China Overseas Grand Oceans Group Limited (0081.HK) Bundle
تاريخ موجز لمجموعة الصين لما وراء البحار الكبرى للمحيطات المحدودة
تأسست شركة China Overseas Grand Oceans Group Limited في عام 1992، وهي شركة تطوير عقاري بارزة مقرها في هونغ كونغ. والشركة هي شركة تابعة لشركة China Overseas Land & Investment Limited، وقد تطورت لتصبح لاعبًا مهمًا في سوق العقارات، مع التركيز في المقام الأول على العقارات السكنية والتجارية. وتعكس رحلتها النمو القوي والتحولات الاستراتيجية وديناميكيات السوق داخل منطقة الصين الكبرى.
وفيما يتعلق بالأداء المالي، للعام المالي 2022، سجلت مجموعة تشاينا أوفرسيز جراند أوشنز إيرادات بلغت حوالي 19.04 مليار دولار هونج كونج، مما يدل على نمو كبير مقارنة ب 16.29 مليار دولار هونج كونج في عام 2021. كما ارتفع صافي أرباح الشركة إلى حوالي 3.29 مليار دولار هونج كونج في عام 2022، ارتفاعًا من 2.85 مليار دولار هونج كونج العام السابق.
| سنة | الإيرادات (مليون دولار هونج كونج) | صافي الربح (مليون دولار هونج كونج) | ربحية السهم (HKD) | العائد على حقوق الملكية (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 15,200 | 2,650 | 0.54 | 8.32 |
| 2021 | 16,290 | 2,850 | 0.57 | 9.07 |
| 2022 | 19,040 | 3,290 | 0.66 | 10.21 |
خلال مرحلة التوسع، قامت الشركة بتنويع محفظتها الاستثمارية، ودخلت في مناطق مختلفة من الصين، بما في ذلك مدن الدرجة الأولى مثل بكين وشانغهاي، بالإضافة إلى المدن الناشئة من الدرجة الثانية. إن التركيز الاستراتيجي للشركة على مشاريع التطوير الحضري مكنها من الاستحواذ على حصة كبيرة من السوق.
وفي عام 2016، تصدرت مجموعة تشاينا أوفرسيز جراند أوشنز أيضًا عناوين الأخبار من خلال استحواذها على العديد من قطع الأراضي الرئيسية في المناطق الحضرية، مما عزز التزامها بتطوير عقارات سكنية عالية الجودة. اعتبارًا من عام 2023، يتكون بنك الأراضي للمجموعة من حوالي 24.3 مليون متر مربعمما يجعلها قادرة على المنافسة في السوق.
وقد استمرت استراتيجية المجموعة في التكيف وسط الظروف الاقتصادية المتغيرة. وحققت الشركة في النصف الأول من عام 2023 مبلغ مبيعات تعاقدية يقارب 10.5 مليار دولار هونج كونج، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 18.7%. ويمكن أن يعزى هذا النمو إلى الطلب القوي على العقارات في سوق العقارات المتعافى في الصين.
من حيث التقييم السوقي، اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر سهم شركة China Overseas Grand Oceans Group Limited تقريبًا 9.80 دولار هونج كونج، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 27.5 مليار دولار هونج كونج.
طوال تاريخها، حافظت الشركة على مركز مالي قوي، حيث بلغت نسبة الدين إلى حقوق المساهمين حوالي 10% 0.52 اعتبارًا من منتصف عام 2023، مما يؤكد قدرتها على موازنة التزاماتها المالية مع متابعة فرص النمو.
علاوة على ذلك، كان التزام مجموعة تشاينا أوفرسيز جراند أوشنز بالمسؤولية الاجتماعية للشركات واضحًا أيضًا من خلال المبادرات المختلفة التي تهدف إلى الاستدامة وتنمية المجتمع، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية نحو الاستثمار والتنمية المسؤولين.
بشكل عام، يعكس مسار شركة China Overseas Grand Oceans Group Limited استراتيجية تكيفية قوية في سوق متقلبة، والاستفادة من فرص النمو مع إدارة الصحة المالية بشكل فعال.
من يملك شركة China Overseas Grand Oceans Group Limited
تمتلك شركة China Overseas Grand Oceans Group Limited، إحدى شركات التطوير العقاري البارزة، هيكل ملكية كبير. وفقا للإيداعات العامة، فإن المساهمين الرئيسيين يشملون المستثمرين المؤسسيين وأصحاب المصلحة الأفراد المهمين.
| نوع المساهم | الاسم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة | اعتبارا من التاريخ |
|---|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | الصين وراء البحار للأراضي والاستثمار المحدودة | 58.20% | 3,779,343,000 | يونيو 2023 |
| مستثمر فردي | السيدة تشين يي | 10.50% | 680,000,000 | يونيو 2023 |
| المستثمر المؤسسي | بنك الصين مجموعة الاستثمار المحدودة | 5.75% | 372,000,000 | يونيو 2023 |
| الآخرين | مقتنيات أخرى | 25.55% | 1,683,657,000 | يونيو 2023 |
اعتبارًا من يونيو 2023، يمتلك أكبر مساهم، شركة China Overseas Land & Investment Limited، حصة مسيطرة كبيرة في 58.20% في الشركة، مؤكدا على أهميتها الاستراتيجية في القطاع العقاري. هذه الشركة الأم هي مؤسسة مملوكة للدولة، مما يسلط الضوء بشكل أكبر على الروابط القوية مع السياسات والمبادرات الحكومية.
تظل السيدة تشين يي، وهي مستثمرة فردية، من المساهمين البارزين في الشركة 10.50% الملكية، مما يشير إلى مستوى الالتزام الاستثماري الشخصي باتجاه الشركة وعملياتها.
يتم دعم الأداء المالي لشركة China Overseas Grand Oceans Group Limited من خلال ديناميكيات الملكية هذه، والتي توفر أساسًا مستقرًا لنموها المستقبلي وتوسعها في العديد من التطويرات العقارية في جميع أنحاء الصين.
اعتبارًا من آخر أرباح تم الإبلاغ عنها في أغسطس 2023، سجلت الشركة إيرادات تقريبًا 15 مليار يوان مع صافي ربح حوالي 2.5 مليار يوان، مما يعكس نموًا سنويًا قدره 8% في الإيرادات و 10% في صافي الربح.
يعد فهم هيكل الملكية أمرًا حيويًا لتحليل القرارات الإستراتيجية لشركة China Overseas Grand Oceans Group Limited، خاصة بالنظر إلى مساهمتها المؤسسية الكبيرة، والتي غالبًا ما تؤثر على حوكمة الشركات واستراتيجيات الأعمال طويلة المدى.
بيان مهمة مجموعة الصين لما وراء البحار الكبرى للمحيطات المحدودة
تعد شركة China Overseas Grand Oceans Group Limited (COGOG) إحدى شركات التطوير العقاري البارزة المتخصصة في المشاريع السكنية والتجارية ومتعددة الاستخدامات في الصين بشكل أساسي. يؤكد بيان مهمة الشركة على الالتزام بالابتكار والجودة والتنمية المستدامة. وهذا يعكس التركيز الاستراتيجي على تعزيز مستويات المعيشة ونوعية الحياة للمجتمعات من خلال التنمية الحضرية المدروسة.
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، أبلغت COGOG عن إيرادات تبلغ تقريبًا 7.95 مليار يوان للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. ويمثل هذا الرقم زيادة سنوية قدرها 21%.
كانت الأرباح التشغيلية لشركة COGOG لنفس الفترة موجودة 1.45 مليار يوان، مع صافي الربح العائد إلى مساهمي 1.10 مليار يوان. وبلغ هامش ربح الشركة 13.85%مما يشير إلى الإدارة الفعالة للتكاليف والكفاءة التشغيلية.
من حيث التواجد في السوق، تتمتع COGOG بمحفظة متنوعة، حيث تشكل المشاريع السكنية تقريبًا 75% من إجمالي المبيعات، في حين تمثل المشاريع التجارية ومتعددة الاستخدامات النسبة المتبقية 25%. وتشتهر الشركة بأبراجها السكنية الشهيرة في المدن الكبرى مثل بكين وشانغهاي وشنتشن.
| المقياس المالي | 2022 القيمة | 2021 القيمة | التغيير (%) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 7.95 مليار يوان | 6.55 مليار يوان | 21% |
| الربح التشغيلي | 1.45 مليار يوان | 1.10 مليار يوان | 32% |
| صافي الربح | 1.10 مليار يوان | 950 مليون يوان | 15.79% |
| هامش الربح | 13.85% | 14.51% | -4.55% |
| المشاريع السكنية (% من المبيعات) | 75% | 70% | 7.14% |
| المشاريع التجارية (% من المبيعات) | 25% | 30% | -16.67% |
ركزت COGOG أيضًا بشكل كبير على مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR). لقد استثمرت الشركة أكثر من ذلك 300 مليون يوان في برامج تنمية المجتمع ومبادرات البناء الأخضر منذ عام 2020، بهدف إحداث تأثيرات مستدامة في المناطق التي تعمل فيها.
علاوة على ذلك، سعت الشركة بنشاط إلى إقامة شراكات مع الحكومات المحلية لتعزيز البنية التحتية الحضرية، بما يتماشى مع مهمتها المتمثلة في تعزيز النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية. وقد مكّن هذا النهج التعاوني COGOG من تأمين حقوق استخدام الأراضي للعديد من المواقع ذات الإمكانات العالية، مما أدى إلى تعزيز مكانتها في السوق.
باختصار، يحرك بيان مهمة شركة China Overseas Grand Oceans Group Limited أهدافها الإستراتيجية وممارساتها التشغيلية، مما يعكس التزامًا شاملاً بالجودة والاستدامة وتعزيز المجتمع في المشهد المتطور لتطوير العقارات. لا يزال مسار الشركة في الأداء المالي والتوسع في السوق قويًا، مما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في الصناعة.
كيف تعمل شركة China Overseas Grand Oceans Group Limited
مجموعة تشاينا أوفرسيز جراند أوشنز المحدودة، وهي شركة تطوير عقاري بارزة مقرها في هونغ كونغ، تركز في المقام الأول على التطوير العقاري والاستثمار. تأسست الشركة في عام 2010، وتعمل بشكل رئيسي في قطاع العقارات السكنية، وتستهدف مشتري المنازل لأول مرة والمستثمرين في مختلف مدن الصين.
اعتبارًا من أحدث تقرير مالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات بلغت حوالي 20.3 مليار دولار هونج كونج، زيادة كبيرة من 15.6 مليار دولار هونج كونج في عام 2021، بمعدل نمو يبلغ حوالي 30%. وتعزى هذه الزيادة في الإيرادات إلى الإطلاق الناجح للعديد من المشاريع السكنية في المدن الكبرى بما في ذلك شنغهاي وشنتشن وقوانغتشو.
ومن حيث صافي الربح، سجلت شركة China Overseas Grand Oceans دخلاً صافيًا قدره تقريبًا 4.5 مليار دولار هونج كونج لعام 2022، مقارنة بـ 3.2 مليار دولار هونج كونج في عام 2021، مما سيشهد نموًا سنويًا يبلغ حوالي 40%. تحسن هامش الربح الإجمالي للشركة إلى 22%، من 20% العام السابق، مما يعكس إدارة أفضل للتكاليف واستراتيجيات التسعير في مبيعات العقارات الخاصة بهم.
تمتلك الشركة محفظة متنوعة، حيث تمتد عملياتها إلى ما هو أبعد من المشاريع السكنية لتشمل العقارات التجارية. اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، كشفت تفاصيل مشاريع التطوير العقاري الخاصة بهم:
| نوع العقار | عدد المشاريع | إجمالي المساحة الأرضية (إجمالي المساحة الأرضية، بمليون متر مربع) | قيمة المبيعات المقدرة (مليار دولار هونج كونج) |
|---|---|---|---|
| سكني | 15 | 8.2 | 18.0 |
| تجاري | 5 | 2.5 | 5.5 |
| متعدد الاستخدامات | 3 | 1.5 | 2.5 |
تتضمن استراتيجية الشركة الاستحواذ على الأراضي في المراكز الحضرية ذات إمكانات النمو العالية، مما أدى إلى وجود بنك أراضي قوي. بحلول نهاية عام 2022، أبلغت شركة China Overseas Grand Oceans عن إجمالي مخزون الأراضي الذي يبلغ 12 مليون متر مربع عبر مقاطعات مختلفة في الصين، مما يضمن سلسلة مستدامة من المشاريع المستقبلية.
تؤكد مجموعة China Overseas Grand Oceans Group أيضًا على ممارسات التنمية المستدامة ضمن مشاريعها. وقد اعتمدت الشركة معايير البناء الأخضر في جميع مشاريعها، مما ساهم في جاذبيتها بين المشترين والمستثمرين المهتمين بالبيئة. حصلت الشركة على العديد من الجوائز الوطنية للأبنية الخضراء في عام 2022 لالتزامها بالاستدامة.
ولتمويل عملياتها، حافظت الشركة على ميزانية عمومية سليمة. ووفقا لأحدث البيانات، بلغ إجمالي الدين حوالي 22 مليار دولار هونج كونج مع نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.6. وتشير هذه النسبة إلى الإدارة المالية الحكيمة، مما يوفر لها النفوذ اللازم للتوسعات المستقبلية دون المساس بالاستقرار المالي.
كما قامت شركة China Overseas Grand Oceans Group Limited بتوسيع نطاق انتشارها من خلال المشاريع المشتركة والشراكات الاستراتيجية. وفي أوائل عام 2023، دخلت الشركة في شراكة مع شركة عقارية دولية رائدة للمشاركة في تطوير مشروع متعدد الاستخدامات في شنغهاي، مما يعزز مكانتها في السوق.
بشكل عام، تعمل شركة China Overseas Grand Oceans Group Limited في سوق العقارات شديد التنافسية في الصين، مستفيدة من خبرتها الواسعة وقوتها المالية وتخطيطها الاستراتيجي لمواصلة النمو في هذا القطاع.
كيف تجني شركة China Overseas Grand Oceans Group Limited المال
تشاينا أوفرسيز جراند أوشنز جروب المحدودة، وهي شركة تطوير عقاري مقرها هونج كونج، تحقق إيراداتها بشكل رئيسي من خلال مبيعات العقارات وتأجيرها. وفي عام 2022، سجلت الشركة إيرادات تقدر بحوالي 10.28 مليار دولار هونج كونجمما يعكس مسار نمو كبير وسط تعقيدات سوق العقارات الصينية.
مصدر الدخل الأساسي للشركة يأتي من العقارات السكنية، وهو ما يمثل حوالي 80% من إجمالي الإيرادات. يساهم قطاع العقارات التجارية بحوالي 15%، بينما الباقي 5% ويأتي من أنشطة أخرى، بما في ذلك إدارة المشاريع والاستثمار العقاري.
| مصادر الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات | الإيرادات (مليار دولار هونج كونج) |
|---|---|---|
| مبيعات العقارات السكنية | 80% | 8.22 |
| مبيعات العقارات التجارية | 15% | 1.54 |
| أنشطة أخرى | 5% | 0.52 |
من حيث المقاييس التشغيلية، اعتبارًا من نهاية عام 2022، كان لدى شركة China Overseas Grand Oceans ضفة برية تبلغ حوالي 3.5 مليون متر مربع عبر مناطق مختلفة في الصين. إن هذه الحيازة الواسعة للأراضي تضع الشركة في موقع جيد للاستفادة من الطلب على الإسكان في المناطق الحضرية.
يشمل التركيز الجغرافي للشركة مدن المستوى 1 والمستوى 2، حيث يكون الطلب على الإسكان قويًا. تقريبا 60% من مبيعات العقارات تأتي من المدن الكبرى مثل بكين وشانغهاي وقوانغتشو، والتي أظهرت مرونة حتى أثناء تقلبات السوق.
تستفيد شركة China Overseas Grand Oceans أيضًا من الشراكات الإستراتيجية مع المؤسسات المالية. اعتبارًا من عام 2022، بلغت نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.56مما يشير إلى اتباع نهج محافظ في الاستدانة، مما يسمح لها بتمويل النمو مع تقليل المخاطر.
وكان متوسط سعر البيع (ASP) للوحدات السكنية المباعة في عام 2022 حوله 18.000 دولار هونج كونج للمتر المربع، وهو أ 10% زيادة مقارنة بالعام السابق. ويتماشى هذا الارتفاع في الأسعار مع الاتجاه التصاعدي العام الذي تشهده سوق العقارات الصينية.
بالإضافة إلى ذلك، ركزت الشركة على تعزيز خدمات إدارة الممتلكات، والتي شهدت زيادة في الإيرادات المتكررة من خلال التأجير. لعام 2022، بلغت إيرادات الإيجار حوالي 1.53 مليار دولار هونج كونج، وهو ما يمثل زيادة قدرها 12% سنة بعد سنة.
علاوة على ذلك، قامت الشركة بتنويع عملياتها من خلال الاستثمارات في البنية التحتية والمشاريع التجارية. وتهدف استراتيجية التنويع هذه إلى تحقيق الاستقرار في تدفقات الإيرادات وتخفيف المخاطر المرتبطة بتقلبات سوق العقارات.
بشكل عام، يعتمد توليد إيرادات شركة China Overseas Grand Oceans Group Limited على مزيج من مبيعات العقارات السكنية والموقع الاستراتيجي في السوق ومحفظة إدارة الأصول المتنامية، مما يضع الشركة في موضع النمو المستمر في المشهد العقاري الصيني الديناميكي.
China Overseas Grand Oceans Group Limited (0081.HK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.