Jiangxi Copper Company Limited (0358.HK) Bundle
تاريخ موجز لشركة Jiangxi Copper Company Limited
تأسست شركة Jiangxi Copper Company Limited (JCCL) في عام 1979، وهي واحدة من أكبر منتجي النحاس في الصين والعالم. مقرها في مقاطعة جيانغشي، تعمل الشركة في المقام الأول في مجال التعدين والصهر ومعالجة النحاس والمعادن غير الحديدية الأخرى.
في عام 2001، تم إدراج JCCL رسميًا في بورصة هونج كونج. أثار الاكتتاب العام ما يقرب من 1.26 مليار دولار هونج كونجمما يمثل خطوة مهمة نحو توسيع وتحديث عملياتها.
بحلول عام 2010، وصل إنتاج JCCL إلى علامة بارزة 1 مليون طن من النحاس، مما عزز مكانتها كلاعب رائد في هذه الصناعة. كما عززت الشركة قدراتها من خلال الاستثمارات في تكنولوجيا التكرير المتقدمة، مما يسمح بتحسين الإنتاجية والكفاءة.
في عام 2017، أعلنت شركة Jiangxi Copper عن تجاوز إيراداتها 146 مليار يوان صينيبصافي ربح يقارب 11 مليار يوان صيني، مما يظهر أداءً قويًا وسط تقلب أسعار السلع الأساسية. كان هامش الربح الإجمالي للشركة للسنة المالية موجودًا 7.5%.
قامت شركة JCCL بتوسيع عملياتها على مستوى العالم، ولديها مشاريع في العديد من البلدان، بما في ذلك منغوليا وبيرو. وكانت استراتيجية التوسع الدولي محورية في السيطرة على سلاسل توريد الموارد والوصول إلى أسواق جديدة.
اعتبارًا من عام 2022، كانت الطاقة الإنتاجية للنحاس في شركة Jiangxi Copper تقريبًا 1.5 مليون طن سنويًا، مما يساهم بحصة كبيرة في إمدادات النحاس العالمية. وذكرت الشركة أن إجمالي الدخل التشغيلي بلغ حوالي 204 مليار يوان صيني، بصافي ربح حوالي 13.2 مليار يوان صيني للسنة.
| سنة | الإيرادات (مليار يوان صيني) | صافي الربح (مليار يوان صيني) | إنتاج النحاس (طن) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 84.6 | 6.5 | 1,000,000 | 7.2 |
| 2017 | 146 | 11 | 1,200,000 | 7.5 |
| 2022 | 204 | 13.2 | 1,500,000 | 7.8 |
في عام 2023، واصلت JCCL التزامها بالممارسات المستدامة، والاستثمار في التقنيات الصديقة للبيئة، والتي أصبحت حاسمة وسط تزايد الوعي العالمي بتغير المناخ. خصصت الشركة ما يقرب من 2 مليار يوان صيني نحو الإدارة المستدامة للموارد ومبادرات الحد من النفايات.
تحتفظ شركة Jiangxi Copper باحتياطيات كبيرة، بما في ذلك أكثر من 15 مليون طن من النحاس في الموارد الخام، وهو ما يدعم استراتيجية النمو طويلة المدى. بالإضافة إلى ذلك، لديها أيضًا استثمارات واسعة النطاق في المعالجة النهائية، بما في ذلك إنتاج قضبان النحاس، والتي يبلغ إجماليها حوالي 100% 300.000 طن في عام 2022.
من يملك شركة Jiangxi Copper Company Limited
تعد شركة Jiangxi Copper Company Limited، المدرجة في بورصة هونج كونج تحت الرمز 0358.HK، واحدة من أكبر منتجي النحاس في الصين. ملكية الشركة متنوعة، حيث تمتلك الشركات المملوكة للدولة والمستثمرين المؤسسيين حصصًا كبيرة.
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، فإن المساهمين الرئيسيين في شركة Jiangxi Copper هم:
- شركة الصين مينميتالز - يحمل تقريبا 25.69% من الأسهم
- شركة الصين الوطنية للمعادن المحدودة - يحمل حوالي 15.88% من الأسهم
- التعويم العام - المحاسبة تقريبا 58.43% من الأسهم
فيما يتعلق بالملكية المؤسسية، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن بورصة هونج كونج، تتمتع المؤسسات التالية بمراكز بارزة:
| مؤسسة | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 5.00% | 100 مليون |
| جي بي مورجان تشيس وشركاه | 3.80% | 76 مليون |
| شركة بي إن واي ميلون | 2.50% | 50 مليون |
| مجموعة جولدمان ساكس، وشركة | 1.90% | 38 مليون |
كما شهدت شركة Jiangxi Copper أيضًا تقلبات في أسعار أسهمها، متأثرة إلى حد كبير بأسعار النحاس العالمية والسياسات المحلية المتعلقة باستخراج الموارد الطبيعية. وقد أظهر أداء أسهم الشركة خلال العام الماضي ما يلي:
- نطاق 52 أسبوعًا: 10.50 دولار هونج كونج إلى 18.40 دولار هونج كونج
- السعر الحالي (اعتبارًا من جلسة التداول الأخيرة): 16.00 دولار هونج كونج
- القيمة السوقية: تقريبًا 113.6 مليار دولار هونج كونج
تعكس تقارير أرباح الشركة مركزًا ماليًا قويًا، حيث يشير أحدث تقرير ربع سنوي إلى:
- الإيرادات: هونج كونج 45 مليار
- صافي الربح: هونج كونج 6.2 مليار
- ربحية السهم (EPS): هونج كونج 1.04
وتلعب السياسات الحكومية في الصين المتعلقة بالتعدين واللوائح البيئية أيضًا دورًا حاسمًا في هيكل الملكية، حيث غالبًا ما يكون للشركات المملوكة للدولة تأثير كبير. ويمكن أن تؤدي ديناميكيات الملكية إلى اتخاذ قرارات استراتيجية تتماشى مع الأولويات الوطنية بشأن إدارة الموارد.
بيان مهمة شركة Jiangxi Copper المحدودة
تعمل شركة Jiangxi Copper Company Limited، التي تأسست عام 1979، كواحدة من أكبر منتجي النحاس في الصين. تركز مهمة الشركة على التنمية المستدامة والابتكار التكنولوجي والحفاظ على حوكمة الشركات القوية. ويهدف إلى تقديم قيمة طويلة الأجل للمساهمين مع تقليل التأثيرات البيئية.
ويؤكد بيان المهمة على ثلاثة مجالات أساسية: جودة الإنتاج، وريادة السوق، والمسؤولية الاجتماعية. تسعى شركة Jiangxi Copper إلى تحسين جودة إنتاجها من خلال تقنيات مبتكرة تعمل على تعزيز الكفاءة وتقليل النفايات.
اعتبارًا من آخر فترة تقرير في عام 2023، حققت شركة Jiangxi Copper إنتاجًا من النحاس يبلغ تقريبًا 1.4 مليون طن. وسجلت إيرادات الشركة للعام المالي 2022 مبلغا قدره 151.2 مليار يوان، بزيادة سنوية قدرها 13.5%.
| المقياس المالي | المبلغ 2022 (يوان) | المبلغ 2021 (يوان) | النمو على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 151.2 مليار | 133.1 مليار | 13.5% |
| صافي الدخل | 5.9 مليار | 5.3 مليار | 11.4% |
| إجمالي الأصول | 188.6 مليار | 169.4 مليار | 11.3% |
| إجمالي الالتزامات | 134.2 مليار | 120.9 مليار | 10.9% |
ينعكس التزام شركة Jiangxi Copper بالمسؤولية الاجتماعية في استثماراتها في مبادرات تنمية المجتمع والتعليم وحماية البيئة. وفي عام 2022، خصصت الشركة ما يقرب من 300 مليون يوان نحو برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات. وهذا يتماشى مع مهمتهم ليس فقط أن يكونوا روادًا في صناعة إنتاج النحاس ولكن أيضًا مواطنين مسؤولين في الشركات.
وتماشيًا مع تركيزها على الابتكار التكنولوجي، نفذت الشركة العديد من المشاريع لتعزيز تقنيات استخراج النحاس. استثمرت Jiangxi Copper حولها 1 مليار يوان في مجال البحث والتطوير في عام 2022، وهو إجراء يعكس طموحها لتحسين الكفاءة التشغيلية وخفض تكاليف الإنتاج. يعد اعتماد تقنيات التعدين الذكية ركيزة أساسية لاستراتيجية الابتكار الخاصة بها.
يسلط بيان مهمة Jiangxi Copper الضوء أيضًا على هدفها في أن تكون رائدة في السوق. وتمتلك الشركة حصة سوقية كبيرة تقدر بنحو 24% من إنتاج الصين من النحاس في عام 2022. ويؤكد هذا الموقف أهميته في سلسلة توريد النحاس العالمية، وخاصة في تلبية الطلب المتزايد على النحاس في تكنولوجيات الطاقة المتجددة.
علاوة على ذلك، فإن تركيز شركة Jiangxi Copper على الاستدامة واضح في جهودها للحد من انبعاثات الكربون. وتهدف الشركة إلى تقليل بصمتها الكربونية من خلال 20% بحلول عام 2025. ويعد هذا الهدف جزءًا من استراتيجية أوسع للتوافق مع الأهداف البيئية الوطنية والعالمية.
كيف تعمل شركة Jiangxi Copper Company Limited
تأسست شركة Jiangxi Copper Company Limited في عام 1979، وتعد واحدة من أكبر منتجي النحاس في الصين والعالم. وهي متخصصة في تعدين وصهر وتكرير النحاس، إلى جانب إنتاج المعادن غير الحديدية الأخرى. يقع المقر الرئيسي للشركة في نانتشانغ، مقاطعة جيانغشي، وقد تطورت لتصبح لاعبًا مهمًا في صناعة النحاس، مع التركيز على التقدم المستدام والتكنولوجي.
اعتبارًا من النصف الأول من عام 2023، سجلت شركة Jiangxi Copper إجمالي إيرادات تقريبًا 102.5 مليار يوان (حوالي 14.9 مليار دولار أمريكي)، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 5.1%. وكان صافي الربح العائد للمساهمين لنفس الفترة حوالي 4.3 مليار يوان (حول 628 مليون دولار)، نمو 8.7%.
الديناميكيات التشغيلية
تشمل العمليات الأساسية لشركة Jiangxi Copper عمليات التعدين والصهر والتكرير. تمتلك الشركة العديد من مواقع التعدين، بما في ذلك منجم Dexing Copper، الذي يعد من أكبر المناجم المفتوحة في آسيا. يمتلك منجم Dexing احتياطيات تبلغ حوالي 3.1 مليون طن من النحاس.
إن قدرة صهر النحاس في Jiangxi كبيرة، حيث تبلغ طاقتها السنوية حوالي مليون طن من النحاس المكرر. وتستخدم الشركة تقنيات تكرير التحليل الكهربائي المتقدمة، مما يعزز الكفاءة مع تقليل التأثير البيئي.
تحليل الأداء المالي
في عام 2022، حققت شركة Jiangxi Copper حجم إنتاج إجمالي قدره 1.45 مليون طن من النحاس المكرر. تم الإبلاغ عن تكلفة المبيعات لنفس العام بحوالي 90 مليار يوان (حول 13.1 مليار دولار أمريكي)، مما يحقق هامش ربح إجمالي قدره 12.5%.
| المؤشر المالي | 2021 | 2022 | 2023 (النصف الأول) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (مليار يوان صيني) | 97.5 | 102.5 | 53.2 |
| صافي الربح (مليار يوان صيني) | 3.9 | 4.3 | 2.2 |
| حجم الإنتاج (طن) | 1.35 مليون | 1.45 مليون | 0.71 مليون |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 12.1 | 12.5 | 12.6 |
تشارك شركة Jiangxi Copper أيضًا في إنتاج المنتجات الثانوية، بما في ذلك الذهب والفضة وحمض الكبريتيك. في عام 2022، أنتجت الشركة ما يقرب من 64 ألف طن من حامض الكبريتيك، وهو جزء لا يتجزأ من عملية الصهر.
موقف السوق والاستراتيجية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تمتلك شركة Jiangxi Copper قيمة سوقية تبلغ تقريبًا 21 مليار دولار. يتم تداول أسهم الشركة في بورصة شنغهاي تحت رمز المؤشر 600362. قامت الشركة باستثمارات استراتيجية من أجل توسيع قدراتها في مجال التعدين وتعزيز تكنولوجيا المعالجة الخاصة بها، بهدف تحقيق ميزة مستدامة وتنافسية في السوق العالمية.
في سعيها لتحقيق الاستدامة، استثمرت شركة Jiangxi Copper في التقنيات الخضراء المتقدمة، بهدف تقليل انبعاثات الكربون عن طريق 30% بحلول عام 2030. ويتماشى هذا مع الأهداف البيئية الأوسع للصين ويظهر التزام شركة Jiangxi Copper بممارسات التعدين المسؤولة.
وتعمل شراكة الشركة مع العديد من الشركات الدولية والمحلية على تعزيز مكانتها في السوق، مما يتيح الوصول إلى التقنيات المتقدمة وتوسيع بصمتها التشغيلية على مستوى العالم.
كيف تجني شركة Jiangxi Copper Company Limited المال
تستمد شركة Jiangxi Copper Company Limited، إحدى الشركات الرائدة في إنتاج النحاس في الصين، إيراداتها من خلال قطاعات مختلفة من صناعة إنتاج النحاس ومعالجته. تعمل الشركة في المقام الأول في مجال تعدين وصهر وتكرير النحاس، إلى جانب إنتاج منتجات النحاس ومنتجاته الثانوية.
توزيع الإيرادات
بالنسبة للسنة المالية 2022، حققت شركة Jiangxi Copper إيرادات إجمالية تبلغ تقريبًا 152.94 مليار يوان (حول 22.61 مليار دولار أمريكي)، مع صافي ربح عائد إلى مساهمي الشركة 4.14 مليار يوان. وفيما يلي تفصيل لمصادر إيراداتها:
| شريحة | الإيرادات (مليار يوان) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| تعدين النحاس | 73.00 | 47.8% |
| صهر النحاس | 47.00 | 30.7% |
| تكرير النحاس | 25.00 | 16.4% |
| المنتجات الثانوية (الذهب والفضة وغيرها) | 7.94 | 5.1% |
تعد الإيرادات من تعدين النحاس جزءًا لا يتجزأ من ربحية شركة Jiangxi Copper، مدفوعة بكل من حجم الإنتاج وأسعار النحاس. أنتجت الشركة ما يقرب من 1.04 مليون طن من كاثودات النحاس في عام 2022، مما سيساهم بشكل كبير في تحقيق أرباحها النهائية.
أسعار النحاس
أظهرت أسعار النحاس تقلبات كبيرة. في عام 2022، كان متوسط سعر النحاس في بورصة لندن للمعادن (LME) موجودًا 4.06 دولار أمريكي للرطل الواحد. وتستفيد شركة Jiangxi Copper من تقلبات الأسعار هذه، حيث يترجم ارتفاع أسعار النحاس إلى إيرادات أكبر من عمليات التعدين والتكرير.
ويوضح الجدول التالي متوسط أسعار النحاس التاريخية للرطل من عام 2020 إلى عام 2022:
| سنة | متوسط سعر النحاس (دولار أمريكي للرطل الواحد) |
|---|---|
| 2020 | 2.80 |
| 2021 | 4.00 |
| 2022 | 4.06 |
هيكل التكلفة
يعد فهم هيكل التكلفة أمرًا ضروريًا لتحليل ربحية شركة Jiangxi Copper. تشمل تكاليف إنتاج الشركة مصاريف التعدين، وتكاليف الصهر، وتكاليف التكرير. وفي عام 2022، بلغت تكلفة التشغيل الإجمالية تقريبًا 147.88 مليار يوان.
فيما يلي ملخص للمكونات الرئيسية لتكاليف التشغيل:
| مكون التكلفة | المبلغ (مليار يوان) |
|---|---|
| تكاليف التعدين | 60.00 |
| تكاليف الصهر | 50.00 |
| تكاليف التكرير | 30.00 |
| المصاريف العمومية والإدارية | 7.88 |
تنويع المنتجات
قامت شركة Jiangxi Copper بتنويع عروض منتجاتها لتشمل ليس فقط النحاس ولكن أيضًا العديد من المنتجات الثانوية مثل الموليبدينوم والذهب والفضة. في عام 2022، أنتجت الشركة ما يقرب من 2.23 مليون طن من منتجات النحاس و 150,000 أوقية من الذهب. ومن خلال تنويع مجموعة منتجاتها، تستطيع شركة Jiangxi Copper التحوط ضد التقلبات في أسعار النحاس.
أسواق التصدير
تقريبا 45% من إيرادات شركة Jiangxi Copper تأتي من الصادرات. وقد أنشأت الشركة حضورا قويا في الأسواق الدولية، بما في ذلك آسيا وأوروبا. وفي عام 2022، ساهمت الصادرات بحوالي 68.39 مليار يوان إلى إجمالي الإيرادات.
باختصار، تحقق شركة Jiangxi Copper Company Limited دخلها بشكل أساسي من خلال تعدين النحاس وصهره وتكريره، إلى جانب بيع المنتجات الثانوية، مستفيدة من تقلبات الأسعار في سوق النحاس ومجموعة متنوعة من المنتجات التي تلبي احتياجات الأسواق الدولية.
Jiangxi Copper Company Limited (0358.HK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.