Herc Holdings Inc. (HRI) Bundle
هل تتساءل لماذا حافظت شركة Herc Holdings Inc. (HRI) على هذا الدعم المؤسسي العالي، حتى عندما كان سعر سهمها متقلبًا، حيث انخفض من أكثر من 215 دولارًا للسهم في أواخر عام 2024 إلى حوالي 120 دولارًا بحلول نوفمبر 2025؟ إنها قصة كلاسيكية ذات جانبين: النمو القوي مقابل الضغوط المالية. يمتلك اللاعبون الكبار، مثل Vanguard Group Inc وBlackRock, Inc.، مجتمعين حصصًا ضخمة، حيث تمتلك المؤسسات ما يقرب من 99.8% من الأسهم القائمة، ومن الواضح أنهم يراهنون على استراتيجية توسيع نطاق الشركة. لماذا؟ لأن شركة Herc Holdings تقدم أفضل النتائج: ارتفع إجمالي إيراداتها في الربع الثالث من عام 2025 35% سنة بعد سنة إلى 1.304 مليار دولار، مدفوعة بالتكامل الناجح لاستحواذها على خدمات معدات H&E ونشاط المشاريع الضخمة القوي. ولكن إليك الحساب السريع للمخاطر: يأتي هذا النمو مصحوبًا بنسبة عالية من الدين إلى حقوق الملكية تبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي 5.07 ونسبة صافي الرافعة المالية 3.8xوهذا هو سبب انخفاض صافي الدخل للربع الثالث من عام 2025 إلى 30 مليون دولار. إذن، هل سيشتري هؤلاء المستثمرون المؤسسيون الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المتوقعة لعام 2025 بالكامل والتي تصل إلى 1.9 مليار دولارأم أنهم يشعرون بالقلق إزاء التكاليف المرتفعة لهذا النمو؟
من يستثمر في شركة Herc Holdings Inc. (HRI) ولماذا؟
إن قاعدة المستثمرين في شركة Herc Holdings Inc. (HRI) هي قاعدة مهنية إلى حد كبير، ويهيمن عليها مديرو الأموال المؤسسية الضخمة الذين يراهنون على الرياح المواتية الطويلة الأجل المتمثلة في البنية التحتية والتوسع الصناعي في الولايات المتحدة.
بصراحة، هذا ليس سهمًا يحدد فيه مستثمرو التجزئة السعر؛ يمتلك المستثمرون المؤسسيون حولهم 93.11% من الأسهم القائمة، مما يعكس اقتناعًا عاليًا وواسع النطاق في قطاع تأجير المعدات. أما الباقي فيملكه مزيج من المستثمرين الأفراد والمطلعين على الشركة، الذين يمتلكون حصة صغيرة ولكن ملحوظة تبلغ 2.99٪.
أنواع المستثمرين الرئيسيين وبصمتهم
عندما تنظر إلى قائمة المساهمين في شركة Herc Holdings Inc.، فإنك ترى قائمة بأكبر مديري الأصول في العالم. هذه هي المؤسسات التي تدير صناديق مؤشرات ضخمة، وصناديق استثمار مشتركة تدار بشكل نشط، وصناديق معاشات تقاعدية، وكلها تسعى إلى التعرض للاقتصاد الصناعي.
إن الحجم الهائل للحيازات المؤسسية - التي يبلغ إجماليها أكثر من 39.6 مليون سهم اعتبارًا من أواخر عام 2025 - يعني أن نشاط الشراء والبيع الخاص بها يحرك السهم. على سبيل المثال، تعد شركات مثل Vanguard Group Inc.، وBlackRock، Inc.، وInvesco Ltd. دائمًا من بين أكبر حاملي الأسهم، مما يعكس مزيجًا من تتبع المؤشرات السلبية واستراتيجيات الإدارة النشطة. من المؤكد أن هذه الملكية المؤسسية العالية هي سيف ذو حدين: فهي توفر استقرار الأسعار ولكنها يمكن أن تؤدي أيضًا إلى انخفاضات حادة أثناء البيع المنسق.
فيما يلي لمحة سريعة عن أنواع المستثمرين المهيمنين وحصتهم التقريبية في الشركة:
- المستثمرون المؤسسيون: ~93.11% من الأسهم القائمة
- المستثمرون الأفراد/القطاع العام: الجزء المتبقي، بما في ذلك التجار الأفراد
- المطلعون على الشركة: ~2.99% من الأسهم القائمة
دوافع الاستثمار: حالة النمو والقيمة
ينجذب المستثمرون إلى شركة Herc Holdings Inc. لمجموعة واضحة من الأسباب، تتمحور في المقام الأول حول موقعها الاستراتيجي في السوق وآفاق النمو القوية، على الرغم من عبء الديون المرتفع.
يتمثل أكبر عامل جذب في تعرض الشركة لـ "المشاريع الضخمة" والإنفاق على البنية التحتية، والذي من المتوقع أن يكون قويًا حتى عام 2028. ويشمل ذلك الإنشاءات الضخمة غير السكنية، والإنفاق الصناعي، واستثمارات البنية التحتية، مع توقعات بإنفاق أكثر من 1 تريليون دولار عبر الأسواق النهائية المختلفة للسنة المالية 2025. تعمل شركة Herc Holdings Inc. على وضع نفسها بشكل نشط لالتقاط هذا الطلب من خلال استحواذها على H&E Equipment Services، والتي من المتوقع أن تحقق 125 مليون دولار من تضافر التكاليف. تعكس إرشادات الشركة لعام 2025 هذا التفاؤل، حيث تتوقع إيرادات تأجير المعدات بين 3.7 مليار دولار و 3.9 مليار دولار والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة بين 1.8 مليار دولار و 1.9 مليار دولار.
ولكي نكون منصفين، فإن الصحة المالية للشركة هي صورة مختلطة، والتي يمكنك استكشافها بشكل أكبر تحليل شركة Herc Holdings Inc. (HRI) للصحة المالية: رؤى أساسية للمستثمرين. على سبيل المثال، تبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية 5.07، لكن الإدارة تستهدف خفض الرافعة المالية إلى 2-3 أضعاف بحلول نهاية عام 2027. كما توفر الشركة أرباحًا ربع سنوية متواضعة ولكن موثوقة تبلغ 0.70 دولار للسهم الواحد، والتي تناشد المستثمرين الذين يركزون على الدخل.
فيما يلي ملخص للحجج المالية الأساسية التي تجذب المستثمرين:
| متري (بيانات 2025) | القيمة/النطاق | مبررات الاستثمار |
|---|---|---|
| إيرادات الإيجار المتوقعة | 3.7 مليار دولار - 3.9 مليار دولار | نمو قوي في الإيرادات من التوسع في السوق وعمليات الاستحواذ. |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المتوقعة | 1.8 مليار دولار - 1.9 مليار دولار | يشير إلى الربحية التشغيلية القوية وفوائد الحجم. |
| أرباح ربع سنوية | 0.70 دولار للسهم الواحد | يوفر عائدًا ثابتًا للمساهمين الموجهين نحو الدخل. |
| نسبة السعر إلى الربح (نوفمبر 2025 تقريبًا) | 1.08 | بالقرب من أدنى مستوى له خلال خمس سنوات، مما يشير إلى احتمال انخفاض قيمة العملة بالنسبة للمستثمرين ذوي القيمة. |
استراتيجيات الاستثمار في اللعب
تنقسم الاستراتيجيات التي يستخدمها مستثمرو شركة Herc Holdings Inc. إلى ثلاث مجموعات رئيسية: القيمة، والنمو، والانتهازية قصيرة المدى.
استثمار القيمة: ينظر العديد من المشترين المؤسسيين إلى السهم باعتباره لعبة ذات قيمة كلاسيكية. تبلغ نسبة السعر إلى المبيعات (P/S) تقريبًا 1.08 ونسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B) 2.29 كلاهما قريب من أدنى مستوياته التاريخية، مما يشير إلى أن السهم مقيم بأقل من قيمته بشكل متواضع مقارنة بأصوله ومبيعاته. يسعى هؤلاء المستثمرون إلى تحقيق عائد طويل الأجل حيث تنفذ الشركة خطتها لتقليل نسبة الرافعة المالية الخاصة بها عن مستواها الحالي 3.8x.
النمو على المدى الطويل: ويركز هؤلاء المستثمرون على الاتجاه طويل الأمد المتمثل في تأجير المعدات بدلاً من الملكية، مدفوعاً بمشاريع البنية التحتية والإنشاءات الصناعية الضخمة التي تمتد لعدة سنوات. إنهم حاملون على المدى الطويل، ويتوقعون أن يستمر توسع الشركة في المعدات المتخصصة وقاعدة عملائها المتنوعة في دفع نمو الإيرادات لسنوات. وهذا رهان على دورة الإنفاق الرأسمالي في الاقتصاد الأمريكي.
التداول قصير المدى: إن التقلبات العالية للسهم (55.47) والبيتا المرتفعة (1.93) تجعله جذابًا لصناديق التحوط والمتداولين على المدى القصير. يتطلع هؤلاء اللاعبون إلى الاستفادة من تقلبات الأسعار، مثل الزيادة الكبيرة في أسعار الأسهم بنسبة 10.4٪ $132.43 شوهد في 21 نوفمبر 2025، بعد معنويات السوق الإيجابية. وغالبًا ما تركز هذه التقارير على زيادة الأرباح الفصلية، ومراجعات التوجيهات، ونقاط بيانات الاقتصاد الكلي التي تؤثر على قطاع البناء.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في شركة Herc Holdings Inc. (HRI)
أنت تنظر إلى شركة Herc Holdings Inc. (HRI) وترى سهمًا يتحرك بشكل حاد، وبصراحة، السبب بسيط: يمتلك المستثمرون المؤسسيون الشركة بأكملها تقريبًا. هذا ليس سهمًا يعتمد على التجزئة؛ إنها سيارة يقودها الحوت. إن قراراتهم الجماعية - الشراء والبيع والضغط الاستراتيجي الذي يمارسونه - هي القوى الأساسية وراء أداء HRI على المدى القريب واتجاهها على المدى الطويل.
اعتبارًا من أواخر عام 2025، وصلت الملكية المؤسسية إلى مستوى مرتفع بشكل استثنائي، حوالي 93.11% من الأسهم القائمة. وهذا يعني أن حركة سعر السهم حساسة بشكل واضح للإيداعات الفصلية 13F (تقارير المقتنيات) لبضع مئات من الشركات الكبرى. القيمة الإجمالية لهذه الحيازات المؤسسية كبيرة، حيث بلغ مجموعها أكثر من 4.3 مليار دولار في أحدث الإيداعات.
جبابرة HRI: كبار المستثمرين المؤسسيين
المستثمر profile بالنسبة لشركة Herc Holdings، يهيمن عليها مزيج من صناديق المؤشرات السلبية ومديري الأصول النشطين. هؤلاء هم العمالقة الذين تحتاج إلى مراقبتهم لأن تحركاتهم يمكن أن تخلق تقلبات كبيرة. إليك الحسابات السريعة لأكبر حاملي الأسهم، استنادًا إلى بيانات الربع الثالث من عام 2025، وهي أحدث نظرة شاملة لدينا:
- شركة إنفيسكو المحدودة: أكبر حامل لعدد 4,123,437 سهم.
- Vanguard Group Inc.: لاعب سلبي رئيسي، يمتلك 3,290,180 سهمًا.
- BlackRock, Inc.: صندوق ضخم آخر للمؤشرات، يضم 2,525,530 سهمًا.
- Fmr Llc: مدير نشط كبير ويتمتع بمركز كبير.
- Coliseum Capital Management, LLC: مستثمر رئيسي على نمط الناشط ويحتل المركز الأول.
ويعني هذا التركيز العالي للملكية أنه عندما يقرر عدد قليل فقط من هذه المؤسسات العشر الكبرى إعادة التوازن لمحافظها الاستثمارية، فإن سعر السهم يشعر بذلك على الفور. خطوة واحدة كبيرة يمكن أن تغير معنويات السوق بأكملها.
التحولات الأخيرة: من يشتري ومن يبيع؟
يعكس النشاط المؤسسي الأخير اختلافًا استراتيجيًا، وهو أمر نموذجي أثناء التكامل المؤسسي الرئيسي مثل استحواذ شركة Herc على H&E Equipment Services. في الأشهر الـ 24 الماضية، اشترى المستثمرون المؤسسيون ما مجموعه صافيًا بقيمة 1.48 مليار دولار تقريبًا من الأسهم (مع 2.47 مليار دولار من التدفقات الداخلة مقابل 994.23 مليون دولار من التدفقات الخارجة)، مما يشير إلى إيمان قوي باستراتيجية الشركة التوسعية.
ومع ذلك، فإن الربع الأخير يظهر صورة مختلطة بين أكبر حاملي الأسهم:
| المستثمر المؤسسي | الربع الثالث 2025 تغير الحصة (%) | العمل |
|---|---|---|
| إنفيسكو المحدودة. | +11.152% | زيادة الحصة |
| اف ام ار ذ.م.م | +20.258% | زيادة الحصة |
| كوليسيوم كابيتال مانجمنت، ذ.م.م | +7.418% | زيادة الحصة |
| شركة بلاك روك | -7.672% | انخفاض الحصة |
| شركة مجموعة الطليعة | -2.635% | انخفاض الحصة |
حقيقة أن المديرين النشطين مثل Fmr Llc وColiseum Capital Management, LLC كانوا يضيفون الأسهم بقوة تشير إلى الثقة في قدرة Herc على تنفيذ إستراتيجية ما بعد الاستحواذ. على العكس من ذلك، فإن التقليص الطفيف من قبل الشركات العملاقة السلبية مثل BlackRock, Inc. وVangguard Group Inc. غالبًا ما يكون مجرد إعادة توازن روتينية لتتناسب مع وزن المؤشر، وليس بالضرورة وجهة نظر سلبية على الشركة نفسها.
التأثير: سعر السهم، والاستراتيجية، وتفويض تقليص المديونية
تلعب الملكية المؤسسية العالية دورًا حاسمًا في تقلبات أسهم HRI واستراتيجيتها المؤسسية. يمنح هؤلاء المستثمرون الكبار الإدارة تفويضًا أساسيًا: تنفيذ التكامل وإصلاح الميزانية العمومية.
إن التركيز الاستراتيجي لعام 2025 واضح وضوح الشمس: تقليص المديونيات والاستفادة من التآزر. أكملت شركة Herc Holdings Inc. عملية الاستحواذ على H&E في يونيو 2025، مما عزز حجمها بشكل كبير ولكنه زاد أيضًا نسبة الدين إلى حقوق الملكية إلى مستوى عالٍ، حوالي 4.28. ويطالب المجتمع المؤسسي الآن بالانضباط المالي. وقد التزمت إدارة الشركة علنًا بتحقيق 50% من التكلفة المستهدفة البالغة 125 مليون دولار بحلول نهاية عام 2025 وإعطاء الأولوية لخفض الديون للوصول إلى نسبة رافعة مالية تبلغ 2-3 أضعاف بحلول عام 2027.
إن وجود مساهم كبير ونشط مثل Coliseum Capital Management, LLC يعزز هذا التفويض. هذه الشركات لا تجلس بشكل سلبي فحسب؛ إنهم يدفعون من أجل التحسينات التشغيلية وتغييرات تخصيص رأس المال. بالنسبة لك، أيها المستثمر، يعني هذا أن سعر السهم سيكون مرتبطًا بشكل كبير بتنفيذ الإدارة لمقياسين رئيسيين: تحقيق التآزر وتخفيض الديون.
تصنيف إجماع المحللين هو "شراء معتدل" مع سعر مستهدف بالقرب من 164.33 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس التفاؤل بأن الشركة ستنجح في اجتياز هذه الفترة ذات الرافعة المالية العالية. إذا كنت تريد التعمق في المبادئ الأساسية التي تقود هذا التنفيذ، فيجب عليك مراجعة بيان المهمة والرؤية والقيم الأساسية لشركة Herc Holdings Inc. (HRI).
عنصر العمل الخاص بك هنا بسيط: راقب دعوة أرباح الربع الرابع من عام 2025 للحصول على تحديثات ملموسة حول هدف التآزر البالغ 125 مليون دولار والجدول الزمني لتخفيض المديونية. هذا ما تراقبه الأموال الكبيرة.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Herc Holdings Inc. (HRI)
إذا كنت تنظر إلى شركة Herc Holdings Inc. (HRI)، فإن أول شيء تحتاج إلى فهمه هو أن هذا السهم هو بالتأكيد سهم مؤسسي. المستثمر profile تهيمن الأموال الضخمة على السهم، مما يعني أن السهم يتحرك بشكل أقل بسبب معنويات التجزئة وأكثر عند التنفيذ الاستراتيجي والانضباط المالي. الملكية المؤسسية تقع على مستوى مذهل 99.8% من الأسهم القائمة، وعقد ما مجموعه أكثر من 39.6 مليون الأسهم، اعتبارًا من أحدث الإيداعات.
يخبرك هذا المستوى من التركيز أن أطروحة الاستثمار موحدة إلى حد كبير: الحجم والدمج في سوق تأجير المعدات. عندما تكون جميع الأسهم العائمة تقريبًا مملوكة من قبل لاعبين كبار، فإن قناعتهم الجماعية - أو عدم وجودها - هي الشيء الوحيد الذي يهم بالنسبة لسعر السهم. قاعدة المستثمرين محترفة ومتطلبة وتركز على التكامل طويل المدى لعملية الاستحواذ الأخيرة على H&E Equipment Services.
أصحاب الوزن الثقيل: من يملك أكبر الرهانات
تبدو قائمة أكبر المساهمين في شركة Herc Holdings Inc. وكأنها أحد أهم الشخصيات في إدارة الأصول العالمية. هؤلاء ليسوا لاعبين صغارًا يقومون بمراهنات مضاربة؛ إنهم حجر الأساس للسوق، بما في ذلك شركات مثل Vanguard Group Inc. وBlackRock, Inc. ونظرًا للوقت الذي أدير فيه مكتبًا كبيرًا للمحللين، يمكنني أن أخبركم أنه عندما تكون هذه الشركات العملاقة موجودة، فإنها تكون على المدى الطويل، وتتتبع الكفاءة التشغيلية وتخصيص رأس المال باستخدام المجهر.
تجدر الإشارة أيضًا إلى وجود صندوق مثل Coliseum Capital Management، LLC، الذي له تاريخ في مشاركة الناشطين، حتى لو كان حاملًا سلبيًا حاليًا (ملف الجدول 13G). ويشير هذا إلى وجود عين ساهرة على قدرة الإدارة على تعظيم قيمة المساهمين بعد التحركات الإستراتيجية الكبرى. فيما يلي نظرة سريعة على بعض كبار أصحاب المؤسسات والقيمة الهائلة لمواقفهم المبلغ عنها من الإيداعات الأخيرة:
| المستثمر المؤسسي | القيمة المبلغ عنها (تقريبًا) | الدور |
|---|---|---|
| إنفيسكو المحدودة. | 481.04 مليون دولار | صاحب المؤسسية الكبرى |
| شركة مجموعة الطليعة | 383.83 مليون دولار | المؤشر السلبي/مدير الصندوق النشط |
| شركة بلاك روك | حامل كبير | المؤشر السلبي/مدير الصندوق النشط |
تأثير المستثمر: ولاية التكامل H&E
التأثير الأساسي لهؤلاء المستثمرين في عام 2025 هو التركيز المستمر على التكامل الناجح لعملية الاستحواذ على H&E، والتي اكتملت في الربع الثاني. يمنح السوق شركة Herc Holdings Inc. فرصة لبعض الضعف المالي على المدى القريب، مثل صافي الخسارة في الربع الثاني من عام 2025 35 مليون دولار بسبب تكاليف المعاملات، لأنهم يؤمنون بقصة التآزر طويلة المدى.
تقلب السهم مرتفع، مع بيتا 1.93، مما يدل على أنها حساسة للغاية للتحركات على مستوى السوق، ولكن رواية المستثمر لا تزال متفائلة بحذر. وتعمل الملكية المؤسسية العالية كأداة قوية، حيث تلزم الإدارة بشكل أساسي بالوفاء بالتزامات التآزر وتقليص الديون الموعودة. يمكنك قراءة المزيد عن التوجه الاستراتيجي للشركة هنا: بيان المهمة والرؤية والقيم الأساسية لشركة Herc Holdings Inc. (HRI).
- طلب التنفيذ على 125 مليون دولار في تضافر التكاليف من H&E.
- وتتطلب مسارا واضحا لخفض نسبة الدين إلى حقوق الملكية التي بلغت 5.07 في الربع الأول من عام 2025.
- ادفع حتى تصل نسبة الرافعة المالية إلى الهدف 2-3x بحلول نهاية عام 2027.
التحركات الأخيرة والطريق إلى تقليص المديونيات
يُظهر نشاط المستثمرين الأخير بعض الاتجاهات الرئيسية. في حين أن الثلاثة الكبار سلبيون إلى حد كبير، فإن الصناديق الأصغر لا تزال تبني مراكزها. على سبيل المثال، اشترت شركة Greenland Capital Management LP حصة جديدة في 3000 سهم، تقدر قيمتها بحوالي $395,000، في الربع الثاني من عام 2025. وهذا يدل على استمرار الثقة في تقييم السهم، حتى مع تداول الأسهم حولها 120.94 دولارًا للسهم اعتبارًا من 18 نوفمبر 2025.
تستجيب الشركة لمطالب المستثمرين بالانضباط المالي من خلال الحفاظ على توجيهاتها للعام 2025 بأكمله فيما يتعلق بالأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بين 1.8 مليار دولار و 1.9 مليار دولار. وهذا الالتزام بالتوجيهات، على الرغم من اعتدال السوق المحلية، هو ما يحافظ على ثبات الأموال المؤسسية. خطة الإدارة للتخلص من المعدات المستأجرة بين 1.1 مليار دولار و 1.2 مليار دولار هو إجراء مباشر لتحسين الأسطول المكتسب وتوليد الأموال لتخفيض الديون.
إليك الحساب السريع: إن توليد هذا القدر الكبير من الأموال من عمليات التصرف، بالإضافة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة المتوقعة، يمنح الشركة القوة اللازمة لتحقيق هدف تخفيض المديونية. ويتحول التركيز من النمو عن طريق الاستحواذ إلى خلق القيمة عن طريق التكامل. لذا، فإن الخطوة التالية التي يجب عليك مشاهدتها هي تقرير أرباح الربع الرابع من عام 2025 لمعرفة التقدم المحرز في تضافر التكاليف تلك.
الخطوة التالية: يجب على مديري المحافظ جدولة مراجعة متعمقة لنص مكالمات أرباح الربع الأخير من عام 2025 فور إصداره للتحقق من تحقيق الأول 50% من 125 مليون دولار هدف تآزر التكلفة.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
أنت تنظر إلى شركة Herc Holdings Inc. (HRI) وتتساءل عما إذا كانت الأموال الكبيرة لا تزال تشتري، والإجابة المختصرة هي نعم، الاهتمام المؤسسي مرتفع بالتأكيد، لكنه شراء حذر. معنويات المستثمرين الإجمالية حاليا شراء معتدلمما يعكس التوازن بين النمو التشغيلي القوي ومخاوف النفوذ المالي. هذه ليست قصة تعتمد على البيع بالتجزئة؛ الملكية المؤسسية تقع على نطاق واسع 99.8% من الأسهم القائمة، مما يشير إلى أن معظم الأسهم المطروحة مملوكة لصناديق وأوقاف كبيرة.
كما أن المشاعر الداخلية، التي تتتبع المديرين التنفيذيين والمديرين، إيجابية أيضًا، تغذيها عمليات الشراء عالية التأثير في السوق المفتوحة. يعد هذا التوافق علامة جيدة، فهو يعني أن الأشخاص الذين يديرون الشركة يضعون رؤوس أموالهم على المحك. ومع ذلك، فإن درجة Piotroski F- 2 يشير إلى عمليات تجارية سيئة، وهي علامة حمراء لا يمكنك تجاهلها.
ردود فعل السوق الأخيرة على تحولات الملكية
كان رد فعل السوق على تحركات المستثمرين الرئيسيين في شركة Herc Holdings Inc. (HRI) عبارة عن دراسة للتقلبات، مما يعكس الإشارات المتضاربة في البيانات المالية للشركة. على سبيل المثال، في 21 نوفمبر 2025، شهد السهم قفزة كبيرة، حيث ارتفع بشكل كبير 10.4%أو $12.43، لإغلاق قريب $132.43. غالبًا ما يتبع هذا النوع من التحرك ليوم واحد أخبارًا إيجابية أو عملية شراء كبيرة، مما يشير إلى زخم إيجابي فوري.
لكنك لاحظت أيضًا زحف الحذر خلال نفس الشهر. في حوالي 19 نوفمبر 2025، انخفض سعر السهم لمدة يوم واحد بمقدار -5.66% وانخفاض لمدة أسبوع واحد -14.25%. إليك الحساب السريع: هذا النوع من التأرجح يعني أن السوق شديد الحساسية لأي أخبار قد تؤثر على نسبة الدين إلى حقوق الملكية المرتفعة للشركة 5.07 أو التكامل المستمر لاستحواذ H&E.
الوجبات الرئيسية هي أن السهم حساس للغاية، مع وجود نسخة تجريبية منه 1.93، مما يعني أنه يتحرك تقريبًا ضعف حركة السوق بشكل عام.
- المخزون متقلب للغاية.
- التحركات الكبيرة شائعة.
- عبء الديون هو مصدر القلق الرئيسي.
المشهد المؤسسي: من يشتري ويبيع
المستثمر المؤسسي profile لشركة Herc Holdings Inc. (HRI) يهيمن عليها بعض من أكبر مديري الأصول في العالم، حيث أظهرت إيداعات الربع الثالث من عام 2025 إجمالي 39,682,174 الأسهم المملوكة من قبل 657 أصحاب المؤسسات. وفي حين أن الملكية الإجمالية مرتفعة، فإن نظرة فاحصة على النشاط ربع السنوي تكشف عن صورة دقيقة لتعديلات المحفظة، وليس فقط التراكم الأعمى. على سبيل المثال، قامت شركة BlackRock, Inc. بتخفيض حصتها بمقدار -7.672%، بيع أكثر 209,871 الأسهم، في حين زادت Fmr LLC مركزها بأكثر من 20.258%مضيفا 396,031 أسهم.
هذه ليست إشارة "شراء" موحدة؛ إنه دوران. تقوم بعض الصناديق بجني الأرباح أو تقليل التعرض للأسماء ذات الرافعة المالية الأكثر خطورة، بينما يرى البعض الآخر فرصة ذات قيمة كبيرة. وأضافت شركة Coliseum Capital Management، LLC، أحد المساهمين الرئيسيين 131,568 أسهم، أ 7.418% وهذا يشير إلى استمرار الاقتناع بالاستراتيجية طويلة المدى. يمكنك العثور على مزيد من التفاصيل حول رؤية الشركة طويلة المدى في بيان المهمة والرؤية والقيم الأساسية لشركة Herc Holdings Inc. (HRI).
| المساهم المؤسسي الرئيسي (الربع الثالث 2025) | الأسهم المملوكة | التغير الربع سنوي (%) |
|---|---|---|
| إنفيسكو المحدودة. | 4,123,437 | +11.152% |
| شركة مجموعة الطليعة | 3,290,180 | -2.635% |
| شركة بلاك روك | 2,525,530 | -7.672% |
| اف ام ار ذ.م.م | 2,351,004 | +20.258% |
| كوليسيوم كابيتال مانجمنت، ذ.م.م | 1,905,171 | +7.418% |
وجهات نظر المحللين والمحفزات المستقبلية
الإجماع في وول ستريت هو أن شركة Herc Holdings Inc. (HRI) في وضع يسمح لها بمستقبل قوي، على الرغم من مشاكل التكامل على المدى القريب. متوسط السعر المستهدف للمحلل موجود $160 ل $164.33، مما يشير إلى احتمالية الارتفاع 20% من سعر التداول الأخير. وقد بدأت شركات مثل جولدمان ساكس وباركليز مؤخرًا أو أعادت تأكيد تصنيفات "الشراء"، مستشهدة بالرياح الدافعة الناجمة عن الإنفاق الحكومي المستمر لعدة سنوات على البنية التحتية والتصنيع.
يعتمد جوهر الفرضية الصعودية على التحول طويل المدى نحو تأجير المعدات، مما يزيد من معدلات انتشار الإيجار. ومع ذلك، فإن المحللين واقعيون أيضًا. نتائج الربع الثالث من عام 2025، بينما تظهر أ 35% زيادة في إجمالي الإيرادات إلى 1.304 مليار دولار، تقديرات الأرباح القانونية للسهم الواحد (EPS) حسب 58%، ضرب فقط $0.90 لكل سهم. أدى ذلك إلى تخفيض طفيف لتوقعات ربحية السهم لعام 2026 من 10.42 دولار إلى $9.54.
ما يخفيه هذا التقدير هو تعقيد دمج عملية استحواذ كبيرة. أكبر المخاطر والفرص هو التكامل الناجح لعملية الاستحواذ على H&E، والذي من المتوقع أن يؤدي إلى توجيه إرشادات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لعام 2025 بالكامل 1.8 مليار دولار إلى 1.9 مليار دولار وتوجيه إيرادات تأجير المعدات 3.7 مليار دولار إلى 3.9 مليار دولار. وينتظر السوق الدليل على أن الكفاءات التشغيلية التي وعد بها الاندماج ستؤدي إلى استقرار الهوامش وتحقيق التوقعات طويلة الأجل.
Herc Holdings Inc. (HRI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.