Inpex Corporation (1605.T) Bundle
تاريخ موجز لشركة إنبكس
تأسست شركة إنبكس عام 1970، هي أكبر شركة استكشاف وإنتاج في اليابان. يقع مقرها الرئيسي في طوكيو، وقد تم تأسيسها في الأصل لتأمين موارد الطاقة لليابان، التي تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة. على مدار العقود الماضية، طورت إنبكس بصمة عالمية من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية ومشاريع الاستكشاف.
في 2006، قامت Inpex بخطوة مهمة من خلال الاستحواذ على حصة مسيطرة في مشروع إكثيس للغاز الطبيعي المسال في أستراليا، أحد أكبر مشاريع تطوير الطاقة في البلاد. ومن المتوقع أن ينتج هذا المشروع حوالي 8.4 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا، جنبا إلى جنب 1.6 مليون طن من غاز البترول المسال و 400 مليون قدم مكعب من المكثفات يوميا في ذروة إنتاجها.
بواسطة 2022، أعلنت إنبكس عن إجمالي إيرادات تقريبًا 1.26 تريليون ين (حوالي دولار أمريكي 11.5 مليار)، مع صافي دخل قدره 228 مليار ين (دولار أمريكي 2.07 مليار). وقد استفادت الشركة من ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال وزيادة أسعار النفط، مما عزز ربحيتها.
من حيث الإنتاج، يبلغ متوسط إنتاج إنبكس اليومي من النفط والغاز في 2022 كان تقريبا 140 ألف برميل من مكافئ النفط (boe)، وهي زيادة كبيرة عن السنوات السابقة، مدفوعة بشكل رئيسي بمشروع Ichthys.
يوضح الجدول التالي المقاييس المالية والتشغيلية الرئيسية لشركة Inpex Corporation من 2018 إلى 2022:
| سنة | الإيرادات (مليار ين) | صافي الدخل (مليار ين) | الإنتاج اليومي (بنك إنجلترا) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 1,571 | 214 | 120,000 |
| 2019 | 1,747 | 208 | 125,000 |
| 2020 | 1,223 | 54 | 132,000 |
| 2021 | 1,028 | 158 | 135,000 |
| 2022 | 1,260 | 228 | 140,000 |
ركزت Inpex أيضًا على الاستدامة، مع الالتزام بتحقيق صافي انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة صفر بحلول عام 2019 2050. تتضمن استراتيجية الشركة الانتقال إلى حلول الطاقة النظيفة مع تعزيز عملياتها الأساسية في مجال النفط والغاز. في 2022، خصصت تقريبا 93 مليار ين (دولار أمريكي 850 مليون) نحو مشاريع الطاقة المتجددة.
اعتبارا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة Inpex حوالي 1 3.02 تريليون ين (دولار أمريكي 27.5 مليار)، مما يعكس مكانتها القوية في قطاع الطاقة وسط التحولات العالمية نحو الموارد المتجددة.
تواصل Inpex استكشاف مشاريع وشراكات جديدة لتوسيع محفظتها، مع التركيز على قطاعي الغاز الطبيعي المسال والطاقة المتجددة، بهدف البقاء لاعبًا رئيسيًا في مشهد الطاقة في اليابان.
من يملك شركة Inpex؟
تعمل شركة إنبكس، التي يقع مقرها الرئيسي في طوكيو باليابان، في المقام الأول في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي. يتكون هيكل ملكية Inpex من العديد من أصحاب المصلحة الرئيسيين، سواء من المستثمرين من المؤسسات أو الأفراد.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يوضح الجدول التالي نسب الملكية التي يملكها أصحاب المصلحة الرئيسيون في شركة إنبكس:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| حكومة اليابان | 20.00% | 333,300,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الأجانب | 28.50% | 475,500,000 |
| المستثمرون المؤسسيون المحليون | 22.00% | 366,000,000 |
| المستثمرون الأفراد | 20.50% | 341,500,000 |
| أسهم الخزينة | 9.00% | 150,000,000 |
تعد حكومة اليابان أحد أصحاب المصلحة الرئيسيين، حيث تمتلك ما يقرب من 20.00% من شركة إنبكس، مما يعكس اهتمام الحكومة بضمان أمن الطاقة وإدارة الموارد الوطنية. المستثمرين من المؤسسات الأجنبية عقد حول 28.50%، مما يُظهر اهتمامًا دوليًا قويًا بالشركة.
الملكية المؤسسية المحلية تقف عند مستوى 22.00%مما يشير إلى الدعم القوي من الكيانات الاستثمارية المحلية. ويمثل المستثمرون الأفراد حوالي 20.50%مما يدل على وجود كبير لمستثمري التجزئة في الشركة. الباقي 9.00% يتم الاحتفاظ بها كأسهم خزينة، والتي عادة ما يتم إعادة شراؤها من قبل الشركة نفسها.
من حيث القيمة السوقية، اعتبارًا من أكتوبر 2023، تمتلك شركة Inpex قيمة سوقية تبلغ تقريبًا 4 تريليون ين (حول 27 مليار دولار أمريكي)، مما يعكس مكانتها كواحدة من أبرز شركات التنقيب عن النفط والغاز في اليابان.
تلعب الشراكات الإستراتيجية للشركة أيضًا دورًا حاسمًا في مشهد الملكية الخاص بها. وتمتلك إنبكس مشاريع مشتركة مع العديد من شركات النفط العالمية، مما يعزز قدراتها التشغيلية ويؤمن الاستثمار.
بشكل عام، يسلط هيكل ملكية شركة Inpex الضوء على مزيج كبير من أصحاب المصلحة العامين والمؤسسيين والأفراد، مما يؤكد أهميتها في قطاع الطاقة في اليابان.
بيان مهمة شركة إنبكس
تؤكد شركة إنبكس، وهي شركة كبرى لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز ومقرها اليابان، على التزامها بالتنمية المستدامة وأمن إمدادات الطاقة في بيان مهمتها. وتهدف الشركة إلى المساهمة في المجتمع من خلال توفير موارد طاقة موثوقة مع إعطاء الأولوية للحفاظ على البيئة.
يعكس بيان المهمة التركيز الاستراتيجي لشركة Inpex على التوسع العالمي والابتكار في تقنيات الطاقة، بما في ذلك مبادرات الطاقة المتجددة. اعتبارًا من عام 2022، حددت Inpex هدفًا لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 100٪ 30% بحلول العام 2030.
تعمل Inpex في قطاعات مختلفة، بما في ذلك التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما ومعالجة الغاز الطبيعي المسال. أعلنت الشركة عن إجمالي الأصول بقيمة ¥ تقريبًا5.7 تريليون (حوالي 50 مليار دولار) اعتبارًا من مارس 2023. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت إنبكس عن صافي ربح قدره ين ياباني.200 مليار (1.75 مليار دولار) للسنة المالية المنتهية في مارس 2023.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات (مليار ين) | صافي الدخل (مليار ين) | إجمالي الأصول (¥ تريليون) | هدف خفض غازات الدفيئة (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1,000 | 200 | 5.7 | 30 |
| 2022 | 900 | 150 | 5.5 | 30 |
| 2021 | 800 | 120 | 5.2 | 30 |
استثمرت Inpex بكثافة في قطاع الطاقة المتجددة، بهدف الحصول على طاقة متجددة تزيد عن 100% 1000 ميجاوات بحلول عام 2030. كما دخلت الشركة في شراكات مع العديد من الشركات لتطوير تقنيات الهيدروجين والأمونيا، والتي تعد مكونات رئيسية لاستراتيجية الطاقة المستقبلية الخاصة بها.
اعتبارًا من سبتمبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة Inpex حوالي ¥2.4 تريليون (حوالي 21 مليار دولار)، مما يعكس ثقة المستثمرين في آفاق النمو ومبادرات الاستدامة.
علاوة على ذلك، فإن التزام إنبكس بالمسؤولية الاجتماعية للشركات يتجلى في مشاركتها في مختلف مشاريع تنمية المجتمع والاستثمار في التقنيات الصديقة للبيئة. وتتوافق الاستراتيجيات التشغيلية للشركة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs)، مما يوضح تفانيها في ممارسات الأعمال المستدامة.
وبشكل عام، يعد بيان مهمة شركة Inpex بمثابة مبدأ توجيهي في الحفاظ على دورها كمزود عالمي رائد للطاقة مع ضمان الإشراف البيئي والمشاركة المجتمعية.
كيف تعمل شركة إنبكس
تعمل شركة إنبكس، وهي شركة رائدة في استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي ومقرها في طوكيو باليابان، في مراحل مختلفة من قطاع الطاقة. تعمل شركة Inpex في مجال استكشاف وتطوير وإنتاج موارد النفط والغاز في جميع أنحاء العالم. اعتبارًا من عام 2023، تشارك الشركة في أكثر من 70 مشروعًا تمتد عبر 27 دولة.
العمليات الأساسية
تركز الشركة في المقام الأول على ثلاثة مجالات رئيسية: الاستكشاف والإنتاج والتطوير. تستخدم Inpex تقنيات وتقنيات متقدمة لتحسين استخراج الموارد وزيادة الكفاءة. وعلى وجه الخصوص، قامت الشركة بتوسيع محفظتها للغاز الطبيعي المسال (LNG)، باستثمارات كبيرة في مشاريع مثل مشروع Ichthys LNG في أستراليا.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022، سجلت إنبكس إجمالي إيرادات قدرها 2.1 تريليون ين ياباني (تقريبا 15.5 مليار دولار أمريكي). وهذا يمثل زيادة قدرها 45% مقارنة بالعام السابق، مدفوعًا بارتفاع أسعار النفط الخام وزيادة مستويات الإنتاج.
وبلغت الأرباح التشغيلية للشركة خلال نفس الفترة 619 مليار ين ياباني (حوالي 4.5 مليار دولار أمريكي)، مما يعكس نموًا كبيرًا على أساس سنوي قدره 112%. وقد تم تحقيق صافي الربح العائد للمساهمين بمبلغ 408 مليار ين ياباني (حول 3 مليار دولار أمريكي)، بزيادة ملحوظة 123%.
مقاييس الإنتاج
اعتبارًا من نهاية عام 2022، بلغ إجمالي متوسط الإنتاج اليومي لشركة إنبكس تقريبًا 350.000 برميل من مكافئ النفط يومياً (boe/d). وتقدر الاحتياطيات المؤكدة للشركة بحوالي 2.1 مليار برميل من المكافئ النفطي.
المشاريع الرئيسية
تشارك Inpex في العديد من المشاريع الكبرى في جميع أنحاء العالم. وفيما يلي ملخص لبعض المشاريع الرئيسية المختارة:
| اسم المشروع | الموقع | اكتب | تاريخ البدء | القدرة الإنتاجية (مكافئ النفط/اليوم) |
|---|---|---|---|---|
| إكثيس للغاز الطبيعي المسال | أستراليا | الغاز الطبيعي المسال | 2018 | 8.9 مليون طن/سنة |
| العبادي للغاز الطبيعي المسال | اندونيسيا | الغاز الطبيعي المسال | 2023 (متوقع) | 9.5 مليون طن/سنة |
| حقول النفط البرية والبحرية | الإمارات العربية المتحدة | زيت | 2012 | 135.000 برميل/يوم |
| تيكاي للغاز الطبيعي المسال | كندا | الغاز الطبيعي المسال | 2024 (متوقع) | 1.5 مليون طن/سنة |
موقف السوق
تتنافس إنبكس عالميًا مع اللاعبين الرئيسيين في قطاع النفط والغاز. اعتبارًا من عام 2023، تم تصنيف إنبكس كأكبر شركة يابانية للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما. تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 4.4 تريليون ين ياباني (تقريبا 32 مليار دولار) مما يجعلها من بين أكبر شركات النفط متوسطة الحجم في جميع أنحاء العالم. وقد أظهر السهم أ 25% وارتفعت أسعار النفط منذ بداية العام حتى الآن، مما يعكس التفاؤل المحيط بارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الإنتاج.
استراتيجية الاستثمار والنمو
تواصل Inpex التركيز على تنويع محفظتها الاستثمارية من خلال الشراكات الإستراتيجية والمشاريع المشتركة. خصصت الشركة ما يقرب من 500 مليار ين ياباني (حول 3.7 مليار دولار أمريكي) للنفقات الرأسمالية في عام 2023 لتعزيز قدراتها الاستكشافية والإنتاجية. بالإضافة إلى ذلك، تستثمر إنبكس في مشاريع الطاقة المتجددة لتتماشى مع أهداف الاستدامة العالمية.
باختصار، تعمل شركة Inpex بشكل فعال في قطاع الطاقة من خلال الاستفادة من التقنيات المتقدمة، وتوسيع نطاق تواجدها العالمي، ومتابعة الاستثمارات الإستراتيجية التي تزيد الربحية وتدفع النمو.
كيف تجني شركة Inpex المال
تحقق شركة Inpex Corporation، إحدى أكبر شركات التنقيب عن النفط والغاز في اليابان، إيراداتها بشكل أساسي من خلال أنشطتها الأولية، والتي تشمل استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي. اعتبارًا من عام 2022، أعلنت إنبكس عن زيادة كبيرة في الإيرادات، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط وزيادة مستويات الإنتاج.
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت إنبكس عن إجمالي إيرادات قدرها 2,177.92 مليار ين (حوالي 16.5 مليار دولار أمريكي)، ارتفاعًا من 1,224.23 مليار ين في عام 2021. وتعزى هذه الزيادة إلى حد كبير إلى الارتفاع العالمي في أسعار النفط الخام، حيث وصل متوسط أسعار خام برنت إلى حوالي 101 دولارًا للبرميل في عام 2022، مقارنة بـ 70 دولارًا للبرميل في عام 2022. 2021.
بلغ صافي دخل Inpex لعام 2022 480.21 مليار ين (حوالي 3.6 مليار دولار)، مما يعكس زيادة كبيرة من 215.57 مليار ين في عام 2021. ويمكن ربط هذا النمو الملحوظ بارتفاع حجم مبيعات الغاز الطبيعي السائل والنفط الخام، مما أدى إلى تحسين هوامش الربحية.
تعكس أحجام إنتاج إنبكس أيضًا ربحيتها، حيث يبلغ متوسط الإنتاج اليومي حوالي 300 ألف برميل من مكافئ النفط يوميًا في عام 2022. ويمكن توضيح تفاصيل قطاعاتها التشغيلية على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (مليار ين) | الإنتاج (مكافئ النفط/اليوم) |
|---|---|---|
| إنتاج النفط الخام | 1,200 | 150,000 |
| إنتاج الغاز الطبيعي | 900 | 120,000 |
| الغاز الطبيعي المسال (LNG) | 77.92 | 30,000 |
ومن الناحية الجغرافية، يتنوع تدفق إيرادات إنبكس، مع مساهمات كبيرة من العمليات الخارجية، خاصة في أستراليا وجنوب شرق آسيا. يعد مشروع Ichthys LNG في أستراليا أحد الأصول المهمة، حيث من المتوقع أن ينتج حوالي 8.4 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال و1.6 مليون طن من غاز البترول المسال سنويًا.
علاوة على ذلك، تعمل إنبكس على تنويع محفظتها لتشمل مصادر الطاقة المتجددة. وحددت الشركة هدفًا لتوسيع قدرتها في مجال الطاقة المتجددة إلى 5 جيجاوات بحلول عام 2030، وهو ما من المتوقع أن يساهم في قاعدة إيراداتها على المدى الطويل.
بالنسبة لعام 2023، تتوقع إنبكس استمرار النمو بسبب الزيادات المخططة في الإنتاج وظروف السوق المواتية. ويتوقع المحللون أن تصل إيرادات المشروع إلى 2300 مليار ين وصافي الدخل يصل إلى 500 مليار ين، مدعومة بالاستثمارات المستمرة في مشاريع الاستكشاف والتطوير.
لا تزال الصحة المالية لشركة Inpex قوية، كما يتضح من نسبة الدين إلى حقوق الملكية التي تبلغ حوالي 0.45 اعتبارًا من نهاية عام 2022، مما يدل على الإدارة الفعالة للرافعة المالية مع متابعة فرص النمو.
بشكل عام، يرتبط توليد إيرادات شركة Inpex بشكل معقد بقدرتها على تحسين إنتاج النفط والغاز مع التوسع استراتيجيًا في مجال الطاقة المتجددة، مما يضع نفسها في مكان جيد داخل سوق الطاقة التنافسية.
Inpex Corporation (1605.T) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.