Aditya Birla Sun Life AMC Limited: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma Breve História da Aditya Birla Sun Life AMC Limited

A Aditya Birla Sun Life Asset Management Company (ABSLAMC) é um player proeminente na indústria indiana de fundos mútuos, fundada em 1994. É uma subsidiária do Aditya Birla Group e da Sun Life Financial Inc.

Em setembro de 2023, a ABSLAMC administra ativos no valor de aproximadamente ₹3,70 trilhões (cerca de 44,3 mil milhões de dólares), colocando-a entre as principais empresas de gestão de ativos da Índia. Com mais de 100 esquemas de fundos mútuos, o portfólio diversificado da empresa atende às diversas necessidades dos investidores.

Em 1999, a empresa lançou o seu primeiro esquema de fundos mútuos e, em 2001, tornou-se o primeiro fundo mútuo indiano a introduzir a opção “Dividendo Diário”. A empresa tem evoluído continuamente suas ofertas de produtos e iniciativas estratégicas para se alinhar às tendências do mercado e às preferências dos investidores.

A empresa abriu o capital em 2021, com o objetivo de arrecadar cerca de ₹ 2.768 milhões (aproximadamente 368 milhões de dólares) através da sua oferta pública inicial (IPO). A emissão foi bem recebida, com as ações cotadas ao preço de ₹712 por ação e uma capitalização de mercado de quase ₹ 20.000 milhões (aprox. 2,7 mil milhões de dólares).

Através de aquisições estratégicas, a ABSLAMC expandiu significativamente a sua presença. Em 2017, a empresa adquiriu o negócio de fundos mútuos da Birla Sun Life Asset Management, aumentando a sua quota de mercado. A empresa é conhecida pelo seu forte foco na inovação digital, oferecendo plataformas de investimento online e serviços de consultoria integrados.

De acordo com os últimos relatórios, a ABSLAMC tem uma base de clientes superior a 2,5 milhões investidores individuais e uma presença substancial em mais de 300 cidades em toda a Índia. A força de funcionários da empresa cresceu para aproximadamente 1,000 pessoal, dedicado a fornecer serviços financeiros excepcionais.

Nos últimos anos, a empresa tem enfatizado o investimento sustentável, alinhando-se com as tendências globais e os sentimentos dos investidores em relação aos critérios Ambientais, Sociais e de Governança (ESG). Este foco estratégico não só atraiu um novo grupo demográfico de investidores socialmente conscientes, mas também posicionou a ABSLAMC como uma gestora de ativos responsável no cenário de mercado em evolução.

A partir de outubro de 2023, a ABSLAMC continua a inovar e a adaptar-se às mudanças nas condições do mercado, provando a sua resiliência e capacidade na entrega de valor aos seus investidores, apoiada por um histórico de desempenho robusto e uma compreensão abrangente dos mercados financeiros indianos.

A que é proprietária da Aditya Birla Sun Life AMC Limited

Aditya Birla Sun Life AMC Limited (ABSLAMC) é um player proeminente na indústria indiana de gestão de ativos. Em outubro de 2023, a estrutura de propriedade reflete uma combinação de partes interessadas institucionais e individuais.

O Grupo Aditya Birla, um conglomerado com interesses diversos, detém uma participação maioritária, enfatizando o seu compromisso com o setor de gestão de ativos. A participação significativa do grupo ajuda a alavancar sinergias entre vários serviços financeiros.

De acordo com os últimos relatórios, o padrão de participação indica que os investidores institucionais estrangeiros detêm uma participação substancial 24.3% da empresa. Isto reflecte o crescente interesse dos investidores estrangeiros nos robustos mercados financeiros da Índia.

Os investidores institucionais nacionais contribuem para 6.5% da propriedade, destacando um apoio constante de instituições locais no crescente espaço de fundos mútuos. Investidores de varejo, compreendendo 7.6%, representam o segmento de partes interessadas individuais, refletindo um interesse crescente entre o público em geral em fundos mútuos administrados pela ABSLAMC.

Em termos de desempenho financeiro, no segundo trimestre do ano fiscal de 2023, a ABSLAMC relatou um total de ativos sob gestão (AUM) de aproximadamente ₹3,56 trilhões, marcando um crescimento de cerca de 14% ano após ano. Esta trajetória de crescimento sublinha a forte posição de mercado da empresa e a eficácia das suas estratégias de investimento.

Além disso, a empresa anunciou recentemente um lucro líquido de 251 milhões de rupias para o trimestre encerrado em setembro de 2023, acima dos 221 milhões de rupias no mesmo trimestre do ano anterior, demonstrando um forte 13.6% crescimento da lucratividade.

No geral, a estrutura de propriedade da Aditya Birla Sun Life AMC Limited representa uma combinação de forte apoio institucional e uma crescente base de investidores de retalho, posicionando-a bem para o crescimento futuro num mercado em expansão.

Declaração de missão limitada da Aditya Birla Sun Life AMC

A Aditya Birla Sun Life Asset Management Company (AMC) procura fornecer soluções financeiras inovadoras e serviços de gestão de investimentos aos seus clientes, concentrando-se na criação de riqueza, preservação de capital e crescimento sustentável. A missão sublinha o compromisso de proporcionar um desempenho de investimento superior através de processos de investimento disciplinados.

O escritório atua com uma visão clara de alcançar a excelência no atendimento ao cliente e manter relacionamentos duradouros, apoiados por um portfólio diversificado que atende às diversas necessidades dos investidores. A sua missão destaca a importância da confiança, da transparência e do investimento responsável.

A missão é executada através de uma combinação de serviços de valor acrescentado, estratégias de investimento adaptadas a perfis de risco individuais e envolvimento contínuo dos clientes. Esta abordagem permitiu à Aditya Birla Sun Life AMC construir uma reputação robusta na indústria de gestão de ativos.

Em alinhamento com a sua missão, a empresa está comprometida com práticas de investimento responsáveis, integrando fatores ambientais, sociais e de governança (ESG) nas suas decisões de investimento. A partir de 2023, a Aditya Birla Sun Life AMC lançou vários fundos focados em ESG, refletindo as tendências do mercado e a procura dos clientes.

A empresa também enfatiza os avanços tecnológicos na entrega de experiências superiores aos seus clientes. Com o aumento do envolvimento digital, a AMC viu um aumento nas transações online, com mais de 70% de transações processadas por meio de canais digitais em meados de 2023.

Além disso, dão prioridade à sustentabilidade nas suas práticas empresariais, alinhando-se com as tendências globais de investimento rumo ao investimento socialmente responsável. Isto impulsionou iniciativas que promovem a literacia financeira e a inclusão para uma gama diversificada de grupos demográficos de investidores.

Concluindo, a declaração de missão da Aditya Birla Sun Life AMC é um reflexo dos seus objetivos estratégicos, enfatizando o crescimento sustentado, a inovação e o compromisso com os clientes. Ao alinhar as estratégias operacionais com a sua missão, a empresa continua a adaptar-se à evolução das exigências do mercado e às preferências dos investidores.

Como funciona a Aditya Birla Sun Life AMC Limited

A Aditya Birla Sun Life Asset Management Company (ABSLAMC), fundada em 1994, é uma das empresas líderes de gestão de ativos na Índia. Em setembro de 2023, a empresa administra ativos no valor de aproximadamente ₹3,58 trilhões. Isso a posiciona entre as cinco maiores empresas de gestão de ativos do país.

A ABSLAMC opera sob a estrutura regulatória estabelecida pelo Securities and Exchange Board of India (SEBI), oferecendo vários produtos de investimento, incluindo fundos mútuos, serviços de gestão de portfólio e outros serviços financeiros. A empresa concentra-se na criação de riqueza e na alocação prescritiva de ativos para gerar resultados de investimento superiores para seus clientes.

Segmentos de negócios

• Fundos Mútuos:

ABSLAMC oferece uma gama diversificada de fundos mútuos em várias categorias, incluindo fundos de ações, dívida, híbridos e orientados para soluções. A tabela a seguir resume as principais categorias de fundos mútuos e seus ativos sob gestão (AUM) em agosto de 2023:

Desempenho Financeiro

No ano fiscal de 2022-2023, a ABSLAMC relatou receitas totais de aproximadamente ₹ 1.800 milhões, refletindo um crescimento anual de 12%. O lucro líquido do mesmo período situou-se em cerca de ₹ 600 milhões, com uma margem de lucro de aproximadamente 33.33%.

Estratégias de Investimento

A Aditya Birla Sun Life AMC segue uma abordagem de investimento multidimensional. As estratégias são orientadas por pesquisas aprofundadas, análises macroeconômicas e insights específicos do setor. No segundo trimestre de 2023, a ABSLAMC detém participações significativas em setores-chave, como:

• Finanças - 30%
• Tecnologia da Informação - 20%
• Bens de Consumo - 15%
• Saúde - 10%
• Energia - 10%
• Outros - 15%

Base de clientes

A Aditya Birla Sun Life AMC atende a uma base diversificada de clientes, incluindo investidores individuais, indivíduos de alto patrimônio e investidores institucionais. Em 2023, a empresa atende mais 6 milhões investidores através de vários canais de distribuição.

Plataforma Digital

Com a ascensão do investimento digital, a empresa melhorou a sua plataforma digital, permitindo aos investidores gerir as suas carteiras online de forma integrada. No ano fiscal de 2023, as transações digitais constituíram aproximadamente 65% do total de transações, mostrando uma mudança significativa no comportamento dos investidores.

Desenvolvimentos recentes

A ABSLAMC lançou recentemente vários fundos mútuos com foco em ESG, alinhados com as tendências globais de sustentabilidade. A empresa pretende aumentar seu portfólio de investimentos verdes em 25% nos próximos cinco anos, visando um AUM de cerca de ₹ 1 trilhão em investimentos ESG até 2028.

Concluindo, a Aditya Birla Sun Life AMC opera com uma forte ênfase em estratégias de investimento centradas no cliente, saúde financeira robusta e um compromisso com o crescimento sustentável no espaço de gestão de ativos.

Como Aditya Birla Sun Life AMC Limited ganha dinheiro

A Aditya Birla Sun Life AMC Limited (ABSLAMC) gera receitas principalmente através de taxas de gestão dos seus fundos mútuos, serviços de gestão de carteiras e outras soluções de investimento. Em 31 de março de 2023, a ABSLAMC tinha ativos sob gestão (AUM) de aproximadamente INR 2,83 trilhões, posicionando-a como um dos principais players da indústria indiana de gestão de ativos.

A empresa obtém suas receitas de diversos segmentos:

• Taxas de gestão de fundos mútuos: A ABSLAMC recebe taxas de administração com base no AUM total de seus fundos mútuos. Para o ano fiscal de 2023, a taxa de administração média foi de cerca de 0.75%.
• Serviços de gerenciamento de portfólio (PMS): Este segmento contribuiu com cerca de 10% da sua receita. As taxas cobradas podem variar de 1% a 2% de AUM dependendo do serviço prestado.
• Serviços de consultoria de investimento: A ABSLAMC também oferece serviços de consultoria que contribuem com receitas adicionais por meio de taxas fixas e variáveis.

Em termos de desempenho financeiro, no exercício social encerrado em 31 de março de 2023:

O crescimento da ABSLAMC no AUM é impulsionado principalmente pela crescente demanda por fundos mútuos e pelo crescimento geral da economia indiana. A empresa reportou uma taxa de crescimento anual de aproximadamente 12% em AUM para o ano fiscal de 2023.

A seguir estão as principais métricas em relação às ofertas de produtos no primeiro trimestre de 2023:

Additionally, ABSLAMC has been focusing on technology-led innovations to enhance customer experience and improve operational efficiency. A integração de plataformas digitais levou a um aumento na participação dos pequenos investidores, impulsionando ainda mais os fluxos de receitas provenientes de taxas de consultoria e gestão.

No geral, o modelo de negócios da ABSLAMC está estrategicamente alinhado com as tendências crescentes no cenário de gestão de investimentos na Índia, impulsionado por fatores como o aumento da alfabetização financeira, uma classe média em ascensão e a preferência crescente por estratégias disciplinadas de investimento de longo prazo.