London Stock Exchange Group plc: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história do London Stock Exchange Group plc

O London Stock Exchange Group plc (LSEG) é um dos principais fornecedores mundiais de infraestrutura para o mercado financeiro. A LSEG foi criada em 1801, marcando a sua evolução desde a negociação de ações entre particulares em cafetarias até se tornar uma bolsa de pleno direito. Ao longo dos anos, passou por mudanças significativas, tanto na estrutura quanto nos avanços tecnológicos.

Em 2007, a LSEG adquiriu a Bolsa de Valores italiana, Borsa Italiana, por aproximadamente £ 1,6 bilhão. Esta aquisição expandiu a presença de mercado e a oferta de produtos do grupo. Em 2014, o LSEG tinha alcançado uma capitalização de mercado de cerca de £ 5 bilhões.

Em novembro de 2020, o LSEG concluiu a aquisição da Refinitiv para US$ 27 bilhões. Esta aquisição teve como objetivo melhorar as capacidades de dados e análise da LSEG e posicioná-la como fornecedora líder de infraestrutura do mercado financeiro global.

Em termos de estatísticas operacionais, no final de 2021, o LSEG reportou receitas totais de £ 2,8 bilhões, um aumento substancial em relação aos anos anteriores. Os fluxos de receitas são diversificados em vários segmentos, incluindo mercados de capitais, serviços pós-negociação e serviços de informação.

Em outubro de 2023, o LSEG opera em vários segmentos, incluindo Mercado de Capitais, Serviços Pós-Negociação e Serviços de Informação. A empresa emprega aproximadamente 6,000 indivíduos em seus escritórios globais, refletindo seu amplo alcance no setor de serviços financeiros.

Em termos de desempenho das ações, no final de 2023, as ações do LSEG estavam sendo negociadas a aproximadamente £88 por ação, representando um aumento acumulado no ano de cerca de 12% desde o início do ano.

Olhando para as suas iniciativas estratégicas, o LSEG tem-se concentrado fortemente na tecnologia e na análise de dados, com um compromisso de mais de £ 2 bilhões nos investimentos tecnológicos nos próximos anos. Este investimento visa melhorar a experiência comercial e melhorar os serviços de dados de mercado.

O LSEG também está comprometido com o financiamento sustentável, anunciando várias iniciativas para facilitar títulos verdes e instrumentos ligados à sustentabilidade. Em 2023, a bolsa listou mais de 200 títulos verdes, avaliados em mais de US$ 50 bilhões.

Concluindo, o London Stock Exchange Group plc tem uma história rica caracterizada por aquisições estratégicas, crescimento de receitas e um compromisso com a inovação tecnológica e a sustentabilidade. O foco contínuo na melhoria da sua infra-estrutura de mercado prepara o terreno para o crescimento futuro, garantindo a sua posição como líder global nos mercados financeiros.

Quem é dono do London Stock Exchange Group plc

O London Stock Exchange Group plc (LSEG) é propriedade principalmente de uma mistura de investidores institucionais e de varejo, com participações notáveis detidas por vários fundos de investimento e gestores de ativos. De acordo com os dados mais recentes, a capitalização de mercado da LSEG é de aproximadamente £ 35,5 bilhões.

A repartição da propriedade indica que os investidores institucionais detêm uma parcela significativa das ações. Abaixo está uma tabela detalhada ilustrando os principais acionistas em outubro de 2023:

Tal como ilustrado na tabela, os investidores institucionais dominam o panorama accionista, detendo uma participação acionária combinada de mais de 20%. Os investidores de varejo, por outro lado, representam aproximadamente 27.4% da propriedade total, mostrando a natureza diversificada da base de investidores da LSEG.

O conselho de administração é composto por indivíduos com vasta experiência em finanças e governança. Figuras notáveis ​​incluem David Schwimmer, CEO, e um quadro de administradores não executivos que representam vários setores, refletindo ainda mais a direção estratégica e a supervisão operacional do grupo.

Além disso, a LSEG passou por mudanças significativas na sua estrutura acionária após aquisições, como a compra da Refinitiv por aproximadamente US$ 27 bilhões em 2020, que expandiu significativamente suas capacidades e alcance de mercado.

Em resumo, o LSEG é caracterizado por uma estrutura de propriedade diversificada, com investidores institucionais detendo participações importantes, investidores de retalho participando ativamente e um forte quadro de governação que orienta as suas operações e iniciativas estratégicas.

Declaração de missão do London Stock Exchange Group plc

O London Stock Exchange Group plc (LSEG) pretende ser a principal infraestrutura de mercado global e plataforma de mercado de capitais. A sua missão está encapsulada no seu compromisso de criar o melhor ambiente possível para as empresas levantarem capital, para os investidores encontrarem oportunidades de investimento e para os emitentes terem acesso aos mercados financeiros mais amplos. Os principais pilares da sua missão incluem garantir a transparência, aumentar a liquidez e promover o crescimento e a inovação.

Valores Fundamentais

A missão da LSEG é apoiada por valores fundamentais que promovem integridade, colaboração e excelência. Eles priorizam:

• Foco no cliente: Fornecer soluções sob medida para atender às necessidades de clientes em diversos setores.
• Responsabilidade: Manter elevados padrões de ética e governança.
• Inovação: Investir em tecnologia e talento para aprimorar a atuação no mercado.

Desempenho financeiro recente

No exercício financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2022, a LSEG relatou um crescimento significativo tanto nas receitas quanto no lucro:

Capitalização de Mercado

Em outubro de 2023, a capitalização de mercado da LSEG era de aproximadamente £ 36 bilhões. Isto posiciona a LSEG como uma das maiores e mais influentes empresas de infraestrutura de mercado a nível mundial.

Objetivos Estratégicos

As ambições estratégicas do LSEG incluem o fortalecimento da sua posição através de:

• Aprimorar plataformas tecnológicas para melhorar a eficiência operacional.
• Expandir as ofertas de produtos em resposta às crescentes demandas do mercado.
• Impulsionar a conectividade global para atrair emissores e investidores internacionais.

Iniciativas recentes

Em 2023, o LSEG lançou diversas iniciativas para se alinhar com a sua missão:

• A introdução de ferramentas de negociação avançadas destinadas a melhorar a liquidez do mercado.
• Parcerias com empresas fintech para fomentar a inovação em serviços financeiros.
• Aposta no financiamento sustentável através da iniciativa Green Finance, promovendo investimentos em projetos ambientalmente sustentáveis.

Responsabilidade Social Corporativa

Alinhada com a sua missão, a LSEG dedica-se a iniciativas de responsabilidade social corporativa (RSE) que incluem:

• Apoiar a diversidade e a inclusão no setor financeiro.
• Investir em programas educacionais para promover novos talentos no setor financeiro.
• Implementar políticas destinadas a reduzir a sua pegada de carbono e promover a sustentabilidade.

Conclusão

A declaração de missão da LSEG reflete um compromisso com a excelência e a inovação nos mercados financeiros globais. O seu forte desempenho financeiro, iniciativas estratégicas e dedicação à responsabilidade corporativa sublinham o seu papel como interveniente fundamental no cenário financeiro contemporâneo.

Como funciona o London Stock Exchange Group plc

O London Stock Exchange Group plc (LSEG) opera uma das maiores e mais antigas bolsas de valores do mundo. Fornece uma plataforma para compra e venda de ações, títulos e outros instrumentos financeiros. Em 2022, a LSEG reportou receita total de £ 2,1 bilhões, refletindo um crescimento de 13% em comparação com 2021. Essa receita é proveniente de diversos segmentos, incluindo mercado de capitais e soluções de investimento.

A estrutura do LSEG compreende várias divisões principais, que incluem:

• Mercado de Capitais
• Serviços pós-comércio
• Serviços de Informação
• Serviços de tecnologia

Em 2022, a divisão de Mercado de Capitais contribuiu com aproximadamente £ 1,1 bilhão à receita total. Isso inclui taxas de negociação e taxas de listagem geradas em seus diversos mercados, como o Mercado Principal e o AIM (Mercado de Investimento Alternativo).

Abaixo segue uma tabela que ilustra a distribuição da receita da LSEG por segmento para o ano fiscal de 2022:

A divisão Post Trade Services, que inclui serviços de compensação e liquidação, é crucial para a gestão de risco na negociação. Em 2022, esta divisão obteve uma receita de £ 600 milhões, para cima 10% ano após ano, auxiliado pelo aumento dos volumes de negociação e pela expansão dos seus serviços de compensação.

Os Serviços de Informação abrangem dados de mercado e serviços de índices, contribuindo £ 350 milhões em receita. A procura de dados de mercado aumentou, com os índices do LSEG, como o FTSE 100, a desempenhar um papel crítico para os investidores a nível mundial.

Em 2022, a LSEG processou um volume médio diário de negociação de £ 7,1 bilhões. A infraestrutura tecnológica suporta este volume de negociação, com a LSEG a investir consistentemente em plataformas de negociação avançadas para garantir eficiência e acesso.

Além disso, a LSEG tem estado ativa em fusões e aquisições para expandir o seu alcance de mercado. Em 2020, a LSEG adquiriu a Refinitiv por aproximadamente US$ 27 bilhões, aumentando significativamente as suas capacidades em análise de dados financeiros e infraestrutura de mercado.

No final de setembro de 2023, a capitalização de mercado da LSEG era de aproximadamente £ 43 bilhões. O preço das ações mostrou resiliência, negociando em uma faixa de £ 70 a £ 80 ao longo do último ano, reflectindo a confiança dos investidores.

No geral, a LSEG desempenha um papel vital no ecossistema financeiro global, oferecendo diversos serviços que atendem tanto aos emitentes como aos investidores, mantendo ao mesmo tempo um compromisso com a inovação e a eficiência.

Como o London Stock Exchange Group plc ganha dinheiro

O London Stock Exchange Group plc (LSEG) gera receitas principalmente através de suas operações diversificadas em vários segmentos, incluindo mercados de capitais, serviços de informação e serviços pós-negociação. Em 2022, a LSEG reportou uma receita total de aproximadamente £ 2,99 bilhões, refletindo um crescimento de 16% do ano anterior.

As fontes de receita podem ser divididas em várias categorias:

• Mercado de Capitais: Este segmento inclui receitas de atividades de negociação, ofertas públicas iniciais (IPOs) e listagens. Em 2022, o segmento de mercado de capitais do LSEG contribuiu com cerca de £ 1,12 bilhão às receitas totais.
• Serviços de informação: A LSEG oferece uma ampla gama de soluções analíticas e de dados financeiros. Este segmento gerou receitas de £ 1,11 bilhão em 2022, impulsionado pela forte procura por serviços de análise de dados e gestão de risco.
• Serviços Pós-Negociação: Isto inclui serviços de compensação e liquidação oferecidos pela sua subsidiária, LCH. O segmento de serviços pós-negociação representou aproximadamente £ 795 milhões em 2022, um aumento impulsionado pelo aumento dos volumes de negociação e atividades de compensação.

A aquisição estratégica da Refinitiv em janeiro de 2021 melhorou significativamente o segmento de serviços de informação da LSEG, contribuindo para o aumento da receita. A aquisição, avaliada em US$ 27 bilhões, posicionou a LSEG como fornecedora líder de dados do mercado financeiro.

Operações comerciais

A LSEG opera a Bolsa de Valores de Londres, uma das maiores e mais internacionais bolsas do mundo. Em 2022, a bolsa relatou um valor médio diário de negociação de aproximadamente £ 8 bilhões. Esta robusta atividade comercial desempenha um papel fundamental na geração de taxas de transação, que aumentaram para cerca de £ 600 milhões no mesmo ano.

Taxas de listagem

As receitas provenientes das taxas de listagem também constituem uma parte significativa das receitas da LSEG. O número de novas listagens na bolsa aumentou para 92 em 2022, com taxas totais de listagem atingindo aproximadamente £ 200 milhões. A diversidade de novas listagens, incluindo sociedades de aquisição de propósito específico (SPACs), contribuiu para este crescimento.

Dados e análises

O segmento de serviços de informação é crucial para a rentabilidade do LSEG. A aquisição da Refinitiv posicionou a LSEG para se beneficiar de um mercado crescente de dados financeiros, que deverá crescer a um CAGR de cerca de 10% até 2027. A vasta base de clientes da LSEG inclui mais 40,000 clientes em todo o mundo, resultando em um fluxo de receita consistente.

Estrutura de custos

Em termos de eficiência operacional, a LSEG reportou uma margem EBITDA ajustada de 43% em 2022, refletindo uma gestão eficiente de custos e um forte desempenho operacional. As despesas operacionais totais da empresa foram de aproximadamente £ 1,6 bilhão, acima por 8% a partir de 2021 devido a investimentos em tecnologia e custos de integração relacionados à aquisição da Refinitiv.

O foco estratégico da LSEG na tecnologia e inovação continua a aumentar a sua vantagem competitiva no sector dos serviços financeiros. Espera-se que os investimentos em plataformas digitais e inteligência artificial impulsionem um maior crescimento no segmento de serviços de informação, visando uma maior quota de mercado em áreas emergentes como os dados ESG (Ambientais, Sociais e de Governação).

No geral, os diversos fluxos de receitas, as aquisições estratégicas e os investimentos contínuos da LSEG em tecnologia posicionam-na fortemente no cenário dos mercados financeiros globais, permitindo um desempenho financeiro robusto, apesar das flutuações económicas.