Brown-Forman Corporation: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da Brown-Forman Corporation

Fundado em 1870, a Brown-Forman Corporation emergiu como um player significativo na indústria global de bebidas espirituosas e vinhos. A empresa foi fundada por George Garvin Brown em Louisville, Kentucky, inicialmente com foco na produção e comercialização do Old Forester, o primeiro bourbon vendido exclusivamente em garrafas lacradas.

No início do século XX, especialmente durante a Lei Seca (1920-1933), a Brown-Forman conseguiu sobreviver diversificando os seus produtos. A empresa começou a distribuir produtos não alcoólicos, o que ajudou a manter a sua presença no mercado durante este período desafiador.

No final da década de 1930, a Brown-Forman voltou às suas raízes no negócio do whisky e expandiu o seu portfólio para incluir marcas como Early Times, lançada em 1860, e a aquisição de diversas outras marcas de destilados.

Em 1940, Brown-Forman abriu o capital, listando-se na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo BF.A. A oferta pública inicial (IPO) avaliou a empresa em aproximadamente US$ 2,5 milhões.

As décadas de 1960 e 1970 marcaram um período de amplo crescimento para a Brown-Forman. A empresa adquiriu diversas marcas, incluindo Southern Comfort em 1979, o que melhorou significativamente seu portfólio. A aquisição da Canadian Mist em 1980 e Chambord em 2006 solidificou ainda mais a sua posição no mercado.

Hoje, o portfólio da Brown-Forman consiste em mais de 25 marcas, incluindo nomes renomados como Jack Daniel's, Woodford Reserve, vodka Finlandia e muito mais. A partir do ano fiscal 2022, a empresa reportou vendas líquidas de US$ 4,1 bilhões, representando um crescimento de 11% ano após ano.

No final do segundo trimestre do ano fiscal 2023, o lucro líquido da Brown-Forman atingiu aproximadamente US$ 1 bilhão, com lucro por ação (EPS) de $2.47, refletindo um aumento de 12% em comparação com o ano anterior.

As ações da Brown-Forman mostraram resiliência e crescimento ao longo dos anos. A partir de Outubro de 2023, o preço das ações era de aproximadamente $65.50, com uma capitalização de mercado de cerca de US$ 27 bilhões. A empresa tem pago dividendos de forma consistente, refletindo um forte compromisso em devolver valor aos acionistas. O rendimento de dividendos é de aproximadamente 1.53%.

A empresa aposta fortemente na sustentabilidade e na responsabilidade social, comprometendo-se com o consumo responsável e na redução do seu impacto ambiental, o que se tornou uma parte significativa da sua estratégia corporativa. Brown-Forman pretende ter 100% da sua electricidade proveniente de energias renováveis por 2030.

As iniciativas estratégicas da Brown-Forman, incluindo a inovação da marca e a expansão da sua presença global, posicionam bem a empresa no cenário competitivo da indústria de bebidas espirituosas. Esta trajetória robusta de crescimento é indicativa de uma gestão eficaz e de um forte portfólio de marcas.

Quem é dono da Brown-Forman Corporation

A Brown-Forman Corporation, conhecida por suas bebidas destiladas premium, possui uma propriedade diversificada que compreende investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. No último período do relatório, os maiores acionistas da empresa incluem diversas instituições e fundos.

Além desses investidores institucionais, a Brown-Forman possui uma parcela significativa de ações detidas por stakeholders individuais. Notavelmente, a família Brown ainda mantém um poder de voto considerável dentro da empresa. O patrimônio da família equivale a aproximadamente 10% do total de ações em circulação, permitindo-lhes influenciar a governança corporativa.

Em setembro de 2023, a capitalização de mercado da Brown-Forman era de aproximadamente US$ 27 bilhões, refletindo a forte confiança e desempenho dos investidores no segmento de bebidas espirituosas. A empresa reportou uma receita de US$ 4,2 bilhões para o ano fiscal encerrado em 30 de abril de 2023, destacando sua trajetória de crescimento estável.

A dinâmica de propriedade na Brown-Forman também sublinha o impacto dos fundos de índice, com uma percentagem considerável de ações a ser gerida passivamente. Isto tem implicações no envolvimento dos acionistas e nas decisões estratégicas da empresa.

Além disso, a Brown-Forman mantém uma política de dividendos saudável, com um dividendo anual de $1.80 por ação, resultando em um rendimento de aproximadamente 1.20% com base no preço atual das ações. Este aspecto atrai tanto investidores focados no rendimento como aqueles interessados ​​na valorização do capital a longo prazo.

Declaração de missão da Brown-Forman Corporation

A declaração de missão da Brown-Forman Corporation reflete o seu compromisso em produzir bebidas espirituosas e vinhos de marca de alta qualidade, mantendo ao mesmo tempo práticas sustentáveis nas suas operações. A empresa enfatiza sua dedicação à integridade, qualidade e inovação em todos os produtos que oferece.

No ano fiscal de 2023, a Brown-Forman relatou vendas líquidas de US$ 4,1 bilhões, apresentando um aumento anual de 10%. Este crescimento decorre do seu foco estratégico na expansão das suas ofertas premium e no aumento do valor da marca.

As principais marcas da empresa incluem Jack Daniel's, Woodford Reserve e Korbel, contribuindo significativamente para sua receita. No ano fiscal de 2023, só a Jack Daniel's gerou vendas de aproximadamente US$ 2 bilhões, tornando-se uma das marcas de whisky americano mais vendidas em todo o mundo.

A missão da Brown-Forman também destaca o seu compromisso com a sustentabilidade, com iniciativas que visam reduzir as emissões de gases de efeito estufa através de 50% até 2030, como parte da sua estratégia ambiental global. A empresa já alcançou um 22% redução nas emissões desde 2019.

Alinhada com a sua missão, a Brown-Forman investiu em marketing e publicidade para elevar a visibilidade da marca. Em 2023, eles alocaram aproximadamente US$ 300 milhões às atividades de marketing e promocionais, aumentando o envolvimento do consumidor e a fidelidade à marca.

A empresa também prioriza a responsabilidade social corporativa, envolvendo-se em projetos comunitários e apoiando as economias locais. Isto levou a um aumento dos investimentos comunitários, com mais de US$ 5 milhões contribuiu para diversas iniciativas em 2022.

A missão da Brown-Forman não se trata apenas de rentabilidade; estende-se à promoção de um local de trabalho diversificado e inclusivo. Em 2023, a empresa informou que 45% da sua força de trabalho é composta por mulheres, com iniciativas ativas destinadas a aumentar a representação em todos os níveis.

O compromisso da empresa com o fornecimento ético é evidente através das suas parcerias com fornecedores que cumprem os seus padrões de sustentabilidade. Eles se dedicam a aumentar o volume de seus materiais provenientes de origens sustentáveis, visando 100% certificação até 2025.

Como funciona a Brown-Forman Corporation

A Brown-Forman Corporation atua na produção e venda de bebidas alcoólicas, concentrando-se principalmente em uísque, vodca, tequila e vinho. A empresa opera globalmente, alavancando o seu forte portfólio de marcas que inclui Jack Daniel’s, Finlandia Vodka e Herradura Tequila.

De acordo com os últimos relatórios financeiros, o ano fiscal da Brown-Forman encerrado em 30 de abril de 2023 relatou uma receita líquida de vendas de US$ 4,2 bilhões, apresentando um crescimento de 11% em comparação com o ano fiscal anterior. O lucro bruto da empresa foi de aproximadamente US$ 2,7 bilhões, com uma margem de lucro bruto de cerca de 65%.

A Brown-Forman opera em múltiplos segmentos geográficos, com presença significativa nos Estados Unidos seguida de mercados internacionais. No exercício de 2023, a distribuição das vendas líquidas por região foi a seguinte:

A estratégia de marketing da Brown-Forman enfatiza a força da marca e a fidelidade do consumidor. Por exemplo, Jack Daniel’s continua a ser uma das marcas de whisky americano mais vendidas a nível mundial, com um volume de vendas anual superior a 13 milhões de casos. Além disso, a Herradura Tequila e a Finlandia Vodka ganharam quotas de mercado substanciais nas suas respetivas categorias.

Em termos de lucro operacional, a Brown-Forman relatou um lucro operacional de US$ 1,1 bilhão no ano fiscal de 2023, refletindo uma margem operacional de aproximadamente 26%. Este desempenho é parcialmente atribuído à gestão eficaz de custos e às iniciativas estratégicas de preços em todas as suas linhas de produtos.

A empresa utiliza uma combinação de canais de marketing tradicionais e digitais para construir a presença de sua marca. No ano fiscal de 2023, as despesas de marketing da Brown-Forman foram de cerca de US$ 450 milhões, destacando seu compromisso com o desenvolvimento da marca e o envolvimento do consumidor.

A Brown-Forman também enfatiza a sustentabilidade em suas operações. A empresa estabeleceu metas para reduzir suas emissões de gases de efeito estufa em 50% até 2030, com foco em práticas sustentáveis de fornecimento e produção.

No final do ano fiscal de 2023, os ativos totais da Brown-Forman eram de US$ 8,5 bilhões, com passivo total de US$ 3,0 bilhões, resultando num rácio dívida/capital próprio de aproximadamente 0.4. O forte balanço da empresa apoia a sua capacidade de investir em oportunidades de crescimento e devolver valor aos acionistas.

A política de dividendos da Brown-Forman é robusta, com a empresa a aumentar os seus dividendos durante 39 anos consecutivos. No último anúncio, o dividendo trimestral foi declarado em $0.22 por ação.

No geral, as operações da Brown-Forman Corporation são caracterizadas por um forte portfólio de marcas, presença significativa no mercado e foco na sustentabilidade e no valor para os acionistas.

Como a Brown-Forman Corporation ganha dinheiro

A Brown-Forman Corporation atua principalmente na indústria de bebidas alcoólicas, com foco na produção e comercialização de um portfólio diversificado de destilados e vinhos. A sua receita é gerada principalmente através da venda de marcas conhecidas como Jack Daniel’s, Woodford Reserve e Finlandia.

Geração de receita

No ano fiscal encerrado em 30 de abril de 2023, a Brown-Forman relatou vendas líquidas de US$ 4,42 bilhões, experimentando um aumento de 9% ano após ano. O lucro operacional da empresa foi US$ 1,06 bilhão, refletindo uma margem operacional de 24%.

Vendas por categoria de produto

A principal marca da empresa, Jack Daniel’s, contribuiu sozinha para aproximadamente 40% das vendas totais, reforçando a sua importância no portfólio.

Distribuição Geográfica de Vendas

A receita da Brown-Forman é geograficamente diversificada, com contribuições significativas de diversas regiões:

Nos mercados internacionais, a Brown-Forman registou um forte crescimento em regiões como a Europa Ocidental e a Ásia, com vendas a aumentarem em 12% e 15% respectivamente.

Estratégia de Canal

A estratégia de distribuição da empresa inclui vendas diretas a varejistas, parcerias com distribuidores e comércio eletrônico. No ano fiscal de 2023, as vendas do comércio eletrônico aumentaram em 25%, indicando uma tendência crescente para compras online.

Segmentação e direcionamento de mercado

A Brown-Forman tem como alvo vários segmentos de consumidores, incluindo categorias premium e superpremium. O segmento premium, especialmente o whisky, tem sido um importante impulsionador do crescimento, com um aumento relatado de 10% nesta categoria para o ano fiscal de 2023.

Estrutura de custos

A empresa mantém uma estrutura de custos enxuta, com custo dos produtos vendidos (CPV) de aproximadamente 39% das vendas líquidas. Para o ano fiscal de 2023, o CPV foi relatado em US$ 1,73 bilhão.

Investimento em Marketing e Inovação

Brown-Forman investiu US$ 570 milhões em marketing e publicidade no ano fiscal de 2023, o que é vital para manter a presença da marca e impulsionar o crescimento das vendas. A empresa também enfatiza a inovação, introduzindo regularmente novos produtos e expandindo as linhas existentes.

No geral, através de uma combinação de forte valor de marca, marketing eficaz, distribuição estratégica e um portfólio diversificado de produtos, a Brown-Forman Corporation gera com sucesso receitas substanciais no competitivo mercado de bebidas alcoólicas.