St. James's Place plc (STJ.L) Bundle
تاريخ موجز لشركة سانت جيمس بليس بي إل سي
تأسست شركة St. James's Place plc، وهي شركة بارزة لإدارة الثروات في المملكة المتحدة، في عام 1991. تأسست الشركة على يد المؤسسين المشاركين إيان ماكنزي وديفيد بيلامي، وبدأت عملياتها مع التركيز على تقديم استشارات مالية عالية الجودة لعملائها.
في عام 1997، تم طرح شركة St. James's Place للاكتتاب العام في بورصة لندن، مما أدى إلى زيادة رأسمالها بشكل كبير وتوسيع عروض خدماتها. تم تحديد سعر الطرح العام الأولي (IPO) عند 1.50 جنيه إسترليني للسهم الواحد. ومنذ ذلك الحين، حققت الشركة نموًا مطردًا، لتصبح لاعبًا رئيسيًا في قطاع إدارة الثروات.
اعتبارًا من يوليو 2023، أبلغت سانت جيمس بليس عن إجمالي أموال العملاء الخاضعة للإدارة بقيمة 153.7 مليار جنيه إسترليني، ارتفاعًا من 129.3 مليار جنيه إسترليني في عام 2021، مما يشير إلى نمو قوي في الأصول مع استمرار الشركة في جذب عملاء جدد.
في عام 2015، شكلت سانت جيمس بليس شراكة استراتيجية مع مدير الاستثمار العالمي شرودرز، مما أدى إلى تنويع عروضها الاستثمارية. وقد سمح هذا التعاون لـ St. James's Place بتزويد العملاء بمجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية.
لقد أظهرت الشركة باستمرار أداءً ماليًا قويًا. بالنسبة لنصف العام المنتهي في 30 يونيو 2023، أعلنت سانت جيمس بليس عن أرباح قبل الضريبة قدرها 140.2 مليون جنيه إسترليني، وهو ما يمثل زيادة من 125.1 مليون جنيه إسترليني في نفس الفترة من عام 2022. ويعكس هذا زيادة قدرها تقريبًا 12.4% سنة بعد سنة.
| سنة | أموال العملاء تحت الإدارة (مليار جنيه استرليني) | الربح قبل الضريبة (مليون جنيه استرليني) | توزيعات الأرباح لكل سهم (بنس) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 129.3 | 263.1 | 28.60 |
| 2022 | 141.2 | 285.0 | 30.90 |
| 2023 (النصف الأول) | 153.7 | 140.2 | 15.50 |
ركز St. James's Place أيضًا على توسيع بصمته الجغرافية. بحلول عام 2023، كان لدى الشركة أكثر من 3000 مستشار يعملون في جميع أنحاء المملكة المتحدة وعلى المستوى الدولي. يدعم هذا التوسع نهجًا يركز على العميل، ويقدم حلولًا مخصصة لإدارة الثروات.
لقد تم تكريم الشركة لإنجازاتها، حيث حصلت على العديد من الجوائز لجودة الخدمة ورضا العملاء في صناعة إدارة الثروات. في عام 2022، حصل St. James's Place على جائزة "أفضل مدير ثروات" من إحدى الصحف المالية الرائدة، مما يسلط الضوء على التزامه بالتميز.
اعتبارًا من عام 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة سانت جيمس بليس حوالي 6.7 مليار جنيه إسترليني، مما يعكس ثقة المستثمرين القوية والأداء القوي للشركة في سوق تنافسية بشكل متزايد.
فيما يتعلق بالاستدامة، التزمت سانت جيمس بليس بدمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في قراراتها الاستثمارية. وحددت الشركة هدفًا لضمان توافق جميع منتجاتها الاستثمارية مع الممارسات المستدامة بحلول عام 2025.
من يملك شركة سانت جيمس بليس بي إل سي
تتمتع شركة St. James's Place plc، وهي لاعب بارز في قطاع إدارة الثروات في المملكة المتحدة، بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد. اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة في أكتوبر 2023، يشمل المساهمين الرئيسيين شركات الاستثمار والصناديق التي تمتلك حصصًا كبيرة في الشركة.
| اسم المساهم | نسبة الحصة | نوع الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 6.5% | المستثمر المؤسسي |
| إنفيسكو المحدودة. | 5.3% | المستثمر المؤسسي |
| جي بي مورجان تشيس وشركاه | 4.9% | المستثمر المؤسسي |
| إتش إس بي سي هولدنجز بي إل سي | 3.2% | المستثمر المؤسسي |
| المجموعة القانونية والعامة ش.ذ | 2.8% | المستثمر المؤسسي |
| المساهمين الأفراد | 25.0% | مستثمرو التجزئة |
| مؤسسات أخرى | 52.3% | مختلف |
تبلغ القيمة السوقية الحالية لشركة St. James's Place plc تقريبًا 2.7 مليار جنيه استرليني. شهدت الشركة نموًا ثابتًا في الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)، حيث وصلت إلى ما يقرب من 143 مليار جنيه استرليني اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023.
وفي السنوات الأخيرة، ركزت شركة إدارة الثروات على زيادة حصتها في السوق وتوسيع شبكة التوزيع الخاصة بها. وقد ارتفع عدد المستشارين إلى أكثر من 4,500مما ساهم في أدائها القوي في هذا القطاع.
علاوة على ذلك، حقق St. James's Place ربحًا قبل الضريبة قدره 300 مليون جنيه استرليني للسنة المنتهية في ديسمبر 2022، مما يظهر نموًا قويًا قدره 20% سنة بعد سنة. عائد أرباح الشركة موجود حاليًا 3.4%، مما يسلط الضوء على التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين.
ومن حيث أداء السهم، فقد شهد السهم ارتفاعًا منذ بداية العام حتى تاريخه بنحو 15%. ويعكس هذا الارتفاع معنويات إيجابية واسعة النطاق في صناعة الخدمات المالية، مدفوعة بارتفاع أسعار الفائدة والاقتصاد المتوسع.
بيان مهمة شركة St. James's Place plc
تهدف شركة St. James's Place plc، وهي شركة رائدة في إدارة الثروات في المملكة المتحدة، إلى خلق تأثير إيجابي على الرفاهية المالية لعملائها. ويؤكد بيان المهمة على بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء، مع التركيز على أهدافهم المالية الفريدة وتقديم حلول مخصصة من خلال نهج شخصي.
مهمة الشركة مدفوعة بالالتزام بجودة الخدمة والنزاهة. ويتجلى ذلك في أدائها المالي ومقاييس رضا العملاء. اعتبارًا من عام 2022، أبلغ سانت جيمس بليس عن إجمالي الأموال الخاضعة للإدارة بقيمة 145.3 مليار جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 9٪ عن العام السابق. ويعكس هذا النمو قدرة الشركة على تلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائها مع الحفاظ على مستويات عالية من الخدمة.
| سنة | إجمالي الأموال تحت الإدارة (مليار جنيه استرليني) | الأعمال الجديدة (إجمالي ما يعادل الأقساط السنوية، مليون جنيه إسترليني) | الربح التشغيلي (مليون جنيه استرليني) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 145.3 | 1,205 | 693 |
| 2021 | 133.5 | 1,122 | 611 |
| 2020 | 124.3 | 1,007 | 558 |
| 2019 | 118.0 | 1,032 | 579 |
يتم دعم مهمة St. James's Place أيضًا من خلال التركيز على رضا العملاء. وفي استطلاع حديث، أفاد 92% من العملاء أنهم راضون عن الخدمة المقدمة. ويؤكد معدل الرضا المرتفع هذا فعالية نهجهم الذي يركز على العملاء، وهو عنصر حيوي في بيان مهمتهم.
وتلتزم الشركة أيضًا بالاستدامة ومسؤولية الشركات. وفي عام 2021، استثمروا 3 ملايين جنيه إسترليني في المبادرات المجتمعية والمشاريع البيئية، بما يتماشى مع مهمتهم المتمثلة في إحداث تأثير مجتمعي إيجابي. يوضح هذا الاستثمار تفانيهم ليس فقط لعملائهم ولكن أيضًا للمجتمعات التي يخدمونها.
علاوة على ذلك، فإن الاستقرار المالي الذي تتمتع به سانت جيمس بليس ينعكس في مكانتها القوية في السوق. تفوقت الشركة على مؤشر FTSE 100، حيث أظهرت **عائدًا إجماليًا** **39%** على مدى السنوات الثلاث الماضية مقارنة بـ **30%** للمؤشر. تسلط مقاييس الأداء هذه الضوء على إستراتيجية أعمالهم القوية والتزامهم بمهمتهم المتمثلة في تقديم القيمة للعملاء.
بشكل عام، يعد بيان مهمة شركة St. James's Place plc بمثابة المبدأ التوجيهي الذي يشكل عملياتها وتفاعلات العملاء والمشاركة المجتمعية الأوسع، مما يضعها بقوة كشركة رائدة في قطاع إدارة الثروات.
كيف تعمل شركة St. James's Place plc
تعمل شركة St. James's Place plc (SJP) كشركة لإدارة الثروات، مع التركيز على تقديم المشورة المالية وخدمات إدارة الاستثمار للأفراد والشركات. تعمل الشركة في المقام الأول في تقديم المشورة للعملاء بشأن مجموعة من المنتجات المالية، بما في ذلك صناديق الاستثمار والصناديق المدارة ومنتجات الادخار المختلفة.
تحقق الشركة إيراداتها بشكل أساسي من خلال الرسوم المفروضة على إدارة الاستثمار والخدمات الاستشارية. في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت SJP عن إجمالي دخل قدره 1.24 مليار جنيه استرليني، بزيادة قدرها 12% عن العام السابق 1.10 مليار جنيه استرليني.
اعتبارًا من 30 يونيو 2023، كان لدى سانت جيمس بليس إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة 153 مليار جنيه استرليني. تركز إستراتيجية مشاركة العملاء الخاصة بهم على بناء علاقات طويلة الأمد، مما يؤدي إلى ارتفاع معدل الاحتفاظ بالعملاء. وتفاخرت الشركة بمعدل احتفاظ بنسبة 95٪ في أعمالها الاستشارية اعتبارًا من الفترة الأخيرة المشمولة بالتقرير.
تعمل شركة St. James's Place من خلال شبكة من المستشارين الماليين المؤهلين، وتوظف أكثر من 4,800 مستشارين في جميع أنحاء المملكة المتحدة وعلى المستوى الدولي. تتيح لهم هذه الشبكة الواسعة تقديم خدمات مخصصة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء الفردية.
في تقريرها السنوي لعام 2022، أشارت SJP إلى أن أرباحها التشغيلية كانت 420 مليون جنيه استرليني، والذي يعكس هامشًا تقريبًا 34%. وكان الربح قبل الضريبة لنفس العام 365 مليون جنيه استرليني.
| المقاييس | 2021 | 2022 | 2023 (النصف الأول) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الدخل | 1.10 مليار جنيه استرليني | 1.24 مليار جنيه استرليني | 620 مليون جنيه استرليني |
| الصناديق تحت الإدارة | 140 مليار جنيه استرليني | 153 مليار جنيه استرليني | 160 مليار جنيه استرليني |
| الربح التشغيلي | 380 مليون جنيه استرليني | 420 مليون جنيه استرليني | 220 مليون جنيه استرليني |
| الربح قبل الضريبة | 330 مليون جنيه استرليني | 365 مليون جنيه استرليني | 180 مليون جنيه استرليني |
| المستشارين | 4,700 | 4,800 | 4,900 |
تستثمر St. James's Place أيضًا بكثافة في التكنولوجيا لتحسين مشاركة العملاء وتبسيط العمليات. وخصصت الشركة موارد لتعزيز المنصات الرقمية، التي شهدت زيادة في الاستخدام، خاصة خلال جائحة كوفيد-19. اعتبارًا من عام 2023 تقريبًا 60% يتم إجراء تفاعلات عملائهم رقميًا.
فيما يتعلق بأداء توزيعات الأرباح، أعلنت شركة سانت جيمس بليس عن توزيع أرباح نهائية بقيمة 22.2 ص للسهم الواحد للعام المالي 2022، بإجمالي توزيعات أرباح للعام بأكمله قدرها 36.6 ص للسهم الواحد، وهو ما يعكس العائد تقريبا 4.5% على أساس سعر السهم £8.10 في وقت الدفع.
تعمل الشركة في بيئة تنظيمية تتطلب الالتزام بمعايير الاستشارة المالية الصارمة. تشرف هيئة السلوك المالي (FCA) على عملياتها، مما يضمن الامتثال للتشريعات الحاكمة وتدابير حماية العملاء.
بشكل عام، يدمج النهج التشغيلي لشركة St. James's Place plc الالتزام بالخدمات الاستشارية التي تركز على العميل، والاستثمارات التكنولوجية القوية، ومسار النمو القوي، الذي يتجلى في قاعدة أصولها المتوسعة ونمو الإيرادات المستمر. اعتبارًا من يوليو 2023، تم تداول سعر سهم SJP عند £8.25، مما يعكس زيادة في الأداء منذ بداية العام حتى تاريخه 18%.
كيف تجني شركة St. James's Place plc الأموال
تعد شركة St. James's Place plc (SJP) لاعبًا بارزًا في قطاع إدارة الثروات في المملكة المتحدة، حيث تحقق إيرادات من خلال قنوات مختلفة، وذلك في المقام الأول من خلال تقديم المشورة المالية وإدارة الاستثمارات. اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، تحقق SJP الدخل بشكل رئيسي من الرسوم على الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) والعمولات مقابل الخدمات المقدمة.
تدفقات الإيرادات
- الرسوم الاستشارية: تقوم SJP بجمع الرسوم من العملاء مقابل الخدمات الاستشارية المالية. في عام 2022، بلغ إجمالي الرسوم الاستشارية حوالي 809 مليون جنيه استرليني من إيراداتهم.
- رسوم الإدارة: تفرض الشركة رسومًا إدارية على أساس الأصول المُدارة. اعتبارًا من يونيو 2023، أبلغت SJP عن الأصول المُدارة بقيمة 143.5 مليار جنيه استرلينيمما يؤدي إلى المساهمة في رسوم الإدارة 528 مليون جنيه استرليني في نفس العام.
- رسوم الأداء: قد تكسب SJP أيضًا رسوم الأداء بناءً على العوائد الناتجة أعلى من معيار محدد. وفي عام 2022 بلغت رسوم الأداء 50 مليون جنيه استرليني.
- الرسوم الأولية: يتم تطبيق هذه الرسوم عندما يستثمر العملاء الجدد من خلال SJP. ساهمت الرسوم الأولية تقريبًا 220 مليون جنيه استرليني في عام 2022.
- لجان الاستثمار: كانت العمولات من المنتجات الاستثمارية الموزعة من خلال منصة SJP موجودة 180 مليون جنيه استرليني في عام 2022.
مؤشرات الأداء المالي
يتميز الأداء المالي لشركة St. James's Place بالنمو المستمر في الإيرادات والربحية. وأفادت الشركة عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022 بما يلي:
| متري | 2022 | 2021 | التغيير (%) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.8 مليار جنيه استرليني | 1.6 مليار جنيه استرليني | +12.5% |
| الربح التشغيلي | 675 مليون جنيه استرليني | 610 مليون جنيه استرليني | +10.7% |
| الربح قبل الضريبة | 630 مليون جنيه استرليني | 570 مليون جنيه استرليني | +10.5% |
| صافي الربح | 505 مليون جنيه استرليني | 460 مليون جنيه استرليني | +9.8% |
قاعدة العملاء واستراتيجية السوق
تخدم SJP قاعدة عملاء متنوعة، مع التركيز على الأفراد ذوي الثروات العالية (HNWIs) وأولئك الذين يسعون إلى التخطيط المالي الشخصي. يتضمن نهج الشركة ما يلي:
- المستشارون الماليون المباشرون: توظف SJP أكثر من 3,800 المستشارون الماليون الذين يقدمون خدمات مخصصة للعملاء.
- الخدمات الرقمية: أدت الاستثمارات في المنصات الرقمية إلى زيادة إمكانية الوصول للعملاء، مما أدى إلى تحسين معدلات المشاركة والاحتفاظ.
- سمعة العلامة التجارية: وقد ساعدت العلامة التجارية القوية لشركة SJP وسمعتها في جذب قاعدة عملاء مخلصين، مما أدى إلى تعزيز استقرار الإيرادات.
اتجاهات السوق والتوقعات
تتطور صناعة إدارة الثروات في المملكة المتحدة، مع تزايد الطلب على الاستشارات المالية الشاملة والحلول الاستثمارية. تشمل العوامل الدافعة لنمو SJP ما يلي:
- التحولات الديموغرافية: شيخوخة السكان تؤدي إلى زيادة الطلب على خدمات التخطيط للتقاعد.
- تنويع الاستثمار: العملاء الذين يبحثون عن محافظ استثمارية متنوعة للتخفيف من المخاطر وتعزيز العائدات.
- التغييرات التنظيمية: لوائح مبسطة تعزز الشفافية والثقة في الخدمات المالية.
وفقًا لأحدث الأفكار، تظل SJP في وضع جيد للاستفادة من هذه الاتجاهات، مع توقعات تشير إلى استمرار النمو في الأصول الخاضعة للإدارة وتدفقات الإيرادات في السنوات القادمة.
St. James's Place plc (STJ.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.