Analyse de la santé financière de CI&T Inc (CINT) : informations clés pour les investisseurs

Vous regardez CI&T Inc. (CINT) et essayez de concilier la forte croissance du chiffre d’affaires avec la pression sur les résultats, un dilemme classique pour les investisseurs. Les résultats du troisième trimestre 2025, publiés en novembre 2025, montrent exactement ce tableau mitigé : le chiffre d'affaires a atteint un record 127,3 millions de dollars, vers le haut 13.4% année après année, ce qui constitue une nette victoire pour leur modèle de transformation numérique. C’est le point crucial. Néanmoins, le bénéfice dilué par action (BPA) de $0.07 n’a pas atteint l’estimation consensuelle de 0,08 $, ce qui a suscité la prudence des investisseurs malgré le discours de croissance. La direction reste ferme sur ses perspectives pour l'ensemble de l'année, orientant une croissance organique du chiffre d'affaires entre 12,5% et 13% à taux de change constant et une marge d'EBITDA ajusté (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement - une mesure clé de la rentabilité opérationnelle) de 18% à 20%. La question est de savoir si l’investissement dans la croissance, qui a conduit au bénéfice net ajusté du troisième trimestre 11,3 millions de dollars, vaut la baisse du BPA à court terme, en particulier si les analystes prévoient des ventes pour l'ensemble de l'année 2025 de 494,1 millions de dollars. Nous devons dépasser les gros titres et voir où va réellement l’argent pour déterminer si la stratégie à long terme est solide.

Analyse des revenus

Vous recherchez un signal clair sur la trajectoire de croissance de CI&T Inc (CINT), et les derniers chiffres du troisième trimestre 2025 montrent clairement une entreprise équilibrant une forte expansion dans des domaines clés avec une certaine faiblesse attendue ailleurs.

Ce qu’il faut retenir directement, c’est que CI&T Inc (CINT) réussit à s’orienter vers des services de transformation numérique (DX) de grande valeur basés sur l’IA, ce qui se traduit par une croissance organique à deux chiffres. Pour le troisième trimestre 2025, le chiffre d'affaires total a atteint un record 127,3 millions de dollars, représentant un 13.4% augmentation d’une année à l’autre sur une base déclarée. La croissance organique du chiffre d'affaires (à taux de change constant) a été solide 12.1%, marquant le quatrième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres.

Les principales sources de revenus : services et segments

Les revenus de CI&T Inc (CINT) proviennent presque entièrement de sa transformation numérique de bout en bout, en particulier en matière de services, qui comprend la stratégie, la conception et l'ingénierie logicielle. Ce modèle est désormais fortement influencé par leur stratégie d'intelligence artificielle (IA), qui, selon la société, ouvre de toutes nouvelles sources de revenus en monétisant la valeur créée grâce à des approches basées sur l'IA.

Pour comprendre d’où vient la croissance, vous devez examiner à la fois la répartition sectorielle et géographique. Voici le calcul rapide des segments industriels pour le troisième trimestre 2025 :

• Services financiers : contribution 48,1 millions de dollars, ou 37.8% du revenu total.
• Biens de vente au détail et industriels : comptabilisés 26,2 millions de dollars, ou 20.6% du revenu total.
• Biens de consommation : générés 24,7 millions de dollars, constituant 19.4% du total.

Le secteur des services financiers est clairement le moteur du secteur, et c'est sans aucun doute le segment à surveiller. Vous pouvez en savoir plus sur qui investit dans l'entreprise en Exploration de l'investisseur CI&T Inc (CINT) Profile: Qui achète et pourquoi ?

Concentration géographique et dynamique de croissance

La répartition régionale révèle une divergence significative dans le rythme de croissance. L’Amérique latine (LATAM) est à l’origine de l’expansion immédiate du chiffre d’affaires, tandis que l’Amérique du Nord, le plus grand marché pour de nombreux services technologiques, connaît une croissance plus modérée.

La concentration des revenus reste répartie entre les Amériques, mais la dynamique est clairement au sud :

Le 35.3% La croissance annuelle en Amérique latine est remarquable et montre une adoption rapide de l'IA dans cette région. Pourtant, plus lent 6.2% La croissance en Amérique du Nord suggère que les dépenses discrétionnaires restent limitées aux États-Unis, ce qui constitue un risque à court terme. Ce que cache cette estimation, c’est la croissance séquentielle en Amérique du Nord (5,4 %), ce qui indique que la traction s’améliore, mais qu’il ne s’agit pas encore d’une reprise complète.

Changements importants en matière de revenus et perspectives d’avenir

Le changement le plus significatif est la forte hausse des revenus des Services Financiers, qui ont augmenté 51% année après année pour 48,1 millions de dollars au troisième trimestre 2025. Il s’agit d’un changement massif, qui montre que les institutions financières investissent massivement dans l’analyse basée sur l’IA, l’expérience client et la gestion des risques. En revanche, le segment des Biens de Consommation a connu une légère baisse de 1.8% En glissement annuel, la région Nouveaux Marchés a chuté 26.3%. Cela vous indique que même si le modèle économique de base est résilient, les dépenses des clients sont très sélectives, privilégiant les grands projets de transformation stratégique plutôt que les petits projets plus discrétionnaires.

Pour l’avenir, la direction prévoit que la croissance organique du chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année 2025 à taux de change constant se situera dans la fourchette de 12,5% à 13,0%. Il s'agit d'une attente forte et constante, motivée par leur capacité à « atterrir et à se développer » auprès de leurs plus gros clients ; leurs 10 meilleurs clients ont vu un 19.5% augmentation du chiffre d’affaires au troisième trimestre 2025.

Mesures de rentabilité

Vous devez savoir si CI&T Inc (CINT) se développe uniquement pour le plaisir de générer des revenus, ou si cette croissance se traduit réellement en valeur pour les actionnaires. La réponse courte est : ils maintiennent une rentabilité solide, quoique comprimée, mais ils opèrent avec une marge structurellement inférieure à celle de nombre de leurs pairs du secteur des logiciels purs. Le risque à court terme est la contraction continue de leur marge brute.

Au troisième trimestre 2025 (T3 2025), CI&T Inc (CINT) a déclaré un chiffre d'affaires total de 127,3 millions de dollars. Voici un calcul rapide de leurs principaux ratios de rentabilité pour ce trimestre :

• Marge bénéficiaire brute : La marge brute ajustée était 43,1 millions de dollars, ce qui donne une marge de 33.9%.
• Marge bénéficiaire d'exploitation : En utilisant l'EBITDA ajusté (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) comme indicateur du bénéfice d'exploitation, le chiffre était de 23,5 millions de dollars, générant une marge d'EBITDA ajusté de 18.5%.
• Marge bénéficiaire nette : Le bénéfice net ajusté s'élève à 11,3 millions de dollars, ce qui se traduit par une marge bénéficiaire nette ajustée de 8.9%.

Honnêtement, ces chiffres montrent un modèle économique sous pression. La marge brute de 33.9% Il s'agit d'une baisse significative, se contractant de 340 points de base d'une année sur l'autre. C'est le premier signal de stress opérationnel. Pour le secteur des services professionnels (conseils), une marge brute dans le 55% à 65% La marge inférieure de CI&T Inc (CINT) reflète son modèle de prestation mondial, qui nécessite plus de main-d'œuvre et est plus coûteux qu'une entreprise de logiciel en tant que service (SaaS) à actifs légers.

Pourtant, l’entreprise gère bien ses dépenses de fonctionnement. La marge d'EBITDA ajusté de 18.5% Il s'agit d'une baisse de seulement 100 points de base par rapport à l'année précédente, ce qui suggère un contrôle discipliné des coûts de vente, généraux et administratifs (SG&A). La direction est confiante dans ce domaine et réaffirme que ses prévisions de marge d'EBITDA ajusté pour l'ensemble de l'année 2025 se situeront entre 18% et 20%.

Lorsque l'on compare la rentabilité nette, le 8.9% la marge bénéficiaire nette ajustée est nettement inférieure à la moyenne plus large du secteur du conseil en informatique, qui se situe souvent autour de 15%. Cet écart met en évidence la nature compétitive de leur marché et le coût de l’augmentation de leur capacité de livraison. La compression des marges est largement attribuée à deux facteurs : l'investissement initial prévu pour accroître la main-d'œuvre - ils ont ajouté plus de 1 100 employés pour soutenir la croissance future - et les vents contraires défavorables en matière de change.

La clé pour surveiller l’efficacité opérationnelle ici est l’équilibre entre la pression sur les coûts et l’adoption de nouvelles technologies. CI&T Inc (CINT) utilise activement son système exclusif de gestion de l'IA, CI&T Flow, qui a déjà aidé les équipes de développement à devenir 38% plus efficace dans certains cas. C’est le levier qui doit se matérialiser dans la marge brute au cours des prochains trimestres pour inverser la tendance à la contraction. Si vous souhaitez approfondir ces dynamiques, vous pouvez lire l’analyse complète sur Analyse de la santé financière de CI&T Inc (CINT) : informations clés pour les investisseurs.

Structure de la dette ou des capitaux propres

Vous voulez savoir si CI&T Inc (CINT) dépend trop de l’argent emprunté, et la réponse courte est non. La société maintient une structure de capital très conservatrice, donnant la priorité aux flux de trésorerie internes et aux capitaux propres plutôt qu'à une dette lourde pour alimenter sa croissance.

Il s’agit d’un modèle à faible effet de levier, courant et intelligent pour une entreprise de services technologiques à forte croissance et à actifs légers. Selon les derniers chiffres, CI&T Inc (CINT) déclare une dette totale d'environ 136,4 millions de dollars contre un total de capitaux propres d'environ 305,4 millions de dollars.

Un faible ratio d’endettement Profile

Le chiffre le plus révélateur ici est le ratio d’endettement (D/E), qui mesure le montant de la dette qu’une entreprise utilise pour financer ses actifs par rapport à la valeur des capitaux propres. Pour CI&T Inc (CINT), le ratio D/E est faible 0.48.

Voici le calcul rapide : un D/E de 0,48 signifie que l’entreprise a moins de 50 cents de dette pour chaque dollar de capitaux propres. Pour être honnête, le secteur des services informatiques n'est pas à forte intensité de capital, nous nous attendons donc à un ratio faible, mais le ratio de CI&T Inc (CINT) est bien inférieur à la moyenne des services professionnels similaires, qui se rapproche souvent de 0,79.

• Dette totale : environ 136,4 millions de dollars
• Capitaux totaux : environ 305,4 millions de dollars
• Ratio d’endettement : 0.48

Plus important encore, la dette nette de l'entreprise - la dette totale moins sa trésorerie et ses investissements à court terme - n'était que d'environ 78,1 millions de dollars en mars 2025. Cette faible dette nette, associée à un ratio dette nette/EBITDA de seulement 1,1x, suggère fortement que l'entreprise pourrait certainement s'endetter davantage si une opportunité stratégique de fusion ou d'acquisition (M&A) importante se présentait, mais elle choisit de ne pas le faire.

Stratégie de financement : liquidités, rachats et fusions et acquisitions

L'équilibre financier de l'entreprise est clair : elle préfère utiliser ses solides flux de trésorerie d'exploitation pour financer la croissance et restituer le capital aux actionnaires, plutôt que de s'appuyer sur la dette extérieure. L'équipe de direction a déclaré que ses priorités en matière d'allocation de capital se concentrent sur le réinvestissement dans la R&D, en particulier pour sa plateforme basée sur l'IA, CI&T Flow, et les fusions et acquisitions stratégiques.

Au lieu d'émettre de nouvelles dettes en 2025, CI&T Inc (CINT) s'est concentrée sur le volet actions du grand livre en renouvelant son programme de rachat d'actions au troisième trimestre 2025, autorisant le rachat d'un maximum de titres. cinq millions d'actions ordinaires de catégorie A. Cette action est un moyen direct de restituer du capital aux investisseurs et de réduire le nombre d’actions en circulation, ce qui augmente généralement le bénéfice par action (BPA). Cela témoigne de la confiance dans les flux de trésorerie futurs et de la conviction que le titre est sous-évalué, ce qui est très positif pour les investisseurs.

Le tableau ci-dessous résume les indicateurs de santé financière de l'entreprise, qui sous-tendent cette stratégie à faible effet de levier.

Ils se concentrent sur la croissance organique, soutenue par un Énoncé de mission, vision et valeurs fondamentales de CI&T Inc (CINT). qui met l'accent sur la transformation numérique et les relations clients à long terme, qui génèrent naturellement des liquidités solides et prévisibles provenant des activités d'exploitation-46,5 millions de dollars au cours des seuls neuf premiers mois de 2025.

Liquidité et solvabilité

Vous recherchez une image claire de la capacité de CI&T Inc (CINT) à respecter ses obligations à court terme, et les données du troisième trimestre 2025 (T3 2025) offrent exactement cela. Ce qu’il faut retenir directement, c’est que CI&T Inc (CINT) maintient une position de liquidité saine, quoique légèrement en contraction, grâce à une génération constante de liquidités provenant de ses activités principales.

Dans le monde financier, nous examinons le ratio de liquidité générale et le ratio de liquidité générale (également appelé ratio de test) pour évaluer la santé financière immédiate d'une entreprise, c'est-à-dire la facilité avec laquelle elle peut rembourser ses dettes à court terme. Pour CI&T Inc (CINT), une entreprise de services numériques avec un stock minimal, ces ratios devraient être proches, et ils le sont. Au 30 septembre 2025, le ratio de liquidité générale (actifs courants divisés par les passifs courants) de la société s'élève à environ 1.40 (calculé à partir de 199,76 millions de dollars en actifs circulants contre 142,97 millions de dollars dans les passifs courants). Un ratio supérieur à 1,0 est généralement bon, ce qui signifie que les actifs courants couvrent les passifs courants. Le ratio rapide TTM (Trailing Twelve Months) est également fort à 1.49. C'est définitivement une base solide.

• Ratio actuel (T3 2025) : 1.40
• Rapport rapide (TTM) : 1.49
• Trésorerie et équivalents (T3 2025) : 43,30 millions de dollars

Voici un calcul rapide sur le fonds de roulement : Actifs courants de 199,76 millions de dollars moins le passif actuel de 142,97 millions de dollars laisse un fonds de roulement positif de 56,79 millions de dollars pour le troisième trimestre 2025. Il s’agit d’une tendance positive, mais pour être juste, il faut surveiller l’efficacité de ce fonds de roulement. Le fort taux de conversion de trésorerie de la société – traduisant 72 % de l'EBITDA ajusté en flux de trésorerie opérationnels pour les neuf premiers mois de 2025 – constitue ici le véritable point fort. Cela signifie qu’ils sont très efficaces pour transformer rapidement les ventes en liquidités utilisables, ce qui atténue les inquiétudes mineures concernant le niveau du ratio.

Le tableau des flux de trésorerie overview Le troisième trimestre 2025 montre un flux de fonds mitigé, mais stratégique. L’entreprise génère des liquidités, mais elle les déploie également activement. Il s’agit d’un modèle courant pour les entreprises technologiques axées sur la croissance. Vous pouvez voir la répartition ci-dessous :

La forte sortie de trésorerie des activités de financement (CFF) de -40,80 millions de dollars est crucial. Ce n'est pas un signe de détresse ; il reflète la décision de la société de renouveler son programme de rachat d'actions en septembre 2025, autorisant le rachat d'un maximum de cinq millions d'actions ordinaires de catégorie A. Cette action, combinée au remboursement de la dette, indique une équipe de direction suffisamment confiante dans ses flux de trésorerie d'exploitation pour restituer le capital aux actionnaires et gérer leur dette à long terme. La principale force de liquidité réside dans les flux de trésorerie opérationnels positifs et constants, qui s'élèvent au total à 46,4 millions de dollars pour les neuf premiers mois de 2025.

La position de liquidité globale de CI&T Inc (CINT) est saine, soutenue par des ratios sains et un solide moteur de génération de trésorerie dans ses activités d'exploitation. L’action clé pour vous est de surveiller l’utilisation des sorties de fonds du CFF : le rachat d’actions apporte-t-il le soutien escompté au cours de l’action, ou masque-t-il un ralentissement de la croissance ? Pour une analyse plus approfondie, consultez l’analyse complète sur Analyse de la santé financière de CI&T Inc (CINT) : informations clés pour les investisseurs.

Analyse de valorisation

Vous voulez savoir si CI&T Inc (CINT) est une bonne affaire ou un piège. Sur la base des multiples clés de l'exercice 2025 et du consensus de Wall Street, le titre semble être sous-évalué par rapport à la croissance prévue de ses bénéfices, malgré une année difficile pour le cours de l'action. Le marché intègre beaucoup de risque à court terme, mais les analystes voient une voie claire vers une valorisation beaucoup plus élevée.

Le ratio cours/bénéfice (P/E) prévisionnel, qui prend en compte les bénéfices futurs attendus, se situe à un niveau convaincant. Lorsque vous voyez une entreprise à forte croissance avec un multiple faible, cela suggère un décalage potentiel entre le sentiment du marché et la performance fondamentale. C'est là qu'il faut creuser.

Multiples de valorisation clés (exercice 2025)

Pour évaluer la valorisation de CI&T Inc, nous examinons trois paramètres principaux. Ces ratios nous indiquent comment le cours de l'action se compare aux bénéfices, à la valeur comptable et aux flux de trésorerie d'exploitation de l'entreprise avant effets sur la structure du capital (valeur d'entreprise par rapport à l'EBITDA). Honnêtement, les chiffres suggèrent que le titre est actuellement bon marché.

Voici un calcul rapide utilisant les données les plus récentes disponibles en novembre 2025 :

Un P/E à terme de seulement 10,31x est définitivement faible pour une entreprise qui prévoit toujours une croissance organique des revenus à taux de change constant entre 12.5% et 13.0% pour l’ensemble de l’année 2025. Le marché ne leur accorde pas le mérite de cette croissance. La valeur d'entreprise par rapport à l'EBITDA (EV/EBITDA) de 7,95x est également très attractif, car il montre que le bénéfice d'exploitation de l'entreprise est évalué de manière prudente.

Performance boursière et consensus des analystes

L’évolution du cours des actions au cours de la dernière année est la principale raison de la faiblesse des multiples. CI&T Inc (CINT) a connu une volatilité importante, se négociant dans une fourchette de 52 semaines entre un minimum de $3.98 et un maximum de $8.00. Depuis le début de l’année 2025, le cours de l’action a chuté d’environ 30.34%. Cette baisse est la raison pour laquelle les mesures de valorisation semblent si bon marché : le prix a chuté tandis que les fondamentaux sous-jacents de l’entreprise, comme les revenus, ont continué de croître. Vous pouvez en savoir plus sur qui déplace le stock ici : Exploration de l'investisseur CI&T Inc (CINT) Profile: Qui achète et pourquoi ?

Malgré la baisse du cours de l’action, Wall Street est largement optimiste. La note consensuelle des analystes est un élément déterminant Acheter.

• Note consensuelle : Acheter
• Objectif de prix moyen : $7.47
• Avantages implicites : 74.86% par rapport au prix récent de 4,27 $

Sur neuf analystes couvrant le titre, il existe cinq notes d'achat, deux notes d'achat fort et seulement deux notes de maintien. L'objectif de prix moyen de $7.47 suggère un rebond attendu important, qui s’aligne sur les faibles multiples de valorisation que nous venons d’examiner.

Politique de dividende

Pour les investisseurs axés sur le revenu, CI&T Inc (CINT) ne convient pas. La société ne verse actuellement pas de dividende, ce qui signifie que son rendement en dividendes est 0.00%. En tant qu'entreprise technologique axée sur la croissance, la direction donne la priorité au réinvestissement de ses flux de trésorerie dans l'entreprise pour alimenter son expansion, y compris un programme de rachat d'actions renouvelé approuvé en septembre 2025. Il s'agit d'une stratégie courante pour les entreprises cherchant à maximiser l'appréciation du capital à long terme plutôt que la distribution immédiate des revenus.

Facteurs de risque

Vous devez comprendre que même avec la croissance organique constante à deux chiffres des revenus de CI&T Inc (CINT), qui a atteint 12,1 % à taux de change constant au troisième trimestre 2025, l'entreprise est toujours confrontée à des risques tangibles à court terme. Les principales préoccupations sont la concurrence intense dans le domaine de la transformation numérique et un risque de concentration lié à son empreinte géographique.

Le marché des services numériques est définitivement un combat. Tous les concurrents s'efforcent désormais d'intégrer l'IA générative (GenAI) dans leurs offres, ce qui exerce une pression sur les modèles de tarification, en particulier pour les services basés sur le volume. CI&T Inc (CINT) a raté de peu l'estimation consensuelle du BPA, déclarant 0,07 $ par action pour le trimestre contre 0,08 $ attendu. C'est un petit échec, mais cela indique néanmoins que les attentes du marché sont élevées et que les marges sont serrées.

Risques opérationnels et de marché

Le plus grand risque externe est l’évolution rapide de la technologie elle-même. Alors que CI&T Inc (CINT) investit massivement dans l’IA, un concurrent pourrait lancer une solution GenAI véritablement disruptive et moins chère qui saperait sa proposition de valeur. Le PDG a reconnu le défi de la « fracture GenAI », où seulement 5 % environ des clients font fonctionner l'IA, mais c'est dans cet écart que résident l'opportunité et le risque.

Regardez également la concentration géographique. Environ 90 % des revenus de CI&T Inc (CINT) proviennent des États-Unis et du Brésil. Si l’une ou l’autre de ces économies ralentit considérablement, ou si des changements réglementaires ont un impact sur les services transfrontaliers, une part massive de leurs flux de revenus est immédiatement menacée. Honnêtement, cela fait beaucoup d'œufs dans deux paniers.

• Pression concurrentielle : Les concurrents adoptent rapidement l’IA, menaçant la part de marché de CI&T Inc (CINT).
• Concentration géographique : Plus de 90 % des revenus sont liés aux États-Unis et au Brésil.
• Rétention des talents : La forte demande de professionnels qualifiés en IA pourrait augmenter le taux de départ volontaire, qui était de 10,9 % au troisième trimestre 2025.

Stratégies d’atténuation et réserve financière

CI&T Inc (CINT) ne reste pas immobile ; leur stratégie d'atténuation est claire et centrée sur leur plateforme d'IA, CI&T Flow. Ils ont requalifié plus de 8 000 personnes pour s'assurer qu'environ 90 % de leurs équipes utilisent la plateforme quotidiennement, transformant ainsi chaque engagement client en un engagement d'IA. C’est ainsi qu’ils visent à passer du statut de fournisseur de volume à celui de partenaire basé sur la valeur, ce qui contribue à protéger les marges.

Financièrement, la société dispose d'un tampon décent, avec un ratio actuel de 1,49 et un ratio rapide de 1,49. De plus, ils ont généré 46,5 millions de dollars de liquidités grâce aux activités d'exploitation au cours des neuf premiers mois de 2025. Ils exécutent également activement un programme de rachat d'actions pour augmenter la valeur pour les actionnaires. Vous pouvez en savoir plus sur leur philosophie fondamentale ici : Énoncé de mission, vision et valeurs fondamentales de CI&T Inc (CINT).

Voici un calcul rapide de leurs objectifs de rentabilité pour l’ensemble de l’exercice 2025 :

Ce que cache cette estimation, c'est le potentiel d'un ralentissement des dépenses des clients, en particulier en Amérique du Nord, qui n'a connu qu'une croissance des revenus de 6 % sur un an au troisième trimestre 2025, contre 35 % en Amérique latine. Ce chiffre nord-américain est quelque chose à surveiller.

Étape suivante : Examinez les données de concentration des clients de CI&T Inc (CINT) pour évaluer le risque de perdre un compte de premier plan, car ils comptent désormais 15 clients générant entre 5 et 10 millions de dollars de revenus annuels, contre 11 en 2024.

Opportunités de croissance

Vous devez savoir où CI&T Inc (CINT) concentre son énergie pour projeter les rendements futurs, et la réponse est simple : une transformation numérique (DX) pilotée par l’IA et une expansion disciplinée dans des secteurs verticaux à forte croissance. L’entreprise ne parle pas seulement d’intelligence artificielle ; c'est l'intégrer, ce qui est le véritable différenciateur.

Pour l'ensemble de l'exercice 2025, CI&T Inc (CINT) vise une croissance organique des revenus à taux de change constant entre 12,5% et 13% année après année. Les analystes prévoient un chiffre d'affaires total pour l'année 2025 d'environ 494,1 millions de dollars. Cette croissance est ancrée par une prévision réaffirmée de marge d'EBITDA ajusté (bénéfice avant intérêts, taxes, dépréciation et amortissement) de 18% à 20%, démontrant un engagement en faveur d’une expansion rentable.

Le moteur d’innovation produit AI-First

Le principal moteur de croissance est le système de gestion exclusif de l’IA, CI&T FLOW, qui agit comme un multiplicateur de force pour les projets clients et l’efficacité interne. Il s’agit d’une pièce cruciale du puzzle.

• Adoption de l'IA : À propos 90% de l'équipe CI&T Inc (CINT) utilise désormais FLOW, augmentant ainsi la productivité et accélérant les efforts de modernisation.
• Impact sur les clients : La plateforme aide les clients à combler le fossé GenAI (l'écart entre l'expérimentation de l'IA et les résultats financiers mesurables) en créant des milliers d'agents IA.
• Exemple d'efficacité : Un client, Porto, a adopté CI&T FLOW et a vu ses équipes de développement devenir 38% plus efficace en quelques semaines seulement.

Cette offre basée sur l'IA élargit le pipeline de ventes et augmente la part de portefeuille avec les clients existants, ce qui permet de créer une base de revenus définitivement stable.

Expansion ciblée du marché et force verticale

La stratégie de CI&T Inc (CINT) consiste à redoubler d'efforts dans les secteurs en pleine modernisation numérique et à étendre sa présence géographique, notamment en Amérique du Nord.

Voici un calcul rapide des performances verticales du troisième trimestre 2025, qui montre où circule l'argent :

La société recrute stratégiquement des dirigeants en Amérique du Nord pour accélérer sa croissance dans les services financiers et les soins de santé. De plus, les efforts de fusions et acquisitions se concentrent sur l’acquisition de sociétés basées aux États-Unis ayant de gros clients qui peuvent ensuite être converties en clients mondiaux.

Partenariats stratégiques et avantage concurrentiel

L'entreprise conserve un avantage concurrentiel grâce à son modèle « atterrir et s'étendre », qui se traduit par une fidélisation exceptionnelle de la clientèle et une base de revenus stable. Vous le voyez dans le fait que 10 clients génèrent chacun plus 10 millions de dollars en revenus, et cette cohorte a augmenté de 19.5% au troisième trimestre 2025, sur un an.

Les initiatives stratégiques et les partenariats renforcent cette position :

• Alliance AWS : CI&T Inc (CINT) a été sélectionné pour l'AWS Generative AI Partner Innovation Alliance en 2025, qui accorde un accès mondial à une formation avancée GenAI et à une collaboration directe.
• Gagnant d'un client majeur : Ils ont été nommés Digital Agency of Record (DAOR) pour Volkswagen of America, Inc. en juillet 2025.
• Valeur actionnariale : Le renouvellement du programme de rachat d'actions autorise le rachat d'un montant maximum cinq millions Actions ordinaires de catégorie A, une mesure pour soutenir le cours des actions.

La stratégie de verticalisation profonde de l'entreprise, combinée à son approche de modernisation composable (décomposant les systèmes existants en parties modulaires et natives du cloud), la positionne comme un spécialiste capable de fournir des résultats de grande valeur et à haut retour sur investissement. Pour comprendre les principes fondamentaux qui sous-tendent ces décisions, vous pouvez consulter leurs Énoncé de mission, vision et valeurs fondamentales de CI&T Inc (CINT).