Tokyo Electron Limited : histoire, propriété, mission, comment ça marche & gagne de l'argent

Une brève histoire de Tokyo Electron Limited

Tokyo Electron Limited (TEL) a été créée en 1963 à Tokyo, au Japon. Elle s'est initialement concentrée sur le développement et la production d'équipements de production de semi-conducteurs. Au fil des années, TEL a élargi sa gamme pour inclure des équipements pour écrans plats et cellules solaires.

Dans le années 1970, l'entreprise fait son incursion sur le marché des équipements de fabrication de semi-conducteurs, devenant ainsi l'un des leaders des équipements de photolithographie. Par le années 1980, TEL s'est imposée comme un acteur clé de l'industrie mondiale des semi-conducteurs et, en 1988, elle est devenue une société cotée en bourse, cotée à la Bourse de Tokyo.

La croissance de Tokyo Electron s'est poursuivie au années 1990 lorsqu'elle a commencé à étendre ses opérations en dehors du Japon, en pénétrant les marchés des États-Unis, de l'Europe et de l'Asie. Dans 1996, TEL a acquis une société basée aux États-Unis, Associés Varian, ce qui a encore amélioré ses capacités technologiques et sa portée sur le marché.

Le années 2000 a marqué une période d’avancée technologique significative pour TEL. Dans 2004, l'entreprise a lancé son Flexus plate-forme, qui a rationalisé les processus de fabrication de semi-conducteurs. Dans 2010, TEL a élargi sa gamme de produits en entrant sur le marché des équipements de conditionnement et de test avancés.

Ces dernières années, TEL a continué d'innover et de s'adapter aux changements de l'industrie. L'entreprise a investi massivement dans la recherche et le développement, avec environ 60 milliards de yens (547 millions de dollars) alloués à la R&D au cours de l'exercice 2022.

Sur le plan financier, Tokyo Electron a déclaré des revenus de 1 440 milliards de yens (13,2 milliards de dollars) pour l'exercice se terminant en mars 2023. La société a maintenu une forte rentabilité, avec un résultat net de 353 milliards de yens (3,2 milliards de dollars) au cours de la même période.

Dès octobre 2023, Tokyo Electron détient une capitalisation boursière d'environ 6 500 milliards de yens (60 milliards de dollars). La société continue de se concentrer sur l'expansion de sa présence sur le marché international et sur l'avancement de sa technologie en matière d'équipement de fabrication de semi-conducteurs, en se positionnant pour capitaliser sur la demande croissante d'électronique avancée et de technologies d'énergies renouvelables.

En termes de performance boursière, les actions TEL se négociaient à environ ¥24,000 (220 $) à partir d'octobre 2023, reflétant une augmentation constante d'environ ¥17,000 (155$) en octobre 2021.

À qui appartient Tokyo Electron Limited

Tokyo Electron Limited (TEL) est l'un des principaux fabricants d'équipements de production de semi-conducteurs et d'écrans plats. Comprendre la structure de propriété de TEL donne un aperçu de sa gouvernance et de son positionnement sur le marché.

Selon les dernières données, Tokyo Electron dispose d'une base de propriété diversifiée qui comprend des investisseurs institutionnels, des investisseurs privés et des actionnaires internes. Voici une répartition des principaux actionnaires :

Les principaux actionnaires institutionnels comprennent de grandes sociétés telles que The Vanguard Group et BlackRock, connues pour détenir des participations substantielles dans TEL. Selon les derniers rapports, The Vanguard Group possède environ 7.2% de l'entreprise, se traduisant par environ 10,300,000 actions. BlackRock suit de près avec environ 6.5%, représentant environ 9,200,000 actions.

De plus, Tokyo Electron est présente dans les indices boursiers internationaux, ce qui attire davantage d'investissements étrangers. Les actions de la société sont négociées à la Bourse de Tokyo, où elles ont affiché une croissance significative, avec un rendement annualisé d'environ 30% au cours des trois dernières années.

Par ailleurs, la capitalisation boursière de la société se situe actuellement autour de 45 milliards de dollars, avec un ratio cours/bénéfice (P/E) d'environ 23.5. Cela indique une forte confiance des investisseurs dans le potentiel de croissance future de Tokyo Electron, en particulier dans des secteurs comme la fabrication de semi-conducteurs.

En suivant les récents mouvements du cours de l'action, les actions de TEL se sont appréciées d'environ $75 par action en début d'année à environ $100 par action, soit une hausse d'environ 33.3%.

En résumé, la propriété de Tokyo Electron Limited se caractérise par des participations institutionnelles importantes, une position d'initié modeste et une solide présence d'investissements étrangers, qui contribuent toutes à sa solide performance sur le marché.

Déclaration de mission de Tokyo Electron Limited

Tokyo Electron Limited (TEL) est un acteur de premier plan dans le secteur des équipements de fabrication de semi-conducteurs et d'appareils électroniques. La mission de Tokyo Electron se concentre sur la contribution à l'avancement de la société grâce à des technologies et des solutions innovantes dans le domaine de l'électronique. Leur engagement s’aligne sur les objectifs plus larges de promotion du développement durable et d’amélioration de la qualité de vie à l’échelle mondiale.

Dans le cadre de sa mission, TEL met l’accent sur divers principes fondamentaux :

• Innovation : avancées pionnières dans la technologie des semi-conducteurs.
• Collaboration : établir des partenariats solides avec les clients et les parties prenantes.
• Durabilité : S'engager à adopter des pratiques respectueuses de l'environnement.
• Qualité : Fournir des produits et des services de haute qualité.

Au cours de l'exercice 2022, Tokyo Electron a publié des indicateurs de performance financière substantiels qui reflètent sa mission et son efficacité opérationnelle. Voici les chiffres financiers clés :

De plus, Tokyo Electron s'est fixé des objectifs pour accroître encore ses investissements en recherche et développement (R&D), en ciblant 8% du chiffre d'affaires consacré à la R&D d’ici 2025. Cet engagement souligne leur mission d’innover continuellement et de répondre efficacement à l’évolution du paysage technologique.

Dans le cadre d'initiatives environnementales, TEL opère dans le cadre d'une mission qui comprend des objectifs ambitieux en matière de durabilité. L'entreprise vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans ses processus de fabrication en 30% d'ici 2030, démontrant son engagement envers des pratiques durables dans l’industrie.

Avec plus 15 000 salariés À l'échelle mondiale, la mission de Tokyo Electron met également l'accent sur le développement et la formation de la main-d'œuvre afin de garantir que les employés disposent des compétences nécessaires pour prospérer dans un environnement technologique en évolution rapide.

En résumé, l'énoncé de mission de Tokyo Electron Limited résume un engagement envers l'innovation, la durabilité et la qualité, soutenu par des performances financières solides et une approche proactive face aux défis futurs.

Comment fonctionne Tokyo Electron Limited

Tokyo Electron Limited (TEL) est l'un des principaux fabricants d'équipements de production de semi-conducteurs et d'écrans plats (FPD). Fondée en 1963, la société opère sur le marché mondial des semi-conducteurs, évalué à environ 556 milliards de dollars en 2021 et devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8.8% de 2022 à 2030.

Le portefeuille de produits de TEL comprend des équipements pour la photolithographie, la gravure, le dépôt et le nettoyage, processus cruciaux dans la fabrication de semi-conducteurs. L'entreprise génère des revenus principalement grâce à la vente de ces systèmes, ainsi qu'aux services et pièces de rechange associés.

Performance financière

Pour l'exercice clos en mars 2023, Tokyo Electron a déclaré un chiffre d'affaires net consolidé de 1 500 milliards de yens (environ 11,5 milliards de dollars), représentant un 25% augmentation par rapport à l’exercice précédent. Le résultat opérationnel s'élève à 448 milliards de yens (environ 3,4 milliards de dollars), avec une marge opérationnelle de 29.8%.

Le résultat net de la société pour la même période était de 317 milliards de yens (autour 2,4 milliards de dollars), générant une marge bénéficiaire nette de 21%. Le bénéfice par action (BPA) s'élève à ¥2,104 (environ $15.98).

Segmentation du marché

La segmentation opérationnelle de Tokyo Electron est essentielle pour comprendre son business model. Elle se compose principalement de deux divisions : Semiconductor Production Equipment (SPE) et FPD Production Equipment (FPDPE). Le tableau suivant présente la répartition des revenus pour l’exercice 2023 :

La compétence principale de TEL réside dans les équipements de production de semi-conducteurs, stimulés par l'essor de la technologie 5G, de l'intelligence artificielle (IA) et de l'Internet des objets (IoT). La demande accrue de semi-conducteurs avancés a entraîné une augmentation des dépenses en équipements, ce qui a considérablement profité au modèle commercial de TEL.

Présence sur le marché mondial

Tokyo Electron a établi une solide présence mondiale, avec des installations de fabrication situées au Japon, aux États-Unis et aux Pays-Bas. Ses ventes internationales représentent plus de 70% du revenu total. Les principaux clients comprennent de grands fabricants de semi-conducteurs tels qu'Intel, Samsung et Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

Ces dernières années, TEL s'est de plus en plus concentrée sur l'expansion de ses capacités de R&D pour innover dans le domaine des semi-conducteurs. L'entreprise a investi environ 122 milliards de yens (autour 927 millions de dollars) en R&D pour l’exercice 2023, ce qui représente 8.1% de son chiffre d'affaires net.

Performance des actions

Les actions de TEL se négocient à la Bourse de Tokyo sous le symbole boursier 8035. En octobre 2023, le cours de l'action était d'environ ¥30,500, avec une capitalisation boursière d'environ 4 500 milliards de yens (autour 34 milliards de dollars). Le stock est revenu sur 40% depuis le début de l'année, reflétant la forte confiance des investisseurs, portée par les perspectives de croissance du secteur des semi-conducteurs.

Perspectives

Pour l’avenir, Tokyo Electron prévoit une croissance continue grâce à une demande robuste dans divers secteurs. L'entreprise prévoit un chiffre d'affaires net de 1 700 milliards de yens (environ 12,9 milliards de dollars) pour l’exercice se terminant en mars 2024, ce qui indique un taux de croissance d’environ 13.3% année après année.

Les initiatives stratégiques de TEL comprennent l'amélioration de ses capacités technologiques et l'élargissement de son offre de services, qui sont devenues de plus en plus essentielles dans un paysage concurrentiel. L’accent croissant mis sur les pratiques durables façonne également les stratégies d’investissement de l’entreprise, en particulier dans le développement d’équipements économes en énergie.

Comment Tokyo Electron Limited gagne de l'argent

Tokyo Electron Limited (TEL) opère principalement dans le secteur des équipements de fabrication de semi-conducteurs et d'écrans plats. La société génère des revenus grâce à un portefeuille diversifié de produits, notamment des équipements de fabrication de semi-conducteurs, des équipements de photomasques et d'autres technologies de pointe.

Sources de revenus

• Équipement de production de semi-conducteurs

Les équipements de production de semi-conducteurs représentent la majorité des revenus de TEL. Au cours de l'exercice 2023, TEL a déclaré des ventes d'environ 1 200 milliards de yens (environ 9,3 milliards de dollars) sur ce segment, poursuivant ainsi sa domination sur le marché.

• Équipement d'affichage à écran plat

Ce segment a connu des fluctuations de la demande. Pour l’exercice 2022, TEL a généré 214 milliards de yens (environ 1,6 milliard de dollars) provenant des ventes d’équipements d’affichage à écran plat. La transition en cours vers la technologie OLED a stimulé les investissements et les innovations dans ce domaine.

• Autres produits et services

Les autres sources de revenus comprennent des éléments tels que l'équipement de photomasques et les services connexes. En 2023, ce segment a contribué environ 170 milliards de yens (environ 1,3 milliard de dollars) aux revenus globaux de TEL.

Présence sur le marché mondial

TEL opère à l'échelle mondiale, avec des ventes significatives dans des régions clés telles que :

Indicateurs financiers clés

À la fin de l'exercice 2023, la performance financière de TEL comprend :

• Marge brute : TEL a déclaré une marge brute de 40% pour le quatrième trimestre 2023.
• Résultat opérationnel : Le résultat opérationnel s'élève à 300 milliards de yens (environ 2,3 milliards de dollars).
• Revenu net : Le résultat net de la société pour la même période était de 220 milliards de yens (environ 1,7 milliard de dollars).
• Bénéfice par action (BPA) : Le BPA de TEL atteint ¥1,800 (13,90 $) au cours de l’exercice 2023.

Investissement en recherche et développement

Tokyo Electron accorde une grande importance à la R&D. Au cours de l'exercice 2023, l'entreprise a investi environ 150 milliards de yens (environ 1,2 milliard de dollars) pour développer de nouvelles technologies, visant notamment à améliorer les processus de fabrication des semi-conducteurs.

Tendances du marché affectant les revenus

Plusieurs tendances du marché influencent la génération de revenus de Tokyo Electron :

• Augmentation de la demande de semi-conducteurs : Avec l’essor des applications d’IA et d’IoT, la demande de semi-conducteurs devrait croître, offrant ainsi une opportunité de revenus importante pour TEL.
• Passage aux technologies avancées : La transition vers des nœuds avancés (5 nm et moins) est essentielle, car les technologies de TEL sont essentielles à la fabrication de semi-conducteurs de nouvelle génération.
• Défis de la chaîne d’approvisionnement mondiale : Les perturbations continues de la chaîne d’approvisionnement ont affecté l’industrie des semi-conducteurs, entraînant une demande fluctuante. Cependant, TEL s'est adaptée en diversifiant sa base de fournisseurs.

Comprendre ces dynamiques permet de comprendre comment Tokyo Electron Limited continue de prospérer dans un paysage concurrentiel. Les investissements stratégiques et la diversification des produits de l'entreprise jouent un rôle crucial pour relever les défis du marché et saisir les opportunités émergentes.