Hengli Petrochemical Co.,Ltd. (600346.SS) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Hengli Petrochemical Co.,Ltd.
تأسست شركة هنجلي للبتروكيماويات المحدودة في عام 1994 ويقع مقرها الرئيسي في داليان، الصين. وقد نمت الشركة بشكل ملحوظ على مر السنين، لتصبح لاعبا رائدا في صناعة البتروكيماويات. بحلول عام 2023، ستشتهر شركة Hengli بقدراتها الإنتاجية المتقدمة ومجموعة منتجاتها الواسعة، والتي تشمل البوليستر والمواد الكيميائية الأخرى.
في عام 2018، تم إدراج شركة Hengli Petrochemical في بورصة شنغهاي للأوراق المالية، مع طرح عام أولي كبير (IPO) جمع ما يقرب من 30 مليار ين ياباني (حوالي 4.5 مليار دولار أمريكي). منذ الاكتتاب العام، ركزت الشركة على توسيع طاقتها الإنتاجية، لا سيما في قطاع البوليستر وتكرير النفط. ويبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية السنوية حوالي 3 ملايين طن من PTA (حمض تيريفثاليك المنقى) و3 ملايين طن من PET (البولي إيثيلين تيريفثاليت).
في عام 2022، بلغت إيرادات هنجلي حوالي 155.82 مليار ين (حوالي 23.3 مليار دولار أمريكي)، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 15.6%. أعلنت الشركة عن أرباح صافية عائدة إلى المساهمين بلغت حوالي 17.6 مليار ين (حوالي 2.65 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يمثل 10.7% زيادة مقارنة بعام 2021.
| سنة | الإيرادات (مليار ين) | صافي الربح (مليار ين) | الطاقة الإنتاجية (مليون طن) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 120.3 | 15.9 | 2.5 |
| 2021 | 134.75 | 15.92 | 3.0 |
| 2022 | 155.82 | 17.6 | 3.0 |
| 2023 (تقديري) | 175.00 | 20.0 | 3.5 |
وقد عززت استثمارات هنجلي للبتروكيماويات في البحث والتطوير من مزاياها التنافسية. وفي عام 2022، استثمرت الشركة ما يقرب من 2.5 مليار ين ياباني (حوالي 377 مليون دولار أمريكي) في البحث والتطوير، مع التركيز على الابتكار في تقنيات الإنتاج المستدام.
علاوة على ذلك، فقد أنشأت الشركة بصمة كبيرة في الأسواق العالمية. وشكلت صادراتها أكثر من ذلك 30% من إجمالي المبيعات، مما يعكس الاستراتيجيات الناجحة في التوسع الدولي. وتشمل الأسواق الرئيسية جنوب شرق آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.
في سبتمبر 2023، أعلنت شركة Hengli عن خطط لمواصلة تعزيز قدراتها في مجال التكرير، باستثمارات تتجاوز 10 مليار ين (حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي) مخصصة للسنوات الثلاث المقبلة لتوسيع نطاق العمليات وتحسين الكفاءة.
من يملك شركة Hengli Petrochemical Co.,Ltd؟
تعد شركة هنجلي للبتروكيماويات المحدودة، ومقرها في داليان، الصين، لاعبًا مهمًا في صناعة البتروكيماويات. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 187 مليار ين (حول 27 مليار دولار)، مما يضعها بين أفضل الشركات في قطاعها.
يتميز هيكل ملكية شركة Hengli Petrochemical بتركيزه بين عدد قليل من أصحاب المصلحة الرئيسيين. أكبر مساهم هو شركة مجموعة هنجلي المحدودةبحصة تبلغ حوالي 46.73%. تلعب هذه المؤسسة الخاصة دورًا حاسمًا في استراتيجية الشركة وعملياتها، مما يعكس حوكمة عائلية ومؤسسية قوية.
ومن بين المساهمين البارزين أيضًا:
- الشركة الكيميائية الوطنية الصينية (كيم تشاينا): حيازات ما يقرب من 5.13%
- مختلف المستثمرين المؤسسيين: بشكل جماعي حولها 20%
ويوضح الجدول التالي حصص ملكية كبار المساهمين:
| المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| شركة مجموعة هنجلي المحدودة | 46.73% |
| الشركة الكيميائية الوطنية الصينية | 5.13% |
| المستثمرون المؤسسيون | 20% |
| التعويم العام | 28.14% |
يتم تداول الشركة في بورصة شنغهاي تحت رمز المؤشر 600346. في عام 2022، أعلنت شركة هنجلي للبتروكيماويات عن إيرادات بلغت حوالي 114.6 مليار ين (حول 16.5 مليار دولار) مع صافي الدخل 3.4 مليار ين (تقريبا 490 مليون دولار)، مما يعرض ربحيتها وسط المشهد التنافسي.
فيما يتعلق بالديون، بلغ إجمالي نسبة الدين إلى حقوق الملكية لدى شركة هنجلي للبتروكيماويات 0.5 اعتبارًا من الربع الأخير، مما يشير إلى مستوى يمكن التحكم فيه من الرافعة المالية مقارنة بقاعدة أسهمه.
علاوة على ذلك، ركزت الشركة على توسيع طاقتها الإنتاجية. وفي عام 2023، أعلنت شركة هنجلي للبتروكيماويات عن خطط لتعزيز طاقتها الإنتاجية للبتروكيماويات بمقدار إضافي 3 مليون طن سنويًا، بهدف تعزيز حصتها في السوق في قطاع البوليستر.
شركة هنجلي للبتروكيماويات المحدودة بيان المهمة
تؤكد شركة هنجلي للبتروكيماويات المحدودة على التزامها بالتنمية المستدامة والابتكار في صناعة البتروكيماويات. يسلط بيان المهمة الضوء على ثلاثة أهداف أساسية: الريادة في التقدم التكنولوجي، وتقليل التأثير البيئي، وضمان أعلى مستويات الجودة في الإنتاج. وتعمل الشركة بنشاط على تحسين عملياتها لتتماشى مع أهداف الاستدامة العالمية.
اعتبارًا من عام 2023، أعلنت شركة هنجلي للبتروكيماويات عن قدرة إنتاجية تبلغ حوالي 21 مليون طن من المنتجات البتروكيماوية سنويا. ويشمل ذلك مخرجات مشاريعها المتكاملة للتكرير والكيماويات، والتي تعمل بمثابة العمود الفقري لعملياتها.
| مجالات التركيز الرئيسية | المقاييس الحالية | أهداف 2023 |
|---|---|---|
| الطاقة الإنتاجية (مليون طن) | 21 | 25 |
| الإيرادات (مليار يوان) | 98.6 | 120 |
| الاستثمار في البحث والتطوير (مليون يوان صيني) | 2,500 | 3,000 |
| هدف خفض انبعاثات الكربون (%) | 30 | 50 |
| حوادث الصحة والسلامة (سنويًا) | 5 | 0 |
وقد استثمرت الشركة بكثافة في التكنولوجيا، مع ما ذكرته 2.5 مليار يوان المخصصة للبحث والتطوير في عام 2022، بهدف تعزيز كفاءة الإنتاج وجودة المنتج. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 3 مليارات يوان بحلول نهاية عام 2023 حيث تسعى الشركة إلى التحسين المستمر.
يتضمن نهج هنجلي للبتروكيماويات تجاه الاستدامة الالتزام بخفض انبعاثات الكربون عن طريق 30% من مستويات عام 2020 بحلول عام 2025. ويعكس هذا الهدف طموحات الشركة لتقليل بصمتها البيئية بشكل كبير في السنوات المقبلة.
علاوة على ذلك، تهدف الشركة إلى خفض حوادث الصحة والسلامة إلى الصفر من خلال تنفيذ بروتوكولات صارمة للتدريب والسلامة التشغيلية. وفي العام السابق كان هناك 5 حوادث تم الإبلاغ عنها، مما يدل على الحاجة إلى التركيز المستمر على السلامة في مكان العمل.
فيما يتعلق بأداء السوق، أظهر سعر سهم شركة هنجلي للبتروكيماويات مرونة، مع نمو سنوي حتى تاريخه يبلغ حوالي 15% اعتبارًا من أكتوبر 2023. تعد المبادرات الإستراتيجية للشركة وإطارها التشغيلي القوي أمرًا محوريًا لأدائها في سوق البتروكيماويات المتقلب.
لا تعكس مهمة شركة هنجلي للبتروكيماويات الالتزام بالتميز التشغيلي فحسب، بل تعكس أيضًا منظورًا تطلعيًا يهدف إلى النمو المستدام والابتكار في صناعة تنافسية بشكل متزايد. إن التركيز على الجودة والكفاءة والاستدامة يضع الشركة في مكانة إيجابية في كل من الأسواق المحلية والدولية.
كيف تقوم شركة هنجلي للبتروكيماويات المحدودة؟ يعمل
تعمل شركة هنجلي للبتروكيماويات المحدودة، ومقرها داليان، الصين، في المقام الأول في قطاع البتروكيماويات، مع التركيز على إنتاج حمض التريفثاليك المنقى (PTA)، والبوليستر، والمواد الكيميائية الأخرى ذات الصلة. باعتبارها واحدة من أكبر شركات البتروكيماويات المتكاملة في الصين، حققت Hengli خطوات كبيرة من حيث القدرة والتقدم التكنولوجي.
قطاعات الأعمال
تنقسم عمليات شركة هنجلي للبتروكيماويات إلى عدة قطاعات رئيسية:
- إنتاج منطقة التجارة التفضيلية: تعد الشركة واحدة من أكبر الشركات المصنعة لـ PTA في العالم، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية تقريبًا 6 مليون طن.
- إنتاج ألياف البوليستر: تنتج شركة Hengli العديد من منتجات البوليستر، بما في ذلك الألياف والخيوط، مما يساهم في صناعة النسيج.
- التكرير والمنتجات البتروكيماوية الأخرى: تدير الشركة وحدات تكرير تقوم بمعالجة النفط الخام لإنتاج البنزين والديزل والبتروكيماويات الأخرى.
الأداء المالي
وفي السنة المالية 2022، سجلت شركة هنجلي للبتروكيماويات إيرادات بلغت حوالي 186.62 مليار يوان (حول 29.5 مليار دولار)، مما يظهر نموًا قويًا مقارنة بالسنوات السابقة.
| المقياس المالي | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (يوان) | 186.62 مليار | 147.29 مليار | 105.53 مليار |
| صافي الدخل (يوان) | 8.35 مليار | 6.12 مليار | 4.03 مليار |
| إجمالي الأصول (يوان) | 195.44 مليار | 159.38 مليار | 121.25 مليار |
| ربحية السهم (يوان) | 1.33 | 1.05 | 0.70 |
القدرة الإنتاجية
تتميز مرافق الإنتاج التابعة للشركة بموقع استراتيجي ومصممة لتحقيق كفاءة عالية:
- منطقة التجارة التفضيلية: بسعة إجمالية قدرها 6 مليون طن سنويا.
- ألياف البوليستر: القدرة تقريبا 3 مليون طن في السنة.
- التكرير: تتمتع مصفاة هنجلي بقدرة إنتاجية تبلغ حوالي 20 مليون طن من النفط الخام سنويا.
موقف السوق
تمتلك شركة Hengli Petrochemical حصة سوقية كبيرة في أسواق PTA والبوليستر العالمية. تشير التقديرات إلى أن حسابات Hengli تقريبًا 18% من الطاقة الإنتاجية العالمية لمنطقة التجارة التفضيلية. وتهدف الشركة أيضًا إلى تعزيز وصولها إلى الأسواق الدولية من خلال شبكة التوزيع الواسعة الخاصة بها.
التقدم التكنولوجي
وتستثمر الشركة بكثافة في البحث والتطوير، مما يضمن بقائها في طليعة الابتكار التكنولوجي في قطاع البتروكيماويات.
- الاستثمار في البحث والتطوير (2022): تقريبا 1.5 مليار يوان تم تخصيصها لمبادرات البحث والتطوير.
- تقنيات الإنتاج الجديدة: تنفيذ تقنيات الإنتاج المتقدمة التي تعمل على تحسين الكفاءة وخفض التكاليف.
المبادرات البيئية
تلتزم شركة Hengli بالممارسات المستدامة التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في عملياتها:
- أهداف الحد من الكربون: تهدف ل تخفيض 30% في انبعاثات الكربون بحلول عام 2030.
- الاستثمار في الطاقة النظيفة: انتهى 2 مليار يوان - الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة منذ عام 2021.
بشكل عام، تمثل شركة هنجلي للبتروكيماويات المحدودة نموذجًا قويًا لإنتاج البتروكيماويات المتكامل، حيث تجمع بين القدرة الكبيرة والالتزام بالتقدم التكنولوجي والاستدامة في عملياتها.
كيف تقوم شركة هنجلي للبتروكيماويات المحدودة؟ يجعل المال
تعمل شركة Hengli Petrochemical Co., Ltd. بشكل أساسي في صناعة البتروكيماويات، وتحقق إيرادات من خلال عدة قطاعات رئيسية: التكرير، والمواد الكيميائية، وتصنيع المنسوجات. تدير الشركة مجمعًا متكاملًا للبتروكيماويات واسع النطاق يسمح لها بإنتاج مجموعة من المنتجات بكفاءة.
المصدر الرئيسي لإيرادات شركة Hengli يكمن في عمليات التكرير. أعلنت الشركة عن قدرة معالجة النفط الخام تقريبًا 20 مليون طن سنويا اعتبارًا من عام 2022. وفي الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023، قامت شركة Hengli بمعالجة ما يقرب من 15 مليون طن من النفط الخام، مما أدى إلى إنتاج منتج مكرر يبلغ حوالي 12 مليون طن.
في قطاع المواد الكيميائية، تتخصص Hengli في إنتاج حمض التريفثاليك المنقى (PTA) ومنتجات البوليمر. تبلغ طاقتها الإنتاجية لمنطقة التجارة التفضيلية حوالي 4 مليون طن سنويا. اعتبارًا من أحدث تقرير مالي، أنتجت شركة Hengli ما يقرب من 3.2 مليون طن من منطقة التجارة التفضيلية في عام 2022، مما سيساهم بشكل كبير في نمو إيراداتها. كان متوسط سعر البيع (ASP) لـ PTA في عام 2023 موجودًا 6,500 ين للطن.
يعمل قسم تصنيع المنسوجات في Hengli على تنويع مصادر إيراداته. تنتج الشركة ألياف وخيوط البوليستر بسعة حوالي 3 مليون طن سنويا. وفي عام 2022، حقق قطاع النسيج إيرادات تقارب 20 مليار ين، مدعومة بالطلب المحلي والدولي.
| شريحة | القدرة (طن / سنة) | 2022 الإنتاج (طن) | متوسط سعر البيع (¥/طن) | إيرادات 2022 (مليار ين) |
|---|---|---|---|---|
| التكرير | 20,000,000 | 12,000,000 | لا يوجد | لا يوجد |
| المواد الكيميائية منطقة التجارة التفضيلية | 4,000,000 | 3,200,000 | 6,500 | لا يوجد |
| صناعة المنسوجات | 3,000,000 | لا يوجد | لا يوجد | 20 |
كان الأداء المالي لشركة Hengli قويًا، حيث بلغ إجمالي الإيرادات تقريبًا 100 مليار ين في عام 2022، مدفوعًا إلى حد كبير بالزيادة في أسعار النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية. وبلغ هامش صافي الربح لشركة Hengli في نفس الفترة حوالي 10%مما يعكس كفاءة إدارة التكاليف والكفاءة التشغيلية.
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، شهد سعر سهم Hengli تقلبات بسبب تغيرات أسعار النفط العالمية، حيث يبلغ السعر الحالي حوالي ¥25 للسهم الواحد، مقارنة بـ ¥30 في بداية العام. ويتوقع المحللون حدوث انتعاش تدريجي في قيمة الأسهم مع استقرار ظروف السوق وزيادة الطلب على المنتجات البتروكيماوية.
بالإضافة إلى ذلك، قامت شركة Hengli باستثمارات كبيرة في البحث والتطوير للابتكار في مجال البتروكيماويات، بهدف تحقيق ميزة تنافسية في كل من الأسواق المحلية والدولية. وفي عام 2022، خصصت الشركة ما يقرب من 2 مليار ين للبحث والتطوير، مع التركيز على تعزيز عمليات الإنتاج وتطوير مواد جديدة.
بشكل عام، تلعب العمليات المتنوعة لشركة هنجلي للبتروكيماويات المحدودة في مجالات التكرير والمواد الكيميائية والمنسوجات دورًا محوريًا في استراتيجية توليد الإيرادات، مدعومة بقدرة إنتاجية قوية والتزام بالابتكار.
Hengli Petrochemical Co.,Ltd. (600346.SS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.