LEM Holding SA : historique, propriété, mission, comment ça marche & gagne de l'argent

Un bref historique de LEM Holding SA

Fondée en 1972 en Suisse, LEM Holding SA est spécialisée dans la conception et la fabrication de capteurs de mesure de paramètres électriques. L'entreprise s'est d'abord concentrée sur le domaine émergent de l'électronique de puissance, établissant rapidement sa réputation de qualité et de fiabilité.

À la fin des années 1990, LEM élargit sa gamme de produits et s'implante solidement dans les secteurs automobile et industriel. En 1999, la société est devenue publique et a coté ses actions à la SIX Swiss Exchange sous le symbole LEHN.

Dans les années 2000, la trajectoire de croissance de LEM s'est poursuivie avec d'importants investissements en recherche et développement. Au cours de l'exercice 2002-2003, la société a déclaré un chiffre d'affaires d'environ 99 millions de francs, ce qui indique une demande croissante pour sa technologie de capteurs. L'accent mis par l'entreprise sur l'innovation a conduit à l'introduction de plusieurs produits révolutionnaires, notamment la technologie des capteurs à effet Hall.

En 2010, LEM avait acquis une solide présence sur le marché, rapportant 141 millions de francs dans les ventes. La société a également commencé à étendre sa présence mondiale en ouvrant des filiales sur des marchés tels que la Chine et les États-Unis, lui permettant ainsi de servir efficacement une clientèle croissante.

En 2015, l'entreprise a lancé sa gamme de produits « Digital Power », exploitant ainsi le marché des énergies renouvelables. Au cours de l'exercice 2015-2016, LEM a réalisé un chiffre d'affaires de CHF 162,4 millions, reflétant sa capacité à s'adapter aux tendances du secteur et aux besoins des clients.

L'année 2018 a marqué une étape importante puisque LEM a célébré son 45ème anniversaire et a enregistré un chiffre d'affaires record de CHF 214,2 millions, avec une augmentation notable de la demande pour ses solutions hautes performances dans divers secteurs.

Au titre de l'exercice 2020-2021, le chiffre d'affaires du LEM a atteint 235 millions de francs, soutenu par l’importance croissante de la mobilité électrique et des solutions d’énergies renouvelables. Le bénéfice net de la société pour cet exercice s’élève à CHF 36,9 millions.

En 2022, LEM a annoncé son nouveau plan stratégique visant un objectif de chiffre d'affaires de 400 millions de francs d’ici 2025, en se concentrant sur le renforcement de ses capacités sur le marché des véhicules électriques et des solutions de réseaux intelligents.

Depuis octobre 2023, LEM Holding SA continue d'être un leader dans son secteur, avec des investissements continus dans la technologie et l'innovation. L'entreprise reste déterminée à élargir son offre de produits dans les domaines à forte croissance, notamment dans les domaines des énergies renouvelables et des véhicules électriques.

A À qui appartient LEM Holding SA

LEM Holding SA est une société spécialisée dans les capteurs de précision pour l'industrie de la mesure électrique. Depuis octobre 2023, la propriété de LEM Holding SA se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels, d'actionnaires privés et de dirigeants. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires de LEM Holding SA sur la base des dernières données :

Comme indiqué dans le tableau, le type d'actionnaire le plus important de LEM Holding SA est le flottant, qui constitue environ 73.9% des actions. Les autres actionnaires importants comprennent des investisseurs institutionnels tels que UBS Group AG et BlackRock, Inc., qui détiennent 9.3% et 5.2% respectivement. En outre, la Stiftung LEM, une fondation privée, détient une participation dans 10.1%.

L’équipe de direction de la société, dont Gianfranco Cattani, détient une plus petite partie des actions, avec une participation de 1.5%. Cette distribution d'actions met en évidence l'implication importante des investisseurs institutionnels tout en maintenant un large flottant permettant une liquidité des transactions.

En termes de capitalisation boursière, LEM Holding SA a connu des fluctuations dans sa valorisation. Fin 2022, la capitalisation boursière était d'environ CHF 1,5 milliard. Les chiffres récents montrent une légère augmentation du cours de l'action, attribuée à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et à la croissance de la demande pour leurs produits de capteurs.

Le dernier rapport sur les résultats de LEM pour le premier semestre de l'exercice 2023 indique un chiffre d'affaires de CHF 120 millions, ce qui représente une augmentation d'une année sur l'autre de 15%. La société a déclaré une marge bénéficiaire nette de 12%, contribuant à des perspectives favorables pour les actionnaires.

Les fondamentaux solides de l'entreprise se reflètent dans son bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT), qui s'élève à CHF 26 millions pour la même période, démontrant une gestion efficace des coûts et des initiatives de croissance stratégique sur le marché des capteurs électriques.

Déclaration de mission de LEM Holding SA

LEM Holding SA, leader dans le domaine de la mesure électrique, vise à fournir des solutions innovantes permettant à ses clients d'améliorer l'efficacité et la fiabilité de leurs opérations. Leur mission met l'accent sur la durabilité et la sécurité des mesures électriques, facilitant ainsi un avenir énergétique plus vert.

L'orientation stratégique de l'entreprise se reflète dans son offre de produits, qui s'adresse à un large éventail d'industries, notamment l'automobile, les énergies renouvelables et l'automatisation industrielle. A la date de son dernier rapport financier, la société LEM Holding SA a enregistré un chiffre d'affaires de 206 millions de francs pour l’exercice 2022, marquant une croissance de 8% par rapport à l'année précédente.

Conformément à sa mission, LEM met l'accent sur l'importance de l'innovation. En 2022, ils ont investi environ 14 millions de francs en recherche et développement, représentant environ 6.8% des ventes totales. Cet investissement souligne leur engagement à développer des solutions de détection avancées qui répondent aux besoins changeants de leur clientèle.

La recherche incessante de l’excellence par LEM se caractérise par son engagement de longue date envers la qualité et la satisfaction du client. Leur énoncé de mission résonne profondément dans toute l’organisation, favorisant une culture centrée sur la fourniture de produits et de services de haute qualité.

Dans le contexte de la responsabilité environnementale, la mission de LEM s’aligne également sur les tendances mondiales en matière de développement durable. L'entreprise se consacre à réduire l'empreinte carbone de ses opérations et de ses produits, en participant activement à des initiatives conçues pour promouvoir les sources d'énergie renouvelables. Depuis 2022, le LEM a signalé une réduction de 15% en émissions de gaz à effet de serre provenant de leurs procédés de fabrication.

En outre, les priorités stratégiques de LEM incluent l’expansion de sa présence sur les marchés d’Asie et d’Amérique du Nord, régions identifiées comme critiques pour la croissance future. La société a enregistré une augmentation de son chiffre d'affaires de 10% en Asie et 5% en Amérique du Nord en 2022, reflétant la demande accrue pour leurs solutions de détection innovantes.

Avec une mission claire et une stratégie solide, LEM Holding SA se positionne comme un acteur incontournable du secteur de la mesure électrique, en se concentrant sur la création de valeur pour ses parties prenantes grâce à des pratiques durables et des avancées technologiques.

Comment fonctionne LEM Holding SA

LEM Holding SA opère dans le domaine spécialisé de la mesure du courant et de la tension, produisant des capteurs pour diverses applications, notamment les véhicules électriques, les énergies renouvelables, l'automatisation industrielle et les infrastructures ferroviaires. Les principaux produits de la société utilisent la technologie Hall Effect et visent à fournir des solutions de mesure de haute précision.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023, LEM Holding a déclaré un chiffre d'affaires de CHF 204,8 millions, reflétant une augmentation de 14% par rapport à l’année précédente. Le bénéfice d'exploitation (EBIT) pour la même période a augmenté à CHF 38,2 millions, ce qui se traduit par une marge EBIT de 18.6%.

Les principaux marchés de l'entreprise sont l'Europe, l'Asie et les Amériques, avec une clientèle diversifiée dans divers secteurs. Au cours de l'exercice 2023, LEM a généré CHF 92 millions des ventes en Asie, qui représentent environ 45% du revenu total. Cela reflète la demande croissante de composants pour véhicules électriques sur des marchés comme la Chine et le Japon.

Les dépenses de recherche et développement (R&D) du LEM s’élèvent à CHF 15 millions au cours de l’exercice 2023, soit l’équivalent d’environ 7.3% du chiffre d'affaires total, soulignant son engagement en faveur de l'innovation. L'entreprise investit activement dans l'amélioration de ses gammes de produits existantes, ainsi que dans le développement de nouvelles technologies pour répondre à l'évolution des demandes du marché.

Pour faire face à la forte volatilité du marché et aux défis de la chaîne d'approvisionnement, LEM Holding a mis en œuvre des initiatives stratégiques pour optimiser sa logistique et sa gestion des stocks. Au cours de l'exercice 2023, son taux de rotation des stocks s'élevait à 4.2, reflétant une gestion des stocks plus efficace et un alignement de la production sur les cycles de la demande.

En termes de performance boursière, LEM Holding SA a fait preuve de résilience sur les marchés actions. En octobre 2023, les actions LEM se négociaient à CHF 5,200, avec une augmentation depuis le début de l'année 25%. Le ratio P/E pour LEM est actuellement à 23.5, ce qui est légèrement supérieur à la moyenne du secteur, ce qui indique la confiance des investisseurs dans les perspectives de croissance à long terme de l’entreprise.

Dans l'ensemble, LEM Holding SA démontre des performances opérationnelles robustes, soutenues par d'importants investissements en R&D, une présence sur le marché mondial et une adaptabilité stratégique dans un paysage industriel compétitif et en évolution rapide.

Comment LEM Holding SA gagne de l'argent

LEM Holding SA, acteur clé dans le domaine des solutions de mesure électronique, génère principalement des revenus à travers la conception et la fabrication de transducteurs de courant et de tension. Ces dispositifs sont essentiels pour les applications dans divers secteurs, notamment les énergies renouvelables, l'automatisation industrielle et les systèmes automobiles.

Pour l'exercice se terminant le 31 mars 2023, LEM a déclaré un chiffre d'affaires total de CHF 205,5 millions, reflétant une solide augmentation de 15% contre CHF 178,5 millions l'année précédente. Cette croissance peut être attribuée à la demande croissante de composants de véhicules électriques, de solutions d’énergie renouvelable et d’applications d’efficacité énergétique.

Les sources de revenus de l'entreprise peuvent être réparties en plusieurs catégories :

• Transducteurs de courant : Comptabilisant environ 60% du chiffre d’affaires total, ces appareils sont essentiels dans l’électronique de puissance.
• Transducteurs de tension : Inventer 25% de revenus, ces transducteurs sont essentiels dans les applications de haute précision.
• Services et autres produits : Ce segment, qui comprend des services et solutions complémentaires, contribue environ 15%.

En termes de performance géographique, LEM a enregistré des ventes significatives dans différentes régions :

La demande pour les produits LEM est principalement motivée par la transition mondiale vers l'électrification, en particulier dans les secteurs de l'automobile et des énergies renouvelables. L'entreprise a bénéficié de l'évolution de la mobilité électrique, avec une augmentation notable des commandes de ses produits destinés aux véhicules électriques, contribuant à une solide prise de commandes de CHF 209,6 millions en 2023.

Le résultat opérationnel a augmenté à CHF 40,2 millions en 2023, soit une marge opérationnelle de 19.6%. Les stratégies efficaces de gestion des coûts et l'efficacité opérationnelle de l'entreprise ont joué un rôle crucial dans l'amélioration de la rentabilité malgré la hausse des coûts des matières premières.

Par ailleurs, LEM a investi de manière significative en Recherche & Développement (R&D) pour innover et élargir son offre de produits, qui a atteint CHF 15,8 millions en 2023, ou 7.7% des ventes totales. Cet investissement stratégique vise à développer des transducteurs de nouvelle génération et à maintenir un avantage concurrentiel sur le marché technologique.

En résumé, le modèle de revenus de LEM Holding SA est intimement lié aux tendances du marché favorisant l’électrification et l’efficacité énergétique. La gamme diversifiée de produits de l’entreprise, sa présence géographique et son engagement en matière de R&D la positionnent bien pour une croissance soutenue dans un paysage de marché dynamique.