Shanghai Electric Group Company Limited (2727.HK) Bundle
تاريخ موجز لشركة Shanghai Electric Group Company Limited
شركة Shanghai Electric Group Company Limited، التي تأسست في عام 1902، هي شركة صينية بارزة مملوكة للدولة ومقرها في شنغهاي. لقد أثبتت الشركة نفسها كلاعب مهم في قطاعي توليد الطاقة وتصنيع المعدات الصناعية. على مدار تاريخها الطويل، قامت Shanghai Electric بتوسيع عملياتها وتنويع عروض منتجاتها، وتطورت مع تحديث الاقتصاد الصيني.
في عام 1955، أصبحت Shanghai Electric جزءًا من الوزارة الأولى لبناء الآلات في الصين، مما يشير إلى أهميتها في الإستراتيجية الصناعية الوطنية. وبحلول عام 1995، خضعت لعملية إعادة هيكلة، مما أدى إلى إنشاء هيكلها المؤسسي الحالي. وقد تم إدراجها رسميًا في بورصة هونج كونج في عام 2004، مما أدى إلى تعزيز هيكل رأس مالها والسماح بحضور دولي أكبر.
لقد أبلغت Shanghai Electric باستمرار عن أداء مالي قوي. وفي العام المالي 2022، سجلت الشركة إجمالي إيرادات تشغيلية بلغت حوالي 130.07 مليار ين (حوالي 20.4 مليار دولار)، مما يدل على زيادة من 110.49 مليار ين في عام 2021. وارتفع صافي الربح العائد للمساهمين إلى 5.68 مليار ين من 4.97 مليار ين في العام السابق.
| سنة | الإيرادات التشغيلية (مليار ين) | صافي الربح (مليار ين) | ربحية السهم (¥) | إجمالي الأصول (مليار ين) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 106.66 | 3.98 | 0.71 | 153.49 |
| 2021 | 110.49 | 4.97 | 0.84 | 159.74 |
| 2022 | 130.07 | 5.68 | 0.95 | 172.26 |
فيما يتعلق بوضعها في السوق، ركزت Shanghai Electric أيضًا على التوسع الدولي. لقد أنشأت وجودًا كبيرًا في أكثر من 80 دولة، والانخراط في مشاريع مختلفة تتعلق بالبنية التحتية للطاقة، بما في ذلك الطاقة التي تعمل بالفحم، وطاقة الرياح، ومنشآت الطاقة النووية. والجدير بالذكر أن الشركة حصلت في عام 2019 على عقود بقيمة تزيد عن 100 مليون دولار 800 مليون دولار لبناء محطات توليد الكهرباء في الخارج.
وفي السنوات الأخيرة، حولت الشركة تركيزها نحو حلول الطاقة المتجددة. وفي عام 2022، أفادت أن قطاع الطاقة المتجددة شهد زيادة في الإيرادات بنسبة 45% مقارنة بالعام السابق، مما يسلط الضوء على إمكانات النمو في سوق الطاقة النظيفة.
اعتبارًا من منتصف عام 2023، كان سعر سهم شنغهاي إلكتريك تقريبًا ¥9.45 للسهم الواحد، مما يعكس القيمة السوقية البالغة حوالي 190.2 مليار ين (29.7 مليار دولار). بلغت نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) للشركة 10.5، مما يشير إلى القيمة مقارنة بأقرانها في الصناعة.
كما نشطت الشركة في عمليات الدمج والاستحواذ لتعزيز قدراتها. في عام 2020، استحوذت Shanghai Electric على حصة مسيطرة في شركة تابعة لشركة Siemens، مما عزز تفوقها التكنولوجي ووسع نطاق وصولها إلى السوق في قطاعي الطاقة والأتمتة.
يظل الابتكار ركيزة أساسية في استراتيجية Shanghai Electric. تستثمر الشركة تقريبا 5% من إيراداتها السنوية في البحث والتطوير، مع التركيز على التقدم في تكنولوجيا الشبكات الذكية وحلول كفاءة الطاقة.
بشكل عام، تستمر شركة Shanghai Electric Group Company Limited في كونها عنصرًا حاسمًا في مشهد الطاقة في الصين، حيث تتكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة وتتبنى التحولات نحو الاستدامة والابتكار.
من يملك شركة Shanghai Electric Group Company Limited
تتمتع شركة Shanghai Electric Group Company Limited، المدرجة في بورصة شنغهاي تحت رمز السهم 601727، بهيكل ملكية متنوع يشمل مستثمرين حكوميين ومؤسساتيين. وفقًا لأحدث البيانات، تخضع الشركة بشكل أساسي لسيطرة حكومة بلدية شنغهاي.
وتوزيع الملكية على النحو التالي:
| نوع المالك | نسبة الملكية | اسم المالك |
|---|---|---|
| مملوكة للدولة | 60.68% | شركة مجموعة شنغهاي إلكتريك المحدودة |
| المستثمرون المؤسسيون | 22.15% | شركات الاستثمار المختلفة |
| مستثمرو التجزئة | 17.17% | المساهمين العامين |
تعكس ملكية الدولة الأساسية الأهمية التشغيلية لشركة Shanghai Electric داخل قطاع الطاقة في الصين وأهميتها الإستراتيجية لسياسات الطاقة الحكومية. والجدير بالذكر أن حكومة بلدية شنغهاي تمتلك بشكل غير مباشر معظم هذه الحصة من خلال أدواتها الاستثمارية.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في استقرار وسيولة السهم، حيث تساهم الأسماء الرائدة مثل China Southern Asset Management وE Fund Management بممتلكات كبيرة. يشمل قطاع المستثمرين الأفراد كلا من المساهمين المحليين والدوليين، وعادةً ما يمتلكون أجزاء أصغر من الشركة.
اعتبارًا من نهاية عام 2022، أعلنت شركة Shanghai Electric عن قيمة سوقية تبلغ تقريبًا 95 مليار ين (حول 14.5 مليار دولار) مما يدل على مكانتها البارزة في السوق. وأظهرت الشركة أيضًا أداءً ماليًا قويًا في تقرير أرباحها الأخير للربع الثالث من عام 2023، حيث كشفت عن إيرادات قدرها 78.3 مليار ين وصافي ربح قدره 4.2 مليار ين.
علاوة على ذلك، كانت إجراءات المساهمين وتوزيعات الأرباح هي نقطة التركيز، حيث أعلنت شركة Shanghai Electric عن توزيع أرباح بقيمة 100 مليون دولار ¥0.30 للسهم الواحد في عام 2023، مما يعكس التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين وسط مشاريع التوسع والتطوير المستمرة.
بيان مهمة شركة Shanghai Electric Group المحدودة
تعتبر شركة Shanghai Electric Group Company Limited لاعبًا رائدًا في قطاعات تصنيع الطاقة والمعدات، وتركز في المقام الأول على توفير حلول متكاملة للبنية التحتية للطاقة. يؤكد بيان مهمة الشركة على الابتكار والاستدامة والتقدم التكنولوجي لدعم التحول العالمي للطاقة.
اعتبارًا من سبتمبر 2023، أعلنت شركة Shanghai Electric عن إجمالي إيرادات يبلغ تقريبًا 72 مليار يوان للعام المالي 2022، مما يظهر نموًا ثابتًا في أعمالها الأساسية. ويتجلى التزامها تجاه المنتجات والخدمات عالية الأداء في استثماراتها الكبيرة في البحث والتطوير، والتي بلغت حوالي 100% 3.6% من إيراداتهم السنوية.
تماشيًا مع مهمتها المتمثلة في المساهمة في التنمية المستدامة، أنشأت Shanghai Electric العديد من مشاريع الطاقة المتجددة، بما في ذلك طاقة الرياح والطاقة الشمسية. تهدف الشركة إلى إنتاج 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة سنويًا بحلول عام 2025، مما يعكس زيادة كبيرة في بصمتها في مجال الطاقة الخضراء.
يسلط بيان مهمة Shanghai Electric الضوء أيضًا على تفانيها في التقدم التكنولوجي. أطلقت الشركة مؤخرًا خطًا جديدًا من التوربينات الموفرة للطاقة، والتي عززت الكفاءة الإجمالية لتوليد الطاقة من خلال 5%.
| المقاييس المالية | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2021 | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 72 مليار يوان | 66 مليار يوان | 9.09% |
| صافي الربح | 5.2 مليار يوان | 4.8 مليار يوان | 8.33% |
| نفقات البحث والتطوير | 2.592 مليار يوان | 2.376 مليار يوان | 9.06% |
| قدرة الطاقة المتجددة | 10 جيجاوات (المستهدف بحلول عام 2025) | 7 جيجاوات | 42.86% |
مع مهمة تتمحور حول الريادة التكنولوجية والحلول المستدامة، تواصل Shanghai Electric الازدهار في مشهد تنافسي. يهدف توسعهم الأخير في الأسواق الدولية إلى تعزيز حضورهم العالمي وتعزيز الشراكات التي تتوافق مع بيان مهمتهم. في عام 2022، دخلوا بنجاح الأسواق الأمريكية والأوروبية، والتي تعتبر بالغة الأهمية لاستراتيجية النمو طويلة المدى.
في سعيها لتحقيق مهمتها، تظل Shanghai Electric ملتزمة بمبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، وتخصيص أكثر من ذلك 500 مليون يوان نحو برامج تنمية المجتمع وحماية البيئة في عام 2022. وهذا الالتزام لا يعزز صورة علامتهم التجارية فحسب، بل يتماشى أيضًا مع أهداف الاستدامة العالمية.
كيف تعمل شركة Shanghai Electric Group Company Limited
تعمل شركة Shanghai Electric Group Company Limited، وهي شركة صينية رائدة متعددة الجنسيات، في المقام الأول في تصنيع المعدات والآلات الكهربائية. يتم تداول الشركة علنًا في بورصة شنغهاي تحت رمز المؤشر 601727.
في عام 2022، أعلنت شركة Shanghai Electric عن إجمالي إيرادات يقارب 63.88 مليار يوان (حول 9.28 مليار دولار أمريكي)، مع صافي ربح عائد إلى مساهمي الشركة 4.39 مليار يوان (تقريبا 634 مليون دولار)، مما يمثل زيادة سنوية قدرها 11.1% في الإيرادات و 22.3% ارتفاع صافي الربح.
تعمل الشركة من خلال القطاعات الرئيسية: معدات توليد الطاقة، ومعدات نقل وتوزيع الطاقة، والمعدات الصناعية، ومعدات الطاقة الجديدة. في عام 2022، كان تقسيم الإيرادات على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (مليار يوان) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| معدات توليد الطاقة | 37.2 | 58.2% |
| معدات نقل وتوزيع الطاقة | 15.4 | 24.1% |
| المعدات الصناعية | 8.6 | 13.5% |
| معدات الطاقة الجديدة | 2.7 | 4.2% |
التركيز الكبير لشركة Shanghai Electric هو مشاركتها في مشاريع الطاقة المتجددة. وفي عام 2022، حصلت الشركة على عقود لمشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقيمة تقريبية 10 مليار يوان (حول 1.45 مليار دولار أمريكي). وهذا يعكس الطلب العالمي المتزايد على حلول الطاقة المستدامة.
لقد استثمرت شركة Shanghai Electric بكثافة في البحث والتطوير، وخصصت ما حولها 2.8 مليار يوان (تقريبا 406 مليون دولار) في عام 2022، والتي تمثل حوالي 4.4% من إجمالي إيراداتها. يركز هذا الاستثمار على تطوير التقنيات في الشبكات الذكية وأنظمة تخزين الطاقة.
اعتبارًا من نهاية عام 2022، تم الإبلاغ عن إجمالي أصول Shanghai Electric عند 152.3 مليار يوان (حول 22 مليار دولار)، بإجمالي مطلوبات قدرها 107.5 مليار يوان (تقريبا 15.6 مليار دولار أمريكي)، مما أدى إلى نسبة الدين إلى حقوق الملكية 1.42.
على المستوى الدولي، قامت شركة Shanghai Electric بتوسيع نطاق تواجدها، من خلال مشاريع في مناطق تشمل جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا. في عام 2022 تقريبًا 25% من إيراداتها تم إنشاؤها من الأسواق الخارجية.
كما أظهر أداء أسهم الشركة مرونة. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم تداول الأسهم عند حوالي 11.67 يوان صيني، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 118.2 مليار يوان (حوالي 17 مليار دولار). استقرت نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) عند حوالي 27مما يشير إلى توقعات النمو من قبل المستثمرين.
- القيمة السوقية: 118.2 مليار يوان (~17 مليار دولار)
- سعر السهم: 11.67 يوان صيني
- نسبة السعر إلى الربحية: 27
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.42
- الاستثمار في البحث والتطوير: 2.8 مليار يوان (~406 مليون دولار)
بشكل عام، فإن محفظة المنتجات المتنوعة لشركة Shanghai Electric، والالتزام بالابتكار في قطاع الطاقة المتجددة، وتوسيع نطاق الوصول العالمي، تضعها كلاعب هائل في صناعة المعدات الكهربائية العالمية.
كيف تجني شركة Shanghai Electric Group Limited المال
تعمل شركة Shanghai Electric Group Company Limited في المقام الأول في تصنيع معدات توليد الطاقة والمعدات الصناعية، وتخدم قطاعات مختلفة بما في ذلك الطاقة والنقل والبنية التحتية. تحقق الشركة إيرادات من خلال قطاعات الأعمال المختلفة، بما في ذلك توليد الطاقة ونقل الطاقة وتوزيعها والمصاعد والمعدات الصناعية.
توزيع الإيرادات حسب القطاع
يوضح الجدول التالي توزيع الإيرادات عبر قطاعات الأعمال الرئيسية لشركة Shanghai Electric للسنة المالية 2022:
| قطاع الأعمال | الإيرادات (بمليون يوان صيني) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| توليد الطاقة | 35,500 | 45% |
| نقل وتوزيع الطاقة | 20,800 | 26% |
| مصاعد | 12,300 | 15% |
| المعدات الصناعية | 10,200 | 13% |
| المجموع | 78,800 | 100% |
مصادر الإيرادات الرئيسية
توليد الطاقة: يشمل هذا القطاع صناعة الغلايات والتوربينات والمولدات. شهدت إيرادات هذا القسم نموًا سنويًا مطردًا، مع زيادة مسجلة قدرها 12% من 2021 إلى 2022.
نقل وتوزيع الطاقة: توفر Shanghai Electric المعدات والتقنيات لنقل الجهد العالي. وقد توسع هذا القطاع من السوق بسبب الطلب المتزايد على مشاريع الطاقة المتجددة، مما يساهم في ما يقرب من 50% من المنشآت الجديدة على مستوى العالم.
المصاعد والسلالم المتحركة: مع الاتجاه الحضري القوي في الصين، سجل قطاع المصاعد نموًا كبيرًا. وفي عام 2022، ارتفعت المبيعات بنسبة 10%، مع أكثر 30,000 الوحدات المباعة تخدم الأسواق المحلية والدولية.
المعدات الصناعية: يشمل ذلك مجموعة من المنتجات بما في ذلك الآلات الثقيلة ومعدات التشغيل الآلي. يتم تعزيز الإيرادات من هذه الفئة من خلال زيادة الاستثمار في مشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء آسيا.
مكانة السوق والميزة التنافسية
تعتبر Shanghai Electric من بين أكبر الشركات المصنعة في قطاع توليد الطاقة في الصين. تمتلك الشركة ما يقرب من 15% من إجمالي حصة السوق لمعدات توليد الطاقة في الصين، والتي من المتوقع أن تنمو بسبب المبادرات الحكومية التي تفضل الطاقة المستدامة.
تستثمر الشركة باستمرار في البحث والتطوير، بما يصل إلى 5.5% من إيراداتها السنوية، مما يتيح تطوير التقنيات المبتكرة، لا سيما في مجال الشبكات الذكية وحلول الطاقة المتجددة.
الأداء المالي الأخير
في أحدث تقرير للأرباح للربع الثالث من عام 2023، ذكرت شركة Shanghai Electric:
- إيرادات 20 مليار يوان، من 18 مليار يوان سنة بعد سنة.
- صافي الربح 3.5 مليار يوان، مما يعكس هامشًا تقريبًا 17.5%.
- تم الحفاظ على هامش الربح الإجمالي عند 24%، عرض استراتيجيات فعالة لإدارة التكاليف.
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023، بلغ إجمالي الأصول 160 مليار يوان، مع نسبة الحالية من 1.8مما يشير إلى سيولة قوية.
الاستنتاج بشأن التوقعات المستقبلية
تتمتع Shanghai Electric بموقع استراتيجي للاستفادة من قدراتها في القطاعات المتنامية للطاقة المتجددة والتقنيات الذكية. ومع استمرار الدعم الحكومي والتوسع في السوق، تتوقع الشركة معدل نمو يبلغ حوالي 8%-10% سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة.
Shanghai Electric Group Company Limited (2727.HK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.