Compagnie Financière Tradition SA: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da Compagnie Financière Tradition SA

A Compagnie Financière Tradition SA, fundada em 1999, é uma importante corretora interdealer, operando principalmente nos mercados financeiros. A sede da empresa está localizada em Lausanne, na Suíça. É especializada na corretagem de títulos de renda fixa, câmbio e commodities. A Compagnie Financière Tradition faz parte de um grupo maior, o Tradition Group, que expandiu a sua presença globalmente.

No início dos anos 2000, o Tradition Group expandiu a sua presença através da aquisição de várias empresas. Por exemplo, em 2004, a organização adquiriu a corretora Broadway, sediada no Reino Unido, o que melhorou significativamente a sua experiência em taxas de juro e crédito. Esta aquisição aumentou a sua quota de mercado no sector da corretagem interdealer, posicionando ainda mais a empresa como um player formidável na Europa.

Ao longo dos anos, a empresa tem se concentrado em aprimorar sua infraestrutura tecnológica. Em 2012, a Compagnie Financière Tradition lançou uma nova plataforma de negociação proprietária, que permitiu melhores capacidades de negociação e expandiu o acesso ao mercado para os clientes. Esta inovação permitiu que a empresa permanecesse competitiva em meio às crescentes transformações digitais no setor financeiro.

O desempenho financeiro demonstrou resiliência apesar das flutuações do mercado. No exercício financeiro encerrado em dezembro de 2022, a Compagnie Financière Tradition reportou receitas totais de **CHF 768 milhões**, acima dos **CHF 711 milhões** em 2021. O aumento pode ser atribuído a um aumento na atividade comercial e à expansão das carteiras de clientes.

O crescimento das receitas corresponde ao aumento da procura de serviços de negociação em diversos instrumentos, especialmente durante períodos de volatilidade do mercado. Além disso, a empresa registrou uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de aproximadamente **8%** nas receitas nos últimos três anos.

Geograficamente, a Compagnie Financière Tradition opera através de diversas subsidiárias e filiais em todo o mundo, com presenças significativas nos principais centros financeiros, como Londres, Nova Iorque e Hong Kong. A empresa enfatiza o seu compromisso com a conformidade e a gestão de riscos, garantindo a adesão aos requisitos regulamentares em diferentes jurisdições.

Em termos de desempenho das ações, a Compagnie Financière Tradition está listada na Bolsa de Valores Suíça sob o símbolo “CFT”. Em outubro de 2023, o preço das ações oscilava em torno de **CHF 55**, refletindo um aumento acumulado no ano de aproximadamente **15%**. Esta tendência ascendente pode estar ligada ao desempenho financeiro consistente da empresa e às iniciativas estratégicas para capitalizar as oportunidades de mercado.

Olhando para o futuro, a empresa pretende aumentar ainda mais o seu ambiente de negociação digital, ao mesmo tempo que explora potenciais fusões e aquisições para melhorar as suas ofertas de serviços e alcance de mercado. O foco na tecnologia será crucial para manter a vantagem competitiva num cenário financeiro em evolução.

A quem é dono da Compagnie Financière Tradition SA

A Compagnie Financière Tradition SA, listada na Bolsa de Valores Suíça sob o símbolo CFT, opera como uma corretora global especializada no mercado inter-dealer. Em outubro de 2023, a estrutura acionária da Compagnie Financière Tradition é caracterizada por acionistas institucionais e privados.

De acordo com dados recentes, no terceiro trimestre de 2023, os maiores acionistas da Compagnie Financière Tradition SA são:

A maioria das ações é detida pelo Groupe Tradition, que é a entidade fundadora e um ator fundamental na estratégia e na direção geral da empresa. Os investidores institucionais dominam o cenário de propriedade, indicando um apoio institucional robusto.

Em termos de desempenho de mercado, o preço das ações da Compagnie Financière Tradition SA em outubro de 2023 era de aproximadamente CHF 80, com um aumento acumulado no ano de cerca de 12%. A capitalização de mercado situou-se em cerca de 900 milhões de francos suíços.

A empresa relatou um aumento significativo na receita, com os últimos resultados financeiros mostrando a receita total para 2022 em CHF 579 milhões, refletindo uma Crescimento de 8% em comparação com o ano anterior. O lucro operacional (EBIT) foi reportado em 45 milhões de francos suíços, resultando em uma margem EBIT de aproximadamente 7.76%.

Além disso, o lucro por ação (EPS) da Compagnie Financière Tradition no primeiro semestre de 2023 foi relatado como sendo CHF 2,25, demonstrando um forte desempenho em relação às expectativas dos analistas.

A propriedade da Compagnie Financière Tradition continua a ser um indicativo da natureza estável do seu modelo de negócio no mercado entre concessionários, sugerindo a confiança dos investidores institucionais e uma base sólida de accionistas retalhistas.

Declaração de Missão da Compagnie Financière Tradition SA

A Compagnie Financière Tradition SA (CFT) é líder global no setor de corretagem interdealer, concentrando-se principalmente nos mercados financeiros e de commodities. Fundada em 1999 e sediada em Lausanne, Suíça, a declaração de missão da CFT enfatiza a inovação, a satisfação do cliente e o compromisso com os mais altos padrões éticos. A empresa tem como objetivo fornecer uma gama abrangente de serviços de corretagem para atender às necessidades crescentes de seus clientes.

No último exercício financeiro, a CFT reportou uma receita total de 1,1 bilhão de francos suíços, refletindo uma taxa de crescimento de 4.5% ano após ano. Este crescimento é impulsionado por um aumento na procura de serviços de corretagem, particularmente nos mercados cambiais e de rendimento fixo.

Em 2022, o CFT conduziu cerca de 2,5 milhões comercializa em todas as suas operações globais, com uma concentração notável na Europa e na Ásia. O alcance global da empresa é apoiado por uma força de trabalho de aproximadamente 1.300 funcionários espalhado por 30 escritórios nos principais centros financeiros do mundo.

A declaração de missão também destaca o compromisso da CFT em aproveitar tecnologia de ponta para aumentar a eficiência comercial. A empresa investiu aproximadamente 20 milhões de francos suíços em atualizações tecnológicas nos últimos dois anos, incluindo a integração de algoritmos de negociação avançados e análise de dados em tempo real.

A missão da CFT sublinha o seu foco estratégico na manutenção da liderança no seu setor, ao mesmo tempo que se adapta às mudanças na dinâmica do mercado. A empresa continua comprometida em fornecer valor excepcional aos seus clientes por meio de uma combinação de experiência humana e avanços tecnológicos.

A visão da empresa é expandir a sua presença global, especialmente nos mercados emergentes onde a procura por serviços de corretagem está a aumentar. Em 2022, a CFT lançou operações em três novos países, reforçando a sua presença na Ásia e na América Latina.

O compromisso com a sustentabilidade também se reflete nas práticas operacionais da CFT, uma vez que procura reduzir a sua pegada de carbono através da implementação de tecnologias verdes e da promoção de práticas comerciais responsáveis. Esta iniciativa faz parte de uma estratégia mais ampla de alinhamento com as metas globais de sustentabilidade.

Como funciona a Compagnie Financière Tradition SA

A Compagnie Financière Tradition SA (CFT) é um player proeminente no setor de corretagem interdealer, especializada na execução de negociações e no fornecimento de liquidez para instrumentos financeiros. Fundada em 1999 e sediada em Lausanne, na Suíça, a empresa opera globalmente, facilitando transações em diversas classes de ativos, incluindo renda fixa, câmbio, derivativos e commodities.

O modelo de geração de receita da empresa depende das comissões recebidas em negociações executadas em nome de seus clientes. Para o ano fiscal de 2022, a CFT reportou uma receita de **CHF 401 milhões**, refletindo um aumento de **5,7%** em relação a **CHF 379 milhões** em 2021. Os principais impulsionadores deste crescimento incluem o aumento dos volumes de negociação e estratégias aprimoradas de envolvimento do cliente.

Segmentos de mercado e serviços

A CFT opera através de dois segmentos principais: Corretagem Global e Serviços Institucionais.

• Corretagem Global: Este segmento concentra-se principalmente no fornecimento de serviços de corretagem entre revendedores. Em 2022, a Global Broking foi responsável por aproximadamente **83%** da receita total.
• Serviços Institucionais: Este segmento oferece serviços como execução comercial e formação de mercado. Contribuiu com cerca de **17%** para a receita total em 2022.

Alcance geográfico

A CFT opera em vários mercados financeiros importantes em todo o mundo. A distribuição da sua receita por região geográfica em 2022 foi a seguinte:

Base de clientes

A CFT atende uma ampla gama de clientes, incluindo bancos, fundos de hedge, gestores de ativos e empresas. A taxa de retenção de clientes da empresa permaneceu alta em aproximadamente **90%** em 2022, demonstrando seus fortes relacionamentos e qualidade de serviço.

Eficiência Operacional

O modelo operacional do CFT enfatiza a integração tecnológica e a análise de dados. Em 2022, a CFT investiu **CHF 20 milhões** em melhorias tecnológicas, com foco na melhoria das velocidades de execução e das plataformas de interface do cliente. Este investimento visa agilizar as operações e reduzir os custos de transação, permitindo uma resposta ágil à evolução do mercado.

Métricas de Desempenho Financeiro

As principais métricas financeiras da Compagnie Financière Tradition SA para o ano fiscal de 2022 são as seguintes:

Cenário Competitivo

A Compagnie Financière Tradition SA concorre com outras grandes corretoras interdealer, como BGC Partners e TP ICAP. O cenário competitivo permanece robusto, com a CFT a concentrar-se em nichos de mercado e em serviços personalizados para se diferenciar. Espera-se que o mercado de corretagem entre revendedores cresça a um CAGR de **3,2%** de 2023 a 2028, com a CFT preparada para capitalizar as oportunidades emergentes.

Perspectivas

Olhando para o futuro, a CFT está empenhada em melhorar a sua posição no mercado através de investimentos contínuos em tecnologia e da expansão das suas ofertas de serviços. A empresa pretende alcançar um aumento de **10%** na receita até o final de 2023, impulsionado pelo crescimento previsto nos volumes de negociação e iniciativas contínuas de aquisição de clientes.

Como a Compagnie Financière Tradition SA ganha dinheiro

A Compagnie Financière Tradition SA, uma corretora interdealer líder, gera receitas principalmente através da facilitação de transações em vários instrumentos financeiros nos mercados globais. A empresa atua em diversos segmentos que contribuem significativamente para seu resultado.

Os principais segmentos incluem:

• Renda Fixa
• Câmbio
• Ações
• Mercadorias
• Derivados

Em 2022, a Compagnie Financière Tradition reportou uma receita de aproximadamente CHF 1,13 bilhão, refletindo um desempenho robusto num mercado cada vez mais competitivo.

Uma parte significativa dos lucros da Compagnie Financière Tradition provém dos seus serviços de intermediação, onde conecta compradores e vendedores em diversas classes de ativos. A empresa cobra comissões ou spreads por estes serviços, que podem variar amplamente dependendo das condições do mercado e dos instrumentos específicos negociados.

Por exemplo, no segmento de Renda Fixa, a empresa concentra-se em títulos, swaps de taxas de juros e derivativos de crédito, com uma taxa média de comissão de aproximadamente 0.05% por comércio.

No mercado cambial, a Compagnie Financière Tradition beneficia de elevados volumes de transações. O volume de negócios diário neste sector é próximo 6,6 trilhões de dólares, com a empresa capturando uma ação por meio de taxas de spread em média cerca de 1-2 sementes por transação.

O segmento de ações também demonstrou resiliência, com a Compagnie Financière Tradition facilitando a negociação por mais de 6,500 ações e fundos negociados em bolsa (ETFs). A receita média por negociação de ações é de cerca de 10 francos suíços.

Além disso, a diversificação geográfica da empresa desempenha um papel vital na sua estratégia financeira. Com escritórios em mais 30 cidades em todo o mundo, capta oportunidades em vários mercados, mitigando os riscos associados a qualquer economia única.

Em 2022, a Compagnie Financière Tradition reportou um lucro operacional de 142 milhões de francos suíços, destacando uma margem de aproximadamente 12.5%. Esta rentabilidade é em grande parte atribuída à sua gestão eficiente de custos e aos investimentos estratégicos em tecnologia que melhoram as capacidades comerciais.

Para o primeiro semestre de 2023, os números preliminares indicam um crescimento da receita de 6.2% ano após ano, continuando o impulso positivo observado em 2022. A empresa pretende aproveitar os avanços na análise de dados e nos sistemas de negociação eletrónica para melhorar ainda mais a sua eficiência operacional e alcance de mercado.