Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) Bundle
من يستثمر في شركة بيركشاير هاثاواي ولماذا؟
من يستثمر في شركة بيركشاير هاثاواي ولماذا؟
تجتذب شركة Berkshire Hathaway Inc. (NYSE: BRK.A, BRK.B) مجموعة متنوعة من المستثمرين نظرًا لنموذج أعمالها الفريد وفلسفتها الاستثمارية. وفيما يلي تفصيل لأنواع المستثمرين الرئيسيين، ودوافعهم، واستراتيجيات الاستثمار.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون أسهمًا في بيركشاير هاثاواي لتراكم الثروة على المدى الطويل.
- المستثمرون المؤسسيون: كيانات مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين التي تستثمر مبالغ كبيرة من المال. اعتبارًا من عام 2023، تبلغ الملكية المؤسسية حوالي 70% من إجمالي الأسهم.
- صناديق التحوط: المستثمرون المتطورون يبحثون عن عوائد عالية. صناديق التحوط البارزة مثل بريدجووتر أسوشيتس و فاليو أكت كابيتال شغل مناصب مهمة.
دوافع الاستثمار
- آفاق النمو: ينجذب المستثمرون إلى محفظة بيركشاير المتنوعة، والتي تشمل شركات تابعة معروفة مثل جييكو, دوراسيل، و سكة حديد بي إن إس إف. وأفادت الشركة أ زيادة 20% في الأرباح التشغيلية للربع الثاني من عام 2023.
- الأرباح: على الرغم من أن بيركشاير لا تدفع أرباحا تقليديا، إلا أن استراتيجية إعادة الشراء الخاصة بها جذابة. قامت الشركة بإعادة شراء أسهم بقيمة تقريبية 1 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2023.
- موقف السوق: يوفر موقع بيركشاير القوي في مختلف الصناعات الاستقرار. اعتبارًا من منتصف عام 2023، تفتخر الشركة برأس مال سوقي يتجاوز 800 مليار دولار.
استراتيجيات الاستثمار
- القابضة طويلة الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين استراتيجية الشراء والاحتفاظ، مما يعكس فلسفة وارن بافيت. يتجاوز متوسط فترة الاحتفاظ بأسهم بيركشاير هاثاواي بين المستثمرين على المدى الطويل 10 سنوات.
- استثمار القيمة: يقوم المستثمرون بتحليل القيمة الجوهرية للشركة عن كثب. تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) لشركة Berkshire Hathaway تقريبًا 22مما يدل على قيمته في السوق.
- التداول قصير المدى: ويشارك قطاع أصغر من مستثمري التجزئة في التداول قصير الأجل، على الرغم من أن هذه ليست الاستراتيجية السائدة.
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | المستثمرون/الكيانات البارزة | استراتيجية الاستثمار |
|---|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 30% | المساهمين الأفراد، قاعدة بافيت الجماهيرية | عقد طويل الأجل |
| المستثمرون المؤسسيون | 70% | الطليعة، بلاك روك | استثمار القيمة، عقد طويل الأجل |
| صناديق التحوط | 9% | بريدجووتر، فاليو آكت | استثمار القيمة، التداول الانتهازي |
تكمن جاذبية بيركشاير هاثاواي في التزامها بالإدارة السليمة، والبيانات المالية القوية، والنهج الاستراتيجي للاستثمارات، مما يسمح لأنواع مختلفة من المستثمرين بمواءمة أهدافهم المالية مع الاستراتيجيات القائمة على النتائج.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Berkshire Hathaway Inc.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Berkshire Hathaway Inc.
تتمتع شركة Berkshire Hathaway Inc. (NYSE: BRK.A, BRK.B) بهيكل ملكية مؤسسية متنوع وهام. اعتبارًا من أحدث الإيداعات، تفتخر الشركة بحضور قوي للمستثمرين المؤسسيين الذين يساهمون في القيمة السوقية الإجمالية تقريبًا 742 مليار دولار اعتبارًا من أكتوبر 2023.
كبار المستثمرين المؤسسيين
يوضح الجدول التالي أكبر المستثمرين المؤسسيين في بيركشاير هاثاواي ومساهماتهم:
| اسم المستثمر | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 47.56 مليون | 8.07% |
| شركة بلاك روك | 42.78 مليون | 7.30% |
| مؤسسة بيل وميليندا جيتس | 34.68 مليون | 5.94% |
| شركة ستيت ستريت | 28.32 مليون | 4.84% |
| جيودي لإدارة رأس المال | 13.72 مليون | 2.35% |
التغييرات في الملكية
تشير التقارير الأخيرة إلى أن المستثمرين المؤسسيين قاموا بتعديل حصصهم في بيركشاير هاثاواي. وفي الربع الأخير، قامت مجموعة فانجارد بزيادة ممتلكاتها بنسبة 1.5%، في حين سجلت شركة BlackRock أيضًا زيادة طفيفة قدرها 0.8%. وعلى العكس من ذلك، خفضت مؤسسة بيل وميليندا جيتس أسهمها بمقدار 2.0%مما يشير إلى تحول في استراتيجيتهم الاستثمارية.
تأثير المستثمرين المؤسسيين
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في التأثير على سعر سهم بيركشاير هاثاواي واتجاهها الاستراتيجي. الملكية الجماعية لحوالي 43% من قبل هذه الكيانات الكبيرة يخلق تأثير استقرار على السهم، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تقلبات أقل في تحركات الأسعار. علاوة على ذلك، فإن مشاركة مستثمرين بارزين مثل فانجارد وبلاك روك تؤكد الثقة في إمكانات النمو طويلة المدى لشركة بيركشاير، والتي غالبًا ما تنعكس في أداء السهم. يمكن أن تؤدي الإجراءات المؤسسية إلى تعديلات كبيرة في الأسعار، خاصة خلال فترات ارتفاع أحجام التداول أو أخبار السوق الرئيسية، مما يدل على أهميتها في تشكيل معنويات السوق.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Berkshire Hathaway Inc.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة بيركشاير هاثاواي.
تجتذب شركة بيركشاير هاثاواي، المعروفة بمحفظتها المتنوعة وقيادتها القوية تحت قيادة وارن بافيت، مجموعة متنوعة من المستثمرين البارزين. يعد فهم أصحاب المصلحة هؤلاء وتأثيرهم أمرًا بالغ الأهمية لفهم تحركات سوق الشركة.
المستثمرين البارزين
يمتلك العديد من المستثمرين المؤسسيين الرئيسيين ممتلكات كبيرة في بيركشاير هاثاواي، بما في ذلك:
- مجموعة فانجارد: اعتبارًا من الربع الأول من عام 2023، تحتفظ فانجارد بحوالي 8.09% من أسهم بيركشاير هاثاواي من الفئة أ.
- شركة بلاك روك: تبلغ حصة بلاك روك في بيركشاير حوالي 10% 7.07%.
- مؤسسة بيل وميليندا جيتس: حافظت المؤسسة على حصة تبلغ حوالي 1.33% في أسهم الفئة أ.
تأثير المستثمر
يمكن لهؤلاء المستثمرين التأثير بشكل كبير على عمليات صنع القرار وأداء الأسهم في شركة Berkshire Hathaway. غالبًا ما يقوم المستثمرون المؤسسيون الأكبر حجمًا بمواءمة معايير الحوكمة الخاصة بهم وقد يدفعون من أجل إجراء تغييرات في الإدارة أو الاتجاه الاستراتيجي، مما يؤثر على كيفية تعامل بيركشاير مع عمليات الاستحواذ والاستثمارات.
في السنوات الأخيرة، أدى وجود المساهمين المؤثرين إلى إثارة المناقشات حول:
- العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG): يضغط المستثمرون المؤسسيون بشكل متزايد على الشركات، بما في ذلك بيركشاير هاثاواي، لتبني ممارسات تجارية مسؤولة.
- عوائد المساهمين: تزايدت الضغوط من أجل توزيعات أرباح أعلى أو إعادة شراء الأسهم، مما أثر على استراتيجيات تخصيص رأس المال.
التحركات الأخيرة
تسلط الأنشطة الأخيرة لهؤلاء المستثمرين المؤثرين الضوء على مشاركتهم مع بيركشاير هاثاواي:
- وفي الربع الثاني من عام 2023، زادت شركة Vanguard حصتها بمقدار 2.5 مليون سهممما يشير إلى الثقة في نمو بيركشاير على المدى الطويل.
- والتزمت شركة بلاك روك بالحفاظ على مكانتها على الرغم من تقلبات السوق، مما يشير إلى الاستقرار في استراتيجيتها الاستثمارية.
- بيعت مؤسسة جيتس 50.000 سهم في الربع الأول من عام 2023، وتعديل محفظتها نحو المزيد من الاستثمارات الموجهة نحو التكنولوجيا.
| مستثمر | نسبة الحصة | التحرك الأخير | عدد الأسهم |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 8.09% | زيادة الحصة | 2.5 مليون |
| شركة بلاك روك | 7.07% | موقف محفوظ | لا يوجد |
| مؤسسة بيل وميليندا جيتس | 1.33% | تم البيع | 50,000 |
يسلط تأثير هؤلاء المستثمرين على بيركشاير هاثاواي الضوء على الطبيعة الديناميكية لقاعدة المساهمين والأولويات الإستراتيجية المستمرة للشركة وسط ظروف السوق المتغيرة.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Berkshire Hathaway Inc.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
كانت معنويات المستثمرين تجاه شركة Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A) متقلبة إلى حد كبير إيجابيمدفوعًا بالأداء الفصلي القوي والتنويع القوي لمحفظة الشركة. اعتبارًا من أكتوبر 2023، يحتفظ المستثمرون المؤسسيون بحوالي 70% من أسهم بيركشاير القائمة، مما يعكس الثقة في استراتيجية النمو طويلة المدى للشركة.
أظهرت ردود أفعال السوق الأخيرة استجابة ملحوظة للتغيرات في ملكية الأسهم. بعد الإعلان عن حصول بيركشاير على أ 18.6% حصة في شركة أوكسيدنتال بتروليوم في عام 2022، وارتفعت أسهم BRK.A بنسبة 10% في الأسابيع التالية، مما يعكس تفاؤل المستثمرين المتزايد بشأن رهانات بيركشاير الإستراتيجية على قطاع الطاقة.
ومن حيث أداء السهم، شهد BRK.A زيادة قدرها تقريبًا 25% منذ عام حتى الآن في عام 2023، مقارنة بعائد مؤشر S&P 500 البالغ حوالي 15%مما يشير أيضًا إلى توقعات إيجابية للمستثمرين.
| الفئة | النسبة المئوية | ملاحظات |
|---|---|---|
| الملكية المؤسسية | 70% | يعكس الثقة القوية بين المستثمرين من المؤسسات |
| حصة في شركة أوكسيدنتال بتروليوم | 18.6% | الاستحواذ الاستراتيجي الرئيسي. وعززت أسهم BRK.A |
| BRK.زيادة سنوية حتى تاريخه | 25% | تفوق على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 |
| زيادة مؤشر S&P 500 منذ بداية العام حتى تاريخه | 15% | المعيار للمقارنة |
كما علق المحللون على تأثير المستثمرين الرئيسيين على مستقبل بيركشاير هاثاواي. لا يزال الكثيرون متفائلين، مستشهدين بخبرة الرئيس التنفيذي وارن بافيت ونائب رئيس مجلس الإدارة تشارلي مونجر، فضلاً عن قدرة الشركة على التنقل في الأسواق المتقلبة. على سبيل المثال، وفقًا لتقرير حديث صادر عن بنك جولدمان ساكس، يمكن أن تؤدي ممتلكات بيركشاير المتنوعة في مجالات التأمين والطاقة والسلع الاستهلاكية إلى نمو متوقع في الأرباح بنسبة 7%-10% سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة.
يتم دعم المشاعر الإيجابية بشكل أكبر من خلال الدخل التشغيلي المعلن لشركة بيركشاير والذي يبلغ 8.7 مليار دولار للربع الثاني من عام 2023، بمناسبة أ 6% الزيادة السنوية، مما دفع المحللين إلى مراجعة أهدافهم السعرية صعودًا.
Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.