Nantong Jianghai Capacitor Co. Ltd. (002484.SZ) Bundle
Un bref historique de Nantong Jianghai Capacitor Co. Ltd.
Nantong Jianghai Capacitor Co. Ltd., créée en 1993, a son siège à Nantong, dans la province du Jiangsu, en Chine. L'entreprise est spécialisée dans la fabrication de condensateurs pour diverses applications, notamment les secteurs de l'électronique de puissance, des énergies renouvelables et de l'automobile. Au fil des années, Jianghai s'est positionné comme l'un des principaux producteurs de condensateurs en Chine et a étendu sa présence sur le marché mondial.
En 2007, Nantong Jianghai a été cotée à la Bourse de Shenzhen sous le code boursier 002667, marquant une étape importante dans le développement de son entreprise. Sa cotation a permis à l'entreprise de lever des capitaux pour accroître sa capacité de production et améliorer ses capacités technologiques. Depuis, l'entreprise a investi massivement dans la recherche et le développement, dans le but d'améliorer son offre de produits et d'optimiser l'efficacité de sa production.
Pour l'exercice 2022, Nantong Jianghai a déclaré des revenus d'environ 4,5 milliards de CNY (autour 670 millions de dollars), reflétant un taux de croissance de 12% par rapport à l'année précédente. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires pour la même année s'élève à 550 millions de yuans (environ 82 millions de dollars), démontrant la solide santé financière de l'entreprise.
En 2023, l'actif total de l'entreprise était d'environ 8,2 milliards de CNY (environ 1,23 milliard de dollars), avec un fort retour sur capitaux propres (ROE) de 14%. L'entreprise emploie plus de 1,200 particuliers, soulignant son engagement envers l’innovation et la qualité dans la fabrication.
| Année | Revenus (CNY) | Bénéfice net (CNY) | Actif total (CNY) | RCP (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3,5 milliards | 400 millions | 6,5 milliards | 10% |
| 2020 | 3,9 milliards | 480 millions | 7,0 milliards | 11% |
| 2021 | 4,0 milliards | 500 millions | 7,5 milliards | 12% |
| 2022 | 4,5 milliards | 550 millions | 8,2 milliards | 14% |
| 2023 | Prévisions : 5,0 milliards | Prévision : 600 millions | Prévisions : 8,5 milliards | Prévision : 15% |
Nantong Jianghai s'est concentré sur l'expansion de ses gammes de produits, notamment des condensateurs à film, des condensateurs électrolytiques en aluminium et des supercondensateurs, qui s'adressent à diverses industries telles que l'automobile, les télécommunications et les énergies renouvelables. La part de marché des condensateurs à film a augmenté, avec une augmentation de la demande estimée à 15% année après année.
En termes d'expansion internationale, Nantong Jianghai a établi des partenariats avec diverses entreprises mondiales, améliorant ainsi sa visibilité sur les marchés en dehors de la Chine. L'entreprise a également reçu de nombreux prix pour l'innovation et l'assurance qualité, renforçant ainsi sa réputation dans l'industrie des condensateurs.
Pour l’avenir, Nantong Jianghai vise à poursuivre sa stratégie de croissance agressive en investissant dans des technologies de fabrication avancées et en élargissant sa présence dans les solutions d’énergie renouvelable, dans l’espoir de conquérir une plus grande part du marché mondial des condensateurs.
A qui possède Nantong Jianghai Capacitor Co. Ltd.
Nantong Jianghai Capacitor Co. Ltd. est cotée à la Bourse de Shanghai sous le symbole boursier 002091. Selon les dernières données disponibles, la propriété de la société est structurée avec différentes catégories d’actionnaires, notamment des investisseurs institutionnels, des investisseurs particuliers et des parties prenantes importantes.
Selon le dernier rapport annuel, la répartition de la propriété est la suivante :
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 30% | 90,000,000 |
| Investisseurs individuels | 45% | 135,000,000 |
| Principaux actionnaires | 25% | 75,000,000 |
Parmi les principaux actionnaires, on peut citer les entités suivantes :
- Groupe Cie. Ltd de Nantong Jianghai. - détient environ 20% du total des actions
- Parc industriel de Suzhou - détient environ 5% du total des actions
- Parmi les autres investisseurs majeurs figurent un mélange d’investisseurs institutionnels nationaux et étrangers.
Au cours du dernier exercice se terminant en décembre 2022, Nantong Jianghai Capacitor a déclaré un chiffre d'affaires total de 1,5 milliard de RMB avec un bénéfice net de 250 millions de RMB. La capitalisation boursière de la société était d'environ 6 milliards de RMB.
En outre, dans le dernier rapport sur les résultats, la société a divulgué un bénéfice par action (BPA) de 0,83 RMB, reflétant une augmentation d'une année sur l'autre de 10%.
La composition des membres du conseil d’administration donne également un aperçu de la structure de propriété. Le conseil est composé de 9 membres, avec 5 venant de Nantong Jianghai Group Co. Ltd. et 4 en qualité d’administrateurs indépendants.
En ce qui concerne les changements d'actionnariat, au cours du dernier exercice, la propriété institutionnelle a augmenté de 3%, indiquant une confiance croissante parmi les investisseurs institutionnels.
L'entreprise s'est concentrée sur l'augmentation de sa capacité de production, après avoir investi plus de 200 millions de RMB dans l'amélioration des infrastructures et les mises à niveau technologiques dans le cadre de son plan de croissance stratégique.
Nantong Jianghai Capacitor Co. Ltd. est également activement engagée dans la recherche et le développement, dépensant environ 50 millions de RMB en R&D l’année dernière, ce qui représente environ 3.3% de ses revenus totaux.
Dans l'ensemble, la propriété et la structure financière de Nantong Jianghai Capacitor Co. Ltd. illustrent un mélange équilibré d'investisseurs institutionnels et particuliers, avec un fort soutien de son groupe mère et un engagement en faveur de l'expansion et de l'innovation dans l'industrie des condensateurs.
Énoncé de mission de Nantong Jianghai Capacitor Co. Ltd.
Nantong Jianghai Capacitor Co. Ltd. se concentre sur la production et la vente de condensateurs, s'efforçant de fournir des produits de haute qualité qui améliorent l'efficacité énergétique et soutiennent le développement durable. L'entreprise vise à devenir un leader dans l'industrie des condensateurs grâce à l'innovation et au progrès technologique, garantissant la satisfaction du client et son engagement en matière de responsabilité environnementale.
La mission de l’entreprise repose sur son engagement envers l’excellence opérationnelle et l’amélioration continue, attesté par de nombreuses certifications industrielles. Depuis 2023, Nantong Jianghai est titulaire de la certification ISO 9001 : 2015, démontrant son adhésion aux systèmes de gestion de la qualité, ainsi que de la norme ISO 14001 : 2015 pour la gestion environnementale.
La performance financière soutient également la force de Nantong Jianghai. La société a déclaré un chiffre d'affaires d'environ 3,2 milliards de RMB (environ USD 490 millions) en 2022, marquant une croissance d’une année sur l’autre de 8.5% contre 2,95 milliards de RMB en 2021. Cette croissance est attribuée à la demande mondiale croissante de produits économes en énergie et à des exportations robustes.
Nantong Jianghai Capacitor Co. Ltd. possède un portefeuille de produits diversifié qui comprend des condensateurs électrolytiques en aluminium, des condensateurs à film et des condensateurs céramiques. Les dépenses de recherche et développement de l'entreprise représentaient environ 5.3% du chiffre d’affaires total en 2022, soulignant son engagement en faveur de l’innovation.
| Mesure financière | 2021 | 2022 | % de changement |
|---|---|---|---|
| Revenus (milliards RMB) | 2.95 | 3.2 | 8.5% |
| Bénéfice net (millions RMB) | 300 | 330 | 10% |
| Dépenses de R&D (% des revenus) | 5.0% | 5.3% | 6.0% |
| Nombre d'employés | 1,200 | 1,300 | 8.3% |
L'entreprise met l'accent sur la durabilité dans sa mission. En 2022, elle a réduit la consommation d'énergie de ses processus de fabrication de 12%, alignant ses opérations sur les objectifs mondiaux de développement durable.
De plus, Nantong Jianghai a élargi sa présence mondiale, avec des exportations représentant environ 40% des ventes totales en 2022. Les marchés clés comprennent l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Asie du Sud-Est, où la demande en technologie avancée de condensateurs est croissante.
Dans le cadre de sa mission, Nantong Jianghai Capacitor Co. Ltd. donne la priorité au service client, en visant un 95% taux de satisfaction mesuré par des enquêtes post-achat. Cette orientation se reflète dans son investissement continu dans l’infrastructure de support client et les programmes de formation.
Comment fonctionne Nantong Jianghai Capacitor Co. Ltd.
Nantong Jianghai Capacitor Co. Ltd. est un fabricant de premier plan spécialisé dans les condensateurs, qui sont des composants essentiels utilisés dans divers appareils électroniques et électriques. L'entreprise se concentre principalement sur la production de condensateurs électrolytiques en aluminium, de condensateurs à film et de divers autres types de condensateurs. Selon les dernières informations financières, Nantong Jianghai Capacitor a enregistré un chiffre d'affaires net d'environ 3,1 milliards de RMB (environ 480 millions de dollars) pour l’exercice clos en décembre 2022.
L'entreprise opère à travers une gamme d'installations de production qui exploitent des technologies de fabrication avancées. La capacité de production totale de son installation s'élève à environ 2 milliards d'unités par an, lui permettant de répondre aux besoins d'un large éventail d'industries, notamment les secteurs de l'électronique grand public, de l'automobile, des télécommunications et des énergies renouvelables.
En termes de présence sur le marché, les produits de Nantong Jianghai sont distribués dans plus de 60 pays, contribuant ainsi à une présence internationale solide. Ce vaste réseau de distribution est soutenu par des partenariats stratégiques avec des distributeurs clés à l'échelle mondiale, garantissant une livraison transparente des produits pour répondre à la demande des clients.
Performance financière Overview
| Année fiscale | Revenu net (RMB) | Bénéfice net (RMB) | Marge brute (%) | Marge Opérationnelle (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3,1 milliards | 450 millions | 30% | 15% |
| 2021 | 2,8 milliards | 400 millions | 28% | 14% |
| 2020 | 2,4 milliards | 350 millions | 25% | 13% |
La société a affiché une croissance constante de ses revenus, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 10% au cours des trois dernières années. La marge brute s'est améliorée de manière constante, reflétant l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et des stratégies de gestion des coûts.
Développement de produits et innovation
Nantong Jianghai investit massivement dans la recherche et le développement (R&D), en allouant environ 5% de son chiffre d'affaires annuel pour innover et enrichir son offre de produits. La société a lancé plusieurs produits de condensateurs avancés qui répondent aux normes spécifiques à l'industrie et aux réglementations environnementales.
Les innovations récentes incluent des condensateurs électrolytiques en aluminium de grande capacité conçus pour améliorer l'efficacité énergétique des appareils électroniques. Ces produits ont joué un rôle essentiel dans l'essor du marché en plein essor des véhicules électriques (VE), qui devrait croître d'ici 25% chaque année jusqu’en 2025.
Défis et opportunités du marché
Alors que Nantong Jianghai Capacitor est confronté à des défis tels que l'augmentation des coûts des matières premières et les pressions concurrentielles d'autres fabricants, il dispose également d'opportunités substantielles pour accroître sa part de marché dans les économies émergentes. La demande de condensateurs devrait augmenter considérablement, en particulier dans des secteurs comme les énergies renouvelables et les véhicules électriques, où la technologie des condensateurs est essentielle au stockage et à l’efficacité énergétique.
Les initiatives stratégiques de l’entreprise consistent à agrandir ses installations de production et à améliorer la logistique de sa chaîne d’approvisionnement afin d’améliorer sa réactivité aux tendances du marché. La croissance attendue de la demande industrielle devrait atteindre un taux de 8%-10% au cours des cinq prochaines années, présentant un paysage favorable sur lequel Nantong Jianghai peut capitaliser.
Conclusion sur le positionnement sur le marché
Nantong Jianghai Capacitor Co. Ltd. se positionne comme un acteur clé dans le secteur de la fabrication de condensateurs. L'accent mis sur l'innovation, le positionnement stratégique sur le marché et la solide performance financière reflète sa capacité à s'adapter et à prospérer dans un environnement concurrentiel. L'entreprise est bien placée pour tirer parti des tendances du marché en matière de développement durable et de progrès technologique, garantissant ainsi que sa trajectoire de croissance reste positive.
Comment Nantong Jianghai Capacitor Co. Ltd. gagne de l'argent
Nantong Jianghai Capacitor Co. Ltd. opère principalement dans la fabrication de condensateurs, en mettant l'accent sur la fourniture de composants pour les systèmes électroniques de puissance. En 2022, la société a déclaré un chiffre d'affaires d'environ 2,3 milliards de RMB (autour 350 millions de dollars), représentant une augmentation de 15% année après année.
L'entreprise génère des revenus à travers plusieurs segments clés :
- Production de condensateurs à film,
- Production de condensateurs électrolytiques en aluminium,
- Production de condensateurs céramiques,
- Ventes à l'exportation vers les marchés internationaux.
Au cours de l'exercice 2022, la répartition du chiffre d'affaires par catégorie de produits était la suivante :
| Catégorie de produit | Revenus (RMB) | Pourcentage du chiffre d'affaires total |
|---|---|---|
| Condensateurs à film | 1,2 milliard de RMB | 52% |
| Condensateurs électrolytiques en aluminium | 800 millions de RMB | 35% |
| Condensateurs en céramique | 300 millions de RMB | 13% |
Nantong Jianghai bénéficie également d'un marché d'exportation robuste. En 2022, les exportations représentaient 30% du chiffre d'affaires total, avec des marchés importants en Europe et en Amérique du Nord. Notamment, au premier semestre 2023, les ventes à l’exportation ont augmenté de 20%, motivée par la demande accrue dans les applications d’énergies renouvelables.
De plus, l'entreprise s'engage dans des activités de recherche et développement (R&D) pour innover et améliorer son offre de produits. En 2022, les dépenses de R&D étaient d’environ 120 millions de RMB, ou environ 5.2% du revenu total. Cet investissement vise à améliorer l’efficacité de la production et à développer des condensateurs de nouvelle génération pour les véhicules électriques et les systèmes de stockage d’énergie.
La gestion des coûts est un autre aspect crucial de la rentabilité de Nantong Jianghai. La marge bénéficiaire brute de l'entreprise pour l'exercice se terminant en décembre 2022 était de 25%, alors que la marge bénéficiaire nette s'est établie à 10%. Les mesures de contrôle des coûts comprennent un approvisionnement efficace en matières premières et l'optimisation du processus de fabrication.
Pour l’avenir, Nantong Jianghai Capacitor Co. Ltd. est bien positionnée pour capitaliser sur la demande croissante de condensateurs dans divers secteurs, notamment dans les énergies renouvelables et la mobilité électrique. Les analystes prévoient que le marché des condensateurs pourrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5.5% jusqu'en 2026, offrant ainsi un environnement favorable à l'expansion de l'entreprise.
Le bilan de juin 2023 montre une valeur totale d'actif d'environ 3,5 milliards de RMB, avec un ratio actuel de 1.8, indiquant une liquidité robuste et la capacité de faire face aux obligations à court terme.
Dans l'ensemble, Nantong Jianghai Capacitor Co. Ltd. tire parti de sa gamme de produits diversifiée, de ses fortes activités d'exportation et de son innovation continue pour générer des revenus et assurer une croissance durable dans un paysage de marché concurrentiel.
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