China Railway Group Limited (0390.HK) Bundle
تاريخ موجز لمجموعة السكك الحديدية الصينية المحدودة
تأسست مجموعة السكك الحديدية الصينية المحدودة (CRG)، والمعروفة أيضًا باسم السكك الحديدية الصينية، في عام 2000 ويقع مقرها الرئيسي في بكين، الصين. تم تأسيسها كمؤسسة مملوكة للدولة من خلال إعادة هيكلة شركة السكك الحديدية الوطنية الصينية، التي كانت مسؤولة عن بناء وصيانة البنية التحتية للسكك الحديدية في الصين.
CRG هي واحدة من أكبر شركات البناء في العالم، وهي متخصصة في مختلف القطاعات بما في ذلك النقل بالسكك الحديدية والطرق والبنية التحتية الحضرية وتنمية الموارد. في عام 2007، تم إدراج الشركة في بورصة هونج كونج تحت رمز السهم 390. خلال عامها الأول من التداول، جمعت CRG ما يقرب من 26.7 مليار دولار هونج كونج (حوالي 3.42 مليار دولار أمريكي) من خلال طرحها العام الأولي.
الأداء المالي
لقد كان النمو المالي لمجموعة السكك الحديدية الصينية كبيرًا على مر السنين. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن إيرادات تقارب 1.01 تريليون يوان صيني (تقريبا 150 مليار دولار أمريكي)، مما يشير إلى زيادة 9.4% مقارنة بالعام السابق. وكان صافي الربح العائد للمساهمين لنفس العام حوالي 40.4 مليار يوان صيني (تقريبا 5.93 مليار دولار أمريكي)، مما يعكس نموًا سنويًا قدره 8.6%.
| سنة | الإيرادات (يوان صيني) | صافي الربح (يوان صيني) | صافي هامش الربح (%) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 877.9 مليار | 37.1 مليار | 4.23 |
| 2021 | 923.0 مليار | 37.2 مليار | 4.03 |
| 2022 | 1.01 تريليون | 40.4 مليار | 4.00 |
| 2023 (التوقعات) | 1.15 تريليون | 43.0 مليار | 3.74 |
المشاريع والإنجازات الرئيسية
شاركت مجموعة السكك الحديدية الصينية في العديد من المشاريع عالية الجودةprofile المشاريع على الصعيدين الوطني والدولي. والجدير بالذكر أن الشركة لعبت دورًا حاسمًا في بناء خط السكة الحديد فائق السرعة بين بكين وشانغهاي، والذي اكتمل بناؤه في يونيو 2011 ويظل واحدًا من أطول خطوط السكك الحديدية عالية السرعة في العالم. وكان لهذا المشروع استثمار ما يقرب من 220 مليار يوان صيني (حول 34 مليار دولار أمريكي).
علاوة على ذلك، ساهمت CRG أيضًا في السوق العالمية، حيث حصلت على عقود في أكثر من 70 دولة. وفي عام 2021 وصلت الإيرادات الدولية إلى ما يقرب من 155 مليار يوان صيني (حول 22 مليار دولار أمريكي) ، وهو ما يمثل تقريبًا 15% من إجمالي الإيرادات.
موقف السوق والمنافسين
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تمتلك مجموعة السكك الحديدية الصينية حصة سوقية كبيرة في صناعة البناء والتشييد في الصين. غالبًا ما تتم مقارنة الشركة بالمؤسسات الكبرى الأخرى المملوكة للدولة مثل شركة إنشاءات الاتصالات الصينية (CCCC) وشركة هندسة البناء الحكومية الصينية (CSCEC). بلغت القيمة السوقية لشركة CRG حوالي 80 مليار دولار أمريكيمما يجعلها رائدة في قطاع البنية التحتية.
بالإضافة إلى المشاريع المحلية، تركز مجموعة السكك الحديدية الصينية بشكل متزايد على توسيع نطاق وجودها في دول مبادرة الحزام والطريق، حيث تهدف إلى تعزيز الاتصال وتطوير البنية التحتية.
المسؤولية الاجتماعية للشركات
وقد التزمت CRG بممارسات التنمية المستدامة. وقد استثمرت الشركة بكثافة في التقنيات الصديقة للبيئة ومصادر الطاقة المتجددة. في عام 2022، خصصت CRG تقريبًا 5 مليار يوان صيني (حول 700 مليون دولار أمريكي) للمشاريع الخضراء. والهدف هو مواصلة الحد من انبعاثات الكربون وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في عمليات البناء.
باختصار، أنشأت مجموعة السكك الحديدية الصينية المحدودة نفسها كلاعب هائل في صناعة البناء العالمية من خلال النمو الاستراتيجي والأداء المالي الكبير والمساهمات المستمرة في التنمية المستدامة. ويستمر تركيزها على مشاريع البنية التحتية في الصين والخارج على حد سواء في دفع توسعها وربحيتها.
من يملك مجموعة السكك الحديدية الصينية المحدودة
تعد مجموعة السكك الحديدية الصينية المحدودة لاعبًا رئيسيًا في قطاع البناء والهندسة، وهي مملوكة بشكل أساسي من قبل كيانات حكومية ومؤسساتية مختلفة. أكبر مساهم هو لجنة مراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة التابعة لمجلس الدولة (SASAC)، التي تدير الشركات المملوكة للدولة في الصين. اعتبارا من أحدث البيانات، يحمل SASAC تقريبا 60.25% من أسهم الشركة.
بالإضافة إلى ذلك، يشمل المساهمين المهمين الآخرين العديد من المستثمرين المؤسسيين المحليين والبنوك المملوكة للدولة. على سبيل المثال، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومن المعروف أنها تمتلك حصصًا في العديد من الشركات المدعومة من الدولة، بما في ذلك مجموعة السكك الحديدية الصينية، مما يساهم في تنويع ملكيتها.
فيما يلي تفاصيل هيكل ملكية شركة China Railway Group Limited:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | صاحب المصلحة |
|---|---|---|
| الجهات المملوكة للدولة | 60.25% | ساساك |
| المستثمرون المؤسسيون المحليون | 25.00% | مختلف الصناديق المدعومة من الدولة |
| التعويم العام | 14.75% | التجزئة والمستثمرين الآخرين |
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، بلغت القيمة السوقية لشركة China Railway Group Limited حوالي 300 مليار يوان صيني (حول 46 مليار دولار). أعلنت الشركة عن إيرادات 1.2 تريليون يوان صيني في عام 2022، مع نمو سنوي قدره 5.7%.
وفي عام 2022، بلغ هامش صافي الربح حوالي 4.5%مما يعكس أداءً ثابتًا مدفوعًا بمشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء الصين وخارجها. تتضمن خطة التوسع الجريئة للشركة مشاريع كبرى في البلدان المشاركة في مبادرة الحزام والطريق (BRI)، مما يزيد من تنويع محفظتها الاستثمارية.
وتعكس اتجاهات الملكية التزاماً قوياً من جانب الحكومة الصينية بالحفاظ على سيطرتها على الصناعات الرئيسية، بما في ذلك النقل والبنية التحتية. إن هيمنة الكيانات المملوكة للدولة في هيكل ملكية مجموعة السكك الحديدية الصينية تسلط الضوء على الأهمية الاستراتيجية للشركة في التنمية الوطنية والتخطيط الاقتصادي.
بيان مهمة مجموعة السكك الحديدية الصينية المحدودة
مجموعة السكك الحديدية الصينية المحدودة (CREC) هي مؤسسة مملوكة للدولة تضع نفسها كشركة رائدة في صناعة البناء والهندسة على الصعيدين المحلي والعالمي. وتتمحور مهمتها حول تقديم خدمات البنية التحتية عالية الجودة ودفع تطوير شبكات النقل. وتهدف الشركة إلى تعزيز النمو الاقتصادي من خلال التنفيذ الفعال للمشاريع والابتكار في الممارسات الهندسية.
يوضح بيان مهمة CREC التزامها بأن تصبح مؤسسة عالمية المستوى من خلال زيادة الكفاءة التشغيلية إلى الحد الأقصى، والالتزام بمعايير السلامة، ودمج الممارسات المستدامة في مشاريعها. تركز الشركة على تطوير البنية التحتية التي لا تلبي توقعات العملاء فحسب، بل تتجاوزها مع المساهمة في تحقيق الطموحات الاقتصادية الوطنية.
في عام 2022، سجلت CREC إجمالي إيرادات تقريبًا 1.17 تريليون ين (حوالي 173 مليار دولار)، مما يوضح قدرتها على تنفيذ مهمتها من خلال الأداء المالي الكبير. وقد تم الإعلان عن صافي أرباح الشركة لنفس العام بحوالي 45.8 مليار ين (حوالي 6.8 مليار دولار أمريكي)، مما يشير إلى ربحية قوية وفعالية تشغيلية.
تدير الشركة مجموعة متنوعة من المشاريع التي تشمل السكك الحديدية والطرق السريعة والجسور وأنظمة النقل الحضري. وهي تعمل في أسواق دولية مختلفة، مما يعكس مهمتها المتمثلة في تعزيز التعاون العالمي وتطوير البنية التحتية.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات (مليار ين) | صافي الربح (مليار ين) | إجمالي الأصول (مليار ين) | عدد الموظفين |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1,073 | 39.9 | 1,270 | 139,000 |
| 2020 | 1,210 | 41.1 | 1,300 | 135,000 |
| 2021 | 1,160 | 44.5 | 1,350 | 132,000 |
| 2022 | 1,170 | 45.8 | 1,400 | 130,000 |
وكجزء من مهمتها، تركز CREC على الابتكار التكنولوجي والممارسات المستدامة. في السنوات الأخيرة، استثمرت الشركة بشكل كبير في البحث والتطوير، وتوجيه ما يقرب من ذلك 5 مليار ين (حوالي 740 مليون دولار) سنويًا نحو التقنيات والأساليب الجديدة التي تعزز سلامة وكفاءة البناء.
علاوة على ذلك، لعبت شركة CREC دورًا محوريًا في مبادرة الحزام والطريق، حيث أظهرت التزامها بالتعاون الدولي. تورط الشركة في أكثر من 50 وقد سمحت لها هذه البلدان بتوسيع مهمتها لتشمل تطوير البنية التحتية العالمية، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للحكومة الصينية.
كيف تعمل مجموعة السكك الحديدية الصينية المحدودة
تعتبر مجموعة السكك الحديدية الصينية المحدودة (CRG)، المدرجة في بورصة هونغ كونغ تحت الرمز 00390، مؤسسة رائدة في مجال هندسة وإنشاء البنية التحتية للسكك الحديدية. تشمل عمليات الشركة مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك السكك الحديدية والطرق السريعة والنقل الحضري والهندسة البلدية.
اعتبارًا من نهاية عام 2022، أعلنت CRG عن إيرادات تبلغ تقريبًا 1.04 تريليون يوان، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 8.3%. وكان صافي الربح العائد للمساهمين لنفس الفترة حوالي 37.2 مليار يوان، مما يدل على زيادة 4.5% مقارنة بعام 2021.
تعمل الشركة بشكل أساسي في قطاعين تجاريين رئيسيين:
- البناء والهندسة: ويشمل ذلك بناء السكك الحديدية والطرق السريعة وأنظمة النقل الحضري. CRG مسؤولة عن بعض مشاريع السكك الحديدية الأكثر أهمية في الصين، بما في ذلك خط السكك الحديدية عالي السرعة بين بكين وقوانغتشو.
- التطوير العقاري: من خلال الشركات التابعة، تشارك CRG في المشاريع العقارية، وغالبًا ما تقوم بتطوير العقارات التي تكمل مشاريع البنية التحتية الخاصة بها.
تعمل CRG في مناطق متعددة، بما في ذلك الأسواق المحلية والدولية. وتعمل الشركة على توسيع تواجدها في الخارج، من خلال مشاريع رئيسية في البلدان المشاركة في مبادرة الحزام والطريق الصينية (BRI). اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أبلغت CRG عن الوصول إلى قيمة العقد الدولي 20.5 مليار دولار أمريكيمما يؤكد حضورها العالمي المتنامي.
| المقياس المالي | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (يوان) | 1.04 تريليون | 960 مليار | 895 مليار |
| صافي الربح (يوان) | 37.2 مليار | 35.6 مليار | 30.4 مليار |
| هامش الربح (%) | 3.6% | 3.7% | 3.4% |
| إجمالي الأصول (يوان) | 1.5 تريليون | 1.4 تريليون | 1.3 تريليون |
فيما يتعلق بالمشاريع، حصلت CRG على العديد من العقود، بما يزيد عن 100 مشروع كبير العاملة في مختلف القطاعات. والجدير بالذكر أن الشركة حصلت على عقد مهم لبناء خط السكة الحديد فائق السرعة بين جاكرتا وباندونج في إندونيسيا بقيمة تقريبية. 6 مليارات دولار.
القوى العاملة في الشركة كبيرة أيضًا، حيث توظف أكثر من 270.000 فرد عالميًا، والتي تضم المهندسين والمخططين والعمال المهرة المخصصين لتنفيذ المشاريع وإدارتها.
تشتهر شركة China Railway Group Limited بتقدمها التكنولوجي، حيث تقوم بدمج التكنولوجيا الحديثة في عمليات البناء الخاصة بها. تستثمر الشركة بشكل كبير في البحث والتطوير، مع تجاوز الإنفاق السنوي 8 مليارات يوانوتهدف إلى الابتكار في مجالات مثل سلامة السكك الحديدية وكفاءة البناء والاستدامة البيئية.
يُظهر أداء أسهم CRG المرونة، حيث يتم تداول الأسهم عند مستوى قريب دولار هونج كونج 6.23 اعتبارًا من أواخر سبتمبر 2023. تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) للشركة 17.6مما يعكس ثقة المستثمرين في إمكانات النمو المستقبلية.
وبالنظر إلى المستقبل، تواصل مجموعة السكك الحديدية الصينية المحدودة مواءمة عملياتها مع السياسات الوطنية، بما في ذلك الدفع نحو البنية التحتية الخضراء ومصادر الطاقة المتجددة، مما يضع نفسها كشركة رائدة في ممارسات البناء المستدامة.
كيف تجني شركة China Railway Group Limited المال
تعمل مجموعة السكك الحديدية الصينية المحدودة (CRG) في المقام الأول في قطاعي البناء والهندسة، وتتخصص في تطوير البنية التحتية. تحقق الشركة إيرادات من خلال قطاعات متعددة، بما في ذلك خدمات البناء والتصميم والتطوير العقاري والخدمات الأخرى ذات الصلة.
تجزئة الإيرادات
يمكن تصنيف تدفقات إيرادات CRG على النحو التالي:
- بناء البنية التحتية
- خدمات التصميم الهندسي
- التطوير العقاري
- تصنيع وبيع المعدات
- خدمات أخرى
| شريحة الإيرادات | إيرادات 2022 (مليار يوان صيني) | إيرادات 2021 (مليار يوان صيني) | معدل النمو (%) |
|---|---|---|---|
| بناء البنية التحتية | 407.45 | 392.12 | 3.5 |
| التصميم الهندسي | 48.67 | 45.22 | 5.4 |
| التطوير العقاري | 53.91 | 58.40 | -7.6 |
| تصنيع وبيع المعدات | 21.83 | 19.60 | 11.4 |
| خدمات أخرى | 15.12 | 14.20 | 6.5 |
أبرز المعالم المالية
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، سجلت مجموعة السكك الحديدية الصينية إجمالي إيرادات قدرها 546.98 مليار يوان صيني، مما يمثل زيادة سنوية قدرها 4.2% من 525.16 مليار يوان صيني في عام 2021. وقد بلغ صافي الربح العائد للمساهمين 26.89 مليار يوان صينيوبهامش ربح صافي يقارب 4.9%.
وبلغ إجمالي أصول الشركة 942.02 مليار يوان صيني في عام 2022، مما يعكس زيادة مقارنة بـ 905.16 مليار يوان صيني في عام 2021. كما بلغ إجمالي المطلوبات 706.80 مليار يوان صيني، مما أدى إلى نسبة الدين إلى حقوق الملكية تقريبًا 1.19.
المزايا التنافسية
تستفيد CRG من العديد من المزايا التنافسية:
- دعم حكومي قوي
- خط أنابيب مشروع قوي
- خبرة واسعة في المشاريع واسعة النطاق
- مصادر إيرادات متنوعة
المشاريع الرئيسية
تعمل مجموعة السكك الحديدية الصينية في العديد من المشاريع عالية الجودةprofile المشاريع التي تساهم بشكل كبير في إيراداتها:
- السكك الحديدية عالية السرعة بين بكين وتشانغجياكو
- بناء مترو تشنغدو
- خط السكك الحديدية السريع بين قوانغتشو وشنتشن وهونج كونج
موقف السوق
اعتبارًا من عام 2022، تمتلك CRG قيمة سوقية تبلغ تقريبًا 90 مليار يوان صيني. الشركة مدرجة في بورصة شنغهاي للأوراق المالية تحت رمز المؤشر 601390، وتستمر في كونها واحدة من أكبر شركات البناء في الصين من حيث الإيرادات.
يتم تعزيز مكانة مجموعة السكك الحديدية الصينية من خلال قدراتها الواسعة في مجال الهندسة المدنية وشبكة من الشركات التابعة التي تعمل على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتنفيذ المشاريع.
China Railway Group Limited (0390.HK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.