China Jinmao Holdings Group Limited (0817.HK) Bundle
نبذة تاريخية عن مجموعة جينماو الصينية القابضة المحدودة
تطورت مجموعة China Jinmao Holdings Group Limited، التي تأسست في عام 2007 كشركة تابعة لمجموعة China Jinmao Investment Group، لتصبح مطورًا عقاريًا بارزًا ومديرًا للعقارات في الصين. تم إدراج الشركة في بورصة هونج كونج في عام 2013، بموجب قانون الأسهم 00817.
بحلول نهاية 2020، ذكرت الصين جينماو إيرادات تقريبا 71.9 مليار يوان، مما يدل على زيادة على أساس سنوي مقارنة بـ 56.0 مليار يوان في 2019. وبلغ صافي أرباح الشركة لعام 2020 حوالي 10.2 مليار يوانمما يشير إلى نمو كبير من 7.8 مليار يوان في العام السابق.
اعتبارا من 2021، وقد تم تقدير إجمالي أصول الصين جينماو بحوالي 375.4 مليار يوان، بإجمالي حقوق ملكية يقارب 146.9 مليار يوان. وواصلت الشركة توسيع محفظتها العقارية، مع التركيز على العقارات السكنية والتجارية والمتعددة الاستخدامات في مختلف المدن الرئيسية في الصين.
| سنة | الإيرادات (مليار يوان) | صافي الربح (مليار يوان صيني) | إجمالي الأصول (مليار يوان صيني) | إجمالي حقوق الملكية (مليار يوان صيني) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 38.5 | 5.2 | 225.3 | 92.0 |
| 2019 | 56.0 | 7.8 | 286.7 | 102.6 |
| 2020 | 71.9 | 10.2 | 375.4 | 146.9 |
| 2021 | 85.0 | 12.5 | 420.0 | 160.0 |
وفي سياق مكانتها في السوق، صنفت الشركة من بين أفضل 20 مطورًا عقاريًا في الصين من حيث المبيعات 2020. وبلغ حجم المبيعات حوالي 95.2 مليار يوان خلال تلك السنة.
وقد لعبت شراكات China Jinmao الإستراتيجية، ولا سيما مع China Vanke وغيرها من المطورين الرئيسيين، دورًا فعالًا في تعزيز وصولها إلى السوق وقدراتها على تطوير المشاريع. تعكس جهود الشركة في مجال التجديد الحضري والتنمية المستدامة التزامها بمعالجة تحديات التحضر في الصين.
اعتبارا من سبتمبر 2023، وقف سعر سهم China Jinmao Holdings حوله 9.50 دولار هونج كونج، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 48 مليار دولار هونج كونج. تم حساب نسبة السعر إلى الأرباح (نسبة السعر إلى الربح) بحوالي 15.4 بناءً على أحدث بيانات الأرباح.
في السنوات الأخيرة، ركزت شركة جينماو الصينية على توسيع نطاق وجودها الدولي، واستكشاف الفرص في الأسواق الخارجية مثل الولايات المتحدة وجنوب شرق آسيا. وتهدف الشركة من خلال هذه المشاريع إلى تنويع مصادر إيراداتها وتقليل الاعتماد على سوق العقارات المحلي.
من يملك مجموعة جينماو الصينية القابضة المحدودة؟
شركة China Jinmao Holdings Group Limited، وهي لاعب بارز في قطاع العقارات، تخضع بشكل أساسي لسيطرة شركة China Jinmao Investment Holdings Limited، وهي شركة تابعة لمجموعة Sinochem. مجموعة سينوكيم هي مؤسسة مملوكة للدولة وواحدة من أكبر شركات الطاقة والكيماويات الشاملة في الصين. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تمتلك شركة China Jinmao Investment Holdings Limited ما يقرب من 57.42% من أسهم شركة China Jinmao Holdings.
بالإضافة إلى كبار المساهمين، يمتلك العديد من المستثمرين المؤسسيين أيضًا حصصًا كبيرة في الشركة. فيما يلي جدول يلخص هيكل ملكية مجموعة China Jinmao Holdings Group Limited:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| الصين جينماو للاستثمار القابضة المحدودة | 57.42% | الشركات |
| شركة بلاك روك | 5.63% | المؤسسية |
| إتش إس بي سي لإدارة الأصول العالمية | 3.25% | المؤسسية |
| جي بي مورجان تشيس وشركاه | 2.95% | المؤسسية |
| الآخرين | 30.75% | التجزئة / المؤسسية |
ويبلغ حجم التداول الحر للشركة، والذي يمثل الأسهم المتاحة للتداول، تقريبًا 30.75%. يشير هذا الرقم إلى أن نسبة كبيرة من الأسهم تتركز في أيدي كبار المستثمرين المؤسسيين والمساهمين المسيطرين، مما قد يؤثر على تقلب وسيولة السهم.
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أبلغت شركة China Jinmao عن إجمالي إيرادات يبلغ حوالي 41.9 مليار يوان، مع صافي ربح عائد إلى المساهمين بحوالي 3.1 مليار يوانمما يعكس هامش ربح يبلغ حوالي 7.4%.
في سوق الأوراق المالية، اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر سهم شركة China Jinmao Holdings تقريبًا 6.50 دولار هونج كونج، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 23.4 مليار دولار هونج كونج. شهد السهم تقلبات بسبب ظروف السوق، بما في ذلك التغيرات في السياسات التنظيمية، وديناميكيات سوق العقارات، والعوامل الاقتصادية الأوسع التي تؤثر على العقارات في الصين.
باختصار، يتأثر هيكل ملكية مجموعة China Jinmao Holdings Group Limited في الغالب بشركتها الأم، China Jinmao Investment Holdings Limited، في حين يتم دعمها أيضًا من قبل المستثمرين المؤسسيين الرئيسيين، مما يعكس التواجد الكبير في السوق والتوحيد داخل هذا القطاع.
بيان مهمة مجموعة جينماو الصينية القابضة المحدودة
حددت مجموعة China Jinmao Holdings Group Limited، وهي لاعب بارز في قطاع العقارات، بيان مهمتها ليتوافق مع أهدافها الإستراتيجية وروحها التشغيلية. تهدف الشركة إلى تعزيز النمو والابتكار والاستدامة في ممارساتها التجارية مع إعطاء الأولوية لرضا العملاء. ويمكن تلخيص المهمة بإيجاز في السعي لتحقيق التميز في مجال التطوير العقاري، بهدف تعزيز الحياة الحضرية والمساهمة في تقدم المجتمع.
تؤكد الشركة على الالتزام بالجودة والاستدامة وتنمية المجتمع. وينعكس هذا في العديد من المشاريع التي تتضمن تصاميم صديقة للبيئة وتقنيات متقدمة. علاوة على ذلك، تطمح جينماو إلى الاستفادة من خبرتها الواسعة ومعرفتها بالسوق لتقديم حلول عقارية متميزة.
| الجانب | التفاصيل |
|---|---|
| اسم الشركة | مجموعة الصين جينماو القابضة المحدودة |
| الصناعة | التطوير العقاري |
| تأسست | 2003 |
| المقر الرئيسي | بكين، الصين |
| القيمة السوقية | تقريبا 104.5 مليار دولار هونج كونج (اعتبارًا من أكتوبر 2023) |
| الإيرادات (2022) | تقريبا 58.3 مليار دولار هونج كونج |
| صافي الربح (2022) | تقريبا 9.6 مليار دولار هونج كونج |
| مجالات العمل الأساسية | العقارات السكنية والعقارات التجارية والاستثمار العقاري |
| المشاريع الرئيسية | جينماو بليس، وذا بينينسولا بكين، وبرج جينماو |
| مجالات التركيز | التنمية الحضرية وتعزيز المجتمع والممارسات المستدامة |
وتشمل مهمة China Jinmao أيضًا التركيز على بناء علاقات طويلة الأمد مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك العملاء والمستثمرين والمجتمعات المحلية. تشارك الشركة بنشاط في مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، والتي تهدف إلى تعزيز الرفاهية الاجتماعية والحفاظ على البيئة.
ومن خلال بيانات مهمتها وحوكمة الشركات، تسعى Jinmao إلى تعزيز قيمة العلامة التجارية وإنشاء ميزة تنافسية قوية في سوق العقارات سريع التطور في الصين. وكجزء من أهدافها الإستراتيجية، تلتزم الشركة بالحفاظ على سلامة مالية قوية وكفاءة تشغيلية، مما يضمن قدرتها على مواجهة تحديات السوق والتكيف معها بشكل فعال.
كيف تعمل مجموعة China Jinmao Holdings Group Limited
China Jinmao Holdings Group Limited هي شركة عقارية بارزة مقرها في الصين، وتعمل في المقام الأول في مجال تطوير العقارات والاستثمار والإدارة. وتمتلك الشركة محفظة متنوعة تشمل العقارات السكنية والتجارية والفندقية.
اعتبارًا من نهاية عام 2022، أبلغت شركة China Jinmao عن إجمالي إيرادات يبلغ حوالي 85.86 مليار يوان، مع صافي ربح حوالي 17.49 مليار يوان. وبلغت ربحية السهم (EPS) للشركة يوان 2.31مما يعكس الأداء القوي في سوق العقارات التنافسية.
قطاعات الأعمال
يمكن تقسيم عمليات China Jinmao إلى عدة قطاعات رئيسية:
- التطوير السكني: ينشأ جزء كبير من الإيرادات من المشاريع السكنية، مع ما يقرب من 70% من إجمالي المبيعات المنسوبة إلى مبيعات العقارات السكنية.
- العقارات التجارية: ويشمل ذلك مباني المكاتب ومساحات البيع بالتجزئة، مما يساهم بشكل تقريبي 20% إلى تيار الإيرادات.
- عمليات الفندق: ويلعب قطاع الضيافة، على الرغم من صغر حجمه، دورًا في تنويع الدخل، وهو ما يمثل حوالي 10%.
التواجد الجغرافي
تتمتع شركة China Jinmao ببصمة واسعة النطاق في المدن الكبرى في الصين. يوضح الجدول التالي الأسواق الجغرافية الرئيسية للشركة ومساهماتها في إجمالي المبيعات:
| المدينة | مساهمة الإيرادات (%) | المشاريع الكبرى |
|---|---|---|
| بكين | 25% | برج جينماو جوهرة بكين |
| شنغهاي | 30% | جينماو 88، برج شنغهاي |
| قوانغتشو | 15% | قوانغتشو جينماو بلازا |
| شنتشن | 10% | مركز شنتشن جينماو الدولي |
| مدن أخرى | 20% | مشاريع سكنية متنوعة |
المقاييس المالية
وفيما يتعلق بالصحة المالية، أظهرت الصين جينماو أساسيات قوية. بالنسبة للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022، تم الإبلاغ عن المقاييس التالية:
- إجمالي الأصول: تقريبا 305.76 مليار يوان
- إجمالي الالتزامات: حول 212.53 مليار يوان
- حقوق المساهمين: تقريبا 93.23 مليار يوان
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: تقريبا 2.28
- العائد على حقوق الملكية (ROE): حول 18.75%
موقف السوق والاستراتيجية
تُعرف شركة China Jinmao بأنها واحدة من شركات التطوير العقاري الرائدة في البلاد. وهي تعمل في إطار استراتيجية تركز على:
- توسيع حصتها السوقية في المدن القائمة
- تنويع محفظة مشاريعها
- تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال التكنولوجيا والابتكار
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتقلب سعر سهم الشركة في بورصة هونج كونج (HKEX) حول 10.80 دولار هونج كونج، مع تجاوز القيمة السوقية 78 مليار دولار هونج كونج.
في عام 2023، توقعت شركة China Jinmao هدف نمو يهدف إلى زيادة حجم المبيعات تقريبًا 15% على أساس سنوي، مما يشير إلى توقعات قوية على الرغم من تحديات السوق.
بنك الأراضي القوي للشركة، والذي يتكون من أكثر من 30 مليون متر مربع من احتياطيات الأراضي، يدعم خططها التنموية المستقبلية، ويوفر أساسًا متينًا للنمو على المدى الطويل.
كيف تجني شركة China Jinmao Holdings Group Limited المال
تعمل مجموعة China Jinmao Holdings Group Limited، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في الصين، على تحقيق إيرادات في المقام الأول من خلال أنشطتها التجارية الأساسية التي تتركز في التطوير العقاري والاستثمار العقاري وعروض الخدمات. وتمتلك الشركة محفظة متنوعة تشمل العقارات السكنية والتجارية والمتعددة الاستخدامات. في عام 2022، سجلت شركة China Jinmao إيرادات تبلغ حوالي 110.3 مليار يوان (حول 16.6 مليار دولار أمريكي)، مما يظهر نموًا قويًا مقارنة بالسنوات السابقة.
الجزء الأكبر من الإيرادات يأتي من مبيعات العقارات، وهو ما يمثل حوالي 75% من إجمالي الإيرادات في عام 2022. وقد شهد هذا القطاع تقلبات، متأثرًا بشكل خاص بلوائح سوق العقارات في الصين وظروف الاقتصاد الكلي. وفي عام 2021، سجلت الشركة مبيعات بلغت حوالي 90 مليار يوانمما يشير إلى مسار النمو على الرغم من تحديات السوق.
بالإضافة إلى التطوير العقاري، ساهم قطاع الاستثمار العقاري في الشركة بشكل كبير، مما أدى إلى تحقيق إيرادات بلغت حوالي 22.5 مليار يوان في عام 2022، والذي يمثل أ 20% زيادة على أساس سنوي. يتضمن هذا القطاع إيرادات الإيجار من عقاراتها التجارية، بما في ذلك المكاتب ومساحات البيع بالتجزئة، والتي تقع بشكل أساسي في مدن الدرجة الأولى مثل بكين وشانغهاي وقوانغتشو.
وتستفيد شركة China Jinmao أيضًا من خدمات إدارة الأصول التي تقدمها. في عام 2022، حقق هذا القطاع حوالي 5 مليارات يوان، مدفوعة بإدارة المحافظ العقارية وصناديق الاستثمار. ويدعم النمو في هذا المجال الطلب المتزايد على خدمات إدارة العقارات الاحترافية حيث يسعى المشاركون في السوق إلى تعزيز العائد والأداء التشغيلي.
يلخص الجدول التالي توزيع الإيرادات حسب القطاع لشركة China Jinmao Holdings Group Limited في عام 2022:
| شريحة الإيرادات | الإيرادات (مليار يوان) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات العقارات | 82.9 | 75% |
| الاستثمار العقاري | 22.5 | 20% |
| إدارة الأصول | 5.0 | 5% |
| إجمالي الإيرادات | 110.3 | 100% |
هناك عامل حاسم آخر في توليد إيرادات شركة China Jinmao وهو استحواذها الاستراتيجي على الأراضي. اعتبارًا من نهاية عام 2022، تمتلك الشركة احتياطيات من الأراضي تبلغ حوالي 19.1 مليون متر مربع، وتقع في المناطق الحضرية المرغوبة للغاية في جميع أنحاء الصين. ويعد هذا المخزون من الأراضي ضروريًا لاستدامة مشاريع التطوير المستقبلية ودفع النمو في مبيعات العقارات.
وتشارك الشركة أيضًا في مشاريع مشتركة والتعاون مع كيانات مختلفة للتخفيف من المخاطر والاستفادة من فرص السوق الجديدة. على سبيل المثال، مكنت شراكتها مع الحكومات المحلية من الوصول إلى مناطق التطوير الرئيسية، مما عزز قدرتها التنافسية في قطاع العقارات.
بشكل عام، يُعزى الأداء المالي القوي لمجموعة China Jinmao Holdings Group Limited إلى مصادر إيراداتها المتنوعة بشكل جيد، والاستحواذ الاستراتيجي على الأراضي، والاستجابات السريعة لديناميكيات السوق، مما يضع الشركة في موقع يسمح لها بالنمو المستمر في مشهد صناعي معقد.
China Jinmao Holdings Group Limited (0817.HK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.