Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited (GNFC.NS) Bundle
Une brève histoire de Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited
Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited (GNFC) a été créée en 1976 en tant qu'entreprise du secteur public sous les auspices du gouvernement du Gujarat. L’entreprise a été créée pour promouvoir l’utilisation d’engrais et de produits chimiques dans le secteur agricole, qui a joué un rôle central dans le développement agricole de l’Inde.
GNFC a commencé ses opérations en 1982 avec la mise en service de ses premières usines d'ammoniac et d'urée, situées à Narmadanagar, dans le district de Bharuch. L'entreprise produit sa première urée la même année. En 1992, GNFC a considérablement augmenté sa capacité de production grâce à des usines modernisées et à de meilleures technologies.
En 2001, GNFC a diversifié son offre de produits pour inclure des produits chimiques, principalement le méthanol et le phénol. Cette décision stratégique a permis à GNFC de répondre aux besoins du secteur industriel en pleine croissance en Inde.
| Année | Événement important | Capacité de production (MT) | Revenus (en crores INR) |
|---|---|---|---|
| 1976 | Constitution de GNFC | — | — |
| 1982 | Mise en service des usines d'ammoniac et d'urée | 3,240 | — |
| 1992 | Extension de capacité | 5,400 | 520 |
| 2001 | Diversification dans la chimie | — | 800 |
| 2018 | Introduction de l’urée enrobée de Neem | 9,00,000 | 3,900 |
| 2022 | Lancement d'initiatives numériques | — | 4,500 |
En mars 2023, GNFC a déclaré un chiffre d'affaires total d'environ 5 500 millions INR et des marges bénéficiaires nettes d'environ 8.2%. L’accent constant mis par l’entreprise sur l’innovation et les pratiques durables l’a placée parmi les principaux producteurs sur le marché indien des engrais et des produits chimiques.
GNFC a également conclu des alliances stratégiques mondiales, notamment dans le transfert de technologie et les pratiques durables, qui contribuent à son avantage concurrentiel sur le marché. Ces dernières années, l'entreprise a mis l'accent sur la transformation numérique et les pratiques agricoles durables, reflétant son engagement en faveur de la gestion de l'environnement.
La performance boursière de GNFC a été particulièrement robuste, les actions se négociant à environ 500 INR à partir d’octobre 2023, reflétant une augmentation d’environ 25% au cours de la dernière année. Cette croissance est attribuable à l’augmentation de la demande de produits et aux politiques agricoles favorables du gouvernement indien.
En conclusion, le parcours de GNFC depuis sa création en tant qu'entreprise du secteur public jusqu'à devenir l'un des principaux producteurs d'engrais et de produits chimiques met en évidence sa capacité d'adaptation et sa prise de décision stratégique dans un paysage de marché en évolution.
À qui appartient Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited
Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited (GNFC) est un acteur de premier plan dans le secteur indien des engrais et des produits chimiques. La société est cotée à la Bourse de Bombay (BSE) et à la Bourse nationale (NSE) sous le symbole GNFC. Depuis octobre 2023, GNFC dispose d'une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des investisseurs particuliers et des entreprises.
| Type de propriétaire | Pourcentage de propriété | Détails du propriétaire |
|---|---|---|
| Promoteurs | 41.96% | Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited (GSFC) est le principal promoteur. |
| Investisseurs institutionnels | 28.24% | Comprend les fonds communs de placement, les compagnies d’assurance et les investisseurs de portefeuille étrangers. |
| Investisseurs publics et particuliers | 29.80% | Actions détenues par des investisseurs particuliers et particuliers. |
La performance financière de l’entreprise a fait preuve de résilience, démontrant sa solidité opérationnelle. Pour l'exercice se terminant en mars 2023, GNFC a déclaré un chiffre d'affaires d'environ 4 288 000 000 ₹ (environ 575 millions de dollars), reflétant une croissance d'une année sur l'autre d'environ 12%.
Le bénéfice net de l'exercice 2023 s'élève à ₹480 millions, à partir de ₹430 millions l'année précédente, ce qui représente une augmentation d'environ 11.6%.
La capitalisation boursière de GNFC en octobre 2023 est d'environ 5 800 000 000 ₹ (environ 780 millions de dollars), dont les actions se négocient à environ ₹650 par action, reflet de la performance constante de l’entreprise dans l’industrie chimique et des engrais.
De plus, GNFC a mis en place une solide politique de dividendes, versant un dividende de 14 ₹ par action pour l’exercice 2023, se traduisant par un rendement d’environ 2.15% sur la base du cours actuel de ses actions.
Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited a également étendu ses opérations dans le secteur des énergies renouvelables, avec des investissements proches ₹200 millions dans les projets d’énergie solaire. Cette stratégie de diversification devrait contribuer aux futures sources de revenus.
En termes de répartition de l'actionnariat, telle que rapportée par le Registre des Sociétés en octobre 2023, la répartition est la suivante :
| Catégorie | Nombre d'actions | Pourcentage |
|---|---|---|
| Détention du promoteur | 7,50,00,000 | 41.96% |
| Investisseurs institutionnels étrangers (FII) | 2,30,00,000 | 12.75% |
| Fonds communs de placement | 1,00,00,000 | 5.59% |
| Investisseurs particuliers | 4,00,00,000 | 22.23% |
| Autres personnes morales | 1,50,00,000 | 8.34% |
Cette structure de propriété et ces performances financières mettent en évidence la position établie de GNFC sur le marché et son potentiel de croissance dans un contexte d'évolution dynamique de l'industrie.
Énoncé de mission de Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited
L'énoncé de mission de Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited (GNFC) met l'accent sur l'engagement en faveur d'une croissance durable dans le secteur des engrais et des produits chimiques, tout en mettant l'accent sur l'innovation, la qualité et la satisfaction du client. L'entreprise vise à améliorer la productivité agricole en fournissant des produits et des solutions de haute qualité, améliorant ainsi les moyens de subsistance des agriculteurs indiens.
GNFC se concentre également sur la minimisation de l'impact environnemental grâce à des processus de fabrication responsables et à des pratiques durables. Elle se positionne comme un leader de l'industrie, promouvant les progrès technologiques et favorisant des relations solides avec les parties prenantes.
| Domaines d'intervention clés | Descriptif | Réalisations récentes |
|---|---|---|
| Croissance durable | Engagement envers des processus et des produits respectueux de l’environnement. | Réalisation d’une réduction de l’empreinte carbone en 15% au cours du dernier exercice financier. |
| Innovation | Investir dans la recherche et le développement pour créer des produits avancés. | Lancé 5 nouvelles formulations d’engrais au cours de la dernière année. |
| Qualité | Assurer des normes élevées dans la production et les offres de produits. | OIN 9001 certification maintenue pour la gestion de la qualité. |
| Satisfaction client | Améliorer les relations clients grâce à un service de qualité supérieure. | L'enquête de satisfaction client indique un score de 92%. |
| Engagement communautaire | Soutenir les agriculteurs et les communautés locales. | Réalisé 200 sessions de formation des agriculteurs sur les pratiques durables. |
Au cours du récent exercice financier, GNFC a déclaré un chiffre d'affaires total d'environ ₹4,500 crore, montrant une augmentation de 10% année après année. L’accent mis par l’entreprise sur les initiatives stratégiques s’aligne sur sa mission d’améliorer la productivité agricole et d’assurer des opérations durables.
En outre, GNFC vise un portefeuille équilibré comprenant non seulement des engrais mais également des produits chimiques industriels, contribuant ainsi à une source de revenus diversifiée. Au dernier trimestre rapporté, le segment des engrais de GNFC a contribué environ 65% des revenus totaux, tandis que les produits chimiques représentaient environ 35%.
Les initiatives en cours de l'entreprise incluent l'amélioration de l'efficacité de ses processus de production, avec un taux d'efficacité opérationnelle d'environ 85% dans ses installations de fabrication. Cela fait partie de l'objectif plus large de GNFC de réduire les coûts tout en maintenant la qualité des produits.
GNFC continue de s'adapter aux changements du marché entraînés par les tendances mondiales de l'agriculture et de la production chimique. La mission de l’entreprise reflète sa responsabilité non seulement envers les actionnaires, mais aussi envers l’environnement et la société dans son ensemble, en mettant en avant une approche holistique des opérations commerciales.
Comment fonctionne Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited
Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited (GNFC) opère principalement dans les secteurs des engrais et des produits chimiques, en mettant l'accent sur la production d'une variété de produits, notamment l'urée, le nitrate d'ammonium et d'autres produits chimiques spécialisés. L'entreprise utilise un modèle d'intégration en amont, produisant des matières premières en interne pour garantir la rentabilité et le contrôle de la qualité.
Pour l'exercice 2022-23, GNFC a déclaré un chiffre d'affaires d'environ 3 623 millions de ₹, une augmentation par rapport à 3 047 crores ₹ au cours de l’exercice 2021-22. Le bénéfice net de l'entreprise pour l'exercice 2022-23 était d'environ ₹525 millions, ce qui représente une augmentation significative par rapport aux 392 crores ₹ de l'exercice précédent.
GNFC est structuré en plusieurs secteurs d'activité clés, notamment :
- Engrais
- Produits chimiques
- Production d'énergie
- Gestion des déchets et sous-produits
Le segment des engrais se concentre principalement sur la production d'urée et d'engrais complexes. Selon les dernières données, GNFC exploite une capacité de production d'urée d'environ 1,2 million de tonnes par an (MTPA) et a réussi à utiliser efficacement la capacité totale de son usine d'environ 82%.
Dans le segment chimique, GNFC fabrique des produits tels que :
- Formol
- Phénol
- Acide acétique
Pour l'exercice 2022-23, le secteur chimique a contribué environ 1 350 millions de ₹ au chiffre d'affaires global.
| Mesures financières | Exercice 2021-22 | Exercice 2022-23 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires ( ₹ Crores) | 3,047 | 3,623 |
| Bénéfice net ( ₹ Crores) | 392 | 525 |
| Capacité de production d’urée (MTPA) | 1.2 | 1.2 |
| Taux d'utilisation des installations (%) | 80 | 82 |
GNFC a également fait des progrès en matière de durabilité en investissant dans des initiatives d'énergie renouvelable. L’entreprise a opté pour l’utilisation du gaz naturel comme source de carburant plus respectueuse de l’environnement pour ses processus de production. À partir de 2023, l’unité de production d’électricité de GNFC a une capacité de 50 MW, utilisant principalement des systèmes de récupération de chaleur perdue.
En outre, GNFC maintient un solide réseau de distribution, au service d'un large éventail de clients, des agriculteurs aux consommateurs industriels. La société exploite plusieurs bureaux régionaux à travers l'Inde, associés à un vaste réseau de concessionnaires qui améliore la disponibilité des produits et le service client.
En résumé, Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited combine son portefeuille complet de produits, son utilisation stratégique de ses capacités et son engagement en faveur du développement durable pour renforcer sa position dans le secteur compétitif des engrais et des produits chimiques.
Comment Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited gagne de l'argent
Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited (GNFC) génère principalement des revenus grâce à la fabrication et à la vente d'engrais, de produits chimiques et de produits connexes.
Segment des engrais
L'activité principale de GNFC est sa division d'engrais, qui comprend des produits comme l'urée, le nitrate d'ammonium et de calcium (CAN) et d'autres engrais spécialisés. Pour l'exercice 2023, GNFC a déclaré une production totale d'engrais d'environ 1,2 million de tonnes.
Au cours de l’exercice 2023, les revenus de GNFC provenant du segment des engrais étaient d’environ 4 500 000 000 ₹, représentant environ 60% du total des revenus. Le prix de vente moyen (ASP) de l'urée était d'environ 31 000 ₹ par tonne.
Secteur Chimique
GNFC produit également divers produits chimiques, principalement de l'acide phosphorique et du phosphate d'ammonium, contribuant de manière significative à son chiffre d'affaires global. Au cours de l'exercice 2023, la division chimique a enregistré un chiffre d'affaires de 2 200 000 000 ₹, ce qui représente environ 30% du chiffre d’affaires total de l’entreprise.
La capacité de fabrication d'acide phosphorique s'élève à environ 200 000 tonnes métriques annuellement. L'ASP pour l'acide phosphorique était d'environ 60 000 ₹ par tonne.
Production d'énergie
GNFC dispose d'une centrale de cogénération qui contribue à son modèle de revenus. La centrale électrique a une capacité installée de 28,5 MW et génère à la fois de la vapeur et de l'électricité. Au cours de l’exercice 2023, le segment de la production d’électricité a généré environ 600 000 000 ₹, inventant environ 8% du total des revenus.
Performance financière Overview
| Mesure financière | Exercice 2021 | Exercice 2022 | Exercice 2023 |
|---|---|---|---|
| Revenu total (crore ₹) | 6,500 | 7,200 | 7,500 |
| Bénéfice net (crore ₹) | 600 | 800 | 1,000 |
| Revenus provenant des engrais (crore ₹) | 3,800 | 4,200 | 4,500 |
| Revenus des produits chimiques (crore ₹) | 1,600 | 1,900 | 2,200 |
| Revenus de la production d'électricité (crore ₹) | 500 | 600 | 600 |
| Marge EBITDA (%) | 12% | 14% | 15% |
Demande du marché et prix
GNFC bénéficie d'une demande croissante d'engrais en Inde en raison de l'augmentation des activités agricoles. Le marché indien des engrais devrait croître à un TCAC de 5% de 2022 à 2026. Cette croissance, combinée aux programmes de subventions du gouvernement et au soutien aux agriculteurs, a fourni un environnement propice aux opérations de GNFC.
Opérations d'exportation
En plus des ventes intérieures, GNFC s'engage également dans des opérations d'exportation. Pour l’exercice 2023, environ 10% de sa production totale d'engrais a été exportée, générant un revenu supplémentaire d'environ ₹450 millions. Les principales destinations des exportations comprenaient les pays du Moyen-Orient et d’Afrique.
Plans d'investissement et d'expansion
GNFC envisage d'étendre sa capacité de production d'engrais et de produits chimiques en investissant autour de 1 200 000 000 ₹ dans les deux prochaines années. Cet investissement devrait améliorer l’efficacité opérationnelle grâce à la modernisation et aux mises à niveau technologiques.
De plus, GNFC explore les opportunités dans les produits agricoles durables, qui pourraient créer de nouvelles sources de revenus dans les années à venir.
Conclusion sur les flux de revenus
Les sources de revenus diversifiées de GNFC dans les domaines des engrais, des produits chimiques et de la production d'électricité, combinées aux investissements stratégiques et à la demande du marché, soulignent sa capacité à maintenir des performances financières solides.
Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited (GNFC.NS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.