Stolt-Nielsen Limited (0OHK.L) Bundle
تاريخ موجز لشركة ستولت نيلسن المحدودة
تأسست شركة Stolt-Nielsen Limited عام 1959، وهي شركة عالمية رائدة في مجال توفير حلول النقل المتكاملة. يقع المقر الرئيسي للشركة في روتردام بهولندا، وتعمل الشركة في قطاعات مختلفة بما في ذلك الشحن والخدمات اللوجستية وحاويات الصهاريج، مع وجود كبير في مجال نقل المواد الكيميائية والسوائل السائبة.
في عام 2022، أعلنت شركة Stolt-Nielsen Limited عن إيرادات بلغت تقريبًا 1.5 مليار دولارمما يعكس زيادة كبيرة مقارنة ب 1.1 مليار دولار في عام 2021. ركزت الشركة باستمرار على تعزيز محفظتها، والتي تشمل ناقلات ستولت، وحاويات ستولت تانك، ومزرعة ستولت البحرية.
تعمل ناقلات ستولت، وهي واحدة من أكبر الأقسام، على العمل 40 السفن التي تنقل مجموعة من المواد الكيميائية السائلة والزيوت النباتية والمنتجات البترولية. يشمل الأسطول 16 ناقلات المواد الكيميائية المتخصصة، مما يساهم في ريادتها السوقية في قطاع شحن المواد الكيميائية.
اعتبارًا من نهاية عام 2022، بلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 1.6 مليار دولار. بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) لنفس العام حوالي 470 مليون دولار.
في السنوات الأخيرة، استثمرت شركة Stolt-Nielsen بشكل كبير في التقدم التكنولوجي لتعزيز الكفاءة التشغيلية. على سبيل المثال، في عام 2023، أعلنت الشركة عن التزامها بـ 50 مليون دولار لتحديث أسطولها بتقنيات صديقة للبيئة تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون عن طريق 30% بحلول عام 2030.
وتتمتع الشركة أيضًا بميزانية عمومية قوية، حيث يصل إجمالي أصولها إلى حوالي 3.1 مليار دولار وإجمالي الالتزامات حوالي 1.5 مليار دولار اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023. وهذا يمنح شركة ستولت نيلسن نسبة الدين إلى حقوق الملكية تبلغ حوالي 0.49.
| سنة | الإيرادات (بالمليارات) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | القيمة السوقية (بالمليارات) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.0 | 350 | 100 | 1.2 |
| 2021 | 1.1 | 400 | 120 | 1.4 |
| 2022 | 1.5 | 470 | 150 | 1.6 |
علاوة على ذلك، تحتفظ شركة Stolt-Nielsen بإطار تشغيلي قوي يتولى الأمور 1.2 مليون طنًا من المواد الكيميائية سنويًا وتضع نفسها كشركة نقل مفضلة لكبرى شركات تصنيع المواد الكيميائية في جميع أنحاء العالم.
وفي أوائل عام 2023، أعلنت الشركة عن شراكة استراتيجية مع شركة تكنولوجية رائدة لتطوير منصة رقمية تهدف إلى تحسين شفافية وكفاءة سلسلة التوريد. الاستثمار المتوقع لهذه المبادرة هو تقريبا 25 مليون دولار.
وقد لعبت "ستولت سي فارم"، وهي قطاع حيوي آخر في الشركة، دورًا محوريًا في استراتيجية التنويع الخاصة بها. من خلال عملياته في إسبانيا والنرويج وفرنسا، يركز هذا القسم على تربية الأحياء المائية المستدامة، مما يدر إيرادات تبلغ حوالي 200 مليون دولار في عام 2022.
مع تحول الاقتصاد العالمي نحو الاستدامة، من المقرر أن تواصل شركة Stolt-Nielsen التزامها بالممارسات المسؤولة بيئيًا، بهدف تحقيق 50% خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2040. وتشارك الشركة بنشاط في العديد من المبادرات الصناعية التي تعزز الاستدامة والابتكار في قطاعي الخدمات اللوجستية والبحرية.
من يملك شركة ستولت نيلسن المحدودة
Stolt-Nielsen Limited هي شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة أوسلو تحت رمز STOL. اعتبارًا من أكتوبر 2023، من الضروري تحليل هيكل ملكية الشركة لفهم ديناميكيات السيطرة الخاصة بها.
يشمل أكبر المساهمين عادةً المستثمرين المؤسسيين والمصالح العائلية وغيرهم من اللاعبين المهمين في السوق. بناءً على أحدث البيانات، إليك أبرز المساهمين:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية | الموقع |
|---|---|---|---|
| ستولت نيلسن إس. | 45.9% | ملكية العائلة | لوكسمبورغ |
| شركة إدارة وأبحاث الإخلاص | 4.6% | المستثمر المؤسسي | الولايات المتحدة الأمريكية |
| شركة بلاك روك | 3.9% | المستثمر المؤسسي | الولايات المتحدة الأمريكية |
| شركة نومورا لإدارة الأصول المحدودة | 3.2% | المستثمر المؤسسي | اليابان |
| إتش إس بي سي هولدنجز بي إل سي | 2.7% | المستثمر المؤسسي | المملكة المتحدة |
تحتفظ عائلة Stolt-Nielsen، التي يرأسها رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي Niels Stolt-Nielsen، بسيطرة كبيرة من خلال Stolt-Nielsen S.A.، والتي تمتلك ما يقرب من 45.9% من الاسهم. توفر هذه الملكية المركزة للعائلة تأثيرًا كبيرًا على التوجه الاستراتيجي للشركة.
من حيث أداء السوق، سجلت شركة Stolt-Nielsen Limited إيرادات إجمالية قدرها 1.32 مليار دولار للعام المالي 2022، بصافي ربح قدره 130 مليون دولارمما يعكس هامش ربح يقارب 9.8%. أظهر سعر السهم مرونة، حيث تم تداوله عند مستوى قريب €12.50 للسهم اعتبارًا من أكتوبر 2023.
يشير هيكل ملكية الشركة إلى التوافق القوي مع الاستراتيجيات طويلة المدى التي تقودها المصالح العائلية، والتي يكملها الدعم المؤسسي الذي يضيف المصداقية والاستقرار إلى إدارة شركة Stolt-Nielsen Limited.
ستكون المراقبة المستمرة لاجتماعات المساهمين وحقوق التصويت أمرًا محوريًا لأصحاب المصلحة المهتمين بكيفية تطور حوكمة الشركات داخل شركة Stolt-Nielsen Limited.
بيان مهمة ستولت نيلسن المحدودة
تعمل شركة Stolt-Nielsen Limited بمهمة واضحة تتمثل في أن تكون المزود العالمي الرائد للخدمات اللوجستية المتكاملة في الصناعات الكيميائية والغذائية. وتهدف الشركة إلى تقديم خدمة متميزة، وتعزيز ولاء العملاء، وضمان الكفاءة في جميع عملياتها.
يؤكد بيان المهمة على الالتزام بالسلامة والابتكار والاستدامة. تسعى شركة Stolt-Nielsen إلى تقديم خدمات عالية الجودة مع تقليل التأثير البيئي، ومواءمة عملياتها مع الممارسات المستدامة. اعتبارًا من عام 2022، حددت شركة ستولت نيلسن هدفًا لتقليل انبعاثات الكربون بنسبة 100% 30% بحلول عام 2030.
من حيث الأداء المالي، سجلت شركة Stolt-Nielsen إيرادات قدرها 1.6 مليار دولار أمريكي للعام المالي 2022، بصافي ربح قدره 200 مليون دولار أمريكي. بلغ هامش التشغيل للشركة 12.5% في نفس الفترة، مما يشير إلى المرونة في عروض خدماتها والكفاءة التشغيلية.
تشمل القطاعات الأساسية لشركة Stolt-Nielsen ناقلات Stolt، وحاويات Stolt Tank، ومزرعة Stolt البحرية. يساهم كل قطاع بشكل مختلف في إجمالي الإيرادات والأهداف الإستراتيجية للشركة، مما يعزز مهمتها من خلال الخدمات المتخصصة.
| شريحة | الإيرادات (2022) | الربح التشغيلي (2022) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|---|
| ناقلات ستولت | 800 مليون دولار | 120 مليون دولار | 50% |
| حاويات خزان ستولت | 500 مليون | 50 مليون | 31.25% |
| مزرعة ستولت البحرية | 300 مليون | 30 مليون | 18.75% |
يتجلى التزام Stolt-Nielsen بالابتكار في استثمارها المستمر في التقنيات المتقدمة وتحديث الأسطول. وفي عام 2023، أعلنت الشركة عن استثمار 150 مليون دولار أمريكي لتحديث أسطول ناقلاتها وتعزيز الكفاءة التشغيلية وخفض الانبعاثات.
تعد السلامة جانبًا مهمًا آخر من مهمة Stolt-Nielsen. أبلغت الشركة عن إجمالي معدل الحوادث القابلة للتسجيل (TRIR) البالغ 0.3 في عام 2022، وهو أقل بكثير من متوسط الصناعة البالغ 1.5. ويعكس هذا تفاني شركة Stolt-Nielsen في الحفاظ على معايير السلامة العالية في عملياتها.
يتجلى النهج الاستباقي الذي تتبعه شركة Stolt-Nielsen لتحقيق مهمتها أيضًا في هيكل حوكمة الشركات الخاص بها. تحتفظ الشركة بمجلس إدارة متنوع، مع 40% كون أعضائها من الإناث، مما يسلط الضوء على التزامها بالشمولية والتمثيل.
ومن خلال هذه المبادرات الإستراتيجية وبيان المهمة المركز، تواصل شركة Stolt-Nielsen Limited التعامل مع تعقيدات صناعة الخدمات اللوجستية مع الحفاظ على قيمها الأساسية المتمثلة في السلامة والابتكار والاستدامة.
كيف تعمل شركة ستولت نيلسن المحدودة
تعتبر شركة Stolt-Nielsen Limited شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات اللوجستية المتكاملة، وهي متخصصة في نقل وتخزين السوائل السائبة، وخاصة المواد الكيميائية، فضلاً عن تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات الأخرى. تعمل الشركة من خلال ثلاثة أقسام رئيسية: ناقلات ستولت، حاويات ستولت، ومزرعة ستولت البحرية. يساهم كل قسم بشكل مميز في الأداء العام للشركة.
ناقلات ستولت
تدير شركة Stolt Tankers أسطولًا مكونًا من 120 سفينة مملوكة ومستأجرة. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أبلغت شركة Stolt-Nielsen عن متوسط سعر فوري يبلغ تقريبًا $30,000 يوميا لناقلاتها، مما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالعام السابق. وبلغ إجمالي الإيرادات المحققة من هذا القسم في العام المالي 2022 1.04 مليار دولار.
حاويات خزان ستولت
يركز هذا القسم على الخدمات اللوجستية وخدمات الحاويات الصهاريج المستخدمة لنقل المواد الكيميائية والمنتجات الغذائية. اعتبارًا من عام 2023، انتهى ستولت نيلسن 40,000 حاويات الخزانات في أسطولها. في الربع الثاني من عام 2023، تم الإبلاغ عن الإيرادات من عمليات الحاويات الصهريجية بمبلغ 176 مليون دولار، يعكس أ 15% زيادة على أساس سنوي.
مزرعة ستولت البحرية
تشتهر Stolt Sea Farm بعمليات تربية الأحياء المائية، وخاصة في تربية سمك الترس وسمك موسى. تم إنشاء التقسيم تقريبًا 63 مليون دولار في الإيرادات للسنة المالية المنتهية في 2022. وكان هامش الربح الإجمالي لهذا القسم موجودًا باستمرار 20%.
المالية Overview
في عام 2022، حققت شركة Stolt-Nielsen Limited إيرادات إجمالية قدرها 2.4 مليار دولار، بصافي ربح قدره 230 مليون دولار. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، تم تقييم إجمالي أصول الشركة بمبلغ 3.1 مليار دولار، مما يعرض مكانتها المالية القوية في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل. كما تم الإعلان عن الدخل التشغيلي للشركة للنصف الأول من عام 2023 130 مليون دولار.
| المقاييس المالية الرئيسية | الربع الثاني 2023 | السنة المالية 2022 |
|---|---|---|
| الإيرادات | 1.02 مليار دولار | 2.4 مليار دولار |
| صافي الربح | 80 مليون دولار | 230 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 130 مليون دولار | 220 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 3.1 مليار دولار | 3.0 مليار دولار |
| هامش الربح الإجمالي (مزرعة ستولت البحرية) | لا يوجد | 20% |
استراتيجية السوق
توظف شركة Stolt-Nielsen استراتيجية تركز على الكفاءة التشغيلية وخدمة العملاء، مع التركيز على الشراكات طويلة الأمد في قطاعي الشحن والخدمات اللوجستية. اعتبارًا من عام 2023، حصلت الشركة على عقود تضمن تقريبًا 50% من قدرتها مخصصة للعملاء على المدى الطويل، مما يوفر الاستقرار في تدفقات الإيرادات.
علاوة على ذلك، ومع تزايد الطلب على الحلول اللوجستية الصديقة للبيئة، تستثمر شركة Stolt-Nielsen بشكل كبير في تقنيات الأسطول الصديقة للبيئة، بهدف تقليل انبعاثات الكربون بنسبة على الأقل 20% بحلول عام 2025.
الاستنتاج
ومن خلال أقسامها المتنوعة وموقعها الاستراتيجي في السوق، تواصل شركة Stolt-Nielsen Limited التكيف والاستجابة للمشهد اللوجستي الديناميكي، مع الحفاظ على مكانتها كشركة رائدة في الصناعة.
كيف تجني شركة Stolt-Nielsen Limited المال
تعمل شركة Stolt-Nielsen Limited، المدرجة في بورصة أوسلو تحت الرمز STOLT، في المقام الأول في نقل وتخزين السوائل السائبة، وكذلك في قطاعي الخدمات اللوجستية وحاويات الصهاريج. تحقق الشركة إيرادات من خلال عدة قطاعات رئيسية، في الغالب ناقلات ستولت، وحاويات ستولت للدبابات، ومزرعة ستولت البحرية، وأقسام ستولت اللوجستية.
تدفقات الإيرادات
- ناقلات ستولت: وفي الربع الثاني من عام 2023، حقق هذا القطاع إيرادات تقارب 289 مليون دولار، مما يعكس زيادة على أساس سنوي من 233 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2022. ويعزى هذا الارتفاع إلى تحسن أسعار الشحن وزيادة الطلب في أسواق المنتجات الكيماوية والبترولية النظيفة.
- حاويات خزان ستولت: وصلت الإيرادات في الربع الثاني من عام 2023 لهذا القسم إلى حوالي 121 مليون دولار، من 101 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2022. وكان النمو مدفوعًا بارتفاع معدلات الاستخدام وزيادة الطلب في آسيا وأمريكا الشمالية.
- مزرعة ستولت البحرية: حقق هذا القسم إيرادات تبلغ حوالي 20 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2023، مقارنة بـ 18 مليون دولار في العام السابق. وترجع هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى ارتفاع حجم مبيعات المنتجات مثل سمك الترس وسمك موسى، إلى جانب أسعار السوق المواتية.
- ستولت اللوجستية: بلغت الإيرادات حوالي 93 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2023، مما يمثل زيادة من 85 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2022. ويستفيد هذا القطاع من شبكة من الخدمات اللوجستية المتكاملة عبر مناطق مختلفة.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 30 نوفمبر 2022، أعلنت شركة Stolt-Nielsen Limited عن إجمالي إيرادات قدرها 1.4 مليار دولار، بصافي دخل 124 مليون دولار، أي ما يعادل ربحية السهم (EPS). $3.18. وتنعكس الكفاءة التشغيلية للشركة في هامش التشغيل الذي يبلغ حوالي 10.4%.
مكانة السوق والمزايا التنافسية
تتمتع شركة Stolt-Nielsen Limited بمكانة هامة في السوق في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل العالمي. اعتبارًا من عام 2023، يتكون الأسطول من 120 سفينة، بسعة إجمالية تزيد عن 2.5 مليون طن ساكن (DWT). بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة أكثر من 50 مستودعًا لحاويات الخزانات في جميع أنحاء العالم، مما يعزز قدراتها التشغيلية.
التطورات الاستراتيجية الأخيرة
وقد ركزت الشركة على الاستدامة والكفاءة. وتشمل الاستثمارات الأخيرة 50 مليون دولار في تكنولوجيا السفن الصديقة للبيئة، والتي تهدف إلى تقليل الانبعاثات عن طريق 20% بحلول عام 2025. علاوة على ذلك، تعمل شركة Stolt-Nielsen بنشاط على استكشاف الشراكات لتعزيز مرونة سلسلة التوريد الخاصة بها وسط الاضطرابات العالمية.
البيانات المالية Overview
| شريحة | إيرادات الربع الثاني من عام 2022 (بالمليون دولار أمريكي) | إيرادات الربع الثاني من عام 2023 (بالمليون دولار أمريكي) | النمو على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| ناقلات ستولت | 233 | 289 | 24 |
| حاويات خزان ستولت | 101 | 121 | 20 |
| مزرعة ستولت البحرية | 18 | 20 | 11 |
| ستولت اللوجستية | 85 | 93 | 9 |
| إجمالي الإيرادات | 437 | 523 | 20% |
إن قدرة شركة Stolt-Nielsen Limited على التكيف مع تغيرات السوق ونموذجها التشغيلي المتنوع مكنتها من الحفاظ على نمو ثابت في الإيرادات والربحية وسط الظروف العالمية المتقلبة. وتواصل الشركة الاستثمار في المبادرات الإستراتيجية التي تعزز موقعها التنافسي وكفاءتها التشغيلية.
Stolt-Nielsen Limited (0OHK.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.