China Resources Land Limited (1109.HK) Bundle
تاريخ موجز لشركة China Resources Land Limited
تأسست شركة China Resources Land Limited (CR Land) في عام 1994 وأصبحت منذ ذلك الحين واحدة من شركات التطوير العقاري الرائدة في الصين. والشركة هي شركة تابعة لشركة تشاينا ريسورسيز (القابضة) المحدودة، التي لديها محفظة واسعة في مختلف القطاعات.
تركز سي آر لاند في المقام الأول على التطوير العقاري، بما في ذلك العقارات السكنية والتجارية والمتعددة الاستخدامات، إلى جانب الاستثمار والتشغيل العقاري.
وفي السنوات الأخيرة، قامت الشركة بتوسيع عملياتها باستمرار. اعتبارًا من عام 2022، سجلت CR Land إجمالي إيرادات تقريبًا 160.0 مليار يوان (حوالي 24.5 مليار دولار أمريكي)، مما يعرض نموًا كبيرًا في أنشطتها التجارية.
اعتبارًا من نهاية عام 2022، وصل إجمالي مخزون الأراضي في CR Land إلى حوالي 45.25 مليون متر مربع، موزعة على أكثر من 300 مشروع في أكثر 60 مدينة في جميع أنحاء الصين.
تعكس مؤشرات الأداء المالي مكانة الشركة القوية في السوق. وفي النصف الأول من عام 2023، حققت سي آر لاند مبلغ مبيعات تعاقد عليه يقارب 62.9 مليار يوان (حول 9.7 مليار دولار أمريكي) ، بمساحة مبيعات 4.93 مليون متر مربع.
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليار يوان صيني) | صافي الربح (مليار يوان صيني) | إجمالي الأصول (مليار يوان صيني) | رصيد الأراضي (مليون متر مربع) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 121.6 | 24.5 | 358.3 | 35.50 |
| 2020 | 134.2 | 26.3 | 396.7 | 40.10 |
| 2021 | 142.8 | 28.1 | 448.5 | 43.20 |
| 2022 | 160.0 | 30.0 | 478.1 | 45.25 |
أعطت CR Land الأولوية للشراكات الإستراتيجية والمشاريع المشتركة لتعزيز قدرتها التنافسية. ودخلت الشركة في شراكة مهمة مع سلطة النقد في هونغ كونغ في عام 2021 لتطوير مشاريع متعددة الاستخدامات، مؤكدة التزامها بالتنمية الحضرية المستدامة.
وكان أداء أسهم الشركة قوياً بشكل ملحوظ. اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغ سعر سهم CR Land حوالي دولار هونج كونج 32.10، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها حوالي 15%. تبلغ القيمة السوقية حوالي 176 مليار دولار هونج كونج (حول 22.4 مليار دولار أمريكي).
علاوة على ذلك، أظهرت CR Land أيضًا التزامًا بالمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون عن طريق 50% في عملياتها بحلول عام 2030، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة العالمية.
من يملك شركة China Resources Land Limited
تعد شركة China Resources Land Limited (CR Land) واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في الصين، وتمتلك ممتلكات عقارية واسعة النطاق في مناطق مختلفة. اعتبارًا من أحدث الإفصاحات المالية في عام 2023، تعد CR Land شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة هونج كونج تحت الرمز 1109.HK.
تتركز ملكية شركة China Resources Land Limited في المقام الأول بين المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع حصص كبيرة تمتلكها الشركة الأم والشركات التابعة لها. ويعكس هيكل الملكية استثمارات مؤسسية كبيرة تدعم مبادرات الشركة الاستراتيجية واحتياجاتها الرأسمالية.
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| شركة الموارد الصينية (القابضة) المحدودة | 67.5% | الشركة الأم |
| المستثمرون العامون الآخرون | 32.5% | المستثمرون من المؤسسات والأفراد |
اعتبارًا من النصف الأول من عام 2023، أبلغت CR Land عن إجمالي أصول تبلغ حوالي 563 مليار يوانمما يشير إلى نمو قوي في قاعدة أصولها. للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023 سجلت الشركة إيرادات قدرها 54 مليار يوان، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 15%.
وبلغ صافي الربح لنفس الفترة تقريبا 8 مليارات يوان، مما يعرض هامشًا قويًا على الرغم من تقلبات السوق. وصلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA). 16 مليار يوان، مما أسفر عن هامش EBITDA تقريبًا 29.6%.
تم الإبلاغ عن القيمة السوقية لشركة CR Land بحوالي 168 مليار يوان في سبتمبر 2023، مع نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) لمدة اثني عشر شهرًا تبلغ تقريبًا 15.3. لقد كان وضع التدفق النقدي القوي للشركة حاسماً في الحفاظ على خطط النمو والتوسع في الأسواق الحضرية الرئيسية في الصين.
فيما يتعلق بالتعرض الجغرافي، قامت CR Land بتنويع محفظتها عبر مدن متعددة. كان لدى الشركة ما يقرب من 97% من إجمالي مشاريعها تقع في مدن المستوى الأول والثاني، بما في ذلك بكين وشانغهاي وشنتشن اعتبارًا من منتصف عام 2023.
بشكل عام، تعكس الملكية والهيكل المالي لشركة China Resources Land Limited دعمًا قويًا من الشركة الأم، بينما تستفيد أيضًا من مجموعة متنوعة من المستثمرين الذين يساهمون في نجاحها المستمر في سوق العقارات الصينية شديدة التنافسية.
بيان مهمة شركة China Resources Land Limited
تهدف شركة China Resources Land Limited (CR Land)، وهي لاعب بارز في قطاع العقارات، إلى تعزيز الحياة الحضرية من خلال التطويرات عالية الجودة. ويؤكد بيان المهمة على إنشاء مجتمعات مستدامة، ودمج التصاميم المبتكرة، وإعطاء الأولوية لرضا العملاء. وهو يعكس التزام الشركة بالمسؤولية الاجتماعية والإشراف البيئي.
اعتبارًا من نهاية عام 2022، أبلغت CR Land عن إجمالي أصول تبلغ حوالي 123.4 مليار دولار هونج كونج. وتشمل محفظة التطوير الخاصة بالشركة أكثر من 200 مشروع في 70 مدينة في الصين، مما يعرض نطاقها الواسع داخل الصناعة.
وفي عام 2022 حققت الشركة إجمالي إيرادات قدرها 64.1 مليار دولار هونج كونج، بصافي ربح قدره 10.5 مليار دولار هونج كونج، مما يترجم إلى هامش ربح تقريبًا 16.4%. يعكس هذا النمو التركيز الاستراتيجي لشركة CR Land على تطوير وإدارة العقارات عالية الجودة.
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليار دولار هونج كونج) | صافي الربح (مليار دولار هونج كونج) | هامش الربح (%) | إجمالي الأصول (مليار دولار هونج كونج) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 64.1 | 10.5 | 16.4 | 123.4 |
| 2021 | 59.2 | 9.8 | 16.6 | 115.7 |
| 2020 | 54.3 | 8.5 | 15.6 | 105.2 |
تعمل شركة CR Land برؤية تتمثل في أن تصبح شركة رائدة في مجال التطوير العقاري، بهدف تقديم قيمة لمساهميها مع الحفاظ على التركيز على الاستدامة البيئية. وقد التزمت الشركة بخفض انبعاثات الكربون، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة الأوسع في الصين.
من حيث القيمة السوقية، اعتبارًا من منتصف عام 2023، تم تداول القيمة السوقية لشركة CR Land بشكل كبير 300 مليار دولار هونج كونج. وهذا يضع الشركة بين أفضل مطوري العقارات المدرجة في بورصة هونج كونج.
وتشمل المبادرات الهامة تطوير مشاريع المدن الذكية ودمج التقنيات الخضراء في البناء. وتعزز الشراكات الإستراتيجية للشركة مع الشركات العالمية قدرتها على الابتكار في تصميم المشاريع وتنفيذها، مما يؤكد بشكل أكبر على مهمتها المتمثلة في تحسين مستويات المعيشة في المناطق الحضرية.
وينعكس تركيز سي آر لاند على الخدمات التي تركز على العملاء في أنظمتها الشاملة لإدارة الممتلكات، والتي تلبي احتياجات السكان وتعزز التواصل المجتمعي. ويتماشى هذا مع مهمة تعزيز بيئات معيشية متناغمة في المناطق سريعة التحضر.
بالنسبة للسنة المالية 2022، حققت سي آر لاند حجم مبيعات قدره 155 مليار دولار هونج كونجمما يشير إلى الطلب القوي على عقاراتها وتعزيز وجودها في السوق.
كيف تعمل شركة China Resources Land Limited
تعمل شركة China Resources Land Limited، وهي لاعب رئيسي في قطاع العقارات، عبر قطاعات مختلفة بما في ذلك العقارات السكنية والتجارية وخدمات إدارة الممتلكات. وباعتبارها جزءًا من مجموعة شركة China Resources Holdings Company Limited، فهي تمتلك محفظة متنوعة تساهم في تدفقات إيراداتها.
اعتبارًا من عام 2022، أبلغت شركة China Resources Land عن إجمالي إيرادات تقريبًا 168.7 مليار يوان، بمناسبة زيادة من 143.2 مليار يوان في عام 2021. يعكس مسار النمو مشاريع الشركة القوية وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية على الأراضي.
وبلغ صافي ربح الشركة حوالي 27.8 مليار يوان في عام 2022 بهامش ربح يقارب 16.5%. وهذا يدل على كفاءة الشركة في إدارة عملياتها أثناء التعامل مع ظروف السوق الصعبة في الصين.
تؤكد استراتيجية التنمية في China Resources Land على التجديد الحضري والتنمية المستدامة. حاليًا، لدى الشركة مشاريع جارية في مدن رئيسية مثل بكين وشانغهاي وشنتشن، وهي أسواق أساسية لنموها.
فيما يلي ملخص للأداء المالي لشركة China Resources Land خلال السنوات الثلاث الماضية:
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليار يوان صيني) | صافي الربح (مليار يوان صيني) | هامش الربح (%) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 168.7 | 27.8 | 16.5 |
| 2021 | 143.2 | 22.0 | 15.4 |
| 2020 | 118.3 | 18.5 | 15.6 |
اعتبارًا من منتصف عام 2023، أصبحت China Resources Land موجودة حولها 100 مليون متر مربع بنك الأراضي، والذي يشمل العقارات المطورة وغير المطورة. يعد الاستحواذ الاستراتيجي على الأراضي أمرًا محوريًا في الحفاظ على خط أنابيب ثابت للمشاريع المستقبلية.
من حيث مكانتها في السوق، اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، صُنفت شركة China Resources Land كواحدة من أفضل مطوري العقارات في الصين من حيث حجم المبيعات، حيث حققت ما يقرب من 100 مليار يوان في المبيعات في النصف الأول من العام. وهذا الأداء القوي يضعها بين رواد الصناعة، حيث تتنافس بشكل وثيق مع المطورين الرئيسيين الآخرين مثل Vanke وCountry Garden.
وتركز الشركة أيضًا على خدمات إدارة الممتلكات، والتي تساهم في الإيرادات المتكررة. اعتبارًا من عام 2022، حقق قطاع إدارة العقارات إيرادات تبلغ حوالي 6.8 مليار يوان، مما يدل على معدل نمو 23% سنة بعد سنة.
تحتفظ شركة China Resources Land بهيكل مالي سليم، حيث تبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي 60% اعتبارًا من نهاية عام 2022، مما يشير إلى اتباع نهج متوازن لتمويل عملياتها ومبادرات النمو.
علاوة على ذلك، تعمل الشركة على زيادة تركيزها على الممارسات المستدامة بيئيًا، بهدف الحصول على شهادات المباني الخضراء عبر مشاريعها الجديدة، والتي أصبحت ذات أهمية متزايدة في قطاعي البناء والعقارات في الصين.
كيف تجني شركة China Resources Land Limited المال
تعد شركة China Resources Land Limited لاعباً بارزاً في قطاع العقارات، وتحقق إيرادات من خلال قنوات مختلفة، تركز في المقام الأول على تطوير العقارات السكنية والتجارية، وتأجير العقارات، وخدمات إدارة الممتلكات.
الجزء الأكبر من إيرادات الشركة يأتي من مبيعات العقارات. في النصف الأول من عام 2023، سجلت الصين موارد الأراضي 103.6 مليار يوان في مبيعات العقود، مما يعرض زيادة سنوية قدرها 9.9%. ويعزى هذا النمو القوي إلى إطلاق العديد من المشاريع الجديدة في المناطق الحضرية الرئيسية.
وفيما يتعلق بتأجير العقارات، سجلت الشركة إيرادات إيجارية إجمالية قدرها 4.68 مليار يوان لنفس الفترة، وهو ما يعكس زيادة قدرها 12.4% مقارنة بالعام السابق. ويستفيد قطاع التأجير من العقارات السكنية والتجارية على حد سواء، حيث يتجاوز معدل الإشغال 90%.
| شريحة | إيرادات النصف الأول من عام 2023 (مليار يوان صيني) | النمو على أساس سنوي (%) | معدل الإشغال (%) |
|---|---|---|---|
| مبيعات العقارات | 103.6 | 9.9 | لا يوجد |
| تأجير العقارات | 4.68 | 12.4 | 90+ |
| إدارة الممتلكات | 1.02 | 11.5 | لا يوجد |
تساهم إدارة الممتلكات أيضًا في دخل الشركة، حيث تبلغ إيراداتها 1.02 مليار يوان في النصف الأول من عام 2023، مما يمثل زيادة قدرها 11.5% من فترة العام السابق. يركز هذا القطاع على تعزيز قيمة العقارات من خلال خدمات الإدارة الفعالة، التي تلبي احتياجات أكثر من شخص 100 مليون متر مربع تحت الإدارة.
علاوة على ذلك، قامت شركة China Resources Land بتنويع استثماراتها في مختلف المقاطعات، بما في ذلك المدن الكبرى مثل بكين وشانغهاي وشنتشن. تمتلك الشركة بنكًا قويًا من الأراضي 61.2 مليون متر مربع، مما يضمن خط أنابيب مستدام للتطورات المستقبلية.
يتم التأكيد على الاستقرار المالي للشركة من خلال الميزانية العمومية القوية. كما في 30 يونيو 2023 بلغ إجمالي الأصول 467.2 مليار يوان، مع إجمالي الالتزامات في 310.5 مليار يوان، مما يؤدي إلى نسبة الدين إلى حقوق الملكية تقريبًا 0.64.
بالإضافة إلى العمليات المحلية، تعمل شركة China Resources Land على توسيع نطاق تواجدها على المستوى الدولي، واستكشاف الفرص في جنوب شرق آسيا وأوروبا، مما قد يؤدي إلى تعزيز مصادر إيراداتها في المستقبل.
China Resources Land Limited (1109.HK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.