Van Lanschot Kempen NV: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma Breve História da Van Lanschot Kempen NV

Van Lanschot Kempen NV, um proeminente grupo holandês de serviços financeiros, tem suas raízes no século XVIII. Fundado em 1737 pelo comerciante e banqueiro Jan van Lanschot na cidade de 's-Hertogenbosch, a empresa operou inicialmente como um banco privado. Ao longo dos anos, expandiu seus serviços para atender diversos segmentos, incluindo private banking, gestão de ativos e negociação de valores mobiliários.

Ao longo do século 19, Van Lanschot cresceu significativamente. Por 1890, estabeleceu-se como um banco privado líder nos Países Baixos, servindo clientes ricos. A reputação do banco foi construída com base na confiança e no atendimento personalizado, componentes-chave que ainda hoje definem suas operações.

Em 2001, Van Lanschot entrou em uma nova era ao adquirir a Kempen & Co, uma empresa holandesa de gestão de ativos fundada em 1871. Esta aquisição permitiu à Van Lanschot melhorar significativamente os seus serviços a clientes institucionais e privados. A fusão criou sinergias, especialmente na gestão de investimentos e ampliou a oferta de serviços do banco.

A partir de 2023, a Van Lanschot Kempen NV reportou um lucro líquido de 82 milhões de euros, refletindo um crescimento de 7% do ano fiscal anterior. O total de ativos sob gestão (AUM) atingiu aproximadamente 100 mil milhões de euros, indicativo da sua posição robusta no setor de gestão de ativos.

A empresa abriu o capital em 2015, cotando as suas ações na Euronext Amsterdam. O preço da oferta pública inicial (IPO) foi fixado em €15 por ação, e no último pregão de Outubro de 2023, o preço das ações aumentou para aproximadamente €35.50, representando um retorno substancial para os primeiros investidores.

No contexto da governança corporativa, a Van Lanschot Kempen NV está estruturada com um claro foco na sustentabilidade e no investimento responsável. Como parte da sua estratégia de investimento, a empresa integra fatores ambientais, sociais e de governança (ESG) na sua análise, alinhando-se com as tendências mundiais em direção ao investimento sustentável.

O compromisso do banco com a inovação é evidente com investimentos significativos em soluções bancárias digitais. Em 2023, Van Lanschot Kempen investiu 12 milhões de euros em atualizações tecnológicas para aprimorar a experiência do cliente por meio de plataformas on-line e aplicativos bancários móveis.

A Van Lanschot Kempen também foi reconhecida pelos seus esforços em responsabilidade social corporativa, alcançando uma classificação ESG de AA do MSCI em 2022, que destaca o seu compromisso com práticas sustentáveis no setor financeiro.

Em resumo, a Van Lanschot Kempen NV estabeleceu uma presença respeitada nos mercados financeiros holandeses e internacionais, mantendo o foco na tradição enquanto se adapta às práticas financeiras modernas e às necessidades dos clientes.

Quem é dono da Van Lanschot Kempen NV

Van Lanschot Kempen NV é uma importante empresa holandesa de serviços financeiros especializada em serviços bancários privados, gestão de investimentos e serviços bancários comerciais. De acordo com os últimos relatórios, a estrutura acionária da empresa é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais e de varejo.

Em outubro de 2023, os principais acionistas da Van Lanschot Kempen NV incluíam:

O número total de ações em circulação da empresa é de aproximadamente 25,6 milhões. A capitalização de mercado da Van Lanschot Kempen NV é de cerca de 1,16 mil milhões de euros, reflectindo um preço das acções de cerca de €45.32 a partir dos últimos dados comerciais em 27 de outubro de 2023.

Em relatórios financeiros recentes, a Van Lanschot Kempen NV demonstrou fortes métricas de desempenho, incluindo um lucro líquido de 75 milhões de euros para o ano fiscal de 2023, representando um retorno sobre o patrimônio líquido de 10.1%. A empresa manteve um índice consistente de distribuição de dividendos de aproximadamente 50%, indicando um sólido compromisso com a devolução de valor aos acionistas.

Além disso, a forte governação da empresa é sublinhada pela composição do seu conselho, que inclui 6 membros, sendo 3 representantes de interesses institucionais e 3 administradores independentes que garantem que diversas perspetivas são consideradas nos processos de tomada de decisão.

As tendências recentes do mercado indicam que a Van Lanschot Kempen NV continua a atrair o interesse de gestores de activos e bancos privados, reflectindo um apetite mais amplo por serviços de gestão de património num contexto de crescente incerteza económica na Europa.

Declaração de missão da Van Lanschot Kempen NV

A Van Lanschot Kempen NV, um player proeminente no setor de serviços financeiros, concentra-se em atender os clientes com uma abordagem personalizada. A declaração de missão enfatiza o seu compromisso em fornecer gestão de património independente e uma gama holística de serviços financeiros. O seu objetivo é criar valor a longo prazo para os clientes, alinhando soluções financeiras com as necessidades individuais dos clientes.

A empresa é especializada em gestão de patrimônio, banco privado e gestão de ativos, visando pessoas físicas de alto patrimônio e clientes institucionais. De acordo com seu relatório anual de 2022, a Van Lanschot Kempen NV relatou um lucro líquido de 66 milhões de euros, apresentando um Aumento de 22% em comparação com o ano anterior.

Como parte da sua missão, a Van Lanschot Kempen NV visa oferecer qualidade em todas as interações com os clientes e manter os mais elevados padrões de integridade nas suas operações. O seu foco estratégico em investimentos sustentáveis ​​reflete um compromisso com uma atividade bancária responsável, pois acreditam em contribuir positivamente para a economia e a sociedade em geral.

Valores Fundamentais

• Centralização no Cliente
• Integridade
• Sustentabilidade
• Excelência

A estabilidade financeira e o crescimento da empresa reforçam ainda mais a sua declaração de missão. O total de ativos sob gestão no terceiro trimestre de 2023 era de aproximadamente 86,1 mil milhões de euros, refletindo uma trajetória de crescimento saudável alinhada com a sua estratégia de gestão de património.

Além disso, o compromisso da Van Lanschot Kempen NV com a sustentabilidade é evidente nas suas iniciativas para integrar critérios ESG (Ambientais, Sociais e de Governação) nas suas estratégias de investimento. Afectaram mil milhões de euros a investimentos sustentáveis desde o início de 2023.

A sua missão é ainda apoiada por um forte quadro operacional, incluindo a ênfase no desenvolvimento dos colaboradores, o que contribui para uma cultura corporativa que valoriza a melhoria contínua e a inovação.

Inquéritos recentes indicam que 89% dos clientes manifestam satisfação com a qualidade do serviço prestado pela empresa, reforçando a sua missão de centralização no cliente.

A missão da empresa, juntamente com a sua saúde financeira, posiciona a Van Lanschot Kempen NV como uma escolha líder para clientes que procuram soluções financeiras robustas e sustentáveis.

Como funciona a Van Lanschot Kempen NV

Van Lanschot Kempen NV é um gestor independente líder de fortunas e banco privado com sede nos Países Baixos, conhecido pelos seus serviços abrangentes em gestão de activos, banca de investimento e banca privada. A empresa opera através de duas divisões principais: Van Lanschot e Kempen. Cada divisão tem ofertas distintas que atendem a diversos clientes, incluindo pessoas físicas de alto patrimônio, investidores institucionais e empresas.

Segmentos de negócios

• Banca Privada: Este segmento concentra-se na gestão de patrimônio e serviços bancários personalizados para clientes abastados. Em 2022, os ativos de clientes de private banking atingiram aproximadamente 38,3 mil milhões de euros.
• Gestão de ativos: A Kempen, divisão de gestão de ativos, é especializada na gestão de fundos de investimento para clientes institucionais. No segundo trimestre de 2023, os ativos sob gestão totalizavam cerca de 92,1 mil milhões de euros.
• Banco de investimento: Kempen também presta serviços em mercados de capitais, finanças corporativas e fusões e aquisições. Em 2023, a divisão gerou uma receita de cerca de 40 milhões de euros.

Desempenho Financeiro

Para o ano fiscal de 2022, a Van Lanschot Kempen NV relatou um lucro líquido de 147 milhões de euros, sinalizando um crescimento 8% em comparação com o ano anterior. O lucro operacional da empresa no mesmo período foi de aproximadamente 654 milhões de euros, apresentando fluxos de receita consistentes em suas divisões.

No primeiro semestre de 2023, o grupo registou uma rendibilidade dos capitais próprios (ROE) de 11.2%, destacando a gestão eficaz do capital próprio, proporcionando simultaneamente fortes retornos aos acionistas.

Principais métricas financeiras

Foco e Estratégia no Cliente

A Van Lanschot Kempen NV visa construir relacionamentos de longo prazo com os clientes, oferecendo estratégias de investimento personalizadas. A empresa enfatiza investimentos sustentáveis, com aproximadamente 30% de seu portfólio alinhado aos critérios Ambientais, Sociais e de Governança (ESG) a partir de meados de 2023.

Além disso, a empresa está a expandir a sua presença para além dos Países Baixos, concentrando-se nos mercados da Bélgica, Alemanha e Reino Unido para diversificar a sua base de clientes e fluxos de receitas.

Posição de mercado

No segundo trimestre de 2023, a Van Lanschot Kempen NV detém uma capitalização de mercado de aproximadamente 1,8 mil milhões de euros. Concorre com grandes players como ABN AMRO e Rabobank, mas distingue-se pelo seu modelo de consultoria independente e abordagem de serviço personalizado.

Como Van Lanschot Kempen NV ganha dinheiro

A Van Lanschot Kempen NV, uma importante empresa holandesa de serviços financeiros, gera receitas através de múltiplos fluxos, concentrando-se principalmente em serviços bancários privados, gestão de ativos e bancos de investimento. O robusto modelo de negócios da empresa é evidente em seu desempenho financeiro e estratégias operacionais.

Detalhamento da receita

No final de 2022, Van Lanschot Kempen relatou uma receita total de 438,6 milhões de euros, apresentando uma tendência de crescimento em relação aos anos anteriores. A composição da receita é diversificada em diferentes segmentos:

Banca Privada

O Private Banking é o maior gerador de receitas da Van Lanschot Kempen, contribuindo com aproximadamente 59.6% da receita total. Este segmento atende indivíduos e famílias de alto patrimônio, oferecendo serviços personalizados de gestão de patrimônio, incluindo:

• Conselhos de investimento
• Planejamento de aposentadoria
• Planejamento imobiliário
• Otimização fiscal

Os ativos sob gestão (AUM) nesta divisão totalizaram 21,5 mil milhões de euros em 2022, refletindo uma sólida trajetória de crescimento impulsionada por fortes estratégias de aquisição e retenção de clientes.

Gestão de Ativos

A divisão Asset Management oferece soluções de investimento para clientes institucionais e gestão de patrimônio privado. Ele relatou receitas de 145,1 milhões de euros em 2022, provenientes de taxas de administração e taxas baseadas em desempenho. O AUM para Gestão de Ativos ficou em 83,2 mil milhões de euros a partir do mesmo período.

As principais ofertas incluem:

• Investimentos em ações
• Produtos de renda fixa
• Investimento imobiliário
• Estratégias multiativos

Banco de investimento

A Banca de Investimento, embora seja o segmento mais pequeno, desempenha um papel crucial na diversificação dos fluxos de receitas. Isso gerou 32,1 milhões de euros em 2022, principalmente por meio de serviços de consultoria, captação de capital e apoio a fusões e aquisições (M&A). A divisão tem estado particularmente ativa em setores como:

• Saúde
• Tecnologia
• Bens de consumo

Estrutura de Custos e Rentabilidade

A eficiência operacional da Van Lanschot Kempen é destacada pelo seu rácio cost-to-income, que se situa em 68%. Este número reflete o foco da empresa no gerenciamento de despesas operacionais e, ao mesmo tempo, na maximização do crescimento das receitas.

Posição de mercado e estratégia de crescimento

A Van Lanschot Kempen continua a melhorar a sua posição no mercado através de investimentos estratégicos em tecnologia e aquisição de talentos. A empresa pretende fortalecer as suas capacidades digitais e expandir as suas ofertas, visando uma taxa de crescimento de receitas de cerca de 5% a 7% anualmente durante os próximos cinco anos.

Desempenho financeiro recente

Em 2023, a empresa reportou um lucro líquido de 81,6 milhões de euros, marcando um aumento de 12% do ano anterior. Este desempenho sublinha a eficácia das suas estratégias operacionais e serviços orientados para o cliente.

No geral, o modelo de negócios da Van Lanschot Kempen NV combina práticas bancárias tradicionais com soluções financeiras inovadoras, permitindo-lhe gerar receitas substanciais ao mesmo tempo que se adapta à evolução das necessidades dos seus clientes.