BOC Aviation Limited (2588.HK) Bundle
نبذة تاريخية عن BOC Aviation Limited
تعد شركة BOC Aviation Limited، واحدة من الشركات الرائدة في مجال تأجير وتشغيل الطائرات ومقرها في سنغافورة، من العناصر الأساسية في تطوير صناعة تمويل الطيران منذ تأسيسها. تأسست الشركة في عام 1993 كقسم لتأجير الطائرات في بنك الصين، وقد توسعت BOC Aviation بشكل كبير على مر السنين، لتثبت نفسها كلاعب رئيسي في السوق العالمية.
في عام 2006، تأسست BOC Aviation ككيان مستقل، مما منحها مزيدًا من المرونة في عملياتها وقراراتها الاستثمارية. وأصبحت الشركة عامة في عام 2016، مدرجة في بورصة هونغ كونغ تحت رمز السهم '2588.HK'. وقد جمع الاكتتاب العام الأولي حوالي 1.1 مليار دولار أمريكي، وهو ما شكّل خطوة مهمة في مسار نمو الشركة.
وبحلول ديسمبر 2022، كان لدى BOC Aviation أسطول يزيد على 600 طائرة، بقيمة إجمالية تتجاوز 15 مليار دولار. تخدم الشركة أكثر 90 شركة طيران في جميع أنحاء العالم، مما يعكس مدى انتشارها العالمي الواسع. اتسمت استراتيجية أسطول شركة BOC Aviation بالتركيز على الطائرات الحديثة ذات الكفاءة في استهلاك الوقود، والتي تتماشى مع اتجاهات الصناعة التي تؤكد على الاستدامة وكفاءة التكلفة.
وفي عام 2021 حققت الشركة ربحاً تشغيلياً قدره 389 مليون دولار، مع وصول صافي الربح العائد للمساهمين 272 مليون دولار. وقد بلغ إجمالي الإيرادات لهذا العام حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي، مما يوضح مرونة نموذج أعمالها وسط التحديات الاقتصادية التي يفرضها وباء كوفيد-19.
المقاييس المالية الرئيسية:
| سنة | إجمالي الإيرادات (بملايين الدولارات الأمريكية) | صافي الربح (مليون دولار أمريكي) | الربح التشغيلي (مليون دولار أمريكي) | حجم الأسطول |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1,354 | 292 | 404 | 508 |
| 2020 | 1,145 | 154 | 284 | 541 |
| 2021 | 1,327 | 272 | 389 | 600 |
| 2022 | 1,450 | 320 | 460 | 630 |
بالإضافة إلى أدائها المالي، تم الاعتراف بشركة BOC Aviation لكفاءتها التشغيلية. تحافظ الشركة على تصنيف ائتماني قوي، حيث حصلت على تصنيف Baa1 من موديز و BBB+ من ستاندرد آند بورز، مما يعكس موقفها المالي القوي وممارساتها في إدارة المخاطر.
كما يتضح التزام BOC Aviation بالاستدامة. كجزء من استراتيجية تحديث أسطولها، استثمرت الشركة بشكل كبير في الطائرات من الجيل الأحدث، مثل عائلات بوينغ 737 ماكس وإيرباص A320neo، والتي تسهم في تقليل انبعاثات الكربون وتكاليف التشغيل.
وبحلول عام 2023، قامت BOC Aviation بتوسيع شراكاتها عبر مختلف المناطق، مؤكدة اتفاقيات الإيجار طويلة الأمد وتعزيز وصولها إلى السوق في آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والأمريكتين. ولا تزال الشركة تواصل التكيف مع المشهد المتغير لقطاع الطيران، مواكبةً التغيرات في الطلب والتحديات التشغيلية.
هذا النهج الاستباقي يضع شركة BOC Aviation في مكانة جيدة لتحقيق النمو المستقبلي، حيث تهدف إلى الاستفادة من خبرتها الواسعة وعلاقاتها الراسخة في الصناعة.
من يملك شركة BOC Aviation Limited
تُعَد شركة BOC Aviation Limited، الرائدة عالمياً في تأجير وتشغيل الطائرات، معروفة بأسطولها الكبير وقاعدة عملائها الواسعة. هيكل ملكية BOC Aviation يشمل حصصًا كبيرة يحتفظ بها العديد من المساهمين.
حتى 30 يونيو 2023، كان أكبر مساهم في BOC Aviation هو بنك الصين، الذي يمتلك 60% حصة في الشركة. يشمل المساهمون البارزون الآخرون:
- شركة الصين القومية القابضة للطيران - تمتلك حوالي 30% من الأسهم.
- المستثمرون الأفراد والمؤسسيون - يمثلون باقي 10% من الأسهم، والتي تُتداول في بورصة سنغافورة.
يتم تداول أسهم الشركة علنًا تحت رمز التداول BOCAV في بورصة سنغافورة. في عام 2022، أبلغت BOC Aviation عن إيرادات تقارب 1.1 مليار دولار أمريكي، مما يمثل زيادة على أساس سنوي. 12%.
| المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| بنك الصين | 60% |
| شركة الصين القومية القابضة للطيران | 30% |
| المستثمرون العامون والمؤسسيون | 10% |
من حيث الحوكمة، تمتلك BOC Aviation مجلس إدارة مكوّن من محترفين ذوي خبرة في مجال الطيران والتمويل والحوكمة الشركاتية. الرئيس الحالي للمجلس هو السيد Y. C. Wang، الذي كان له دور محوري في توجيه الشركة خلال مختلف التحديات في قطاع الطيران.
وفقًا لآخر النتائج المالية المعلنة في الربع الثاني من عام 2023، بلغت القيمة الإجمالية لأصول BOC Aviation حوالي 12 مليار دولار أمريكي مع إجمالي التزامات حوالى 9 مليارات دولار أمريكي، محققةً صافي أصول يقرب من 3 مليارات دولار أمريكي.
. إضافة إلى ذلك، تحتفظ BOC Aviation بأسطول متنوع، يضم حاليًا أكثر من 500 طائرة، مع جزء كبير منها مؤجر لشركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والأمريكيتين. متوسط عمر الطائرات في أسطولهم هو 3.7 سنوات، مما يبرز تركيزهم على تكنولوجيا الطيران الحديثة.
تواصل الشركة توسيع عملياتها على الصعيد العالمي، من خلال شراكات استراتيجية تهدف إلى تأمين عقود إيجار طويلة الأجل وتعزيز عروض خدماتها في سوق تأجير الطائرات.
بيان مهمة شركة BOC Aviation Limited
تعتبر شركة BOC Aviation Limited، إحدى الشركات الرائدة في تأجير الطائرات، أن مهمتها تتمحور حول التزامها بتقديم خدمات متميزة لعملائها، والحفاظ على علاقات قوية مع أصحاب المصلحة، وضمان نمو مستدام في قطاع الطيران. وتركز الشركة على أن تكون شريكًا موثوقًا في صناعة الطيران العالمية.
يسلط بيان المهمة الضوء على الجوانب الرئيسية مثل:
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لاحتياجات العملاء من خلال تقديم حلول تأجير مصممة خصيصًا.
- التميز التشغيلي: السعي لتحقيق كفاءة تشغيلية عالية وجودة في تقديم الخدمة.
- القدرة المالية: الاستفادة من الحكمة المالية لدعم النمو والاستقرار.
- الابتكار: احتضان التقدم التكنولوجي لتعزيز عروض الخدمات.
- الاستدامة: الالتزام بالممارسات المسؤولة بيئياً.
| عنصر | الوصف |
|---|---|
| خدمة العملاء | تهدف شركة BOC Aviation إلى تلبية متطلبات العملاء بكفاءة ومرونة. |
| حجم الأسطول | اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، تمتلك شركة BOC للطيران أسطولًا يبلغ حوالي 600 الطائرات. |
| الإيرادات | وفي العام المالي 2022، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 1.54 مليار دولار أمريكي. |
| صافي الربح | للعام المالي 2022، بلغ صافي الربح 419 مليون دولار، يعكس أ 24% زيادة على أساس سنوي. |
| خدمات التأجير | تعمل في الغالب في قطاعات السوق ذات الجسم الضيق والجسم العريض. |
| الوصول الجغرافي | نشط في أكثر 40 البلدان في جميع أنحاء العالم. |
تماشيًا مع مهمتها، تركز شركة BOC Aviation بشكل كبير على الاستدامة والابتكار. وتستثمر الشركة بنشاط في طائرات أحدث وأكثر كفاءة في استهلاك الوقود لتقليل انبعاثات الكربون ودعم تحول صناعة الطيران نحو ممارسات أكثر مراعاة للبيئة.
بالإضافة إلى ذلك، اعتبارًا من أغسطس 2023، بدأت شركة BOC Aviation شراكات لتعزيز قدراتها التكنولوجية، مع التركيز على التحول الرقمي في العمليات وخدمة العملاء. يتماشى هذا مع مهمتهم المتمثلة في تقديم خدمة متميزة مع الحفاظ على التميز التشغيلي.
علاوة على ذلك، تعكس قاعدة عملاء الشركة المتنوعة، بما في ذلك شركات الطيران الكبرى عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا الشمالية، موقعها الاستراتيجي وقدرتها على التكيف مع ظروف السوق المختلفة، وهو أمر أساسي لنهجها القائم على المهام.
ويتجلى تركيز شركة BOC Aviation على تعزيز العلاقات مع أصحاب المصلحة من خلال توزيع أرباحها المستمرة. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح إجمالية قدرها 0.25 دولار أمريكي للسهم الواحد، مما يشير إلى عائد صحي على الاستثمار للمساهمين.
ومن خلال بيان مهمتها ومبادراتها الإستراتيجية، تظل شركة BOC Aviation ملتزمة بكونها رائدة في صناعة تأجير الطائرات، وتحقيق التوازن بين الكفاءة التشغيلية ورضا العملاء والممارسات المستدامة.
كيف تعمل شركة BOC للطيران المحدودة
BOC Aviation Limited، شركة عالمية رائدة في مجال تأجير الطائرات، تعمل في المقام الأول من خلال شراء الطائرات الجديدة والمستعملة وتأجيرها لشركات الطيران في جميع أنحاء العالم. اعتبارًا من سبتمبر 2023، ضم أسطول شركة BOC للطيران أكثر من 100 طائرة 600 طائرة، ووضعها بين أفضل اللاعبين في هذه الصناعة. يقع المقر الرئيسي للشركة في سنغافورة وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لبنك الصين.
يقع التأجير في صميم نموذج أعمال شركة BOC للطيران. تحقق الشركة إيرادات من خلال عقود الإيجار التشغيلية طويلة الأجل، والتي تمتد عادةً من 8 إلى 12 سنة. وهذا يوفر لشركات الطيران مرونة في تشغيل الطائرات الحديثة دون الحاجة إلى النفقات الرأسمالية الكبيرة المطلوبة للشراء.
وعلى صعيد الأداء المالي، سجلت شركة BOC Aviation ربحًا صافيًا قدره 309 مليون دولار أمريكي للعام 2022 كاملاً بارتفاع طفيف من 296 مليون دولار في عام 2021. وبلغ إجمالي إيرادات الشركة 1.47 مليار دولار أمريكي في عام 2022، مما يعكس زيادة قدرها 7% سنة بعد سنة.
| المقياس المالي | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| صافي الربح (مليون دولار أمريكي) | 309 | 296 |
| إجمالي الإيرادات (مليار دولار أمريكي) | 1.47 | 1.37 |
| حجم أسطول الطائرات | 600+ | 550 |
| قيمة الأصول الإيجارية (مليار دولار أمريكي) | 15.5 | 14.0 |
يتكون أسطول شركة BOC للطيران في الغالب من الطائرات ذات الجسم الضيق والعريض، مع نسبة كبيرة تأتي من الشركات المصنعة مثل بوينغ وإيرباص. تتنوع محفظة التأجير عبر شركات الطيران، مع أكثر من 90 شركة طيران في أكثر 40 دولة كعملاء.
في عام 2023، أعلنت شركة BOC Aviation أيضًا عن عودة قوية إلى مستويات الطلب قبل فيروس كورونا، مع نسبة إيجار قدرها 99%مما يدل على الإدارة الفعالة لعقود التأجير الخاصة بها. وتمكنت الشركة من تنفيذ شراكات استراتيجية مع شركات النقل المختلفة، مما مكنها من توسيع نطاق عملياتها بكفاءة.
تعد استراتيجية التمويل للشركة أمرًا بالغ الأهمية لعملياتها. تستخدم شركة BOC Aviation مزيجًا من تمويل الديون والأسهم. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، بلغ إجمالي حقوق الملكية حوالي 4.5 مليار دولار أمريكيبينما حافظت الشركة على نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 2.5، مما يضمن وجود هيكل رأسمالي قوي لدعم التزامات التأجير الخاصة بها.
وفيما يتعلق بالتواجد في السوق، قامت شركة BOC Aviation بتحركات استراتيجية في الأسواق الناشئة، مع التركيز على منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث يستمر الطلب على السفر الجوي في النمو. ومن المتوقع أن يتوسع أسطول الشركة بشكل أكبر، مع طلبات تزيد عن ذلك 100 طائرة جديدة ومن المقرر تسليمها خلال السنوات القليلة المقبلة.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى شركة BOC Aviation بنشاط إلى اتباع ممارسات مستدامة في عملياتها، بهدف تعزيز كفاءة استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات. ويلعب إدراج طائرات الجيل الجديد في أسطولها دورًا رئيسيًا في هذه الإستراتيجية. في عام 2022 تقريبًا 60% من تسليمات شركة BOC Aviation كانت من أنواع طائرات أحدث وأكثر كفاءة.
بشكل عام، تعمل شركة BOC Aviation Limited كعامل تمكين رئيسي في صناعة الطيران العالمية، حيث تستفيد من أصولها الكبيرة وموقعها الاستراتيجي في السوق لتلبية الاحتياجات المتطورة للطلب على السفر الجوي.
كيف تجني شركة BOC Aviation Limited المال
BOC Aviation Limited هي شركة عالمية لتأجير الطائرات، تركز في المقام الأول على شراء وتأجير الطائرات لشركات الطيران. يعتمد نموذج إيراداتها في المقام الأول على إيرادات التأجير وشراء الطائرات وتقديم الخدمات ذات الصلة.
يتم الحصول على إيرادات التأجير من عقود الإيجار التشغيلية طويلة الأجل المقدمة لشركات الطيران. اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، تمتلك شركة BOC للطيران أسطولًا يبلغ حوالي 540 طائرة تقدر بحوالي 14 مليار دولار. تؤجر الشركة لأكثر من 90 شركة طيران في اكثر من 40 دولة.
| سنة | الإيرادات التشغيلية (مليون دولار أمريكي) | صافي الربح (مليون دولار أمريكي) | حجم الأسطول | متوسط سعر الإيجار (دولار أمريكي شهرياً) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1,089 | 376 | 520 | 200,000 |
| 2022 | 1,186 | 415 | 530 | 205,000 |
| 2023 | 1,302 | 460 | 540 | 210,000 |
فيما يتعلق بالتمويل، تقوم شركة BOC Aviation بجمع الأموال من خلال مجموعة من القروض المصرفية وإصدارات سوق رأس المال وتمويل الأسهم. وبلغت نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الشركة حوالي 3.5:1، مما يوفر هيكلًا رأسماليًا قويًا لدعم استراتيجية النمو الخاصة بها.
اعتبارًا من نهاية الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة BOC Aviation عن محفظة مكونة من أكثر من 10.000 محرك مؤجرة لشركات طيران مختلفة، مما يعزز إمكانات إيراداتها من خلال اتفاقيات الصيانة والدعم. وتشمل الخدمات المضافة خدمات صيانة المحركات والطائرات والإصلاحات والتجديد (MRO)، والتي توفر مصادر دخل إضافية.
وكان الطلب في السوق على تأجير الطائرات قويا. وتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) انتعاش حركة الركاب العالمية إلى مستويات ما قبل الوباء بحلول عام 2024، مما يزيد الطلب على الطائرات. وهذا يمكّن شركة BOC Aviation من الاستفادة من النمو المتجدد في قطاع الطيران.
يساهم التنويع الجغرافي لشركة BOC Aviation بشكل كبير في إيراداتها. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، كان توزيع محفظة الطائرات المستأجرة حسب المنطقة على النحو التالي:
| المنطقة | النسبة المئوية لإجمالي الأسطول | أفضل شركات الطيران |
|---|---|---|
| آسيا والمحيط الهادئ | 45% | خطوط جنوب الصين الجوية، الخطوط الجوية السنغافورية |
| أوروبا | 30% | لوفتهانزا، الخطوط الجوية البريطانية |
| الأمريكتين | 15% | خطوط دلتا الجوية، الخطوط الجوية الأمريكية |
| الشرق الأوسط | 10% | طيران الإمارات، الخطوط الجوية القطرية |
المشهد التنافسي في سوق تأجير الطيران شرس. تتنافس شركة BOC Aviation مع شركات مثل AerCap وAir Lease Corporation وGECAS. ومع ذلك، فإن علاقات BOC القوية مع شركات الطيران الكبرى وعمر أسطولها profile- في المتوسط حولها 5.5 سنة- وضعه بشكل إيجابي في سوق التأجير.
في مكالمة الأرباح الأخيرة، سلطت الشركة الضوء على خططها لتوسيع أسطولها عن طريق شراء المزيد 40 طائرة في عام 2024، مع التركيز على الجيل التالي من النماذج الموفرة للوقود. وتتوافق هذه الإستراتيجية مع اتجاهات الصناعة نحو الاستدامة والعمليات الفعالة من حيث التكلفة.
علاوة على ذلك، تستكشف شركة BOC Aviation الفرص المتاحة في قطاع الشحن، وتتوقع زيادة الطلب مع استمرار نمو التجارة الإلكترونية. وسيمكن هذا التنويع بنك الصين من الاستفادة من مصادر إيرادات إضافية، مما يعزز مكانتها في السوق.
BOC Aviation Limited (2588.HK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.