Johnson Matthey Plc (JMAT.L) Bundle
من يستثمر في شركة جونسون ماثي بي إل سي ولماذا؟
من يستثمر في شركة جونسون ماثي بي إل سي ولماذا؟
تجذب شركة Johnson Matthey Plc (LON: JMAT)، الشركة الرائدة عالميًا في مجال التقنيات المستدامة، مجموعة متنوعة من المستثمرين. إن فهم أنواع المستثمرين الرئيسيين ودوافعهم يلقي الضوء على جاذبية السهم في السوق.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون الأسهم ويحتفظون بها لمحافظ استثمارية شخصية. في عام 2022، شكلت ملكية التجزئة ما يقرب من 24% من أسهم جونسون ماثي.
- المستثمرون المؤسسيون: كيانات مثل صناديق التقاعد وصناديق الاستثمار المشتركة وشركات التأمين. احتفظ هؤلاء المستثمرون بحوالي 67% من إجمالي الأسهم حسب آخر التقارير لعام 2023.
- صناديق التحوط: صناديق الاستثمار التي تستخدم استراتيجيات مختلفة لتحقيق عوائد عالية. تمثل صناديق التحوط تقريبا 9% الملكية، مع التركيز على الصفقات قصيرة الأجل والاستثمارات الاستراتيجية.
دوافع الاستثمار
تنجذب مجموعات مختلفة من المستثمرين إلى جونسون ماثي لأسباب مختلفة:
- آفاق النمو: ينجذب المستثمرون إلى التزام جونسون ماثي بالاستدامة والابتكار، لا سيما في قطاعي الكهرباء والهيدروجين. على سبيل المثال، بلغت إيرادات الشركة من مواد البطاريات ما يقرب من 250 مليون جنيه استرليني في السنة المالية 2023، مما يعكس معدل نمو سنوي قدره 40%.
- الأرباح: وتقدم الشركة عائد أرباح حولها 3.2% اعتبارًا من أكتوبر 2023، مما يجذب المستثمرين الذين يركزون على الدخل والذين يبحثون عن تدفق نقدي موثوق.
- موقف السوق: تتمتع شركة جونسون ماثي ببصمة قوية في سوق المحفزات، حيث تمتلك حصة سوقية كبيرة تبلغ حوالي 30% في المحولات الحفازة للسيارات.
استراتيجيات الاستثمار
عادةً ما يستخدم المستثمرون في جونسون ماثي استراتيجيات مختلفة:
- عقد طويل الأجل: يركز العديد من المستثمرين المؤسسيين على مسار النمو المستدام للشركة، والذي ينعكس في توقعاتها معدل النمو السنوي المركب (CAGR) من 8% على مدى السنوات الخمس المقبلة.
- التداول قصير المدى: صناديق التحوط غالبا ما تستفيد من تقلبات السوق. على سبيل المثال، صندوق تحوط بارز، مارشال ويس، قامت مؤخرًا بزيادة حصتها بمقدار 15% من خلال الصفقات التكتيكية.
- استثمار القيمة: ينجذب بعض المستثمرين إلى الأسهم المقومة بأقل من قيمتها، حيث تبلغ نسبة السعر إلى الربحية الحالية لشركة جونسون ماثي 17.5مما يشير إلى الاتجاه الصعودي المحتمل مع تحسن ظروف السوق.
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | الدوافع الرئيسية | الاستراتيجيات النموذجية |
|---|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 24% | آفاق النمو، والأرباح | عقد طويل الأجل |
| المستثمرون المؤسسيون | 67% | موقف السوق والاستقرار | عقد طويل الأجل |
| صناديق التحوط | 9% | مكاسب قصيرة المدى | التداول على المدى القصير |
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، يتم تداول سهم جونسون ماثي بحوالي 23.75 جنيهًا إسترلينيًا بأداء منذ بداية العام حتى تاريخه. +15%. إن الجمع بين موقعها الاستراتيجي في قطاع التكنولوجيا المستدامة والتزامها تجاه المساهمين من خلال توزيعات الأرباح يجعلها خيارًا استثماريًا جذابًا عبر مختلف ملفات تعريف المستثمرين.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Johnson Matthey Plc
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Johnson Matthey Plc
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، شهدت شركة جونسون ماثي اهتمامًا مؤسسيًا كبيرًا. ويمتلك المستثمرون المؤسسيون نسبة كبيرة من أسهم الشركة، مما يعكس ثقتهم في آفاقها المستقبلية.
كبار المستثمرين المؤسسيين
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركات مجموعة كابيتال | 14,567,000 | 10.12% |
| شركة بلاك روك | 12,785,000 | 8.89% |
| شركة إدارة وأبحاث الإخلاص | 10,341,000 | 7.19% |
| المجموعة القانونية والعامة ش | 9,081,000 | 6.30% |
| شركة إتش إس بي سي القابضة | 8,220,000 | 5.71% |
التغييرات في الملكية
في العام الماضي، تقلبت الملكية المؤسسية لشركة جونسون ماثي. تشير التسجيلات الأخيرة إلى ما يلي:
- قامت شركات كابيتال جروب بزيادة حصتها بنسبة 2.5%.
- خفضت شركة BlackRock Inc. ممتلكاتها بنسبة 1.2%.
- قامت شركة Fidelity Management بزيادة استثماراتها بمقدار 3.7%.
تأثير المستثمرين المؤسسيين
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في التأثير على سعر سهم جونسون ماثي واتجاهه الاستراتيجي. يمكن أن تؤدي قراراتهم الاستثمارية إلى:
- زيادة التقلبات في أسعار الأسهم بسبب التداولات الكبيرة.
- التأثير على قرارات حوكمة الشركات من خلال قوة التصويت.
- استراتيجيات خلق القيمة على المدى الطويل، حيث أن هؤلاء المستثمرين عادةً ما يكون لديهم محافظ استثمارية متنوعة.
اعتبارًا من الربع الأخير، أظهر سعر سهم جونسون ماثي مرونة، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى الدعم المؤسسي. إن وجود المؤسسات الكبرى غالبا ما يغرس الثقة بين المستثمرين الأفراد، مما قد يؤدي إلى زيادة أحجام التداول وارتفاع تقييمات الأسهم.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة جونسون ماثي بي إل سي
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة جونسون ماثي بي إل سي
وقد شهدت شركة جونسون ماثي، الشركة الرائدة في مجال التقنيات المستدامة، اهتمامًا كبيرًا من مختلف المستثمرين المؤسسيين واللاعبين الرئيسيين في الأسواق المالية. إن فهم مشهد المستثمر يمكن أن يسلط الضوء على الاتجاه الاستراتيجي للشركة وأداء الأسهم.
المستثمرين البارزين
يلعب العديد من المستثمرين الجديرين بالملاحظة دورًا حاسمًا في ديناميكيات أسهم جونسون ماثي:
- استثمارات الإخلاص: اعتبارًا من أحدث الإيداعات، فإن الإخلاص يحمل تقريبًا 10.5% من أسهم جونسون ماثي.
- إنفيسكو المحدودة.: يمتلك هذا العملاق لإدارة الأصول حوالي 8.2% من أسهم الشركة.
- شركة بلاك روك: تعد شركة BlackRock واحدة من أكبر شركات إدارة الأصول على مستوى العالم، وتمتلك حصة كبيرة تبلغ حوالي 6.7%.
- إدارة ويلينغتون: وهو أيضًا لاعب بارز، ويلينغتون يحمل عنه 5.0% من الاسهم.
تأثير المستثمر
يمكن أن يؤثر تأثير هؤلاء المستثمرين على عمليات صنع القرار في جونسون ماثي. على سبيل المثال:
- من المعروف أن شركة Fidelity Investments، باعتبارها مالكًا طويل الأجل، تدافع عن مبادرات الاستدامة التي تتماشى مع الأعمال الأساسية لشركة Johnson Matthey.
- غالبًا ما تضغط استراتيجية الاستثمار التي تركز على الاستدامة لشركة بلاك روك على الشركات لتعزيز ممارساتها البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).
يمكن لهؤلاء المستثمرين التأثير على قرارات مجلس الإدارة والتأثير على تقلبات الأسهم بناءً على أنماط الشراء أو البيع، خاصة استجابة لظروف السوق أو أداء الشركة.
التحركات الأخيرة
وقد سلط النشاط الأخير لهؤلاء المستثمرين الضوء على مشاركتهم مع جونسون ماثي:
- في الربع الثالث من عام 2023، قامت شركة فيديليتي بزيادة ممتلكاتها من خلال الاستحواذ على حصة إضافية 2.1 مليون سهم، ليصل إجماليها إلى 16.5 مليون سهم.
- بيعت Invesco مؤخرا 1.5 مليون سهم، وخفض حصتها من 9.7% ل 8.2%.
- حافظت شركة بلاك روك على مكانتها، لكن المحللين أشاروا إلى أن استراتيجيتها الاستثمارية الشاملة تتحول نحو الشركات التي تركز على الطاقة النظيفة والاستدامة.
جدول نشاط المستثمر
| اسم المستثمر | نسبة الحصة | الأسهم المملوكة | الإجراء الأخير |
|---|---|---|---|
| استثمارات الإخلاص | 10.5% | 16.5 مليون | زيادة الحصة بنسبة 2.1 مليون سهم في الربع الثالث من عام 2023 |
| إنفيسكو المحدودة. | 8.2% | 13 مليون (تقريبًا) | تم البيع 1.5 مليون سهم |
| شركة بلاك روك | 6.7% | 10.5 مليون (تقريبًا) | موقف محفوظ |
| إدارة ويلينغتون | 5.0% | 7.8 مليون (تقريبًا) | لم يتم الإبلاغ عن أي إجراء حديث |
إن فهم تحركات واستراتيجيات هؤلاء المستثمرين يوفر نظرة ثاقبة للعوامل التي تدفع أداء أسهم جونسون ماثي والتوجه الاستراتيجي في مشهد السوق المتطور.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة جونسون ماثي بي إل سي
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
إن المشاعر الحالية لكبار المساهمين تجاه شركة Johnson Matthey Plc هي السائدة إيجابي. وينعكس ذلك في المبادرات الإستراتيجية للشركة تجاه التقنيات المستدامة، لا سيما في قطاعات مواد البطاريات والهيدروجين، والتي تتماشى مع الجهود العالمية لإزالة الكربون.
في الآونة الأخيرة، شهد السهم حركات متقلبة تتوافق مع تغيرات الملكية بين كبار المستثمرين. والجدير بالذكر أنه في أواخر مارس 2023، وردت أنباء عن ذلك بلاك روك زادت حصتها إلى ما يقرب من 8.4%مما يشير إلى الثقة في آفاق الشركة على المدى الطويل. وقد ساعد هذا الاستحواذ على تعزيز ثقة السوق، مما ساهم في ارتفاع أسعار الأسهم من £24.75 إلى حولها £26.40 خلال الأسابيع التالية.
وبعد الإعلانات الاستثمارية الكبرى، أظهر السهم مستوى 10% زيادة في القيمة. على العكس من ذلك، بسبب شائعات عن عمليات تجريد محتملة من قبل إدارة ويلينغتون، الذي يحمل حوالي 5.2% من الأسهم، انخفض السهم 3.5% في أوائل مايو 2023، مما يشير إلى أن معنويات المستثمرين يمكن أن تكون حساسة لكل من الأخبار الإيجابية والسلبية حول الملكية.
| مستثمر | الحصة الحالية (%) | التغير في الحصة (%) | تاريخ النقل الأخير | التأثير على سعر السهم (%) |
|---|---|---|---|---|
| بلاك روك | 8.4 | +1.5 | مارس 2023 | +10 |
| إدارة ويلينغتون | 5.2 | -0.8 | مايو 2023 | -3.5 |
| إنفيسكو | 4.0 | 0.0 | أبريل 2023 | +2.7 |
| القانونية والعامة | 6.5 | +0.3 | فبراير 2023 | +1.2 |
وقد سلط المحللون الضوء على تأثير هؤلاء المستثمرين الرئيسيين على اتجاه الشركة. وفقا لتحليل حديث أجراه دويتشه بنكيلعب المستثمرون المؤسسيون الكبار دورًا مهمًا في استقرار أسعار الأسهم وسط تقلبات السوق. تتم مراقبة اتجاهاتهم عن كثب، حيث أن أي تغييرات مهمة يمكن أن تؤدي إلى ردود فعل أوسع في السوق.
بالإضافة إلى ذلك، أدى التركيز المستمر على الممارسات المستدامة بيئيًا إلى إثارة اهتمام المستثمرين. يتوقع المحللون أن محور جونسون ماثي نحو تكنولوجيا البطاريات يمكن أن يشهد زيادة في إيراداتها بنسبة تصل إلى 15% سنويًا على مدى السنوات الخمس المقبلة، مما يجذب المستثمرين على المدى الطويل الذين يعطون الأولوية للعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة.
Johnson Matthey Plc (JMAT.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.