CF Bankshares Inc. (CFBK): نموذج الأعمال التجارية

في المشهد الديناميكي للخدمات المصرفية الإقليمية، تبرز شركة CF Bankshares Inc. (CFBK) كدراسة حالة مقنعة للابتكار المالي الاستراتيجي. تقع هذه المؤسسة في قلب ولايتي أوهايو وبنسلفانيا، وتقوم بصياغة نموذج أعمال متطور يمزج بسلاسة المبادئ المصرفية المجتمعية التقليدية مع التحول الرقمي المتطور. ومن خلال المواءمة الدقيقة لرؤى السوق المحلية مع الخدمات المالية الشاملة، يوضح CFBK كيف يمكن للبنك الإقليمي إنشاء عروض قيمة مميزة لها صدى عميق مع الشركات الصغيرة والعملاء الأفراد والمنظمات المجتمعية.

CF Bankshares Inc. (CFBK) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية

جمعيات الأعمال المحلية في ولاية أوهايو وبنسلفانيا

تحتفظ شركة CF Bankshares Inc. بشراكات استراتيجية مع جمعيات الأعمال المحلية التالية:

اسم الجمعية	الموقع	التركيز على الشراكة
رابطة المصرفيين في أوهايو	كولومبوس، أوهايو	الدعوة التنظيمية والتواصل
رابطة بنسلفانيا للمصرفيين المجتمعيين	هاريسبرج، بنسلفانيا	تطوير الأعمال ودعم الامتثال

مقدمو الخدمات المالية الإقليميون

تشمل شراكات الخدمات المالية الإقليمية الرئيسية ما يلي:

• البنك الوطني الأول في ولاية بنسلفانيا
• الضفة الشمالية الغربية
• بنك اس اند تي

شبكات الاستثمار المجتمعي

الشبكة	مبلغ الاستثمار	منطقة التركيز
شبكة رأس المال المجتمعي في أوهايو	2.3 مليون دولار	الإقراض للشركات الصغيرة
اتحاد بنسلفانيا للتنمية الاقتصادية	1.7 مليون دولار	النمو الاقتصادي الإقليمي

بائعو التكنولوجيا للبرامج المصرفية

تفاصيل الشراكة التكنولوجية:

• جاك هنري & Associates - منصة الخدمات المصرفية الأساسية
• Fiserv - الحلول المصرفية الرقمية
• Microsoft Azure - البنية التحتية السحابية

شركاء التأمين وضمان القروض

شريك	نوع الضمان	مبلغ التغطية
مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC).	تأمين الودائع	ما يصل إلى 250،000 دولار لكل مودع
إدارة الأعمال الصغيرة	ضمانات القروض	تصل إلى 85% من قيمة القرض

CF Bankshares Inc. (CFBK) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية

الخدمات المصرفية التجارية والتجزئة

اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، أعلنت شركة CF Bankshares Inc. عن إجمالي أصول بقيمة 1.47 مليار دولار أمريكي. يقدم البنك الخدمات المصرفية التجارية والتجزئة بالمقاييس الرئيسية التالية:

فئة الخدمة	الحجم الإجمالي	متوسط قيمة الصفقة
القروض التجارية	412 مليون دولار	$587,000
حسابات الخدمات المصرفية للأفراد	37,542 حساب	24.300 دولار لكل حساب

الإقراض العقاري ونشأته

تضمنت أنشطة الإقراض العقاري لشركة CF Bankshares Inc. في عام 2023 ما يلي:

• إجمالي حجم إنشاء الرهن العقاري: 276 مليون دولار
• قروض الرهن العقاري السكني: 1,842 قرضاً جديداً
• متوسط حجم قرض الرهن العقاري: 149.700 دولار

إدارة حساب الودائع

إحصائيات حساب الودائع لشركة CF Bankshares Inc.:

نوع الحساب	إجمالي الودائع	عدد الحسابات
التحقق من الحسابات	624 مليون دولار	28,341
حسابات التوفير	412 مليون دولار	19,287

تطوير منصة الخدمات المصرفية الرقمية

استثمارات ومقاييس منصة الخدمات المصرفية الرقمية:

• مستخدمو الخدمات المصرفية الرقمية: 26,743
• المعاملات المصرفية عبر الهاتف المحمول شهريًا: 487,000
• الاستثمار في منصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت في عام 2023: 2.1 مليون دولار

الخدمات الاستشارية المالية المجتمعية

أداء خدمات الاستشارات المالية:

فئة الخدمة	إجمالي العملاء	الإيرادات المولدة
إدارة الثروات	2,341 عميل	7.2 مليون دولار
استشارات الاستثمار	1,876 عميل	4.9 مليون دولار

CF Bankshares Inc. (CFBK) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية

شبكة فروع البنك المادي

اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تدير شركة CF Bankshares Inc. 12 فرعًا مصرفيًا فعليًا تقع في جميع أنحاء أوهايو وبنسلفانيا.

الدولة	عدد الفروع
أوهايو	8
بنسلفانيا	4

طاقم عمل مالي محترف مدرب

إجمالي عدد الموظفين حتى 31 ديسمبر 2023: 156 موظفًا

• متوسط سنوات الخبرة المصرفية: 8.4 سنوات
• نسبة الحاصلين على شهادات مالية متقدمة: 42%

البنية التحتية لتكنولوجيا الخدمات المصرفية الرقمية

الموارد التكنولوجية	المواصفات
منصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت	نظام قائم على السحابة مع مصادقة متعددة العوامل
تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول	متوفر على منصات iOS وAndroid

سمعة السوق المحلية

التركيز على الخدمات المصرفية المجتمعية مع 487.3 مليون دولار في إجمالي الأصول كما في 31 ديسمبر 2023.

أنظمة الامتثال التنظيمي وإدارة المخاطر

• موظفو الامتثال: 6 متخصصين متخصصين
• ساعات التدريب السنوية على الامتثال لكل موظف: 24
• تصنيف الفحص التنظيمي: مرض

CF Bankshares Inc. (CFBK) - نموذج الأعمال: عروض القيمة

تجربة مصرفية شخصية للمجتمعات المحلية

اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تخدم شركة CF Bankshares Inc. 12 مقاطعة مع 14 موقعًا فرعيًا متكامل الخدمات. إجمالي الأصول المصرفية المجتمعية: 1.47 مليار دولار.

التغطية الجغرافية	إجمالي الفروع	أصول الخدمات المصرفية المجتمعية
12 مقاطعة	14 فرعا	1.47 مليار دولار

أسعار فائدة تنافسية على القروض والودائع

متوسط أسعار الفائدة للمنتجات المالية الرئيسية اعتبارًا من يناير 2024:

نوع المنتج	سعر الفائدة
حسابات التوفير الشخصية	3.25%
فحص الأعمال	2.85%
القروض التجارية	7.50%

خدمة العملاء المستجيبة

مقاييس خدمة العملاء لعام 2023:

• متوسط زمن الاستجابة: 12 دقيقة
• تصنيف رضا العملاء: 4.7/5
• قنوات الدعم الرقمي: 3 (الهاتف، البريد الإلكتروني، الدردشة عبر الإنترنت)

خيارات مصرفية رقمية ومادية مريحة

إحصائيات الخدمات المصرفية الرقمية لعام 2023:

• مستخدمو الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول: 42,500
• حجم المعاملات عبر الإنترنت: 1.2 مليون معاملة
• مدة تشغيل منصة الخدمات المصرفية الرقمية: 99.98%

حلول مالية مصممة للشركات الصغيرة

منتج الأعمال الصغيرة	إجمالي القروض الصادرة	متوسط مبلغ القرض
قروض الأعمال الصغيرة	87.3 مليون دولار	$124,500
خط الائتمان التجاري	45.6 مليون دولار	$76,200

CF Bankshares Inc. (CFBK) - نموذج العمل: علاقات العملاء

التفاعلات وجهاً لوجه في الفروع المحلية

اعتبارًا من عام 2024، تحتفظ شركة CF Bankshares Inc. بـ 12 موقعًا فرعيًا فعليًا عبر المنطقة التشغيلية الخاصة بها. متوسط التفاعلات اليومية مع عملاء الفرع: 47 تفاعلاً لكل فرع.

نوع الفرع	عدد الفروع	متوسط حركة العملاء اليومية
فروع التجزئة	9	38 عميلاً
مراكز الأعمال المصرفية	3	62 عميلاً

قنوات دعم العملاء الرقمية

مقاييس الدعم الرقمي لشركة CF Bankshares Inc. في عام 2024:

• مستخدمو تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول: 24,567
• مستخدمو منصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت: 36,245
• متوسط وقت الاستجابة لدعم العملاء الرقمي: 17 دقيقة
• معدل دقة محادثة خدمة العملاء: 82%

الاستشارات المالية الشخصية

المستشارون الماليون المخصصون: 16

خدمة الاستشارة	متوسط تفاعلات العميل شهريًا	متوسط حجم المحفظة
الاستشارات المصرفية الشخصية	42	$275,000
التخطيط المالي للأعمال	23	$1,250,000

برامج المشاركة المجتمعية

إحصائيات التفاعل المجتمعي:

• فعاليات المجتمع المحلي التي تتم رعايتها: 24 سنويًا
• إجمالي الاستثمار المجتمعي: 187.500 دولار أمريكي في عام 2024
• ورش عمل التثقيف المالي: 18

نهج الولاء والعلاقات المصرفية

مقاييس الاحتفاظ بالعملاء والولاء:

مقياس برنامج الولاء	بيانات 2024
معدل الاحتفاظ بالعملاء	87.3%
متوسط مدة العلاقة مع العملاء	7.2 سنة
عضوية برنامج الولاء	16,542 عضوا

CF Bankshares Inc. (CFBK) - نموذج الأعمال: القنوات

شبكة فروع البنك المادي

اعتبارًا من عام 2024، تدير شركة CF Bankshares Inc. 12 فرعًا مصرفيًا فعليًا في جميع أنحاء ولاية ماريلاند. وتتركز مواقع الفروع في:

المنطقة	عدد الفروع
منطقة بالتيمور الحضرية	7
الشاطئ الشرقي	3
وسط ميريلاند	2

منصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت

توفر منصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت الوصول الرقمي 24/7 مع الميزات التالية:

• تتبع رصيد الحساب
• تحويلات الأموال
• خدمات دفع الفواتير
• البيانات الإلكترونية

تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول

إحصائيات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول لشركة CF Bankshares Inc.:

متري	بيانات 2024
إجمالي تنزيلات تطبيقات الهاتف المحمول	38,500
المستخدمون النشطون شهريًا	22,750
حجم المعاملات المتنقلة	42.3 مليون دولار

الخدمات المصرفية عبر الهاتف

تفاصيل دعم الخدمات المصرفية عبر الهاتف:

• ساعات العمل: 8:00 صباحًا - 8:00 مساءً بالتوقيت الشرقي
• ممثلو خدمة العملاء: 15
• متوسط وقت انتظار المكالمات: 3.2 دقيقة

شبكة الصراف الآلي

تكوين شبكة أجهزة الصراف الآلي CF Bankshares Inc.:

نوع الصراف الآلي	العدد الإجمالي	نوع الموقع
أجهزة الصراف الآلي المملوكة للبنك	18	مواقع الفروع
أجهزة الصراف الآلي الشبكة المشتركة	45	مواقع الشركاء
إجمالي نقاط الوصول لأجهزة الصراف الآلي	63	الشبكة المجمعة

CF Bankshares Inc. (CFBK) – نموذج الأعمال: شرائح العملاء

الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة الحجم

اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تخدم CF Bankshares ما يقرب من 1,247 عميلًا من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مناطق السوق الرئيسية.

قطاع الأعمال	عدد العملاء	متوسط حجم القرض
أعمال البيع بالتجزئة	532	$275,000
أعمال قطاع الخدمات	415	$340,000
أعمال التصنيع	300	$485,000

عملاء الخدمات المصرفية للأفراد

إجمالي عملاء الخدمات المصرفية للأفراد: 38,642 حتى 31 ديسمبر 2023.

• الحسابات الجارية الشخصية: 22,145
• حسابات التوفير الشخصية: 16,497
• متوسط عمر العميل: 35-55 سنة

المؤسسات التجارية المحلية

محفظة العملاء التجاريين: 214 عميلاً تجاريًا نشطًا بإجمالي محفظة إقراض تجاري تبلغ 127.3 مليون دولار أمريكي في عام 2023.

نوع المؤسسة	عدد العملاء	إجمالي حجم الإقراض
المطورين العقاريين	42	37.6 مليون دولار
الخدمات المهنية	86	45.2 مليون دولار
مقدمي الرعاية الصحية	53	29.5 مليون دولار
الكيانات التجارية الأخرى	33	15 مليون دولار

الباحثين عن الرهن العقاري السكني

قاعدة عملاء الرهن العقاري: 2,876 حساب رهن عقاري نشط بإجمالي قروض رهن عقاري بقيمة 412.7 مليون دولار في عام 2023.

• مشتري المنازل لأول مرة: 687 حسابًا
• عملاء إعادة التمويل: 1,142 حساب
• الرهن العقاري الاستثماري: 347 حسابا
• متوسط حجم القرض العقاري: 143,500 دولار

المنظمات المجتمعية

شراكات منظمات المجتمع: 87 علاقة فاعلة بإجمالي استثمارات تنمية مجتمعية بقيمة 3.2 مليون دولار عام 2023.

نوع المنظمة	عدد الشراكات	مبلغ الاستثمار
المنظمات غير الربحية	42	1.5 مليون دولار
المؤسسات التعليمية	22	$850,000
مبادرات الحكم المحلي	23	$850,000

CF Bankshares Inc. (CFBK) – نموذج الأعمال: هيكل التكلفة

رواتب الموظفين ومزاياهم

إجمالي تعويضات الموظفين لشركة CF Bankshares Inc. في عام 2023: 14,237,000 دولار أمريكي

الفئة	المبلغ ($)
الرواتب الأساسية	9,845,000
الفوائد	3,672,000
مكافآت الأداء	720,000

المصاريف التشغيلية للفروع

التكاليف التشغيلية السنوية للفرع: 5,612,000 دولار

• الإيجار والمرافق: 2,345,000 دولار
• الصيانة: 987,000 دولار
• اللوازم المكتبية: 456,000 دولار
• التأمين: 824.000 دولار

صيانة التكنولوجيا والبنية التحتية

إجمالي الاستثمار التكنولوجي في عام 2023: 3,456,000 دولار

فئة نفقات التكنولوجيا	المبلغ ($)
البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات	1,845,000
تراخيص البرامج	672,000
الأمن السيبراني	939,000

تكاليف الامتثال التنظيمي

نفقات الامتثال التنظيمي السنوية: 2,134,000 دولار

• الاستشارات القانونية: 621,000 دولار
• رسوم التدقيق: 875,000 دولار
• التدريب على الامتثال: 338000 دولار
• أنظمة التقارير: 300,000 دولار

مصاريف التسويق واكتساب العملاء

إجمالي الإنفاق التسويقي لعام 2023: 1,287,000 دولار

قناة التسويق	المبلغ ($)
التسويق الرقمي	487,000
الإعلان التقليدي	356,000
الرعاية المجتمعية	224,000
برامج اكتساب العملاء	220,000

CF Bankshares Inc. (CFBK) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات

إيرادات الفوائد من القروض

بالنسبة للسنة المالية 2023، أعلنت شركة CF Bankshares Inc. عن إجمالي إيرادات الفوائد بقيمة 54.3 مليون دولار. إن توزيع إيرادات فوائد القروض هو كما يلي:

فئة القرض	دخل الفوائد ($)
القروض التجارية	22,750,000
قروض الرهن العقاري السكني	18,620,000
القروض الاستهلاكية	13,930,000

رسوم إنشاء الرهن العقاري

بلغ إجمالي رسوم إنشاء الرهن العقاري لشركة CF Bankshares Inc. في عام 2023 3.6 مليون دولار، مع التوزيع التالي:

• رسوم إنشاء الرهن العقاري السكني: 2.8 مليون دولار
• رسوم إنشاء الرهن العقاري التجاري: 800.000 دولار

رسوم خدمة الحساب

حققت رسوم خدمة الحساب إيرادات بقيمة 7.2 مليون دولار للبنك في عام 2023:

نوع الحساب	إيرادات رسوم الخدمة (بالدولار)
التحقق من الحسابات	4,350,000
حسابات التوفير	1,850,000
الحسابات التجارية	1,000,000

مبيعات المنتجات الاستثمارية

وصلت إيرادات مبيعات المنتجات الاستثمارية لعام 2023 إلى 5.4 مليون دولار:

• مبيعات صناديق الاستثمار المشتركة: 2.1 مليون دولار
• إدارة حساب التقاعد: 1.9 مليون دولار
• خدمات إدارة الثروات: 1.4 مليون دولار

رسوم المعاملات المصرفية الرقمية

بلغت رسوم المعاملات المصرفية الرقمية لشركة CF Bankshares Inc. في عام 2023 2.8 مليون دولار:

الخدمة الرقمية	إيرادات رسوم المعاملات ($)
المعاملات المصرفية عبر الإنترنت	1,200,000
المعاملات المصرفية عبر الهاتف المحمول	1,000,000
رسوم المعاملات عبر أجهزة الصراف الآلي	600,000

CF Bankshares Inc. (CFBK) - Canvas Business Model: Value Propositions

You're focused on growing your closely held business, and you need a bank that understands your specific needs, not one that treats you like a number in a massive portfolio. That's the core of what CF Bankshares Inc. offers.

Boutique commercial bank model for closely held businesses and entrepreneurs.

CF Bankshares Inc., through CFBank, positions itself as a nationally chartered boutique Commercial bank, a structure that allows it to focus intensely on the financial needs of closely held businesses and entrepreneurs. This strategy has driven significant growth; since the 2012 recapitalization, CFBank has achieved a Compound Annual Growth Rate (CAGR) in excess of 20%. This focus is operationalized by serving clients across Five (5) Major Metro Markets: Columbus, Cleveland, Cincinnati, and Akron Ohio, and Indianapolis, Indiana.

Direct customer access to decision-makers, avoiding big bank bureaucracy.

The value here is speed and relevance. CFBank differentiates itself with a 'penchant for individualized service coupled with direct customer access to decision-makers, and ease of doing business.' This isn't just talk; the operational efficiency supports this claim. The Efficiency Ratio improved to 49.8% in the third quarter of 2025, showing management is keeping a tight rein on costs while serving clients.

Comprehensive commercial lending: real estate, equipment leases, and C&I loans.

You get the full suite of commercial tools, but delivered with a local, specialized touch. CFBank provides commercial loans, equipment leases, commercial and residential real estate loans, and treasury management depository services. The commitment to this strategy is evident in the production numbers. New Commercial Loan production totaled $155 million year to date as of September 30, 2025, even while offsetting considerable loan payoffs from successful real estate projects moving to permanent financing. This focus on commercial growth is intentional, as the company has been actively redeploying proceeds from residential mortgage loan sales into higher-yielding Commercial and Business loan relationships.

Personalized service that matches the sophistication of much larger banks.

The goal is to deliver the capability of a much larger institution without the associated red tape. CFBank explicitly states it 'matches the sophistication of much larger banks, without the bureaucracy.' This sophistication is reflected in the balance sheet strength and profitability metrics. For instance, the Book value per share increased to $26.99 as of September 30, 2025. Furthermore, Pre-provision, pre-tax net revenue (PPNR) for Q3 2025 hit $7.8 million, a 33% increase over Q3 2024, showing the commercial focus is driving top-line results.

Strong credit quality with nonaccrual loans declining 40% in Q3 2025.

When you are lending to closely held businesses, credit quality is the ultimate test of underwriting discipline. CFBank showed significant improvement in this area heading into the end of 2025. Nonaccrual loans declined 40% when compared to June 30, 2025. This rapid cleanup of credit issues is a major value point, signaling a conservative credit culture in action. Here's the quick math on the credit quality metrics as of September 30, 2025:

Credit Metric	Amount/Percentage (as of 9/30/2025)
Nonaccrual Loans (as % of total loans)	0.57%
Loans 30+ Days Past Due (Dollar Amount)	$5.6 million
Loan Delinquencies (as % of total loans)	0.32%
Total Delinquencies Decline (vs. 6/30/2025)	63%

The management team noted that the core earnings remain solid, even with a Q3 2025 Net Income of $2.3 million, which was impacted by a significant provision expense. The underlying health is what matters, and the NPA ratio of 0.57% is a concrete measure of that health.

The immediate next step for you is to review the specific loan officer team structure in the Cincinnati market, as that is where CFBank is actively recruiting experienced talent to deepen its presence. Finance: draft 13-week cash view by Friday.

CF Bankshares Inc. (CFBK) - Canvas Business Model: Customer Relationships

CF Bankshares Inc. positions its customer relationships around serving the financial needs of closely held businesses and entrepreneurs, complemented by retail and mortgage lending services. The bank is a nationally chartered boutique Commercial bank operating primarily in Five (5) Major Metro Markets: Columbus, Cleveland, Cincinnati, and Akron Ohio, and Indianapolis, Indiana.

Dedicated relationship managers for commercial clients are implied through strategic team expansion aimed at scaling the Commercial Bank. The company actively strengthens its Regional Market Leadership by adding proven top performers to its Commercial & Retail Banking teams. For instance, in April 2025, Matt Tuohey joined CFBank as Market President for the Northeast Ohio region, bringing over 30 years of experience in commercial banking and executive leadership. This focus supports the strategic objective of expanding Commercial Bank loans and relationships.

The high-touch, individualized service model is a key differentiator for CF Bankshares Inc., coupled with direct customer access to decision-makers and ease of doing business. This approach is designed to match the sophistication of much larger banks without the bureaucracy. The commitment to commercial growth is evident in the year-to-date New Commercial Loan production, which totaled $155 million as of Q3 2025.

Metric Category	Detail	Value as of September 30, 2025
Commercial Loan Production (YTD)	New Commercial Loan production	$155 million
Credit Quality - Delinquency	Loans 30 days or more past due	$5.6 million
Credit Quality - Nonperforming Assets	Nonperforming Assets (NPAs) as a percentage of total loans	0.57%
Asset Mix Strategy	Residential portfolio sales completed in Q1 2025	$18.1 million

The community-oriented banking approach in regional markets is supported by specific local programs. CF Bankshares Inc. continues to donate to various charities in Franklin, Hamilton, and Summit counties in Ohio. Furthermore, the bank partners with Banzai to provide financial literacy education to students across Ohio. For Columbus City Residents, CFBank offers the American Dream Downpayment Initiative, providing up to $14,000 toward the downpayment for low and middle-income first-time home buyers in the City of Columbus, Ohio.

For transactional service for retail and mortgage lending products, the bank has an explicit strategy of contracting the Residential loan portfolio while expanding Commercial Bank relationships. This strategy was executed through the sale of two portfolios of residential mortgage loans totaling $18.1 million during Q1 2025, with proceeds redeployed into higher-yielding Commercial banking loan relationships.

Proactive communication on credit quality and market trends is demonstrated through regular reporting of core asset metrics. The Credit Quality Metrics of the Customer Loan Portfolio were reported as sound at September 30, 2025. The bank reported that:

• Loan delinquencies were 0.32% of total loans as of September 30, 2025.
• Nonperforming Assets (NPAs) stood at 0.57% of total loans as of September 30, 2025.
• Loans 30 days or more past due totaled $5.6 million at September 30, 2025.
• Nonaccrual loans declined 40% when compared to June 30, 2025.

The Efficiency Ratio improved to 49.8% for Q3 2025, compared to 55.3% for Q3 2024.

CF Bankshares Inc. (CFBK) - Canvas Business Model: Channels

CF Bankshares Inc. (CFBK) uses a multi-pronged approach to reach and serve its customer segments, focusing on both physical presence and digital capabilities, especially for its core commercial clientele.

Full-service branch network in five major metro markets (Columbus, Cleveland, Cincinnati, Akron, Indianapolis).

CFBank maintains a physical footprint across key Ohio and Indiana markets. The bank is headquartered in Columbus, Ohio, and its operations span five major metro-markets.

• Markets served: Columbus, Cleveland, Cincinnati, Akron, and Indianapolis.
• Indianapolis market entry was completed as of Q4 2021.
• The Columbus Main office offers lobby hours Monday through Friday, 9AM - 5PM, with a walk-In ATM available until 6PM on weekdays.

Direct sales force of experienced commercial bankers.

The bank emphasizes direct customer access to decision-makers, which is a key differentiator. This relationship-driven channel supports significant commercial activity.

• New Commercial Loan production year to date (YTD) for the nine months ended September 30, 2025, totaled $155 million.
• The bank strategically redeployed proceeds from residential loan sales into higher-yielding Commercial banking loan relationships.
• The Northeast Ohio region added Matt Tuohey as Market President in April 2025, bringing over 30 years of commercial banking experience to expand the presence there.

Online and mobile banking platforms for digital transactions.

Digital channels support both personal and business banking needs, facilitating convenience alongside the physical branches. Noninterest bearing (NIB) deposit balances show the usage of these transactional channels.

• Digital offerings include Online Banking, Mobile Banking, Billpay, eStatements, and Remote Deposit Capture.
• NIB deposit balances grew by $18 million, an increase of 7%, during the first quarter of 2025 (ended March 31, 2025).
• Core deposits increased by $20 million when compared to June 30, 2025, as of September 30, 2025.

Treasury management services for business clients.

Treasury Management depository services are provided to business clients, aligning with the focus on closely held businesses and entrepreneurs. Growth in fee income is a relevant indicator for these service-based revenue streams.

The growth in Customer Fees, which includes Cash Management products and services, was 60% for the Full Year 2024 when compared to 2023. Noninterest income for Q3 2025 totaled $1.7 million.

Here's a quick look at some key 2025 financial metrics relevant to channel performance:

Metric	Period Ending	Amount
Net Income	September 30, 2025 (Q3)	$2.3 million
Pre-Provision, Pre-Tax Net Revenue (PPNR)	September 30, 2025 (Q3)	$7.8 million
Book Value Per Share	September 30, 2025	$26.99
Net Interest Margin (NIM)	September 30, 2025 (Q3)	2.76%
Net Income	March 31, 2025 (Q1)	$4.4 million
Residential Mortgage Loans Sold (Notional Amount)	Q1 2025	$18.1 million

The efficiency ratio improved to 49.8% for Q3 2025, compared to 55.3% for Q3 2024. Finance: draft 13-week cash view by Friday.

CF Bankshares Inc. (CFBK) - Canvas Business Model: Customer Segments

CF Bankshares Inc. focuses its commercial banking efforts on serving the financial needs of closely held businesses and entrepreneurs. This is the primary target for CFBank's lending and treasury management services across its operating footprint. The strategic shift is clear: shrinking the Residential portfolio while expanding the Commercial Bank relationships. New Commercial Loan production year to date through September 30, 2025, totaled $155 million.

The Commercial Real Estate (CRE) developers and investors segment is a significant part of the lending activity. This segment is characterized by substantial loan activity, with new production often offset by payoffs as projects move to stabilization. During the first nine months of 2025, considerable loan payoffs were noted, primarily from successful Commercial Real Estate development projects refinancing into permanent loans.

Retail customers are served across the bank's established metro markets in Ohio and Indiana. The bank provides full-service commercial and retail banking services and products in these areas. Deposit data gives a sense of the retail/commercial mix. At September 30, 2025, approximately 29.7% of total deposit balances exceeded the FDIC insurance limit of $250,000. Core deposits increased by $20 million when compared to June 30, 2025.

The bank operates in five major metro markets, which define the geographic scope for all customer segments: Columbus, Cleveland, Cincinnati, and Akron in Ohio, and Indianapolis, Indiana. The bank is actively recruiting experienced talent to deepen its presence in these regional markets for business development.

Agricultural clients represent a secondary segment in some of the markets CF Bankshares Inc. serves.

Here are key financial metrics as of late 2025 that frame the scale of the customer base:

Metric	Value as of September 30, 2025	Value as of March 31, 2025
Book Value Per Share	$26.99	$25.86
Total Assets	Not Stated	$2.09 billion
Total Deposits	Not Stated	$1.78 billion
Allowance for Credit Losses on Loans and Leases	$16.8 million	$17.8 million
Nonaccrual Loans	$5.6 million	$14.5 million

The bank's service delivery model is designed to match the sophistication of larger institutions without the associated bureaucracy, offering direct customer access to decision-makers. This approach supports the primary commercial focus.

Key characteristics of the deposit base as of Q3 2025 include:

• Core deposits increased $20 million from the prior quarter.
• 29.7% of deposit balances exceeded the $250,000 FDIC limit.
• Noninterest-bearing balances decreased $18.7 million from June 30, 2025.
• Noninterest-bearing balances increased $18.9 million from December 31, 2024.

The strategic redeployment of proceeds from Residential Mortgage Loan sales into Commercial banking relationships directly impacts the composition of the customer segments served. The focus is on growing the Commercial Bank.

CF Bankshares Inc. (CFBK) - Canvas Business Model: Cost Structure

You're looking at the core expenses driving CF Bankshares Inc.'s operations as of late 2025. For a bank, the cost structure is heavily weighted toward funding its assets and managing its operational footprint.

The cost of funds, which is essentially the interest paid on deposits and borrowings, showed positive movement in the third quarter of 2025. Specifically, the cost of funds declined 58bps when compared to the third quarter of 2024. This efficiency in funding is a key lever for profitability.

A significant, non-operating cost that directly impacts the bottom line is the allocation for potential loan losses. For the quarter ended September 30, 2025, CF Bankshares Inc. recorded a Provision for Credit Losses of $5.1 million. This compares to $1.4 million for the quarter ended June 30, 2025, showing a substantial increase in the provision expense for Q3 2025.

Operational efficiency is tracked closely, and the firm made progress here. The Efficiency Ratio improved to 49.8% in Q3 2025, which is a notable step down from the 55.3% reported for Q3 2024. This ratio reflects how much it costs to generate a dollar of revenue.

The total Noninterest Expense for the quarter ending September 30, 2025, was reported at $7.7 million. This was a slight decrease of $28,000, or 0.4%, compared to the prior quarter's $7.8 million.

Compensation is a core component of noninterest expense, reflecting the investment in experienced banking teams. The increase in noninterest expense compared to the third quarter of 2024 was largely driven by personnel costs. Here's a breakdown of the primary drivers for the year-over-year change in noninterest expense:

• Salaries and employee benefits increased by $261,000.
• Professional fee expense increased by $174,000.

While specific line items for technology and data processing costs aren't broken out separately in the top-level summary, the overall focus on an efficient cost structure and the mention of providing a full suite of digital banking platforms suggest ongoing investment in technology to support operations and client access, like online and mobile account access and remote deposit capture.

Here are the key cost-related figures for CF Bankshares Inc. for the third quarter of 2025:

Cost Component	Q3 2025 Amount/Metric	Comparative Metric/Period
Provision for Credit Losses Expense	$5.1 million	Q3 2025
Noninterest Expense	$7.7 million	Q3 2025
Efficiency Ratio	49.8%	Q3 2025
Cost of Funds Change	Declined 58bps	Compared to Q3 2024
Salaries and Employee Benefits Change	Increase of $261,000	Compared to Q3 2024

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

CF Bankshares Inc. (CFBK) - Canvas Business Model: Revenue Streams

The revenue streams for CF Bankshares Inc. (CFBK) are fundamentally driven by traditional commercial banking activities, centered on interest earned from its loan portfolio and supplemented by noninterest fee income.

Net Interest Income (NII) remains the primary component. For the three months ended September 30, 2025, CF Bankshares Inc. reported Net Interest Income totaling $13.8 million. This figure represented an increase of 20.3% compared to the $11.5 million reported for the third quarter of 2024.

The core of the interest income generation is the loan and lease portfolio. As of September 30, 2025, Net Loans and Leases for CF Bankshares Inc. stood at $1.73 billion. The bank's strategy emphasizes expanding its Commercial Bank loans while contracting Residential loans. New Commercial Loan production totaled $155 million year to date as of Q3 2025.

The revenue breakdown for the third quarter of 2025 highlights these two main pillars:

Revenue Component	Amount (Q3 2025)	Context/Detail
Net Interest Income (NII)	$13.8 million	Decreased 1.5% from the prior quarter ($14.0 million).
Noninterest Income	$1.7 million	Increased 8.7% compared to the prior quarter ($1.6 million).
Net Loans and Leases (Balance)	$1.73 billion	As of September 30, 2025.

Noninterest Income contributed $1.7 million for the three months ended September 30, 2025. This stream is sourced from various fee-based services that CFBank provides to its commercial and retail clients. These fee-based revenue sources include:

• Service charges on deposit accounts.
• Treasury management fees.
• Income from Small Business Investment Company (SBIC) investments, which saw an increase of $133,000 in Q3 2025 over the prior quarter.
• Gains on sale of residential mortgage loans. CF Bankshares Inc. completed the sale of two residential mortgage loan portfolios totaling $18.1 million during the first quarter of 2025.

You should note that the increase in Noninterest Income in Q3 2025 was primarily due to the $133,000 rise in SBIC investment income. Finance: draft 13-week cash view by Friday.