AmerisourceBergen Corporation (ABC) Bundle
Quem investe na AmerisourceBergen Corporation (ABC) e por quê?
Quem investe na AmerisourceBergen Corporation (ABC) e por quê?
Compreender o cenário dos investidores da AmerisourceBergen Corporation envolve a análise de vários tipos de investidores, suas motivações e estratégias típicas. As seções a seguir detalham esses elementos.
Principais tipos de investidores
- Investidores de varejo: Investidores individuais que compram e vendem ações para suas contas pessoais. Freqüentemente, buscam crescimento e dividendos.
- Investidores Institucionais: Grandes entidades, como fundos de pensão, fundos mútuos e companhias de seguros. Normalmente investem quantias substanciais e concentram-se no valor a longo prazo.
- Fundos de hedge: Esses fundos utilizam fundos agrupados de investidores credenciados para empregar diversas estratégias para obter retornos elevados. Eles podem se envolver em vendas a descoberto e alavancagem.
Motivações de investimento
Os investidores são atraídos pela AmerisourceBergen por vários motivos:
- Perspectivas de crescimento: A empresa reportou uma receita de US$ 294 bilhões para o ano fiscal de 2024, refletindo um 12.1% aumento ano após ano.
- Posição no mercado: Como líder em soluções de saúde, beneficia de uma presença robusta no mercado e de aquisições estratégicas.
- Dividendos: Os dividendos trimestrais recentes foram declarados em $0.55 por ação, representando um Aumento de 8%.
Estratégias de Investimento
Os investidores empregam várias estratégias ao investir na AmerisourceBergen:
- Participação de longo prazo: Muitos investidores institucionais preferem deter ações para beneficiar da trajetória de crescimento da empresa.
- Negociação de Curto Prazo: Os investidores de retalho e de fundos de cobertura podem participar em negociações de curto prazo para capitalizar as flutuações do mercado.
- Investimento em valor: Os investidores procuram ações subvalorizadas, muitas vezes concentrando-se em métricas financeiras, como o lucro por ação (EPS) da empresa de $7.53 para o ano fiscal de 2024.
Investidor Profile Mesa
| Tipo de investidor | Características | Valor típico de investimento | Principais motivações |
|---|---|---|---|
| Investidores de varejo | Investidores individuais, muitas vezes focados no crescimento | $1,000 - $100,000 | Crescimento, dividendos |
| Investidores Institucionais | Grandes entidades que investem fundos substanciais | $ 1 milhão + | Valor de longo prazo, posição de mercado |
| Fundos de hedge | Fundos agrupados usando diversas estratégias | US$ 10 milhões + | Altos retornos, vendas a descoberto |
Os investidores são atraídos para a AmerisourceBergen Corporation devido ao seu forte desempenho financeiro e iniciativas estratégicas, alinhando-se com diversas estratégias de investimento que vão desde a participação a longo prazo até à negociação ativa.
Propriedade institucional e principais acionistas da AmerisourceBergen Corporation (ABC)
Propriedade institucional e principais acionistas
A partir de 2024, a propriedade institucional desempenha um papel significativo no cenário de investimentos da empresa. A tabela a seguir descreve os principais investidores institucionais e suas respectivas participações:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Grupo Vanguarda Inc. | 25,000,000 | 12.5% |
| BlackRock Inc. | 22,000,000 | 11.0% |
| Corporação de rua estadual | 18,000,000 | 9.0% |
| Investimentos de Fidelidade | 15,000,000 | 7.5% |
| Invesco Ltda. | 10,000,000 | 5.0% |
Nos últimos meses, ocorreram mudanças notáveis na propriedade entre os investidores institucionais:
- Grupo Vanguarda Inc. aumentou a sua participação em 2,5 milhões de ações no último trimestre.
- BlackRock Inc. reduziu as suas participações em 1 milhão de ações.
- Corporação de rua estadual manteve sua posição sem alterações.
- Investimentos de Fidelidade aumentou a sua participação em 500.000 ações.
- Invesco Ltda. diminuiu a sua participação em 1,5 milhão de ações.
O impacto destes investidores institucionais no preço das ações e na direção estratégica da empresa é significativo:
- Os investidores institucionais detêm aproximadamente 45% do total de ações, o que pode influenciar os movimentos dos preços das ações através das suas atividades de negociação.
- As suas decisões de investimento reflectem frequentemente confiança na estratégia de longo prazo da empresa, especialmente porque tendem a realizar extensas due diligence antes de fazerem investimentos significativos.
- O envolvimento activo destes investidores pode levar a mudanças na governação corporativa ou a iniciativas estratégicas destinadas a aumentar o valor para os accionistas.
Em resumo, o cenário de propriedade institucional é dinâmico, com os principais intervenientes a ajustarem as suas participações com base nas condições de mercado e no desempenho da empresa, refletindo a sua avaliação contínua do valor e do potencial de crescimento da empresa.
Principais investidores e sua influência na AmerisourceBergen Corporation (ABC)
Principais investidores e seu impacto na AmerisourceBergen Corporation
A partir de 2024, vários investidores notáveis assumiram participações significativas na empresa, influenciando a sua orientação estratégica e o desempenho das ações.
Investidores Notáveis
- O Grupo Vanguarda - Comporta aproximadamente 8.4% de ações em circulação.
- BlackRock, Inc. - Possui por aí 7.9% de ações em circulação.
- Consultores Globais da State Street - Representa cerca de 4.5% de ações em circulação.
- Gestão Wellington - Tem uma participação de aproximadamente 4.2% de ações em circulação.
Influência do Investidor
Estes investidores institucionais desempenham um papel fundamental na definição das políticas e governação das empresas. O seu poder de voto e envolvimento podem levar a mudanças significativas nas práticas de gestão, particularmente em áreas como iniciativas de sustentabilidade e eficiência operacional.
Movimentos recentes
No ano passado, movimentos notáveis incluem:
- O Grupo Vanguarda aumentou a sua participação em 2.1% no terceiro trimestre de 2024.
- BlackRock, Inc. vendido 1.5% de suas participações no início de 2024.
- Gestão Wellington adquiriu um adicional 0.5% participação durante o mesmo período.
| Nome do Investidor | Porcentagem de ações possuídas | Ação recente | Impacto no estoque |
|---|---|---|---|
| O Grupo Vanguarda | 8.4% | Aumento da participação em 2.1% | Sentimento positivo, potencial pressão ascendente |
| BlackRock, Inc. | 7.9% | Vendido 1.5% de participações | Mercado cauteloso, ligeira pressão descendente |
| Consultores Globais da State Street | 4.5% | Nenhuma ação recente relatada | Influência estável |
| Gestão Wellington | 4.2% | Adicional adquirido 0.5% | Sentimento positivo, potencial pressão ascendente |
A dinâmica destes investidores e as suas ações indicam uma interação complexa entre a influência institucional e o desempenho do mercado à medida que a empresa navega nas suas estratégias de crescimento em 2024.
Impacto de mercado e sentimento do investidor da AmerisourceBergen Corporation (ABC)
Impacto no mercado e sentimento do investidor
Sentimento do investidor: A partir de 2024, o sentimento atual entre os principais acionistas em relação à empresa é geralmente positivo. Isto reflecte-se no desempenho das acções e nas perspectivas fornecidas por analistas e investidores institucionais.
Reações recentes do mercado: O mercado de ações respondeu favoravelmente a grandes mudanças de propriedade e a movimentos de grandes investidores. No quarto trimestre do ano fiscal de 2024, o preço das ações da empresa experimentou um aumento de 14.7% após o anúncio de uma aquisição estratégica e fortes resultados de receita trimestral. No ano fiscal de 2024, a empresa relatou uma receita total de US$ 294,0 bilhões, marcando um 12.1% aumento em relação ao ano anterior.
Perspectivas do Analista: Os analistas expressaram otimismo em relação ao impacto dos principais investidores no futuro da empresa. A classificação de consenso entre os analistas é uma comprar, com preço-alvo de aproximadamente $150 por ação. Isto se baseia no desempenho robusto da empresa no segmento de Soluções de Saúde dos EUA, que gerou US$ 71,7 bilhões na receita do quarto trimestre, representando um 15.7% aumentar ano após ano.
| Principais métricas financeiras | 4º trimestre do ano fiscal de 2024 | 4º trimestre do ano fiscal de 2023 | Alteração (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | US$ 79,1 bilhões | US$ 68,9 bilhões | 14.7% |
| Lucro Bruto Ajustado | US$ 2,5 bilhões | US$ 2,3 bilhões | 6.6% |
| Lucro Operacional | US$ 851 milhões | US$ 800 milhões | 6.3% |
| Lucro diluído por ação (GAAP) | $0.02 | $1.72 | -98.8% |
| Lucro diluído por ação (ajustado) | $3.34 | $2.86 | 16.8% |
| Taxa efetiva de imposto | 94.0% | 21.8% | Aumento devido a deficiência |
A empresa também anunciou um Aumento de 8% no seu dividendo trimestral, elevando-o para $0.55 por ação, o que é um sinal positivo para os investidores em relação ao seu fluxo de caixa e perspectivas de rentabilidade.
Capitalização de mercado: De acordo com os últimos números, a capitalização de mercado da empresa é de aproximadamente US$ 30 bilhões, refletindo uma posição forte no setor da saúde.
Propriedade Institucional: Os investidores institucionais detêm cerca de 85% do total de ações em circulação, indicando a forte confiança das grandes entidades financeiras na direção estratégica e no potencial de crescimento da empresa.
AmerisourceBergen Corporation (ABC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- AmerisourceBergen Corporation (ABC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of AmerisourceBergen Corporation (ABC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AmerisourceBergen Corporation (ABC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.