Grocery Outlet Holding Corp. (GO): Analyse de Pestle [Jan-2025 Mise à jour]

Dans le monde dynamique de la vente au détail d'épicerie à prix réduit, Grocery Outlet Holding Corp. (GO) est à une intersection critique de forces du marché complexes et de défis stratégiques. Alors que les consommateurs naviguent sur les incertitudes économiques et l'évolution des paysages de vente au détail, cette entreprise innovante doit analyser soigneusement les facteurs de pilon à multiples facettes qui façonnent son environnement commercial. Des pressions réglementaires aux perturbations technologiques, GO fait face à un réseau complexe d'influences externes qui détermineront sa capacité à maintenir un avantage concurrentiel et à stimuler une croissance durable sur un marché de plus en plus complexe.

Grocery Outlet Holding Corp. (GO) - Analyse du pilon: facteurs politiques

Impact potentiel de la législation sur le salaire minimum sur les coûts de main-d'œuvre au détail

En 2024, le salaire minimum varie à l'autre de l'autre côté des États où fonctionne l'épicerie:

État	Salaire minimum	Date d'entrée en vigueur
Californie	15,50 $ / heure	1er janvier 2023
Oregon	14,20 $ / heure	1er juillet 2023
Washington	15,74 $ / heure	1er janvier 2024

Les politiques commerciales affectant les chaînes de fournitures alimentaires internationales

Les taux de tarif commerciaux actuels ont un impact sur les importations alimentaires:

• Les tarifs d'importation agricole se situent entre 5 et 25%
• L'accord US-Mexico-Canada (USMCA) réduit certaines obstacles à l'importation des aliments
• Les tarifs commerciaux de Chine restent à environ 19,3% pour les produits alimentaires

Modifications réglementaires dans les normes de sécurité alimentaire et d'emballage

Exigences clés de la conformité réglementaire:

Règlement	Coût de conformité	Chronologie de la mise en œuvre
Loi de modernisation de la sécurité alimentaire de la FDA	4 500 $ par magasin par an	En cours depuis 2021
Loi sur la réduction des déchets d'emballage	HNE. 2 300 $ par magasin	2024-2026 Implémentation progressive

Subventions et incitations gouvernementales pour les détaillants d'épicerie à prix réduit

Incitations financières disponibles:

• Crédit d'impôt pour l'efficacité énergétique des petites entreprises: jusqu'à 5 000 $ par emplacement
• Incitations à la création d'emplois: 2 500 $ par nouvel employé à temps plein
• Crédits d'investissement en énergies renouvelables: 30% des investissements éligibles aux infrastructures

Épicerie Holding Corp. (GO) - Analyse du pilon: facteurs économiques

Effet de l'inflation sur le pouvoir d'achat des consommateurs et la demande d'épicerie à prix réduit

Au quatrième trimestre 2023, le taux d'inflation des États-Unis était de 3,4%. Le modèle commercial de Grocery Outlet positionné pour bénéficier de pressions économiques, avec des économies de panier moyens de 40 à 70% par rapport aux épiceries traditionnelles.

Indicateur économique	Valeur (2023-2024)
Taux d'inflation américain	3.4%
Indice des prix à la consommation (nourriture)	Augmentation de 5,8%
Économies de panier de sortie d'épicerie moyen	40-70%

Fluctuant des modèles de dépenses de consommation dans l'incertitude économique

Les tendances des dépenses de consommation montrent une sensibilité accrue des prix:

• Croissance du segment de l'épicerie à prix réduit: 12,3% d'une année à l'autre
• Croissance des ventes à magasins comparables d'épicerie: 7,2% en 2023
• Revenu total pour 2023: 3,87 milliards de dollars

Gestion des coûts de la chaîne d'approvisionnement sur le marché de l'épicerie compétitive

Métrique de la chaîne d'approvisionnement	Valeur
Coût des marchandises vendues (2023)	2,98 milliards de dollars
Ratio de rotation des stocks	10.5x
Ratio d'efficacité opérationnelle	18.6%

Modèle commercial potentiel résistant à la récession

Indicateurs de performance financière:

• Revenu net (2023): 129,4 millions de dollars
• Marge brute: 32,1%
• Marge opérationnelle: 7,8%
• Compte de magasin: 425 emplacements

Grocery Outlet Holding Corp. (GO) - Analyse du pilon: facteurs sociaux

Préférence croissante des consommateurs pour les courses d'épicerie axées sur la valeur

Au quatrième trimestre 2023, 68,3% des consommateurs ont déclaré hiérarchiser le prix par rapport à la fidélité à la marque dans les achats d'épicerie. La taille moyenne du panier de l'épicerie a augmenté de 5,2% par rapport à l'année précédente, indiquant un fort comportement de recherche de valeur.

Segment des consommateurs	Valuez la préférence d'achat	Pourcentage d'épargne moyen
Milléniaux	72%	35-40%
Gen X	65%	30-35%
Baby-boomers	58%	25-30%

Demande croissante de sélections de produits divers et multiculturelles

En 2023, l'épicerie a élargi les gammes de produits multiculturelles de 18,7%, avec des produits d'inspiration hispanique et asiatique montrant les taux de croissance les plus élevés de 22% et 16% respectivement.

Catégorie de produits	Croissance du marché	Démographique des consommateurs
Aliments hispaniques	22%	25-45 groupes d'âge
Cuisine asiatique	16%	18 à 35 ans
Collations internationales	14%	Consommateurs multiculturels

Vers la commodité et l'achat d'épicerie soucieux du budget

L'épicerie en ligne pour l'épicerie a augmenté de 37,2% en 2023, 42% des consommateurs citant la commodité et le prix comme motivateurs principaux.

Modification des tendances démographiques impactant la consommation de vente au détail de rabais

La clientèle de Grocery Outlet s'est développée, 48% des nouveaux clients de moins de 35 ans en 2023. Les emplacements urbains et suburbains ont connu des taux de croissance des clients de 26% et 19% respectivement.

Segment démographique	Croissance du client	Dépenses moyennes
18-34 ans	48%	65 $ - 85 $ par visite
35 à 54 ans	35%	90 $ - 110 $ par visite
Plus de 55 ans	17%	55 $ - 75 $ par visite

Grocery Outlet Holding Corp. (GO) - Analyse du pilon: facteurs technologiques

Mise en œuvre de systèmes avancés de gestion des stocks

Grocery Outlet a investi 3,2 millions de dollars dans les infrastructures technologiques en 2023. La société a déployé le système de gestion des stocks SAP S / 4HANA sur 170 emplacements de magasins. L'efficacité du suivi des stocks en temps réel a augmenté de 42% par rapport aux systèmes précédents.

Investissement technologique	2023 métriques
Dépenses technologiques totales	3,2 millions de dollars
Magasins avec un système d'inventaire avancé	170 emplacements
Amélioration de l'efficacité du suivi des stocks	42%

Marketing numérique et stratégies personnalisées d'engagement client

Grocery Outlet a mis en place Salesforce Marketing Cloud, générant 1,2 million d'interactions personnalisées sur le marketing numérique mensuellement. Les téléchargements d'applications mobiles ont atteint 385 000 au T4 2023, avec une augmentation de 27% de l'engagement des utilisateurs.

Métriques du marketing numérique	Performance de 2023
Interactions marketing personnalisées mensuelles	1,200,000
Téléchargements d'applications mobiles	385,000
Augmentation de l'engagement des utilisateurs	27%

E-commerce et élaboration de plateforme de reprise / plateforme de livraison d'épicerie en ligne

Les ventes en ligne sont passées à 78,4 millions de dollars en 2023, ce qui représente 6,3% des revenus totaux. Partenariat avec Instacart a étendu la couverture de livraison à 87 zones métropolitaines. La fréquence des commandes en ligne a augmenté de 34% en glissement annuel.

Performance du commerce électronique	2023 données
Revenus de vente en ligne	78,4 millions de dollars
Pourcentage du total des revenus	6.3%
Zones de livraison métropolitaines	87
Croissance de la fréquence des commandes en ligne	34%

Analyse des données pour le comportement des consommateurs et la prédiction des tendances des produits

L'épicerie a utilisé Microsoft Azure Machine Learning, traitement 3,6 pétaoctets de données de consommation en 2023. Analytique prédictive a amélioré la précision de sélection des produits de 39%, ce qui réduit les déchets d'inventaire de 2,1 millions de dollars.

Métriques d'analyse des données	Performance de 2023
Volume de traitement des données	3,6 pétaoctets
Amélioration de la précision de la sélection des produits	39%
Réduction des déchets	2,1 millions de dollars

Grocery Outlet Holding Corp. (GO) - Analyse du pilon: facteurs juridiques

Conformité aux réglementations sur la sécurité alimentaire et l'étiquetage

Grocery Outlet Holding Corp. opère selon des réglementations strictes sur la sécurité alimentaire de la FDA. En 2023, l'entreprise a signalé 0 importante violation de la sécurité alimentaire. La société maintient le respect de la loi sur la modernisation de la sécurité alimentaire (FSMA).

Métrique de la conformité réglementaire	Performance de 2023
Inspections de la FDA effectuées	14
Violations de la sécurité alimentaire	0
Taux de précision d'étiquetage	99.8%

Adhésion au droit de l'emploi dans les opérations de vente au détail

En 2024, Grocery Outlet emploie 4 200 travailleurs dans 171 magasins. L'entreprise maintient une stricte conformité aux réglementations du travail.

Métrique du droit de l'emploi	Données 2023-2024
Total des employés	4,200
Plaintes EEOC	3
Poursuites en matière de discrimination en milieu de travail	1

Protection de la propriété intellectuelle pour les marques de marques privées

Sortie d'épicerie a enregistré 12 demandes de marque pour les marques de marques privées en 2023. La société a investi 350 000 $ dans la protection juridique de la propriété intellectuelle.

Métrique de protection IP	Performance de 2023
Applications de marque	12
Investissement de protection juridique IP	$350,000
Les inscriptions réussies de la marque	9

Risques potentiels des litiges dans la gestion de la chaîne de vente au détail et de la chaîne d'approvisionnement

En 2023, l'épicerie a dû faire face à 4 réclamations juridiques liées aux opérations de chaîne d'approvisionnement et de vente au détail, avec des dépenses juridiques totales de 1,2 million de dollars.

Métrique du risque de contentieux	2023 données
Réclamations juridiques totales	4
Dépenses juridiques totales	$1,200,000
Réclamation réglée	3

Grocery Outlet Holding Corp. (GO) - Analyse du pilon: facteurs environnementaux

Initiatives durables d'emballages et de réduction des déchets

Épicerie a rapporté 17,3% de réduction de l'emballage en plastique Dans ses produits de marque privée en 2023. La société a mis en œuvre des programmes de recyclage dans 92 magasins, ciblant un emballage 100% recyclable d'ici 2025.

Métrique d'emballage	Performance de 2023	Cible 2025
Réduction des emballages en plastique	17.3%	25%
Couverture d'emballage recyclable	68%	100%
Magasins avec des programmes de recyclage	92	345

Efficacité énergétique dans les centres d'opérations et de distribution en magasin

Grocery Outlet a investi 4,2 millions de dollars dans des technologies éconergétiques en énergie en 2023, réalisant Réduction de 22% de la consommation d'énergie totale.

Métrique de l'efficacité énergétique	Performance de 2023	Investissement
Réduction de la consommation d'énergie	22%	4,2 millions de dollars
Conversion d'éclairage LED	78% des magasins	1,6 million de dollars
Mises à niveau de l'efficacité du CVC	45 centres de distribution	2,1 millions de dollars

Réduire l'empreinte carbone dans la logistique de la chaîne d'approvisionnement

Outlet d'épicerie a réduit les émissions de carbone de la chaîne d'approvisionnement par 15,6 tonnes métriques Grâce à des itinéraires de transport optimisés et à des véhicules de livraison électrique.

Métrique de réduction du carbone	Performance de 2023	Stratégie
Réduction des émissions de carbone	15,6 tonnes métriques	Optimisation de l'itinéraire
Véhicules de livraison électrique	22 véhicules	Investissement de 3,5 millions de dollars
Efficacité du transport	Amélioration de 12%	Technologie logistique

Demande des consommateurs pour les détaillants d'épicerie responsables de l'environnement

Les enquêtes aux consommateurs indiquent 64% de préférence pour les détaillants d'épicerie durables, avec des produits d'épicerie connaissant une croissance de 18% des ventes de produits écologiques.

Métrique de la durabilité des consommateurs	Performance de 2023	Tendance
Préférence de durabilité des consommateurs	64%	Tendance
Croissance des ventes de produits respectueuses de l'environnement	18%	Demande accrue
SKU de produits durables	342 produits	Gamme en expansion

Grocery Outlet Holding Corp. (GO) - PESTLE Analysis: Social factors

You're looking at how consumer behavior is directly impacting the bottom line at Grocery Outlet Holding Corp. (GO), and honestly, the social landscape right now is a tale of two forces: the relentless pursuit of value versus the desire for modern convenience. For a discounter like GO, the first force is a tailwind, but the second is a headwind we need to manage actively.

Sociological

The biggest story here is that customers are still feeling the pinch, even if inflation is cooling a bit. This is driving traffic directly to your stores. Consumer shift to value-seeking drives traffic, with comparable store sales up 1.2% in Q3 2025. That 1.2% comp growth in Q3 2025 shows that when prices are tight, shoppers prioritize the extreme savings GO offers over traditional supermarkets, where 75.2% of shoppers say the best prices are the primary driver for store choice.

Still, this value hunt means shoppers are making more trips but spending less per visit, a common pattern in 2025 as households stretch their budgets. This dynamic is why your model, which typically prices items 40% to 70% below conventional grocers, remains so compelling.

Focus on health and wellness supports the Natural, Organic, Specialty, and Healthy (NOSH) category. While we don't have the exact 2025 sales breakdown yet, the company has been actively expanding this assortment, introducing over 180 new private-label SKUs across grocery and deli categories in 2024 to capture this trend. This shows you are trying to meet the demand for healthier options without abandoning the core value proposition.

Growing demand for convenience challenges the in-store treasure-hunt experience. The classic GO model relies on customers enjoying the surprise of finding deeply discounted, opportunistic inventory. However, modern shoppers, especially those time-strapped, want predictability. Here's the quick math: if a shopper has to visit three different stores to complete their list, the convenience factor erodes quickly. To counter this, the store refresh pilot, which includes moving produce to the front, is a direct acknowledgment that the in-store layout needs to feel more intuitive and less like a pure scavenger hunt. What this estimate hides is how much the treasure-hunt appeal might diminish as you add more staples to ensure basket completion.

The company's mission of affordable food access resonates strongly with cost-conscious customers. This mission is more than just marketing fluff; it's foundational to your brand identity, especially as you serve communities where food security is a real concern. In 2024, your Independence from Hunger® Campaign raised nearly $4.9 million, demonstrating this commitment in action.

Here is a snapshot of the operational context driving these social trends:

Key Operational Metric	Q3 2025 Result	Year-to-Date (39 Weeks) 2025 Result
Net Sales	$1.17 billion	$3.47 billion
Comparable Store Sales Growth	1.2%	0.9%
Total Stores in Operation (End of Q3)	563 stores	N/A
Gross Margin	30.4%	30.5%

If onboarding the new store format takes longer than expected, customer adoption of the refreshed experience could lag. Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Grocery Outlet Holding Corp. (GO) - PESTLE Analysis: Technological factors

You're navigating a retail landscape where operational efficiency hinges on flawless digital execution, especially for a model as opportunistic as Grocery Outlet. The tech story for GO in 2025 is all about recovery and embedding new tools into the Independent Operator (IO) workflow.

Rollout of the proprietary real-time order guide is a key 2025 operational priority

The company made significant strides here, which is defintely good news after the prior year's hiccups. Grocery Outlet completed the rollout of its proprietary real-time order guide in the second quarter of 2025. This wasn't just a software update; it was designed to give IOs better visibility into upstream inventory, helping them sharpen merchandising right on the shelf. Early results show this is working, with the company noting a material in-stock improvement on its top 200 items that drove roughly 200 basis points of comp lift. They are now moving to the next phase, introducing a new arrival order guide in the fall to expand the ordering window for items.

Increased capital expenditures support supply chain and technology upgrades

The money is flowing into the infrastructure needed to support this new digital backbone. Capital expenditures (CapEx) are clearly up as they invest in both physical and digital assets. For the first quarter of fiscal 2025, CapEx, net of tenant improvement allowances, hit $57.3 million, up from $46.5 million the prior year. This trend continued into the second quarter, with net CapEx reaching $58.3 million. These investments are explicitly tied to supply chain projects and information technology, alongside new store openings. Here's the quick math on the first half: the total CapEx net of allowances was about $115.6 million.

What this estimate hides is the specific dollar amount allocated only to IT versus supply chain consolidation, but the narrative is clear: technology is a primary focus of the current spending cycle.

Technology/Operations Metric	Value (2025 Fiscal Year Data)	Context
Q1 2025 CapEx (net of allowances)	$57.3 million	Driven by supply chain and new store investments
Q2 2025 CapEx (net of allowances)	$58.3 million	Continued investment in supply chain and IT projects
Real-Time Order Guide Comp Lift	200 basis points	Improvement on top 200 items due to better inventory visibility
Q1 Net New Stores Opened	11	Part of the broader operational execution plan

Past systems conversion issues highlight the risk of future tech execution gaps

You can't talk about 2025 tech without acknowledging the ghost of the 2023 SAP transition. That move resulted in significant operational pain, including poor data visibility and slow system speeds, which reportedly hurt gross margin by almost 2 percentage points in Q1 2024. This past disruption is a stark reminder that even well-intentioned system upgrades carry execution risk, leading to difficulties in financial forecasting and even lawsuits. The current leadership is focused on addressing these 'execution gaps,' making the successful rollout of the order guide a critical proof point for the new team, including the new CIO, Kumar Mishra.

Digital shelf-tag and inventory management tech is crucial for the dynamic, opportunistic model

For a discounter relying on opportunistic buying-getting the right product at the right time-real-time shelf data is the holy grail. While Grocery Outlet focuses on its order guide, the broader industry is rapidly adopting Electronic Shelf Labels (ESLs) to manage inventory and pricing dynamically. Competitors like Kroger and Walmart are deploying these digital tags to reduce labor costs, which can drop by up to 30% with automation, and ensure pricing accuracy. For Grocery Outlet's model, this technology would be key to instantly marking down perishable overstock or adjusting prices based on immediate supply, which is vital for maintaining margins on non-standard inventory.

• ESLs allow price changes in seconds, not days.
• Reduces manual labor for price tag changes.
• Improves inventory tracking for perishables.
• Industry adoption is accelerating globally.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Grocery Outlet Holding Corp. (GO) - PESTLE Analysis: Legal factors

You're navigating a retail environment where every operational choice, from how you classify your store managers to how you handle customer data, is under a legal microscope. For Grocery Outlet Holding Corp., the legal landscape presents several distinct areas of focus, particularly given the unique structure of its business.

Ongoing legal risk to the Independent Operator (IO) model classification as independent contractors

The core of Grocery Outlet Holding Corp.'s business-the Independent Operator (IO) model-is perpetually exposed to legal challenges regarding the classification of IOs as independent contractors rather than employees. This is a persistent risk across the retail sector, and for Grocery Outlet, it directly impacts the cost structure that makes the model so attractive. If a court or regulator were to successfully reclassify a significant portion of IOs, the company would face substantial liabilities related to back wages, benefits, and employment taxes. This risk was explicitly cited in the company's filings through Q2 2025, highlighting the ongoing need to monitor labor law interpretations in the jurisdictions where they operate. The structure, where IOs share 50% of store-level gross profits, is designed to align interests, but the legal definition remains the weak point.

Shareholder lawsuit investigation concerns potential breaches of fiduciary duties by directors

Grocery Outlet Holding Corp. has been defending itself against shareholder litigation stemming from operational disruptions following a major enterprise resource planning (ERP) system transition. A class action suit was filed in the US District Court for the Northern District of California (Case No. 3:25-cv-03697), alleging that directors concealed persistent issues with the system upgrade, leading to financial losses. The deadline for shareholders to seek lead plaintiff status was March 31, 2025. The suit points to a significant stock drop of approximately 19.38% on May 8, 2024, following lower-than-expected guidance. As of October 2025, the company was actively moving to dismiss the suit, arguing the claims rely on impermissible hindsight. This litigation ties directly to management's disclosures around IT implementation challenges that persisted into fiscal 2025.

Compliance with complex food safety and labeling regulations across 16 operating states

Operating in 16 states as of the end of the second quarter of fiscal 2025 means Grocery Outlet Holding Corp. and its IOs must adhere to a patchwork of federal, state, and local laws governing food safety, sanitation, and labeling. The IO Agreement mandates adherence to brand standards, which includes complying with all laws for storing, handling, and selling merchandise. On the federal level, the FDA announced in late 2024 that a uniform compliance date of January 1, 2028, would apply to new food labeling regulations published between January 1, 2025, and December 31, 2026. Furthermore, the FDA's revised "healthy" claim rule took effect on February 25, 2025. These changes require constant vigilance from both corporate and store levels to avoid penalties, especially as the company expands its private label offerings, which saw over 180 new SKUs introduced in 2024.

New data privacy laws, like CCPA, require defintely more investment in customer data security

The regulatory environment for customer data is tightening, making cybersecurity and privacy compliance a major legal cost center. The California Consumer Privacy Act (CCPA), and its subsequent amendments, demand significant operational changes. In July 2025, the California Privacy Protection Agency (CPPA) adopted new Proposed Regulations covering Automated Decision-making Technology (ADMT) and mandatory Cybersecurity Audits, signaling a shift to operational compliance. To give you a sense of the enforcement risk, a recent CPPA action in September 2025 against an unnamed nationwide retailer resulted in a $1.35 million fine for violations like failing to honor opt-out signals. While Grocery Outlet Holding Corp. does not report specific CCPA compliance spending, its Q1 2025 10-K noted that IT systems and data protection pose significant risks, which is only amplified by these new state-level mandates.

Here's a quick look at the key legal exposure points:

Legal Factor	Key Metric / Status (as of 2025)	Direct Impact Area
IO Classification Risk	Model is central to operations across all stores.	Potential reclassification to employee status, leading to back pay/benefits liability.
Shareholder Litigation	Lead Plaintiff Deadline: March 31, 2025.	Defense costs and potential damages related to IT system transition disclosures.
Food Labeling Compliance	Operating in 16 states. New FDA rule effective Feb 25, 2025.	Inventory management, packaging updates, and supplier vetting for new product introductions.
Data Privacy Compliance	CPPA adopted new CCPA rules in July 2025.	Investment in IT infrastructure for Cybersecurity Audits and honoring opt-out signals.

If onboarding new IOs takes longer than planned due to increased legal vetting, store ramp-up time will suffer.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Grocery Outlet Holding Corp. (GO) - PESTLE Analysis: Environmental factors

You're looking at how external environmental pressures and Grocery Outlet Holding Corp. (GO)'s own actions are shaping its operating landscape right now. Honestly, for a discounter, their environmental story is surprisingly central to their business model, which is a key differentiator in 2025.

Opportunistic sourcing model inherently reduces over 762 million pounds of food waste annually

The core of Grocery Outlet Holding Corp.'s value proposition-buying surplus inventory-is also its biggest environmental win. This opportunistic sourcing model naturally diverts food from landfills. For fiscal year 2024, the company reported avoiding over 762 million pounds of food waste, which is a massive number for any retailer. This isn't just good PR; it's a systemic solution baked into how they procure goods, keeping costs down for them and prices low for you.

To be fair, this waste diversion is complemented by direct community action. In 2024, their Regional Fulfillment Centers donated an estimated 3.3 million pounds of groceries to food banks. That's a significant jump, over a 60% increase from the 2 million pounds donated in 2023.

Increased use of climate-friendly CO2 refrigeration in 73% of stores as of 2024

Tackling refrigerants, which are potent greenhouse gases, is a major focus for the entire grocery sector, and Grocery Outlet Holding Corp. is making moves. The 2024 Impact Report indicated that the use of climate-friendly CO2 refrigeration systems is now present in 73% of their stores. This shows a defintely aggressive push to replace older, high Global Warming Potential (GWP) refrigerants.

Beyond refrigeration, operational efficiency is getting tighter. As of 2024, 100% of their stores utilize an Energy Management System to control heating and lighting, which helps manage overall energy consumption across the chain.

Key 2024 Environmental Performance Metrics for Grocery Outlet Holding Corp.

Here's a quick look at some of the hard numbers from their 2024 reporting, which gives you a clear picture of their environmental footprint management:

Metric	Value (FY 2024)	Context
Food Waste Avoided	762 million pounds	Direct result of opportunistic sourcing
CO2 Refrigeration Adoption	73% of stores	Indicates progress on climate-friendly tech
Energy Management System Use	100% of stores	Full deployment for energy monitoring
Food Bank Donations	3.3 million pounds	Up over 60% from 2023

Pressure to improve supply chain sustainability and reduce transportation emissions

While the company is winning on in-store energy and waste, the broader supply chain remains a point of external scrutiny. Regulators and consumers are increasingly focused on Scope 3 emissions-those generated by suppliers and transportation. Grocery Outlet Holding Corp. is responding by pushing its logistics partners.

In 2024, the company reported that 63% of its third-party carrier partners were SmartWay certified. This EPA program signals that carriers are actively working to reduce emissions and improve fuel efficiency in their fleets. Still, that leaves over a third of their transportation network without that specific third-party validation, which is an area where pressure to improve will only grow as ESG reporting standards tighten.

The focus on ethical sourcing is also becoming a non-negotiable for brand reputation. Consumers, especially those drawn to value-oriented retailers, still expect transparency about where products come from. If onboarding new suppliers takes too long because of ethical vetting, it can slow down the opportunistic buying pipeline, which is a real operational risk.

• Supply chain transparency is now key.
• Transportation emissions reduction is next frontier.
• Ethical sourcing impacts brand loyalty.
• Carrier SmartWay certification at 63%.

Finance: draft 13-week cash view by Friday