Schneider Electric S.E. (SU.PA) Bundle
Uma Breve História da Schneider Electric S.E.
A Schneider Electric S.E., fundada em 1836, inicialmente focada em engenharia mecânica e construção. A empresa começou a produzir máquinas e ferramentas no início do século 20 e fez a transição para equipamentos elétricos na década de 1960, marcando uma evolução significativa em sua estratégia de negócios.
Em 1981, a Schneider Electric adquiriu uma participação maioritária na empresa Modicon, que foi fundamental no desenvolvimento de controladores lógicos programáveis (CLP), uma tecnologia central na automação industrial.
Em 1999, a Schneider Electric entrou no mercado de circuitos e controles através da aquisição da empresa Telemecanique, expandindo significativamente a sua oferta de produtos. O ano 2000 assistiu a uma grande fusão com a empresa americana Square D, avaliada em aproximadamente 2 bilhões de dólares, fortalecendo ainda mais sua presença na América do Norte.
Continuando a sua expansão global, a Schneider Electric adquiriu a APC (American Power Conversion) em 2007 por cerca de 6,1 mil milhões de dólares. Esta aquisição melhorou as capacidades da Schneider na distribuição e gestão de energia, especialmente em data centers e ambientes de TI.
Em 2015, a Schneider Electric lançou o seu programa "Inovação Aberta", investindo mais de 500 milhões de euros em startups com foco em soluções de gerenciamento de energia e automação.
A receita da Schneider Electric para o ano fiscal de 2022 foi reportada em 28,9 mil milhões de euros, com margem EBITDA ajustada de 17.6%. A empresa também apresentou um lucro líquido de 3,5 mil milhões de euros para o mesmo período, apresentando um desempenho financeiro robusto, apesar dos desafios da cadeia de abastecimento global.
| Ano | Evento | Detalhes |
|---|---|---|
| 1836 | Fundação | Fundada em Le Creusot, França |
| década de 1960 | Transição para Equipamentos Elétricos | Mudou o foco da engenharia mecânica para a fabricação de equipamentos elétricos |
| 1981 | Aquisição da Modicon | Fundamental em controladores lógicos programáveis |
| 1999 | Aquisição da Telemecanique | Mercado expandido de circuitos e controles |
| 2000 | Fusão com Quadrado D | Avaliado em aproximadamente 2 bilhões de dólares |
| 2007 | Aquisição da APC | Recursos aprimorados em gerenciamento de energia |
| 2015 | Lançamento do Programa de Inovação Aberta | Investido mais 500 milhões de euros em startups de energia |
| 2022 | Receita | Receita informada de 28,9 mil milhões de euros |
Em 2023, a Schneider Electric anunciou o compromisso de atingir emissões líquidas zero até 2025 em todas as suas operações e cadeia de fornecimento, alinhando-se com as metas globais de sustentabilidade. Em julho de 2023, a capitalização de mercado da empresa era de aproximadamente 95 mil milhões de euros, refletindo a forte confiança dos investidores.
A Schneider Electric continua a inovar e a expandir-se nos setores da gestão e automação de energia, impulsionada pela transformação digital e pela sustentabilidade, posicionando-se como líder no mercado global.
Quem é dono da Schneider Electric S.E.
A Schneider Electric S.E., líder global em gestão e automação de energia, possui uma estrutura de propriedade diversificada que reflete investidores institucionais e individuais. De acordo com os últimos relatórios financeiros, a base acionária da empresa inclui participações significativas detidas por diversas entidades.
Em setembro de 2023, os principais acionistas da Schneider Electric são os seguintes:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de Investidor |
|---|---|---|
| Schneider Electric Industries SAS | 60.2% | Empresa controladora |
| BlackRock, Inc. | 8.5% | Investidor institucional |
| Empresas do Grupo Capital, Inc. | 5.4% | Investidor institucional |
| Grupo de vanguarda, Inc. | 3.7% | Investidor institucional |
| Amundi Gestão de Ativos | 3.2% | Investidor institucional |
| Investidores individuais e outros investidores privados | 15.0% | Investidores de varejo |
Estes números indicam uma forte presença de investidores institucionais na estrutura acionária da Schneider Electric. O maior acionista, a Schneider Electric Industries SAS, faz parte da empresa-mãe, reforçando uma dinâmica de propriedade interna robusta.
Além disso, a capitalização de mercado da Schneider Electric é estimada em aproximadamente 90 mil milhões de euros no final de setembro de 2023. As ações da empresa apresentaram desempenho estável, com um aumento acumulado no ano de cerca de 15%.
A distribuição geográfica da propriedade da Schneider Electric também desempenha um papel vital na sua governança corporativa. Aproximadamente 40% das suas ações são detidas por investidores sediados em França, enquanto aproximadamente 30% são propriedade de investidores na América do Norte e os restantes 30% espalhados pela Europa, Ásia e outras regiões.
Em termos de governança, a Schneider Electric possui um conselho composto por 14 membros, com uma combinação diversificada de conhecimentos que vão desde tecnologia a finanças e sustentabilidade. Esta estrutura apoia os objetivos estratégicos da empresa e alinha-se com os interesses dos seus stakeholders.
No ano fiscal de 2022, a Schneider Electric reportou receitas de 31,3 mil milhões de euros, um crescimento de 12% em comparação com o ano anterior. Este sucesso financeiro ajudou a reforçar a sua presença no mercado e a aumentar o valor para os acionistas, atraindo ainda mais investimentos institucionais e de retalho.
Schneider Electric S.E. Declaração de Missão
Schneider Electric S.E. articula a sua declaração de missão como “Nós capacitamos todos para aproveitar ao máximo a nossa energia e recursos, unindo o progresso e a sustentabilidade para todos”. Isto reflete um compromisso com a sustentabilidade, eficiência e inovação em vários setores, incluindo gestão de energia e automação.
Em 2023, a Schneider Electric opera em mais de 100 países, enfatizando seu alcance global e compromisso com a localização de soluções para diferentes mercados.
O foco da empresa na sustentabilidade é ressaltado pela meta de atingir 25 mil milhões de euros em receitas provenientes dos seus produtos Green Premium até 2025. Estes produtos são concebidos para serem mais eficientes em termos energéticos e ecológicos, alinhando-se com a missão da Schneider de promover o desenvolvimento sustentável.
No seu recente relatório de lucros para o ano fiscal de 2022, a Schneider Electric reportou receitas de aproximadamente 34,1 mil milhões de euros, um aumento robusto de 15% em comparação com o ano anterior.
A Schneider Electric também pretende alcançar a neutralidade carbónica operacional até 2025. As suas iniciativas de sustentabilidade incluem a redução das emissões de gases com efeito de estufa nas suas próprias operações, através de 80% até 2025, em comparação com os níveis de 2017.
| Métrica | Números de 2022 | Metas para 2025 |
|---|---|---|
| Receita | 34,1 mil milhões de euros | 40 mil milhões de euros (estimado) |
| Meta de receita premium verde | N/A | 25 mil milhões de euros |
| Neutralidade Operacional de Carbono | N/A | 2025 |
| Meta de redução de emissões de GEE | Níveis de 2017 | Redução de 80% até 2025 |
Além disso, a Schneider Electric foi reconhecida em vários índices de sustentabilidade. Por exemplo, em 2022, a empresa foi incluída no Índice Dow Jones de Sustentabilidade, reforçando a sua liderança em práticas empresariais sustentáveis.
Em termos de envolvimento dos colaboradores e impacto social, a Schneider lançou o programa “Schneider Sustainability Impact”, com o objetivo de formar 1 milhão pessoas em competências verdes até 2025, alinhando assim o desenvolvimento da sua força de trabalho com a sua missão de promover a sustentabilidade e a eficiência energética.
No geral, a Schneider Electric S.E. integra a sua missão com os seus objetivos estratégicos, visando fornecer soluções sustentáveis que atendam aos desafios globais prementes na gestão de energia e automação industrial.
Como a Schneider Electric S.E. Funciona
Schneider Electric S.E. é especialista global em gerenciamento e automação de energia. A empresa opera em mais de 100 países e tem mais de 135.000 funcionários. Em 2022, a Schneider Electric relatou uma receita de 30,8 mil milhões de euros, marcando um crescimento de 10% em comparação com o ano anterior.
A Schneider Electric categoriza seus negócios em vários segmentos principais, focando principalmente em Automação Industrial, Gestão Predial e Gestão de Energia. O segmento de Gestão de Energia inclui distribuição elétrica e ofertas de rede, enquanto a Automação Industrial abrange software e serviços de automação que visam otimizar os processos de fabricação.
| Segmento | Receita de 2022 (em mil milhões de euros) | Taxa de crescimento (%) |
|---|---|---|
| Gestão de Energia | €15.5 | 9% |
| Automação Industrial | €12.6 | 11% |
| Outros serviços | €2.7 | 5% |
A abordagem estratégica da Schneider Electric inclui uma forte ênfase na sustentabilidade e na transformação digital. A empresa se comprometeu a alcançar Líquido Zero em todas as suas operações até 2025 e visa ajudar seus clientes a reduzir suas pegadas de carbono por meio de soluções energéticas inteligentes. Em 2022, a Schneider Electric informou que aproximadamente 87% das vendas de seus produtos foram atribuídas a soluções que apoiam a sustentabilidade.
A empresa investe fortemente em pesquisa e desenvolvimento, com gastos em P&D atingindo 1,4 mil milhões de euros em 2022. Este investimento alimenta soluções inovadoras como o EcoStruxure, uma arquitetura habilitada para IoT que otimiza a eficiência energética e operacional em vários setores.
A Schneider Electric também se concentra em aquisições para reforçar o seu portfólio de tecnologia. Aquisições notáveis incluem a compra do Grupo AVEVA em 2021, que melhorou as suas capacidades de software, bem como a aquisição da empresa de gestão de energia de TI, RIB Software, em 2020. Estas aquisições fazem parte da estratégia da Schneider para melhorar as suas soluções orientadas por software e manter uma vantagem competitiva no mercado.
No mercado de ações, a Schneider Electric está listada na Euronext Paris sob o símbolo SU. No final de setembro de 2023, a capitalização de mercado da Schneider Electric era de aproximadamente 100 mil milhões de euros, refletindo uma 5% aumentar no acumulado do ano. A ação apresentou volatilidade de 1.5%, indicando um desempenho estável no mercado.
Apesar dos desafios globais da cadeia de abastecimento, a Schneider Electric manteve um forte desempenho operacional. A empresa reportou um lucro operacional de 4,3 mil milhões de euros em 2022, com margem operacional de 14%.
Olhando para o futuro, a Schneider Electric pretende aproveitar os avanços na inteligência artificial e na aprendizagem automática para melhorar ainda mais as suas ofertas de serviços. A empresa projetou uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 8-10% entre 2023 e 2025, com o objetivo de capitalizar a crescente procura de soluções energéticas sustentáveis e tecnologias de automação.
Como a Schneider Electric S.E. Ganha dinheiro
Schneider Electric S.E. gera receita por meio de um portfólio diversificado com foco em soluções de gestão de energia e automação. A empresa atua em diversos setores, incluindo os mercados industrial, comercial e residencial.
Para o ano fiscal de 2022, a Schneider Electric reportou receitas de aproximadamente 34,2 mil milhões de euros, um aumento de 27,2 mil milhões de euros em 2021, refletindo uma taxa de crescimento de 25.7%.
Principais segmentos de receita
- Gestão de Energia: Este segmento representa cerca de 69% das receitas totais, impulsionadas por produtos e serviços relacionados com a distribuição e gestão de energia em diversas aplicações.
- Automação Industrial: Representando sobre 31% de receitas, este segmento inclui soluções para indústrias de manufatura e processos, incorporando ofertas de hardware e software.
Repartição Geográfica
Geograficamente, a distribuição das receitas da Schneider Electric é a seguinte:
| Região | Porcentagem da receita | Receita (em milhares de milhões de euros) |
|---|---|---|
| Europa | 39% | 13,34 mil milhões de euros |
| América do Norte | 27% | 9,20 mil milhões de euros |
| Ásia-Pacífico | 25% | 8,55 mil milhões de euros |
| América Latina | 6% | 2,07 mil milhões de euros |
Ofertas de produtos
As ofertas da Schneider Electric podem ser categorizadas nos seguintes produtos principais:
- Equipamentos de distribuição e distribuição: Essencial para distribuição de eletricidade em diversos ambientes.
- Sistemas de gestão predial: Facilitar operações eficientes de construção e uso de energia.
- Produtos de controle industrial: Inclui controladores lógicos programáveis (CLPs), interfaces homem-máquina (IHMs) e sensores.
- Soluções de software: Foco em gestão de energia, gestão predial e automação industrial.
Parcerias Estratégicas e Aquisições
A Schneider Electric tem procurado crescer através de parcerias estratégicas e aquisições para melhorar o seu portfólio:
- Aquisição de Grupo AVEVA plc em 2021 para £ 3,9 bilhões reforçou suas capacidades de software.
- Parceria com Microsoft concentra-se em soluções baseadas em nuvem para gerenciamento de energia.
Gestão de Custos e Eficiência
A empresa dá ênfase à eficiência operacional, que se reflete na sua margem operacional. Para 2022, a Schneider Electric reportou uma margem operacional de 15.5%, um aumento de 14.1% em 2021. Esta melhoria foi atribuída ao aumento das economias de escala e às medidas de controlo de custos.
Investimento em Sustentabilidade
A Schneider Electric está comprometida com a sustentabilidade, com investimentos em tecnologias inovadoras que visam reduzir as pegadas de carbono. A empresa pretende alcançar 2,5 mil milhões de euros em receitas sustentáveis até 2025.
Tendências de mercado e perspectivas futuras
As tendências da indústria indicam uma procura crescente por soluções energeticamente eficientes e sustentáveis, posicionando a Schneider Electric favoravelmente no mercado. Espera-se que o foco da empresa na transformação digital e na infraestrutura inteligente impulsione o crescimento futuro.
Concluindo, a abordagem multifacetada da Schneider Electric S.E. para gerar receitas, combinada com as suas parcerias estratégicas e o compromisso com a sustentabilidade, posiciona-a como líder em soluções de gestão de energia e automação.
Schneider Electric S.E. (SU.PA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.