Galenica AG (0ROG.L) Bundle
تاريخ موجز لشركة Galenica AG
تأسست شركة Galenica AG في عام 1893، وقد رسخت مكانتها كلاعب رئيسي في سوق الرعاية الصحية السويسرية. بدأت الشركة رحلتها كتاجر جملة للأدوية، ومنذ ذلك الحين قامت بتنويع عملياتها لتصبح مزودًا رائدًا للرعاية الصحية، وتشارك بنشاط في الأدوية والصيدلة بالتجزئة والخدمات اللوجستية.
في عام 2007، خضع جالينيكا لتغييرات هيكلية كبيرة، مما أدى إلى إنشاء كيانين متميزين: جالينيكا سانتي وجالينيكا لوجيستيك. ويهدف هذا الفصل إلى تعزيز التركيز على مجالات العمل الأساسية لكل منهما. ونتيجة لذلك، ركزت شركة Galenica Santé على تطوير خدمات الرعاية الصحية وعروض المنتجات، بينما ركزت شركة Galenica Logistik على الخدمات اللوجستية وخدمات سلسلة التوريد للصيدليات.
في عام 2018، أعلنت شركة Galenica AG عن أداء مالي قوي، حيث بلغت الإيرادات تقريبًا 3.13 مليار فرنك سويسري، بمناسبة نمو 2.7% مقارنة بالعام السابق. تم الإبلاغ عن الربح التشغيلي (EBIT) بحوالي 269 مليون فرنك سويسري، مما يعكس هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك 8.6%.
وفي العام نفسه، واصل قسم الصيدلة في جالينيكا الازدهار، مما أظهر قوته وسط ظروف السوق المتغيرة. نمت شبكة الصيدليات لتشمل أكثر 1,400 الصيدليات في جميع أنحاء سويسرا، والاستحواذ على حصة كبيرة من السوق.
اعتبارًا من عام 2020، أظهرت الأرقام المالية لشركة Galenica AG مرونتها خلال التقلبات الاقتصادية، وخاصة بسبب جائحة كوفيد-19. أعلنت الشركة عن إجمالي مبيعات 3.43 مليار فرنك سويسري، والتي تمثل أ 9.6% زيادة على أساس سنوي. بلغت الأرباح التشغيلية (EBIT) لذلك العام حوالي 307 مليون فرنك سويسري، يترجم إلى هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك 8.9%.
وأظهرت شركة Galenica AG أيضًا التزامًا قويًا بالابتكار، والاستثمار بكثافة في التحول الرقمي وتوسيع قدراتها في مجال التجارة الإلكترونية. وفي عام 2021، أطلقت الشركة العديد من حلول الصيدلة الرقمية، مما يعزز تجربة العملاء وإمكانية الوصول إلى منتجات الرعاية الصحية.
| سنة | إجمالي المبيعات (بالفرنك السويسري) | الربح التشغيلي (EBIT) (الفرنك السويسري) | هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (٪) | عدد الصيدليات |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 3.06 مليار فرنك سويسري | 243 مليون فرنك سويسري | 7.9% | 1,300 |
| 2018 | 3.13 مليار فرنك سويسري | 269 مليون فرنك سويسري | 8.6% | 1,400 |
| 2019 | 3.14 مليار فرنك سويسري | 298 مليون فرنك سويسري | 9.5% | 1,400 |
| 2020 | 3.43 مليار فرنك سويسري | 307 مليون فرنك سويسري | 8.9% | 1,450 |
| 2021 | 3.58 مليار فرنك سويسري | 315 مليون فرنك سويسري | 8.8% | 1,500 |
في عام 2021، تم التأكيد على مسار النمو المستمر لشركة Galenica AG من خلال رقم مبيعات إجمالي قدره 3.58 مليار فرنك سويسريمع ربح تشغيلي (EBIT) قدره 315 مليون فرنك سويسري، مع الحفاظ على هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) ثابت قدره 8.8%. قامت الشركة بتوسيع شبكة الصيدليات الخاصة بها لتشمل 1,500 الصيدليات، مما عزز مكانتها في مشهد الرعاية الصحية السويسرية.
تشتهر شركة Galenica AG أيضًا بالتزامها بالاستدامة والحصول على الرعاية الصحية. أطلقت الشركة مبادرات مختلفة تهدف إلى تقليل بصمتها الكربونية وتحسين كفاءة عملياتها اللوجستية.
وقد عكس أداء أسهم الشركة نجاحاتها التشغيلية. اعتبارًا من أواخر عام 2021، تم تداول أسهم Galenica AG 66.00 فرنك سويسري، مع تجاوز القيمة السوقية 3.4 مليار فرنك سويسري. يوضح هذا النمو في القيمة السوقية ثقة المستثمرين في مبادرات الشركة الإستراتيجية طويلة المدى ومكانتها في السوق.
وكدليل على صحتها المالية، حافظت شركة Galenica AG على سياسة توزيع أرباح قوية. وفي عام 2021، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح بقيمة 1.20 فرنك سويسري للسهم الواحد، مما يدل على الالتزام بإعادة القيمة إلى مساهميها.
من يملك شركة Galenica AG؟
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول شركة Galenica AG علنًا في البورصة السويسرية تحت رمز المؤشر جالن. يتميز هيكل ملكية الشركة بوجود مستثمرين من المؤسسات والأفراد، مما يؤدي إلى قاعدة متنوعة من المساهمين.
وفقًا لأحدث البيانات، يبلغ معدل التعويم الحر لشركة Galenica AG تقريبًا 44%. وهذا يعني أن أقل من نصف أسهم الشركة مملوكة من قبل مساهمين كبار، مما يسمح ببيئة تداول أكثر نشاطًا.
| نوع المساهم | نسبة الملكية | التعليقات |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 56% | تشمل صناديق التقاعد وصناديق الاستثمار المشتركة |
| مستثمرو التجزئة | 28% | المساهمين الأفراد |
| كبار المساهمين | 16% | يشمل العائلات المؤسسة والمديرين التنفيذيين الرئيسيين |
تشمل المساهمين المؤسسيين الرئيسيين Allianz Global Investors وBlackRock، اللتين تمتلكان معًا حصة كبيرة في الشركة، مما يدفع ملكيتهما المشتركة إلى أكثر من 10% من إجمالي الأسهم. لا يوفر هذا الدعم المؤسسي لشركة Galenica AG رأس المال فحسب، بل يوفر أيضًا المصداقية في السوق.
وفي السنوات الأخيرة، ركزت الشركة على توسيع عملياتها في سويسرا، لا سيما في قطاع توزيع الأدوية، والذي يمثل حوالي 60% من إيراداتها. وينعكس هذا التركيز الاستراتيجي في أداء أسهمها، حيث أظهرت عائدًا سنويًا حتى تاريخه 12% اعتبارًا من أكتوبر 2023.
تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 2.5 مليار فرنك سويسري، مع الإبلاغ عن الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) بحوالي 200 مليون فرنك سويسري للسنة المالية الأخيرة، مما يشير إلى أداء تشغيلي قوي. وهذا الاستقرار المالي يجذب المزيد من المستثمرين المؤسسيين.
تشير الاتجاهات الأخيرة إلى زيادة الاهتمام من جانب المستثمرين المحليين والدوليين، لا سيما بسبب توقعات النمو في قطاع الرعاية الصحية مدفوعًا بشيخوخة السكان وارتفاع الإنفاق على الرعاية الصحية.
تم الإبلاغ عن عائد توزيعات أرباح Galenica AG عند 3.5%، جذابة للمستثمرين ذوي الدخل الموجه. ويتجلى التزام الشركة بإعادة القيمة إلى المساهمين في توزيعات الأرباح المستمرة على مدى السنوات الخمس الماضية.
بشكل عام، يعرض مشهد ملكية Galenica AG مزيجًا من الاستثمار المؤسسي ومشاركة التجزئة، مما يسلط الضوء على الأهمية الاستراتيجية للشركة في سوق الرعاية الصحية السويسرية.
بيان مهمة جالينيكا AG
تهدف شركة Galenica AG، وهي شركة رائدة في مجال تقديم الرعاية الصحية ومقرها في سويسرا، إلى تعزيز صحة ورفاهية المرضى من خلال شبكة رعاية صحية متكاملة. يؤكد بيان مهمتهم على التزامهم بتقديم حلول مبتكرة وعالية الجودة تلبي احتياجات المتخصصين في الرعاية الصحية والمرضى على حد سواء. اعتبارًا من أحدث تقرير، تعمل الشركة بإطار عمل يشمل البيع بالجملة والتجزئة وتقديم الخدمات في قطاعي الأدوية والرعاية الصحية.
يؤكد بيان المهمة على القيم الأساسية مثل التركيز على العملاء والتعاون والمسؤولية تجاه المجتمع. تسعى جالينيكا جاهدة إلى الريادة فيما يتعلق بالممارسات المستدامة، وتعزيز الصحة مع التأثير بشكل إيجابي على أصحاب المصلحة. يتمحور النهج المتكامل للشركة حول الاستفادة من التكنولوجيا وتحليلات البيانات لتحسين تقديم الرعاية الصحية.
في عام 2022، أعلنت جالينيكا عن إيرادات قدرها 3.72 مليار فرنك سويسريمع ربح تشغيلي (EBIT) قدره 245 مليون فرنك سويسري، مما يعكس هامش تشغيل قويًا تقريبًا 6.6%. ويدعم الأداء المالي القوي للشركة مهمتها من خلال تمكين الاستثمارات المستمرة في الابتكار وتعزيز تقديم الخدمات.
الأداء المالي Overview
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليار فرنك سويسري) | الربح التشغيلي (EBIT) (مليون فرنك سويسري) | صافي الربح (مليون فرنك سويسري) | هامش التشغيل (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3.72 | 245 | 178 | 6.6 |
| 2021 | 3.56 | 230 | 175 | 6.5 |
| 2020 | 3.45 | 210 | 160 | 6.1 |
يتم دعم مهمة جالينيكا من خلال مبادراتها الإستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية. لقد استثمرت الشركة بشكل كبير في التحول الرقمي، بهدف تحقيق زيادة 30% في قدرات الخدمة عبر الإنترنت بحلول عام 2025. وكجزء من التزامها بالاستدامة، وضعت جالينيكا أهدافًا لتقليل انبعاثات الكربون بحلول عام 2025. 25% على مدى السنوات الخمس المقبلة.
علاوة على ذلك، تتم مراقبة مقاييس رضا العملاء عن كثب، حيث تشير الدراسات الاستقصائية الأخيرة إلى معدل رضا العملاء 85%. يتماشى هذا التركيز على علاقات العملاء مع مهمتهم المتمثلة في تعزيز رعاية المرضى وإمكانية الوصول إلى الخدمات الطبية.
المبادرات الاستراتيجية
تتوافق خطة جالينيكا الإستراتيجية مع بيان مهمتها من خلال مبادرات محددة
- الاستثمار في منصات الصحة الرقمية لتحسين تقديم الخدمات.
- شراكات مع مقدمي الرعاية الصحية لتوسيع عروض الخدمات.
- برامج التدريب المستمر للقوى العاملة لضمان الجودة والامتثال.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تواصل جالينيكا توسيع تواجدها في السوق، مع خطط لافتتاحها 15 صيدلية جديدة في جميع أنحاء سويسرا خلال العام المقبل. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التوسع إلى تعزيز وصول المرضى والتوافق مع مهمتهم لدعم صحة المجتمع.
كيف يعمل جالينيكا AG
Galenica AG هي شركة بارزة في قطاع الرعاية الصحية السويسري، وتركز في المقام الأول على توزيع المنتجات الصيدلانية وخدمات الرعاية الصحية. تعمل الشركة من خلال قطاعين رئيسيين: قسم الصيدلة والقسم اللوجستي.
يدير قطاع الصيدلة شبكة من الصيدليات في جميع أنحاء سويسرا. اعتبارًا من عام 2023، أنشأت جالينيكا أكثر من 1000 صيدلية، لخدمة المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء. تتيح هذه الشبكة الواسعة للشركة الحصول على حصة سوقية كبيرة ضمن أنشطة صيدليات التجزئة السويسرية.
وفي مجال الخدمات اللوجستية، تقدم شركة Galenica AG خدمات التوزيع للصيدليات ومقدمي الرعاية الصحية الآخرين. تدير الشركة مراكز لوجستية متعددة وتوظف أكثر من 3500 شخص عبر وظائف مختلفة، بما في ذلك العمليات اللوجستية والمبيعات والصيدلة. في عام 2022، سجلت جالينيكا إيرادات تقارب 1.73 مليار فرنك سويسري، مما يعرض نموًا ثابتًا في قطاعي التوزيع والتجزئة.
| شريحة | الإيرادات (مليون فرنك سويسري) | معدل النمو (%) | عدد الصيدليات |
|---|---|---|---|
| صيدلية | 900 | 5.4 | 1,000+ |
| اللوجستية | 830 | 6.1 | لا يوجد |
تركز استراتيجية شركة Galenica AG على تعزيز تجربة العملاء من خلال الرقمنة والخدمات الصحية المبتكرة. أطلقت الشركة منصتها الرقمية، myGalenica، المصممة لتقديم توصيات صحية مخصصة وتبسيط خدمات الصيدلة. اعتبارًا من عام 2023، اجتذبت المنصة تقريبًا 500.000 مستخدممما يشير إلى قبول قوي لحلول الرعاية الصحية الرقمية.
من الناحية المالية، تحتفظ جالينيكا بإطار تشغيلي قوي. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت الشركة عن أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 245 مليون فرنك سويسري مع هامش 14.2%. وبلغ صافي أرباحهم للسنة المالية الماضية 126 مليون فرنك سويسري، مما يدل على الإدارة الفعالة للتكاليف والكفاءة التشغيلية.
علاوة على ذلك، بلغت النفقات الرأسمالية لشركة جالينيكا في عام 2022 تقريبًا 60 مليون فرنك سويسريالمخصصة في المقام الأول لتعزيز البنية التحتية اللوجستية وشبكة الصيدليات. تعكس الميزانية العمومية للشركة إجمالي قيمة الأصول 1.45 مليار فرنك سويسري مع نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.35مما يدل على استقرار الوضع المالي.
فيما يتعلق بأداء السوق، فإن شركة Galenica AG مدرجة في بورصة SIX السويسرية تحت رمز المؤشر عاصفة. اعتبارًا من أواخر عام 2023، بلغ سعر السهم حوالي 75.40 فرنك سويسري، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 3.2 مليار فرنك سويسري. أظهر السهم مرونة، مع نمو سنوي تقريبًا 12%مما يعكس ثقة المستثمرين في القدرات التشغيلية للشركة وإمكانات النمو.
بشكل عام، يستفيد نموذج أعمال Galenica AG من شبكتها الصيدلية الواسعة وخبرتها اللوجستية لتوفير مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات الصيدلانية. ويضع هذا النهج المتكامل الشركة في مكانة إيجابية ضمن مشهد الرعاية الصحية السويسري المتطور.
كيف تجني شركة Galenica AG المال
تعمل شركة Galenica AG في المقام الأول ضمن قطاع الرعاية الصحية، مع التركيز على توزيع الأدوية، وتطوير المنتجات، وعمليات الصيدلة بالتجزئة. تتنوع مصادر إيرادات الشركة ويمكن تصنيفها إلى عدة قطاعات رئيسية.
توزيع الأدوية
يعد قطاع توزيع الأدوية أحد مصادر الإيرادات الأساسية لشركة Galenica. في عام 2022، شكلت هذا التقسيم تقريبا 3.2 مليار فرنك سويسري من إجمالي الإيرادات. تقوم شركة جالينيكا بتوزيع الأدوية الموصوفة وغير الموصوفة طبيًا، مع شبكة واسعة النطاق تصل إلى أكثر من مكان 1800 صيدلية في سويسرا.
عمليات صيدلية البيع بالتجزئة
تدير شركة جالينيكا سلسلة صيدليات خاصة بها تحت العلامة التجارية "Sun Store" وغيرها. في عام 2022، نشأ قطاع البيع بالتجزئة حول 1.3 مليار فرنك سويسري في الإيرادات. وتحافظ الشركة على تركيز قوي على توسيع عروضها، بما في ذلك الخدمات الصحية ومنتجات العافية، والتي أظهرت الطلب المتزايد.
خدمات الرعاية الصحية
تساهم خدمات الرعاية الصحية بشكل كبير في الأداء العام لشركة Galenica، حيث يولد هذا القطاع حوالي 600 مليون فرنك سويسري في الإيرادات. ويشمل ذلك الخدمات المقدمة لمتخصصي ومؤسسات الرعاية الصحية، وبالتالي تعزيز الدور المحوري للشركة في النظام البيئي للرعاية الصحية السويسرية.
تطوير المنتجات والابتكار
تستثمر شركة Galenica أيضًا في تطوير المنتجات، خاصة في مجال المنتجات الصحية والأجهزة الطبية. وفي عام 2022، ساهم هذا القطاع تقريبًا 150 مليون فرنك سويسري إلى النتيجة النهائية للشركة. وقد ساعد التركيز على الابتكار شركة جالينيكا في الحفاظ على قدرتها التنافسية في سوق سريع التطور.
توزيع الإيرادات
| شريحة | الإيرادات (مليون فرنك سويسري) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| توزيع الأدوية | 3,200 | 61.5 |
| عمليات صيدلية البيع بالتجزئة | 1,300 | 25.0 |
| خدمات الرعاية الصحية | 600 | 11.5 |
| تطوير المنتجات والابتكار | 150 | 2.0 |
وتركز جالينيكا أيضًا على التحول الرقمي، الذي أصبح ذا أهمية متزايدة في صناعة الأدوية. وقد استثمرت الشركة في منصات التجارة الإلكترونية وخدمات الاستشارة عبر الإنترنت، مما يسمح بتدفقات إيرادات إضافية وزيادة مشاركة العملاء.
مؤشرات الأداء المالي
من حيث الربحية، بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركة جالينيكا حوالي 600 مليون فرنك سويسري في عام 2022، مما يشير إلى أداء تشغيلي قوي. كان هامش الربح الصافي للشركة موجودًا 8.5% خلال نفس الفترة، مما يعكس الإدارة الفعالة للتكاليف والكفاءة التشغيلية.
كان أداء أسهم Galenica AG قويًا أيضًا، حيث تم تداول الأسهم عند مستوى قريب 90 فرنك سويسري للسهم الواحد اعتبارًا من أكتوبر 2023، وهو ما يمثل عائدًا سنويًا حتى تاريخه يبلغ تقريبًا 12%. تم الإبلاغ عن نسبة السعر إلى الربحية للشركة عند 22، وهو أمر تنافسي بالنسبة لهذا القطاع، مما يشير إلى أن المستثمرين على استعداد لدفع علاوة مقابل نمو أرباح جالينيكا المستمر.
بشكل عام، فإن مصادر الإيرادات المتنوعة لشركة Galenica AG، والتزامها بالابتكار، والاستثمارات الإستراتيجية في الخدمات الرقمية وخدمات الرعاية الصحية، تضعها في موقع جيد للنمو المستقبلي في سوق الرعاية الصحية.
Galenica AG (0ROG.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.