Shanghai Electric Group Company Limited : histoire, propriété, mission, comment ça marche & gagne de l'argent

Un bref historique de Shanghai Electric Group Company Limited

Shanghai Electric Group Company Limited, fondée en 1902, est une importante entreprise publique chinoise basée à Shanghai. L'entreprise s'est imposée comme un acteur important dans les secteurs de la production d'électricité et de la fabrication d'équipements industriels. Au cours de sa longue histoire, Shanghai Electric a étendu ses opérations et diversifié son offre de produits, évoluant avec la modernisation de l’économie chinoise.

En 1955, Shanghai Electric est devenue partie intégrante du premier ministère chinois de la construction mécanique, démontrant ainsi son importance dans la stratégie industrielle nationale. En 1995, elle a subi un processus de restructuration, conduisant à l'établissement de sa structure d'entreprise actuelle. Elle a été officiellement cotée à la Bourse de Hong Kong en 2004, renforçant ainsi sa structure de capital et permettant une plus grande présence internationale.

Shanghai Electric a toujours enregistré de solides performances financières. Au cours de l'exercice 2022, la société a enregistré un chiffre d'affaires total d'environ 130,07 milliards de yens (environ 20,4 milliards de dollars), en hausse par rapport aux 110,49 milliards de yens de 2021. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires s'est élevé à 5,68 milliards de yens contre 4,97 milliards de yens l’année précédente.

En termes de positionnement sur le marché, Shanghai Electric s'est également concentrée sur son expansion internationale. Elle a établi une présence substantielle dans plus de 80 pays, s'engageant dans divers projets liés aux infrastructures énergétiques, notamment les centrales au charbon, l'énergie éolienne et les centrales nucléaires. Notamment, en 2019, l'entreprise a remporté des contrats d'une valeur de plus de 800 millions de dollars pour la construction de centrales électriques à l'étranger.

Ces dernières années, l’entreprise s’est tournée vers les solutions d’énergies renouvelables. En 2022, elle a annoncé que son segment des énergies renouvelables avait vu ses revenus augmenter de 45% par rapport à l’année précédente, soulignant le potentiel de croissance du marché des énergies propres.

À la mi-2023, le cours de l’action de Shanghai Electric était d’environ ¥9.45 par action, reflétant une capitalisation boursière d'environ 190,2 milliards de yens (29,7 milliards de dollars). Le ratio cours/bénéfice (P/E) de la société s'élevait à 10.5, indiquant une valeur par rapport aux pairs du secteur.

L'entreprise a également été active dans les fusions et acquisitions pour renforcer ses capacités. En 2020, Shanghai Electric a acquis une participation majoritaire dans une filiale de Siemens, ce qui a renforcé son avance technologique et élargi sa présence sur le marché dans les secteurs de l'énergie et de l'automatisation.

L’innovation reste un pilier clé de la stratégie de Shanghai Electric. L'entreprise investit environ 5% de son chiffre d'affaires annuel dans la recherche et le développement, en se concentrant sur les progrès de la technologie des réseaux intelligents et des solutions d'efficacité énergétique.

Dans l’ensemble, Shanghai Electric Group Company Limited continue d’être un élément essentiel du paysage énergétique chinois, s’adaptant à l’évolution de la dynamique du marché et adoptant les évolutions vers la durabilité et l’innovation.

A qui est propriétaire de Shanghai Electric Group Company Limited

Shanghai Electric Group Company Limited, cotée à la Bourse de Shanghai sous le code boursier 601727, possède une structure de propriété diversifiée qui comprend à la fois des investisseurs étatiques et institutionnels. Selon les dernières données, la société est principalement contrôlée par le gouvernement municipal de Shanghai.

La répartition de la propriété est la suivante :

La propriété principale de l'État reflète l'importance opérationnelle de Shanghai Electric dans le secteur énergétique chinois et son importance stratégique pour la politique énergétique du gouvernement. Notamment, le gouvernement municipal de Shanghai détient indirectement la majeure partie de cette participation par le biais de ses véhicules d'investissement.

Les investisseurs institutionnels jouent un rôle crucial dans la stabilité et la liquidité du titre, avec des noms de premier plan tels que China Southern Asset Management et E Fund Management apportant des participations importantes. Le segment des investisseurs particuliers englobe à la fois des actionnaires nationaux et internationaux, détenant généralement de plus petites parts de la société.

Fin 2022, Shanghai Electric a déclaré une capitalisation boursière d'environ 95 milliards de yens (autour 14,5 milliards de dollars), révélateur de sa position dominante sur le marché. La société a également démontré de solides performances financières dans son dernier rapport sur les résultats du troisième trimestre 2023, révélant un chiffre d'affaires de 78,3 milliards de yens et un bénéfice net de 4,2 milliards de yens.

En outre, les actions des actionnaires et les dividendes ont été au centre de l'attention, Shanghai Electric annonçant le versement d'un dividende de ¥0.30 par action en 2023, reflétant son engagement à restituer de la valeur aux actionnaires dans le cadre de projets d'expansion et de développement en cours.

Déclaration de mission de Shanghai Electric Group Company Limited

Shanghai Electric Group Company Limited est un acteur de premier plan dans les secteurs de l'énergie et de la fabrication d'équipements, principalement axé sur la fourniture de solutions intégrées pour les infrastructures énergétiques. L'énoncé de mission de l'entreprise met l'accent sur l'innovation, la durabilité et le progrès technologique pour soutenir la transition énergétique mondiale.

En septembre 2023, Shanghai Electric a déclaré un chiffre d'affaires total d'environ 72 milliards de RMB pour l’exercice 2022, affichant une croissance constante de leurs activités principales. L'engagement en faveur de produits et services de haute performance se manifeste dans leurs investissements importants en R&D, qui représentent environ 3.6% de leur revenu annuel.

Conformément à sa mission de contribuer au développement durable, Shanghai Electric a mis en place de nombreux projets d'énergie renouvelable, notamment l'énergie éolienne et solaire. L'entreprise a pour objectif de produire 10 GW de capacité d’énergie renouvelable par an d’ici 2025, reflétant une augmentation substantielle de leur empreinte énergétique verte.

L’énoncé de mission de Shanghai Electric souligne également son engagement en faveur du progrès technologique. La société a récemment lancé une nouvelle gamme de turbines économes en énergie, qui ont amélioré l'efficacité globale de la production d'électricité en 5%.

Avec une mission centrée sur le leadership technologique et les solutions durables, Shanghai Electric continue de prospérer dans un paysage concurrentiel. Leur récente expansion sur les marchés internationaux vise à renforcer leur présence mondiale et à favoriser des partenariats qui correspondent à leur énoncé de mission. En 2022, ils entrent avec succès dans le Marchés américains et européens, qui sont essentiels à leur stratégie de croissance à long terme.

Dans la poursuite de sa mission, Shanghai Electric reste engagée dans les initiatives de responsabilité sociale d'entreprise, allouant plus de 500 millions de RMB vers des programmes de développement communautaire et de protection de l’environnement en 2022. Cet engagement renforce non seulement leur image de marque, mais s’aligne également sur les objectifs mondiaux de développement durable.

Comment fonctionne Shanghai Electric Group Company Limited

Shanghai Electric Group Company Limited, une multinationale chinoise de premier plan, opère principalement dans la fabrication d'équipements et de machines électriques. La société est cotée à la Bourse de Shanghai sous le symbole 601727.

En 2022, Shanghai Electric a déclaré un chiffre d'affaires total d'environ 63,88 milliards de RMB (autour 9,28 milliards de dollars), avec un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 4,39 milliards de RMB (environ 634 millions de dollars), marquant une augmentation d'une année sur l'autre de 11.1% en revenus et un 22.3% hausse du bénéfice net.

La société opère à travers des segments clés : équipements de production d'électricité, équipements de transport et de distribution d'énergie, équipements industriels et équipements pour les nouvelles énergies. En 2022, la répartition sectorielle du chiffre d'affaires était la suivante :

L'un des objectifs importants de Shanghai Electric est son implication dans des projets d'énergie renouvelable. En 2022, l'entreprise a obtenu des contrats pour des projets d'énergie solaire et éolienne d'une valeur d'environ 10 milliards de RMB (autour 1,45 milliard de dollars). Cela reflète la demande mondiale croissante de solutions énergétiques durables.

Shanghai Electric a investi massivement dans la recherche et le développement, allouant environ 2,8 milliards de RMB (environ 406 millions de dollars) en 2022, ce qui représente environ 4.4% de son chiffre d’affaires total. Cet investissement se concentre sur l’avancement des technologies dans les réseaux intelligents et les systèmes de stockage d’énergie.

À la fin de 2022, l'actif total de Shanghai Electric s'élevait à 152,3 milliards de RMB (autour 22 milliards de dollars), avec un passif total de 107,5 milliards de RMB (environ 15,6 milliards de dollars), ce qui donne un ratio d’endettement sur capitaux propres de 1.42.

À l'échelle internationale, Shanghai Electric a étendu sa présence, avec des projets dans des régions telles que l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient et l'Afrique. En 2022, environ 25% une partie de ses revenus provenait des marchés étrangers.

La performance boursière de la société a également fait preuve de résilience. En octobre 2023, les actions se négociaient à environ 11,67 RMB, avec une capitalisation boursière d'environ 118,2 milliards de RMB (environ 17 milliards de dollars). Le ratio cours/bénéfice (P/E) s'est établi à environ 27, indiquant les attentes de croissance des investisseurs.

• Capitalisation boursière : 118,2 milliards de RMB (~17 milliards de dollars)
• Cours de l’action : 11,67 RMB
• Ratio cours/bénéfice : 27
• Ratio d’endettement : 1.42
• Investissement en R&D : 2,8 milliards de RMB (~406 millions de dollars)

Dans l'ensemble, le portefeuille de produits diversifié de Shanghai Electric, son engagement en faveur de l'innovation dans le secteur des énergies renouvelables et sa portée mondiale croissante en font un acteur formidable dans l'industrie mondiale des équipements électriques.

Comment Shanghai Electric Group Company Limited gagne de l'argent

Shanghai Electric Group Company Limited opère principalement dans la fabrication d'équipements de production d'électricité et d'équipements industriels, au service de divers secteurs, notamment l'énergie, les transports et les infrastructures. La société génère des revenus à travers divers secteurs d'activité, notamment la production d'électricité, le transport et la distribution d'électricité, les ascenseurs et les équipements industriels.

Répartition des revenus par segment

Le tableau suivant illustre la répartition des revenus entre les principaux secteurs d’activité de Shanghai Electric pour l’exercice 2022 :

Principales sources de revenus

Production d'énergie: Ce segment comprend la fabrication de chaudières, de turbines et de générateurs. Les revenus de cette division ont connu une croissance annuelle constante, avec une augmentation déclarée de 12% de 2021 à 2022.

Transport et distribution d'énergie: Shanghai Electric fournit des équipements et des technologies pour le transport haute tension. Ce secteur de marché s'est développé en raison de la demande croissante de projets d'énergie renouvelable, qui contribuent à environ 50% de nouvelles installations dans le monde.

Ascenseurs et escaliers mécaniques: Avec une forte tendance à l'urbanisation en Chine, le segment des ascenseurs a enregistré une croissance significative. En 2022, les ventes ont augmenté de 10%, avec plus 30,000 unités vendues, desservant les marchés nationaux et internationaux.

Équipement industriel: Cela englobe une gamme de produits comprenant des machines lourdes et des équipements d'automatisation. Les revenus de cette catégorie sont augmentés par l’augmentation des investissements dans des projets d’infrastructure à travers l’Asie.

Position sur le marché et avantage concurrentiel

Shanghai Electric se classe parmi les plus grands fabricants du secteur de la production d’électricité en Chine. La société détient environ 15% de la part de marché totale des équipements de production d'électricité en Chine, qui devrait croître grâce aux initiatives gouvernementales en faveur de l'énergie durable.

L'entreprise investit continuellement en R&D, pour un montant 5.5% de son chiffre d'affaires annuel, permettant le développement de technologies innovantes, notamment dans les solutions de réseaux intelligents et d'énergies renouvelables.

Performance financière récente

Dans le rapport sur les résultats le plus récent du troisième trimestre 2023, Shanghai Electric a déclaré :

• Revenu de 20 milliards de RMB, à partir de 18 milliards de RMB année après année.
• Bénéfice net de 3,5 milliards de RMB, reflétant une marge d'environ 17.5%.
• Marge brute maintenue à 24%, présentant des stratégies efficaces de gestion des coûts.

À la fin du troisième trimestre 2023, le total des actifs s'élevait à 160 milliards de RMB, avec un ratio actuel de 1.8, indiquant une forte liquidité.

Conclusion sur les perspectives d'avenir

Shanghai Electric est stratégiquement positionnée pour tirer parti de ses capacités dans les secteurs en croissance des énergies renouvelables et des technologies intelligentes. Avec le soutien continu du gouvernement et l'expansion du marché, l'entreprise prévoit un taux de croissance d'environ 8%-10% annuellement au cours des cinq prochaines années.