J Sainsbury plc (SBRY.L) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة J Sainsbury plc
تتمتع شركة J Sainsbury plc، إحدى أكبر سلاسل المتاجر الكبرى في المملكة المتحدة، بتاريخ غني يعود تاريخ تأسيسها إلى عام 1869 على يد جون جيمس سينسبري وزوجته ماري آن. كانت سينسبري تعمل في البداية كمتجر صغير لمنتجات الألبان في لندن، وسرعان ما قامت بتوسيع عروض منتجاتها إلى ما هو أبعد من منتجات الألبان لتشمل مجموعة واسعة من محلات البقالة.
وبحلول ثمانينيات القرن التاسع عشر، كانت الشركة قد افتتحت العديد من المتاجر، مما أدى إلى ترسيخ سمعتها من حيث الجودة والقيمة. تم افتتاح أول متجر بقالة لسينسبري في عام 1869 في دروري لين، لندن، وبحلول عام 1915، توسعت الأعمال إلى 135 متجرًا.
في العشرينيات من القرن الماضي، قدمت سينسبري مفهوم التسوق بالخدمة الذاتية، وهو تغيير ثوري في ذلك الوقت، حيث سمح للعملاء باختيار البقالة الخاصة بهم من الرفوف بدلاً من الاعتماد على الموظفين لخدمتهم. أدى هذا التغيير إلى تحسين راحة العملاء بشكل كبير وساهم في النمو السريع.
بحلول عام 1962، أصبحت سينسبري أكبر متاجر التجزئة للبقالة في المملكة المتحدة، وتم طرح الشركة للاكتتاب العام في بورصة لندن في عام 1973. وفي السنوات التي تلت ذلك، واصلت سينسبري توسيع عملياتها، واستحوذت على سلاسل متاجر مختلفة وتنويع مجموعة منتجاتها.
في السنوات الأخيرة، واجهت الشركة تحديات كبيرة بسبب المنافسة المتزايدة من شركات الخصم مثل Aldi وLidl، بالإضافة إلى نمو تسوق البقالة عبر الإنترنت. ولمواجهة هذه التحديات، اتخذت شركة J Sainsbury plc العديد من المبادرات الإستراتيجية، بما في ذلك الاستحواذ على شركة Argos في عام 2016 مقابل 1.4 مليار جنيه إسترليني تقريبًا، بهدف تعزيز قدراتها في مجال البيع بالتجزئة متعدد القنوات.
شهدت إيرادات الشركة تقلبات، حيث بلغت آخر إيرادات تم الإبلاغ عنها للسنة المالية المنتهية في مارس 2023 30.32 مليار جنيه إسترليني، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 9.9٪ عن العام السابق. وبلغت الأرباح قبل الضريبة لنفس الفترة 1.24 مليار جنيه إسترليني، مما يدل على انتعاش الربحية وسط ضغوط تنافسية.
| سنة | الإيرادات (مليار جنيه استرليني) | الربح قبل الضريبة (مليار جنيه استرليني) | إجمالي المتاجر |
|---|---|---|---|
| 2019 | 31.4 | 1.4 | 1400 |
| 2020 | 31.4 | 0.5 | 1402 |
| 2021 | 28.7 | (0.29) | 1401 |
| 2022 | 27.58 | 0.27 | 1380 |
| 2023 | 30.32 | 1.24 | 1370 |
بلغت الحصة السوقية للشركة حوالي **15.3%** اعتبارًا من أغسطس 2023، مما يجعلها ثاني أكبر بائع تجزئة للبقالة في المملكة المتحدة، بعد Tesco. كما استثمرت Sainsbury's بشكل كبير في البنية التحتية للتسوق عبر الإنترنت، حيث تمثل المبيعات عبر الإنترنت حوالي **22%** من إجمالي المبيعات في السنة المالية الماضية.
لقد كان التزام سينسبري بالاستدامة والمصادر المسؤولة جزءًا أساسيًا من استراتيجيتها. وفي يونيو 2021، أعلنت الشركة عن هدفها المتمثل في تحقيق صافي انبعاثات غازات دفيئة صفرية بحلول عام 2040، والذي يتضمن مبادرات لتقليل استخدام البلاستيك بنسبة **50%** بحلول عام 2025.
في الختام، تطورت شركة J Sainsbury plc من متجر ألبان صغير إلى شركة رائدة في بيع البقالة بالتجزئة في المملكة المتحدة. على الرغم من مواجهة منافسة كبيرة وتغيرات في السوق، تواصل الشركة التطور، مع التركيز على احتياجات العملاء والممارسات المستدامة.
من يملك شركة J Sainsbury plc
تتمتع شركة J Sainsbury plc، إحدى أكبر سلاسل المتاجر الكبرى في المملكة المتحدة، بهيكل ملكية متنوع. اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول أسهم الشركة علنًا في بورصة لندن تحت رمز المؤشر SBRY. يعرض الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة J Sainsbury plc، مع تفاصيل نسب ملكيتهم.
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الحصة |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 75.2% | متنوعة |
| هاريس أسوشيتس | 10.5% | المؤسسية |
| شركة بلاك روك | 7.3% | المؤسسية |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 3.1% | المؤسسية |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 54.3% | المؤسسية |
| المساهمين الأفراد | 24.8% | البيع بالتجزئة |
كما هو موضح في الجدول، يمتلك المستثمرون المؤسسيون أغلبية كبيرة في شركة J Sainsbury plc، والتي تضم حوالي 75.2% من إجمالي حقوق الملكية. أكبر مساهم مؤسسي هو Harris Associates، الذي يمتلك حوالي 10.5% من الأسهم، تليها شركة بلاك روك مع 7.3%. تحمل مجموعة الطليعة 3.1%بينما يتم تقسيم الجزء المتبقي بين مختلف الكيانات المؤسسية الأخرى.
الباقي 24.8% من الأسهم مملوكة للمساهمين الأفراد، مما يعكس التزام جي سينسبري بقاعدة ملكية واسعة. يسمح هذا التوزيع بمدخلات متنوعة في عمليات الشركة وتوجهها الاستراتيجي.
فيما يتعلق بالقيمة السوقية، اعتبارًا من يوليو 2023، أبلغت شركة J Sainsbury plc عن قيمة سوقية إجمالية تبلغ حوالي 5.58 مليار جنيه استرليني. شهد سعر السهم تقلبات خلال العام الماضي، مع نطاق 52 أسبوعًا بين £2.24 و £3.10مما يشير إلى بعض التقلبات استجابة لظروف السوق وسلوك المستهلك.
تعكس ملكية شركة J Sainsbury plc الاتجاهات السائدة في قطاع التجزئة الأوسع، حيث يهيمن المستثمرون المؤسسيون بشكل متزايد على الشركات الكبرى المتداولة علنًا. ويثير هذا الاتجاه آثارا كبيرة على الحوكمة وإشراك المساهمين، حيث يدعو المستثمرون المؤسسيون في كثير من الأحيان إلى ممارسات تجارية تتماشى مع الاستدامة والنمو على المدى الطويل.
باختصار، يُظهر هيكل ملكية شركة J Sainsbury plc التوازن بين المستثمرين من المؤسسات والأفراد، حيث يتمتع اللاعبون المؤسسيون بنفوذ كبير في القرارات الإستراتيجية للشركة والتوجه العام.
بيان مهمة J Sainsbury plc
تلتزم J Sainsbury plc، إحدى سلاسل المتاجر الكبرى الرائدة في المملكة المتحدة، ببيان المهمة الذي يركز على توفير منتجات عالية الجودة وخدمة عملاء ممتازة مع الحفاظ على الالتزام بالاستدامة. يؤكد بيان المهمة الأخير على نهج العميل أولاً، مما يضمن أن احتياجات العملاء هي محور استراتيجية العمل.
من الناحية المالية، أعلنت شركة J Sainsbury عن إيرادات بلغت 31.7 مليار جنيه إسترليني للسنة المالية المنتهية في مارس 2023، مما يمثل زيادة سنوية قدرها 4.0%. تعمل الشركة على 1,400 متاجر في جميع أنحاء المملكة المتحدة، تلبي احتياجات ملايين العملاء أسبوعيًا.
تشمل المكونات الرئيسية لبيان المهمة ما يلي:
- الالتزام بالجودة: التأكد من أن المنتجات المقدمة على أعلى مستوى.
- رضا العملاء: تعزيز تجربة التسوق وتلبية احتياجات العملاء المتنوعة.
- الاستدامة: تنفيذ ممارسات صديقة للبيئة، مثل تقليل انبعاثات الكربون عن طريق 30% بحلول عام 2030.
- المشاركة المجتمعية: دعم المجتمعات المحلية من خلال المبادرات المختلفة.
ولتقديم مزيد من المعلومات حول أدائها وأولوياتها الإستراتيجية، يوضح الجدول التالي تفاصيل المقاييس المالية الرئيسية للشركة في السنوات الأخيرة:
| متري | السنة المالية 2021 | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2023 |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (مليار جنيه استرليني) | 30.1 | 30.5 | 31.7 |
| صافي الدخل (مليون جنيه استرليني) | 346 | 505 | 390 |
| الربح التشغيلي (مليون جنيه استرليني) | 660 | 663 | 722 |
| EPS (ربحية السهم) (جنيه إسترليني) | 0.12 | 0.20 | 0.15 |
| أرباح السهم (جنيه إسترليني) | 0.08 | 0.10 | 0.11 |
في سياق مهمتها، تركز شركة J Sainsbury plc على تعزيز تجربة التسوق متعددة القنوات، ودمج الخدمات عبر الإنترنت وفي المتجر. ذكرت الشركة أن المبيعات عبر الإنترنت تشكلت تقريبًا 20% من إجمالي الإيرادات في العام المالي 2023.
علاوة على ذلك، كانت مساعي سينسبري في مجال الاستدامة ملحوظة. وتهدف الشركة إلى تحقيق صافي انبعاثات غازات الدفيئة في عملياتها من خلال 2040، مع الالتزام أيضًا بالحد من هدر الطعام عن طريق 50% بحلول عام 2030.
بالإضافة إلى ذلك، شهدت مبادرات J Sainsbury المجتمعية استثمارات كبيرة، حيث تم تخصيص أكثر من مليار جنيه إسترليني لمختلف برامج المسؤولية الاجتماعية على مدى السنوات الخمس المقبلة. وتعزز هذه الجهود بيان مهمة الشركة الذي يركز على مشاركة العملاء والمجتمع.
بشكل عام، يعد بيان مهمة J Sainsbury plc بمثابة إطار يعمل على مواءمة استراتيجية الشركة مع ممارساتها التشغيلية، والتي يدعمها الأداء المالي القوي والالتزام القوي بالاستدامة ورفاهية المجتمع.
كيف تعمل شركة J Sainsbury plc
تعمل شركة J Sainsbury plc كواحدة من شركات بيع المواد الغذائية بالتجزئة الرائدة في المملكة المتحدة، حيث تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات بما في ذلك البقالة والملابس والسلع المنزلية. اعتبارًا من نهاية السنة المالية 2022، أعلنت شركة سينسبري عن إجمالي إيرادات بلغت حوالي 31.7 مليار جنيه استرليني، زيادة من 30.5 مليار جنيه استرليني في عام 2021. وواصلت الشركة توسيع نطاق تواجدها، حيث واصلت العمل 1400 متجر في جميع أنحاء المملكة المتحدة، والتي تشمل محلات السوبر ماركت والمتاجر الصغيرة.
تستخدم الشركة نهجًا متعدد القنوات، حيث تستفيد من مبيعات التجزئة المادية والمبيعات عبر الإنترنت. في عام 2022، بلغت مبيعات البقالة عبر الإنترنت حوالي 16% من إجمالي المبيعات، مع التركيز على التحول نحو التجارة الإلكترونية. تم تسجيل المنصة عبر الإنترنت 1.5 مليون طلب أسبوعيًا خلال أوقات الذروة، مما يظهر نموًا قويًا في هذا القطاع.
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليار جنيه إسترليني) | الربح التشغيلي (مليون جنيه استرليني) | صافي الدخل (مليون جنيه استرليني) | مساهمة المبيعات عبر الإنترنت (٪) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 31.7 | 1,050 | 730 | 16 |
| 2021 | 30.5 | 1,020 | 610 | 15 |
| 2020 | 31.3 | 1,037 | 800 | 13 |
وتشتهر سينسبري أيضًا بعلاماتها التجارية الخاصة القوية، والتي تساهم بشكل كبير في هوامش أرباحها. وفي عام 2022، شكلت المنتجات ذات العلامات التجارية الخاصة ما يقرب من 40% من إجمالي المبيعات. وقد أدت استراتيجية تعزيز هذه العروض إلى تعزيز ولاء العملاء وزيادة حصتها في السوق في الفئات الرئيسية.
أعطت الشركة الأولوية لمبادرات الاستدامة، بهدف تقليل انبعاثات الكربون عن طريق 30% بحلول عام 2030 وتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2040. وتعد الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة وتحسين سلسلة التوريد جزءًا من هذه الاستراتيجية الشاملة.
على الرغم من التحديات التي يفرضها التضخم وتغير سلوك المستهلك، حافظت سينسبري على مكانتها التنافسية في السوق. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن أ 6.5% زيادة في المبيعات بالمثل، مدعومة بالطلب القوي على فئات الأغذية الطازجة وتحسين تجارب المتاجر.
علاوة على ذلك، قامت شركة Sainsbury's بتعزيز برنامج الولاء الخاص بها، Nectar، والذي بلغ حوالي 18 مليون مستخدم نشط. يعد هذا البرنامج جزءًا لا يتجزأ من عملية الاحتفاظ بالعملاء، وزيادة عمليات الشراء المتكررة وفرص البيع المتبادل.
وفيما يتعلق بالصحة المالية، سجلت الشركة صافي ديون قدره 6.5 مليار جنيه استرليني في نهاية السنة المالية 2022. وعلى الرغم من ذلك، نجحت سينسبري في إدارة مستويات ديونها بشكل مريح، حيث بلغت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 2.2x، والذي يتوافق مع معايير الصناعة.
بشكل عام، تستفيد شركة J Sainsbury plc من شبكة متاجرها الواسعة ومنصتها القوية عبر الإنترنت ومبادراتها الإستراتيجية للحفاظ على حضورها القوي في مشهد التجزئة التنافسي في المملكة المتحدة.
كيف تجني شركة J Sainsbury plc الأموال
J Sainsbury plc، واحدة من أكبر سلاسل المتاجر الكبرى في المملكة المتحدة، تحقق إيرادات من خلال قنوات مختلفة، مع التركيز في المقام الأول على تجارة التجزئة في البقالة والملابس والخدمات المالية. بالنسبة للسنة المالية المنتهية في مارس 2023، أعلنت سينسبري عن إجمالي إيرادات قدرها 31.7 مليار جنيه إسترليني، مما يعكس زيادة متواضعة من 31.2 مليار جنيه إسترليني في العام السابق.
تجارة التجزئة للبقالة
يأتي جوهر إيرادات سينسبري من مبيعات البقالة، وهو ما يمثل حوالي 90٪ من إجمالي دخلها. تدير الشركة أكثر من 1400 سوبر ماركت ومتجرًا صغيرًا في جميع أنحاء المملكة المتحدة، مما يجعلها لاعبًا هائلاً في قطاع البقالة. لعام 2023، بلغت مبيعات البقالة 28.5 مليار جنيه إسترليني. وقد استفاد هذا القطاع من الاتجاه المتزايد للتسوق عبر الإنترنت، حيث بلغت مبيعات البقالة عبر الإنترنت في سينسبري 3.5 مليار جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 30% سنة بعد سنة.
الملابس والبضائع العامة
بالإضافة إلى محلات البقالة، تحقق سينسبري أيضًا إيرادات من خلال خط الملابس، وTU، والبضائع العامة. ساهم هذا القطاع بحوالي 1.4 مليار جنيه إسترليني في المبيعات للسنة المالية 2023. ويمثل قطاع الملابس والبضائع العامة حوالي 4% من إجمالي الإيرادات. ركزت شركة Sainsbury على تعزيز مجموعة منتجاتها للتنافس بشكل فعال مع تجار التجزئة للأزياء السريعة.
الخدمات المالية
تقدم سينسبري العديد من الخدمات المالية، بما في ذلك الخدمات المصرفية والتأمين، من خلال قسم بنك سينسبري. في عام 2023، حقق بنك سينسبري إيرادات بلغت 380 مليون جنيه إسترليني. يقدم البنك في المقام الأول بطاقات الائتمان والقروض الشخصية وحسابات التوفير، ولديه قاعدة عملاء تدعم برنامج الولاء الخاص بالسوبر ماركت، Nectar.
انهيار الأداء
| مصدر الإيرادات | الإيرادات (مليار جنيه استرليني) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات البقالة | 28.5 | 90% |
| الملابس والبضائع العامة | 1.4 | 4% |
| الخدمات المالية (بنك سينسبري) | 0.38 | 1% |
| دخل آخر | 1.42 | 5% |
الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف
تواصل سينسبري التركيز على الكفاءة التشغيلية لتعزيز الربحية. بلغت الأرباح التشغيلية للشركة للعام المالي 2023 1.1 مليار جنيه إسترليني، وهي زيادة هامشية عن العام السابق. وقد أتاحت لهم مبادراتهم لخفض التكاليف واستثماراتهم الإستراتيجية في التكنولوجيا الحفاظ على ميزة تنافسية في بيئة السوق المليئة بالتحديات. تمكنت الشركة من الحفاظ على هامش التشغيل ثابتًا عند حوالي 3.5%.
تحديات السوق والتوقعات المستقبلية
أصبح مشهد البيع بالتجزئة في المملكة المتحدة تنافسيًا بشكل متزايد، خاصة مع ظهور تجار التجزئة الذين يقدمون خصومات والتحول إلى التسوق عبر الإنترنت. تواجه سينسبري منافسة في الأسعار بالإضافة إلى الضغط الناتج عن تغير تفضيلات المستهلك. يتوقع المحللون نموًا متواضعًا تقريبًا 2% في مبيعات البقالة للعام القادم حيث تواصل Sainsbury's تكييف استراتيجياتها لمواجهة تحديات السوق هذه.
باختصار، تجني شركة J Sainsbury plc الأموال في المقام الأول من خلال بيع البقالة بالتجزئة، مع مساهمات كبيرة من الملابس والخدمات المالية. إن تركيز الشركة على الكفاءة التشغيلية والتكيف مع اتجاهات السوق يضعها في مواجهة التحديات المستمرة داخل قطاع البيع بالتجزئة.
J Sainsbury plc (SBRY.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.