Barclays PLC (BCS): Canvas du modèle d'entreprise [Jan-2025 MISE À JOUR]

Dans le monde dynamique de la finance mondiale, Barclays PLC est une institution imposante qui a magistralement conçu un modèle commercial mélangeant les prouesses bancaires traditionnelles avec l'innovation numérique de pointe. En intégrant stratégiquement les services financiers complets, les infrastructures technologiques avancées et une approche centrée sur le client, Barclays s'est positionné comme un acteur formidable dans le paysage bancaire international. Cette exploration de toile de modèle commercial révèle comment la banque transforme les écosystèmes financiers complexes en expériences rationalisées et axées sur la valeur qui s'adressent à divers segments de clients, des clients de détail individuels aux investisseurs d'entreprise massifs.

Barclays PLC (BCS) - Modèle commercial: partenariats clés

Alliances stratégiques avec les entreprises mondiales de technologie financière

Barclays a établi des partenariats stratégiques avec plusieurs entreprises mondiales de fintech:

Partenaire	Focus de partenariat	Année initiée
Plaid	Intégration de l'API bancaire ouverte	2019
Marqeta	Technologie d'émission de cartes	2020
Réflexion	Infrastructure bancaire native du cloud	2018

Collaboration avec les startups fintech via Barclays Accelerator

Statistiques du programme Barclays Accelerator:

• Les startups totales prises en charge: 250+ depuis 2013
• Emplacements mondiaux: Londres, New York, Tel Aviv
• Engagement d'investissement: 50 millions de livres sterling par an

Partenariats avec les clients des entreprises et de la banque d'investissement

Secteur	Nombre de clients d'entreprise	Valeur totale de transaction
Technologie	1,200	87 milliards de livres sterling
Énergie	750	62 milliards de livres sterling
Soins de santé	500	45 milliards de livres sterling

Coentreprises dans les solutions bancaires numériques et de paiement

Partenariats clés de la banque numérique:

• Intégration Apple Pay: 12 millions d'utilisateurs actifs
• Google Pay Partnership: 8,5 millions de transactions mensuellement
• Innovation de paiement mondial rapide: 40 pays connectés

Barclays PLC (BCS) - Modèle d'entreprise: activités clés

Services de vente au détail et commerciaux

Barclays exploite 1 434 succursales à travers le Royaume-Uni en 2023. Total Retail Banking Base de clientèle s'élève à 24,4 millions de clients actifs. Les revenus annuels des banques de détail ont atteint 7,8 milliards de livres sterling en 2022.

Catégorie de service	Volume de transaction	Revenus annuels
Comptes courants personnels	15,2 millions de comptes	3,6 milliards de livres sterling
Banque d'affaires	2,1 millions de clients commerciaux	2,4 milliards de livres sterling
Services hypothécaires	Portfolio de prêts de 195 milliards de livres sterling	1,8 milliard de livres sterling

Banque d'investissement et gestion de patrimoine

Le segment de la banque d'investissement a généré 10,2 milliards de livres sterling de revenus pour 2022. La division de gestion de patrimoine gère 387 milliards de livres sterling d'actifs clients.

• Revenus de la division des marchés mondiaux: 6,5 milliards de livres sterling
• Revenus de banque des entreprises et des investissements: 3,7 milliards de livres sterling
• Actifs du client de gestion de patrimoine sous administration: 387 milliards de livres sterling

Développement de la plate-forme bancaire numérique

Barclays Mobile Banking Platform dessert 16,3 millions d'utilisateurs numériques. Le volume des transactions en ligne a atteint 2,4 milliards de transactions numériques en 2022.

Métrique de la plate-forme numérique	2022 Performance
Utilisateurs de la banque mobile	16,3 millions
Transactions numériques	2,4 milliards
Téléchargements d'applications mobiles	8,7 millions

Opérations de gestion des risques et de conformité

Barclays a investi 1,2 milliard de livres sterling dans les infrastructures de gestion des risques en 2022. L'équipe de conformité se compose de 7 500 professionnels dévoués.

• Investissement d'infrastructure de conformité: 1,2 milliard de livres sterling
• Professionnels de gestion des risques dédiés: 7 500
• Budget de conformité réglementaire: 450 millions de livres sterling

Traitement mondial des transactions financières

Barclays a traité 3,6 milliards de transactions financières à l'échelle mondiale en 2022. Le volume des transactions internationales a atteint 2,3 billions de livres sterling.

Métrique de traitement des transactions	2022 Performance
Total des transactions traitées	3,6 milliards
Volume international des transactions	2,3 billions de livres sterling
Transactions de paiement transfrontalières	587 milliards de livres sterling

Barclays PLC (BCS) - Modèle commercial: Ressources clés

Vaste réseau bancaire mondial

Depuis 2024, Barclays fonctionne dans 40 pays sur plusieurs continents avec un total de 1 348 succursales. La banque maintient une présence significative au Royaume-Uni et aux marchés internationaux.

Région	Nombre de branches	Présence du marché
Royaume-Uni	845	Marché primaire
Afrique	263	Marché secondaire
Europe	172	Marché stratégique
Autres marchés internationaux	68	Marchés émergents

Infrastructure de technologie bancaire numérique avancée

Barclays a investi 1,6 milliard de livres sterling Dans la transformation numérique et l'infrastructure technologique en 2023. La plate-forme numérique de la banque prend en charge:

• Applications bancaires mobiles
• Plateformes bancaires en ligne
• Systèmes de cybersécurité avancés
• Outils de service client alimenté en IA

Professionnels financiers hautement qualifiés

Depuis 2024, Barclays emploie 83 200 employés à l'échelle mondiale, avec une expérience professionnelle moyenne de 12,5 ans dans les services financiers.

Catégorie des employés	Nombre d'employés	Pourcentage
Banque commerciale	24,960	30%
Banque de détail	33,280	40%
Banque d'investissement	16,640	20%
Soutien / administratif	8,320	10%

Grande réputation de marque et confiance des clients

Barclays maintient un Évaluation de satisfaction du client de 4,2 / 5 et a 24,5 millions de clients actifs à travers ses opérations mondiales.

Capital financier robuste et réserves

Les ressources financières à partir de 2024 comprennent:

• Actifs totaux: 1,63 billion de livres sterling
• Ratio de capital de niveau 1: 14.7%
• Équité totale: 71,2 milliards de livres sterling
• Equivalents en espèces et en espèces: 203,5 milliards de livres sterling

Barclays PLC (BCS) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Services financiers complets sur plusieurs secteurs

Barclays fournit des services financiers dans les secteurs clés de la répartition des revenus suivante:

Secteur	Revenus (2023)	Part de marché
Banque des entreprises et des investissements	8,3 milliards de livres sterling	12.4%
Banque de consommation	6,7 milliards de livres sterling	9.2%
Gestion de la richesse	2,1 milliards de livres sterling	7.6%

Solutions bancaires numériques innovantes

Les capacités bancaires numériques comprennent:

• Application bancaire mobile avec 17,4 millions d'utilisateurs actifs
• Volume de transaction numérique: 342 milliards de livres sterling en 2023
• Système de détection de fraude propulsé par l'IA

Offres de gestion de patrimoine personnalisées

Détails du segment de gestion de la patrimoine:

Métrique	Valeur
Total des actifs sous gestion	246 milliards de livres sterling
Valeur moyenne du portefeuille client	1,3 million de livres sterling
Nombre de clients de gestion de patrimoine	385,000

Approche bancaire durable et éthique

Mesures de durabilité:

• Engagement de financement vert: 100 milliards de livres sterling d'ici 2025
• Cible de neutralité en carbone atteint en 2022
• Produits d'investissement ESG: 42 milliards de livres sterling

Expertise financière mondiale et informations sur le marché

Statistiques mondiales de présence:

Région	Nombre de pays	Total des employés
Europe	12	48,000
Amériques	6	22,000
Afrique	5	15,000

Barclays PLC (BCS) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Expériences bancaires numériques personnalisées

Barclays propose des plateformes bancaires numériques avec 8,2 millions d'utilisateurs numériques actifs à partir de 2023. L'application mobile de la banque a été téléchargée 16,5 millions de fois, avec une cote d'utilisateurs de 4,6 / 5.

Métrique bancaire numérique	2023 statistiques
Utilisateurs numériques actifs	8,2 millions
Téléchargements d'applications mobiles	16,5 millions
Note utilisateur de l'application mobile	4.6/5

Support bancaire en ligne et mobile 24/7

Barclays fournit un support client 24h / 24 via plusieurs canaux:

• Assistance de chat en ligne disponible 24/7
• Banque téléphonique avec des heures prolongées
• Réponse d'assistance par e-mail dans les 24 heures

Gestionnaires de relations dédiées aux entreprises clientes

Barclays sert 45 000 clients d'entreprise et institutionnels avec des équipes de gestion des relations spécialisées. La Banque alloue en moyenne 2,3 gestionnaires de relations dédiés par grand compte d'entreprise.

Programmes de fidélisation de la clientèle

Fonctionnalité du programme de fidélité	Détails
Points de récompense publiés chaque année	3,6 millions
Taux de rétention de la clientèle	87.4%
Engagement moyen du programme de fidélité	62% des clients bancaires de détail

Services de conseil financier réguliers

Barclays fournit 1 200 conseillers financiers dévoués à travers son réseau mondial. La banque effectue environ 78 000 consultations de conseil financier par an, avec une fréquence d'interaction moyenne de 4,2 fois par an.

• Consultations en gestion de patrimoine
• Sessions de stratégie d'investissement
• Services de planification de la retraite
• Conseil des services bancaires personnels

Barclays PLC (BCS) - Modèle d'entreprise: canaux

Plateformes bancaires en ligne

Barclays exploite la plate-forme numérique Barclays.com desservant 48,4 millions de clients bancaires numériques dans le monde en 2023. La plate-forme en ligne a traité 1,2 billion de livres sterling en transactions numériques au cours de l'exercice 2022.

Métriques des canaux numériques	Données 2022-2023
Total des utilisateurs numériques	48,4 millions
Volume de transaction numérique	1,2 billion de livres sterling
Pénétration des services bancaires en ligne	73% de la clientèle totale

Applications bancaires mobiles

Barclays Mobile App a déclaré 17,2 millions d'utilisateurs mensuels actifs au Royaume-Uni au quatrième trimestre 2023. L'application traite environ 2,5 millions de transactions quotidiennes.

• 17,2 millions d'utilisateurs mensuels de banque mobile active
• 2,5 millions de transactions mobiles quotidiennes
• 4,8 millions de téléchargements d'applications en 2022

Succursales bancaires physiques

Barclays exploite 1 429 succursales physiques à travers le Royaume-Uni en décembre 2023. La fréquentation quotidienne moyenne de la succursale est d'environ 12 500 clients.

Statistiques du réseau de succursales	2023 données
Branches physiques totales	1,429
Visiteurs de la succursale quotidienne	12 500 clients

Réseaux ATM

Barclays maintient 3 200 machines ATM à travers le Royaume-Uni. Ces distributeurs automatiques de billets ont traité 142 millions de transactions de retrait en espèces en 2022.

• 3 200 machines ATM au total
• 142 millions de retraits en espèces par an
• Valeur de transaction moyenne: 127 £ par retrait

Services bancaires téléphoniques

Le centre bancaire par téléphone de Barclays gère 2,3 millions d'interactions client tous les mois. Le temps moyen de résolution des appels est de 7,5 minutes par interaction client.

Métriques bancaires téléphoniques	Données 2022-2023
Interactions mensuelles du client	2,3 millions
Temps de résolution des appels moyens	7,5 minutes
Taux de satisfaction client	86%

Barclays PLC (BCS) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Clients bancaires au détail

En 2024, Barclays dessert environ 24 millions de clients bancaires de détail à travers le Royaume-Uni. La banque propose des services bancaires personnels avec la distribution des clients suivante:

Catégorie client	Nombre de clients
Porteurs de compte actuels personnels	16,3 millions
Clients du compte d'épargne	8,7 millions
Utilisateurs de la banque numérique	12,5 millions

Petites et moyennes entreprises

Barclays prend en charge environ 450 000 petites et moyennes entreprises (PME) avec des services bancaires spécialisés:

• Range de chiffre d'affaires annuel: 50 000 £ à 25 millions de livres sterling
• Secteurs desservis: vente au détail, services professionnels, technologie, fabrication
• Portfolio de prêt d'entreprise: 22,3 milliards de livres sterling

GRANDES clients d'entreprise

Le segment des services bancaires d'entreprise comprend 5 200 grands clients d'entreprise avec les caractéristiques suivantes:

Segment de l'entreprise	Nombre de clients	Valeur totale de la relation bancaire
FTSE 100 entreprises	85	176 milliards de livres sterling
Sociétés multinationales	1,200	124 milliards de livres sterling
Sociétés de marché intermédiaire	3,915	89 milliards de livres sterling

Individus à haute nette

Barclays Private Bank dessert les clients de netteur haute avec une segmentation spécifique:

• Clients totaux à haute noue: 72 500
• Valeur du portefeuille minimum: 1 million de livres sterling
• Richesse moyenne du client: 4,7 millions de livres sterling

Investisseurs internationaux d'entreprise

Détails du segment mondial d'investissement d'entreprise:

Région	Nombre d'investisseurs d'entreprise	Valeur du portefeuille d'investissement
Royaume-Uni	2,300	87 milliards de livres sterling
Europe	1,150	62 milliards de livres sterling
Amérique du Nord	850	41 milliards de livres sterling
Asie-Pacifique	600	28 milliards de livres sterling

Barclays PLC (BCS) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Investissements infrastructures technologiques

En 2023, Barclays a investi 1,6 milliard de livres sterling dans la technologie et les infrastructures numériques. La répartition des dépenses technologiques de la banque comprend:

Catégorie d'investissement technologique	Montant (£ millions)
Infrastructure de cloud computing	453
Systèmes de cybersécurité	312
Plateformes bancaires numériques	425
IA et technologies d'apprentissage automatique	210

Compensation et formation des employés

Les dépenses totales liées aux employés de Barclays pour 2023 étaient de 9,2 milliards de livres sterling, avec l'allocation suivante:

• Salaires de base: 6,3 milliards de livres sterling
• Bonus de performance: 1,8 milliard de livres sterling
• Formation et développement: 245 millions de livres sterling
• Avantages sociaux: 855 millions de livres sterling

Frais de conformité réglementaire

Les coûts liés à la conformité pour Barclays en 2023 ont totalisé 782 millions de livres sterling, distribué comme suit:

Zone de conformité	Montant (£ millions)
Anti-blanchiment	276
Prévention du crime financier	214
Représentation réglementaire	172
Personnel de conformité	120

Maintenance de plate-forme numérique

Les coûts de maintenance des plateformes numériques pour 2023 étaient de 412 millions de livres sterling, notamment:

• Mises à jour des applications bancaires mobiles: 98 millions de livres sterling
• Infrastructure du site Web: 127 millions de livres sterling
• Améliorations de la sécurité numérique: 87 millions de livres sterling
• Mises à niveau du système bancaire en ligne: 100 millions de livres sterling

Coûts de marketing et d'acquisition des clients

Les dépenses de marketing de Barclays pour 2023 ont atteint 345 millions de livres sterling, avec la ventilation suivante:

Canal de marketing	Montant (£ millions)
Marketing numérique	142
Publicité médiatique traditionnelle	98
Campagnes d'acquisition de clients	105

Barclays PLC (BCS) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Revenu des intérêts des prêts et hypothèques

Pour l'exercice 2023, Barclays a déclaré un revenu net d'intérêts de 10,6 milliards de livres sterling. Déchange des sources de revenus d'intérêts:

Segment	Revenu des intérêts (milliards de livres sterling)
Banque de détail britannique	4.2
Banque des entreprises et des investissements	5.1
Banque internationale	1.3

Frais de banque d'investissement

Les revenus de la banque d'investissement pour 2023 ont totalisé 4,3 milliards de livres sterling, avec la répartition des frais suivante:

• Conseil de fusion et d'acquisition: 1,6 milliard de livres sterling
• Services de souscription: 1,9 milliard de livres sterling
• Marchés des capitaux de la dette: 0,8 milliard de livres sterling

Revenus de gestion des actifs

Barclays Asset Management a généré des revenus de 2,1 milliards de livres sterling en 2023, avec des segments clés:

Segment de gestion des actifs	Revenus (millions de livres sterling)
Gestion de la richesse	1,200
Fonds d'investissement	650
Investissements institutionnels	250

Frais de transaction et de service

Les frais de transaction pour 2023 s'élevaient à 3,7 milliards de livres sterling, notamment:

• Frais de traitement des paiements: 1,5 milliard de livres sterling
• Frais de gestion du compte: 1,2 milliard de livres sterling
• Frais de transaction de carte de crédit: 1,0 milliard de livres sterling

Revenu de négociation des changes

Le trading de change a généré 1,8 milliard de livres sterling de revenus pour 2023, avec distribution géographique:

Région	FX Revenue commerciale (million de livres sterling)
Europe	800
Amérique du Nord	600
Asie-Pacifique	400

Barclays PLC (BCS) - Canvas Business Model: Value Propositions

You're looking at the core value Barclays PLC offers its customers and shareholders as of late 2025, grounded in its strategic direction.

The bank's primary value proposition rests on its diversified universal bank model, which balances the stability of its UK-centric retail and business banking with the higher margins from its global Investment Bank.

This balance is quantified by segment performance and targets:

Metric / Segment	2024 Actual	2025 Guidance / Latest Data (Q2 2025)	2026 Target
Group RoTE	10.5%	c.11% (Upgraded from c.11%) / Q2 Statutory RoTE: 12.3%	In excess of 12%
Barclays UK RoTE	23%	19.7% (Q2 2025)	N/A
Investment Bank RoTE	8.5%	12.2% (Q2 2025)	Greater than 12% (Implied by segment performance meeting 2026 goal early)
Group Cost-to-Income Ratio (CIR)	62%	59% (Q2 2025)	High 50s %

The commitment to operational excellence is a key value driver, aiming to improve the Group CIR to c.61% for the full year 2025, moving toward the 2026 target of the high 50s %. This efficiency drive is supported by a targeted gross saving of approximately £0.5 billion.

For corporate clients, Barclays PLC offers access to global capital markets and sophisticated advisory services, a value proposition underpinned by its scale:

• Facilitated over $1.8 trillion in funding to businesses in the US through global equity and debt markets in 2024.
• Serves around a quarter of UK corporates and approximately 1 million SMEs.
• Investment Bank income growth was strong, with revenue increasing by 16% year-over-year in Q1 2025.

As a UK-centered financial leader, the bank emphasizes stability in its home market, especially following the acquisition of Tesco Bank. This focus is reflected in the Net Interest Income (NII) projections:

Barclays PLC forecasts Group NII, excluding the Investment Bank and headquarters, to surpass £12.5 billion for 2025, with the Barclays UK segment contributing more than £7.6 billion of that. The bank supports over 20 million UK retail customers.

A core value proposition for shareholders is the commitment to return capital. Barclays PLC has a multi-year plan to return at least £10 billion of capital to shareholders through dividends and share buybacks between 2024 and 2026.

The progression toward this goal is evident in recent payouts:

• Total capital distributions for 2024 were £3.0 billion.
• Total payouts in the first half of 2025 reached £1.4 billion, representing a 21% increase compared to H1 2024.
• The dividend per share increased to 8.4p in 2024, up from 8.0p in 2023.

The bank has upgraded its 2025 RoTE guidance to greater than 11%, building on the 2024 actual of 10.5%, keeping it firmly on track for the 2026 target of RoTE in excess of 12%. The Q2 2025 statutory RoTE of 12.3% already exceeded the 2026 target for that specific quarter.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Barclays PLC (BCS) - Canvas Business Model: Customer Relationships

You're looking at how Barclays PLC structures its interactions with its diverse client base, from mass-market retail to the ultra-wealthy. The approach is segmented, moving from high-tech self-service to dedicated, high-touch advisory models.

Dedicated relationship managers for Wealth and Investment Banking clients are a cornerstone for the higher-value segments. Barclays Private Bank and Wealth Management is actively bolstering this with plans to hire up to 100 more advisers, including relationship managers, to serve its target market. Eligibility for Relationship Management within Barclays International Banking specifically requires a minimum of £250,000 (or currency equivalent) across all accounts. The Private Banking International business focuses on clients with more than £5m in investable assets. The overall Private Bank and Wealth Management division ended 2024 with invested assets (under management and supervision) reaching £124.6 billion, a significant increase from £108.8 billion at the end of 2023.

The bank is segmenting its UK wealth proposition to capture clients earlier, targeting about 4 million Barclays UK customers with investable assets between £250,000 to £3 million for enhanced services.

The commitment to personalized service is quantified by the bank's focus on its high-value segment:

Metric	Value/Target	Context
High-Net-Worth Client Retention (2024)	92%	Targeted high-touch retention rate for HNW clients.
PBWM Total Income (Full Year 2024)	£1.309 billion	Year-on-year income growth of 8% for the division.
PBWM Attributable Profit (2024)	£288 million	A fall of 13% for the full year 2024.
PBWM Q4 2024 Cost/Income Ratio	75%	Narrowed from 82% in Q4 2023.

Highly personalized, data-driven service via cloud-based CRM is an underlying operational requirement to support these relationship managers, though specific CRM usage statistics aren't public. The bank is increasing technology spending in the wealth business by more than 75% from 2021-2022 levels to support this.

For the broader customer base, self-service digital tools via the Barclays app and online portals are heavily utilized. The Barclays app recorded nearly five billion logins a year in 2024. Furthermore, 35% of Barclays business clients have downloaded the mobile app, and nearly 50% of their mobile bankers use the app on a daily basis.

Barclays PLC also maintains structures for financial assistance teams for customers facing financial difficulty, reflecting an empathetic approach to customer support. In 2024, the bank reported a 36% reduction in BPLC customer complaints compared to 2023, alongside improvements in customer satisfaction during phone interactions. Research sponsored by Barclays indicates that individuals struggling with long-term financial difficulties are 5.5 times more likely to experience a mental health problem.

The digital engagement of the retail base is strong:

• The Barclays app has nearly five billion logins a year (2024 data).
• 35% of Barclays business clients use the mobile app.
• The bank serves over 20 million retail customers in the United Kingdom.

Finance: draft 2026 customer engagement KPI targets by Friday.

Barclays PLC (BCS) - Canvas Business Model: Channels

You're looking at how Barclays PLC gets its value propositions to its customers across its diverse segments, which is a mix of shrinking traditional footprints and expanding flexible, digital access points.

The global network of physical branches is definitely being reduced, reflecting a shift in customer behavior. Barclays planned to shut six branches in 2025, following 90 closures in 2024 and 177 closures in 2023. As of January 2024, Barclays had 1,447 branches in the UK.

Channel Metric	2023 Count	2024 Count (Planned/Actual)	2025 Count (Planned)
UK Branch Closures	177	90	6
Total UK Branches (Jan 2024)	N/A	1,447	N/A

To maintain an in-person presence where demand no longer supports a full branch, Barclays Local flexible banking pop-ups are expanding across community spaces. Barclays had 200 Barclays Local sites open by the end of 2022, with plans to expand by over 70 more sites in the first half of 2023. This network is now live in over 300 locations, situated in places like libraries and town halls.

For mass-market self-service, the digital channels are the primary interface. Over 90% of customer transactions were conducted via the Barclays app or online in the period leading up to late 2025. Over 10 million people bank using the Barclays app.

• 87% of UK adults use some form of online or remote banking, equating to approximately 47 million people.
• Globally, 77% of all banking interactions now happen through digital channels.
• 89% of all U.S. banking customers use online banking platforms.

Dedicated corporate and investment banking offices are strategically placed in global financial centers to serve institutional clients. The New York office serves as Barclays' US headquarters and the Americas hub for the Corporate and Investment Bank (CIB), housing over 4,500 professionals.

Region	Key Financial Center Locations
Americas (US Hub)	New York (HQ/CIB Hub), Atlanta, Boston, Chicago, Houston, Los Angeles, Menlo Park, San Francisco, Seattle, Washington DC
International Presence	UK, Brazil, Canada, India, Japan, Korea, Luxembourg, Macedonia, Saudi Arabia, Singapore, Spain, Switzerland, Johannesburg (South Africa)

Mobile banking vans and banking pods supplement the physical network, offering scheduled, non-cash support. As part of the Barclays Local service expansion announced in early 2023, the bank planned to add six electric vehicle (EV) banking vans to an existing fleet of 10. These mobile units and pods operate at set times in public spaces or shopping centers, providing guidance but no counter service.

Barclays PLC (BCS) - Canvas Business Model: Customer Segments

Barclays PLC serves a diversified client base across its five main divisions, with specific quantitative criteria defining entry into several key segments as of late 2025.

The core UK Retail Banking segment is defined by specific income and age thresholds, forming the base of the Barclays UK division.

• Adults aged 25-55.
• Minimum annual income of £30k.

This foundational segment is substantial; Barclays holds a 10% market share in UK retail banking as one of the 'Big Four' institutions, and the UK retail banking division is trusted by over 20 million customers as of Q3 2025.

The Mass Affluent Segment represents a crucial, high-value group within the wealth management franchise, characterized by their investable assets.

This segment contributed approximately 40% of the division's 2024 profits, making it the largest revenue share contributor among the B2C groups mentioned in the strategy review.

For the Global Corporate and Institutional Clients, the threshold for inclusion in the UK Corporate Bank is based on annual revenue, while the Investment Bank targets larger entities globally.

The UK Corporate Bank serves clients with annual revenue greater than £6.5m through to FTSE 350 companies, acting as a trusted banking partner to c.13k clients as of Q3 2025. The criteria for the broader institutional segment includes annual turnover above £6.5 million.

The Specialist US Consumer Bank focuses heavily on credit card users, an area where Barclays is a significant player in the US market.

Barclays is the #8 US card issuer, serving over 24 million customers through its co-branded credit card programs as of Q3 2025. The US division generated over £3.2 billion in income in 2024. Across the entire US market in 2025, there are over 827 Million credit cards circulating.

High-Net-Worth Individuals and Private Banking clients are served by the Private Bank and Wealth Management (PBWM) division, which focuses on securing and growing significant client assets.

As of Q3 2025, PBWM held Client Assets and Liabilities of £221.5bn. This segment demonstrated strong loyalty, achieving an exceptional 92% retention rate in 2024.

Here is a summary of the key segments and their associated financial or statistical markers:

Customer Segment	Defining Criteria/Metric	Associated Financial/Statistical Number
Core UK Retail Banking	Adults aged 25-55 with min £30k income	20 million+ customers (UK retail division)
Mass Affluent Segment	Investable assets between £100k-£500k	Contributed 40% of division's 2024 profits
Global Corporate & Institutional Clients	Annual turnover above £6.5 million	c.13k clients (UK Corporate Bank)
Specialist US Consumer Bank Card Users	Co-branded credit card holders	#8 US card issuer
High-Net-Worth Individuals & Private Banking	Client Assets and Liabilities (AUM proxy)	£221.5bn in Client Assets and Liabilities (Q3 2025)

The US Consumer Bank segment, which houses the specialist credit card users, saw its book characterized by a prime average customer FICO score of >750 as of Q3 2025.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Barclays PLC (BCS) - Canvas Business Model: Cost Structure

The Cost Structure for Barclays PLC is heavily influenced by personnel expenses, technology modernization, and navigating the regulatory landscape. You see this reflected in the scale of their operating expenses, which are managed with a clear efficiency goal in mind.

The Investment Bank component is a major cost center, primarily driven by staff compensation and performance-related pay. While specific compensation figures aren't explicitly broken out in the latest releases, the overall expense base reflects this significant outlay. Furthermore, Barclays continues to absorb significant IT and digital transformation investment costs as part of its multi-year strategic plan to modernize infrastructure and enhance digital offerings across its franchises.

Regulatory compliance and risk management costs are a constant, non-discretionary expense. This category is visibly impacted by specific conduct provisions, such as the one related to motor finance.

A concrete example of a regulatory-driven cost is the motor finance redress provision, totaling £325 million as of Q3 2025. This provision followed a review of the Financial Conduct Authority's (FCA) consultation paper CP25/27, resulting in an incremental charge of £235 million recognized in Q3 2025, up from a prior provision of £90 million at the end of 2024. This specific charge was estimated to reduce the Group's CET1 ratio by approximately 5 basis points.

The overarching focus for managing these expenditures is efficiency. Barclays is intensely focused on operating costs aimed at achieving a cost-to-income ratio in the high 50s by 2026. This target is supported by ongoing structural cost actions; for instance, the bank achieved its gross efficiency savings target of £500 million for 2025 one quarter early. The total gross efficiency savings target set for the end of 2026 is £2 billion.

Here's a quick look at the most recent reported operating cost figures, which encapsulate all these drivers:

Metric	Period/Date	Amount (GBP)
Group Total Operating Expenses	Q3 2025	£4.5bn
Group Operating Costs (Absolute)	Q3 2025	£4.3bn
Group Total Operating Expenses (YTD)	Nine Months Ended Q3 2025	£13.1bn
Group Operating Costs (YTD)	Nine Months Ended Q3 2025	£12.7bn
Motor Finance Redress Provision (Total)	As of Q3 2025	£325 million
Motor Finance Redress Incremental Charge	Q3 2025	£235 million
2025 Guidance Cost:Income Ratio	Full Year 2025	c.61%
2026 Target Cost:Income Ratio	Year End 2026	High 50s %

The cost base in Q3 2025 showed a 14% year-on-year increase in total operating expenses, which management attributed to Tesco Bank costs, further investment spend, business growth, and inflation, partially offset by cost efficiency savings of approximately £180 million for the quarter.

You can see the efficiency drive in the year-to-date figures as well:

• Group total operating expenses for the nine months ended Q3 2025 were £13.1 billion, an 8% year-on-year increase.
• This increase was partially offset by approximately £530 million of cost efficiency savings year-to-date.
• The cost-to-income ratio for the nine months ended Q3 2025 was 59%, an improvement from 63% in the same period last year.

Finance: draft a sensitivity analysis on the impact of a 100 basis point increase in staff compensation costs on the 2026 cost-to-income target by next Tuesday.

Barclays PLC (BCS) - Canvas Business Model: Revenue Streams

You're looking at how Barclays PLC actually makes money, which is key to understanding its valuation, so let's break down the reported and forecasted revenue streams as of late 2025.

Net Interest Income (NII) from lending and deposits remains a foundational pillar. For the full year 2025, Barclays PLC forecasts Group NII, excluding the Investment Bank (IB) and Head Office, to be more than £12.6 billion. This is supported by the Barclays UK NII guidance, which is set to exceed £7.6 billion for FY25. For the nine months ended September 30, 2025, the Group NII excluding IB and Head Office reached £9,363 million. In the third quarter of 2025 alone, this specific NII component was £3.3 billion, marking a 16% increase year-on-year.

The Investment Bank contributes through various activities, including advisory and underwriting, which fall under Investment Banking fees. In Q3 2025, the overall Barclays Investment Bank income saw an 8% increase year-on-year, with growth noted across Global Markets and Investment Banking. To give you a sense of stability, stable income streams within the Investment Bank, which include Financing, accounted for 40% of the division's income over the past year, up from 29% in 2021.

Income from the consumer-facing parts of the business is significant. The US Consumer Bank (USCB), which drives credit card and unsecured lending income in the US, reported an income increase of 19% in Q3 2025, helped by repricing and the acquisition of the General Motors co-branded cards portfolio. At the end of Q1 2025, the US Consumer Bank's end net receivables stood at $33.0 billion.

Trading income from the Markets division is captured within the Investment Bank's Global Markets segment. The bank noted capturing the benefit of greater market volatility in Q1 2025. The overall Group income for Q3 2025 was £7.2 billion, up 9% year-on-year.

Finally, Wealth and Private Banking fees are generated by the Barclays Private Bank and Wealth Management (PBWM) division. This segment's income grew by 3% in Q3 2025, driven by higher client balances from net new inflows and market movements.

Here's a quick look at the Q3 2025 income breakdown by major segment:

Revenue Stream Component	Q3 2025 Income (Reported)	Year-on-Year Change (Q3 2025 vs Q3 2024)
Group Income (Total)	£7.2 billion	Up 9%
Group NII excl. IB and HO	£3.3 billion	Up 16%
Barclays UK Income	Not explicitly stated	Up 16%
Barclays Investment Bank (IB) Income	Not explicitly stated	Up 8%
Barclays US Consumer Bank (USCB) Income	Not explicitly stated	Up 19%
Barclays Private Bank and Wealth Management (PBWM) Income	Not explicitly stated	Up 3%

You can see the focus on stable income streams across the business:

• Structural hedge income continues to support Barclays UK NII growth.
• Financing and International Corporate Bank are driving stable income growth within the Investment Bank.
• Barclays UK serves over 20 million customers.
• The bank has locked in £11.1 billion of gross structural hedge income for 2025 and 2026.

The overall FY2025 guidance points to a strong NII performance, which is the core engine for the bank right now. Finance: draft 13-week cash view by Friday.