Brown-Forman Corporation (0HQ3.L) Bundle
تاريخ موجز لشركة براون فورمان
تأسست في 1870، برزت شركة Brown-Forman Corporation كلاعب مهم في صناعة المشروبات الروحية والنبيذ العالمية. تأسست الشركة على يد جورج جارفين براون في لويزفيل، كنتاكي، مع التركيز في البداية على إنتاج وتسويق أولد فورستر، وهو أول بوربون يُباع حصريًا في زجاجات مختومة.
في أوائل القرن العشرين، وخاصة أثناء الحظر (1920-1933)، تمكنت شركة براون فورمان من البقاء على قيد الحياة من خلال تنويع منتجاتها. بدأت الشركة بتوزيع المنتجات غير الكحولية، مما ساعد في الحفاظ على تواجدها في السوق خلال هذه الفترة الصعبة.
بحلول أواخر ثلاثينيات القرن العشرين، عادت شركة براون فورمان إلى جذورها في تجارة الويسكي ووسعت محفظتها لتشمل علامات تجارية مثل Early Times، التي تم تقديمها في عام 1930. 1860، والاستحواذ على العديد من العلامات التجارية للمشروبات الروحية الأخرى.
في 1940، تم طرح شركة Brown-Forman للعامة، وتم إدراجها في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر منتدى بواو الاسيوى. أدى الطرح العام الأولي (IPO) إلى تقدير قيمة الشركة بحوالي 2.5 مليون دولار.
كانت فترة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي فترة من النمو المكثف لبراون فورمان. استحوذت الشركة على العديد من العلامات التجارية، بما في ذلك Southern Comfort في 1979، مما عزز محفظتها بشكل كبير. الاستحواذ على شركة Canadian Mist في 1980 وتشامبورد في 2006 وعززت مكانتها في السوق بشكل أكبر.
اليوم، تتكون محفظة براون فورمان من أكثر من 25 العلامات التجارية، بما في ذلك الأسماء الشهيرة مثل Jack Daniel's، وWoodford Reserve، وFinlandia vodka، والمزيد. اعتبارا من السنة المالية 2022أعلنت الشركة عن صافي مبيعات 4.1 مليار دولار، وهو ما يمثل نموا 11% سنة بعد سنة.
وذلك اعتبارا من نهاية الربع الثاني من السنة المالية 2023وصل صافي دخل براون فورمان تقريبًا 1 مليار دولار، مع ربحية السهم (EPS) البالغة $2.47، مما يعكس زيادة 12% مقارنة بالعام السابق.
| سنة | الأحداث الكبرى | المؤشرات المالية |
|---|---|---|
| 1860 | قدم فورستر القديم | لا يوجد |
| 1940 | أصبحت الشركة عامة | قيمة الاكتتاب: 2.5 مليون دولار |
| 1979 | حصلت على الراحة الجنوبية | لا يوجد |
| 1980 | حصلت على الضباب الكندي | لا يوجد |
| 2006 | استحوذت على تشامبورد | لا يوجد |
| 2022 | تم الإبلاغ عن صافي المبيعات | 4.1 مليار دولار (نمو 11%) |
| 2023 (الربع الثاني) | صافي الدخل وربحية السهم | 1 مليار دولار، ربحية السهم: 2.47 دولار (زيادة بنسبة 12%) |
أظهر سهم Brown-Forman مرونة ونموًا على مر السنين. اعتبارا من أكتوبر 2023، وكان سعر السهم تقريبا $65.50، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 27 مليار دولار. وقد دأبت الشركة على دفع أرباح الأسهم بشكل مستمر، مما يعكس التزامها القوي بإعادة القيمة إلى المساهمين. ويبلغ عائد الأرباح حوالي 1.53%.
تركز الشركة بشكل كبير على الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، وتلتزم بالشرب المسؤول وتقليل تأثيرها البيئي، وهو ما أصبح جزءًا مهمًا من استراتيجية الشركة. يهدف براون فورمان إلى الحصول على 100% من الكهرباء التي يتم الحصول عليها من الطاقة المتجددة من قبل 2030.
إن مبادرات Brown-Forman الإستراتيجية، بما في ذلك ابتكار العلامة التجارية وتوسيع بصمتها العالمية، تضع الشركة في مكانة جيدة في المشهد التنافسي لصناعة المشروبات الروحية. ويشير مسار النمو القوي هذا إلى الإدارة الفعالة ومحفظة العلامات التجارية القوية.
من يملك شركة براون فورمان
تتمتع شركة Brown-Forman Corporation، المعروفة بروحها المتميزة، بملكية متنوعة تشمل المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. اعتبارًا من الفترة المشمولة بالتقرير الأخير، يشمل أكبر المساهمين في الشركة مؤسسات وصناديق مختلفة.
| المساهم | نسبة الملكية | اكتب |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 15.4% | المستثمر المؤسسي |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9.6% | المستثمر المؤسسي |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 7.9% | المستثمر المؤسسي |
| شركة ستيت ستريت | 4.7% | المستثمر المؤسسي |
| جيودي كابيتال مانجمنت، ذ.م.م | 2.9% | المستثمر المؤسسي |
بالإضافة إلى هؤلاء المستثمرين المؤسسيين، تمتلك شركة Brown-Forman جزءًا كبيرًا من الأسهم المملوكة لأصحاب المصلحة الأفراد. والجدير بالذكر أن عائلة براون لا تزال تحتفظ بقوة تصويتية كبيرة داخل الشركة. تبلغ ممتلكات العائلة حوالي 10% من إجمالي الأسهم القائمة، مما يمكنها من التأثير على حوكمة الشركات.
اعتبارًا من سبتمبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة Brown-Forman حوالي 27 مليار دولارمما يعكس ثقة المستثمرين القوية والأداء في قطاع المشروبات الروحية. أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 4.2 مليار دولار للسنة المالية المنتهية في 30 أبريل 2023، مما يسلط الضوء على مسار النمو المستقر.
تؤكد ديناميكيات الملكية في براون فورمان أيضًا على تأثير صناديق المؤشرات، مع إدارة نسبة كبيرة من الأسهم بشكل سلبي. وهذا له آثار على مشاركة المساهمين والقرارات الإستراتيجية للشركة.
بالإضافة إلى ذلك، تحافظ شركة Brown-Forman على سياسة توزيع أرباح صحية، مع توزيع أرباح سنوية قدرها $1.80 للسهم الواحد، مما أدى إلى عائد حوالي 1.20% بناء على سعر السهم الحالي. يجذب هذا الجانب المستثمرين الذين يركزون على الدخل والمهتمين بزيادة رأس المال على المدى الطويل.
بيان مهمة شركة براون فورمان
يعكس بيان مهمة شركة Brown-Forman Corporation التزامها بإنتاج المشروبات الروحية والنبيذ عالي الجودة مع الحفاظ على الممارسات المستدامة في عملياتها. تؤكد الشركة على التزامها بالنزاهة والجودة والابتكار في كل منتج تقدمه.
اعتبارًا من السنة المالية 2023، أعلنت شركة Brown-Forman عن صافي مبيعات قدرها 4.1 مليار دولار، مما يعرض زيادة سنوية قدرها 10%. ينبع هذا النمو من تركيزهم الاستراتيجي على توسيع عروضهم المتميزة وتعزيز قيمة العلامة التجارية.
تشمل العلامات التجارية الرئيسية للشركة Jack Daniel's وWoodford Reserve وKorbel، مما يساهم بشكل كبير في إيراداتها. في السنة المالية 2023، حقق جاك دانيال وحده مبيعات بلغت تقريبًا 2 مليار دولارمما يجعلها واحدة من العلامات التجارية الأمريكية الأكثر مبيعًا للويسكي على مستوى العالم.
تسلط مهمة براون فورمان الضوء أيضًا على التزامها بالاستدامة، من خلال مبادرات تهدف إلى تقليل انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 100% 50% بحلول عام 2030، كجزء من استراتيجيتهم البيئية العالمية. وقد حققت الشركة بالفعل 22% خفض الانبعاثات منذ عام 2019
| المقاييس الرئيسية | السنة المالية 2023 |
|---|---|
| صافي المبيعات | 4.1 مليار دولار |
| النمو على أساس سنوي | 10% |
| مبيعات جاك دانيال | 2 مليار دولار |
| خفض انبعاثات الغازات الدفيئة (منذ عام 2019) | 22% |
| هدف خفض الانبعاثات بحلول عام 2030 | 50% |
تماشيًا مع مهمتها، استثمرت شركة Brown-Forman في التسويق والإعلان لتحسين رؤية العلامة التجارية. وفي عام 2023، خصصوا ما يقرب من 300 مليون دولار للأنشطة التسويقية والترويجية، وتعزيز مشاركة المستهلكين والولاء للعلامة التجارية.
كما تعطي الشركة الأولوية للمسؤولية الاجتماعية للشركات، والمشاركة في المشاريع المجتمعية ودعم الاقتصادات المحلية. وقد أدى ذلك إلى زيادة الاستثمارات المجتمعية، مع أكثر من 5 ملايين دولار ساهم في مبادرات مختلفة في عام 2022.
لا تقتصر مهمة براون فورمان على الربحية فحسب؛ ويمتد إلى تعزيز مكان عمل متنوع وشامل. اعتبارًا من عام 2023، ذكرت الشركة ذلك 45% وتتألف قوتها العاملة من النساء، مع مبادرات نشطة تهدف إلى زيادة التمثيل على جميع المستويات.
ويتجلى التزام الشركة بالمصادر الأخلاقية من خلال شراكاتها مع الموردين الذين يستوفون معايير الاستدامة الخاصة بهم. إنهم ملتزمون بزيادة حجم المواد التي يتم الحصول عليها من مصادر مستدامة، بهدف 100% الشهادة بحلول عام 2025.
كيف تعمل شركة براون فورمان
تعمل شركة Brown-Forman Corporation في إنتاج وبيع المشروبات الكحولية، مع التركيز في المقام الأول على الويسكي والفودكا والتكيلا والنبيذ. تعمل الشركة على مستوى العالم، مستفيدة من محفظتها القوية من العلامات التجارية التي تشمل جاك دانيلز وفنلنديا فودكا وهيرادورا تيكيلا.
وفقًا لأحدث التقارير المالية، سجلت السنة المالية لشركة Brown-Forman المنتهية في 30 أبريل 2023 صافي إيرادات مبيعات قدرها 4.2 مليار دولار، مما يدل على نمو 11% مقارنة بالعام المالي السابق. وكان إجمالي ربح الشركة تقريبًا 2.7 مليار دولار، مع هامش ربح إجمالي يبلغ حوالي 65%.
تعمل شركة Brown-Forman من خلال قطاعات جغرافية متعددة، مع وجود كبير في الولايات المتحدة تليها الأسواق الدولية. وفي السنة المالية 2023، كان توزيع صافي المبيعات حسب المنطقة على النحو التالي:
| المنطقة | صافي المبيعات (بالمليارات) | النسبة المئوية لإجمالي المبيعات |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $2.8 | 67% |
| دولي | $1.4 | 33% |
تؤكد استراتيجية التسويق لشركة Brown-Forman على قوة العلامة التجارية وولاء المستهلك. على سبيل المثال، لا تزال علامة جاك دانيال واحدة من العلامات التجارية الأمريكية الأكثر مبيعًا للويسكي على مستوى العالم، حيث يتجاوز حجم مبيعاتها السنوية 13 مليون حالة. بالإضافة إلى ذلك، حصلت شركة Herradura Tequila وFinlandia Vodka على حصص سوقية كبيرة في فئتيهما.
من حيث الدخل التشغيلي، سجلت براون فورمان دخل تشغيل قدره 1.1 مليار دولار في السنة المالية 2023، مما يعكس هامش تشغيل يبلغ حوالي 26%. ويُعزى هذا الأداء جزئيًا إلى الإدارة الفعالة للتكاليف ومبادرات التسعير الإستراتيجية عبر خطوط إنتاجها.
تستخدم الشركة مزيجًا من قنوات التسويق التقليدية والرقمية لبناء حضور علامتها التجارية. في السنة المالية 2023، كان الإنفاق التسويقي لشركة Brown-Forman موجودًا 450 مليون دولار، مما يسلط الضوء على التزامها بتطوير العلامة التجارية وإشراك المستهلكين.
تؤكد شركة Brown-Forman أيضًا على الاستدامة في عملياتها. وقد حددت الشركة أهدافًا لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 50% بحلول عام 2030، مع التركيز على ممارسات التوريد والإنتاج المستدامة.
اعتبارًا من نهاية السنة المالية 2023، بلغ إجمالي أصول Brown-Forman 8.5 مليار دولار، بإجمالي مطلوبات قدرها 3.0 مليار دولار، مما أدى إلى نسبة الدين إلى حقوق الملكية تقريبًا 0.4. تدعم الميزانية العمومية القوية للشركة قدرتها على الاستثمار في فرص النمو وإعادة القيمة للمساهمين.
تتميز سياسة توزيع أرباح شركة Brown-Forman بالقوة، حيث قامت الشركة بزيادة أرباحها لمدة 39 عامًا متتاليًا. اعتبارًا من الإعلان الأخير، تم الإعلان عن توزيع الأرباح ربع السنوية عند $0.22 لكل سهم.
بشكل عام، تتميز عمليات شركة Brown-Forman Corporation بمحفظة علامات تجارية قوية، وحضور كبير في السوق، والتركيز على الاستدامة وقيمة المساهمين.
كيف تجني شركة براون فورمان المال
تعمل شركة Brown-Forman بشكل أساسي في صناعة المشروبات الكحولية، مع التركيز على إنتاج وتسويق مجموعة متنوعة من المشروبات الروحية والنبيذ. يتم تحقيق إيراداتها بشكل أساسي من خلال بيع العلامات التجارية المعروفة مثل Jack Daniel's وWoodford Reserve وFinlandia.
توليد الإيرادات
في السنة المالية المنتهية في 30 أبريل 2023، أعلنت شركة Brown-Forman عن صافي مبيعات قدرها 4.42 مليار دولار، تشهد زيادة 9% سنة بعد سنة. وكان الدخل التشغيلي للشركة 1.06 مليار دولار، مما يعكس هامش التشغيل 24%.
المبيعات حسب فئة المنتج
| فئة المنتج | صافي المبيعات (السنة المالية 2023) | النسبة المئوية لإجمالي المبيعات |
|---|---|---|
| ويسكي | 2.24 مليار دولار | 51% |
| الفودكا | 0.79 مليار دولار | 18% |
| تيكيلا | 0.63 مليار دولار | 14% |
| أرواح أخرى | 0.76 مليار دولار | 17% |
وقد ساهمت العلامة التجارية الرائدة للشركة، جاك دانيالز، وحدها في ما يقرب من 40% من إجمالي المبيعات، مما يعزز أهميتها داخل المحفظة.
التوزيع الجغرافي للمبيعات
تتنوع إيرادات شركة Brown-Forman جغرافيًا، مع مساهمات كبيرة من مناطق مختلفة:
| المنطقة | صافي المبيعات (السنة المالية 2023) | النسبة المئوية لإجمالي المبيعات |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 2.73 مليار دولار | 62% |
| دولي | 1.69 مليار دولار | 38% |
وفي الأسواق الدولية، شهدت شركة Brown-Forman نموًا قويًا في مناطق مثل أوروبا الغربية وآسيا، مع زيادة المبيعات بنسبة 12% و 15% على التوالي.
استراتيجية القناة
تتضمن استراتيجية التوزيع للشركة البيع المباشر لتجار التجزئة، والشراكات مع الموزعين، والتجارة الإلكترونية. وفي السنة المالية 2023، زادت مبيعات التجارة الإلكترونية بنسبة 25%مما يشير إلى اتجاه متزايد نحو الشراء عبر الإنترنت.
تجزئة السوق واستهدافه
تستهدف شركة Brown-Forman قطاعات متعددة من المستهلكين، بما في ذلك الفئات المتميزة والفائقة الجودة. كان القطاع المتميز، وخاصة الويسكي، محركًا رئيسيًا للنمو، مع زيادة مسجلة قدرها 10% في هذه الفئة للعام المالي 2023.
هيكل التكلفة
تحتفظ الشركة بهيكل تكلفة بسيط، حيث تبلغ تكلفة البضائع المباعة (COGS) تقريبًا 39% من صافي المبيعات. بالنسبة للسنة المالية 2023، تم الإبلاغ عن تكلفة البضائع المباعة عند 1.73 مليار دولار.
الاستثمار في التسويق والابتكار
استثمر براون فورمان 570 مليون دولار في التسويق والإعلان في السنة المالية 2023، وهو أمر حيوي للحفاظ على حضور العلامة التجارية ودفع نمو المبيعات. تؤكد الشركة أيضًا على الابتكار، وتقديم منتجات جديدة بانتظام وتوسيع الخطوط الحالية.
بشكل عام، ومن خلال مزيج من حقوق العلامة التجارية القوية والتسويق الفعال والتوزيع الاستراتيجي ومجموعة المنتجات المتنوعة، نجحت شركة Brown-Forman في تحقيق إيرادات كبيرة في سوق المشروبات الكحولية التنافسي.
Brown-Forman Corporation (0HQ3.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.