن قطاعاتها. تم الإبلاغ عن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للشركة في 72.3 مليون جنيه استرليني، مما أدى إلى هامش EBITDA قدره 9.9%.
الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار
بالإضافة إلى مصادر الإيرادات التقليدية، تستثمر شركة Renew Holdings في التكنولوجيا والابتكار لتعزيز تقديم الخدمات. خصصت الشركة ما يقرب من 10 مليون جنيه استرليني نحو البحث وتطوير الحلول المستدامة، بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية وتوسيع حصتها في السوق في الاقتصاد الأخضر المتنامي.
الشراكات والعقود الاستراتيجية
أقامت شركة Renew شراكات استراتيجية مع كيانات مثل Network Rail وشركات مياه مختلفة، مما يسهل العقود طويلة الأجل التي تحقق إيرادات موثوقة. وهذا يشمل قيمة العقد الرئيسية 100 مليون جنيه استرليني ركزت الشركة على تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية، مما يعكس الموقع الاستراتيجي للشركة داخل هذا القطاع.
وفي الأشهر الأخيرة، فازت شركة Renew Holdings أيضًا بعقود في قطاع البنية التحتية في أيرلندا الشمالية بقيمة تقريبية 50 مليون جنيه استرليني، مما يعزز وجودها في سوق المملكة المتحدة.
سياق السوق والتوقعات المستقبلية
وتشير توقعات الاستثمار في البنية التحتية في المملكة المتحدة إلى زيادة متوقعة قدرها 15% على مدى السنوات الخمس المقبلة، مدفوعة بالمبادرات الحكومية وتمويل القطاع العام. وتتمتع شركة Renew Holdings بوضع جيد للاستفادة من اتجاه النمو هذا، والاستفادة من سمعتها الراسخة وخبرتها التشغيلية.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، أظهر سعر سهم الشركة مرونة، حيث تم تداوله بحوالي £7.25 للسهم الواحد، مع اقتراب القيمة السوقية 600 مليون جنيه استرليني. وقد ارتفعت قيمة السهم بنسبة 18% منذ بداية العام وحتى تاريخه، مما يعكس ثقة المستثمرين في أدائه المالي وآفاق النمو.
وبشكل عام، فإن نموذج الإيرادات متعدد الأوجه لشركة Renew Holdings plc، إلى جانب الاستثمارات والشراكات الإستراتيجية، يضع الشركة في مكانة إيجابية ضمن البنية التحتية المتطورة والمشهد البيئي. وستستمر قدرتها على التكيف مع متطلبات السوق مع تعزيز الكفاءة التشغيلية في لعب دور محوري في دفع نجاحها المالي.
Renew Holdings plc (RNWH.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.