Shaftesbury Capital PLC (SHC.L) Bundle
تاريخ موجز لشركة شافتسبري كابيتال بي إل سي
شافتسبري كابيتال بي إل سي، المعروفة سابقًا باسم شافتسبري بي إل سي، هي صندوق استثمار عقاري (REIT) يركز على ملكية وإدارة العقارات في منطقة ويست إند في لندن. تأسست الشركة في عام 1986، وتستثمر بشكل أساسي في العقارات متعددة الاستخدامات، والتي تشمل مساحات البيع بالتجزئة والترفيه والسكن.
في سنواتها الأولى، أنشأت شافتسبري كابيتال محفظة كبيرة تركزت على مناطق كوفنت جاردن وسوهو والحي الصيني. وبحلول عام 2004، نجحت الشركة في الحصول على العديد من الشركات ذات الجودة العالية.profile العقارات، مما يعزز قيمة أصولها. وفي نهاية السنة المالية 2004، أعلنت الشركة عن إجمالي أصول تبلغ حوالي 476 مليون جنيه إسترليني.
في 30 يونيو 2021، أعلنت شافتسبري كابيتال عن قيمة سوقية قدرها 1.5 مليار جنيه إسترليني، مما يعكس نموها واستقرارها في قطاع العقارات. وقد تميز مسار النمو هذا بعمليات استحواذ استراتيجية، بما في ذلك أصول كبيرة في مناطق التجديد الحضري.
في يناير 2022، أعلنت شافتسبري كابيتال عن اندماجها مع كابيتال آند ريجينال، مما عزز محفظتها بأصول إضافية بقيمة 1.1 مليار جنيه إسترليني. يهدف هذا الاندماج إلى توفير نطاق أكبر وتنوع ومرونة، ومن المتوقع أن يؤدي إلى تآزر تشغيلي يبلغ حوالي 2 مليون جنيه إسترليني سنويًا.
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2022، أعلنت شافتسبري كابيتال عن النقاط المالية التالية:
| المقياس المالي | المبلغ 2022 | مبلغ 2021 | معدل النمو |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 48.5 مليون جنيه استرليني | 46.7 مليون جنيه استرليني | 3.8% |
| صافي الدخل التشغيلي | 37.2 مليون جنيه استرليني | 35.1 مليون جنيه استرليني | 6.0% |
| صافي قيمة الأصول (NAV) | 1.15 مليار جنيه استرليني | 1.1 مليار جنيه استرليني | 4.5% |
| أرباح EPRA للسهم الواحد | £0.32 | £0.30 | 6.7% |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | £0.26 | £0.25 | 4.0% |
بحلول نهاية عام 2022، كانت شافتسبري كابيتال تمتلك محفظة متنوعة تتكون من أكثر من 600 عقار، يبلغ إجمالي مساحتها حوالي 1.6 مليون قدم مربع تقع في الغالب في مواقع حضرية قوية. حافظت الشركة على مزيج متوازن من المستأجرين، مع وجود علامات تجارية كبرى مثل Nike وZara وWeWork في محفظتها.
اعتبارًا من عام 2023، تواصل شافتسبري كابيتال التركيز على تعزيز قيمة أصولها الحالية مع السعي وراء فرص استثمارية جديدة. وتظل الشركة في وضع جيد في مشهد التجزئة الذي يتعافى بعد الوباء، مدعومة بميزانيتها العمومية القوية، حيث تبلغ نسبة القروض إلى القيمة حوالي 24٪ اعتبارًا من مارس 2023.
أظهر سعر سهم الشركة مرونة وسط تقلبات السوق، حيث بلغ سعر تداول السهم حوالي 4.70 جنيهًا إسترلينيًا في مارس 2023، وهو ما يمثل انتعاشًا قويًا من أدنى مستوياته خلال جائحة كوفيد-19.
ومن خلال مبادراتها الإستراتيجية ومحفظتها العقارية القوية، وضعت شركة Shaftesbury Capital PLC نفسها كلاعب رئيسي في قطاع العقارات في لندن، مما أظهر التزامها بالنمو المستدام وخلق القيمة لمساهميها.
من يملك شافتسبري كابيتال بي إل سي
Shaftesbury Capital PLC، شركة بارزة في مجال الاستثمار والتطوير العقاري، تركز في المقام الأول على منطقة ويست إند في لندن. اعتبارًا من أحدث التقارير، تدير الشركة محفظة تبلغ قيمتها حوالي 3.5 مليار جنيه إسترليني، تشمل حوالي 16 فدانًا من العقارات الرئيسية.
تتميز ملكية Shaftesbury Capital PLC بمزيج متنوع من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. ووفقا لأحدث الإيداعات، فإن كبار المساهمين يشملون مجموعة من كبار مديري الأصول وصناديق الاستثمار.
| المساهم | نسبة الملكية | اكتب |
|---|---|---|
| شركات مجموعة كابيتال، وشركة | 11.5% | المستثمر المؤسسي |
| إم آند جي للاستثمارات | 9.2% | المستثمر المؤسسي |
| أبردين ستاندرد للاستثمارات | 7.6% | المستثمر المؤسسي |
| رويال لندن لإدارة الأصول | 5.1% | المستثمر المؤسسي |
| شركة بلاك روك | 4.8% | المستثمر المؤسسي |
| أخرى (التجزئة والمؤسسات) | 61.8% | مختلف |
اعتبارًا من الربع الأخير، أعلنت شركة Shaftesbury Capital PLC عن أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) تبلغ حوالي 138 مليون جنيه إسترليني، مما يعكس أداءً مستقرًا وسط ظروف السوق المتقلبة. يبلغ صافي قيمة أصول الشركة (NAV) اعتبارًا من آخر تحديث حوالي 4.20 جنيهًا إسترلينيًا للسهم الواحد.
ويُنظر إلى التركيز الجغرافي على منطقة ويست إند على أنه ميزة استراتيجية تساهم في استمرار إيرادات الإيجار ومعدل إشغال قوي. تم الإبلاغ حاليًا عن معدل الإشغال للعقارات التي تمتلكها شافتسبري 97%مما يدل على الطلب القوي في هذه المنطقة المرغوبة في لندن.
فيما يتعلق بأداء السوق، يتم تداول أسهم Shaftesbury Capital PLC في بورصة لندن تحت رمز المؤشر SHB. شهد السهم تقلبات في الأسعار مؤخرًا، حيث تراوحت حول 6.00 جنيهًا إسترلينيًا للسهم الواحد، مع عائد سنوي يبلغ تقريبًا 12% على مدى السنوات الثلاث الماضية.
- القيمة السوقية: 2.1 مليار جنيه استرليني
- عائد الأرباح: 2.5%
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.45
- العائد على حقوق الملكية (ROE): 5.0%
- نسبة السعر إلى الأرباح (P / E): 30.0
يسلط توزيع الملكية إلى جانب الأداء المالي الضوء على اهتمام وثقة المستثمرين المؤسسيين في Shaftesbury Capital PLC. وتستمر استراتيجية الشركة لتعزيز قيمة العقارات من خلال إعادة التطوير والإدارة النشطة للأصول في جذب اهتمام المستثمرين في سوق تنافسية.
بيان مهمة شافتسبري كابيتال بي إل سي
تركز شركة Shaftesbury Capital PLC على إنشاء وصيانة مجتمعات نابضة بالحياة ومتعددة الاستخدامات في بعض المواقع الأكثر شهرة في لندن. يعكس بيان مهمة الشركة التزامها بالتنمية المستدامة والمشاركة المجتمعية وتعزيز البيئة الحضرية. اعتبارًا من آخر التحديثات، تمتلك شافتسبري محفظة عقارات متنوعة تقع بشكل أساسي في منطقة ويست إند في لندن، والتي تشمل مساحات كبيرة للبيع بالتجزئة وتناول الطعام والسكن.
ويؤكد بيان المهمة على ثلاث ركائز أساسية: تعزيز حيوية المجتمع، وتقديم قيمة طويلة الأجل لأصحاب المصلحة، والتركيز على الاستدامة. هذه الأهداف هي التي تقود عملياتهم وتبلغ قراراتهم الإستراتيجية.
مؤشرات الأداء المالي الرئيسية
اعتبارًا من السنة المالية الأخيرة التي تم الإبلاغ عنها، أظهرت شركة Shaftesbury Capital PLC أداءً ماليًا قويًا، باستخدام المقاييس الرئيسية التالية:
| المقياس المالي | 2023 القيمة | 2022 القيمة | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 1.3 مليار جنيه استرليني | 1.25 مليار جنيه استرليني | 4% |
| الإيرادات | 60 مليون جنيه استرليني | 55 مليون جنيه استرليني | 9% |
| صافي قيمة الأصول (NAV) لكل سهم | £7.80 | £7.60 | 2.63% |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | £0.18 | £0.17 | 5.88% |
| معدل الإشغال | 95% | 93% | تحسن 2% |
المشاركة المجتمعية الإستراتيجية
لا تقتصر مهمة شافتسبري كابيتال على إدارة العقارات فحسب، بل تتمثل أيضًا في تحسين نوعية الحياة في المجتمعات التي تخدمها. إنهم يشاركون بنشاط في مبادرات مختلفة تهدف إلى تحسين الأماكن العامة ودعم الشركات المحلية. تشمل المبادرات الرئيسية ما يلي:
- الاستثمار في تحسينات المجال العام في الطرف الغربي.
- دعم الفعاليات الفنية والثقافية المحلية لتعزيز المشاركة المجتمعية.
- الشراكات مع الجمعيات الخيرية المحلية لتوفير القيمة الاجتماعية.
مبادرات الاستدامة
تدمج الشركة الاستدامة في عملياتها، بما يتماشى مع بيان مهمتها. تشمل جهود الاستدامة الرئيسية ما يلي:
- الالتزام بخفض انبعاثات الكربون من خلال 30% بحلول عام 2030.
- تنفيذ أنظمة موفرة للطاقة في جميع العقارات بهدف 100% الطاقة المتجددة بحلول عام 2025.
- إجراء تقييمات منتظمة للأثر البيئي لتوجيه التطورات المستقبلية.
الاستنتاج
باختصار، يعد بيان مهمة Shaftesbury Capital PLC بمثابة إطار توجيهي لعملياتها ومبادراتها المجتمعية. إن التزامهم بإنشاء مساحات حضرية نابضة بالحياة، وتقديم أداء مالي ثابت، وإعطاء الأولوية للاستدامة يقع في قلب استراتيجيتهم طويلة المدى.
كيف تعمل شافتسبري كابيتال بي إل سي
تركز شركة Shaftesbury Capital PLC، وهي لاعب بارز في قطاع صناديق الاستثمار العقاري (REIT)، في المقام الأول على ملكية وإدارة العقارات السكنية والتجزئة في ويست إند في لندن. اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، تدير الشركة محفظة تبلغ قيمتها حوالي 3.5 مليار جنيه إسترليني.
تمتلك الشركة وتدير أكثر من 1.5 مليون قدم مربع من المساحة، تضم حوالي 600 عقار، والتي تشمل مزيجًا من المحلات التجارية والمطاعم والمرافق الترفيهية. يسمح مزيج العقارات المتنوع هذا لشافتسبري بالتقاط مختلف التركيبة السكانية للمستهلكين واتجاهاتهم.
في السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2023، أعلنت شافتسبري عن دخل إيجار قدره 107 مليون جنيه إسترليني، مما يعكس زيادة سنوية قدرها **2.5%**. حققت الشركة صافي قيمة أصول (NAV) قدره ** 1.4 مليار جنيه إسترليني **، وهو ما يعني صافي قيمة أصول للسهم الواحد ** 5.00 جنيه إسترليني **.
يستفيد شافتسبري من موقعه الاستراتيجي في لندن، ولا سيما مناطق مثل كوفنت جاردن، وسوهو، والحي الصيني. لا تجتذب هذه المناطق حركة مرور كبيرة فحسب، بل تضم أيضًا العديد من تجار التجزئة الدوليين والعلامات التجارية الراقية. وقد ركزت الشركة على تعزيز عقاراتها للتأكد من أنها تلبي متطلبات التجزئة والسكن الحديثة مع الحفاظ على أهميتها التاريخية.
أما بالنسبة لسلامتها المالية، فقد بلغ إجمالي التزامات شافتسبري **900 مليون جنيه إسترليني**، مما أدى إلى نسبة الدين إلى الأصول **25%**. وسجلت نسبة تغطية الفوائد **2.8x**، مما يشير إلى أن أرباح الشركة كافية لتغطية مصاريف فوائدها بشكل مريح.
| المقياس المالي | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| دخل الإيجار | 107 مليون جنيه استرليني | 104 مليون جنيه استرليني |
| صافي قيمة الأصول (NAV) | 1.4 مليار جنيه استرليني | 1.3 مليار جنيه استرليني |
| صافي قيمة الأصول لكل سهم | £5.00 | £4.85 |
| إجمالي الالتزامات | 900 مليون جنيه استرليني | 850 مليون جنيه استرليني |
| نسبة الدين إلى الأصول | 25% | 24% |
| نسبة تغطية الفائدة | 2.8x | 3.0x |
سياسة توزيع الأرباح في شافتسبري جديرة بالملاحظة أيضًا. أعلنت الشركة عن توزيع أرباح قدرها **0.20 جنيه إسترليني** للسهم الواحد للسنة المالية، مع الحفاظ على التزامها بإعادة رأس المال إلى المساهمين مع إعادة الاستثمار أيضًا في التحسينات العقارية. وينتج عن ذلك عائد أرباح يبلغ حوالي **4%** بناءً على سعر السهم الحالي.
وبالنظر إلى أداء السهم الأخير، تم تداول أسهم شافتسبري عند حوالي ** 5.25 جنيه إسترليني ** في ختام جلسة التداول الأخيرة. وقد أظهر السهم تقلبات خلال الأشهر الأخيرة، متأثراً بظروف السوق الأوسع وأداء القطاع، لكنه لا يزال لاعباً مهماً في سوق العقارات.
علاوة على ذلك، بدأ شافتسبري العديد من مشاريع إعادة التطوير لتحديث عقاراته، باستثمارات متوقعة تبلغ حوالي ** 200 مليون جنيه إسترليني ** على مدى العامين المقبلين. وتهدف هذه المبادرات إلى جذب المستأجرين المميزين وتعزيز معدلات الاحتفاظ بالمستأجرين، والتي بلغت **85%** خلال العام الماضي.
باختصار، تعمل شركة Shaftesbury Capital PLC من خلال الإدارة الإستراتيجية لمحفظة عقارية متنوعة في أحد أسواق التجزئة الرائدة في العالم، مع التركيز على النمو والاستدامة في ممارساتها المالية.
كيف تجني شركة Shaftesbury Capital PLC المال
تعمل شركة Shaftesbury Capital PLC في المقام الأول في قطاع العقارات، مع التركيز على ملكية وإدارة العقارات المدرة للدخل. وتتركز عملياتها في منطقة ويست إند في لندن، وتحقق الشركة إيراداتها بشكل رئيسي من خلال دخل الإيجار من عقود الإيجار التجارية والسكنية، إلى جانب خدمات إدارة الممتلكات.
اعتبارًا من أحدث تقرير مالي للسنة المالية المنتهية في سبتمبر 2023، أبلغت شافتسبري عن إجمالي إيرادات قدرها 40.1 مليون جنيه استرليني، والذي شهد زيادة من 36.8 مليون جنيه استرليني في العام السابق. وفيما يلي العناصر الرئيسية لتدفق إيراداتها:
| مصدر الإيرادات | السنة المالية 2023 (مليون جنيه إسترليني) | السنة المالية 2022 (مليون جنيه إسترليني) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| إيجارات التجزئة | 25.5 | 22.0 | 15.9 |
| إيجارات المكاتب | 10.2 | 9.5 | 7.4 |
| إيجارات الأراضي السكنية | 2.8 | 2.6 | 7.7 |
| خدمات إدارة الممتلكات | 1.6 | 1.5 | 6.7 |
ال قطاع البيع بالتجزئة هو مساهم كبير، وهو ما يمثل ما يقرب من 63.5% من إجمالي الإيرادات. ويشمل ذلك مجموعة متنوعة من عقارات البيع بالتجزئة في الشوارع الرئيسية، والتي تعد جذابة للعلامات التجارية التي تبحث عن مواقع رئيسية. ومن الجدير بالذكر أن كبار تجار التجزئة سعوا بشكل متزايد إلى إثبات وجودهم في محفظة شافتسبري، مما يضمن معدلات إشغال ثابتة.
معدلات الإشغال لا تزال قوية، وذكرت في 95% للسنة المنتهية في 2023، مما يعكس الطلب القوي على المساحات ضمن مواقعها الاستراتيجية. تواصل الشركة الاستفادة من أصولها الرئيسية للتفاوض على شروط الإيجار المواتية، مما يعزز إمكانات إيراداتها.
بالإضافة إلى إيرادات الإيجار، تمتلك شافتسبري استراتيجية قوية لإدارة الأصول تهدف إلى تحسين أداء العقارات. ويشمل ذلك عمليات التجديد وإعادة التطوير التي يمكن أن تعزز بشكل كبير تقييمات العقارات وعوائد الإيجار. على سبيل المثال، استثمروا 8 مليون جنيه استرليني في المشاريع الرأسمالية خلال السنة المالية، مما عزز الجاذبية العامة لعقاراتها.
علاوة على ذلك، أدى تركيز شافتسبري على الاستدامة والمشاركة المجتمعية إلى جذب العلامات التجارية المتميزة، مما سمح لها بتحصيل إيجارات أعلى وتأمين فترات إيجار أطول. وهذا النهج يضع الشركة في موضع النمو المستمر في سوق تنافسية.
فيما يتعلق بالصحة المالية، أعلنت شافتسبري عن أرباح تشغيلية قدرها 28.7 مليون جنيه استرليني للسنة المالية 2023، أعلى من 26.4 مليون جنيه استرليني في السنة المالية 2022، مما يدل على زيادة سنوية قدرها 8.7%. تحافظ الشركة على نهج منضبط في الإدارة المالية، مع صافي دين قدره 250 مليون جنيه استرليني ونسبة القرض إلى القيمة 35%مما يشير إلى الاستخدام المحافظ للرافعة المالية.
بشكل عام، تواصل شركة Shaftesbury Capital PLC الاستفادة من مكانتها القوية في السوق ومحفظتها المتنوعة، ونجحت في التغلب على تعقيدات بيئة العقارات التجارية والتجزئة في لندن.
Shaftesbury Capital PLC (SHC.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.