Spirax-Sarco Engineering plc (SPX.L) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Spirax-Sarco Engineering plc
تعتبر شركة Spirax-Sarco Engineering plc شركة عالمية رائدة في مجال توفير الحلول الهندسية التي تساعد العملاء الصناعيين على تحسين كفاءتهم التشغيلية. تأسست الشركة عام 1888، وركزت في الأصل على إدارة البخار قبل التوسع في التطبيقات الصناعية المختلفة.
في أوائل القرن العشرين، كانت شركة سبيراكس رائدة في تطوير مصائد البخار، والتي أصبحت منتجًا أساسيًا. وبحلول عام 1928، كانت الشركة قد أنشأت حضورًا دوليًا قويًا، حيث قامت بتصدير المنتجات إلى أكثر من 100 دولة. أدى الاستحواذ على علامة Sarco التجارية في عام 1974 إلى تعزيز مكانتها في السوق.
طوال الثمانينيات والتسعينيات، قامت شركة Spirax-Sarco بتنويع محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية. والجدير بالذكر أنه في عام 1986، استحوذت الشركة على شركة إدارة الطاقة البخارية والحرارية ومقرها المملكة المتحدة، وفي عام 1998، توسعت في سوق الولايات المتحدة.
اعتبارًا من عام 2022، أعلنت شركة Spirax-Sarco Engineering plc عن إيرادات قدرها 1.5 مليار جنيه استرليني، بمناسبة أ 9% زيادة عن العام السابق. وصلت الأرباح التشغيلية للشركة 315 مليون جنيه استرليني، يمثل أ 21% هامش التشغيل. وكان صافي الربح لهذا العام تقريبا 241 مليون جنيه استرليني.
من حيث القيمة السوقية، تم تقييم قيمة Spirax-Sarco تقريبًا 4.8 مليار جنيه استرليني اعتبارًا من أكتوبر 2023. وشهد سعر سهم الشركة ارتفاعًا مطردًا، حيث بلغ سعر السهم حوالي £40 في أوائل أكتوبر 2023، مما يعكس التقدير السنوي حتى تاريخه 17%.
تعمل شركة Spirax-Sarco Engineering plc في أكثر من 30 دولة مع قوة عاملة تبلغ تقريبًا 8300 موظف. الشركة ملتزمة بالابتكار، مع أكثر من 8% من إيراداتها المخصصة لمبادرات البحث والتطوير.
| سنة | الإيرادات (مليون جنيه استرليني) | الربح التشغيلي (مليون جنيه استرليني) | صافي الربح (مليون جنيه استرليني) | القيمة السوقية (مليار جنيه استرليني) | عدد الموظفين |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | £1,278 | £281 | £209 | £3.8 | 8,150 |
| 2019 | £1,374 | £303 | £224 | £4.1 | 8,200 |
| 2020 | £1,346 | £284 | £208 | £3.9 | 8,300 |
| 2021 | £1,375 | £296 | £218 | £4.2 | 8,300 |
| 2022 | £1,500 | £315 | £241 | £4.8 | 8,300 |
تواصل Spirax-Sarco التركيز على الاستدامة، بهدف تقليل انبعاثات الكربون في جميع عملياتها. وينعكس التزام الشركة بالاستدامة في هدفها لعام 2022 المتمثل في تحقيق 30% خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2030.
فيما يتعلق بتوزيعات الأرباح، تتمتع Spirax-Sarco بسجل حافل في إعادة القيمة إلى المساهمين. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح إجمالية قدرها 70 بنس للسهم الواحد، وهو ما يمثل زيادة قدرها 10% مقارنة بالعام السابق.
بفضل مجموعة المنتجات الواسعة التي تشمل حلول إدارة البخار، وأنظمة الطاقة الحرارية، وتقنيات الأتمتة المتنوعة، تتمتع شركة Spirax-Sarco Engineering plc بمكانة جيدة لمواصلة مسار نموها في السنوات القادمة.
من يملك شركة Spirax-Sarco Engineering plc
تعتبر شركة Spirax-Sarco Engineering plc، إحدى الشركات البارزة في القطاع الهندسي، وهي متخصصة في توفير حلول الطاقة البخارية والحرارية. اعتبارًا من سبتمبر 2023، تم تقسيم ملكية الشركة بين المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمديرين التنفيذيين للشركة.
وفقا لأحدث البيانات من بورصة لندن، فإن Spirax-Sarco مدرجة تحت رمز السهم SPX. بلغت القيمة السوقية للشركة في أواخر سبتمبر 2023 تقريبًا 4.1 مليار جنيه استرليني. شهد سعر السهم تقلبات، مع ارتفاع سعر التداول مؤخرًا £88.75 لكل سهم.
| نوع الملكية | نسبة الأسهم | المساهمين البارزين |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 80% | ستاندرد لايف للاستثمارات، بلاك روك، مجموعة فانجارد |
| المساهمين الأفراد | 15% | مختلف المستثمرين من القطاع الخاص |
| المديرين التنفيذيين ومديري الشركة | 5% | ديفيد سي براون، الرئيس التنفيذي |
من بين المقتنيات المؤسسية، تعد Standard Life Investments واحدة من أهم المساهمين، حيث تمتلك ما يقرب من 9.2% من إجمالي الأسهم. تتابع BlackRock وVangguard عن كثب، مع حصص تبلغ حوالي 6.5% و 5.7% على التوالي.
أظهرت الشركة أداءً ماليًا قويًا، حيث بلغت إيراداتها المعلنة للسنة المنتهية في ديسمبر 2022 حوالي 1.2 مليار جنيه استرليني، يمثل أ زيادة 10% سنة بعد سنة. وصلت الأرباح التشغيلية 260 مليون جنيه استرليني، وبهامش ربح صافي يبلغ حوالي 21.6%.
بالإضافة إلى ذلك، تمتلك شركة Spirax-Sarco Engineering plc سياسة توزيع أرباح قوية، حيث أعلنت عن توزيع أرباح إجمالية قدرها £1.10 للسهم الواحد للسنة المالية 2022، مما يشير إلى زيادة سنوية قدرها 8%.
وبالنظر إلى أداء السهم، ارتفع سعر سهم Spirax-Sarco بنحو 12% في العام الماضي، مما يعكس ثقة المستثمرين والأساسيات القوية. تحتفظ الشركة بمركز قوي مع عائد على حقوق الملكية (ROE) قدره 15% ونسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.5مما يدل على الإدارة المالية الحكيمة.
بيان مهمة شركة Spirax-Sarco Engineering plc
تعمل شركة Spirax-Sarco Engineering plc، الشركة الرائدة في مجال إدارة البخار والحلول الديناميكية الحرارية، بموجب بيان مهمة واضح يعكس التزامها بالتميز والابتكار والاستدامة. تؤكد المهمة الأساسية على توفير منتجات وحلول عالية الجودة تعمل على تحسين الكفاءة والاستدامة للصناعات التي تخدمها.
اعتبارًا من عام 2022، سجلت Spirax-Sarco زيادة في الإيرادات بنسبة 19% على أساس سنوي، بإجمالي يقارب 1.35 مليار جنيه استرليني. ويمكن أن يعزى هذا النمو إلى تركيز الشركة على الحلول الهندسية المتقدمة والممارسات المستدامة في التحكم بالسوائل. يتوافق بيان المهمة أيضًا مع استراتيجيتهم لتعزيز أداء العملاء من خلال المنتجات والخدمات المبتكرة.
| سنة | الإيرادات (مليون جنيه استرليني) | الربح التشغيلي (مليون جنيه استرليني) | صافي الربح (مليون جنيه استرليني) | ربحية السهم (بنس) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1,081 | 211 | 153 | 102.2 |
| 2021 | 1,144 | 215 | 169 | 109.3 |
| 2022 | 1,358 | 276 | 210 | 138.1 |
ويتجلى الالتزام بالاستدامة في مهمتهم، التي تركز على تقليل التأثير البيئي. تهدف Spirax-Sarco إلى تقليل استهلاك الطاقة وانبعاثات الكربون لعملائها كجزء من استراتيجية النمو الخاصة بها. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن هدفها المتمثل في تقليل انبعاثات الكربون الخاصة بها بنسبة 30% بحلول عام 2030.
تماشيًا مع مهمتها، استثمرت Spirax-Sarco بشكل كبير في البحث والتطوير، وخصصت ما يقرب من ذلك 6.5% من إجمالي الإيرادات نحو الابتكار. يعد هذا الاستثمار أمرًا بالغ الأهمية لأنه يعزز التقدم في تصميم المنتج وكفاءته، وبالتالي يتماشى مع احتياجات العملاء للحلول المستدامة.
يعد التركيز على العملاء عنصرًا أساسيًا في بيان مهمة Spirax-Sarco. إنهم يخدمون مجموعة متنوعة من الصناعات، بما في ذلك الأغذية والمشروبات والأدوية والطاقة، مما يساعد العملاء على تحسين كفاءتهم التشغيلية من خلال حلول مخصصة. لقد انتهت الشركة 30,000 العملاء النشطين على مستوى العالم، مما يعرض مدى وصولهم الواسع والتزامهم بالتميز في الخدمة.
علاوة على ذلك، يتم تعزيز مهمتهم من خلال التركيز القوي على مشاركة الموظفين وتطويرهم. اعتبارًا من عام 2022، يبلغ عدد القوى العاملة في Spirax-Sarco حوالي 5,000 الموظفين، مع التركيز على التدريب المستمر وتنمية المهارات لتعزيز الابتكار وتحسين تقديم الخدمات.
كيف تعمل شركة Spirax-Sarco Engineering plc
تعتبر شركة Spirax-Sarco Engineering plc، وهي شركة هندسية مقرها المملكة المتحدة، شركة رائدة عالميًا في مجال توريد حلول إدارة البخار والطاقة الحرارية والتحكم في السوائل. تعمل الشركة في قطاعين رئيسيين: البخار والطاقة، ومجموعة واتسون-مارلو لتكنولوجيا السوائل. وفقًا لأحدث التقارير المالية، أظهرت شركة Spirax-Sarco Engineering أداءً قويًا مدفوعًا بعروض منتجاتها المتنوعة وعملياتها العالمية الإستراتيجية.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت شركة Spirax-Sarco عن إيرادات قدرها 1.49 مليار جنيه استرليني، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 11%. وبلغ الربح التشغيلي لنفس الفترة 360 مليون جنيه استرليني، مما أدى إلى هامش تشغيل قدره 24.2%. وبلغ صافي ربح الشركة 290 مليون جنيه استرليني، مع ربحية السهم (EPS) البالغة £3.06.
عروض المنتجات
يركز قطاع البخار والطاقة على حلول إدارة البخار، مما يوفر مجموعة شاملة من المنتجات التي تشمل:
- مصائد البخار
- صمامات تخفيض الضغط
- مبادلات حرارية
- أنظمة استعادة المكثفات
وفي عام 2022، ساهم هذا القطاع بحوالي 70% من إجمالي الإيرادات.
تتخصص مجموعة Watson-Marlow Fluid Technology Group في معالجة السوائل وحلول الضخ، مما يساهم في ذلك 30% من إجمالي الإيرادات. تشمل المنتجات الرئيسية ضمن هذا القطاع ما يلي:
- مضخات تمعجية
- مضخات الأنبوب والخراطيم
- التقنيات ذات الاستخدام الواحد
- مضخات تصنيع المعدات الأصلية
التواجد الجغرافي
تعمل شركة Spirax-Sarco على مستوى العالم، وتتمتع بحضور كبير في الأسواق في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا. وجاء توزيع الإيرادات الجغرافية لعام 2022 على النحو التالي:
| المنطقة | الإيرادات (مليون جنيه استرليني) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| أوروبا | 750 | 50.3 |
| أمريكا الشمالية | 400 | 26.9 |
| آسيا والمحيط الهادئ | 200 | 13.4 |
| بقية العالم | 140 | 9.4 |
اتجاهات السوق واستراتيجية النمو
تتمتع شركة Spirax-Sarco بوضع جيد للاستفادة من الطلب المتزايد على حلول كفاءة الطاقة والاستدامة. من المتوقع أن ينمو السوق العالمي لأنظمة البخار بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 5.2% من 2023 إلى 2028.
تتضمن استراتيجية النمو للشركة ما يلي:
- الاستثمار في البحث والتطوير لابتكار منتجات جديدة
- التوسع الجغرافي في الأسواق الناشئة
- عمليات الاستحواذ الاستراتيجية لتعزيز عروض المنتجات والقدرات التكنولوجية
في عام 2022، استثمرت شركة Spirax-Sarco تقريبًا 50 مليون جنيه استرليني في البحث والتطوير، وهو ما يمثل 3.4% من إجمالي إيراداتها.
ملخص المقاييس المالية الرئيسية
| متري | القيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات (2022) | 1.49 مليار جنيه استرليني |
| الربح التشغيلي (2022) | 360 مليون جنيه استرليني |
| صافي الربح (2022) | 290 مليون جنيه استرليني |
| ربحية السهم (2022) | £3.06 |
| الاستثمار في البحث والتطوير (2022) | 50 مليون جنيه استرليني |
| هامش التشغيل (2022) | 24.2% |
كيف تجني شركة Spirax-Sarco Engineering plc المال
Spirax-Sarco Engineering plc، شركة عالمية رائدة في مجال حلول البخار الصناعي والطاقة الحرارية، تحقق إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعي أعمالها: تخصصات البخار وإدارة الطاقة. في عام 2022، أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 1.36 مليار جنيه إسترليني، بزيادة ** 10٪ ** من 1.24 مليار جنيه إسترليني في عام 2021.
ساهم قطاع تخصصات البخار، والذي يتضمن منتجات مثل مصائد البخار والصمامات والمبادلات الحرارية، بحوالي **70%** من إجمالي الإيرادات. يركز هذا القطاع على تحسين أنظمة البخار لمختلف الصناعات، بما في ذلك الأغذية والمشروبات والأدوية والمواد الكيميائية.
استحوذ قطاع إدارة الطاقة، الذي يشمل حلول الطاقة الحرارية وأنظمة استعادة الحرارة، على **30%** المتبقية من الإيرادات. يركز هذا القطاع على الاستدامة وكفاءة الطاقة، مما يجذب الأسواق التي تركز بشكل متزايد على الحد من آثار الكربون.
| قطاع الأعمال | الإيرادات (2022) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| تخصصات البخار | 952 مليون جنيه استرليني | **70%** |
| إدارة الطاقة | 408 مليون جنيه استرليني | **30%** |
جغرافيًا، تستمد Spirax-Sarco جزءًا كبيرًا من إيراداتها من أوروبا، وهو ما يمثل حوالي **50%** من إجمالي المبيعات، تليها أمريكا الشمالية بنسبة **25%**، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة **15%**. وتعود نسبة **10%** المتبقية إلى الأسواق الدولية الأخرى.
يتم دعم ربحية Spirax-Sarco بشكل أكبر من خلال تركيزها الاستراتيجي على الابتكار والتكنولوجيا. تستثمر الشركة حوالي **5%** من إيراداتها السنوية في البحث والتطوير، بهدف تعزيز كفاءة منتجاتها وتطوير حلول جديدة تلبي متطلبات السوق المتطورة.
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022، تم الإعلان عن هامش الربح التشغيلي المعدل بنسبة **18%**، مما يوضح الإدارة الفعالة للتكاليف والكفاءة التشغيلية للشركة. وبلغ هامش الربح الإجمالي **38%**، مما يشير إلى قوة التسعير والطلب القوي على منتجاتها.
علاوة على ذلك، تلعب عمليات الاستحواذ التي تقوم بها Spirax-Sarco دورًا حاسمًا في استراتيجية النمو الخاصة بها. في عام 2022، استحوذت الشركة على العديد من الشركات بما في ذلك شركة حلول إدارة الطاقة، والتي من المتوقع أن تعزز عروض منتجاتها وتوسع نطاق وصولها إلى السوق، مع مساهمات إيرادات سنوية متوقعة تبلغ حوالي ** 50 مليون جنيه إسترليني **.
وتستفيد الشركة أيضًا من نموذج خدمة ما بعد البيع القوي، والذي يشمل الصيانة والإصلاحات وقطع الغيار، مما يساهم في الإيرادات المتكررة. من المتوقع أن يحقق هذا القطاع حوالي **25%** من إجمالي الإيرادات داخل قسم تخصصات Steam.
فيما يتعلق بأداء السوق، أظهر سهم Spirax-Sarco (LON: SPX) زيادة منذ بداية العام بنسبة ** 15٪ ** اعتبارًا من أكتوبر 2023، مما يعكس ثقة المستثمرين القوية مدفوعة بالأساسيات القوية ومبادرات النمو المستمرة.
بشكل عام، تركز مصادر الإيرادات المتنوعة لشركة Spirax-Sarco Engineering plc، على الابتكار وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية، على وضع الشركة كشركة رائدة في سوق الطاقة الصناعية، مع نموذج أعمال مقنع يستفيد من الاتجاهات العالمية نحو كفاءة الطاقة والاستدامة.
Spirax-Sarco Engineering plc (SPX.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.