SJVN Limited : histoire, propriété, mission, comment ça marche & gagne de l'argent

Un bref historique de SJVN Limitée

SJVN Limited, une coentreprise entre le gouvernement indien et le gouvernement de l'Himachal Pradesh, a été créée en 1988. La société a commencé ses opérations avec la construction de la centrale hydroélectrique de Nathpa Jhakri, qui a une capacité installée totale de 1 500 MW.

En 2010, SJVN a été cotée à la Bourse de Bombay et à la Bourse nationale, renforçant ainsi sa base de capital pour d'autres projets. En mars 2022, l'entreprise a déclaré une capacité totale de 2090 MW dans divers projets d’énergies renouvelables, notamment des centrales hydroélectriques et solaires.

Pour l'exercice se terminant en mars 2023, le revenu total de SJVN Limited était d'environ 3 432 millions de ₹, marquant une augmentation de 16.7% par rapport à l'année précédente. L'entreprise a réalisé un bénéfice net d'environ 1 110 000 000 ₹, ce qui représente une augmentation de 11.4% année après année.

En plus de la production d'énergie hydroélectrique, SJVN se diversifie activement dans l'énergie solaire et éolienne. Depuis 2023, l'entreprise a lancé deux projets d'énergie solaire d'une capacité totale de 900 MW, visant à répondre à la demande croissante d’énergie propre en Inde.

De plus, SJVN a remporté plusieurs projets dans le cadre de l'initiative gouvernementale du secteur des énergies renouvelables, avec pour objectif d'atteindre une capacité totale de 5 000 MW d'ici 2025. L'engagement de l'entreprise en faveur de solutions durables et d'énergie propre s'aligne bien sur les politiques du gouvernement en matière d'énergies renouvelables.

La capitalisation boursière de SJVN Limited en octobre 2023 s'élève à environ 15 000 millions de ₹. Le titre a fait preuve de résilience, avec un rendement depuis le début de l'année d'environ 35%, reflétant le sentiment positif du marché à l’égard des entreprises d’énergie renouvelable.

Stratégiquement, SJVN a étendu sa présence sur les marchés internationaux, en signant des protocoles d'accord pour des projets renouvelables dans des pays comme le Népal, le Bhoutan et l'Afrique. Cette expansion mondiale devrait contribuer de manière significative à ses sources de revenus dans les années à venir.

À qui appartient SJVN Limited

SJVN Limited, constituée en 1988, est une entreprise du secteur public (PSU) de Mini Ratna dont l'activité principale est la production d'électricité en Inde. La structure de propriété de SJVN Limited est diversifiée, avec des participations importantes détenues par le gouvernement indien et des investisseurs institutionnels. Vous trouverez ci-dessous des données détaillées sur la propriété basées sur les dernières informations disponibles auprès des bourses et des documents déposés par les sociétés.

Le principal actionnaire, le gouvernement indien, détient une part substantielle du capital de SJVN, totalisant 62.57%. Cela témoigne de l’importance stratégique de l’entreprise dans le secteur de l’énergie. La participation restante est répartie entre le gouvernement de l'Himachal Pradesh, les investisseurs institutionnels, notamment les FII et les DII, et le grand public. Ensemble, ces entités détiennent une 37.43% de l'entreprise.

En mars 2023, le capital social total libéré de SJVN s’élève à ₹2 548,27 millions, et elle est cotée à la fois à la Bourse nationale (NSE) et à la Bourse de Bombay (BSE). Cette accessibilité a contribué à une large répartition des actions parmi les investisseurs particuliers.

Au cours de l'exercice 2022-2023, SJVN a déclaré un chiffre d'affaires total de 3 004 000 000 ₹, avec un bénéfice net de 1 020 000 000 ₹, reflétant l'efficacité opérationnelle et la rentabilité de l'entreprise, renforçant ainsi son attractivité auprès des investisseurs.

Les structures de propriété peuvent influencer la gouvernance d’entreprise et l’orientation stratégique. Le gouvernement détenant une participation décisive, les décisions opérationnelles de SJVN sont probablement alignées sur les politiques énergétiques nationales. Les investisseurs institutionnels contribuent au capital et à la stabilité de l’entreprise, faisant de SJVN une entité remarquable dans le secteur énergétique indien.

Énoncé de mission limitée de SJVN

SJVN Limited vise à devenir un acteur de premier plan dans le secteur de l'électricité, en se concentrant sur le développement de ressources énergétiques renouvelables et de pratiques durables. L’entreprise s’est fixé des objectifs ambitieux pour exploiter le potentiel hydroélectrique du pays et se diversifier dans l’énergie solaire et éolienne. À partir de 2023, la mission de SJVN Limited met l'accent sur la production d'énergie, l'amélioration du bien-être des employés et l'amélioration de la satisfaction des clients tout en adhérant à la durabilité environnementale.

Aspects fondamentaux de l'énoncé de mission

• Vision pour les énergies renouvelables : SJVN Limited cherche à augmenter sa capacité d'énergie renouvelable par rapport au niveau actuel de 2 016 MW à 5 000 MW d'ici 2025.
• Bien-être des employés : L'entreprise s'engage en faveur du développement global et du bien-être de sa main-d'œuvre, en investissant dans des programmes de formation répartis sur 30 000 000 ₹ ces dernières années.
• Satisfaction client : SJVN Limited mène régulièrement des enquêtes pour surveiller la satisfaction des clients avec un score cible supérieur à 85%.
• Durabilité environnementale : L'entreprise vise à maintenir un environnement sans émissions profile dans sa production d'énergie, en visant un 0% empreinte carbone d’ici 2030.

Objectifs stratégiques

Conformément à sa mission, SJVN Limited cible également un Taux de croissance annuel de 15 % en chiffre d'affaires, principalement grâce à une efficacité accrue et à l'expansion de la capacité. Le chiffre d'affaires actuel de l'entreprise s'élève à environ 3 500 millions de ₹ pour l’exercice se terminant en mars 2023.

Partenariat et collaborations

SJVN Limited a conclu divers partenariats visant à renforcer sa capacité et sa technologie. Les collaborations notables incluent :

• Coentreprises avec des entreprises internationales pour les mises à niveau technologiques.
• Alliances stratégiques pour des projets d'énergie solaire, visant l'installation de 1 000 MW d'ici 2025.
• Participation aux initiatives gouvernementales visant à promouvoir l’énergie éolienne.

Dans l’ensemble, l’énoncé de mission de SJVN Limited n’est pas seulement une déclaration mais un engagement soutenu par des objectifs mesurables et une planification approfondie pour relever les défis du paysage énergétique en évolution en Inde.

Comment fonctionne SJVN Limitée

SJVN Limited, une entreprise du secteur public, se concentre principalement sur le développement et l'exploitation de projets hydroélectriques. Créée en 1988, SJVN est reconnue pour son engagement dans la production d'énergie renouvelable et jouit d'une présence significative dans le secteur énergétique indien.

L'entreprise opère dans plusieurs segments, dont la production, la distribution et la vente d'électricité. En outre, elle fournit des services de conseil dans le secteur de l'énergie, notamment dans le domaine de l'hydroélectricité.

Performance financière

Pour l'exercice 2022-2023, SJVN a déclaré un revenu total de 3 648,82 crores ₹. Le bénéfice net pour la même période s'élève à 1 134,28 milliards ₹, ce qui représente une augmentation de 19.14% par rapport à l'année précédente. Cette solide performance reflète l'efficacité de la gestion opérationnelle et de l'exécution stratégique des projets de l'entreprise.

Capacité opérationnelle

La capacité installée de SJVN en mars 2023 est de 2 016 MW, comprenant des projets hydroélectriques, solaires et éoliens. La répartition de la capacité installée est la suivante :

Portefeuille de projets

SJVN a plusieurs projets en cours et à venir, améliorant sa capacité et diversifiant ses sources d'énergie. Certains projets notables incluent :

• Projet hydroélectrique de Rampur : Capacité de 412 MW, opérationnelle depuis 2014.
• Projet hydroélectrique Baspa II : Capacité de 300 MW, opérationnelle depuis 2003.
• Projets d'énergie solaire : Capacité totale de 66 MW, avec des projets d'expansion supplémentaire.

Performance du marché

La performance boursière de SJVN a fait preuve de résilience. En octobre 2023, le cours de l'action était d'environ 66 ₹ par action. La capitalisation boursière de l'entreprise est d'environ 10 500 millions de ₹, qui reflète la confiance des investisseurs et les perspectives de croissance.

Perspectives d'avenir

SJVN vise à atteindre une capacité installée de 5 000 MW d’ici 2025, en se concentrant sur l’expansion de son portefeuille d’énergies renouvelables. L'entreprise explore également des projets internationaux pour accroître sa présence sur le marché.

L'engagement en faveur de la durabilité et des énergies renouvelables s'aligne sur les objectifs ambitieux de l'Inde visant à accroître sa capacité en matière d'énergies renouvelables pour 500 GW d'ici 2030.

En termes de ratios financiers, le rendement des capitaux propres (ROE) de SJVN s'élève à 10.5%, et le bénéfice par action (BPA) pour l'exercice 2022-2023 est de ₹3.89, indiquant une rentabilité et une valeur actionnariale robustes.

Dans l'ensemble, SJVN Limited opère efficacement dans le secteur des énergies renouvelables, démontrant une croissance stratégique et un engagement envers la production d'énergie durable.

Comment SJVN Limited gagne de l'argent

SJVN Limited, un acteur majeur du secteur énergétique indien, génère des revenus principalement grâce au développement et à l'exploitation de projets hydroélectriques. Pour l'exercice 2022-2023, SJVN a déclaré un revenu total de 2 665 000 000 ₹, une croissance d'environ 19.9% de l’exercice précédent.

Les sources de revenus de l'entreprise peuvent être classées comme suit :

• Production d’énergie hydroélectrique : La source la plus importante, contribuant environ 88% du revenu total. Au cours de l'exercice 2022-23, SJVN a produit 1 650 MW de pouvoir.
• Production d'énergie éolienne : Ce segment a gagné en importance, notamment avec l’essor des initiatives en matière d’énergies renouvelables. SJVN a une capacité de 300 MW dans des projets éoliens opérationnels.
• Projets d'énergie solaire : Avec l’accent croissant mis sur l’énergie durable, SJVN vise à améliorer sa capacité d’énergie solaire. Actuellement, l'entreprise a des projets totalisant 150 MW.
• Services de conseil : SJVN fournit également des conseils en matière de planification et d'exécution de projets hydroélectriques et d'énergies renouvelables, contribuant ainsi à environ 5% de revenus.

Le tableau suivant illustre la répartition des revenus de SJVN par segment pour l'exercice 2022-2023 :

En termes de performance opérationnelle, SJVN a enregistré un bénéfice net de ₹1 094 millions pour l’exercice 2022-2023, indiquant une augmentation d’une année sur l’autre de 22.5%.

La stratégie de croissance de l'entreprise comprend l'expansion de son portefeuille d'énergies renouvelables, en visant une capacité totale de 5 000 MW d'ici 2025. Les efforts du SJVN s'alignent sur l'engagement de l'Inde à atteindre 500 GW de capacité d’énergie renouvelable d’ici 2030.

En outre, SJVN a conclu des contrats d'achat d'électricité (PPA) qui garantissent des flux de revenus stables. Depuis 2023, elle a signé des PPA pour des projets renouvelables supplémentaires qui devraient générer plus de ₹800 millions chaque année une fois opérationnel.

La santé financière de SJVN se reflète dans son ratio d'endettement, qui s'élève à 1.0, démontrant une approche équilibrée du financement de ses projets. Le rendement des capitaux propres (ROE) de l’entreprise est 14%, montrant une utilisation efficace des fonds des actionnaires.

En résumé, la génération de revenus de SJVN Limited est robuste, tirant parti de ses capacités hydroélectriques tout en se diversifiant dans l'énergie éolienne et solaire, soutenue par des accords stratégiques et une concentration sur une croissance durable.